 世界の二次電池材料市場 2026年～2037年The Global Secondary Battery Materials Market 20262037 二次（充電式）電池材料とは、リチウムイオン電池セルおよびそれを囲むモジュールやパックを構成する人工的に設計された材料のことです。具体的には、正極および負極の活物質、電解質、セパレータ、導電... もっと見る
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サマリー
二次（充電式）電池材料とは、リチウムイオン電池セルおよびそれを囲むモジュールやパックを構成する人工的に設計された材料のことです。具体的には、正極および負極の活物質、電解質、セパレータ、導電性添加剤、バインダー、銅やアルミニウム製の集電極に加え、セルを実用的なパックへと組み立てるためのバスバー、絶縁材、構造用ハウジングなどが含まれます。 需要の圧倒的な原動力となっているのは、輸送手段の電動化と、それに並行して進められる定置型エネルギー貯蔵システムの拡充であり、家電製品は規模は小さいものの安定した第3の需要源となっている。 世界のリチウムイオン電池の生産量が、現在の約1テラワット時から2037年までにその数倍へと拡大するにつれて、材料需要もそれに伴って増加する。ただし、化学組成の組み合わせ、セルおよびパックの構造、加工ルートによって、どの材料が価値を生み出すかが変化するため、その増加は均一ではない。 この市場は、数量と価値の間の絶え間ない緊張関係によって特徴づけられています。LFP正極材やグラファイト負極材といった大量生産される商品は、生産能力の拡大に伴い成長するものの、利益率は低くなっています。一方、シリコン負極材、カーボンナノチューブ、LiFSI塩、特殊分離膜など、数量は少ないものの仕様が極めて重要な材料は、割合で見た成長率がより高く、高値で取引されています。 正極活物質は、変動の激しいリチウム、ニッケル、コバルトの価格に左右されつつも、依然として単一の市場として最大の価値規模を占めている。一方、負極市場はシリコンの段階的な導入によって再編が進んでおり、セパレーター、電解液、集電体は、技術的に高度な要求が求められる安定した中堅市場を形成している。 予測期間を通じて、2つの構造的変化が見られます。第一に、パックレベルのエンジニアリング（セル・トゥ・パック、セル・トゥ・ボディ、セル・トゥ・シャーシの設計）により、モジュール内の構成部品の割合が減少する一方で、アルミニウム、高張力鋼、複合材料などの構造用ハウジング材料の重要性が高まっています。 第二に、ドライ電極（無溶剤）プロセスの導入により、バインダーや導電性添加剤の需要構造が変化し始めており、従来のPVDFやカーボンブラックに代わって、PTFEやカーボンナノチューブが主流になりつつある。 ほぼすべてのセグメントにおいて、供給は中国に著しく集中しており、欧米、韓国、日本の新興生産能力は、米国の「インフレ抑制法」第45X条およびEUの「重要原材料法」によって支えられている。 代替リスク――主にコスト重視の蓄電システムやエントリーレベルのEVにおけるナトリウムイオン電池、そして長期的には全固体電池――は、リサイクルや重要原材料の回収と並んで、二次供給における変動要因となっている。 その結果、規模が大きく急成長しているものの、戦略的な争奪戦が繰り広げられている市場が形成されており、2037年にかけては、調達安定性、現地化による経済性、および材料の革新が競争上の地位をますます決定づけるようになり、規模と、防御力があり、仕様に不可欠な差別化を両立させることができる参加者に報いることになるだろう。 『2026年～2037年の世界の二次電池材料市場』は、セルの正極材からモジュールおよびパックの構造部品に至るまで、リチウムイオン電池材料のバリューチェーン全体を対象とした商業市場調査です。 本レポートでは、対象となる各材料について、ボトムアップ手法に基づき需要量（トン）および市場規模（米ドル）を定量化しています。具体的には、世界のセル生産量（ギガワット時）に、化学組成および構造ごとの材料集約度係数を乗じ、価格を算出した上で、2037年までの年間予測を提示しています。 本調査は、8つのバリューチェーンセグメントを対象としています。すなわち、正極活物質、負極活物質（グラファイトおよびシリコン）、電解液、塩類および添加剤、セパレータ、導電性添加剤およびバインダー、集電体、モジュール材料、パック筐体および構造材料です。 また、ドライ電極（無溶媒）プロセスおよびそれがセル、バインダー、導電性添加剤の各市場に与える影響についても、専用の分析を提供している。 本レポートでは、規模の分析に加え、電気自動車、定置型蓄電システム、民生用電子機器における需要の牽引要因や最終市場の構成を明らかにしています。また、各セグメントのサプライヤー動向や地理的集中度を分析し、価格動向やコスト構造を提示するとともに、米国のIRA（インフレ抑制法）第45X条およびEUの「重要原材料法」に照らしてサプライチェーンのリスクを評価しています。 比較分析の章では、すべてのセグメントを地域別の内訳とともに単一の価値・数量ビューに統合し、シナリオ分析の章では、化学組成の組み合わせ、シリコン含有率、ドライプロセスの採用、ナトリウムイオン電池への置換、および現地化に対する感応度を検証しています。 本調査の最後には、正極材、負極材、電解液、セパレータ、添加剤、バインダー、箔、上流原材料、セル、全固体電池、ナトリウムイオン電池、リサイクル各分野の主要企業を網羅した企業プロファイル一覧が掲載されている。 目次概要：
取り上げられている企業には、24M Technologies, Inc.、2D Fab AB、3DOM Inc.、6K Energy、AC Biode、Accurec Recycling GmbH、Achelous Pure Metal Company Limited、ACT-ion Battery Technologies、Addionics、Advanced Battery Recycle Co., Ltd. (ABR)、Advanced Solid-State Electrolyte Technology Co., Ltd. (ASET)、Advano、AE Elemental、AEGIS Critical Energy Defence Corp.、AESC、AirMembrane Corporation、Albemarle、Allied Graphite、Allye Energy、Alsym Energy、Altairnano / Yinlong、Altech Batteries Ltd.、Altilium Clean Technology、Altris AB、AMO Greentech、Ampcera, Inc.、Amprius, Inc.、Amtex、Anaphite Limited、Anhui Anwa New Energy、Anthro Energy、APB Corporation、Appear Inc.、Arcadium Lithium、Argylium、Arkema、旭化成（Asahi Kasei）、Astracite、Ateios Systems、Atlas Materials、Attero Recycling、Australian Advanced Materials、Avanti Battery Company、AZUL Energy Co., Ltd.、BAK Power Battery、Base Power、BASF、Basquevolt、Batrec Industrie AG、Battery Pollution Technologies、Battri、BatX Energies、Bedimensional S.p.A.、BeePlanet Factory、Beijing Easpring、Beijing WeLion New Energy Technology、Bemp Research Company、BenAn Energy Technology、The BESSt Company、BGT Materials Ltd.、Bihar Batteries、Birla Carbon、Biwatt Power、Black Diamond Structures, LLC、Blackstone Resources、Blue Current, Inc.、Blue Solutions、Bodi, Inc.、Breathe Battery Technologies、BrightVolt, Inc.、Broadbit Batteries Oy、Brunp (CATL)、BTR New Energy Materials, Inc.、BTRY AG、BYD Energy Storage、Cabot Corporation、CALB、California Lithium Battery、CAMX Power、CAPCHEM、Carbon One、CarbonScape Ltd.、CarbonX、CATL、CBAK Energy Technology, Inc.、CCL Design、CEC Science & Technology Co., Ltd.、CellCircle、CellCube、CellsX、CENS Materials Ltd.、セントラル硝子（Central Glass Co.）などが含まれます。 Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd、Cham Battery Technology、Chasm Advanced Materials, Inc.、Chemix、China Sodium-ion Times、Chongqing Tailan New Energy Co., Ltd.、Cirba Solutions、Circunomics、CMBlu Energy AG、Cnano Technology (LB Group)、CNGR、Connexx Systems Corp、Conovate、Coreshell、Customcells、cylib、Cymbet、Daejoo Electronic Materials、Daqus Energy、Denka、DFD、Do-Fluoride、Domolynx、Donut Lab Oy、Dotz Nano、DOWA Eco-System、Dreamweaver International、Duesenfeld GmbH、E-Magy、Easpring Finland New Materials、EBS Square、Ecellix、Echion Technologies など。
目次
1 概要 25
1.1 レポートの範囲 25
1.2 市場の規模と成長の概要 25
1.3 バリューチェーンセグメント別の主な調査結果 26
1.4 主要成長ランキング 27
1.5 企業動向の概要 28
2 はじめに、調査範囲および調査方法 29
2.1 調査の目的と範囲 30
2.2 定義およびバッテリーパックの境界 30
2.3 ボトムアップ需要算出手法 31
2.4 材料集約度フレームワーク（kg/kWh） 32
2.5 価格設定、データソースおよび仮定 33
2.6 制限事項および信頼性に関する注意書き 33
3 世界のリチウムイオン電池需要と材料集約度モデル 34
3.1 用途別の世界リチウムイオン需要 35
3.2 正極材料構成の推移 35
3.3 地域別のセル生産状況 36
3.4 GWh から材料需要へ 37
3.5 需要から市場価値へ 38
3.6 最終市場別の内訳（EV、ESS、民生用、その他） 38
4 正極活物質 39
4.1 概要およびセルにおける役割 40
4.2 化学組成の動向（LFP、NMC、NCA、LMFP） 40
4.3 化学組成別の需要見通し 41
4.4 重要原材料：リチウム 42
4.5 重要原材料：ニッケル 42
4.6 重要原材料：コバルトおよびマンガン 43
4.7 供給状況と地理的集中度 43
4.8 価格設定とコスト構造 44
4.9 技術および代替技術（LMFP、ナトリウムイオン） 44
4.10 展望 45
5 負極活物質 46
5.1 概要と役割 46
5.2 グラファイト：天然 vs 合成 46
5.3 シリコン負極材料（SiOx、ナノSi、Si-C） 47
5.4 シリコン含有量のロードマップと2028～2030年の転換点 48
5.5 需要見通し 49
5.6 供給の概況 49
5.7 価格設定とコスト構造 50
5.8 技術および代替品 50
5.9 展望 51
6 電解質 52
6.1 概要と機能 52
6.2 塩（LiPF₆、LiFSI） 52
6.3 溶媒（EC、DMC、EMC、DEC、PC） 53
6.4 添加剤（VC、FEC） 54
6.5 需要見通し 54
6.6 供給状況と価格動向 55
6.7 見通し 56
7 区切り記号 57
7.1 概要と機能 57
7.2 湿式プロセスと乾式プロセスのベースフィルム 57
7.3 セラミックコーティングされたセパレーター 57
7.4 需要見通し 58
7.5 供給状況 58
7.6 価格およびコスト構造 59
7.7 見通し 60
8 導電性添加剤およびバインダー 61
8.1 概要と機能 61
8.2 導電性添加剤 ? カーボンブラック 61
8.3 導電性添加剤 ― カーボンブラック 61
8.4 バインダー ? PVDF 62
8.5 バインダー ? SBR / CMC 63
8.6 の需要見通し 63
8.7 供給と価格 64
9 集電体 66
9.1 概要と機能 66
9.2 バッテリー用銅箔 66
9.3 電池用アルミ箔 67
9.4 箔の厚さの推移と材料効率 67
9.5 需要見通し 68
9.6 供給状況と価格動向 69
9.7 見通し 69
10 ドライ電極（無溶剤プロセス） 71
10.1 ドライ電極プロセス 71
10.2 セル市場とドライプロセスの採用 71
10.3 バインダー市場への影響 72
10.4 導電性添加剤市場への影響 73
10.5 コスト、設備投資、および認定に関する障壁 74
10.6 見通し 74
11 モジュール材料 75
11.1 概要：モジュール対セル・トゥ・パック 75
11.2 バスバーおよび相互接続（Cu、Al） 76
11.3 モジュールの絶縁および誘電体フィルム 77
11.4 需要見通し（主要材料レベル） 77
11.5 供給と価格 78
12 梱包・住宅用および構造用資材 79
12.1 概要 ― 筐体の構造的役割 79
12.2 アルミニウム（押出成形およびダイカスト） 79
12.3 高張力鋼 80
12.4 構造用複合材料（SMC/GFRP、CFRP） 80
12.5 構造用パック統合（CTP/CTB/CTC） 80
12.6 需要見通し（主要材料レベル） 81
12.7 見通し 82
13 比較分析、地域別内訳およびサプライチェーンリスク 83
13.1 素材別の予測比較 83
13.2 価値と数量の乖離 84
13.3 地域別の需要および価値の内訳 85
13.4 サプライチェーンの集中 86
13.5 重要材料の供給リスク 87
13.6 政策動向（米国IRA／45X、EU CRMA） 88
13.7 ローカライゼーションの展望 88
14 シナリオと感度分析 90
14.1 シナリオの枠組み 90
14.2 化学組成の組み合わせによる感度 90
14.3 シリコン添加量の感度 91
14.4 ドライプロセスの採用に対する感度 92
14.5 ナトリウムイオン置換の感度 93
14.6 局在化の感度 94
14.7 複合シナリオの結果 94
15 企業プロフィール 96
15.1 負極活物質 96 (33社の企業プロフィール)
15.2 負極：グラファイトおよびカーボン 129（24社の企業プロフィール）
15.3 負極 ? シリコン 153 (29社の企業プロフィール)
15.4 電解液、塩類および添加剤 183 (20社の企業プロフィール)
15.5 セパレータ 204 (11社の企業プロフィール)
15.6 導電性添加剤（CNT、グラフェン、カーボンブラック） 215（28社の企業プロフィール）
15.7 バインダー 249 (9 社の企業プロフィール)
15.8 集電体（箔） 258（11社の企業プロフィール）
15.9 上流の原材料および重要材料 269 (13社の企業概要)
15.10 リチウムイオン電池セルおよびパックメーカー 282 (43 社の企業プロフィール)
15.11 全固体、リチウム金属、Li-S 325 (40 社の企業プロフィール)
15.12 ナトリウムイオン材料およびセル 350 (18 社の企業プロフィール)
15.13 リサイクルおよび材料回収 364 (51 社の企業プロフィール)
15.14 その他の先進電池・材料開発企業 405 (60社の企業プロフィール)
16 付録 440
16.1 方法論の詳細および完全な仮定セット 440
16.2 需要モデル表（2037年までの完全な年次系列） 444
16.3 用語集 447
17 参考文献 450
図表リストList of Tables
List of Figures
Summary
Secondary (rechargeable) battery materials are the engineered inputs that make up a lithium-ion cell and its surrounding module and pack — cathode and anode active materials, electrolyte, separator, conductive additives and binders, and the copper and aluminium current collectors, together with the busbars, insulation and structural housing that turn cells into a usable pack. Demand is driven overwhelmingly by the electrification of transport and the parallel build-out of stationary energy storage, with consumer electronics a smaller but stable third stream. As global lithium-ion output scales from roughly one terawatt-hour today toward several times that by 2037, material demand rises in step — though not uniformly, because chemistry mix, cell and pack architecture, and processing route all reshape which materials capture value. The market is defined by a persistent tension between volume and value. High-volume commodities such as LFP cathode and graphite anode grow with capacity but carry thin margins, while smaller, specification-critical materials — silicon anode, carbon nanotubes, LiFSI salt, engineered separators — grow faster in percentage terms and command premium pricing. Cathode active materials remain the largest single value pool, anchored to volatile lithium, nickel and cobalt prices; anode is being reshaped by the gradual introduction of silicon; and separators, electrolytes and current collectors form steady, technically demanding mid-tier markets. Two structural shifts run through the forecast period. First, pack-level engineering — cell-to-pack, cell-to-body and cell-to-chassis designs — is eroding module content while raising the importance of structural housing materials such as aluminium, high-strength steel and composites. Second, dry-electrode (solvent-free) processing is beginning to reshape binder and conductive-additive demand, favouring PTFE and carbon nanotubes over incumbent PVDF and carbon black. Supply is acutely concentrated in China across nearly every segment, with nascent Western, Korean and Japanese capacity supported by the US Inflation Reduction Act, Section 45X and the EU Critical Raw Materials Act. Substitution risk — principally sodium-ion in cost-sensitive storage and entry EVs, and solid-state over the longer term — sits alongside recycling and critical-material recovery as swing factors for secondary supply. The result is a large, fast-growing but strategically contested market in which sourcing security, localisation economics and materials innovation increasingly determine competitive position through 2037, rewarding participants who can pair scale with defensible, specification-critical differentiation. The Global Secondary Battery Materials Market 2026–2037 is a commercial market study of the full lithium-ion battery materials value chain, from cell active materials through to module and pack-structural components. It quantifies demand (in tonnes) and market value (in US dollars) for each in-scope material on a bottom-up basis — global cell output in gigawatt-hours, multiplied by chemistry- and architecture-specific material-intensity factors, then priced — with annual forecasts extended to 2037. The study covers eight value-chain segments: cathode active materials; anode active materials (graphite and silicon); electrolyte, salts and additives; separators; conductive additives and binders; current collectors; module materials; and pack-housing and structural materials. It also provides a dedicated analysis of dry-electrode (solvent-free) processing and its effect on the cell, binder and conductive-additive markets. Beyond sizing, the report maps demand drivers and end-market splits across electric vehicles, stationary storage and consumer electronics; profiles the supplier landscape and geographic concentration for every segment; sets out pricing trends and cost structures; and assesses supply-chain risk against the US IRA/Section 45X and the EU Critical Raw Materials Act. A comparative-analysis chapter reconciles all segments into a single value-and-volume view with a regional breakdown, and a scenarios chapter tests sensitivity to chemistry mix, silicon loading, dry-process adoption, sodium-ion substitution and localisation. The study closes with a company-profiles directory spanning cathode, anode, electrolyte, separator, additive, binder, foil, upstream raw-material, cell, solid-state, sodium-ion and recycling players. Contents summary:
Companies profiled include 24M Technologies, Inc., 2D Fab AB, 3DOM Inc., 6K Energy, AC Biode, Accurec Recycling GmbH, Achelous Pure Metal Company Limited, ACT-ion Battery Technologies, Addionics, Advanced Battery Recycle Co., Ltd. (ABR), Advanced Solid-State Electrolyte Technology Co., Ltd. (ASET), Advano, AE Elemental, AEGIS Critical Energy Defence Corp., AESC, AirMembrane Corporation, Albemarle, Allied Gra[hite, Allye Energy, Alsym Energy, Altairnano / Yinlong, Altech Batteries Ltd., Altilium Clean Technology, Altris AB, AMO Greentech, Ampcera, Inc., Amprius, Inc., Amtex, Anaphite Limited, Anhui Anwa New Energy, Anthro Energy, APB Corporation, Appear Inc., Arcadium Lithium, Argylium, Arkema, Asahi Kasei, Astracite, Ateios Systems, Atlas Materials, Attero Recycling, Australian Advanced Materials, Avanti Battery Company, AZUL Energy Co., Ltd, BAK Power Battery, Base Power, BASF, Basquevolt, Batrec Industrie AG, Battery Pollution Technologies, Battri, BatX Energies, Bedimensional S.p.A, BeePlanet Factory, Beijing Easpring, Beijing WeLion New Energy Technology, Bemp Research Company, BenAn Energy Technology, The BESSt Company, BGT Materials Ltd., Bihar Batteries, Birla Carbon, Biwatt Power, Black Diamond Structures, LLC, Blackstone Resources, Blue Current, Inc., Blue Solutions, Bodi, Inc., Breathe Battery Technologies, BrightVolt, Inc., Broadbit Batteries Oy, Brunp (CATL), BTR New Energy Materials, Inc., BTRY AG, BYD Energy Storage, Cabot Corporation, CALB, California Lithium Battery, CAMX Power, CAPCHEM, Carbon One, CarbonScape Ltd., CarbonX, CATL, CBAK Energy Technology, Inc., CCL Design, CEC Science & Technology Co., Ltd, CellCircle, CellCube, CellsX, CENS Materials Ltd., Central Glass Co., Ltd., Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd, Cham Battery Technology, Chasm Advanced Materials, Inc., Chemix, China Sodium-ion Times, Chongqing Tailan New Energy Co., Ltd., Cirba Solutions, Circunomics, CMBlu Energy AG, Cnano Technology (LB Group), CNGR, Connexx Systems Corp, Conovate, Coreshell, Customcells, cylib, Cymbet, Daejoo Electronic Materials, Daqus Energy, Denka, DFD, Do-Fluoride, Domolynx, Donut Lab Oy, Dotz Nano, DOWA Eco-System, Dreamweaver International, Duesenfeld GmbH, E-Magy, Easpring Finland New Materials, EBS Square, Ecellix, Echion Technologies and more...
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 25
1.1 Report scope 25
1.2 Headline market size and growth 25
1.3 Key findings by value-chain segment 26
1.4 Material growth ranking 27
1.5 Company landscape at a glance 28
2 INTRODUCTION, SCOPE & METHODOLOGY 29
2.1 Study objectives and scope 30
2.2 Definitions and the boundary of the battery pack 30
2.3 Bottom-up demand methodology 31
2.4 Material-intensity framework (kg/kWh) 32
2.5 Pricing, data sources and assumptions 33
2.6 Limitations and confidence flags 33
3 GLOBAL LI-ION DEMAND & THE MATERIAL-INTENSITY MODEL 34
3.1 Global Li-ion demand by application 35
3.2 Cathode chemistry-mix evolution 35
3.3 Regional production of cells 36
3.4 From GWh to material demand 37
3.5 From demand to market value 38
3.6 End-market split (EV, ESS, consumer, other) 38
4 CATHODE ACTIVE MATERIALS 39
4.1 Overview and role in the cell 40
4.2 Chemistry landscape (LFP, NMC, NCA, LMFP) 40
4.3 Demand outlook by chemistry 41
4.4 Critical raw material — lithium 42
4.5 Critical raw material — nickel 42
4.6 Critical raw materials — cobalt & manganese 43
4.7 Supply landscape and geographic concentration 43
4.8 Pricing and cost structure 44
4.9 Technology & substitution (LMFP, sodium-ion) 44
4.10 Outlook 45
5 ANODE ACTIVE MATERIALS 46
5.1 Overview and role 46
5.2 Graphite — natural vs synthetic 46
5.3 Silicon anode materials (SiOx, nano-Si, Si-C) 47
5.4 Silicon loading roadmap and the 2028–2030 inflection 48
5.5 Demand outlook 49
5.6 Supply landscape 49
5.7 Pricing and cost structure 50
5.8 Technology & substitution 50
5.9 Outlook 51
6 ELECTROLYTE 52
6.1 Overview and function 52
6.2 Salts (LiPF₆, LiFSI) 52
6.3 Solvents (EC, DMC, EMC, DEC, PC) 53
6.4 Additives (VC, FEC) 54
6.5 Demand outlook 54
6.6 Supply landscape and pricing 55
6.7 Outlook 56
7 SEPARATORS 57
7.1 Overview and function 57
7.2 Wet vs dry-process base films 57
7.3 Ceramic-coated separators 57
7.4 Demand outlook 58
7.5 Supply landscape 58
7.6 Pricing and cost structure 59
7.7 Outlook 60
8 CONDUCTIVE ADDITIVES AND BINDERS 61
8.1 Overview and function 61
8.2 Conductive additives — carbon black 61
8.3 Conductive additives — CNT / SWCNT 61
8.4 Binders — PVDF 62
8.5 Binders — SBR / CMC 63
8.6 Demand outlook 63
8.7 Supply and pricing 64
9 CURRENT COLLECTORS 66
9.1 Overview and function 66
9.2 Battery-grade copper foil 66
9.3 Battery-grade aluminium foil 67
9.4 Foil-thickness trends and material efficiency 67
9.5 Demand outlook 68
9.6 Supply landscape and pricing 69
9.7 Outlook 69
10 DRY-ELECTRODE (SOLVENT-FREE PROCESSING) 71
10.1 Dry-electrode processing 71
10.2 Cell market and dry-process adoption 71
10.3 Impact on the binder market 72
10.4 Impact on the conductive-additives market 73
10.5 Cost, capex and qualification barriers 74
10.6 Outlook 74
11 MODULE MATERIALS 75
11.1 Overview — module vs cell-to-pack 75
11.2 Busbars and interconnects (Cu, Al) 76
11.3 Module insulation & dielectric films 77
11.4 Demand outlook (major-material level) 77
11.5 Supply and pricing 78
12 PACK-HOUSING & STRUCTURAL MATERIALS 79
12.1 Overview — the enclosure's structural role 79
12.2 Aluminium (extruded & die-cast) 79
12.3 High-strength steel 80
12.4 Structural composites (SMC/GFRP, CFRP) 80
12.5 Structural pack integration (CTP/CTB/CTC) 80
12.6 Demand outlook (major-material level) 81
12.7 Outlook 82
13 COMPARATIVE ANALYSIS, REGIONAL BREAKDOWN & SUPPLY-CHAIN RISK 83
13.1 Cross-material forecast comparison 83
13.2 Value-vs-volume divergence 84
13.3 Regional demand & value breakdown 85
13.4 Supply-chain concentration 86
13.5 Critical-material supply risk 87
13.6 Policy landscape (US IRA / 45X, EU CRMA) 88
13.7 Localisation outlook 88
14 SCENARIOS & SENSITIVITIES 90
14.1 Scenario framework 90
14.2 Chemistry-mix sensitivity 90
14.3 Silicon-loading sensitivity 91
14.4 Dry-process adoption sensitivity 92
14.5 Sodium-ion substitution sensitivity 93
14.6 Localisation sensitivity 94
14.7 Combined scenario outcomes 94
15 COMPANY PROFILES 96
15.1 Cathode active materials 96 (33 company profiles)
15.2 Anode — graphite & carbon 129 (24 company profiles)
15.3 Anode — silicon 153 (29 company profiles)
15.4 Electrolyte, salts & additives 183 (20 company profiles)
15.5 Separators 204 (11 company profiles)
15.6 Conductive additives (CNT, graphene, carbon black) 215 (28 company profiles)
15.7 Binders 249 (9 company profiles)
15.8 Current collectors (foils) 258 (11 company profiles)
15.9 Upstream raw & critical materials 269 (13 company profiles)
15.10 Li-ion cell & pack manufacturers 282 (43 company profiles)
15.11 Solid-state, Li-metal & Li-S 325 (40 company profiles)
15.12 Sodium-ion materials & cells 350 (18 company profiles)
15.13 Recycling & material recovery 364 (51 company profiles)
15.14 Additional advanced-battery & materials developers 405 (60 company profiles)
16 APPENDICES 440
16.1 Methodology detail & full assumption set 440
16.2 Demand-model tables (full annual series to 2037) 444
16.3 Glossary 447
17 REFERENCES 450
List of Tables/GraphsList of Tables
List of Figures
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