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世界のアフターマーケット車両テレマティクスハードウェア市場 - 第4版

世界のアフターマーケット車両テレマティクスハードウェア市場 - 第4版


The Global Aftermarket Vehicle Telematics Hardware Market - 4th Edition

内容 本レポートは、ブラックボックスやOBDドングルなどのデバイスフォームファクターを含む、コネクテッドカーバリューチェーンのハードウェア部分に焦点を当てている。Berg Insightの予測によると、... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 納期 ページ数 言語
Berg Insight
ベルグインサイト社
2025年12月17日 Eur1,500
シングルユーザライセンス
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サマリー

内容

本レポートは、ブラックボックスやOBDドングルなどのデバイスフォームファクターを含む、コネクテッドカーバリューチェーンのハードウェア部分に焦点を当てている。Berg Insightの予測によると、アフターマーケットテレマティクスデバイスの総出荷台数は2024年に世界で5,120万台に達する。年平均成長率8.6%で成長し、2029年には出荷台数は7,750万台に達する見込みである。本レポートでは、乗用車と商用車のアフターマーケットセグメントをカバーしています。Berg Insightが新たに発行した130ページの戦略レポートで、業界の最新動向をご覧ください。

 


 

世界のアフターマーケット車両テレマティクスハードウェア市場は、乗用車と商用車のアフターマーケット分野をカバーするBerg Insightの戦略レポートです。Berg Insightのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、130ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供し、ビジネス上の意思決定の基礎とします。

本レポートのハイライト

  • 市場をリードする企業30社への新規エグゼクティブインタビューからの洞察。
  • 車両テレマティクスハードウェアのバリューチェーンと主要アプリケーションの包括的な概要。
  • 市場動向と主要開発の詳細分析。
  • アフターマーケットの車両テレマティクスハードウェアベンダー83社のプロファイルを新たに掲載。
  • 自動車OEM、移動体通信事業者、IT企業の関与の概要。
  • 世界の自動車保有台数と新車登録台数の新データ。
  • 2029年までの地域別市場予測。
2024年、アフターマーケットテレマティクスハードウェアの出荷台数は5,120万台に到達
 
テレマティクスは広義の用語であり、広範な車両接続ソリューションに適用可能である。本レポートにおけるベルグインサイトのテレマティクス・システムの定義は、乗用車および商用車向けに設計され、何らかの形態のセルラー/GNSS または RF 通信技術を組み込んだ自動システムである。現在、世界の大手自動車メーカーはすべて、主要地域で大衆向けコネクティビティ・サービスを開始している。OEM の取り組みは、アフターマー ケット・ソリューションの競争相手とも言えるが、様々な形態のアフターマーケット・テレマティッ クス・サービスに対する需要は依然として伸びている。アフターマーケット・テレマティクス・ソリューションの市場規模は大きい。2024年末には、世界中で推定16億台の自動車が登録されている。Berg Insightの調査によると、2024年中にアフターマーケットテレマティクスのハードウェア・デバイスは世界で5,120万台販売され、市場総額は約24億ユーロであった。欧州、北米、中国が最大市場で、2024年の出荷台数は約1,220万台、1,170万台、1,060万台であった。Berg Insightは、アフターマーケット・テレマティクス機器の世界出荷台数は、今後5年間に年平均成長率(CAGR)8.6%で成長し、2029年には7,750万台に達すると予測している。アフターマーケット・テレマティクス機器の売上高は、2024年の24億ユーロから2029年には35億ユーロに成長すると予測され、CAGRは7.6%となる。
 
大手テレマティクス・ハードウェア・ベンダーは一般的に国際市場に重点を置いており、乗用車と商用車アプリケーションの両方に製品を提供している。これらのベンダーは、エンドユーザーへの直接販売から、フリートマネジメントやその他のアフターマーケット・テレマティクス・サービス・プロバイダー、システム・インテグレーター、OEMを介した間接販売まで、多くの販売チャネルを持っている。直販は依然として大口顧客向けの主要な販売モデルであり、間接チャネルは小規模顧客向けのソリューションの販売に一般的である。さらに、ソリューション・プロバイダーが新しい地理的市場に進出する際には、再販業者との提携が一般的である。
 
Teltonikaは、アフターマーケット向け車両テレマティクス・ハードウェアの売上高で市場シェア約7.1%のマーケットリーダーであり、2024年には年間売上高1億7,000万ユーロに達する。ジミIoTは4.9%の市場シェアで次点だった。その他の上位プレーヤーには、Queclink、Xirgo、BSJ Technologyが含まれる。Queclinkは約2.9%の市場シェアで売上高第3位、XirgoとBSJテクノロジーはそれぞれ約2.3%と2.2%の市場シェアで第4位と第5位だった。イスラエルのERM Advanced Telematics、北米のCalAmp、Positioning Universal、Danlaw、アジア太平洋のST SUNLAB、Gosuncn RichLink、TOPFLYtech、Neoway Technology、Coban Electronics、Sinotrack、iTriangle、GoSafe、Sinocastel、ATrack、欧州のRuptelaなどが挙げられる。
 
一部のテレマティクス・サービス・プロバイダーは、ハードウェア設計、ソフトウェア開発、マーケティング、販売、プロジェクト実施、システム運用にまたがる活動を行う垂直統合型企業である。自社生産とは対照的に、契約メーカーを利用するのが一般的である。垂直統合型企業の例としては、車両管理市場のGeotab、Webfleet、Samsaraなどがある。テレマティクス・ハードウェアを自社で設計・開発するアフターマーケット・ディーラーや車両金融分野の主要なアフターマーケット・テレマティクス・サービス・プロバイダーには、Procon Analytics、Spireon、Vodafone Automotive、PassTime GPSなどがある。
 
本レポートは以下の質問に答えている:
  • アフターマーケット・テレマティクス・デバイスの主要プロバイダーはどこか?
  • 主要技術のフォームファクターはどれか?
  • 世界の車両テレマティクス・ハードウェア市場の促進要因と障壁は何か?
  • 欧州、北米、中南米、アジア太平洋、MEAの市場はどのように発展するか?
  • OEMテレマティクス・ソリューションは長期的にはアフターマーケット車両テレマティクスに勝るのか?
  • 世界の車両テレマティクス・ハードウェア市場は今後5年間でどのように進化するのか?
  • この業界の今後の主要トレンドは?

 



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目次

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図表一覧

エグゼクティブサマリー

1 乗用車・商用車市場
 
1.1 はじめに
1.1.1 地域別使用車両
1.1.2 新車登録動向
1.2 アフターマーケット向け車両テレマティクスサービス
1.2.1 フリート管理
1.2.2 車両診断とメンテナンス
1.2.3 車両ファイナンス・テレマティクス
1.2.4 盗難車両追跡
1.2.5 ディーラー駐車場管理
1.2.6 使用状況に基づく保険
1.2.7 消費者サービス
1.3 アフターマーケット向けテレマティクス・インフラ
1.3.1 車両セグメント
1.3.2 追跡セグメント
1.3.3 ネットワークセグメント
 
2 市場予測と動向
 
2.1 アフターマーケットテレマティクスハードウェアの予測
2.1.1 市場分析と予測
2.1.2 アフターマーケット自動車テレマティクスハードウェアベンダーの市場シェア
2.2 バリューチェーン分析
2.2.1 自動車業界のプレーヤー
2.2.2 テレマティクス業界のプレーヤー
2.2.3 通信業界のプレーヤー
2.2.4 IT業界のプレーヤー
2.3 市場動向
2.3.1 自動車OEMとTSPが工場出荷時のテレマティクスで提携
2.3.2 OEM SVTサービスは多くの国でアフターマーケットサービスと競合
2.3.3 テレマティクスハードウェアプロバイダーがWi-Fiホットスポットサービスをサポート
2.3.4 保険会社とTSPはテレマティクスハードウェアよりもスマートフォンを好む傾向が強まっている
2.3.5 衛星IoT通信はハードウェアサプライヤーからの支持を集めている
2.3.6 新しいIoT技術がアフターマーケットテレマティクスサービスを簡素化
2.3.7 エッジAIアプリケーションがテレマティクスデバイスの新たな要件を推進
 
3 企業プロファイルと戦略
 
3.1 専門アフターマーケットハードウェアベンダー
3.1.1 666GPS (Guangzhou Xingwei Information Technology)
3.1.2 A-Telematics
3.1.3 Aplicom
3.1.4 ArusNavi
3.1.5 Arya Omnitalk
3.1.6 Asiatelco Technologies
3.1.7 Atlanta Systems
3.1.8 ATrack
3.1.9 Bitrek GPS
3.1.10 Bofan Information Technology
3.1.11 BWS IoT
3.1.12 BSJ Technology
3.1.13 CalAmp
3.1.14 Cargo-UFC
3.1.15 Coban Electronics
3.1.16 Danlaw
3.1.17 Eelink Communication Technology
3.1.18 ERM Advanced Telematics
3.1.19 FleetGuide
3.1.20 Galileosky
3.1.21 Geometris
3.1.22 GLONASSSoft
3.1.23 Gosafe
3.1.24 Gosuncn RichLink
3.1.25 Huabao Electronics Technology
3.1.26 Hua Sheng
3.1.27 IOSix
3.1.28 iTriangle Infotech
3.1.29 iWave Systems Technologies
3.1.30 Jimi IoT
3.1.31 Jointech
3.1.32 KCS TraceME
3.1.33 Kingwo
3.1.34 Lantronix
3.1.35 Level Systems
3.1.36 LK-GPS (LHYK Communication Technology)
3.1.37 Meitrack
3.1.38 Munic
3.1.39 Navtelecom
3.1.40 Neomatica
3.1.41 Neoway Technology
3.1.42 Omnicomm
3.1.43 PCL Technolog
3.1.44 Positioning Universal
3.1.45 Quake Global
3.1.46 Queclink Wireless Solutions
3.1.47 Redtail Telematics
3.1.48 Ruptela
3.1.49 Sinocastel
3.1.50 SinoTrack Group
3.1.51 Squarell Technology
3.1.52 ST SUNLAB
3.1.53 Teltonika
3.1.54 TOPFLYtech
3.1.55 TotemTech
3.1.56 Tramigo
3.1.57 Ulbotech
3.1.58 Vem Solutions
3.1.59 Xirgo
3.2 垂直統合型テレマティクスおよびフリート管理ベンダー
3.2.1 ABAX
3.2.2 AFAQY
3.2.3 Arvento Mobile System
3.2.4 Cartrack (Karooooo)
3.2.5 Connected Cars
3.2.6 Digital Matter
3.2.7 EROAD
3.2.8 G7 Connect
3.2.9 Geotab
3.2.10 Guidepoint Systems
3.2.11 Ituran
3.2.12 Maxtrack
3.2.13 Motive Technologies
3.2.14 PassTime GPS
3.2.15 Powerfleet
3.2.16 Procon Analytics
3.2.17 Quartix
3.2.18 Samsara
3.2.19 SareKon
3.2.20 Spireon
3.2.21 TPL Trakker
3.2.22 Vodafone Automotive
3.2.23 WanWayTech
3.2.24 Webfleet

用語集

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プレスリリース

2025年12月17日 プレスリリース
Berg Insight、主要アフターマーケット車両テレマティクスハードウェアサプライヤーをランキング
 
世界有数のIoT市場調査会社であるBerg Insightは本日、車両テレマティクス・ハードウェア市場に関する新たな調査結果を発表した。2024年中にアフターマーケットの車両テレマティクス機器は世界で5,120万台以上が出荷され、市場規模は約24億ユーロとなる。現在、車両管理およびその他の車両テレマティクス・サービスに対する意欲の高まりが市場を牽引している。2029年まで、アフターマーケット向け車両テレマティクス・ハードウェアの年間出荷台数は、年平均成長率(CAGR)8.6%で成長し、7,750万台に達すると予測されている。
 
「大手自動車テレマティクス・ハードウェア・ベンダーは、一般的に国際市場に重点を置いており、乗用車と商用車アプリケーションの両方に製品を提供している」と、Berg Insight社のシニア・アナリスト、Martin Cederqvist氏は述べている。これらのベンダーは、エンドユーザーへの直接販売から、フリートマネジメントやその他のアフターマーケット・テレマティクス・サービス・プロバイダー、システム・インテグレーター、OEMを通じた間接販売まで、多くの販売チャネルを持っている。直販は依然として大口顧客向けの主要な販売モデルであり、間接チャネルは小規模顧客向けのソリューションの販売に一般的である。さらに、これらのソリューション・プロバイダーが新しい地理的市場に進出する際には、再販業者との提携が一般的である。
 
Berg InsightのシニアアナリストであるMartin Cederqvist氏は、「Berg Insightは、Teltonikaをアフターマーケット向け車両テレマティクス・ハードウェア分野のマーケットリーダーに位置づけており、2024年の年間売上高は1億7,000万ユーロに達する」と述べた。他に大きな市場シェアを持つベンダーは、Jimi IoT、Queclink、Xirgo、BSJ Technologyなどである。これら5社は、2024年のアフターマーケット向け車両テレマティクス・ハードウェアの販売で、合わせて約4億6,500万ユーロの年間収益を上げる。Jimi IoT、Queclink、BSJ Technologyは中国の大手サプライヤーであり、Xirgoは米国を拠点としている。「その他の重要なアフターマーケット・テレマティクス・ハードウェア・ベンダーには、イスラエルのERM Advanced Telematics、北米のCalAmp、Positioning Universal、Danlaw、アジア太平洋のST SUNLAB、Gosuncn RichLink、TOPFLYtech、Neoway Technology、Coban Electronics、Sinotrack、iTriangle、GoSafe、Sinocastel、ATrack、欧州のRuptelaが含まれます」とCederqvist氏は続けた。
 
テレマティクス・サービス・プロバイダーは、車両テレマティクス・ハードウェアの設計と開発を垂直統合することも一般的である。これらの企業は、ハードウェア設計、ソフトウェア開発、マーケティング、販売、プロジェクト実施、システム運用に及ぶ活動を行う。自社生産とは対照的に、請負メーカーを利用するのが一般的である。例えば、商用車テレマティクス市場では、Geotab、Webfleet、Samsaraなどがある。テレマティクス・ハードウェアを自社で設計・開発するアフターマーケット・ディーラーや車両金融分野の大手アフターマーケット・テレマティクス・サービス・プロバイダーには、Procon Analytics、Spireon、Vodafone Automotive、PassTime GPSなどがある。

 

 

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Summary

Description

This report focuses on the hardware part of the connected vehicle value chain, including device form factors such as blackboxes and OBD dongles. Berg Insight estimates that total shipments of aftermarket telematics devices reached 51.2 million units worldwide in 2024. Growing at a compound annual growth rate of 8.6 percent, shipments are expected to reach 77.5 million units in 2029. The report covers the aftermarket segment for passenger cars and commercial vehicles. Get up to date with the latest industry trends in this new 130-page strategy report from Berg Insight.

 


 

The Global Aftermarket Vehicle Telematics Hardware Market is a strategy report from Berg Insight covering the aftermarket segment for passenger cars and commercial vehicles. This strategic research report from Berg Insight provides you with 130 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions.

Highlights from this report:

  • Insights from 30 new executive interviews with market leading companies.
  • Comprehensive overview of the vehicle telematics hardware value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • New profiles of 83 aftermarket vehicle telematics hardware vendors.
  • Summary of the involvement of vehicle OEMs, mobile operators and IT companies.
  • New data on vehicle populations and new vehicle registrations worldwide.
  • Market forecasts by region lasting until 2029.
Shipments of aftermarket telematics hardware reached 51.2 million units in 2024
 
Telematics is a broad term that may be applied to a wide range of vehicle connectivity solutions. Berg Insight’s definition of a telematics system in this report is an automatic system designed for passenger cars and commercial vehicles that incorporates some form of cellular/GNSS or RF communications technology. All of the world’s leading carmakers have now launched mass-market connectivity services in key regions. The OEM initiatives can be seen as competition for aftermarket solutions, but there is still a growing demand for different forms of aftermarket telematics services. The addressable market for aftermarket telematics solutions is significant. At the end of 2024, an estimated 1.6 billion vehicles were registered worldwide. Berg Insight has found that 51.2 million aftermarket telematics hardware devices were sold globally during 2024 for a total market value of approximately € 2.4 billion. Europe, North America and China were the largest markets, achieving shipments of about 12.2 million, 11.7 million and 10.6 million in 2024. Berg Insight forecasts that global shipments of aftermarket telematics devices will grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.6 percent in the next five years to reach 77.5 million in 2029. Revenues from sales of aftermarket telematics devices are forecasted to grow from € 2.4 billion in 2024 to € 3.5 billion in 2029, representing a CAGR of 7.6 percent.
 
The leading telematics hardware vendors generally have an international market focus and offer products for both passenger cars and commercial vehicle applications. These players often have a number of distribution channels, ranging from direct sales to end-users to indirect sales via fleet management and other aftermarket telematics service providers, system integrators or OEMs. Direct sales remain a principal distribution model to larger clients, while indirect channels are common for distributing solutions to smaller clients. Partnering with resellers is furthermore common when solution providers expand to new geographical markets.
 
Teltonika was the market leader in terms of aftermarket vehicle telematics hardware sales with a market share of about 7.1 percent, reaching annual sales of € 170 million in 2024. Jimi IoT was the runner-up with a market share of 4.9 percent. Additional top players include Queclink, Xirgo and BSJ Technology. Queclink ranked third in terms of sales with a market share of about 2.9 percent while Xirgo and BSJ technology ranked fourth and fifth with market shares of roughly 2.3 percent and 2.2 percent respectively. Notable vendors further include ERM Advanced Telematics from Israel; CalAmp, Positioning Universal and Danlaw from North America; ST SUNLAB, Gosuncn RichLink, TOPFLYtech, Neoway Technology, Coban Electronics, Sinotrack, iTriangle, GoSafe, Sinocastel and ATrack from Asia-Pacific; and Ruptela from Europe.
 
Some telematics service providers are vertically integrated companies with activities spanning hardware design, software development, marketing, sales, project implementation and system operation. Contract manufacturers are commonly used as opposed to in-house production. Examples of vertically integrated companies include Geotab, Webfleet and Samsara in the fleet management market. Leading aftermarket telematics service providers in the aftermarket dealer and vehicle finance space that design and develop telematics hardware in-house include Procon Analytics, Spireon, Vodafone Automotive and PassTime GPS.
 
This report answers the following questions:
  • Which are the leading providers of aftermarket telematics devices?
  • Which are the dominant technology form factors?
  • Which are the drivers and barriers on the global vehicle telematics hardware market?
  • How will the market evolve in Europe, North America, Latin America, Asia-Pacific and MEA?
  • Will OEM telematics solutions outcompete aftermarket vehicle telematics in the long term?
  • How will the global vehicle telematics hardware market evolve over the next five years?
  • Which are the key future trends in this industry?

 



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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1 The Passenger Car and Commercial Vehicle Market
 
1.1 Introduction
1.1.1 Vehicles in use by region
1.1.2 New vehicle registration trends
1.2 Aftermarket vehicle telematics services
1.2.1 Fleet management
1.2.2 Vehicle diagnostics and maintenance
1.2.3 Vehicle finance telematics
1.2.4 Stolen vehicle tracking
1.2.5 Dealer lot management
1.2.6 Usage-based insurance
1.2.7 Consumer services
1.3 Aftermarket telematics infrastructure
1.3.1 Vehicle segment
1.3.2 Tracking segment
1.3.3 Network segment
 
2 Market Forecasts and Trends
 
2.1 Aftermarket telematics hardware forecast
2.1.1 Market analysis and forecasts
2.1.2 Aftermarket vehicle telematics hardware vendor market shares
2.2 Value chain analysis
2.2.1 Automotive industry players
2.2.2 Telematics industry players
2.2.3 Telecom industry players
2.2.4 IT Industry players
2.3 Market trends
2.3.1 Vehicle OEMs and TSPs partner for factory-installed telematics
2.3.2 OEM SVT services compete with aftermarket services in many countries
2.3.3 Telematics hardware providers support Wi-Fi hotspot services
2.3.4 Insurers and TSPs increasingly prefer smartphone over telematics hardware
2.3.5 Satellite IoT communications are gaining support from hardware suppliers
2.3.6 New IoT technologies can simplify aftermarket telematics services
2.3.7 Edge AI applications to drive new requirements for telematics devices
 
3 Company Profiles and Strategies
 
3.1 Specialised aftermarket hardware vendors
3.1.1 666GPS (Guangzhou Xingwei Information Technology)
3.1.2 A-Telematics
3.1.3 Aplicom
3.1.4 ArusNavi
3.1.5 Arya Omnitalk
3.1.6 Asiatelco Technologies
3.1.7 Atlanta Systems
3.1.8 ATrack
3.1.9 Bitrek GPS
3.1.10 Bofan Information Technology
3.1.11 BWS IoT
3.1.12 BSJ Technology
3.1.13 CalAmp
3.1.14 Cargo-UFC
3.1.15 Coban Electronics
3.1.16 Danlaw
3.1.17 Eelink Communication Technology
3.1.18 ERM Advanced Telematics
3.1.19 FleetGuide
3.1.20 Galileosky
3.1.21 Geometris
3.1.22 GLONASSSoft
3.1.23 Gosafe
3.1.24 Gosuncn RichLink
3.1.25 Huabao Electronics Technology
3.1.26 Hua Sheng
3.1.27 IOSix
3.1.28 iTriangle Infotech
3.1.29 iWave Systems Technologies
3.1.30 Jimi IoT
3.1.31 Jointech
3.1.32 KCS TraceME
3.1.33 Kingwo
3.1.34 Lantronix
3.1.35 Level Systems
3.1.36 LK-GPS (LHYK Communication Technology)
3.1.37 Meitrack
3.1.38 Munic
3.1.39 Navtelecom
3.1.40 Neomatica
3.1.41 Neoway Technology
3.1.42 Omnicomm
3.1.43 PCL Technolog
3.1.44 Positioning Universal
3.1.45 Quake Global
3.1.46 Queclink Wireless Solutions
3.1.47 Redtail Telematics
3.1.48 Ruptela
3.1.49 Sinocastel
3.1.50 SinoTrack Group
3.1.51 Squarell Technology
3.1.52 ST SUNLAB
3.1.53 Teltonika
3.1.54 TOPFLYtech
3.1.55 TotemTech
3.1.56 Tramigo
3.1.57 Ulbotech
3.1.58 Vem Solutions
3.1.59 Xirgo
3.2 Vertically integrated telematics and fleet management vendors
3.2.1 ABAX
3.2.2 AFAQY
3.2.3 Arvento Mobile System
3.2.4 Cartrack (Karooooo)
3.2.5 Connected Cars
3.2.6 Digital Matter
3.2.7 EROAD
3.2.8 G7 Connect
3.2.9 Geotab
3.2.10 Guidepoint Systems
3.2.11 Ituran
3.2.12 Maxtrack
3.2.13 Motive Technologies
3.2.14 PassTime GPS
3.2.15 Powerfleet
3.2.16 Procon Analytics
3.2.17 Quartix
3.2.18 Samsara
3.2.19 SareKon
3.2.20 Spireon
3.2.21 TPL Trakker
3.2.22 Vodafone Automotive
3.2.23 WanWayTech
3.2.24 Webfleet
 
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Press Release

2025-12-17 Press releases
Berg Insight ranks the leading aftermarket vehicle telematics hardware suppliers
 
Berg Insight, the world’s leading IoT market research provider, today released new findings about the vehicle telematics hardware market. More than 51.2 million aftermarket vehicle telematics devices were shipped globally during 2024, a market valued at approximately € 2.4 billion. The growing appetite for fleet management and other vehicle telematics services is currently driving the market. Until 2029, annual shipments of aftermarket vehicle telematics hardware are forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.6 percent to reach 77.5 million.
 
“The leading vehicle telematics hardware vendors generally have an international market focus and offer products for both passenger cars and commercial vehicle applications”, said Martin Cederqvist, Senior Analyst at Berg Insight. These players often have a number of distribution channels, ranging from direct sales to end-users to indirect sales via fleet management and other aftermarket telematics service providers, system integrators or OEMs. Direct sales remain a principal distribution model to larger clients, while indirect channels are common for distributing solutions to smaller clients. Partnering with resellers is furthermore common when these solution providers expand to new geographical markets.
 
“Berg Insight ranks Teltonika as the market leader in the aftermarket vehicle telematics hardware segment, reaching annual sales of € 170.0 million in 2024”, said Martin Cederqvist, Senior Analyst at Berg Insight. Other vendors that hold significant market shares include Jimi IoT, Queclink, Xirgo and BSJ Technology. These five vendors generated together approximately € 465 million in annual revenues from the sales of aftermarket vehicle telematics hardware in 2024. Jimi IoT, Queclink and BSJ Technology are leading suppliers from China while Xirgo is based in the US. “Other significant aftermarket telematics hardware vendors include ERM Advanced Telematics from Israel; CalAmp, Positioning Universal and Danlaw from North America; ST SUNLAB, Gosuncn RichLink, TOPFLYtech, Neoway Technology, Coban Electronics, Sinotrack, iTriangle, GoSafe, Sinocastel and ATrack from Asia-Pacific; and Ruptela from Europe”, continued Mr. Cederqvist.
 
Telematics service providers also commonly vertically integrate the design and development of vehicle telematics hardware. These companies engage in activities spanning hardware design, software development, marketing, sales, project implementation and system operation. Contract manufacturers are commonly used as opposed to in-house production. Examples include Geotab, Webfleet and Samsara in the commercial vehicle telematics market. Leading aftermarket telematics service providers in the aftermarket dealer and vehicle finance space that design and develop telematics hardware in-house include Procon Analytics, Spireon, Vodafone Automotive and PassTime GPS.

 

 

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