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欧州と北米のEV充電インフラ - 第5版

欧州と北米のEV充電インフラ - 第5版


EV Charging Infrastructure in Europe and North America - 5th Edition

説明 本調査では、欧州および北米における電気自動車(EV)充電インフラ市場を分析している。欧州における専用充電ポイントの総設置台数は、2025年の1,200万台から2030年には3,160万台へと、年平均成... もっと見る

 

 

出版社
Berg Insight
ベルグインサイト社
出版年月
2026年10月30日
電子版価格
Eur1,800
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
メール納品:通常2営業日以内
ページ数
250
言語
英語

日本語のページは自動翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

説明

本調査では、欧州および北米における電気自動車(EV)充電インフラ市場を分析している。欧州における専用充電ポイントの総設置台数は、2025年の1,200万台から2030年には3,160万台へと、年平均成長率(CAGR)21%で増加すると予測されている。 北米では、Berg Insight社の推計によると、専用充電ポイントの総設置台数は2025年の530万台から2030年には1,120万台に達し、CAGR16%で成長すると見込まれています。これらの数値には、私有、準公共、および公共の充電ポイントが含まれています。 2025年には、これら2つの地域における充電ポイントのうち約580万基が、携帯電話回線を通じて監視されていました。ベンダー、充電ポイント事業者、製品、市場に関する最新情報をご確認ください。

 


 

『欧州および北米のEV充電インフラ』は、Berg Insightが発行する5番目の戦略レポートであり、これら2つの地域における電気自動車(EV)充電市場の最新動向を分析したものです。 本レポートは、充電ポイント事業者、自動車メーカーの取り組み、ハードウェアおよびソフトウェアベンダーなど、バリューチェーンの全領域を網羅しています。この戦略的調査レポートでは、5年間の業界予測、専門家の解説、ビジネス判断の根拠となる実例に基づくケーススタディなど、250ページにわたる独自のビジネスインテリジェンスを提供します。 決定。

報告書の主なポイント:

  • 市場をリードする企業30社の経営幹部へのインタビューから得られた知見。
  • 欧州および北米におけるEV充電インフラに関する新たなデータ。
  • EV充電のバリューチェーンと主要な用途に関する包括的な解説。
  • 市場動向と主要な動向に関する詳細な分析。
  • EV充電用ハードウェアおよびソフトウェアを提供する69社の企業概要。
  • 37社の充電ポイント事業者(CPO)の概要。
  • 2030年までの市場予測。

 

2030年までに、欧州および北米における接続可能なEV充電スポットの数は3,560万カ所に達する見込み

電気自動車(EV)の充電とは、バッテリー式電気自動車やプラグインハイブリッド車を外部電源から充電するプロセスを指します。 この外部電源は、多くの場合、充電ステーションであり、これは電気自動車と電力網との接続を可能にする設備と定義されます。EV充電ステーションは、車両フリートの電動化に関する議論において重要な役割を果たしています。電気自動車とEV充電ステーションは、交通による環境への影響を低減するための前提条件として、しばしば挙げられています。

Berg Insightは、EV充電ソリューション市場が今後数年にわたり成長段階にあるとの見解を示しています。自動車の排出ガスや気候変動といった巨大な課題が、EVおよびその充電インフラへの投資を後押しし続けており、これが市場の明るい見通しに寄与しています。 欧州における専用充電ポイントの総数は、2025年の1,200万か所から2030年末までに3,160万か所へと、年平均成長率(CAGR)21%で増加すると予測されている。 北米では、Berg Insight社の推計によると、専用充電ポイントの総数は2025年の530万か所から2030年には1,120万か所に増加し、CAGRは16%となる見込みです。これらの数値には、民間および公共の充電ポイントの両方が含まれています。

長年にわたり、充電ステーションは、従来のネットワークに接続されていないハードウェア機器から、Wi-Fiや携帯電話回線などの接続技術を活用したスマートデバイスへと進化してきました。充電ステーション事業者(CPO)は、充電ステーションを遠隔で監視・保守できる一方、EVドライバーは充電器の場所を確認したり、充電可能な状態を監視したり、支払いを管理したりすることができます。 2025年には、欧州における接続型充電ポイントの数は940万基に達し、普及率は78%になると推定されています。 北米では、接続型充電スポットの数は約350万基と推定され、普及率は66%に達すると見込まれています。欧州および北米の接続型充電スポットの大部分は、公共または準公共の用途で設置されています。また、家庭用接続型充電器も普及が進んでいます。

欧州における主要なEV充電ステーションメーカーの中には、自動車およびパワーエレクトロニクス分野で定評のあるソリューションプロバイダーが名を連ねています。また、充電ステーション専業のメーカーの中には、影響力のあるプレイヤーへと成長しつつある企業もあります。この地域における主要なハードウェアプロバイダーの例としては、ABB、Alfen、Alpitronic、Circontrol、Compleo Charging Solutions、CTEK、 DBT Group、Easee、Efacec、EVBox、Garo、IES Synergy、KEBA、Kempower、Mennekes、Pod、Rolec Services、Schneider Electric、Wallbox、Zaptecなどが挙げられる。AC充電器またはDC充電器のいずれかに特化している企業もあれば、両方を提供している企業もある。 さらに、エンドツーエンドのソリューションの一環として、ソフトウェアやサービスを提供している企業もいくつかあります。CPO(充電ポイント事業者)の中には、バックオフィスプラットフォームを自社開発しているところもあれば、専門のソフトウェアプロバイダーが提供するサードパーティ製プラットフォームを採用しているところもあります。欧州における主要なソフトウェアプロバイダーの例としては、AMPECO、Chargecloud、Driivz、GreenFlux、Last Mile Solutions、Monta、Virtaなどが挙げられます。

北米では、EV充電器を販売する地域企業や国際企業が数多く存在します。ChargePointは市場の主要プレイヤーであり、フルサービスを提供するプロバイダーです。その他の主要な地域ハードウェアプロバイダーとしては、Ampure、BTC Power(E.ON)、Blink Charging、Enphase、Floなどが挙げられます。 また、テスラは自社のDCスーパーチャージャーユニットの販売をサードパーティ企業にも開放しています。北米には、ハードウェア、ソフトウェア、CPO(充電ポイントオペレーター)サービスを含むエンドツーエンドのソリューションを提供できる有力企業がいくつかあります。北米で最も著名な専用ソフトウェアプロバイダーとしては、EV Connect(シュナイダーエレクトリック傘下)やカナダのSWTCHが挙げられます。

欧州には多数のCPOが存在する。これらの事業者のうち、充電事業を中核事業としているものは少数だが、多くの事業者は関連市場から参入している。多かれ少なかれ専門性の高いCPOの例としては、Allego、Atlante、Fastned、Freshmile、InstaVolt、Ionityなどが挙げられる。 Ionityは2017年に、BMWグループ、フォード・モーター・カンパニー、ダイムラー、フォルクスワーゲン・グループによって設立された。欧州のCPOの多くは、電力会社の子会社である。CPOネットワークを運営する電力会社の例としては、CEZグループ、EnBW、Enel、ESBグループ、Iberdrolaグループ、Innogy、Izivia、Vattenfallなどが挙げられる。 フランスのCPOであるIziviaは、フランスの電力会社EDFの子会社である。欧州の一部のCPOは、石油業界にルーツを持つ。Shell Recharge SolutionsやBP Pulseは、石油会社がEV充電事業に参入した代表的な例である。TotalEnergiesも公共充電ネットワークを運営している。 ここ数年、石油会社や公益事業会社のいくつかは、EV充電事業の範囲を大幅に縮小している。 北米では、エレクトリファイ・アメリカ(Electrify America)とEVgoが主要な専業CPOである。テスラも有力なプレイヤーであり、欧州および北米でスーパーチャージャー(Supercharger)およびデスティネーション・チャージング・ネットワーク(Destination Charging Networks)を運営している。テスラのスーパーチャージャー・ネットワークは当初、テスラ車のドライバーのみを対象としていたが、現在ではネットワークの大部分が開放され、テスラ車以外のドライバーも利用できるようになっている。

本報告書は、以下の質問に答えるものです:

  • EV充電市場の現状と規模はどのようになっていますか?
  • この市場の現在のトレンドはどのようなものですか?
  • ハードウェアおよびソフトウェアソリューションの主要なプロバイダーはどこですか?
  • ヨーロッパと北米で主要な充電スタンド運営会社はどれですか?
  • EV充電器の導入を後押ししている主な要因は何でしょうか?
  • 各ベンダーからは、どのような機器やサービスが提供されているのでしょうか?
  • 技術の進歩は市場にどのような影響を与えるでしょうか?
  • 今後5年間で、EV充電業界はどのように進化していくのでしょうか?


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図一覧

エグゼクティブサマリー

1 欧州および北米におけるEV充電

1.1    電気自動車市場
1.1.1    車両タイプ
1.1.2    欧州の電気自動車市場
1.1.3    北米の電気自動車市場
1.2    欧州におけるEV充電インフラ
1.3    北米におけるEV充電インフラ
1.4    市場参入企業
1.4.1    充電ポイント事業者(CPO)
1.4.2    Eモビリティ・サービス・プロバイダー(eMSP)
1.4.3    ハードウェアおよびソフトウェア・プロバイダー

2    充電技術および規格

2.1    電気自動車の充電
2.1.1    交流(AC)および直流(DC)
2.1.2    充電モードおよびレベル
2.1.3    熱管理
2.1.4    バッテリー容量と充電時間
2.2    コネクタ規格
2.2.1    Type 1 / SAE J1772
2.2.2    North American Charging System (Tesla) / SAE J3400
2.2.3    Type 2 / IEC 62196
2.2.4    Combined Charging System (CCS)
2.2.5    CHAdeMO
2.2.6    GB/T
2.3    接続性および管理ソフトウェア
2.3.1    セルラーIoTゲートウェイ、ルーター、モデム
2.3.2    Open Charge Point Protocol (OCPP)
2.3.3    充電ステーション管理ソフトウェア
2.4    決済ソリューション
2.4.1    モバイル決済およびRFIDタグ
2.4.2    ISO 15118 – Plug & Charge
2.4.3    Autocharge
2.4.4    決済端末

3    充電インフラ事業者(CPO)

3.1    欧州
3.1.1    Allego
3.1.2    Atlante
3.1.3    BP Pulse
3.1.4    CEZ Group
3.1.5    E.ON
3.1.6    Electra
3.1.7    EnBW
3.1.8    Eneco eMobility
3.1.9    Enel
3.1.10    Equans (Bouygues Group)
3.1.11    ESB Group
3.1.12    Fastned
3.1.13    Freshmile
3.1.14    Iberdrola Group
3.1.15    InstaVolt
3.1.16    Ionity
3.1.17    Izivia (EDF Business Services)
3.1.18    Jolt Energy
3.1.19    Mer (Statkraft)
3.1.20    Plenitude On the Road (Eni)
3.1.21    Powerdot
3.1.22    Recharge
3.1.23    Shell Recharge Solutions
3.1.24    TotalEnergies
3.1.25    Vattenfall
3.2    北米
3.2.1    Blink Charging
3.2.2    Electrify America
3.2.3    EVgo
3.2.4    Francis Energy
3.2.5    Gravity
3.2.6    Hydro-Québec
3.2.7    IONNA
3.2.8    It’s Electric
3.2.9    PowerFlex (EDF)
3.2.10    Tesla
3.2.11    Voltpost
3.2.12    ZEF Energy

4    ハードウェアおよびソフトウェアプロバイダー

4.1    欧州
4.1.1    ABB E-mobility
4.1.2    ADS-TEC Energy
4.1.3    Alfen
4.1.4    Alpitronic
4.1.5    Amina Charging
4.1.6    AMPECO
4.1.7    Amperfied (Heidelberg Druckmaschinen)
4.1.8    AmpSociety
4.1.9    Charge Amps
4.1.10    Chargecloud
4.1.11    Circutor
4.1.12    Compleo Charging Solutions
4.1.13    CTEK
4.1.14    DBT Group
4.1.15    Driivz
4.1.16    E-Totem
4.1.17    Easee
4.1.18    Eaton
4.1.19    Efacec
4.1.20    Ekoenergetyka
4.1.21    Elli
4.1.22    eNovates
4.1.23    EO Charging
4.1.24    Etrel
4.1.25    EVBox
4.1.26    Evtec
4.1.27    Garo
4.1.28    GreenFlux
4.1.29    i-charging
4.1.30    IES Synergy
4.1.31    Ingeteam
4.1.32    Juice Technology
4.1.33    KEBA
4.1.34    Kempower
4.1.35    Kostad
4.1.36    L-Charge
4.1.37    Last Mile Solutions
4.1.38    Legrand
4.1.39    Mennekes Group
4.1.40    Monta
4.1.41    Ohme
4.1.42    Pod (EDF)
4.1.43    Rolec Services
4.1.44    Schneider Electric
4.1.45 Siemens
4.1.46    Smartlab
4.1.47    Teltonika
4.1.48    Tri​​tium
4.1.49    Virta
4.1.50    Wallbox
4.1.51    Wirelane
4.1.52    Zaptec
4.2    北米
4.2.1    Ampure
4.2.2    BorgWarner
4.2.3    BTC Power (E.ON)
4.2.4    ChargePoint
4.2.5    Dcbel
4.2.6    Delta Electronics
4.2.7    Electreon Wireless
4.2.8    Elmec
4.2.9    Enphase Energy
4.2.10    EV Connect (Schneider Electric)
4.2.11    EvoCharge (Phillips & Temro)
4.2.12    EVPassport
4.2.13    Flo
4.2.14    Lincoln Electric
4.2.15    SK Signet
4.2.16    SWTCH
4.2.17    Tellus Power Green
4.3    その他のハードウェアベンダー

5    市場分析とトレンド

5.1    市場分析
5.1.1    市場予測
5.1.2    地域別市場分析
5.1.3    政府によるインセンティブおよび投資
5.2    バリューチェーン分析
5.2.1    EV充電ハードウェアベンダー
5.2.2    ソフトウェアプロバイダーおよび充電ステーション運営事業者(CPO)
5.2.3    自動車業界のプレーヤー
5.2.4    合併・買収(M&A)
5.3    市場トレンド
5.3.1    市場の不確実性にもかかわらず、電気自動車(EV)市場は成長を継続
5.3.2    コネクテッド充電ステーションのビジネスケース(採算性)が向上
5.3.3    M&AがEV充電業界の統合を促進
5.3.4    株式公開により成長資金の調達が可能に
5.3.5    欧州において、公共充電および目的地充電の需要が急増する見込み
5.3.6    オープンアーキテクチャがEV充電のバリューチェーンを変革
5.3.7    モジュール式設計による改善DC(直流)充電の意義
5.3.8    自動車メーカーが自社ブランドのeMSP(EVモビリティサービスプロバイダー)サービスを提供し、EV普及の障壁を低減
5.3.9    都市部においても急速充電の普及が進む
5.3.10    大型商用車の充電が新たなセグメントとして台頭
5.3.11    都市の既存電気設備を活用した、新しいEV充電コンセプト
5.3.12    双方向充電の商用化に向けた動き

用語集

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プレスリリース

2026年10月30日 プレスリリース
欧州および北米におけるコネクテッドEV充電ポイントの数は、2030年までに3600万カ所に達する見込み

Berg Insightは、欧州および北米における電気自動車(EV)充電インフラ市場に関する新たな調査結果を発表した。2025年時点で、欧州と北米におけるコネクテッド(通信機能付き)EV充電ポイントの数は推定1290万基に達した。このうち欧州が約940万基を占めて最大のシェアを誇り、コネクテッド化率は78%に相当する。北米では約350万基がコネクテッド化されており、その割合は66%である。両地域におけるコネクテッド充電ポイント数は、年平均成長率(CAGR)23%で増加し、2030年には3560万基に達すると予測されている。

コネクテッドEV充電ステーション市場には、さまざまなセグメントに対応する多様な事業者が参入している。充電ステーション管理用のバックオフィス・ソフトウェア・プラットフォームは、管理に特化したソフトウェア企業、ハードウェア・プロバイダー、充電ポイント・オペレーター(CPO)など、多岐にわたる企業によって提供されている。CPOが自社開発したバックオフィス・プラットフォームが、他のCPO向けにホワイトラベル・ソリューションとして提供されるケースもある。北米の主要企業であるChargePointは、独自のハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを提供するだけでなく、CPOとしても事業を展開している。同社は、北米において自社のソフトウェア・プラットフォームに接続されている充電ポイントの数という点でも業界をリードしている。同地域で、自社プラットフォームに多数のコネクテッド充電ステーションを抱える企業には、Blink Charging、Flo、EV Connect、SWTCH、Teslaなどがある。欧州では、多数の充電ポイントを自社プラットフォームに接続しているソフトウェア専門ベンダーがより多く存在しており、Chargecloud、Last Mile Solutions、Monta、Virta、GreenFlux、Driivz、AMPECOといった企業が挙げられる。Easee、Zaptec、Podのようにハードウェアに重点を置く企業も多数のコネクテッド充電ポイントを抱えているが、それらが提供するソフトウェアで対応可能なユースケースは、比較的限定的である場合が多い。欧州ではChargePointのようなフルサービス・プロバイダーの存在感はそれほど大きくなく、Shell Recharge SolutionsやBP Pulseといった企業も、近年は事業範囲を大幅に絞り込んでいる。欧州市場では専門化が進む兆しが見られ、充電インフラ運営事業者(CPO)の中には、自社の充電ステーションを専門のソフトウェアプロバイダーが提供するプラットフォームへと移行させる動きも出ています。

調査会社Berg InsightのIoTアナリスト、キャスパー・ヤンソン氏は、「欧州および北米のEV充電市場は、近年、不安定な状況が続いています」と指摘します。電気自動車(EV)や充電インフラの販売は成長を続けているものの、そのペースは鈍化し、かつ不均一なものとなっています。政策の優先順位の変化や経済の不確実性により、政治的な支援の見通しも不透明さを増しています。それでも、特に欧州においては、インセンティブや規制が引き続き市場を支えています。成長の鈍化や厳しい市場環境は、充電機器メーカー、ソフトウェアプロバイダー、そしてCPO各社における業界再編、コスト削減の取り組み、戦略転換を促す要因となっています。大規模かつ断続的な充電負荷は、デマンドチャージ(電力需要に応じた料金)を通じて運営コストを大幅に押し上げる可能性があり、電力価格の変動もさらなる不確実性をもたらしています。ヤンソン氏は、「コネクティビティ(接続機能)を活用することで、運営事業者は電力価格、送電網の容量、車両側のニーズに合わせて充電器の出力を調整できるようになります。これにより、電力需要のピークを抑え、コストをコントロールすることが可能になります」と説明します。同氏によれば、家庭用ユーザーも同様のコスト削減効果を得ることが可能です。「コネクテッド機能付きの家庭用充電器を使えば、電力価格が安い時間帯に充電したり、家庭内の電力消費や太陽光発電の状況に合わせて充電を調整したりできるほか、社用車の充電記録を残して費用精算に役立てることもできます」とヤンソン氏は締めくくりました。

 

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Summary

Description

This study investigates the electric vehicle charging infrastructure market in Europe and North America. The total installed base of dedicated charging points in Europe is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 21 percent from 12.0 million in 2025 to 31.6 million by 2030. In North America, Berg Insight estimates that the total installed base of dedicated charging points will increase from 5.3 million in 2025 to reach 11.2 million in 2030, growing at a CAGR of 16 percent. These numbers include private, semi-public and public charging points. About 5.8 million of these charging points in the two regions were monitored via cellular connections in 2025. Get up to date with the latest information about vendors, charge point operators, products and markets.

 


 

EV Charging Infrastructure in Europe and North America is the fifth strategy report from Berg Insight analysing the latest developments on the electric vehicle charging market in these two regions. The report covers all parts of the value chain including charge point operators, car OEM initiatives, and hardware and software vendors. This strategic research report provides you with 250 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions.

Highlights from the report:

  • Insights from 30 executive interviews with market leading companies.
  • New data on EV charging infrastructure in Europe and North America.
  • Comprehensive description of the EV charging value chain and key applications.
  • In-depth analysis of market trends and key developments.
  • Profiles of 69 companies offering EV charging hardware and software.
  • Profiles of 37 charge point operators (CPOs).
  • Market forecasts lasting until 2030.

 

The number of connected EV charging points in Europe and North America to reach 35.6 million by 2030

Electric vehicle (EV) charging refers to the process of charging a battery electric vehicle or plug-in hybrid electric vehicle from an external power source. The external power source is often a charging station, which is defined as equipment enabling a connection between the electric vehicle and the power grid. EV charging stations play a significant role in the discussions regarding the electrification of vehicle fleets. Electric vehicles and EV charging stations are often brought forward as a prerequisite in order to decrease the environmental impact of transportation.

Berg Insight is of the opinion that the market for EV charging solutions is in a growth phase which will last for several years to come. Mega-challenges such as vehicle emissions and climate change continue to encourage investments in EVs and their charging infrastructure, contributing to a positive outlook for the market. The total number of dedicated charging points in Europe is forecasted to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 21 percent from 12.0 million in 2025 to 31.6 million by the end of 2030. In North America, Berg Insight estimates that the total number of dedicated charging points will increase from 5.3 million in 2025 to reach 11.2 million in 2030, growing at a CAGR of 16 percent. These numbers include both private and public charging points.

Over the years, charging stations have evolved from being traditional non-connected hardware devices to smart devices using connectivity technologies like Wi-Fi and cellular. Charge point operators (CPOs) can remotely monitor and maintain charging stations, while EV drivers can locate chargers, monitor charging availability and manage payments. In 2025, the number of connected charging points in Europe is estimated to have reached 9.4 million units, corresponding to a penetration rate of 78 percent. In North America, the number of connected charging points is estimated to about 3.5 million, corresponding to a penetration rate of 66 percent. Most of the connected charging points in Europe and North America are either in public or semi-public applications. Connected home chargers are becoming more common too.

A group of established automotive and power electronics solution providers are among the leading EV charging station manufacturers in Europe. Some pure play charging station manufacturers are also developing into influential players. Examples of major hardware providers in the region include ABB, Alfen, Alpitronic, Circontrol, Compleo Charging Solutions, CTEK, DBT Group, Easee, Efacec, EVBox, Garo, IES Synergy, KEBA, Kempower, Mennekes, Pod, Rolec Services, Schneider Electric, Wallbox and Zaptec. While some companies specialise in either AC or DC chargers, others offer both. A few players additionally offer software and services as part of end-to-end offerings. Several CPOs develop backoffice platforms in-house, whereas others prefer third-party platforms from dedicated software providers. Examples of significant software providers in Europe are AMPECO, Chargecloud, Driivz, GreenFlux, Last Mile Solutions, Monta and Virta.

In North America, there are a number of regional as well as international companies marketing EV chargers. ChargePoint is a leading player on the market and a full-service provider. Other major regional hardware providers include Ampure, BTC Power (E.ON), Blink Charging, Enphase and Flo. Tesla has also opened up sales of its DC Supercharger units to third party players. Several of the prominent companies in North America can provide end-to-end offerings including hardware, software and CPO services. The most prominent dedicated software providers in North America are EV Connect (part of Schneider Electric) and Canadian SWTCH.

There is a large number of CPOs in Europe. A few of these players have charging operations as their core business, but many actors come from adjacent markets. Examples of companies that are more or less specialised CPOs include Allego, Atlante, Fastned, Freshmile, InstaVolt and Ionity. Ionity was founded in 2017 by BMW Group, Ford Motor Company, Daimler and Volkswagen Group. Many of the CPOs in Europe are subsidiaries of utility companies. Examples of utilities operating CPO networks include CEZ Group, EnBW, Enel, ESB Group, Iberdrola Group, Innogy, Izivia and Vattenfall. The French CPO Izivia is a subsidiary of the French utility company EDF. Some CPOs in Europe have a background in the petroleum industry. Shell Recharge Solutions and BP Pulse are notable examples of petroleum companies entering EV charging. TotalEnergies operates a public charging network as well. Several of the petroleum companies and utilities have narrowed the scope of their EV charging operations substantially over recent years. In North America, Electrify America and EVgo are major pure play CPOs. Tesla is also a prominent player, operating its Supercharger and Destination Charging Networks in Europe and North America. The Tesla Supercharger network initially only served Tesla drivers, but a growing part of the network is now being opened up to also serve non-Tesla drivers.

This report answers the following questions:

  • What is the current state and size of the EV charging market?
  • What are the current trends on this market?
  • Which are the leading providers of hardware and software solutions?
  • Which are the leading charge point operators in Europe and North America?
  • What are the key drivers behind the adoption of EV chargers?
  • What equipment and service offerings are available from the different vendors?
  • What impact will technology advancements have on the market?
  • How will the EV charging industry evolve in the next 5 years?


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Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents
List of Figures

Executive summary

1    EV Charging in Europe and North America

1.1    The electric vehicle market
1.1.1    Vehicle types
1.1.2    The electric vehicle market in Europe
1.1.3    The electric vehicle market in North America
1.2    EV charging infrastructure in Europe
1.3    EV charging infrastructure in North America
1.4    Market players
1.4.1    Charge point operators (CPOs)
1.4.2    E-mobility service providers (eMSPs)
1.4.3    Hardware and software providers

2    Charging Technologies and Standards

2.1    Electric vehicle charging
2.1.1    AC and DC
2.1.2    Charging modes and levels
2.1.3    Heat management
2.1.4    Battery capacity and charging time
2.2    Connector Standards
2.2.1    Type 1/SAE J1772
2.2.2    North American Charging System (Tesla)/SAE J3400
2.2.3    Type 2/IEC 62196
2.2.4    Combined Charging System (CCS)
2.2.5    CHAdeMO
2.2.6    GB/T
2.3    Connectivity and management software
2.3.1    Cellular IoT gateways, routers and modems
2.3.2    The Open Charge Point Protocol (OCPP)
2.3.3    Charging station management software
2.4    Payment solutions
2.4.1    Mobile payments and RFID tags
2.4.2    ISO 15118 – Plug & Charge
2.4.3    Autocharge
2.4.4    Payment terminals

3    Charge Point Operators

3.1    Europe
3.1.1    Allego
3.1.2    Atlante
3.1.3    BP Pulse
3.1.4    CEZ Group
3.1.5    E.ON
3.1.6    Electra
3.1.7    EnBW
3.1.8    Eneco eMobility
3.1.9    Enel
3.1.10    Equans (Bouygues Group)
3.1.11    ESB Group
3.1.12    Fastned
3.1.13    Freshmile
3.1.14    Iberdrola Group
3.1.15    InstaVolt
3.1.16    Ionity
3.1.17    Izivia (EDF Business Services)
3.1.18    Jolt Energy
3.1.19    Mer (Statkraft)
3.1.20    Plenitude On the Road (Eni)
3.1.21    Powerdot
3.1.22    Recharge
3.1.23    Shell Recharge Solutions
3.1.24    TotalEnergies
3.1.25    Vattenfall
3.2    North America
3.2.1    Blink Charging
3.2.2    Electrify America
3.2.3    EVgo
3.2.4    Francis Energy
3.2.5    Gravity
3.2.6    Hydro-Québec
3.2.7    IONNA
3.2.8    It’s Electric
3.2.9    PowerFlex (EDF)
3.2.10    Tesla
3.2.11    Voltpost
3.2.12    ZEF Energy

4    Hardware and Software Providers

4.1    Europe
4.1.1    ABB E-mobility
4.1.2    ADS-TEC Energy
4.1.3    Alfen
4.1.4    Alpitronic
4.1.5    Amina Charging
4.1.6    AMPECO
4.1.7    Amperfied (Heidelberg Druckmaschinen)
4.1.8    AmpSociety
4.1.9    Charge Amps
4.1.10    Chargecloud
4.1.11    Circutor
4.1.12    Compleo Charging Solutions
4.1.13    CTEK
4.1.14    DBT Group
4.1.15    Driivz
4.1.16    E-Totem
4.1.17    Easee
4.1.18    Eaton
4.1.19    Efacec
4.1.20    Ekoenergetyka
4.1.21    Elli
4.1.22    eNovates
4.1.23    EO Charging
4.1.24    Etrel
4.1.25    EVBox
4.1.26    Evtec
4.1.27    Garo
4.1.28    GreenFlux
4.1.29    i-charging
4.1.30    IES Synergy
4.1.31    Ingeteam
4.1.32    Juice Technology
4.1.33    KEBA
4.1.34    Kempower
4.1.35    Kostad
4.1.36    L-Charge
4.1.37    Last Mile Solutions
4.1.38    Legrand
4.1.39    Mennekes Group
4.1.40    Monta
4.1.41    Ohme
4.1.42    Pod (EDF)
4.1.43    Rolec Services
4.1.44    Schneider Electric
4.1.45    Siemens
4.1.46    Smartlab
4.1.47    Teltonika
4.1.48    Tritium
4.1.49    Virta
4.1.50    Wallbox
4.1.51    Wirelane
4.1.52    Zaptec
4.2    North America
4.2.1    Ampure
4.2.2    BorgWarner
4.2.3    BTC Power (E.ON)
4.2.4    ChargePoint
4.2.5    Dcbel
4.2.6    Delta Electronics
4.2.7    Electreon Wireless
4.2.8    Elmec
4.2.9    Enphase Energy
4.2.10    EV Connect (Schneider Electric)
4.2.11    EvoCharge (Phillips & Temro)
4.2.12    EVPassport
4.2.13    Flo
4.2.14    Lincoln Electric
4.2.15    SK Signet
4.2.16    SWTCH
4.2.17    Tellus Power Green
4.3    Additional hardware vendors

5    Market Analysis and Trends

5.1    Market analysis
5.1.1    Market forecast
5.1.2    Regional market analysis
5.1.3    Government incentives and investments
5.2    Value chain analysis
5.2.1    EV charging hardware vendors
5.2.2    Software providers and charge point operators
5.2.3    Automotive industry players
5.2.4    Mergers and acquisitions
5.3    Market trends
5.3.1    The electric vehicle market continues to grow in spite of market uncertainty
5.3.2    The business case for connected charging stations continues to improve
5.3.3    M&As drive consolidation in the EV charging landscape
5.3.4    Going public gives access to growth capital
5.3.5    Demand for public and destination charging to increase rapidly in Europe
5.3.6    Open architectures alter the EV charging value chain
5.3.7    A modular design improves the case for DC charging
5.3.8    Car OEMs offer branded eMSP services to lower barriers to EV adoption
5.3.9    Fast charging gains presence also in more urban locations
5.3.10    Heavy commercial vehicle charging emerges as a new segment
5.3.11    New EV charging concepts using existing electrical installations in cities
5.3.12    Bi-directional charging moves towards commercialisation

Glossary

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Press Release

2026-10-30 Press releases
The number of connected EV charging points in Europe and North America to reach 36 million by 2030

Berg Insight just released new findings about the market for electric vehicle charging infrastructure in Europe and North America. The number of connected EV charging points in Europe and North America reached an estimated 12.9 million units in 2025. Europe represents the largest share comprising around 9.4 million of these charging points, corresponding to a connectivity penetration rate of 78 percent. In North America, about 3.5 million of the total number of charging points were connected, equivalent to a connectivity penetration rate of 66 percent. Growing at a compound annual growth rate of 23 percent, the number of connected charging points in the two regions is expected to reach 35.6 million in 2030.

The connected EV charging station market is served by a variety of players serving the different segments. Back-office software platforms for charging station management are offered by a variety of companies, including software companies specialised in charging station management, hardware providers and charge point operators (CPOs). The back-office platforms developed in-house by CPOs are in some cases also offered as white-label solutions to other CPOs. ChargePoint is a leading player in North America and offers proprietary hardware and software solutions as well as operates as a CPO. The company is also a leader in terms of charging points connected to its software platform in North America. Additional companies having a notable number of connected charging stations on their platform in the region include Blink Charging, Flo, EV Connect, SWTCH and Tesla. Specialized software vendors with a significant number of charging points connected to their platforms are more prolific in Europe. Examples include Chargecloud, Last Mile Solutions, Monta, Virta, GreenFlux, Driivz and AMPECO. Some more hardware focused actors like Easee, Zaptec and Pod have many connected charging points but usually support a less comprehensive set of use cases with their software offering. Full-service providers like ChargePoint are not as prominent in Europe, with actors such as Shell Recharge Solutions and BP Pulse narrowing their focus significantly in recent years. Signs of increasing specialisation in the European market can also be seen in several CPOs, which have opted to migrate their charging stations to platforms from specialised software providers.

“The EV charging markets in Europe and North America have been turbulent in recent years”, said Caspar Jansson, IoT Analyst at Berg Insight. Sales of electric vehicles and charging infrastructure have continued to grow, but at a slower and more uneven pace. Political support has also become less predictable amid shifting priorities and economic uncertainty. Nevertheless, incentives and regulations continue to support the market, particularly in Europe. Slower growth and difficult market conditions have contributed to consolidation, cost reduction efforts and strategic changes among charging equipment manufacturers, software providers and charge point operators alike. Large and intermittent charging loads can raise operating costs significantly through demand charges, while volatile electricity prices add further uncertainty. “Connectivity allows operators to adjust charger output according to electricity prices, grid capacity and vehicle needs, helping limit demand peaks and control costs”, continued Mr. Jansson. He added that home users can achieve similar savings. “Connected home chargers allow users to charge when electricity is cheaper, coordinate charging with household consumption and solar generation, and record company-vehicle charging for reimbursement”, concluded Mr. Jansson.

 

 

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