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北米の飼料添加物市場の展望、2030年

北米の飼料添加物市場の展望、2030年


North America Animal Feed Additives Market Outlook, 2030

北米の動物飼料添加物市場は、ブロイラー、七面鳥、牛肉、豚肉などの畜産動物の飼料需要の増加により、予測期間中に成長する見込みである。食肉消費は、労働者階級の人口増加、食品・飲料産業、外食産業の成長に... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年5月31日 US$2,950
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サマリー

北米の動物飼料添加物市場は、ブロイラー、七面鳥、牛肉、豚肉などの畜産動物の飼料需要の増加により、予測期間中に成長する見込みである。食肉消費は、労働者階級の人口増加、食品・飲料産業、外食産業の成長により拡大が見込まれ、その結果、市場の成長を支えることになる。消費者は、家畜飼料に含まれる合成成分や抗生物質に対する警戒感を強めており、メーカーはフィトジェニック、エッセンシャルオイル、ハーブエキス、有機酸などの代替品を模索するようになる。これらの添加物は安全性が高いだけでなく、より持続可能な方法で動物の成長、腸の健康、免疫力をサポートする。この業界はまた、バイオテクノロジーと精密給餌における目覚ましい進歩も目の当たりにしている。生物工学的に設計された酵素、アミノ酸、ユビオティック(プロバイオティクスとプレバイオティクスの組み合わせ)は、栄養吸収を最大化し飼料要求率を改善するために飼料配合に組み込まれている。精密給餌により、動物種、年齢、健康状態に応じた栄養供給が可能になり、無駄を省きながら生産効率を高めることができる。藻類をベースにした飼料添加物も波紋を広げている革新的技術である。藻類は環境負荷が低く、栄養価も豊富で、特にオメガ3脂肪酸が豊富であるため、人気が高まっている。市場はまた、特に家畜の抗生物質使用削減をめぐる厳しい規制の枠組みによっても形成されている。このような規制の変化により、動物の健康や生産性を損なうことなく抗生物質を代替するよう設計された機能性飼料添加物の採用が加速している。こうした有望な進展にもかかわらず、業界は、原料(ビタミンやアミノ酸など)の価格変動、進化する規制への対応、環境にやさしくトレーサブルで費用対効果の高いソリューションの提供というプレッシャーなどの課題に直面している。

Bonafide Research社の調査レポート「北米の動物飼料添加物市場の展望、2030年」によると、北米の動物飼料添加物市場は2024年に97億9000万米ドル以上と評価されている。飼料添加物開発にバイオテクノロジーが統合されたことで、より精密で効果的な製剤が生み出されるようになった。例えば酵素技術は、飼料中の栄養素の利用可能性を改善し、動物が繊維やリンなどの成分をよりよく消化できるようにした。これは成長率を高めるだけでなく、廃棄物や排出物を最小限に抑えることで、畜産の環境フットプリントを削減する。データ分析と人工知能を活用した精密栄養学は、添加物の使用方法も変えている。個々の家畜や牛群の特定のニーズに合わせて配合飼料を調整することで、酪農家はコストを削減しながらパフォーマンスを最適化することができる。このハイテク・アプローチは、大規模農場が効率と競争力を高めるためにスマート農業ツールに投資している北米で支持を集めている。カーギル、ADM、DSMなどの動物栄養業界の大手企業は、研究開発に多額の投資を行っており、進化する規制や消費者の需要に対応する、カスタマイズされた種特異的な飼料添加物を含むポートフォリオを拡大している。合併、買収、提携により、北米全域で革新的な製品の迅速な開発と流通が促進されている。北米の飼料添加物市場では、持続可能性がますます重要な要素になりつつある。気候変動や動物福祉に対する社会的関心が高まる中、飼料メーカーは持続可能な畜産システムをサポートする添加物を開発することで対応している。例えば藻類ベースのオメガ3添加剤は、魚油に代わる再生可能な代替品を提供すると同時に、家畜の健康に寄与する。さらに、反芻動物のメタン排出量を削減する飼料添加物も、畜産事業が環境基準を満たすために研究されている。米国政府とカナダ政府は、民間の利害関係者とともに、より広範な気候・農業政策の一環として、持続可能な飼料ソリューションの研究に資金を提供しており、この分野におけるイノベーションへの制度的支援を示している。


市場の推進力

- 動物性タンパク質に対する需要の増加:世界人口の増加に伴い、肉、牛乳、卵などの動物性タンパク質源に対する需要も増加している。北米では、動物性タンパク質の消費が増加する傾向にあり、高品質の飼料添加物の需要が高まっている。これらの添加物は、飼料の栄養プロファイルを強化し、動物の健康を向上させ、生産性を高めるために使用される。こうした需要の高まりにより、飼料添加物は動物性タンパク質の効率的な生産を支える重要な役割を果たしている。
- 動物の健康と福祉に対する意識の高まり:消費者、農家、畜産業者の間で、動物の健康と福祉の重要性に対する認識が高まっている。こうした意識から、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素、アミノ酸などの飼料添加物の使用が増加している。これらの添加物は、家畜の健康を増進させるだけでなく、抗生物質やその他の化学物質の必要性を減少させる。畜産農家は家畜のストレス、疾病、死亡率の低減を目指しているため、動物福祉の向上傾向は飼料添加物市場の拡大に大きく寄与している。

市場の課題

- 規制上の課題:動物飼料業界は厳しく規制されており、動物飼料とその添加物の安全性を確保するために厳格なガイドラインが設けられている。こうした規制は複雑で、地域によって異なる場合がある。北米では、飼料添加物のメーカーは、米国食品医薬品局(FDA)、カナダ食品検査庁(CFIA)、その他の規制機関などの定める基準を遵守しなければならない。新しい飼料添加物の認可取得には時間とコストがかかるため、中小企業にとっては技術革新や市場参入の障壁となりうる。
- 変動する原料価格:飼料添加物の生産に使用される原料価格は、天候、サプライチェーンの混乱、市場の需要などの要因に影響され、非常に不安定である。例えば、ビタミン、ミネラル、アミノ酸のような主要原料のコストは大きく変動する可能性があり、飼料添加物の全体的なコスト構造に影響を与える。このような原材料価格の予測不可能性は、特に価格変動に敏感な市場において、生産者が競争力のある価格設定と安定した利益率を維持することを困難にする可能性がある。

市場動向

- 天然添加物および有機添加物へのシフト:消費者が合成化学物質に関連する潜在的なリスクを懸念するようになるにつれて、天然添加物および有機飼料添加物に対する需要が高まっている。エッセンシャルオイル、ハーブ、藻類などの原料は、その安全性と潜在的な健康上の利点が認められて人気を集めている。天然添加物を求める傾向は、クリーンラベル製品を求める幅広い消費者の嗜好と一致しており、合成添加物から、より持続可能で有機的な代替品へのシフトにつながっている。
- 精密栄養学への注力:精密栄養学は、家畜の個々のニーズに基づいたオーダーメイドの飼料を提供するもので、家畜飼料業界の新たなトレンドとなっている。この傾向は、データ分析、動物ゲノム学、モニタリング技術の進歩によって推進されている。飼料添加物はより個別化されつつあり、栄養摂取の最適化、飼料効率の改善、パフォーマンスの向上が可能になっている。データを利用して飼料の配合をカスタマイズすることで、生産者はより良い健康状態とより効率的な生産を達成し、廃棄物を最小限に抑え、全体的な持続可能性を向上させることができる。


北米の動物用飼料添加物業界におけるビタミン・ミネラル部門の成長が緩やかなのは、家畜の健康、生産性、栄養基準に対する需要が増加しているためである。

北米の動物飼料添加物業界におけるビタミン・ミネラル部門の成長は緩やかであるが、これは主に家畜の健康、生産性、全体的な栄養の改善に重点が置かれているためである。肉、乳製品、卵などの高品質な畜産物の需要が増加し続ける中、農家や生産者は家畜の栄養要件により重点を置くようになっている。ビタミンとミネラルは、家畜の最適な健康と成長を確保する上で極めて重要な役割を果たし、ひいては農業経営全体の生産性と効率に貢献する。消費者がより健康的で持続可能な方法で生産された畜産物を求めるようになっている北米では、これらの飼料添加物の統合が、望ましい基準を維持するために不可欠となっている。さらに、動物福祉に関する意識の高まりや、家畜にバランスの取れた飼料を与えて病気のリスクを減らすことの重要性から、動物用飼料にビタミンやミネラルを使用する傾向が着実に強まっている。これらの飼料添加物は、家畜の免疫システムの強化、成長率の向上、繁殖能力の強化に役立ち、生産収量の増加と家畜の健康につながる。畜産セクターの発展に伴い、動物の健康を改善し、抗生物質やその他の化学的介入への依存を減らすことにますます焦点が当てられており、これがビタミンやミネラルのような天然代替物への需要をさらに押し上げている。さらに、規制上の課題や北米内の国や地域によって基準が異なることが、動物飼料に特定のビタミンやミネラルを配合することを複雑にし、急成長の妨げとなっている。さらに、酵素、プロバイオティクス、アミノ酸といった他の飼料添加物との競争もあり、これらの添加物も動物の生産性を向上させる上で重要な役割を果たしているため、ビタミンやミネラルは不可欠ではあるが必ずしも優先されるとは限らない。

北米の飼料添加物業界をリードしているのは家禽類であるが、これはその需要の高さ、生産の急成長、栄養の最適化による肉と卵の品質向上に重点が置かれているためである。

鶏肉部門は、消費者の高い需要、急速な生産サイクル、製品の品質向上への継続的な注力の組み合わせによって、北米の動物飼料添加物業界を支配している。北米では、鶏肉製品、特に鶏肉と卵は、動物性製品の中でも最も広く消費されている製品のひとつであり、養鶏はこの地域の食品生産産業に大きく貢献している。このような鶏肉製品への広範な需要が業界の拡大につながり、その結果、最適な生産をサポートするためのより効率的で高品質な飼料添加物へのニーズが高まっている。養鶏は生産サイクルが短いことで知られ、ブロイラーは通常、わずか6週間で市場体重に達する。このように回転が速いため、鳥が早く健康に育つよう、特殊な飼料添加物を使用する必要がある。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、プロバイオティクスなどの添加物は、消化を最適化し、飼料要求率を向上させ、病気を予防するために、家禽用飼料には不可欠である。これらの添加物は、鳥の健康を増進するだけでなく、生産性を高め、大規模な群れに影響を及ぼすコクシジウム症などの病気の影響を最小限に抑える。さらに、より健康的な鶏肉製品への需要も、業界における飼料添加物の使用増加の原動力となっている。消費者は食品の品質と栄養価をより意識するようになり、健康的であるだけでなく、抗生物質や有害な化学物質を使用しない家禽の生産に注目が集まっている。飼料添加物は、動物の健康を自然に促進することで、この目標を支える重要な役割を担っており、よりクリーンで安全な食肉・卵製品を求める消費者の嗜好と一致している。北米におけるこの業界の規模と激しさは、特に鶏肉用の飼料添加物の高度な研究開発につながった。各社は、飼料効率を改善し、環境への影響を低減し、肉や卵の収穫量を増やすことができる、特殊で高品質な飼料添加物を生産するために、絶え間ない技術革新を行っている。

液体形態は、使いやすさ、吸収の速さ、さまざまな動物種や給餌システムに対応する処方の柔軟性により、北米の動物用飼料添加物業界で最も急成長している分野である。

動物飼料添加物の液体形態が北米で最も急成長しているのは、近代的な畜産実践のニーズに合致するいくつかの主要な利点があるためである。液体添加物の急速な普及の主な理由のひとつは、その優れた使いやすさと利便性である。液体添加剤は家畜の飼料、水、サプリメントにシームレスに混合できるため、時間と効率が重要な大規模経営に特に適している。固形剤とは異なり、液体添加剤は飼料や飲料水中に均一に分散させることができるため、動物にとって一貫した摂取量と均一な栄養効果が保証される。この投与効率は、特に動物の健康と成長率を最適に維持することが重要な集約的畜産環境において、生産者から高く評価されています。液体は通常、固形に比べて消化管に吸収されやすく、より迅速で効果的な結果をもたらす。例えば、液体のビタミン、ミネラル、プロバイオティクスは、動物により早くその効果を与え、健康状態を改善し、より早い成長や病気の予防を促進することができる。このような迅速な作用は、養鶏や養豚のように生産サイクルが短く、動物の健康、成長、飼料効率の面でより迅速な結果が求められる業界では特に重要である。さらに、液体飼料添加物の多用途性も、その人気上昇の一因となっている。液体添加物は、家禽、牛、豚、水産養殖種など幅広い動物用に配合することができ、特定の栄養要件を満たすように濃度を簡単に調整することができる。動物のニーズや農場経営の具体的な目標に基づいて配合を微調整できることは、より複雑な取り扱いや混合工程を必要とする可能性のある固形剤に比べ、液体添加物が提供する大きな利点である。

合成原料は、費用対効果が高く、品質が安定しており、高性能の動物栄養剤に対する需要の高まりに対応できることから、北米の動物飼料添加物業界では最大の分野となっている。

合成飼料添加物が北米の飼料添加物業界を支配している主な理由は、手頃な価格、一貫性、信頼性を兼ね備えており、大規模畜産経営にとって特に魅力的だからである。化学的に製造される合成原料は、一般に天然原料よりも製造・調達コストが低い。この価格優位性は、生産者が栄養要件を満たし、動物の健康を維持する必要性とコスト管理のバランスを取らなければならない、競争の激しい家畜飼料市場において重要である。合成添加物を使用することで、生産者は家畜に高品質の栄養を与えながら、経営コストを低く抑えることができる。合成添加物の一貫性と純度も、合成添加物が優勢である主な要因である。合成原料は管理された条件下で生産されるため、標準化された予測可能な製品が保証される。この品質の一貫性は、家畜の成長、健康、生産性を最適に保つために飼料組成を均一に保つことが重要な大規模畜産において極めて重要である。環境要因によって効能や組成が変化する可能性のある天然供給源とは異なり、合成添加物は生産者が信頼できる安定した栄養プロファイルを提供するため、動物が最適なパフォーマンスを発揮するために必要なレベルの栄養を正確に摂取できるという確信を得ることができます。このレベルの管理は、家畜の福祉と生産性の両方にとって均一性が不可欠である養鶏、養豚、牧畜などの業界では特に重要である。アミノ酸、ビタミン、酵素などの合成飼料添加物は、多くの天然代替品よりも効果的にこれらの結果をもたらすように設計されている。特定の栄養ニーズを満たすように配合されているため、酪農家は動物の成長を最適化し、飼料要求率を向上させ、繁殖能力を高めることができる。場合によっては、合成添加物は天然添加物よりも優れた生物学的利用能と効果を発揮するため、生産性と収益性の向上を目指す酪農家にとって好ましい選択肢となる。


米国は、その先進的な畜産システム、農業技術への多額の投資、動物飼料の革新と品質を支える強固な規制の枠組みにより、北米の動物飼料添加物業界をリードしている。

米国は、世界で最も進んだ部類に入る高度に発達した機械化された畜産システムにより、北米の動物飼料添加物業界で支配的な地位を占めている。米国は食肉、鶏肉、酪農の主要生産国であり、これらの部門が効率的で効果的な動物飼料ソリューションの需要を牽引している。飼料添加物は、動物の成長を最大化し、飼料転換効率を高め、動物の健康を確保し、疾病の発生を最小限に抑える上で極めて重要であり、これらは大規模農業経営の生産性を維持する上で不可欠である。米国はまた、農業研究開発への多額の投資からも恩恵を受けており、その結果、酵素、プロバイオティクス、アミノ酸、ビタミン、ミネラルなど、家畜の全体的な健康とパフォーマンスを向上させることを目的とした飼料添加物の革新がもたらされた。このような技術への投資により、米国企業は高度に専門化され、カスタマイズされた飼料添加物を開発できるようになり、国内市場でも国際市場でも競争力を持つことができるようになった。さらに米国の規制環境は、飼料添加物の安全性と有効性を確保する上で重要な役割を果たしている。米国食品医薬品局(FDA)と環境保護庁(EPA)は飼料原料の使用を規制し、安全性、品質、環境の持続可能性に関する高い基準を保証している。こうした規制は、米国の飼料製品に対する信頼を醸成し、世界市場にとってより魅力的なものとするのに役立っている。規制による支援に加え、米国にはカーギル(Cargill)、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)、ゾエティス(Zoetis)など、動物用飼料添加物業界の主要企業である多国籍企業が数社ある。これらの企業は広範な流通網を持ち、強力な研究能力を持ち、持続可能性に重点を置いているため、米国はこの業界のリーダーとしてさらに確固たる地位を築いている。




本レポートの考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 動物用飼料添加物市場、その価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- アミノ酸
- 抗生物質
- ビタミン・ミネラル
- 酵素
- プレバイオティクス&プロバイオティクス
- 酸化防止剤
- 香料と甘味料
- その他(酸味料、結合剤、顔料、防カビ剤、防腐剤)

家畜別
- 家禽
- 豚
- 反芻動物
- 水産養殖
- その他

形態別
- ドライ
- 液体

原料別
- 合成
- ナチュラル

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために使用された。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、この業界に関連する団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが、市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、この業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.エグゼクティブ・サマリー
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.北米の飼料添加物市場の展望
6.1.金額別市場規模
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模・予測、家畜別
6.5.市場規模・予測:形態別
6.6.市場規模・予測:供給源別
6.7.米国の飼料添加物市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.種類別の市場規模と予測
6.7.3.家畜別の市場規模と予測
6.7.4.形態別の市場規模・予測
6.7.5.供給源別の市場規模と予測
6.8.カナダの飼料添加物市場の展望
6.8.1.金額ベースの市場規模
6.8.2.種類別の市場規模および予測
6.8.3.家畜別の市場規模および予測
6.8.4.形態別の市場規模・予測
6.8.5.供給源別の市場規模と予測
6.9.メキシコの飼料添加物市場の展望
6.9.1.金額ベースの市場規模
6.9.2.種類別の市場規模および予測
6.9.3.家畜別の市場規模および予測
6.9.4.形態別の市場規模・予測
6.9.5.供給源別の市場規模と予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.カーギル社
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
7.5.3.エボニック・インダストリーズAG
7.5.4.BASF SE
7.5.5.インターナショナル・フレーバーズ&フレグランス社
7.5.6.ラレマンド社
7.5.7.DSM-フィルメニッヒAG
7.5.8.アディセオ
7.5.9.ケミン・インダストリーズ
7.5.10.オールテック
7.5.11.BRF S.A.
7.5.12.インペクストラコ NV
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項

図表一覧

図1:飼料添加物の世界市場規模(10億ドル)、地域別、2024年・2030年
図2:市場魅力度指数(地域別)、2030年
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:北米の飼料添加物市場規模(金額ベース)(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル
図5:北米の飼料添加物市場国別シェア(2024年)
図6:アメリカの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:カナダの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図8:メキシコの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年及び2030F)(単位:億米ドル)
図9:飼料添加物の世界市場のポーターの5つの力

表一覧

表1:飼料添加物の世界市場スナップショット(セグメント別)(2024年・2030年)(単位:億米ドル
表2:動物飼料添加物市場の影響因子(2024年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:北米の動物飼料添加物市場規模および予測、タイプ別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表7:北米の動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:北米の動物飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表9:北米の動物飼料添加物市場規模・予測:供給源別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表10:アメリカ合衆国の動物飼料添加物市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表11:米国の動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:米国の飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表13:米国の飼料添加物市場規模・供給源別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表14:カナダの飼料添加物市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表15:カナダの動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表16:カナダの飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表17:カナダの飼料添加物市場規模・供給源別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表18:メキシコの飼料添加物市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表19:メキシコの動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表20:メキシコの飼料添加物市場規模・予測:形態別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表21:メキシコの飼料添加物市場規模・供給源別予測(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表22:上位5社の競争ダッシュボード(2024年

 

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Summary

The North America animal feed additives market is expected to grow during the forecast period due to the increasing feed demand for livestock animals such as broilers, turkeys, beef, swine, and more. Meat consumption is expected to grow due to increase in working-class population, the growing food & beverage industry, and the foodservice and, consequently, help to support the growth of market. Consumers are increasingly wary of synthetic ingredients and antibiotics in animal feed, pushing manufacturers to explore alternatives like phytogenics, essential oils, herbal extracts, and organic acids. These additives are not only safer but also support animal growth, gut health, and immunity in a more sustainable manner. The industry is also witnessing impressive advancements in biotechnology and precision feeding. Bioengineered enzymes, amino acids, and eubiotics (a combination of probiotics and prebiotics) are being integrated into feed formulations to maximize nutrient absorption and improve feed conversion ratios. Precision feeding allows tailored nutrient delivery to animals based on species, age, and health condition, enhancing production efficiency while reducing waste. Another innovation making waves is algae-based feed additives, which are gaining popularity due to their low environmental footprint and rich nutritional profile, especially for omega-3 fatty acids. The market is also being shaped by stringent regulatory frameworks, particularly surrounding the reduction of antibiotic usage in livestock. This regulatory shift has accelerated the adoption of functional feed additives designed to replace antibiotics without compromising animal health or productivity. Despite these promising developments, the industry faces challenges such as fluctuating prices of raw materials (like vitamins and amino acids), compliance with evolving regulations, and the pressure to deliver eco-friendly, traceable, and cost-effective solutions.

According to the research report "North America Animal Feed Additive Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the North America Animal Feed Additive market was valued at more than USD 9.79 Billion in 2024. The integration of biotechnology into feed additive development has led to the creation of more precise and effective formulations. Enzyme technology, for instance, has improved nutrient availability in feed, enabling animals to better digest components like fiber and phosphorus. This not only enhances growth rates but also reduces the environmental footprint of livestock farming by minimizing waste and emissions. Precision nutrition, powered by data analytics and artificial intelligence, is also reshaping how additives are used. By tailoring feed mixes to the specific needs of individual animals or herds, farmers can optimize performance while reducing costs. This high-tech approach is gaining traction in North America, where large-scale farms are investing in smart farming tools to boost efficiency and competitiveness. eading players in the animal nutrition industry, such as Cargill, ADM, and DSM, are investing heavily in R&D, expanding their portfolios to include customized, species-specific feed additives that meet evolving regulatory and consumer demands. Mergers, acquisitions, and partnerships are facilitating faster development and distribution of innovative products across North America. Sustainability is increasingly becoming a cornerstone of the feed additive market in North America. As public concern about climate change and animal welfare grows, feed manufacturers are responding by developing additives that support sustainable livestock systems. Algae-based omega-3 additives, for example, offer a renewable alternative to fish oil while contributing to animal health. Additionally, feed additives that reduce methane emissions in ruminants are being explored to help livestock operations meet environmental standards. The U.S. and Canadian governments, alongside private stakeholders, are funding research into sustainable feed solutions as part of broader climate and agricultural policies, demonstrating institutional support for innovation in this space.


Market Drivers

• Increasing Demand for Animal Protein: As the global population continues to grow, so does the demand for animal-derived protein sources such as meat, milk, and eggs. In North America, the trend of increased consumption of animal protein is pushing the demand for high-quality animal feed additives. These additives are used to enhance the nutritional profile of feed, improve animal health, and increase productivity. This growing demand ensures that feed additives play a vital role in supporting the efficient production of animal-based protein.
• Rising Awareness of Animal Health and Well-being: There is a growing awareness among consumers, farmers, and livestock producers about the importance of animal health and well-being. This awareness leads to an increased use of feed additives such as probiotics, prebiotics, enzymes, and amino acids. These additives not only improve the health of livestock but also reduce the need for antibiotics and other chemicals. The trend of better animal welfare has contributed significantly to the expansion of the feed additives market, as farmers aim to reduce stress, disease, and mortality among their animals.

Market Challenges

• Regulatory Challenges: The animal feed industry is heavily regulated, with strict guidelines in place to ensure the safety of animal feed and its additives. These regulations can be complex and vary across different regions. In North America, manufacturers of feed additives must comply with standards set by agencies like the U.S. Food and Drug Administration (FDA), the Canadian Food Inspection Agency (CFIA), and other regulatory bodies. Obtaining approval for new feed additives can be time-consuming and costly, which can act as a barrier to innovation and market entry for smaller companies.
• Fluctuating Raw Material Prices:The price of raw materials used to produce feed additives is highly volatile, influenced by factors such as weather conditions, supply chain disruptions, and market demand. For instance, the cost of key ingredients like vitamins, minerals, and amino acids can fluctuate significantly, which affects the overall cost structure of feed additives. This unpredictability in raw material prices can make it challenging for producers to maintain competitive pricing and stable profit margins, particularly in a market that is sensitive to price changes.

Market Trends

• Shift Towards Natural and Organic Additives:There is an increasing demand for natural and organic feed additives as consumers become more concerned about the potential risks associated with synthetic chemicals. Ingredients such as essential oils, herbs, and algae are gaining popularity due to their perceived safety and potential health benefits. The trend towards natural additives aligns with broader consumer preferences for clean-label products, leading to a shift away from synthetic additives in favor of more sustainable and organic alternatives.
• Focus on Precision Nutrition: Precision nutrition, which involves providing animals with tailored diets based on their individual needs, is an emerging trend in the animal feed industry. This trend is driven by advancements in data analytics, animal genomics, and monitoring technologies. Feed additives are becoming more personalized, with the ability to optimize nutrient intake, improve feed efficiency, and enhance performance. By using data to customize feed formulations, producers can achieve better health outcomes and more efficient production, minimizing waste and improving overall sustainability.


The moderate growth of the Vitamins & Minerals segment in the North American animal feed additive industry is driven by the increasing demand for livestock health, productivity, and nutritional standards.

The growth of the Vitamins & Minerals segment in North America's animal feed additive industry has been moderate primarily due to the heightened emphasis on improving livestock health, productivity, and overall nutrition. As the demand for high-quality animal products such as meat, dairy, and eggs continues to rise, farmers and producers are becoming more focused on the nutritional requirements of their livestock. Vitamins and minerals play a crucial role in ensuring the optimal health and growth of animals, which, in turn, contributes to the overall productivity and efficiency of the farming operation. In North America, where consumers increasingly demand healthier, sustainably produced animal products, the integration of these feed additives becomes essential for maintaining the desired standards. Moreover, the growing awareness regarding animal welfare and the importance of ensuring that livestock are nourished with a balanced diet to reduce the risk of diseases has led to a steady increase in the use of vitamins and minerals in animal feed. These feed additives help boost the immune system, improve growth rates, and enhance reproductive performance in livestock, leading to higher production yields and healthier animals. As the livestock sector evolves, there is an increasing focus on improving animal health and reducing reliance on antibiotics and other chemical interventions, which has further pushed the demand for natural alternatives like vitamins and minerals. Additionally, regulatory challenges and varying standards across different countries or regions within North America can complicate the integration of specific vitamins and minerals in animal feed, further hindering rapid growth. Furthermore, the competition from other feed additives like enzymes, probiotics, and amino acids, which also play important roles in improving animal productivity, means that vitamins and minerals, while essential, do not always take precedence.

Poultry livestock is leading the North American animal feed additive industry due to its high demand, rapid growth in production, and the focus on enhancing meat and egg quality through optimized nutrition.

The poultry sector is the dominant force in North America’s animal feed additive industry, driven by a combination of high consumer demand, rapid production cycles, and a continual focus on improving product quality. In North America, poultry products—especially chicken and eggs—are among the most widely consumed animal-based products, making poultry farming a major contributor to the region's food production industry. This widespread demand for poultry products has led to the industry's expansion, which in turn fuels the need for more efficient and high-quality feed additives to support optimal production. Poultry farming is known for its short production cycles, with broilers typically reaching market weight in as little as six weeks. This rapid turnover necessitates the use of specialized feed additives to ensure the birds grow quickly and healthily. Additives such as vitamins, minerals, amino acids, enzymes, and probiotics are essential in poultry diets to optimize digestion, improve feed conversion ratios, and prevent diseases. These additives not only enhance the birds' health but also boost productivity and minimize the impact of diseases, such as coccidiosis, that can affect large flocks. Additionally, the demand for healthier poultry products has also driven the increased use of feed additives in the industry. Consumers are more conscious of the quality and nutritional value of their food, leading to a heightened focus on producing poultry that is not only healthy but also free from antibiotics and harmful chemicals. Feed additives play a key role in supporting this goal by promoting animal health naturally, which aligns with consumer preferences for cleaner and safer meat and egg products. The industry’s scale and intensity in North America have led to advanced research and development in feed additives, particularly for poultry. Companies are continually innovating to produce specialized, high-quality feed additives that can improve feed efficiency, reduce environmental impacts, and increase meat and egg yield.

The liquid form is the fastest-growing segment in the North American animal feed additive industry due to its ease of use, quick absorption, and flexibility in formulation for various animal species and feeding systems.

The liquid form of animal feed additives is the fastest-growing segment in North America due to several key advantages that align with the needs of modern livestock farming practices. One of the primary reasons for the rapid adoption of liquid additives is their superior ease of use and convenience. Liquid additives can be seamlessly mixed into animal feed, water, or supplements, making them particularly suitable for large-scale operations where time and efficiency are of the essence. Unlike solid forms, liquid additives can be evenly distributed throughout the feed or drinking water, ensuring consistent intake and uniform nutritional benefits for the animals. This efficiency in administration is highly valued by producers, particularly in intensive farming environments, where maintaining optimal animal health and growth rates is critical. Liquids are typically more easily absorbed by the digestive tract compared to solid forms, leading to quicker and more effective results. For instance, liquid vitamins, minerals, and probiotics can deliver their benefits to animals faster, improving health outcomes and promoting faster growth or disease prevention. This rapid action is especially important in industries like poultry and swine farming, where short production cycles demand faster results in terms of animal health, growth, and feed efficiency. Moreover, the versatility of liquid feed additives is another factor contributing to their growing popularity. Liquid additives can be formulated for a wide range of animals, including poultry, cattle, pigs, and aquaculture species, and can easily be adjusted in concentration to meet specific nutritional requirements. The ability to fine-tune the formulation based on the animal’s needs or the specific goals of a farm operation is a significant advantage that liquid additives offer over solid forms, which may require more complex handling and mixing processes.

The synthetic source is the largest segment in the North American animal feed additive industry due to its cost-effectiveness, consistent quality, and ability to meet the growing demand for high-performance animal nutrition.

Synthetic feed additives dominate the North American animal feed additive industry primarily because they offer a combination of affordability, consistency, and reliability that makes them particularly appealing to large-scale animal farming operations. Synthetic sources, which are chemically manufactured, are generally less expensive to produce and procure than their natural counterparts. This price advantage is significant in the highly competitive animal feed market, where producers must balance cost control with the need to meet nutritional requirements and maintain animal health. By using synthetic additives, producers can keep their operational costs lower while still providing high-quality nutrition to their livestock. The consistency and purity of synthetic additives are also key factors in their dominance. Synthetic sources are produced under controlled conditions, ensuring a standardized and predictable product. This consistency in quality is crucial in large-scale farming, where maintaining uniform feed composition is vital for ensuring optimal animal growth, health, and productivity. Unlike natural sources, which can vary in potency and composition based on environmental factors, synthetic additives offer a stable nutrient profile that producers can rely on, providing confidence that animals will receive the exact levels of nutrition required for their optimal performance. This level of control is especially important in industries like poultry, swine, and cattle farming, where uniformity is essential for both animal welfare and productivity. Synthetic feed additives, such as amino acids, vitamins, and enzymes, are designed to deliver these results more effectively than many natural alternatives. They are formulated to target specific nutritional needs, which can help farmers optimize animal growth, improve feed conversion rates, and enhance reproductive performance. In some cases, synthetic additives can offer superior bioavailability and effectiveness compared to their natural counterparts, making them the preferred choice for producers aiming to boost productivity and profitability.


The USA leads the North American animal feed additive industry due to its advanced livestock production systems, significant investments in agricultural technology, and robust regulatory framework that supports innovation and quality in animal feed.

The United States holds a dominant position in the North American animal feed additive industry due to its highly developed and mechanized livestock farming systems, which are among the most advanced in the world. The U.S. is a major producer of meat, poultry, and dairy, and these sectors drive the demand for efficient and effective animal feed solutions. Feed additives are critical in maximizing animal growth, improving feed conversion efficiency, ensuring animal health, and minimizing disease outbreaks, which are essential to maintaining the productivity of large-scale farming operations. The U.S. also benefits from significant investments in agricultural research and development, which has led to innovations in feed additives such as enzymes, probiotics, amino acids, vitamins, and minerals, all designed to improve the overall health and performance of livestock. This investment in technology has allowed U.S. companies to develop highly specialized and tailored feed additives, giving them a competitive edge in both domestic and international markets. Furthermore, the regulatory environment in the U.S. plays a crucial role in ensuring the safety and efficacy of feed additives. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the Environmental Protection Agency (EPA) regulate the use of feed ingredients, ensuring high standards of safety, quality, and environmental sustainability. These regulations help foster trust in U.S. animal feed products, making them more attractive to global markets. In addition to regulatory support, the U.S. is home to several multinational companies that are key players in the animal feed additive industry, such as Cargill, Archer Daniels Midland (ADM), and Zoetis. These companies have extensive distribution networks, strong research capabilities, and a focus on sustainability, further solidifying the U.S. as a leader in the industry.




Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Animal Feed Additives Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Amino Acids
• Antibiotics
• Vitamins & Minerals
• Enzymes
• Prebiotics & Probiotics
• Antioxidants
• Flavors and Sweeteners
• Other (Acidifiers, Binder, Pigments, Mold inhibitors, and Presevatives)

By Livestock
• Poultry
• Swine
• Ruminants
• Aquaculture
• Others

By Form
• Dry
• Liquid

By Source
• Synthetic
• Natural

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to this industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Content

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. North America Animal Feed Additive Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By type
6.4. Market Size and Forecast, By Livestock
6.5. Market Size and Forecast, By Form
6.6. Market Size and Forecast, By Source
6.7. United States Animal Feed Additive Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By type
6.7.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.7.4. Market Size and Forecast By Form
6.7.5. Market Size and Forecast By Source
6.8. Canada Animal Feed Additive Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By type
6.8.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.8.4. Market Size and Forecast By Form
6.8.5. Market Size and Forecast By Source
6.9. Mexico Animal Feed Additive Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By type
6.9.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.9.4. Market Size and Forecast By Form
6.9.5. Market Size and Forecast By Source
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Cargill, Incorporated
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Archer-Daniels-Midland Company
7.5.3. Evonik Industries AG
7.5.4. BASF SE
7.5.5. International Flavors & Fragrances Inc
7.5.6. Lallemand Inc
7.5.7. DSM-Firmenich AG
7.5.8. Adisseo
7.5.9. Kemin Industries, Inc.
7.5.10. Alltech Inc.
7.5.11. BRF S.A.
7.5.12. Impextraco NV
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: Global Animal Feed Additive Market Size (USD Billion) By Region, 2024 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: North America Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: North America Animal Feed Additive Market Share By Country (2024)
Figure 6: US Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Canada Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: Mexico Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Animal Feed Additive Market

List of Tables

Table 1: Global Animal Feed Additive Market Snapshot, By Segmentation (2024 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Animal Feed Additive Market, 2024
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: North America Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: North America Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: North America Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: North America Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: United States Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: United States Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: United States Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: United States Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Canada Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Canada Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Canada Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Canada Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Mexico Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Mexico Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 20: Mexico Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 21: Mexico Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 22: Competitive Dashboard of top 5 players, 2024

 

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2025/07/29 10:26

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