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世界のADASと自動運転車市場 - 第2版

世界のADASと自動運転車市場 - 第2版


The Global ADAS and Autonomous Car Market - 2nd Edition

概要   今後数年間でADAS市場はどのように進化していくのでしょうか?本レポートでは、世界中の主要なADASと自動運転車プロジェクトに関する詳細な解説を含め、最新の動向と進展を網羅してい... もっと見る

 

 

出版社
Berg Insight
ベルグインサイト社
出版年月
2026年7月6日
電子版価格
Eur1,500
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
メール納品:通常2営業日以内
ページ数
230
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

概要
 
今後数年間でADAS市場はどのように進化していくのでしょうか?本レポートでは、世界中の主要なADASと自動運転車プロジェクトに関する詳細な解説を含め、最新の動向と進展を網羅しています。 Berg Insightの予測によると、2031年に世界で販売される新型乗用車の76.9%が、SAEレベル1~3の運転自動化要件を満たす見込みです。この230ページに及ぶ新しいレポートで、ベンダー、製品、市場に関する最新情報を入手してください。
 

 

世界のADASと自動運転車市場は、Berg Insightが世界中の自動運転車市場の最新動向を分析した、2年連続となるレポートです。Berg Insightによるこの戦略的調査レポートは、230ページにわたり、6年間の業界予測や専門家の解説を含む独自のビジネスインテリジェンスを提供し、皆様のビジネス上の意思決定の基盤となります。

本レポートの主な特徴:

  • 市場をリードする企業30社への経営幹部インタビューから得られた知見。
  • 世界中の自動車保有台数および新規登録台数に関する最新データ。
  • ADASのバリューチェーンおよび主要な応用分野に関する包括的な概要。
  • 主要自動車メーカー26社の詳細なプロファイルおよび各社のADAS提案内容。
  • 42社の技術ベンダーおよびそのADAS・自動運転車ソリューションに関する詳細な解説。
  • 市場動向と主要な進展に関する詳細な分析。
  • 2031年までの地域別市場予測の最新版。

Berg Insightは、新型乗用車におけるADASの急速な成長を予測

現代の車両におけるより高度なADAS機能の導入は、自動車業界に影響を与える主要な技術トレンドの一つです。一般的なADAS機能には、より基本的な安全機能から、アダプティブ・クルーズ・コントロール、レーンセンタリング、自動車線変更、自動駐車、ハンズフリー運転支援システムなどの高度な自動運転機能まで多岐にわたります。こうした機能はもはや高級車に限られたものではありません。 安全評価、規制要件、および競争圧力により、あらゆる車種セグメントにおいて先進運転支援システムの重要性がますます高まっていることから、大衆車メーカーもADASを優先事項としている。ADASおよび自動運転に関する規制環境は、業界の将来を形作る上で重要な役割を果たしている。自動運転の分野は、法的ステークホルダーによって安全面が重要視されているため、厳格な規制が課されている。

Berg Insightの推計によると、2025年には、世界で販売されたすべての新型乗用車の55.6%が、SAEレベル1~3の自動運転要件を満たしていた。 2025年に販売された全車両の約20.0%がL1セグメントに分類され、35.6%がL2セグメントに分類された。 2025年に販売された車のうち、L3に分類されるものはごくわずかな割合にとどまった。L3の提供は、ドイツおよび米国の特定の州におけるメルセデス・ベンツのSクラスやEQSモデル、ならびにドイツにおける一部のBMW 7シリーズモデルなど、ごく少数のプレミアムモデルに限定されていた。 Berg Insightは、2031年には、世界で販売されるすべての新型乗用車の76.9%が、L1~L3の運転自動化要件を満たすと予測している。2031年に販売されるすべての新型車のうち、約14.8%がL1、57.3%がL2に分類されると見込まれている。 L2カテゴリーの一種であるL2+は、L2システムに比べて追加機能を備えています。Berg Insightの推計によると、2025年に世界で販売された新型乗用車のうち800万台がL2+ ADAS機能を搭載しており、これは9.2%の搭載率に相当します。 この数は2031年には2,840万台に達し、搭載率は31.0%になると予想される。 2031年には、新車全体の約4.8%に相当する440万台が、L3機能を搭載して販売されると予想される。乗用車のL4車両については、2031年以前には有意義な販売台数に達しないと見込まれている。

高度なADASは、主要な差別化要因となっている。現在、自動車メーカーは主にL1およびL2/L2+のADAS機能に注力している。BMWとメルセデス・ベンツはいずれもL3システムを提供してきたが、最近ではL3への短期的な重点を緩和し、より拡張性の高いL2+システムへと焦点を移している。 中国の自動車メーカーは、高度なL2/L2+ ADASの導入において最も積極的な企業群の一つである。中国を代表する自動車メーカーには、BYDオート、長安汽車(Changan)、奇瑞汽車(Chery)、吉利汽車(Geely)、GWM、Leapmotor、Li Auto、NIO、上汽(SAIC)、XPengなどが挙げられる。 高度なADASを提供しているその他のグローバル自動車メーカーとしては、例えば、フル・セルフ・ドライビング(監視付き)を備えたテスラ、BlueCruiseを備えたフォード、Super Cruiseを備えたゼネラル・モーターズ、ProPILOT 2.0/2.1を備えた日産、Teammate Advanced Driveを備えたトヨタ、Highway Driving Assist 2を備えた現代自動車グループ、IQ.DRIVE/Travel Assist、アウディのAdaptive Driving Assistant Plusなどが挙げられる。

この市場には、ティア1サプライヤー、半導体ソリューションプロバイダー、ADASソフトウェア企業、LiDARサプライヤー、地図プロバイダーなど、さまざまなカテゴリーのサプライヤーが存在する。 世界をリードするティア1サプライヤーには、Aptiv、Astemo、Aumovio(旧Continental)、Bosch、Denso、Desay SV、Forvia、HL Klemove、Hyundai Mobis、Jingwei Hirain、Magna International、Valeo、ZF Groupなどが挙げられます。

SoCおよび関連技術のサプライヤーは、高度な自動運転機能を備えた車両を駆動するために必要な高性能コンピューティング、AI機能、および関連する半導体コンポーネントを提供しているため、自動運転の進歩の中核を担っています。 この分野の主要プロバイダーには、AMD、Ambarella、Black Sesame Technologies、Horizon Robotics、インフィニオン、Mobileye、NVIDIA、NXPセミコンダクターズ、クアルコム、ルネサスエレクトロニクス、STマイクロエレクトロニクス、テキサス・インスツルメンツなどが挙げられます。 自動運転向けの自動車用半導体エコシステムには、高性能コンピューティング・プラットフォームのベンダーに加え、マイクロコントローラー、センサー、パワー半導体、その他の基盤となる半導体技術のサプライヤーが含まれます。

 

Deeproute.ai、Huawei、Momenta、QCraft、Wayve、WeRide、Zhuoyu Technologyなどの自動運転ソフトウェアおよび統合運転ソリューションプロバイダーは、OEM向けに自動運転スタック、知覚ソフトウェア、ターンキー型の運転支援システムを開発している。 さらに、ハイエンドのADASや自動運転アプリケーション向けのLiDARセンサーを専門とする企業も存在する。主要なLiDARセンサープロバイダーには、Hesai Technology、Innoviz、RoboSense、Seyondなどが挙げられる。 Amap(AutoNavi)、Dynamic Map Platform、HERE Technologies、Mapbox、NavInfo、TomTomなどのマッピングおよびナビゲーションプラットフォームプロバイダーは、マッピング、ナビゲーション、位置特定ソリューションを提供しています。

本レポートでは、以下の疑問に答えます:

  • ADASおよび自動運転車業界の現状はどのようなものか?
  • 自動運転車の技術プロバイダーにはどのような企業があるか?
  • 現在、主要な自動車メーカー(OEM)はどのようなADAS製品を提供しているか?
  • 欧州、北米、中国、日本、韓国、およびその他の地域(RoW)において、市場はどのように進化していくのか?
  • 新興のAI技術は、自動運転車の開発にどのような影響を与えるか?
  • 自動車メーカーはADASに関してどのようなビジネスモデルを採用しているか?
  • 規制環境は自動運転車産業の将来をどのように形作るのでしょうか?
  • この業界における今後の主要なトレンドは何か?


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目次

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図表一覧

エグゼクティブ・サマリー

1    ADASおよび自動運転の概要

1.1    定義と分類
1.2    ADASおよび自動運転車の歴史
1.3    ADASの機能
1.4    世界の乗用車市場
1.4.1    地域別の乗用車保有台数
1.4.2    乗用車新規登録の動向
1.4.3    バッテリー式電気自動車およびプラグインハイブリッド車の販売台数
1.5    自動車メーカー
1.5.1    欧州におけるメーカー別乗用車登録台数
1.5.2    北米におけるメーカー別乗用車登録台数
1.5.3    中国におけるメーカー別乗用車登録台数
1.5.4    日本におけるメーカー別乗用車登録台数
1.5.5    韓国におけるメーカー別乗用車および軽自動車登録台数

2    ADASの技術スタック

2.1    センシング・プランニング・アクションのプロセスとAIベースのアプローチ
2.2    センサー
2.2.1    カメラ
2.2.2    レーダー
2.2.3    LiDAR
2.2.4    超音波および赤外線センサー
2.2.5    慣性航法システム
2.3    演算プラットフォーム
2.3.1    演算要素
2.3.2    演算要素の統合と展開
2.4    ADASおよび自動運転ソフトウェアスタック
2.4.1    知覚層
2.4.2    センサーフュージョン層
2.4.3    位置推定およびマッピング層
2.4.4    運動計画層
2.4.5    制御層
2.5    実行および関連技術
2.5.1    電子制御ユニット
2.5.2    ヒューマンマシンインターフェース
2.5.3    ドライバーモニタリングシステム
2.6    コネクティビティおよびオフボード機能
2.6.1    位置追跡
2.6.2    地図
2.6.3    車両対あらゆるもの(V2X)通信

3    OEM向けADASソリューション

3.1    BMWグループ
3.1.1    BMW乗用車モデルの概要
3.1.2    ADAS製品ラインナップ
3.2    BYDオート
3.2.1    BYD乗用車モデルの概要
3.2.2    ADAS製品ラインナップ
3.3    長安汽車
3.3.1    長安汽車(Changan Motors)の乗用車モデルの概要
3.3.2    ADASの提供内容
3.4    奇瑞グループ(Chery Group)
3.4.1    奇瑞(Chery)の乗用車モデルの概要
3.4.2    ADASの提供内容
3.5    フォード・モーター・カンパニー(Ford Motor Company)
3.5.1    フォードの乗用車モデルの概要
3.5.2    ADASの提供内容
3.6    吉利(Geely)
3.6.1    吉利の乗用車モデルの概要
3.6.2    ADASの提供内容
3.7    ゼネラル・モーターズ(GM)
3.7.1    GMの主要乗用車ブランドの概要
3.7.2    ADASの提供内容
3.8    長城汽車
3.8.1    長城汽車の乗用車モデルの概要
3.8.2    ADASの提供内容
3.9    本田技研工業
3.9.1    ホンダおよびアキュラの乗用車モデルの概要
3.9.2    ADASの提供内容
3.10    ヒュンダイ・モーター・グループ
3.10.1    ヒュンダイおよびキアの乗用車モデルの概要
3.10.2    ADASの提供内容
3.11    ジャガー・ランドローバー
3.11.1    ジャガー・ランドローバーの乗用車モデルの概要
3.11.2    ADASの提供内容
3.12    リープモーター
3.12.1    リープモーターの乗用車モデルの概要
3.12.2    ADASの提供内容
3.13    Li Auto
3.13.1    Li Autoの乗用車モデルの概要
3.13.2    ADASの提供内容
3.14    マツダ株式会社
3.14.1    マツダの乗用車モデルの概要
3.14.2    ADASの提供内容
3.15    メルセデス・ベンツ・グループ
3.15.1    メルセデス・ベンツ乗用車モデルの概要
3.15.2    ADASの提供内容
3.16    NIO
3.16.1    NIO乗用車モデルの概要
3.16.2    ADASの提供内容
3.17    日産自動車
3.17.1    日産およびインフィニティの乗用車モデルの概要
3.17.2    ADASの提供内容
3.18    ルノー・グループ
3.18.1    ルノーおよびダチアの乗用車モデルの概要
3.18.2    ADASの提供内容
3.19    SAICモーター
3.19.1    SAICモーターの乗用車モデルの概要
3.19.2    ADASの提供内容
3.20    ステランティス
3.20.1    ステランティスの乗用車モデルの概要
3.20.2    ADASの提供内容
3.21    スバル
3.21.1    スバル乗用車モデルの概要
3.21.2    ADASの提供内容
3.22    テスラ
3.22.1    テスラ乗用車モデルの概要
3.22.2    ADASの提供内容
3.23    トヨタ自動車株式会社
3.23.1    トヨタおよびレクサスの乗用車モデルの概要
3.23.2    ADASの提供内容
3.24    フォルクスワーゲングループ
3.24.1    フォルクスワーゲングループの乗用車ブランドおよびモデルの概要
3.24.2    フォルクスワーゲングループのADAS戦略
3.24.3    フォルクスワーゲンのADAS製品ラインナップ
3.24.4    アウディのADAS製品ラインナップ
3.24.5    ポルシェのADAS製品ラインナップ
3.25    ボルボ・カーズ
3.25.1    ボルボ乗用車モデルの概要
3.25.2    ADASの提供内容
3.25.3    Zenseact
3.26    XPeng
3.26.1    XPeng乗用車モデルの概要
3.26.2    ADASの提供内容

4    技術ベンダー

4.1    ティア1サプライヤー
4.1.1    Aptiv
4.1.2    Astemo
4.1.3    Aumovio
4.1.4    Bosch
4.1.5    Denso
4.1.6    Desay SV
4.1.7    フォルビア
4.1.8    HLクレモヴェ
4.1.9    ヒュンダイ・モビス
4.1.10    ジンウェイ・ハイレイン
4.1.11    マグナ・インターナショナル
4.1.12    ヴァレオ
4.1.13    ZFグループ
4.2    半導体ソリューションプロバイダー
4.2.1    アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD)
4.2.2    アンバレラ
4.2.3    ブラック・セサミ・テクノロジーズ
4.2.4    ホライゾン・ロボティクス
4.2.5    インフィニオン
4.2.6    モービルアイ
4.2.7    NVIDIA
4.2.8    NXP Semiconductors
4.2.9    Qualcomm
4.2.10    ルネサスエレクトロニクス
4.2.11    STマイクロエレクトロニクス
4.2.12    テキサス・インスツルメンツ
4.3    ADASソフトウェアおよび統合運転ソリューションプロバイダー
4.3.1    Deeproute.ai
4.3.2    Huawei
4.3.3    Momenta
4.3.4    QCraft
4.3.5    Wayve
4.3.6    WeRide
4.3.7    Zhuoyu Technology (ZYT)
4.4    LiDARプロバイダー
4.4.1    Hesai Technology
4.4.2    Innoviz
4.4.3    RoboSense
4.4.4    Seyond
4.5    マッピングおよびナビゲーションプラットフォーム
4.5.1    Amap (AutoNavi)
4.5.2    ダイナミックマッププラットフォーム
4.5.3    HERE Technologies
4.5.4    Mapbox
4.5.5    NavInfo
4.5.6    TomTom

5    市場予測とトレンド

5.1    自動車販売予測
5.2    ADAS乗用車販売予測
5.2.1    EU27+EFTA+英国におけるADAS乗用車市場
5.2.2    北米におけるADAS乗用車市場
5.2.3    中国におけるADAS乗用車市場
5.2.4    日本のADAS乗用車市場
5.2.5    韓国のADAS乗用車市場
5.2.6    その他の地域(RoW)におけるADAS乗用車市場
5.2.7    L2+乗用車の販売予測
5.2.8    将来展望:レベル4およびレベル5の個人用車両の出荷台数
5.3    市場の推進要因と障壁
5.3.1    競争環境
5.3.2    技術環境
5.3.3    規制環境
5.3.4    マクロ経済環境
5.4    バリューチェーン分析
5.4.1    自動車OEM
5.4.2    ティア1システムインテグレーター
5.4.3    半導体ソリューションプロバイダー
5.4.4    センサーサプライヤー
5.4.5    ADASソフトウェアおよび統合運転ソリューションプロバイダー
5.4.6    マッピングおよびナビゲーションプラットフォームベンダー
5.5    市場動向
5.5.1    OEM各社は当面の間、L3からL2+へと重点を移行
5.5.2    OEM各社は、さまざまなセンサー構成の実験を行うと予想される
5.5.3    エンドツーエンドAIが高度なADAS開発を推進
5.5.4    NCAP評価プログラムがADASの需要を牽引
5.5.5    OTAアップデートがADASの継続的な改善と収益化を可能にする
5.5.6    半導体企業がバリューチェーンの上流へ進出
5.5.7    自動運転企業がロボティクス分野へ事業多角化
5.5.8    自動車OEM各社が異なるロボットタクシー戦略を追求
5.6    M&A

用語集

 

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プレスリリース

2026年7月6日 プレスリリース
2031年までに、販売される新車の60%以上がレベル2以上の自動運転機能を搭載する見込み

調査会社Berg Insightの最新の調査レポートによると、2025年には、世界で販売された全自動車の55.6%が、SAEレベル1(L1)以上の自動運転要件を満たしていた。2031年までに、この割合は76.9%に達すると予測されている。 さらに、L2レベルの自動運転機能を備えた新車の販売割合は、2025年の35.6%から2031年には57.3%へと増加する見込みである。L2カテゴリーの一種であるL2+は、L2システムに比べて追加機能を備えている。 Berg Insightの推計によると、2025年に世界で販売された新型乗用車のうち800万台がL2+ ADAS機能を搭載しており、これは9.2%の搭載率に相当する。 この数値は2031年には2,840万台に達し、搭載率は31.0%になると予想される。 2031年に販売される新車の約4.8%がL3機能を搭載すると予想される。L4乗用車は、2031年以前には有意義な販売台数に達しないと見込まれている。

高度なADASは、主要な差別化要因となっています。現在、自動車メーカーは主にL1およびL2/L2+のADAS機能に注力しています。BMWとメルセデス・ベンツはともにL3システムを提供してきましたが、最近ではL3への短期的な注力を減らし、より拡張性の高いL2+システムへと重点を移しています。 中国の自動車メーカーは、高度なL2/L2+ ADASの導入において最も積極的な企業群の一つである。中国を代表する自動車メーカーには、BYDオート、長安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車、GWM、Leapmotor、Li Auto、NIO、上汽集団、XPengなどが挙げられる。 その他、高度なADASを提供している自動車メーカーとしては、例えば、テスラ(フル・セルフ・ドライビング(Supervised))、フォード(BlueCruise)、ゼネラル・モーターズ(Super Cruise)、日産(ProPILOT 2.0/2.1)、トヨタ(Teammate Advanced Drive)、 ヒュンダイ・モーター・グループ(Highway Driving Assist 2)、フォルクスワーゲン(IQ.DRIVE/Travel Assist)、アウディ(Adaptive Driving Assistant Plus)などが挙げられる。

この市場には、ティア1サプライヤー、半導体ソリューションプロバイダー、ADソフトウェア企業、LiDARサプライヤー、地図プロバイダーなど、さまざまなカテゴリーのサプライヤーが存在する。 世界をリードするティア1サプライヤーには、Aptiv、Astemo、Aumovio(旧Continental)、Bosch、Denso、Desay SV、Forvia、HL Klemove、Hyundai Mobis、Jingwei Hirain、Magna International、Valeo、ZF Groupなどが挙げられます。 「ADASおよび自動運転向けの自動車用半導体市場には、中央演算プラットフォームのベンダーと、半導体コンポーネントの実現に注力するサプライヤーの両方が含まれます」と、セダークヴィスト氏は続けました。 半導体ソリューションの主要プロバイダーには、AMD、Ambarella、Black Sesame Technologies、Horizon Robotics、インフィニオン、Horizon Robotics、Mobileye、NVIDIA、NXPセミコンダクターズ、クアルコム、ルネサスエレクトロニクス、STマイクロエレクトロニクス、テキサス・インスツルメンツなどが挙げられる。

Deeproute.ai、Huawei、Momenta、QCraft、Wayve、WeRide、Zhuoyu TechnologyなどのADASソフトウェアおよび統合運転ソリューションプロバイダーは、OEM向けに自動運転スタック、知覚ソフトウェア、ターンキー型の運転支援システムを開発しています。 さらに、ハイエンドのADASや自動運転アプリケーション向けのLiDARセンサーを専門とする企業も存在します。主要なLiDARセンサープロバイダーには、Hesai Technology、Innoviz、RoboSense、Seyondなどが挙げられます。 また、Amap(AutoNavi)、Dynamic Map Platform、HERE Technologies、NavInfo、Mapbox、TomTomなどのマッピングおよびナビゲーションプラットフォームプロバイダーは、マッピング、ナビゲーション、位置特定ソリューションを提供しています。

 

 

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Summary

Description
 
How will the market for ADAS evolve in the next years? The report covers the latest trends and developments covering detailed descriptions about the major ADAS and self-driving car projects worldwide. Berg Insight forecasts that 76.9 percent of all new passenger cars sold globally in 2031 will fulfil requirements for SAE Level 1–3 driving automation. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets in this new 230-page report.
 

 

The Global ADAS and Autonomous Car Market is the second consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the autonomous car market worldwide. This strategic research report from Berg Insight provides you with 230 pages of unique business intelligence including 6-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from 30 executive interviews with market leading companies.
  • New data on car populations and new registrations worldwide.
  • Comprehensive overview of the ADAS value chain and key applications.
  • Detailed profiles of 26 major car OEMs and their ADAS propositions.
  • Detailed descriptions of 42 technology vendors and their ADAS and autonomous car solutions.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Updated market forecasts by region lasting until 2031.

Berg Insight forecasts rapid growth for ADAS in new passenger cars

The introduction of more sophisticated ADAS functions in modern vehicles is one of the major technology trends affecting the automotive industry. Common ADAS functions range from more basic safety functions to advanced automated driving capabilities such as adaptive cruise control, lane centering, automated lane changes, automated parking and hands-free driver assistance systems. Such functions are no longer limited to premium vehicles. Mass-market manufacturers are also prioritising ADAS as safety ratings, regulatory requirements and competitive pressure make advanced driver assistance increasingly important across vehicle segments. The regulatory environment for ADAS and automated driving plays a major role in shaping the future for the industry. The field of automated driving is heavily regulated as the safety aspect is considered important by legal stakeholders.

In 2025, Berg Insight estimates that 55.6 percent of all new passenger cars sold globally fulfilled requirements for SAE Level 1–3 driving automation. About 20.0 percent of all vehicles sold in 2025 were categorised under the L1 segment while 35.6 percent were categorised under the L2 segment. Only a very small percentage of cars sold in 2025 could be categorised as L3. L3 availability was limited to a few premium models, including Mercedes-Benz S-Class and EQS models in Germany and in select US states, as well as select BMW 7 Series models in Germany. In 2031, Berg Insight forecasts that 76.9 percent of all new passenger cars sold globally will fulfil requirements for L1–L3 driving automation. About 14.8 percent of all new cars sold in 2031 are expected to be categorised as L1 and 57.3 percent as L2. As a subset of the L2 category, L2+ provides additional features compared to L2 systems. Berg Insight estimates that 8.0 million new passenger cars sold globally in 2025 were equipped with L2+ ADAS capabilities, corresponding to an attach rate of 9.2 percent. This number is expected to reach 28.4 million units in 2031, corresponding to an attach rate of 31.0 percent. About 4.8 percent of all new cars, corresponding to 4.4 million vehicles, are expected to be sold with L3 capabilities in 2031. Passenger car L4 vehicles are not expected to scale in meaningful volumes before 2031.

Advanced ADAS has become a major differentiator. Today, automakers mainly focus on L1 and L2/L2+ ADAS functions. BMW and Mercedes-Benz have both offered L3 systems, but have recently reduced their near-term emphasis on L3 and shifted focus towards more scalable L2+ systems. Chinese OEMs are among the most active in the deployment of sophisticated L2/L2+ ADAS. Leading Chinese OEMs include BYD Auto, Changan, Chery, Geely, GWM, Leapmotor, Li Auto, NIO, SAIC and XPeng. Other global OEMs offering sophisticated ADAS include for example Tesla with Full Self-Driving (Supervised), Ford with BlueCruise, General Motors with Super Cruise, Nissan with ProPILOT 2.0/2.1, Toyota with Teammate Advanced Drive, Hyundai Motor Group with Highway Driving Assist 2, Volkswagen with IQ.DRIVE/Travel Assist and Audi with Adaptive Driving Assistant Plus.

There are a number of categories of suppliers serving the market including Tier 1s, semiconductor solution providers, AD software companies, LiDAR suppliers and map providers. Leading global Tier 1 suppliers include Aptiv, Astemo, Aumovio (formerly Continental), Bosch, Denso, Desay SV, Forvia, HL Klemove, Hyundai Mobis, Jingwei Hirain, Magna International, Valeo and ZF Group.

Suppliers of SoCs and related technologies are at the core of the progress in automated driving, as they provide the high-performance computing, AI capabilities and related semiconductor content needed to power vehicles with advanced automated driving functions. Leading providers in this segment include AMD, Ambarella, Black Sesame Technologies, Horizon Robotics, Infineon, Mobileye, NVIDIA, NXP Semiconductors, Qualcomm, Renesas Electronics, STMicroelectronics and Texas Instruments. The automotive semiconductor ecosystem for automated driving includes vendors of high-performance compute platforms as well as suppliers of microcontrollers, sensors, power semiconductors and other enabling semiconductor technologies.

Automated driving software and integrated driving solution providers such as Deeproute.ai, Huawei, Momenta, QCraft, Wayve, WeRide and Zhuoyu Technology develop automated driving stacks, perception software and turnkey assisted driving systems for OEMs. There are moreover companies specialising in LiDAR sensors for higher-end ADAS and automated driving applications. Leading LiDAR sensor providers include Hesai Technology, Innoviz, RoboSense and Seyond. Mapping and navigation platform providers such as Amap (AutoNavi), Dynamic Map Platform, HERE Technologies, Mapbox , NavInfo and TomTom provide mapping, navigation and localisation solutions.

This report answers the following questions:

  • What is the current status of the ADAS and autonomous car industry?
  • Which are the autonomous vehicle technology providers?
  • What ADAS offerings are available from the leading car OEMs today?
  • How will the market evolve in Europe, North America, China, Japan, South Korea and RoW?
  • How will emerging AI technologies impact the development of autonomous vehicles?
  • What business models are used by car OEMs for ADAS?
  • How will the regulatory environment shape the future of the autonomous vehicle industry?
  • Which are the key future trends in this industry?


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Table of Contents

Table of Contents
 
Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    Introduction to ADAS and Automated Driving

1.1    Definitions and classifications
1.2    The history of ADAS and autonomous cars
1.3    ADAS functions
1.4    The global passenger car market
1.4.1    Passenger cars in use by region
1.4.2    New passenger car registration trends
1.4.3    Battery electric and plug-in hybrid electric vehicle sales
1.5    Car manufacturers
1.5.1    Passenger car registrations in Europe by manufacturer
1.5.2    Passenger car registrations in North America by manufacturer
1.5.3    Passenger car registrations in China by manufacturer
1.5.4    Passenger car registrations in Japan by manufacturer
1.5.5    Passenger car and light vehicle registrations in South Korea by manufacturer

2    The ADAS Technology Stack

2.1    The Sense-Plan-Act process and AI-based approaches
2.2    Sensors
2.2.1    Cameras
2.2.2    Radar
2.2.3    LiDAR
2.2.4    Ultrasonic and infrared sensors
2.2.5    Inertial navigation system
2.3    Compute platforms
2.3.1    Compute elements
2.3.2    Integration and deployment of compute elements
2.4    The ADAS and automated driving software stack
2.4.1    Perception layer
2.4.2    Sensor fusion layer
2.4.3    Localisation and mapping layer
2.4.4    Motion planning layer
2.4.5    Control layer
2.5    Execution and related technologies
2.5.1    Electronic control units
2.5.2    Human machine interfaces
2.5.3    Driver monitoring systems
2.6    Connectivity and offboard enablement
2.6.1    Location tracking
2.6.2    Maps
2.6.3    Vehicle-to-Everything (V2X) communications

3    OEM ADAS Offerings

3.1    BMW Group
3.1.1    Overview of BMW passenger car models
3.1.2    ADAS offerings
3.2    BYD Auto
3.2.1    Overview of BYD passenger car models
3.2.2    ADAS offerings
3.3    Changan Motors
3.3.1    Overview of Changan Motors passenger car models
3.3.2    ADAS offerings
3.4    Chery Group
3.4.1    Overview of Chery passenger car models
3.4.2    ADAS offerings
3.5    Ford Motor Company
3.5.1    Overview of Ford passenger car models
3.5.2    ADAS offerings
3.6    Geely
3.6.1    Overview of Geely passenger car models
3.6.2    ADAS offerings
3.7    General Motors
3.7.1    Overview of the main GM passenger car brands
3.7.2    ADAS offerings
3.8    Great Wall Motor
3.8.1    Overview of Great Wall Motor passenger car models
3.8.2    ADAS offerings
3.9    Honda Motor Company
3.9.1    Overview of Honda and Acura passenger car models
3.9.2    ADAS offerings
3.10    Hyundai Motor Group
3.10.1    Overview of Hyundai and Kia passenger car models
3.10.2    ADAS offerings
3.11    Jaguar Land Rover
3.11.1    Overview of Jaguar Land Rover passenger car models
3.11.2    ADAS offerings
3.12    Leapmotor
3.12.1    Overview of Leapmotor passenger car models
3.12.2    ADAS offerings
3.13    Li Auto
3.13.1    Overview of Li Auto passenger car models
3.13.2    ADAS offerings
3.14    Mazda Motor Corporation
3.14.1    Overview of Mazda passenger car models
3.14.2    ADAS offerings
3.15    Mercedes-Benz Group
3.15.1    Overview of Mercedes-Benz passenger car models
3.15.2    ADAS offerings
3.16    NIO
3.16.1    Overview of NIO passenger car models
3.16.2    ADAS offerings
3.17    Nissan Motor Company
3.17.1    Overview of Nissan and Infiniti passenger car models
3.17.2    ADAS offerings
3.18    Renault Group
3.18.1    Overview of Renault and Dacia passenger car models
3.18.2    ADAS offerings
3.19    SAIC Motor
3.19.1    Overview of SAIC Motor passenger car models
3.19.2    ADAS offerings
3.20    Stellantis
3.20.1    Overview of Stellantis passenger car models
3.20.2    ADAS offerings
3.21    Subaru
3.21.1    Overview of Subaru passenger car models
3.21.2    ADAS offerings
3.22    Tesla
3.22.1    Overview of Tesla passenger car models
3.22.2    ADAS offerings
3.23    Toyota Motor Corporation
3.23.1    Overview of Toyota and Lexus passenger car models
3.23.2    ADAS offerings
3.24    Volkswagen Group
3.24.1    Overview of Volkswagen Group passenger car brands and models
3.24.2    Volkswagen Group’s ADAS strategy
3.24.3    Volkswagen’s ADAS offerings
3.24.4    Audi’s ADAS offerings
3.24.5    Porsche’s ADAS offerings
3.25    Volvo Cars
3.25.1    Overview of Volvo passenger car models
3.25.2    ADAS offerings
3.25.3    Zenseact
3.26    XPeng
3.26.1    Overview of XPeng passenger car models
3.26.2    ADAS offerings

4    Technology Vendors

4.1    Tier 1 suppliers
4.1.1    Aptiv
4.1.2    Astemo
4.1.3    Aumovio
4.1.4    Bosch
4.1.5    Denso
4.1.6    Desay SV
4.1.7    Forvia
4.1.8    HL Klemove
4.1.9    Hyundai Mobis
4.1.10    Jingwei HiRain
4.1.11    Magna International
4.1.12    Valeo
4.1.13    ZF Group
4.2    Semiconductor solution providers
4.2.1    Advanced Micro Devices (AMD)
4.2.2    Ambarella
4.2.3    Black Sesame Technologies
4.2.4    Horizon Robotics
4.2.5    Infineon
4.2.6    Mobileye
4.2.7    NVIDIA
4.2.8    NXP Semiconductors
4.2.9    Qualcomm
4.2.10    Renesas Electronics
4.2.11    STMicroelectronics
4.2.12    Texas Instruments
4.3    ADAS software and integrated driving solution providers
4.3.1    Deeproute.ai
4.3.2    Huawei
4.3.3    Momenta
4.3.4    QCraft
4.3.5    Wayve
4.3.6    WeRide
4.3.7    Zhuoyu Technology (ZYT)
4.4    LiDAR providers
4.4.1    Hesai Technology
4.4.2    Innoviz
4.4.3    RoboSense
4.4.4    Seyond
4.5    Mapping and navigation platforms
4.5.1    Amap (AutoNavi)
4.5.2    Dynamic Map Platform
4.5.3    HERE Technologies
4.5.4    Mapbox
4.5.5    NavInfo
4.5.6    TomTom

5    Market Forecasts and Trends

5.1    Car sales forecast
5.2    ADAS passenger car sales forecast
5.2.1    The ADAS passenger car market in EU27+EFTA+UK
5.2.2    The ADAS passenger car market in North America
5.2.3    The ADAS passenger car market in China
5.2.4    The ADAS passenger car market in Japan
5.2.5    The ADAS passenger car market in South Korea
5.2.6    The ADAS passenger car market in RoW
5.2.7    L2+ passenger car sales forecast
5.2.8    Future outlook: Shipments of Level 4 and Level 5 personal vehicles
5.3    Market drivers and barriers
5.3.1    Competitive environment
5.3.2    Technology environment
5.3.3    Regulatory environment
5.3.4    Macroeconomic environment
5.4    Value chain analysis
5.4.1    Automotive OEMs
5.4.2    Tier 1 system integrators
5.4.3    Semiconductor solution providers
5.4.4    Sensor suppliers
5.4.5    ADAS software and integrated driving solution providers
5.4.6    Mapping and navigation platform vendors
5.5    Market trends
5.5.1    OEMs shift focus from L3 to L2+ in the near term
5.5.2    OEMs are expected to experiment with various sensor configurations
5.5.3    End-to-end AI powers advanced ADAS development
5.5.4    NCAP assessment programmes drive demand for ADAS
5.5.5    OTA updates enable continuous ADAS improvement and monetisation
5.5.6    Semiconductor companies move higher up in the value chain
5.5.7    Automotive autonomy companies diversifying into robotics
5.5.8    Automotive OEMs pursue different robotaxi strategies
5.6    Mergers and acquisitions

Glossary

 

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Press Release

2026-07-06 Press releases
More than 60 percent of new cars sold to feature Level 2 or higher driving automation by 2031

According to a new research report from the analyst firm Berg Insight, 55.6 percent of all sold cars globally fulfilled requirements for SAE level 1 (L1) automated driving and higher levels in 2025. By 2031, the percentage is forecasted to reach 76.9 percent. The percentage of new cars sold fulfilling L2 automated driving capabilities will moreover grow from 35.6 percent in 2025 to 57.3 percent in 2031. As a subset of the L2 category, L2+ provides additional features compared to L2 systems. Berg Insight estimates that 8.0 million new passenger cars sold globally in 2025 were equipped with L2+ ADAS capabilities, corresponding to an attach rate of 9.2 percent. This number is expected to reach 28.4 million units in 2031, corresponding to an attach rate of 31.0 percent. About 4.8 percent of all new cars sold in 2031 are expected to feature L3 capabilities. L4 passenger cars are not expected to scale in meaningful volumes before 2031.

 

Advanced ADAS has become a major differentiator. Today, automakers mainly focus on L1 and L2/L2+ ADAS functions. BMW and Mercedes-Benz have both offered L3 systems, but recently reduced their near-term emphasis on L3 and shifted focus toward more scalable L2+ systems. Chinese OEMs are among the most active in the deployment of sophisticated L2/L2+ ADAS. Leading Chinese OEMs include BYD Auto, Changan, Chery, Geely, GWM, Leapmotor, Li Auto, NIO, SAIC and XPeng. Other OEMs offering sophisticated ADAS include for example Tesla with its Full Self-Driving (Supervised), Ford (BlueCruise), General Motors (Super Cruise), Nissan (ProPILOT 2.0/2.1), Toyota (Teammate Advanced Drive), Hyundai Motor Group (Highway Driving Assist 2), Volkswagen (IQ.DRIVE/Travel Assist) and Audi (Adaptive Driving Assistant Plus).

 

There are a number of categories of suppliers serving the market including Tier 1s, semiconductor solution providers, AD software companies, LiDAR suppliers and map providers. Leading global Tier 1 suppliers include Aptiv, Astemo, Aumovio (formerly Continental), Bosch, Denso, Desay SV, Forvia, HL Klemove, Hyundai Mobis, Jingwei Hirain, Magna International, Valeo and ZF Group. “The automotive semiconductor landscape for ADAS and automated driving includes both vendors of central compute platforms and suppliers focused on enabling semiconductor content”, continued Mr. Cederqvist. Leading providers of semiconductor solutions include AMD, Ambarella, Black Sesame Technologies, Horizon Robotics, Infineon, Horizon Robotics, Mobileye, NVIDIA, NXP Semiconductors, Qualcomm, Renesas Electronics, STMicroelectronics and Texas Instruments.

 

ADAS software and integrated driving solution providers such as Deeproute.ai, Huawei, Momenta, QCraft, Wayve, WeRide and Zhuoyu Technology develop automated driving stacks, perception software and turnkey assisted-driving systems for OEMs. There are moreover companies specialising in LiDAR sensors for higher-end ADAS and automated driving applications. Leading LiDAR sensor providers include Hesai Technology, Innoviz, RoboSense and Seyond. Mapping and navigation platform providers such as Amap (AutoNavi), Dynamic Map Platform, HERE Technologies, NavInfo, Mapbox and TomTom provide mapping, navigation and localisation solutions.

 

 

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