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欧州の飼料添加物市場の展望、2030年

欧州の飼料添加物市場の展望、2030年


Europe Animal Feed Additives Market Outlook, 2030

欧州では、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素ベースのソリューションといった機能性飼料添加物の添加により、動物飼料の分野に革命が起こりつつある。DSM、Evonik、All techのような大手飼料メーカー... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年5月31日 US$3,450
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サマリー

欧州では、プロバイオティクス、プレバイオティクス、酵素ベースのソリューションといった機能性飼料添加物の添加により、動物飼料の分野に革命が起こりつつある。DSM、Evonik、All techのような大手飼料メーカーは、飼料要求率(FCR)を最適化し、その結果、動物生産プロセスにおける窒素とリンの排泄を削減するために、酵素、ペプチド、アミノ酸ベースのソリューションの開発で主導権を握ってきた。天然飼料添加物、特にフィトジェニックス(エッセンシャルオイルやフラボノイドなどの植物由来の化合物)は、EUでは現在厳しく規制されている成長促進抗生物質の代替品として人気が急上昇している。これらの添加物は、抗菌・抗炎症作用、腸内環境の改善、嗜好性の向上、免疫機能の促進などの効果がある。同時に、プロバイオティクスとプレバイオティクスは、腸内細菌叢に好影響を与え、栄養吸収と病原菌に対する抵抗力を高めることから、人気を集めている。これは、畜産における自然で持続可能なソリューションの使用を奨励する欧州グリーン・ディールの目標やFarm to Fork戦略と完全に一致している。エボニック、オールテック、DSMのような企業は、動物のパフォーマンスを最適化するだけでなく、反芻動物からのメタン削減のような差し迫った問題にも対処する先進的な製剤を開拓している。こうしたイノベーションには、食物繊維の消化率を向上させる酵素ソリューションや、腸内の微生物によるメタン生成を抑制し、温室効果ガスの排出削減に貢献する製品などがある。AIを活用したモデルでは、様々な農場条件下での特定の飼料添加物の有効性を予測することができるようになり、精密な栄養補給が可能になり、特定の成分の過剰使用や過小使用を減らすことができる。このような予測分析は、生産者が厳格なEU基準を遵守しながら投資収益率を最大化するのに役立つ。さらに、飼料成分の生物学的利用能と標的への送達を改善し、より少ない投与量でより優れた吸収と有効性を確保するナノカプセル化技術に焦点を当てた研究開発が市場で急増している。

Bonafide Research社が発行した調査レポート「Europe Animal Feed Additive Market Outlook, 2030」によると、欧州の飼料添加物市場は2025-30年までに29億9000万米ドル以上になると予測されている。これを受けて、飼料添加物メーカーはエッセンシャルオイル、タンニン、特定の酵素複合体などのメタン削減添加物を開発している。例えば、オランダとデンマークで行われた試験では、3-NOP(3-ニトロオキシプロパノール)のような飼料添加物を取り入れることで、乳牛のメタン排出量を最大30%削減できることが実証された。これらの知見は、食品システムをより環境に優しいものにすることを目指すEUのグリーン・ディールとFarm to Fork戦略に業界を合致させる上で重要である。精密栄養とデジタル家畜管理は、飼料の配合と供給方法を変革している。人工知能、機械学習、データ分析が、動物の健康状態のモニタリング、栄養要求量の予測、飼料の配合のカスタマイズにリアルタイムで利用されている。このようなスマートテクノロジーの統合は、生産性を向上させるだけでなく、無駄を削減し、飼料添加物の的を絞った使用を保証し、酪農家の投資収益率を高める。ドイツ、フランス、オランダのような国々は、政府出資の農業技術イニシアティブや、大学と民間企業とのコラボレーションに支えられて、こうしたデジタルツールの導入の最前線にいる。消費者の意識と食習慣の変化も、市場成長に極めて重要な役割を果たしている。オーガニックで倫理的に飼育された食肉、乳製品、鶏肉を選ぶ欧州人が増えており、生産者はより高い動物福祉基準と持続可能性を満たす必要に迫られている。この傾向は、免疫力を向上させ、動物のストレスを軽減し、化学ベースの成長促進剤の必要性を排除する天然添加物の使用を後押ししている。


市場の推進要因

- 動物の健康と福祉への注目:欧州と世界の両方で動物福祉への注目が高まるにつれて、家畜の健康増進がより重視されるようになっている。家畜飼料添加物は、疾病を予防し、免疫力を高め、家畜が可能な限り自然でストレスのない環境で成長できるようにするために使用されることが多い。消費者が倫理にかなった健康的な製品を求める中、家畜に十分な栄養と病気を与えないようにする必要があり、プロバイオティクス、酵素、ビタミンといった特殊な飼料添加物の需要が高まっている。
- 持続可能性と規制圧力:欧州では消費者と政府の双方が環境に優しい解決策を求めており、持続可能性が業界の主要な推進力となっている。家畜飼料の生産そのものが資源集約的であるため、飼料生産における環境フットプリントの削減にますます焦点が当てられている。飼料添加物は飼料要求率を最適化し、廃棄物を減らして効率を改善するのに役立つ。さらに、欧州連合(EU)のグリーン・ディールのような欧州の厳しい規制により、温室効果ガスの排出削減や、より少ない資源で家畜の生産性を向上させるといった持続可能性の目標をサポートする飼料ソリューションへの需要が高まっている。

市場の課題

- 厳しい規制要件:欧州には、欧州食品安全機関(EFSA)が定めるガイドラインに基づき、飼料添加物に関して世界で最も厳しい規制がある。新しい添加物の承認プロセスは、長期的でコストがかかり、複雑な場合があるため、革新的な製品を導入しようとする企業にとっては大きな課題となる。さらに、過去に承認された添加物の中には再評価の対象となり、市場が不安定になるものもある。これらの規制を遵守するには、広範な研究開発が必要であり、この分野の企業には多額の投資が必要となる。
- 価格変動とサプライチェーンの混乱:原料価格の変動とサプライチェーンの混乱は、欧州の飼料添加物業界にとって課題となる。穀物、タンパク質源、添加物などの原料自体の価格は、天候、地政学的緊張、貿易政策などの要因により変動する可能性がある。こうした価格変動は飼料メーカーのコスト構造全体に影響を与え、農家にとって手頃な飼料価格を維持しながら収益性を維持することを難しくしている。さらに、COVID-19パンデミックの際に見られたようなサプライチェーンの混乱は、動物飼料添加物のグローバル・サプライチェーンの脆弱性を浮き彫りにしている。

市場動向

- 植物ベースの飼料添加物の増加:近年、植物由来の飼料添加物へのシフトが顕著である。エッセンシャルオイル、ハーブ、藻類などの植物ベースの代替品は、家畜の健康と成長を改善するための自然で持続可能な選択肢を提供するものとして人気を集めている。こうした植物由来の添加物は、畜産による環境への影響を軽減し、より自然で化学的集約度の低い製品を求める消費者の需要の高まりに応える方法と考えられている。この傾向は、植物由来の食事を好む消費者の幅広い嗜好と一致し、動物用飼料の需要にも影響を与えている。
- 飼料添加物生産における技術の進歩:技術革新は動物用飼料添加物業界を再構築している。バイオテクノロジーと微生物学の進歩は、より高度で効果的な添加物の開発を可能にしている。例えば、酵素ベースの添加剤は、飼料の消化率を向上させ、栄養の吸収を高めるのに役立つ、より高度なものになりつつある。同様に、データを利用して家畜に合わせた栄養を供給する精密給餌技術も、家畜管理における飼料添加物の使用方法を変えつつある。こうした進歩は、動物の健康を最適化するだけでなく、飼料産業の持続可能性を向上させる。


欧州の動物用飼料添加物業界におけるアミノ酸の優位性は、家畜の栄養状態を改善し、飼料効率を高め、畜産の持続可能性を促進する上で、アミノ酸が重要な役割を担っていることによる。

アミノ酸は、家畜栄養の最適化、飼料効率の向上、持続可能な農法への需要の高まりへの対応において不可欠な役割を果たすため、欧州の飼料添加物業界における要と考えられている。家畜生産が厳しい環境と衛生基準によって高度に規制されているヨーロッパでは、アミノ酸は、動物が成長、繁殖、および全体的な健康のために適切な割合のタンパク質を含むバランスの取れた食事を受け取ることを保証する上で極めて重要である。欧州の動物用飼料で最も一般的に使用されているアミノ酸は、リジン、メチオニン、スレオニン、トリプトファンで、これらは動物のタンパク質合成と代謝機能に不可欠である。アミノ酸の需要は、効率的な飼料配合の重要性に対する世界的な意識の高まりが大きな原動力となっている。従来、家畜飼料は主に穀物をベースにしていたが、穀物には特定のアミノ酸が欠けていることが多く、家畜の栄養状態が最適とは言えなかった。動物飼料に合成アミノ酸を添加することで、タンパク質のバランスをより正確に制御できるようになり、家畜の全体的な成長率、飼料変換効率、耐病性が向上する。これは、急速な成長と最適な飼料転換が経済的収益性を高める上で重要な、家禽や豚の生産において特に重要である。さらに、欧州連合(EU)が持続可能性と環境保護を重視するようになったことで、動物飼料におけるアミノ酸の利用がさらに拡大している。アミノ酸を添加することで、酪農家は栄養価を犠牲にすることなく飼料全体のタンパク質含有量を減らすことができ、動物の廃棄物や窒素排泄量の削減につながる。これはひいては、畜産が環境に与える影響の低減、特にこの地域で大きな懸念となっているアンモニア排出の削減に貢献する。効率と持続可能性の向上に加え、アミノ酸は免疫機能と耐病性を向上させることで動物の健康を増進させる。

水産養殖は、持続可能なタンパク質源に対する需要の増加、養殖技術の進歩、従来の畜産が環境に与える影響の軽減にこの地域が重点を置いていることから、欧州の動物飼料添加物業界で最も急成長している分野である。

水産養殖は、欧州の動物飼料添加物産業で最も急成長している分野として浮上しており、世界的および地域的な動向と一致するいくつかの要因がその原動力となっている。畜産による環境への影響を最小限に抑えつつ、世界的なタンパク質需要の増加に対応しなければならないという圧力が高まる中、水産養殖は持続可能な代替手段を提示している。魚類、特にサケやマスなどの養殖魚は、陸上の家畜に比べて飼料をタンパク質に変換する効率が高く、動物性タンパク質の魅力的な供給源となっている。この効率性により、ヨーロッパでは養殖生産が増加し、より持続可能なタンパク質生産方法として養殖魚が人気を集めている。養殖場は一般的に、陸上の畜産場と比較して、より少ない土地と水で済むため、養殖はこうした懸念の多くに解決策を提供する。欧州の消費者が持続可能性をより意識するようになるにつれ、魚介類の需要は伸び続け、その結果、養殖システムにおける魚の健康と成長を最適化するための特殊な飼料添加物の必要性が高まっている。飼料添加物は、飼料転換率の改善、魚の健康増進、耐病性の強化によって、この分野で重要な役割を果たしている。水産養殖事業の規模が拡大するにつれて、飼料の品質と効率は、廃棄物を最小限に抑えながら魚が最適な成長率に達することを確実にするための中心的なものとなる。様々な魚種の特定の食餌ニーズを満たすためには、栄養密度の高い飼料が必要であり、アミノ酸、ビタミン、ミネラル、酵素などの添加物は、栄養素の適切なバランスを確保するために飼料の配合に組み込まれている。これらの添加物は、栄養失調を防ぎ、成長を促進し、養殖魚の全体的な健康状態を向上させ、水産物の安定供給を保証します。

乾燥形態は、その費用対効果、保管と取り扱いの容易さ、長い貯蔵寿命、様々な動物飼料処方との適合性により、欧州の動物飼料添加物業界では最大のセグメントである。

欧州の動物用飼料添加物業界では、実用的、経済的、物流的な利点が組み合わさって、この地域の多様で高度に規制された畜産部門に特に適しているため、乾燥形態の添加物が主流となっている。乾燥飼料添加物は一般的に、液体添加物に比べて生産、輸送、保管が容易でコストがかからないため、コスト効率が高い。そのため、コスト効率が最重要視される市場において、高品質な添加物の必要性と競争力のある価格を維持するというプレッシャーのバランスを取らなければならない飼料メーカーにとっては、魅力的な選択肢となる。ドライフォーム添加物の保存期間が長いことも、ドライフォーム添加物の優位性を高める重要な要因である。飼料製剤がバルクで生産されることが多く、農場で使用される前に長期間保管する必要がある欧州市場では、乾燥添加剤は安定性が高く、腐敗のリスクを低減する。これは、添加物が様々な動物種に使用され、長期間にわたって一貫した品質を確保することが重要な、大規模な飼料生産・流通ネットワークにおいて特に重要である。また、保存期間が延びることで冷蔵の必要性が減り、飼料サプライヤーにとっても農家にとっても、乾燥添加物はより便利で実用的な選択肢となる。さらに、乾式添加剤は、欧州における動物飼料生産の既存のインフラとの適合性が高い。ペレット状、マッシュ状、粒状など、さまざまな飼料配合に簡単に混ぜることができ、さまざまな畜産・養殖分野で一般的に使用されている。汎用性が高いため、栄養レベルを正確にコントロールすることができ、動物に最適な栄養を確実に与えることができる。これは、飼料の栄養成分、特に動物の健康、成長、および全体的な健康をサポートする添加物に関する厳しい規制があるヨーロッパの畜産業では不可欠です。

天然由来添加物は、持続可能性、畜産慣行の透明性、天然および有機製品への嗜好の高まりに対する消費者の需要の増加により、欧州の飼料添加物業界で最も急成長している分野である。

欧州の動物飼料添加物業界における天然由来添加物の急成長は、消費者行動と農業セクターの進化する要求の両方における広範な傾向を反映するいくつかの重要な要因に起因している。欧州では、消費者の嗜好と厳しい規制の枠組みによって、持続可能性、動物福祉、食品の安全性がますます重視されるようになっている。植物由来の成分、エッセンシャルオイル、ハーブ、プロバイオティクスを含む天然由来の飼料添加物は、合成添加物に代わる、より持続可能で健康志向の高い選択肢と見なされている。こうした天然素材へのシフトは、従来の農法が環境に与える影響や、食品生産における人工化学物質の使用に対する消費者の関心の高まりによるところが大きい。消費者は自分の価値観に合った製品をますます求めるようになり、透明性や倫理的な調達方法を好むようになっている。その結果、合成化学物質を避け、天然の代替物を好む家畜飼料に対する需要が大きくなっている。植物エキスやプロバイオティクスなどの天然由来の添加物は、動物にとってより安全で健康的であり、抗生物質や成長ホルモンの必要性を減らすと考えられている。こうした添加物は、動物の健康と福祉を向上させるだけでなく、人間が消費する食品の品質向上にも貢献する。さらに、欧州の規制は農業界をより持続可能な実践へと押し進めており、これには天然飼料添加物の使用も含まれる。欧州連合(EU)は、合成化学物質や化学肥料の使用を減らすなど、農業の環境フットプリントを減らすための野心的な目標を設定している。天然由来の添加物の多くは再生可能な資源から作られ、合成の代替品と比べて環境への影響が最小限であるため、天然由来の添加物はこうした目標を達成する上で重要な役割を果たすことができる。


ドイツは強力な農業部門、革新的な研究開発、動物の健康、持続可能性、製品品質を優先する厳格な規制基準により、欧州の飼料添加物業界をリードしている。

ドイツは、革新性と品質の両面でハブとしての地位を確立する様々な要因によって、欧州の飼料添加物業界のリーダーとしての地位を確立している。欧州有数の農業生産国であるドイツの畜産業は、先進的な飼料ソリューションの需要を牽引する中心的役割を担っている。同国の農業慣行は非常に効率的で、持続可能性を確保しながら生産性を最大化することに重点を置いているため、飼料添加物の使用は家畜の健康を最適に維持し、成長率を高め、飼料要求率を改善し、疾病を予防する上で極めて重要である。この点で、ドイツが高品質の飼料添加物に重点を置いていることは、畜産物が国内市場と国際市場の両方の基準を確実に満たすために不可欠である。ドイツは研究開発のリーダーでもあり、農業技術や動物栄養学に多額の投資を行っている。ドイツには数多くの研究機関、大学、民間企業があり、動物用飼料のソリューションの開発に取り組んでいる。これらの組織は共同で、腸内環境の改善、抗生物質の使用量の削減、家畜の全体的なパフォーマンスの向上など、さまざまな課題に対処する革新的な飼料添加物の開発に取り組んでいる。このような技術革新への取り組みにより、酵素、プロバイオティクス、アミノ酸、ビタミンなど、特定の家畜種や農法のニーズに合わせた特殊な飼料添加物が開発されている。さらに、世界で最も厳しいとされるドイツの規制枠組みも、ドイツをリードする重要な要因のひとつである。欧州連合(EU)の規制、特に飼料添加物の安全性と有効性に関する規制は厳しく、畜産に使用されるのは高品質で科学的裏付けのある製品だけであることを保証している。こうした規制は、ドイツをはじめとするEU諸国で生産される畜産物の安全性と持続可能性に対する消費者の信頼を維持し、業界のリーダーとしてのドイツの評価を高めている。




本レポートにおける考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 動物用飼料添加物市場、その価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- アミノ酸
- 抗生物質
- ビタミン・ミネラル
- 酵素
- プレバイオティクス&プロバイオティクス
- 酸化防止剤
- 香料と甘味料
- その他(酸味料、結合剤、顔料、防カビ剤、防腐剤)

家畜別
- 家禽
- 豚
- 反芻動物
- 水産養殖
- その他

形態別
- ドライ
- 液体

原料別
- 合成
- ナチュラル

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。はじめに、二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために使用された。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、この業界に関連する団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが、市場中心の戦略を調整するのに役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、この業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次


1.エグゼクティブ・サマリー
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.欧州飼料添加物市場の展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模・予測、家畜別
6.5.市場規模・予測:形態別
6.6.市場規模・予測:供給源別
6.7.ドイツの飼料添加物市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.種類別の市場規模と予測
6.7.3.家畜別の市場規模と予測
6.7.4.形態別の市場規模・予測
6.7.5.供給源別の市場規模と予測
6.8.英国(UK)の飼料添加物市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.種類別の市場規模と予測
6.8.3.家畜別の市場規模および予測
6.8.4.形態別の市場規模・予測
6.8.5.供給源別の市場規模と予測
6.9.フランスの飼料添加物市場の展望
6.9.1.金額ベースの市場規模
6.9.2.種類別の市場規模および予測
6.9.3.家畜別の市場規模および予測
6.9.4.形態別の市場規模・予測
6.9.5.供給源別の市場規模と予測
6.10.イタリアの飼料添加物市場の展望
6.10.1.金額ベースの市場規模
6.10.2.種類別の市場規模および予測
6.10.3.家畜別の市場規模および予測
6.10.4.形態別の市場規模・予測
6.10.5.供給源別の市場規模と予測
6.11.スペインの飼料添加物市場の展望
6.11.1.金額ベースの市場規模
6.11.2.種類別の市場規模および予測
6.11.3.家畜別の市場規模および予測
6.11.4.形態別の市場規模・予測
6.11.5.供給源別の市場規模と予測
6.12.ロシアの飼料添加物市場の展望
6.12.1.金額ベースの市場規模
6.12.2.種類別の市場規模および予測
6.12.3.家畜別の市場規模および予測
6.12.4.形態別の市場規模・予測
6.12.5.供給源別の市場規模と予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.カーギル社
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド社
7.5.3.エボニック・インダストリーズAG
7.5.4.BASF SE
7.5.5.インターナショナル・フレーバーズ&フレグランス社
7.5.6.ラレマンド社
7.5.7.DSM-フィルメニッヒAG
7.5.8.アディセオ
7.5.9.ケミン・インダストリーズ
7.5.10.オールテック
7.5.11.BRF S.A.
7.5.12.インペクストラコ NV
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項

図表一覧

図1:飼料添加物の世界市場規模(10億ドル)、地域別、2024年・2030年
図2:市場魅力度指数(地域別)、2030年
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:欧州の飼料添加物市場規模(金額ベース)(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル
図5:欧州の飼料添加物市場国別シェア(2024年)
図6:ドイツの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:イギリス(英国)動物飼料添加物の市場規模:金額(2019年、2024年、2030F)(単位:億米ドル)
図8:フランス 動物用飼料添加物の市場規模:金額(2019年、2024年&2030F) (単位:USD Billion)
図9:イタリアの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年&2030F)(単位:USD Billion)
図10:スペイン 動物用飼料添加物の市場規模:金額(2019年、2024年&2030F) (単位:USD Billion)
図11:ロシアの飼料添加物市場規模:金額(2019年、2024年及び2030F)(単位:億米ドル)
図12:飼料添加物の世界市場のポーターの5つの力

表一覧

表1:飼料添加物の世界市場スナップショット(セグメント別)(2024年・2030年)(単位:億米ドル
表2:動物飼料添加物市場の影響因子(2024年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:欧州の飼料添加物市場規模および予測、タイプ別(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表7:欧州の動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:欧州の動物飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表9:欧州の動物飼料添加物市場規模・予測:供給源別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表10:ドイツ 動物用飼料添加物の市場規模・予測 タイプ別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表11:ドイツ 動物用飼料添加物の市場規模・予測 家畜別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表12:ドイツ 動物用飼料添加物の市場規模・予測:形態別(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表13:ドイツ 動物用飼料添加物の市場規模・供給源別予測 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表14:イギリス(UK)の動物飼料添加物市場規模・予測:種類別(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表15:イギリス(英国)の動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表16:イギリス(UK)の動物飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表17:イギリス(UK)の動物飼料添加物市場規模・供給源別予測(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表18:フランス 動物用飼料添加物の市場規模・予測 タイプ別 (2019年~2030F) (単位:億米ドル)
表19:フランス 動物用飼料添加物の市場規模・予測 家畜別 (2019~2030F)(単位:億米ドル)
表20:フランス 動物用飼料添加物の市場規模・予測 (2019~2030F):形態別 (単位:億米ドル)
表21:フランス 動物用飼料添加物の供給源別市場規模・予測 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表22:イタリア 動物用飼料添加物の市場規模・予測 タイプ別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表23:イタリア 動物用飼料添加物の市場規模・予測 家畜別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表24:イタリア 動物用飼料添加物の市場規模・予測:形態別 (2019〜2030F) (単位:USD Billion)
表25:イタリアの飼料添加物市場イタリアの飼料添加物市場規模・予測:供給源別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表26:スペインスペイン 動物用飼料添加物の市場規模・予測 タイプ別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル)
表27:スペインの動物飼料添加物市場規模・予測:家畜別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表28:スペインの飼料添加物市場規模・予測:形態別(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表29:スペインの飼料添加物市場スペインの飼料添加物市場規模・予測:供給源別(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表30:ロシアロシア 動物用飼料添加物の市場規模・予測 タイプ別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル)
表31:ロシアロシア 動物用飼料添加物の市場規模・予測 家畜別 (2019〜2030F) (単位:億米ドル)
表32:ロシアロシア 動物用飼料添加物の市場規模・予測 (2019~2030F):形態別 (単位:億米ドル)
表33:ロシアロシア 動物用飼料添加物の供給源別市場規模・予測 (2019〜2030F) (単位:億米ドル)
表34:ロシアの飼料添加物市場上位5社の競争ダッシュボード(2024年

 

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Summary

The animal feed space is being revolutionized in Europe by the addition of such functional feed additives as probiotics, prebiotics, and the enzyme-based solutions. The major feed manufacturers like DSM, Evonik, and All tech have been taking the lead in the development of enzymes, peptides, and amino acid-based solutions to optimize the feed conversion ratios (FCR) and consequently cut nitrogen and phosphorus excretion in the animal production processes. Natural feed additives, especially phytogenics—plant-based compounds such as essential oils and flavonoids—are surging in popularity as alternatives to growth-promoting antibiotics, which are now heavily restricted in the EU. These additives offer antimicrobial and anti-inflammatory benefits, supporting gut health, improving palatability, and promoting immune function. Concurrently, probiotics and prebiotics are gaining traction due to their positive effects on intestinal flora, enhancing nutrient absorption and resistance to pathogens. This aligns perfectly with the European Green Deal's objectives and Farm to Fork Strategy, both of which encourage the use of natural, sustainable solutions in livestock production. Innovations in biotechnology are further propelling the market, with companies like Evonik, Alltech, and DSM pioneering advanced formulations that not only optimize animal performance but also address pressing concerns such as methane reduction from ruminants. These innovations include enzymatic solutions that improve fiber digestibility and products that inhibit microbial methanogenesis in the gut, contributing to lower greenhouse gas emissions. AI-powered models can now predict the efficacy of specific feed additives under varying farm conditions, enabling precision nutrition and reducing overuse or underperformance of certain ingredients. This kind of predictive analytics helps producers maximize return on investment while maintaining compliance with strict EU standards. Moreover, the market is seeing a spike in R&D focused on nano-encapsulation technologies that improve the bioavailability and targeted delivery of feed ingredients, ensuring better absorption and efficacy at lower dosages.

According to the research report, "Europe Animal Feed Additive Market Outlook, 2030," published by Bonafide Research, the Europe Animal Feed Additive market is anticipated to add to more than USD 2.99 Billion by 2025–30. In response, feed additive manufacturers are developing methane-reducing additives such as essential oils, tannins, and specific enzyme complexes. For example, trials in the Netherlands and Denmark have demonstrated that incorporating feed additives like 3-NOP (3-nitrooxypropanol) can cut methane emissions by up to 30% in dairy cattle. These findings are significant in aligning the industry with the EU’s Green Deal and Farm to Fork Strategy, which aims to make food systems more environmentally friendly. Precision nutrition and digital livestock management are transforming how feed is formulated and delivered. Artificial intelligence, machine learning, and data analytics are being used to monitor animal health, predict nutrient requirements, and customize feed formulations in real time. This integration of smart technology not only increases productivity but also reduces waste and ensures the targeted use of feed additives, enhancing return on investment for farmers. Countries like Germany, France, and the Netherlands are at the forefront of adopting these digital tools, supported by government-funded agri-tech initiatives and collaborations between universities and private enterprises. Consumer awareness and changing dietary habits also play a pivotal role in market growth. With a rising number of Europeans opting for organic and ethically raised meat, dairy, and poultry, producers are under pressure to meet higher standards of animal welfare and sustainability. This trend has boosted the use of natural additives that improve immunity, reduce stress in animals, and eliminate the need for chemical-based growth promoters.


Market Drivers

• Focus on Animal Health and Welfare:With an increasing focus on animal welfare, both in Europe and globally, there is a greater emphasis on improving the health of livestock. Animal feed additives are often used to prevent diseases, enhance immunity, and ensure that livestock can thrive in the most natural and stress-free environment possible. As consumers demand ethically sourced, healthy products, there is a need to ensure that animals are well-nourished and free from disease, prompting demand for specialized feed additives such as probiotics, enzymes, and vitamins.
• Sustainability and Regulatory Pressures: Sustainability is a key driver in the industry, as both consumers and governments in Europe push for eco-friendly solutions. Animal feed production itself is resource-intensive, so there is an increasing focus on reducing the environmental footprint of feed production. Feed additives can help optimize feed conversion ratios, reducing waste and improving efficiency. Additionally, strict regulations in Europe, such as the European Union’s Green Deal, have led to more demand for feed solutions that support sustainability goals, such as reducing greenhouse gas emissions and improving animal productivity with fewer resources.

Market Challenges

• Stringent Regulatory Requirements:Europe has some of the most stringent regulations in the world when it comes to animal feed additives, with guidelines set by the European Food Safety Authority (EFSA). The approval processes for new additives can be long, costly, and complex, which poses a significant challenge for companies looking to introduce innovative products. Additionally, some additives previously approved may be subject to reevaluation, leading to market instability. Compliance with these regulations requires extensive research and development, as well as significant investments from companies in the sector.
• Price Fluctuations and Supply Chain Disruptions:The volatility in raw material prices and supply chain disruptions pose challenges for the European animal feed additive industry. The prices of ingredients such as grains, protein sources, and additives themselves can fluctuate due to factors like weather events, geopolitical tensions, and trade policies. These price fluctuations impact the overall cost structure for feed manufacturers, making it difficult to maintain profitability while keeping feed prices affordable for farmers. Furthermore, supply chain disruptions, such as those seen during the COVID-19 pandemic, have highlighted vulnerabilities in the global supply chain for animal feed additives.

Market Trends

• Increase in Plant-based Feed Additives: There has been a notable shift toward plant-based feed additives in recent years. Plant-based alternatives such as essential oils, herbs, and algae are gaining popularity as they provide natural and sustainable options for improving the health and growth of livestock. These plant-based additives are seen as a way to reduce the environmental impact of animal farming and cater to growing consumer demand for more natural and less chemically intensive products. This trend aligns with the broader consumer preference for plant-based diets, influencing demand in animal feed as well.
• Technological Advancements in Feed Additive Production: Technological innovations are reshaping the animal feed additive industry. Advances in biotechnology and microbiology are enabling the development of more sophisticated and effective additives. For example, enzyme-based additives are becoming more advanced, helping improve the digestibility of feed and enhancing nutrient absorption. Similarly, precision feeding technologies, which use data to provide tailored nutrition to animals, are transforming the way feed additives are used in livestock management. These advancements not only optimize animal health but also improve the sustainability of the feed industry.


The dominance of amino acids in the European animal feed additive industry is driven by their critical role in improving livestock nutrition, enhancing feed efficiency, and promoting sustainability in animal farming.

Amino acids are considered a cornerstone in the European animal feed additive industry due to their essential role in optimizing animal nutrition, improving feed efficiency, and supporting the increasing demand for sustainable agricultural practices. In Europe, where livestock production is highly regulated with strict environmental and health standards, amino acids are pivotal in ensuring that animals receive a balanced diet with the right proportions of proteins for growth, reproduction, and overall health. The most commonly used amino acids in European animal feed are lysine, methionine, threonine, and tryptophan, which are indispensable for protein synthesis and metabolic functions in animals. The demand for amino acids is largely driven by the rising global awareness of the importance of efficient feed formulations. Traditionally, animal feed was primarily based on cereal grains, which often lacked certain amino acids, leading to suboptimal nutrition for livestock. The addition of synthetic amino acids to animal feed enables a more accurate and controlled balance of proteins, enhancing the overall growth rate, feed conversion efficiency, and disease resistance in animals. This is particularly important in poultry and swine production, where rapid growth and optimal feed conversion are critical for economic profitability. Moreover, the European Union's emphasis on sustainability and environmental protection has further amplified the use of amino acids in animal feed. The addition of amino acids allows farmers to reduce the overall protein content of feed without sacrificing the nutritional value, leading to reduced waste and nitrogen excretion from animals. This, in turn, contributes to lowering the environmental impact of livestock farming, particularly the reduction of ammonia emissions, which is a significant concern in the region. In addition to improving efficiency and sustainability, amino acids also enhance animal health by promoting better immune function and disease resistance, which is essential in preventing the use of antibiotics in animal husbandry, in line with Europe’s strict regulations on antibiotic usage.

Aquaculture is the fastest-growing sector in the European animal feed additive industry due to the increasing demand for sustainable protein sources, advancements in fish farming technologies, and the region's focus on reducing the environmental impact of traditional livestock farming.

Aquaculture has emerged as the fastest-growing segment within the European animal feed additive industry, driven by several factors that align with both global and regional trends. With the growing pressure to meet the rising global demand for protein while minimizing the environmental impact of livestock farming, aquaculture presents a sustainable alternative. Fish, particularly species like salmon, trout, and other farmed fish, are highly efficient in converting feed into protein compared to land-based livestock, which makes them an attractive source of animal protein. This efficiency has led to an increase in aquaculture production in Europe, with fish farming gaining popularity as a more sustainable method of producing protein. Aquaculture offers a solution to many of these concerns, as fish farms typically require less land space and water compared to terrestrial animal farms. As European consumers become more conscious of sustainability, demand for fish and seafood continues to grow, which in turn drives the need for specialized feed additives to optimize fish health and growth in aquaculture systems. Feed additives play a critical role in this sector by improving feed conversion rates, promoting better fish health, and enhancing disease resistance. As aquaculture operations scale up, the quality and efficiency of feed become central to ensuring that fish reach optimal growth rates while minimizing waste. Nutrient-dense feed is necessary to meet the specific dietary needs of various fish species, and additives such as amino acids, vitamins, minerals, and enzymes are incorporated into feed formulations to ensure the proper balance of nutrients. These additives help prevent malnutrition, enhance growth, and improve the overall health of farmed fish, ensuring a stable supply of seafood.

The dry form is the largest segment in the European animal feed additive industry due to its cost-effectiveness, ease of storage and handling, long shelf life, and compatibility with various animal feed formulations.

In the European animal feed additive industry, dry-form additives are the dominant choice due to a combination of practical, economic, and logistical advantages that make them particularly well-suited to the region's diverse and highly regulated animal farming sector. Dry feed additives are typically more cost-effective compared to their liquid counterparts, as they are easier and less expensive to produce, transport, and store. This makes them an attractive option for feed manufacturers who must balance the need for high-quality additives with the pressures of maintaining competitive prices in a market where cost efficiency is paramount. The long shelf life of dry-form additives is another significant factor driving their dominance. In the European market, where feed formulations are often produced in bulk and need to be stored for extended periods before being used by farms, dry additives provide greater stability and reduce the risk of spoilage. This is particularly important in the context of large-scale feed production and distribution networks, where additives are used across a range of animal species, and ensuring consistent quality over time is critical. The extended shelf life also reduces the need for refrigeration, making dry additives a more convenient and practical option for feed suppliers and farmers alike. Additionally, dry-form additives are highly compatible with the existing infrastructure of animal feed production in Europe. They can be easily mixed into various feed formulations, including pelleted, mash, and granular feeds, which are commonly used across different livestock and aquaculture sectors. Their versatility allows for precise control over nutrient levels, helping to ensure that animals receive optimal nutrition. This is essential in European livestock farming, where strict regulations govern the nutritional content of feed, particularly in relation to additives that support animal health, growth, and overall well-being.

Natural source additives are the fastest-growing segment in the European animal feed additive industry due to increasing consumer demand for sustainability, transparency in animal farming practices, and the growing preference for natural and organic products.

The rapid growth of natural source additives in the European animal feed additive industry can be attributed to several key factors that reflect broader trends in both consumer behavior and the evolving demands of the agricultural sector. In Europe, there is an increasing emphasis on sustainability, animal welfare, and food safety, driven by consumer preferences and strict regulatory frameworks. Natural source feed additives, which include plant-based ingredients, essential oils, herbs, and probiotics, are seen as a more sustainable and health-conscious alternative to synthetic additives. This shift toward natural ingredients is largely in response to the growing consumer concern about the environmental impact of conventional farming methods and the use of artificial chemicals in food production. Consumers are increasingly seeking products that align with their values, favoring transparency and ethical sourcing practices. As a result, there is a significant demand for livestock feed that avoids synthetic chemicals and favors natural alternatives. Natural source additives, such as plant extracts and probiotics, are perceived as safer and healthier for animals, reducing the need for antibiotics and growth hormones. These additives not only improve the health and well-being of animals but also contribute to higher-quality food products for human consumption, which is a major selling point in the European market. Moreover, European regulations are pushing the agricultural industry toward more sustainable practices, which includes the use of natural feed additives. The European Union has set ambitious targets for reducing the environmental footprint of farming, including reducing the use of synthetic chemicals and fertilizers. Natural source additives can play a crucial role in meeting these goals, as many of these additives come from renewable resources and have minimal environmental impact compared to synthetic alternatives.


Germany leads the European animal feed additive industry due to its strong agricultural sector, innovative research and development, and stringent regulatory standards that prioritize animal health, sustainability, and product quality.

Germany has established itself as the leader in the European animal feed additive industry through a combination of factors that position it as a hub for both innovation and quality. As one of the largest agricultural producers in Europe, Germany's livestock industry plays a central role in driving the demand for advanced feed solutions. The country’s agricultural practices are highly efficient and focus on maximizing productivity while ensuring sustainability, which makes the use of feed additives crucial for maintaining optimal animal health, enhancing growth rates, improving feed conversion, and preventing diseases. In this regard, Germany’s focus on high-quality feed additives is essential for ensuring that livestock products meet both domestic and international market standards. The country is also a leader in research and development, with significant investments in agricultural technologies and animal nutrition. Numerous research institutions, universities, and private companies in Germany are dedicated to advancing animal feed solutions. These organizations collaborate on developing innovative feed additives that address various challenges, such as improving gut health, reducing antibiotic usage, and enhancing the overall performance of livestock. This commitment to innovation has led to the development of specialized feed additives, including enzymes, probiotics, amino acids, and vitamins, which are tailored to the needs of specific livestock species and farming practices. Furthermore, Germany's regulatory framework, which is among the strictest in the world, is another key factor in its leadership. The European Union's regulations, particularly regarding the safety and efficacy of feed additives, are stringent and ensure that only high-quality, scientifically backed products are used in animal agriculture. These regulations help maintain consumer trust in the safety and sustainability of animal products produced in Germany and other EU countries, reinforcing Germany's reputation as a leader in the industry.




Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Animal Feed Additives Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Amino Acids
• Antibiotics
• Vitamins & Minerals
• Enzymes
• Prebiotics & Probiotics
• Antioxidants
• Flavors and Sweeteners
• Other (Acidifiers, Binder, Pigments, Mold inhibitors, and Presevatives)

By Livestock
• Poultry
• Swine
• Ruminants
• Aquaculture
• Others

By Form
• Dry
• Liquid

By Source
• Synthetic
• Natural

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to this industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Content


1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Europe Animal Feed Additive Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By type
6.4. Market Size and Forecast, By Livestock
6.5. Market Size and Forecast, By Form
6.6. Market Size and Forecast, By Source
6.7. Germany Animal Feed Additive Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By type
6.7.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.7.4. Market Size and Forecast By Form
6.7.5. Market Size and Forecast By Source
6.8. United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By type
6.8.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.8.4. Market Size and Forecast By Form
6.8.5. Market Size and Forecast By Source
6.9. France Animal Feed Additive Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By type
6.9.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.9.4. Market Size and Forecast By Form
6.9.5. Market Size and Forecast By Source
6.10. Italy Animal Feed Additive Market Outlook
6.10.1. Market Size by Value
6.10.2. Market Size and Forecast By type
6.10.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.10.4. Market Size and Forecast By Form
6.10.5. Market Size and Forecast By Source
6.11. Spain Animal Feed Additive Market Outlook
6.11.1. Market Size by Value
6.11.2. Market Size and Forecast By type
6.11.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.11.4. Market Size and Forecast By Form
6.11.5. Market Size and Forecast By Source
6.12. Russia Animal Feed Additive Market Outlook
6.12.1. Market Size by Value
6.12.2. Market Size and Forecast By type
6.12.3. Market Size and Forecast By Livestock
6.12.4. Market Size and Forecast By Form
6.12.5. Market Size and Forecast By Source
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Cargill, Incorporated
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Archer-Daniels-Midland Company
7.5.3. Evonik Industries AG
7.5.4. BASF SE
7.5.5. International Flavors & Fragrances Inc
7.5.6. Lallemand Inc
7.5.7. DSM-Firmenich AG
7.5.8. Adisseo
7.5.9. Kemin Industries, Inc.
7.5.10. Alltech Inc.
7.5.11. BRF S.A.
7.5.12. Impextraco NV
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer

List of Figures

Figure 1: Global Animal Feed Additive Market Size (USD Billion) By Region, 2024 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: Europe Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: Europe Animal Feed Additive Market Share By Country (2024)
Figure 6: Germany Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: France Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Italy Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 10: Spain Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 11: Russia Animal Feed Additive Market Size By Value (2019, 2024 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 12: Porter's Five Forces of Global Animal Feed Additive Market

List of Tables

Table 1: Global Animal Feed Additive Market Snapshot, By Segmentation (2024 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Animal Feed Additive Market, 2024
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Europe Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: Europe Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: Europe Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: Europe Animal Feed Additive Market Size and Forecast, By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: Germany Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: Germany Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: Germany Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Germany Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: United Kingdom (UK) Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: France Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: France Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 20: France Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 21: France Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 22: Italy Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 23: Italy Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 24: Italy Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 25: Italy Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 26: Spain Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 27: Spain Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 28: Spain Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 29: Spain Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 30: Russia Animal Feed Additive Market Size and Forecast By type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 31: Russia Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Livestock (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 32: Russia Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Form (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 33: Russia Animal Feed Additive Market Size and Forecast By Source (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 34: Competitive Dashboard of top 5 players, 2024

 

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