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半導体製造向け電子ウェットケミカルと特殊洗浄剤市場レポート 2023-2024


Electronic Wet Chemicals & Specialty Cleans Market Report CMR 2023-2024

半導体材料専門の米国の調査会社テクセット社の調査レポート 「半導体製造向け電子ウェットケミカルと特殊洗浄剤市場レポート 2023-2024」 は、半導体デバイス製造に使用されるウェットケミカル(液体化学薬品)... もっと見る

 

 

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Techcet
テクセット社
2023年6月2日 US$8,900
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187 91 英語

 

サマリー

半導体材料専門の米国の調査会社テクセット社の調査レポート「半導体製造向け電子ウェットケミカルと特殊洗浄剤市場レポート 2023-2024」は、半導体デバイス製造に使用されるウェットケミカル(液体化学薬品)と洗浄剤市場を調査し、市場概況、サプライヤー情報、技術動向などについて詳細に調査・分析した結果を提供しています。

半導体デバイス製造に使用されるウェットケミカルと特殊洗浄剤に関する市場調査&サプライチェーン分析レポート

主な掲載内容

  • 半導体デバイス製造に使用されるウェットケミカルの市場とサプライチェーンに関する問題をカバー
  • TECHCETのデータベースとシニアアナリストの経験に基づくデータおよび分析、ならびに一次・二次市場調査から作成したデータを収録
  • エレクトロニクスのサプライチェーンマネージャー、プロセスインテグレーションおよびR&Dディレクター、ビジネスおよび金融アナリストに焦点を当てた情報を提供
  • 主要な半導体ウェットケミカルサプライヤーに関する情報、ウェットケミカル材料のサプライチェーンにおける問題や動向、サプライヤーのマーケットシェア予測、ウェットケミカル材料セグメント予測などを網羅

(目次より抜粋)

  1. エグゼクティブサマリー
  2. 範囲、目的および方法論
  3. 半導体産業市場の現状と展望
  4. ウェットケミカルの市場動向
  5. バルクケミカル市場と予測
  6. フォーマルドクレンズ
  7. サプライヤーのプロファイル

本レポートでは、半導体デバイス製造に使用されるウェットケミカル市場とサプライチェーンの問題を取り上げている。本レポートには、TECHCETのデータベースとシニアアナリストの経験、および一次および二次市場調査から得られたデータと分析が含まれています。本レポートを含むCritical Materials ReportCMR)シリーズは、サプライチェーンマネージャー、プロセス統合およびR&Dディレクター、事業開発マネージャー、財務アナリスト向けに焦点を絞った情報を提供しています。本レポートでは、主要サプライヤに関する情報、材料サプライチェーンにおける課題/動向、サプライヤの市場シェアに関する推定値、材料セグメントに関する予測値を網羅しています。



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目次

2023-2024年テクセット重要素材レポート
ウェットケミカルと特殊洗浄剤
TECHCET-CMR-WETCHEMS-CMCA-060223CY

目次

1 エグゼクティブ・サマリー 12
1.1 2023年化学cmrレポート概要                13
1.2 化学市場の概要                    14
1.2.1 価格動向                        15
1.3年間の2022年を振り返って- 2023年の傾向と教訓            16
1.4 市場の動向                        17
1.5 セグメント数量 トレンド                    18
1.6 EHSの問題/懸念                    19
1.7 アナリストの評価                        20

2 範囲、目的および方法論 21
2.1 スコープ                            22
2.2 目的                            23
2.3 方法                        24
2.4 その他のTECHCET CMR™レポートの概要            25

3 半導体産業の現状と展望 26
3.1 世界経済                        27
3.1.1 世界経済と半導体産業の関係    29
3.1.2 半導体の売上成長                30
3.1.3 台湾の月次販売動向                31
3.1.4 特に2023年については不確実性が高い - 低調からマイナスへ
半導体 収益成長が見込まれる            32
3.2 電子機器セグメント別チップ売上高            33
3.2.1 スマートフォン                        34
3.2.2 PC出荷台数                    35
3.2.3 サーバー / IT市場                    38
3.3 半導体製造の成長と拡大        39
3.3.1 ファブ拡張発表の概要            40
3.3.2 WWファブの拡大が成長を牽引                42
3.3.3 設備投資動向                    43
3.3.4 技術ロードマップ                    44
3.3.5 ファブ投資評価                    45
3.4 POLICY & TRADEトレンドAND IMPACT                 46
3.5 半導体材料の概要                 47
3.5.1 チップの生産スケジュールは、原材料のキャパシティによって制限される可能性があるか?    48
3.5.2 物流問題の緩和                49
3.5.3 2027年までのテクセット・ウェーハの着工予測        50
3.5.4 テクセトの素材予測                51

4 ウェットケミカル市場の動向 52
4.1 2023年化学cmrレポート概要                 53
4.2 供給能力と需要、投資            54
4.2.1 化学膨張                    55
4.2.2 ケミカル・エクスパンションII                    56
4.2.3 ケミカル・エクスパンションIII                    57
4.2.4  REGIONAL INVESTMENTS                    58
4.2.5  CHEMICAL ANALYSIS JAPAN                     59
4.3 TECHNICAL DRIVERS / MATERIAL CHANGES AND TRANSITIONS     60
4.3.1 技術的課題                    61
4.4 OVERVIEW OF EHS, LOGISTIC, AND ENERGY ISSUES        62 
4.4.1 EHS ISSUES                        63
4.4.2 LOGISTICS ISSUES                        64
4.4.3 エネルギーコスト                        65
4.4.4 世界銀行の懸念                    66
4.4.5 ワッカー・エナジー・レポート・ヨーロッパ(2022年12月)        67
4.4.6  EU MANY MATERIALS RESULT FROM REFINERY OPERATIONS    69
4.4.7 IMPACT: BASF MAY HALT PRODUCTION                70
4.4.8  ENERGY INTENSIVE                     71

5 BASIC CHEMICALSマーケットS & FORECASTS  72
5.1 TECHCET ANALYST ASSESSMENT - BASIC CHEMICALS         73
5.1.1 価格動向 ? BASIC WET CHEMICALS            74
5.1.2  COMMENTS ON FORECAST MODELING AND METHODOLOGY        75
5.2 マーケットトレンド                        76
5.3  WET CHEMICALSマーケット SEGMENT                 77
5.4  BASIC CHEMICAL FORECAST                     78
5.5 SUPPLY-CHAINトレンドAND HAPPENINGS HIGHLIGHTS         79
5.6 SULFURIC ACID H2SO4 ? SECTION OUTLINE             80
5.6.1 H2SO4 OVERVIEW                        81
5.6.2 ELECTRONIC GRADE H2SO45年間の台数予測         82
5.6.3 SULFURIC ACID REVENUE                     83
5.6.4  MAJOR SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS OF H2SO4         84
5.6.5 SULFURIC ACID SUPPLIERS                     85
5.6.6 SULFURIC ACID REGIONALトレンド                86
5.6.7 SUPPLY CHAIN- RECYCLE H2SO4                87
5.6.8 ELECTRONIC SULFURIC ACID PRODUCTION             88
5.6.9 ケムトレード・プレス発表                89
5.7 HYDROGEN PEROXIDE H2O2? SECTION OUTLINE             90
5.7.1 H2O2 OVERVIEW                        91
5.7.2 HYDROGEN PEROXIDE 5-YEAR FORECAST                92
5.7.3 H2O2 収益予測                    93
5.7.4  H2O2 SUPPLIERS                        94
5.7.5  H2O2 REGIONAL TRENDS                    95
5.7.6 ソルベイH2O2プロセス                    96
5.8 PHOSPHORIC ACIDH3PO4 ? SECTION OUTLINE             97
5.8.1 PHOSPHORIC ACID OVERVIEW                     98
5.8.2 H3PO4 5年間の台数予測                99
5.8.3 PHOSPHORIC ACID REVENUE                      100
5.8.4 H3PO4  MAJOR SUPPLIERS /PRODUCERS             101
5.8.5 H3PO4 マーケット DYNAMICS                    102
5.8.6  HSNE MIXTURE                         103
5.9 HYDROFLUORIC ACID HF? SECTION OUTLINE             104
5.9.1 HF ACID OVERVIEW                         105
5.9.2 高周波 5年間の台数予測                106
5.9.3 HF収益予測                    107
5.9.4  MAJOR SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS OF HF            108
5.9.5 HF REGIONAL SUPPLY                     110
5.9.6 HF REGIONAL SUPPLY                     111
5.9.7 HF SUPPLY-CHAIN DYNAMICS                    112
5.10 NITRIC ACID HNO3? SECTION OUTLINE                 113
5.10.1 NITRIC ACID OVERVIEW                     114
5.10.2 HNO35年間の台数予測                115
5.10.3 HNO3の収益                         116
5.10.4 NITRIC ACID SUPPLIERS                     117
5.10.5  HNO3 SUPPLY CHAIN                    118
5.11 ISOPROPANOL IPA? SECTION OUTLINE                 119
5.11.1 IPA OVERVIEW                         120
5.11.2  ELECTRONIC IPA 5-YEAR VOLUME FORECAST            121
5.11.3  IPA REVENUE FORECAST                    122
5.11.4 IPA SUPPLIERS                         123
5.11.5 REGIONALトレンド                     124
5.11.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    126
5.12 HCL? SECTION OUTLINE                     127
5.12.1 HCL OVERVIEW                         128
5.12.2 HCL数量予測                    129
5.12.3 HCLの収益                        130
5.12.4 HCL SUPPLIERS                         131
5.12.5 REGIONAL TRENDS                        132
5.12.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    133
5.13 NH4OH ? SECTION OUTLINE                     134
5.13.1 NH4OH OVERVIEW                         135
5.13.2 NH4Oの数量予測                    136
5.13.3 NH4OH 収益予測                     137
5.13.4 NH4OH SUPPLIERS                      138
5.13.5 REGIONAL TRENDS                        139
5.13.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    140
5.14 ESTIMATED SUPPLIER RANKING BY REGION             141
5.15 BASIC WET CHEMICALS ASSESSMENT                 142
5.15.1 WET CHEMICALS                        143

6 洗剤  144
6.1 PERRS OVERVIEW ? WHAT DO THEY CONSIST OF             145
6.1.2  CU PERR RELATIVE VOLUME GROWTH BY DEVICE         146
6.1.3  AL PERR RELATIVE VOLUME GROWTH BY DEVICE         148
6.1.4  PERRトレンド- LEGACY VS. LEADING EDGE             150
6.1.5  PERRマーケット SHARE                     151
6.1.6  PERRトレンド- CLEANING COMPLEXITY             152
6.1.7  PERR CHEMISTRY ADDITIVES EXAMPLES             153
6.1.8 PERRマーケット DRIVERS                     154
6.2 POST CMP CLEANS PCMP- SECTION OUTLINE             156
6.2.1 PCMPクリーンING                        157
6.2.2 PCMP収益予測                    158
6.2.3 PCMPクリーン タイプ別                    159
6.2.4 POST CMP CLEANS BY DEVICE                 160
6.2.5 PCMPクリーン                        161
6.2.6 PCMPクリーンマーケット DYNAMICS                 162
6.2.7 GROWTH DRIVERS OF CMP CLEANS                 163
6.2.8 PCMPクリーンINGトレンド課題            168
6.2.9  PCMP FUTURE PAST AND PRESENT - MATURE, INNOVATE
AND EXPAND PCMP                         170
6.2.10 テクセットの評価PCMPクリーンINGマーケット        171

7 まとめ 172
7.1 2023年                            173
7.2 2023年化学cmrレポート概要               174

8 APPENDIX 175
8.1  SUPPLY CHAIN - RECYCLE H2SO4                 176
8.1.1 SUPPLY CHAIN -  SULFURIC ACID PRODUCTION             177
8.2  SUPPLY CHAIN - CHALLENGE OF PRODUCINGH3PO4 - PURITY     178
8.2.1  SUPPLY CHAIN - CHALLENGE OF PRODUCINGH3PO4 ? PURITY,
CONTINUED                            179
8.3 SUPPLY CHAIN - OLEUM                     180
8.4 SUPPLY CHAIN - HF PRODUCTION                 181
8.4.1  SUPPLY CHAIN - HF SUB-TIER - AHF PRODUCTION         182
8.4.2 HF / BOEマーケット                        183
8.4.3   SUPPLY CHAIN - HF SUB-TIER FLUORSPAR COST COMPONENTS    184 
8.5  SUB-TIER SUPPLY CHAIN DEPENDENCIES -  IPA PRODUCTION     185
8.5.1  ACETONE IN THE SUPPLY - CHAIN FOR IPA            186

​9 SUPPLIER PROFILES 187
ATOTECH
AUECC
AVANTOR
BASF
CHANG CHUN PETROCHEMICAL
CHEMTRADE
...and 40+ more

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図表リスト

図表一覧
図 1:売上高対前年同期比 ウェーハの着工数と売上高        14
図2 化学製品の総売上($ m)                17
FIGURE 3: 化学物質量(m kg)                18
図4:世界経済とエレクトロニクス・サプライチェーン
(2022)                                29
図5:世界の半導体売上高            30
図6:テックセットの台湾半導体産業指数
(TTSI)*                                31
図7: 2023年の半導体業界の収益成長予測    32
図8:2022年の半導体チップ・アプリケーション            33
図9:携帯電話出荷台数の世界推計            34
図10:世界のPCとタブレットの予測            35
図11:世界の地域別電化傾向        36
図12:半導体自動車生産            37
図13:TSMCフェニックスへの投資額は400億ドルと推定される    39
図14:チップ拡張 2022-2027 米国 3,660億ドル            40
図 15: 世界の半導体チップ製造地域
世界の                            42
図16:世界のセグメント別設備投資総額(億米ドル)    43
図 17: 先端ロジックデバイスの概要
技術ロードマップ                        44
図18:インテル・オハイオ工場跡地(2023年5月)と完成予想図
下                            45
図19:欧州のチップ拡大                48
図20:ラ港                        49
図 21: テックセットのノードセグメント別ウェーハスタート予測** (単位:百万枚    50
図22:世界の半導体材料の見通し        51
図23:洗浄ステップの増加                60
図24:デバイス構造と素材の複雑さがクリーニングの複雑さにつながる
クリーニングの複雑さ                        61
図25:物価指数予測(世界銀行グループ 2023年)        66
図26:ワッカーの原材料価格                67 
図27: 化学製品の総売上($ m)                76
図28:2023年の化学製品の売上(56億ドル)            77
図29:2027年の化学製品の売上(70億ドル)            77
図 30: 基礎化学製品の売上高 ($ m)                78
図31:H2SO4の体積(m kg)                    82    
図32:H2SO4の売上高(百万ドル)                    83
図 33: 硫酸生産者価格指数 米国 (Fred)        86
図34:硫酸に関するTSMC循環経済        87
図35:H2O2の体積(m kg)                    92
図36:H2O2の売上高(百万ドル)                    93
図37:H3PO4の数量 m kg                    99
図38:H3PO4の売上高(百万ドル)                    100
図39:HFの体積(m kg)                    106
図40:HFの収入(百万ドル)                    107
図41:HNO3の体積(m kg)                    115
図42: HNO3の収益(百万ドル)                    116
図43:IPAの容量(m kg)                    121
図44:IPAの収益(百万ドル)                    122
図45:HCL容積(m kg)                    129
図46:HCLの収益                        130
図47:NH4Oの体積(m kg)                    136
図48:H4Oの売上高(百万ドル)                    137
図 49: 基礎化学製品の売上 ($ m)                143
図50:銅の容積(m kg)                146
図 51: CU PERR の収益                    147
図52:アル・パーの販売台数 (M KG)                148
図53:アル・パーの収益                    149
図54:PERR市場シェア                    151
図55:クレンジングの複雑さ                152
図56:PCPの化学的作用                156
図 57: CMPクリーンの収益(百万ドル)                158
図 58:スラリータイプ別の総清掃量。            159
図 59: デバイス別 CMP浄化                160
図60: PCPクリーン市場シェア                161
図 61: CMPスコープのシフト                    163
図 62: 金属抵抗の寸法別比較    164
FIGURE 63: 14NM VS. 7NM METALLIZATION TECHNIQUES        164
図64:ドラマノードのHVMはCMPを推定する                165
図65:3Dナンド・ノードHVMの推定CMP            166
図66: 3Dナンド用スタッキング                167
図 67:硫酸に関するSMC循環経済        176
図68:H2SO4ジェネリック・プラント設計                177
図69:HFジェネリック・プラントの設計                 181
図 70: 牛脂生産コスト                    184    
図71:IPAの生産量                    185

表一覧
表1:世界のGDPと半導体売上高*1            27
表2:IMFの経済見通し                    28
表3:データセンター・システムと通信サービス
市場支出 2022                        38
表4:ケミカル・エクスパンション                    55
表5:化学拡張 II                    56
表6:化学拡張III                57
表7:価格動向ヒートマップ                    74
表 8:硫酸サプライヤー                84
表 9:アジアの硫酸サプライヤー                85
表10:H2O2サプライヤー                    94
表 11:HFサプライヤー                        108
表12:アジアのHFサプライヤー                    109
表13:IPAサプライヤー                        123
 表14:IPAのサプライチェーン                    125
表15:NH4OHサプライヤー                    138
表16:地域別サプライヤー評価            141
表17:PCPの売上高CAGR                    158
表18:特定のPCMPクリーン(タイプ別CAGR            159
表 19: デバイスの CAGR による PCMP の浄化                160
表20:PCMP洗浄の化学的性質と表面適合性    169

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プレスリリース

エネルギー価格の上昇で半導体化学製品の売上が減少
2023年5月24日

ウェーハスタート減速に伴うウェットケミカル市場の落ち込み

San Diego, CA,2023年5月24日: 半導体サプライチェーンに関するビジネスおよび技術情報を提供する電子材料アドバイザリー会社TECHCETは、2023年の半導体ウエットケミカルの売上高を2022年比2%減の52億ドルと予測している。この予測は、ウェーハスタートのトレンドに沿ったもので、2023年には約3%の減少が見込まれている。この鈍化は、TECHCETが新たに発行した「ウェットケミカル・クリティカルマテリアル・レポート&トレード」でも強調されているように、エネルギー価格の上昇とロシア・ウクライナ戦争による不安定さにも起因している。ウェットケミカル分野で最も好調なのはリン酸で、3DNAND市場の成長によるものである。市場全体は2024年に回復すると予測されており、2022-2027年のCAGRは3.9%である。

「2023年は、競争力を維持するためには化学品サプライチェーンに対する総合的なアプローチが必要であることを教えてくれます」と、TECHCETシニアディレクターのダン・トレーシーは言う。とTECHCETのシニア・ディレクター、ダン・トレイシーは言う。ウェットケミカル市場で成功するには、サプライチェーンの全段階に積極的に関与する必要があります。例えば、製油所の操業停止による不足は、IPAや硫酸のような複数の化学物質のコストと入手性に影響する。さらに、蛍石の不足は、HFとBOEの入手可能性とコストに影響する。

化学品価格の上昇は、化学品製造の動力源として使用される天然ガスや石油の価格上昇や制限のために生じている。例えば、欧州の電子化学製品のコストは、天然ガスコストの上昇によって上昇した。こうした天然ガスコストは2022年の最高値から下がってはいるが、化学製品の価格はロシア戦争前よりもまだ高いままだ。過去2年間、他の化学品製造地域でも同様の傾向が見られた。

 

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Summary

Electronic Wet Chemicals & Specialty Cleans Market Report CMR 2023-2024
2023-2024 TECHCET CRITICAL MATERIALS REPORT
WET CHEMICALS AND SPECIALTY CLEANING CHEMISTR
TECHCET-CMR-WETCHEMS-CMCA-060223CY

This report covers the wet chemicals market and supply-chain issues for such used in semiconductor device fabrication. The report contains data and analysis from TECHCET’s data base and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research. This Critical Materials Report™ (CMR) provides focused information for supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business development managers, and financial analysts. The report covers information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments

  • Covers the wet chemicals market and supply-chain issues for such used in semiconductor device fabrication.
  • Contains data and analysis from TECHCET’s database and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research.
  • Provides focused information for electronics supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business and financial analysts.
  • Covers information about key semiconductor wet chemical suppliers, issues/trends in the wet chemicals material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the wet chemicals material segments.


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Table of Contents

2023-2024 TECHCET CRITICAL MATERIALS REPORT
WET CHEMICALS AND SPECIALTY CLEANING CHEMISTR
TECHCET-CMR-WETCHEMS-CMCA-060223CY

Table of Contents

1 EXECUTIVE SUMMARY  12
1.1  2023 CHEMICAL CMR REPORT OVERVIEW                13
1.2 CHEMICAL MARKET OVERVIEW                     14
1.2.1  PRICING TRENDS                        15
1.3 YEAR 2022 IN REVIEW- 2023 TRENDS/ LESSONS             16
1.4 MARKET TRENDS                         17
1.5 SEGMENT VOLUME  TRENDS                     18
1.6  EHS ISSUES/CONCERNS                     19
1.7 ANALYST ASSESSMENT                         20

2 SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY  21
2.1 SCOPE                             22
2.2 PURPOSE                             23
2.3 METHODOLOGY                         24
2.4 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ REPORTS             25

3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK 26
3.1 WORLDWIDE ECONOMY                         27
3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY     29
3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH                30
3.1.3 TAIWAN MONTHLY SALES TRENDS                31
3.1.4 UNCERTAINTY ABOUNDS ESPECIALLY FOR 2023 - SLOWER TO
NEGATIVE SEMICONDUCTOR  REVENUE GROWTH EXPECTED            32
3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT             33
3.2.1 SMARTPHONES                         34
3.2.2 PC UNIT SHIPMENTS                     35
3.2.3  SERVERS / IT MARKET                    38
3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION        39
3.3.1 FAB EXPANSION ANNOUNCEMENT SUMMARY            40
3.3.2 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH                 42
3.3.3 EQUIPMENT SPENDING TRENDS                    43
3.3.4 TECHNOLOGY ROADMAPS                    44
3.3.5 FAB INVESTMENT ASSESSMENT                    45
3.4 POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT                 46
3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW                  47
3.5.1 COULD MATERIALS CAPACITY LIMIT CHIP PRODUCTION SCHEDULES?    48
3.5.2 LOGISTICS ISSUES EASED DOWN                 49
3.5.3 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2027        50
3.5.4 TECHCET’S MATERIAL FORECAST                51

4 WET CHEMICAL MARKET TRENDS  52
4.1  2023 CHEMICAL CMR REPORT OVERVIEW                 53
4.2  SUPPLY CAPACITY AND DEMAND, INVESTMENTS             54
4.2.1  CHEMICAL EXPANSIONS I                    55
4.2.2  CHEMICAL EXPANSION II                    56
4.2.3  CHEMICAL EXPANSION III                    57
4.2.4  REGIONAL INVESTMENTS                    58
4.2.5  CHEMICAL ANALYSIS JAPAN                     59
4.3 TECHNICAL DRIVERS / MATERIAL CHANGES AND TRANSITIONS     60
4.3.1 TECHNOLOGY CHALLENGE                     61
4.4 OVERVIEW OF EHS, LOGISTIC, AND ENERGY ISSUES        62  
4.4.1 EHS ISSUES                        63
4.4.2 LOGISTICS ISSUES                        64
4.4.3 ENERGY COSTS                        65
4.4.4  WORLD BANK CONCERNS                     66
4.4.5 WACKER ENERGY REPORT EUROPE (DECEMBER 2022)        67
4.4.6  EU MANY MATERIALS RESULT FROM REFINERY OPERATIONS    69
4.4.7 IMPACT: BASF MAY HALT PRODUCTION                70
4.4.8  ENERGY INTENSIVE                     71

5 BASIC CHEMICALS MARKETS & FORECASTS  72
5.1 TECHCET ANALYST ASSESSMENT - BASIC CHEMICALS         73
5.1.1  PRICING TRENDS – BASIC WET CHEMICALS            74
5.1.2  COMMENTS ON FORECAST MODELING AND METHODOLOGY        75
5.2  MARKET TRENDS                         76
5.3  WET CHEMICALS MARKET SEGMENT                 77
5.4  BASIC CHEMICAL FORECAST                     78
5.5 SUPPLY-CHAIN TRENDS AND HAPPENINGS HIGHLIGHTS         79
5.6 SULFURIC ACID H2SO4 – SECTION OUTLINE             80
5.6.1 H2SO4 OVERVIEW                        81
5.6.2 ELECTRONIC GRADE H2SO4 5-YEAR VOLUME FORECAST          82
5.6.3 SULFURIC ACID REVENUE                     83
5.6.4  MAJOR SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS OF H2SO4         84
5.6.5 SULFURIC ACID SUPPLIERS                     85
5.6.6 SULFURIC ACID REGIONAL TRENDS                 86
5.6.7 SUPPLY CHAIN- RECYCLE H2SO4                87
5.6.8 ELECTRONIC SULFURIC ACID PRODUCTION             88
5.6.9  CHEMTRADE PRESS ANNOUNCEMENTS                 89
5.7 HYDROGEN PEROXIDE H2O2– SECTION OUTLINE             90
5.7.1 H2O2 OVERVIEW                        91
5.7.2 HYDROGEN PEROXIDE 5-YEAR FORECAST                92
5.7.3 H2O2 REVENUE FORECAST                    93
5.7.4  H2O2 SUPPLIERS                        94
5.7.5  H2O2 REGIONAL TRENDS                    95
5.7.6 SOLVAY H2O2 PROCESS                     96
5.8 PHOSPHORIC ACID H3PO4 – SECTION OUTLINE             97
5.8.1 PHOSPHORIC ACID OVERVIEW                     98
5.8.2  H3PO4 5-YEAR VOLUME FORECAST                 99
5.8.3 PHOSPHORIC ACID REVENUE                      100
5.8.4  H3PO4  MAJOR SUPPLIERS /PRODUCERS             101
5.8.5  H3PO4  MARKET DYNAMICS                    102
5.8.6  HSNE MIXTURE                         103
5.9 HYDROFLUORIC ACID HF– SECTION OUTLINE             104
5.9.1 HF ACID OVERVIEW                         105
5.9.2 HF  5-YEAR VOLUME FORECAST                 106
5.9.3 HF REVENUE FORECAST                    107
5.9.4  MAJOR SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS  OF HF             108
5.9.5 HF REGIONAL SUPPLY                     110
5.9.6 HF REGIONAL SUPPLY                     111
5.9.7 HF SUPPLY-CHAIN DYNAMICS                    112
5.10 NITRIC ACID HNO3– SECTION OUTLINE                 113
5.10.1 NITRIC ACID OVERVIEW                     114
5.10.2 HNO3 5-YEAR VOLUME FORECAST                 115
5.10.3 HNO3 REVENUE                          116
5.10.4 NITRIC ACID SUPPLIERS                     117
5.10.5  HNO3 SUPPLY CHAIN                    118
5.11 ISOPROPANOL IPA– SECTION OUTLINE                 119
5.11.1 IPA OVERVIEW                         120
5.11.2  ELECTRONIC IPA 5-YEAR VOLUME FORECAST            121
5.11.3  IPA REVENUE FORECAST                    122
5.11.4 IPA SUPPLIERS                         123
5.11.5 REGIONAL TRENDS                      124
5.11.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    126
5.12 HCL– SECTION OUTLINE                     127
5.12.1 HCL OVERVIEW                         128
5.12.2 HCL VOLUME FORECAST                    129
5.12.3 HCL REVENUE                         130
5.12.4 HCL SUPPLIERS                         131
5.12.5 REGIONAL TRENDS                        132
5.12.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    133
5.13 NH4OH – SECTION OUTLINE                     134
5.13.1 NH4OH OVERVIEW                         135
5.13.2 NH4OH VOLUME FORECAST                    136
5.13.3 NH4OH REVENUE FORECAST                      137
5.13.4 NH4OH SUPPLIERS                      138
5.13.5 REGIONAL TRENDS                        139
5.13.6 SUPPLY CHAIN DYNAMICS                    140
5.14 ESTIMATED SUPPLIER RANKING BY REGION             141
5.15 BASIC WET CHEMICALS ASSESSMENT                 142
5.15.1 WET CHEMICALS                        143

6 FORMULATED CLEANS  144
6.1 PERRS OVERVIEW – WHAT DO THEY CONSIST OF             145
6.1.2  CU PERR RELATIVE VOLUME GROWTH BY DEVICE         146
6.1.3  AL PERR RELATIVE VOLUME GROWTH BY DEVICE         148
6.1.4  PERR TRENDS - LEGACY VS. LEADING EDGE             150
6.1.5  PERR MARKET SHARE                     151
6.1.6  PERR TRENDS - CLEANING COMPLEXITY             152
6.1.7  PERR CHEMISTRY ADDITIVES EXAMPLES             153
6.1.8 PERR MARKET DRIVERS                     154
6.2 POST CMP CLEANS PCMP- SECTION OUTLINE             156
6.2.1  PCMP CLEANING                        157
6.2.2 PCMP REVENUE FORECAST                    158
6.2.3 PCMP CLEANS  BY TYPE                     159
6.2.4 POST CMP CLEANS BY DEVICE                 160
6.2.5  PCMP CLEAN                        161
6.2.6  PCMP CLEAN MARKET DYNAMICS                 162
6.2.7 GROWTH DRIVERS OF CMP CLEANS                 163
6.2.8  PCMP CLEANING TRENDS & CHALLENGES            168
6.2.9  PCMP FUTURE PAST AND PRESENT - MATURE, INNOVATE
AND EXPAND PCMP                         170
6.2.10 TECHCET ASSESSMENT OF PCMP CLEANING MARKET        171

7 SUMMARY 172
7.1 YEAR 2023                             173
7.2  2023 CHEMICAL CMR REPORT OVERVIEW               174

8 APPENDIX 175
8.1  SUPPLY CHAIN - RECYCLE H2SO4                 176
8.1.1 SUPPLY CHAIN -  SULFURIC ACID PRODUCTION             177
8.2  SUPPLY CHAIN - CHALLENGE OF PRODUCING H3PO4 - PURITY     178
8.2.1  SUPPLY CHAIN - CHALLENGE OF PRODUCING H3PO4 – PURITY,
CONTINUED                            179
8.3 SUPPLY CHAIN - OLEUM                     180
8.4 SUPPLY CHAIN - HF PRODUCTION                 181
8.4.1  SUPPLY CHAIN - HF SUB-TIER - AHF PRODUCTION         182
8.4.2  HF / BOE MARKET                        183
8.4.3   SUPPLY CHAIN - HF SUB-TIER FLUORSPAR COST COMPONENTS    184  
8.5  SUB-TIER SUPPLY CHAIN DEPENDENCIES -  IPA PRODUCTION     185
8.5.1  ACETONE IN THE SUPPLY - CHAIN FOR IPA            186

​9 SUPPLIER PROFILES 187
ATOTECH
AUECC
AVANTOR
BASF
CHANG CHUN PETROCHEMICAL
CHEMTRADE
...and 40+ more

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List of Tables/Graphs

LIST OF FIGURES
FIGURE 1: REVENUE VS YOY % WAFER STARTS AND REVENUE        14
FIGURE 2 TOTAL CHEMICAL REVENUE($ M)                17
FIGURE 3:  CHEMICALS BY VOLUME (M KG)                18
FIGURE 4 : GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN
(2022)                                29
FIGURE 5: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES             30
FIGURE 6: TECHCET’S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX
(TTSI)*                                31
FIGURE 7: 2023 SEMICONDUCTOR INDUSTRY REVENUE GROWTH FORECASTS    32
FIGURE 8: 2022 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS            33
FIGURE 9: MOBILE PHONE SHIPMENTS WW ESTIMATES             34
FIGURE 10: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST            35
FIGURE 11: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION         36
FIGURE 12: SEMICONDUCTOR AUTOMOTIVE PRODUCTION            37
FIGURE 13: TSMC PHOENIX INVESTMENT ESTIMATED WILL BE US $40 B    39
FIGURE 14: CHIP EXPANSIONS 2022-2027 US $366 B            40
FIGURE 15: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS
OF THE WORLD                            42
FIGURE 16: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING BY SEGMENT (US$ B)    43
FIGURE 17: OVERVIEW OF ADVANCED LOGIC DEVICE
TECHNOLOGY ROADMAP                        44
FIGURE 18: INTEL OHIO PLANT SITE FEB. 2023 AND ARTIST RENDERING
(ON BOTTOM)                            45
FIGURE 19: EUROPE CHIP EXPANSION UPSIDE                48
FIGURE 20: PORT OF LA                        49
FIGURE 21: TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS**    50
FIGURE 22: GLOBAL SEMICONDUCTOR MATERIALS OUTLOOK        51
FIGURE 23: INCREASE IN CLEANING STEPS                 60
FIGURE 24: COMPLEXITY OF DEVICE STRUCTURE AND MATERIALS LEAD
TO CLEANING COMPLEXITY                         61
FIGURE 25: PRICE INDEX FORECAST (WORLD BANK GROUP 2023)        66
FIGURE 26: WACKER RAW MATERIAL PRICING                67  
FIGURE 27: TOTAL CHEMICAL REVENUE($ M)                76
FIGURE 28: 2023 CHEMICAL REVENUE ($5.6B)            77
FIGURE 29: 2027 CHEMICAL REVENUE ($7.0 B)            77
FIGURE 30: BASIC CHEMICAL REVENUE ($ M)                78
FIGURE 31: H2SO4 VOLUMES (M KG)                    82    
FIGURE 32: H2SO4 REVENUES (M $)                    83
FIGURE 33: SULFURIC ACID PRODUCER PRICE INDEX US (FRED)        86
FIGURE 34: TSMC CIRCULAR ECONOMY ON SULFURIC ACID        87
FIGURE 35: H2O2 VOLUMES(M KG)                    92
FIGURE 36: H2O2 REVENUES (M $)                    93
FIGURE 37: H3PO4 VOLUMES M KG                    99
FIGURE 38: H3PO4 REVENUE (M $)                    100
FIGURE 39: HF VOLUMES (M KG)                    106
FIGURE 40: HF REVENUES (M $)                    107
FIGURE 41: HNO3 VOLUMES (M KG)                    115
FIGURE 42: HNO3 REVENUES (M $)                    116
FIGURE 43: IPA VOLUME (M KG)                    121
FIGURE 44: IPA REVENUES (M $)                    122
FIGURE 45: HCL VOLUMES (M KG)                    129
FIGURE 46: HCL REVENUES                        130
FIGURE 47: NH4OH VOLUMES (M KG)                    136
FIGURE 48: H4OH REVENUES (M $)                    137
FIGURE 49: BASIC CHEMICAL REVENUE ($ M)                143
FIGURE 50: CU PERR VOLUME (M KG)                146
FIGURE 51: CU PERR REVENUE                    147
FIGURE 52: AL PERR VOLUMES  (M KG)                148
FIGURE 53: AL PERR REVENUE                     149
FIGURE 54: PERR MARKET SHARE                     151
FIGURE 55: COMPLEXITY OF CLEANS                 152
FIGURE 56: PCMP CHEMISTRY IN ACTION                156
FIGURE 57: CMP CLEAN REVENUE ($ M)                 158
FIGURE 58: TOTAL CLEANS BY SLURRY TYPE.             159
FIGURE 59: CMP CLEANS BY DEVICE                 160
FIGURE 60:  PCMP CLEAN MARKET SHARE                 161
FIGURE 61: SHIFT IN CMP SCOPE                    163
FIGURE 62: COMPARISON OF METALS RESISTIVITIES BY DIMENSION    164
FIGURE 63: 14NM VS. 7NM METALLIZATION TECHNIQUES        164
FIGURE 64:DRAM NODE HVM ESTIMATES CMP                 165
FIGURE 65: 3D NAND NODE HVM ESTIMATE CMP            166
FIGURE 66:  STACKING FOR 3D NAND                167
FIGURE 67: TSMC CIRCULAR ECONOMY ON SULFURIC ACID        176
FIGURE 68: H2SO4 GENERIC PLANT DESIGN                 177
FIGURE 69: HF GENERIC PLANT DESIGN                  181
FIGURE 70: ALF PRODUCTION COST                     184    
FIGURE 71: IPA PRODUCTION                     185

​LIST OF TABLES
TABLE 1: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES*            27
TABLE 2: IMF ECONOMIC OUTLOOK*                     28
TABLE 3: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES
MARKET SPENDING 2022                        38
TABLE 4: CHEMICAL EXPANSIONS I                    55
TABLE 5: CHEMICAL EXPANSIONS II                    56
TABLE 6: CHEMICAL EXPANSIONS III                57
TABLE 7: PRICE TREND HEAT MAP                    74
TABLE 8: SULFURIC ACID SUPPLIERS                84
TABLE 9: SULFURIC ACID SUPPLIER ASIA                85
TABLE 10: H2O2 SUPPLIERS                     94
TABLE 11: HF SUPPLIERS                         108
TABLE 12: HF SUPPLIERS ASIA                     109
TABLE 13: IPA SUPPLIERS                        123
 TABLE 14: IPA US SUPPLY-CHAIN                     125
TABLE 15: NH4OH SUPPLIERS                    138
TABLE 16: REGIONAL SUPPLIERS EVALUATION             141
TABLE 17: PCMP REVENUE CAGR                     158
TABLE 18: SPECIFIC PCMP CLEAN BY TYPE CAGR             159
TABLE 19: PCMP CLEANS BY DEVICE CAGR                160
TABLE 20: PCMP CLEANING CHEMISTRY AND SURFACE COMPATIBILITY     169

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Press Release

Semiconductor Chemical Revenues Fall as Energy Prices Rise
May 24, 2023

Wet Chemical market decline follows wafer start slowdown

San Diego, CA, May 24, 2023:  TECHCET — the electronic materials advisory firm providing business and technology information on semiconductor supply chains — is forecasting 2023 semiconductor wet chemical revenues to hit $5.2B, a 2% decrease from 2022. This forecast follows wafer start trends, which are also expected to decline by about 3% in 2023. The slowdown is also attributable to rising energy prices and instability from the Russia-Ukraine war, as highlighted in TECHCET’s newly published Wet Chemicals Critical Materials Report™. The strongest of the wet chemicals segments is from phosphoric acid, due to growth in the 3DNAND market. The overall market is forecasted to rebound in 2024, with the 2022-2027 CAGR being 3.9%, as shown in the graph below.

“2023 is teaching us that a holistic approach to the chemical supply chain is required to stay competitive,” states Dan Tracy, Sr. Director at TECHCET. Tracy added, “to be successful in the wet chemicals market, one must be actively involved in all stages of the supply chain.” For example, shortages due to refinery shutdowns affects the cost and availability of multiple chemicals such as IPA and sulfuric acid. Additionally, shortages of fluorspar affect the availability and cost of HF and BOE.

Chemical price increases have occurred due to higher pricing and restrictions of natural gas and petroleum used for power in chemical manufacturing. For example, costs of European electronic chemicals have increased due to rises in the cost of natural gas. Although these natural gas costs have come down from its highs of 2022, chemical prices still remain higher than before the Russia war. Similar trends have been observed in other chemical manufacturing regions over the past two years.

 

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