 2026年～2037年の世界の二次電池材料市場The Global Secondary Battery Materials Market 2026-2037 二次（充電式）電池材料とは、リチウムイオンセルおよびそれを囲むモジュールやパックを構成する人工的に設計された材料のことです。具体的には、正極および負極の活物質、電解液、セパレータ、導... もっと見る
サマリー 二次（充電式）電池材料とは、リチウムイオンセルおよびそれを囲むモジュールやパックを構成する人工的に設計された材料のことです。具体的には、正極および負極の活物質、電解液、セパレータ、導電性添加剤、バインダー、銅やアルミニウム製の集電体に加え、セルを実用的なパックへと組み立てるためのバスバー、絶縁材、構造用ハウジングなどが含まれます。 需要の圧倒的な原動力となっているのは、輸送機器の電動化と、それに並行して進められる定置型エネルギー貯蔵システムの拡大であり、家電製品は規模は小さいものの安定した第3の需要源となっている。 世界のリチウムイオン電池の生産量が、現在の約1テラワット時から2037年までにその数倍へと拡大するにつれ、材料需要もそれに伴って増加する。ただし、その増加は均一ではない。化学組成の組み合わせ、セルおよびパックの構造、加工ルートによって、どの材料が価値を生み出すかが変化するためである。 この市場は、量と価値の間の絶え間ない緊張関係によって特徴づけられている。LFP正極材やグラファイト負極材のような大量生産される汎用材料は、生産能力の拡大に伴い成長するものの利益率は低い。一方、シリコン負極材、カーボンナノチューブ、LiFSI塩、特殊セパレーターといった、使用量が少なく仕様が厳格に定められた材料は、割合で見た成長率がより高く、高価格帯で取引されている。 正極活物質は、変動の激しいリチウム、ニッケル、コバルトの価格に支えられ、依然として最大の単一価値源である。負極はシリコンの段階的な導入によって再構築されつつあり、セパレーター、電解液、集電体は、技術的に高度な要求が求められる安定した中堅市場を形成している。 予測期間を通じて、2つの構造的変化が見られる。第一に、パックレベルのエンジニアリング（セル・トゥ・パック、セル・トゥ・ボディ、セル・トゥ・シャーシの設計）により、モジュール内の構成要素の割合が減少する一方で、アルミニウム、高張力鋼、複合材料などの構造用筐体材料の重要性が高まっている。 第二に、ドライ電極（無溶剤）プロセスの導入により、バインダーおよび導電性添加剤の需要構造が変化し始め、従来のPVDFやカーボンブラックに代わって、PTFEやカーボンナノチューブが優位になりつつある。 供給はほぼすべてのセグメントにおいて中国に極めて集中しており、欧米、韓国、日本の新興生産能力は、米国の「インフレ抑制法」第45X条およびEUの「重要原材料法」によって支えられている。 代替リスク（主に、コスト重視の蓄電システムやエントリーレベルのEVにおけるナトリウムイオン電池、そして長期的には全固体電池）は、リサイクルや重要原材料の回収と並んで、二次供給における変動要因となっている。 その結果、大規模かつ急成長しているものの、戦略的な競争が激化する市場が形成されており、2037年にかけては、調達安定性、現地化による経済性、および材料の革新が競争上の地位をますます決定づけるようになり、規模と、防御可能な仕様上の重要な差別化を両立できる参加者に報いることになる。 『2026～2037年 世界の二次電池材料市場』は、セルの活物質からモジュールおよびパックの構造部品に至るまで、リチウムイオン電池材料のバリューチェーン全体を対象とした商業市場調査である。 本調査では、対象となる各材料について、ボトムアップ手法に基づき需要（トン単位）と市場価値（米ドル単位）を定量化しています。具体的には、世界のセル生産量（ギガワット時）に、化学組成および構造ごとの材料集約度係数を乗じ、価格を算出した上で、2037年までの年間予測を提示しています。 本調査は、正極活物質、負極活物質（グラファイトおよびシリコン）、電解液・塩・添加剤、セパレータ、導電性添加剤およびバインダー、集電体、モジュール材料、パック筐体および構造材料の8つのバリューチェーンセグメントを網羅しています。 また、ドライ電極（無溶媒）プロセスと、それがセル、バインダー、導電性添加剤の各市場に与える影響についても、専用の分析を提供している。 市場規模の推計に加え、本レポートでは、電気自動車、定置型蓄電システム、民生用電子機器における需要の牽引要因と最終市場の構成比を明らかにし、各セグメントのサプライヤー動向と地理的集中度を分析し、価格動向とコスト構造を提示するとともに、米国のIRA（インフレ抑制法）第45X条およびEUの重要原材料法に照らしたサプライチェーンリスクを評価しています。 比較分析の章では、すべてのセグメントを地域別の内訳とともに単一の価値・数量の視点に統合し、シナリオ分析の章では、化学組成の組み合わせ、シリコン含有量、乾式プロセスの採用、ナトリウムイオン電池への置換、および現地化に対する感応度を検証しています。 本調査の最後には、正極材、負極材、電解液、セパレータ、添加剤、バインダー、箔、上流原材料、セル、全固体電池、ナトリウムイオン電池、リサイクル各分野の主要企業を網羅した企業プロファイル一覧が掲載されています。 目次概要：
取り上げられている企業には、24M Technologies Inc.、2D Fab AB、3DOM Inc.、6K Energy、AC Biode、Achelous Pure Metal Company Limited、Addionics、Advanced Solid-State Electrolyte Technology Co. Ltd. (ASET)、Advano、AEGIS Critical Energy Defence Corp.、AESC、AirMembrane Corporation、Albemarle、Allye Energy、Alsym Energy、Altairnano / Yinlong、Altech Batteries Ltd.、Altris AB、 AMO Greentech、Ampcera Inc.、Amprius Inc.、AMTE Power、Amtex、Anaphite Limited、Anhui Anwa New Energy、Anthro Energy、APB Corporation、Appear Inc.、Arcadium Lithium、Argylium、Arkema、旭化成、 アテイオス・システムズ、アトラス・マテリアルズ、オーストラリアン・アドバンスト・マテリアルズ、アバンティ・バッテリー・カンパニー、AZULエナジー株式会社、BAKパワー・バッテリー、ベース・パワー、BASF、バスクボルト、ベディメンショナルS.p.A、ビープラネット・ファクトリー、北京イースプリング、北京ウェライオン・ニューエナジー・テクノロジー、ベンプ・リサーチ・カンパニー、ベナン・エナジー・テクノロジー、 BGTマテリアルズ・リミテッド、ビハール・バッテリーズ、ビルラ・カーボン、バイワット・パワー、ブラック・ダイヤモンド・ストラクチャーズLLC、ブラックストーン・リソーシズ、ブルー・カレント社、ブルー・ソリューションズ、ブルー・スパーク・テクノロジーズ社、ボディ社、ブライトボルト社、ブロードビット・バッテリーズOy、ブルンプ（CATL）、 BTR New Energy Materials Inc.、BTRY AG、BYD Energy Storage、Cabot Corporation、CALB、California Lithium Battery、CAMX Power、CAPCHEM、CarbonScape Ltd.、CATL、CBAK Energy Technology Inc.、CCL Design、CEC Science & Technology Co. Ltd、CellCube、 CellsX、CENS Materials Ltd.、Central Glass Co. Ltd.、Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd、Cham Battery Technology、Chasm Advanced Materials Inc.、Chemix、China Sodium-ion Times、Chongqing Tailan New Energy Co. Ltd.、Cirba Solutions、Clim8、CMBlu Energy AG、 Cnano Technology（LB Group）、CNGR、Connexx Systems Corp、Conovate、Coreshell、広州汽車新エネルギー（GAC）株式会社、Customcells、Cymbet、Daejoo Electronic Materials、Daqus Energy、デンカ、DFD、Do-Fluoride、 ドモリンクス、ドーナット・ラボ・オイ、ドッツ・ナノ、ドリームウィーバー・インターナショナル、E-Magy、EBSスクエア、Ecellix、エキオン・テクノロジーズ、エクリプス、エコバット、エコプロBM、 エレックジェット、エレクトリファイド・サーマル・ソリューションズ、エレクトロフロー・テクノロジーズ、エレガス・テクノロジーズ、エメラルド・バッテリー・ラボ、エンケム、エナジー・プラグ・テクノロジーズ、エネベイト、エンフューセル・オイ、ENGYCell、エノヴィックス、エンパワー・グリーンテック、エンサージ・マイクロパワー・ASA、イーオニックス・エナジー、エステス・エナジー・ソリューションズ、 エティカAG、EVEエナジー株式会社、エクセンセル・ニュー・エナジー、ファクトリアル・エナジー、ファラディオン・リミテッド、ファラシス・エナジー、FDK株式会社、フェオン・エナジー社、フィンドリームズ・バッテリー株式会社、フレックスエナジーLLC、フォージ・ナノ社、フォーシー・パワー、フォータム、フロント・エッジ・テクノロジー、フューリウム、 富士顔料株式会社、富士通研究所、古河電気工業、Ganfeng Lithium、Ganfeng Recycling、GDI（Graphenix Development Inc.）、Gelion Technologies Pty Ltd.、GEM Co.、ゼネラル・モーターズ（GM）、Geyser Batteries Oy など…
目次
1 概要 27
1.1 本レポートの範囲および回答する質問 27
1.2 市場の規模と成長の概要 27
1.3 バリューチェーンセグメント別の主な調査結果 28
1.4 素材別成長率ランキング 29
1.5 企業動向の概要 30
2 はじめに、範囲および方法論 32
2.1 調査の目的と範囲 32
2.2 定義およびバッテリーパックの境界 33
2.3 ボトムアップ需要算出手法 33
2.4 材料集約度フレームワーク（kg/kWh） 34
2.5 価格設定、データソースおよび仮定 35
2.6 制限事項および信頼性に関する注意書き 36
3 世界のリチウムイオン電池需要と材料集約度モデル 37
3.1 用途別の世界リチウムイオン電池需要 37
3.2 正極材料の組成構成の推移 38
3.3 地域別のセル生産 40
3.4 GWhから材料需要へ 40
3.5 需要から市場価値へ 41
3.6 エンドマーケット別の内訳（EV、ESS、民生用、その他） 42
4 負極活物質 43
4.1 概要とセル内での役割 43
4.2 化学的展望（LFP、NMC、NCA、LMFP） 44
4.3 化学組成別の需要見通し 45
4.4 重要原材料：リチウム 46
4.5 重要原材料？ニッケル 47
4.6 重要原材料：コバルトおよびマンガン 47
4.7 供給状況と地理的集中 48
4.8 価格設定とコスト構造 49
4.9 技術および代替技術（LMFP、ナトリウムイオン） 50
4.10 見通し 51
5 陽極活物質 53
5.1 概要と役割 53
5.2 グラファイト：天然と合成の比較 53
5.3 シリコン負極材料（SiOx、ナノSi、Si-C） 55
5.4 シリコン充填量のロードマップと 2028 年～2030 年の転換点 56
5.5 需要見通し 57
5.6 供給状況 57
5.7 価格設定とコスト構造 58
5.8 技術および代替品 59
5.9 展望 60
6 電解質 61
6.1 概要と機能 61
6.2 塩（LiPF₆、LiFSI） 61
6.3 溶媒（EC、DMC、EMC、DEC、PC） 62
6.4 添加剤（VC、FEC） 63
6.5 需要見通し 64
6.6 供給状況と価格動向 65
6.7 見通し 65
7 区切り文字 66
7.1 概要と機能 66
7.2 湿式プロセスと乾式プロセスのベースフィルム 66
7.3 セラミックコーティングされたセパレーター 67
7.4 需要見通し 69
7.5 供給状況 70
7.6 価格設定とコスト構造 71
7.7 見通し 72
8 導電性添加剤およびバインダー 73
8.1 概要と機能 73
8.2 導電性添加剤 ? カーボンブラック 73
8.3 導電性添加剤 ? CNT / SWCNT 74
8.4 バインダー ? PVDF 76
8.5 バインダー？ SBR / CMC 76
8.6 需要見通し 78
8.7 供給、価格、およびFMIの見解 79
9 電流コレクタ 81
9.1 概要と機能 81
9.2 電池用銅箔 81
9.3 電池用アルミ箔 82
9.4 箔の厚さの推移と材料効率 83
9.5 需要見通し 85
9.6 供給状況と価格動向 86
9.7 見通し 87
10 ドライ電極（無溶媒プロセス） 88
10.1 ドライ電極プロセス 88
10.2 電池市場とドライプロセスの採用 89
10.3 バインダー市場への影響 90
10.4 バインダー市場への影響 91
10.5 コスト、設備投資、および認定に関する障壁 92
10.6 見通し 93
11 モジュール材料 94
11.1 概要 ? モジュール対セル・トゥ・パック 94
11.2 バスバーおよび相互接続（Cu、Al） 94
11.3 モジュール絶縁材および誘電体フィルム 95
11.4 需要見通し（主要材料レベル） 96
11.5 供給と価格 98
12 梱包用ハウジングおよび構造用材料 99
12.1 概要 ? 筐体の構造的役割 99
12.2 アルミニウム（押出成形およびダイカスト） 100
12.3 高張力鋼 101
12.4 構造用複合材料（SMC/GFRP、CFRP） 101
12.5 構造用パッケージの統合 (CTP/CTB/CTC) 103
12.6 需要見通し（主要材料レベル） 104
12.7 見通し 105
13 比較分析、地域別内訳、およびサプライチェーンリスク 106
13.1 素材別の予測比較 106
13.2 金額と数量の乖離 107
13.3 地域別の需要および価値の内訳 107
13.4 サプライチェーンの集中 108
13.5 重要材料の供給リスク 109
13.6 政策動向（米国 IRA / 45X、EU CRMA） 110
13.7 ローカライゼーションの展望 111
14 シナリオと感度分析 112
14.1 シナリオの枠組み 112
14.2 化学物質混合の感度 113
14.3 シリコン含有量の感度 114
14.4 ドライプロセスの採用に対する感度 115
14.5 ナトリウムイオンの置換に対する感度 116
14.6 局在化感受性 116
14.7 複合シナリオの結果 117
15 企業概要 119
15.1 負極活物質 119 (45社の企業プロフィール)
15.2 負極材 ? グラファイトおよび炭素 144 (23社の企業概要)
15.3 負極？シリコン 158 (29 社の企業プロフィール)
15.4 電解液、塩類、添加剤 173 (22 社の企業プロフィール)
15.5 セパレーター 185 (18社の企業プロフィール)
15.6 導電性添加剤（CNT、グラフェン、カーボンブラック） 195（38社の企業プロフィール）
15.7 バインダー 215 (9社の企業プロフィール)
15.8 集電体（箔） 220 (12 社の企業プロフィール)
15.9 上流の原材料および重要材料 226 (15社の企業プロフィール)
15.10 リチウムイオン電池セルおよびパックメーカー 234 (51 社の企業プロフィール)
15.11 全固体、リチウム金属、Li-S 262社（51社の企業プロフィール）
15.12 ナトリウムイオン材料およびセル 289 (24 社の企業プロフィール)
15.13 リサイクルおよび材料回収 302 (14 社の企業プロフィール)
15.14 その他の先進バッテリーおよび材料開発企業 309 (94社の企業プロフィール)
16 付録 360
16.1 方法論の詳細および完全な仮定セット 360
16.2 需要モデル表（2037年までの完全な年次系列） 361
16.3 用語集および略語 362
17 参考文献 364
図表リスト 表の一覧 表1. 主要予測の概要 — セグメント別の金額、数量、年平均成長率（CAGR） 27 表2. バリューチェーンセグメント別の主要サプライヤー 30 表3. 本調査の対象となるバリューチェーン・セグメントおよび材料 32 表4. 化学分野別の材料集約度に関する仮定（kg/kWh） 34 表5. 主なデータソースおよびデータ収集時期 35 表6. 用途別リチウムイオン電池需要（GWh）、2026～2037年 38 表7. 年別化学組成構成 39 表8. セグメント別材料需要総量（kt） 40 表9. セグメント別骨材市場規模（10億米ドル） 41 表10. カソード化学組成の技術的比較 44 表11. 化学組成別の正極材需要および市場規模（2026年～2037年） 45 表12. 化学組成別のニッケル含有量および需要 47 表13. 化学組成別の正極材価格の想定（US$/kg） 50 表14. 天然黒鉛と合成黒鉛の比較 54 表15. 負極材料の技術的比較 55 表16. 種類別の負極需要と価値 57 表17. 負極材の価格想定（US$/kg） 58 表18. 電解液用塩の比較 61 表19. 溶媒の配合と機能 62 表20. 電解質需要と価値（2026年～2037年） 64 表21. 湿式セパレーターと乾式セパレーターの比較 66 表22. セパレーターの需要（m²、kt）と市場規模 69 表23. 分離装置の価格想定（US$/m²） 71 表24. 導電性添加剤の比較 74 表25. バインダーシステムの比較 77 表 26. 添加剤およびバインダーの需要量と価値 78 表27. 銅箔とアルミニウム箔の仕様比較 82 表28. 集電体の需要と価値 85 表29. セル市場およびドライプロセスのシェア（2026年～2037年） 89 表30. 種類別バインダー市場（PTFEを含む）および成長率 90 表31. バスバー材料の需要（kt） 94 表32. 絶縁材料の種類 95 表 33. モジュール材料の需要量および価値 97 表34. アルミニウム筐体の需要（kt） 100 表 35. 構造用材料の比較 102 表 36. 包装用構造材の需要量および市場規模 104 表37. 全セグメントの価値、数量、およびCAGR（2026年～2037年） 106 表38. 地域別材料価値（2026年～2037年） 107 表39. 素材別のサプライチェーン・リスクマトリックス 109 表40. 資材の現地調達に影響を与える主要な政策 110 表41. シナリオの定義（ベース、ハイ、ロー） 112 表42. シナリオ別市場価値（2037年） 117 表43. 材料集約度の仮定の全セット 360 表44. 2026～2037年の完全な需要モデル 361 図一覧 図1. 対象範囲内の材料市場総額・総量（2026年～2037年） 27 図2. セグメント別材料市場規模（2026年対2037年） 28 図3. セグメント別CAGRと2037年の市場規模（バブル） 29 図4. リチウムイオン電池セル、モジュール、パックの構造 33 図5. モデル構成：GWh → 材料集約度 → トン数 → 価値 33 図6. 用途別リチウムイオン電池セル生産量（GWh）、2026～2037年 37 図7. 正極材料の構成比（GWhに対する割合）、2026～2037年 38 図8. 地域別セル生産量 40 図9. 最終市場別の材料需要 42 図10. 正極材料の種類別セルエネルギー密度 44 図11. 正極材料の種類別正極活物質需要（kt） 45 図12. リチウム需要および価格見通し 46 図13. 地域別の正極前駆体／CAM生産能力 49 図14. 正極材市場規模予測（2026～2037年） 49 図15. グラファイト需要（kt）—天然対合成 54 図16. 負極材料の可逆比容量 55 図17. 2026～2037年の平均シリコン添加シナリオ 56 図18. 地域別のグラファイト／負極容量 57 図19. 2026～2037年のLiPF₆とLiFSIの需要比較 62 図20. 電解液市場規模の予測 64 図21. 地域別電解液生産能力 65 図22. セパレータ面積需要（m²）およびコーティング済み製品のシェア 68 図23. 地域別セパレーター生産能力 70 図24. 導電性添加剤市場のタイプ別内訳 75 図25. 2026～2037年のバインダー市場（種類別） 79 図26. 添加剤／バインダーの価値予測 79 図27. 銅箔需要（kt）、2026～2037年 82 図28. 箔厚のロードマップ 84 図29. 地域別箔生産能力 86 図30. ウェット法とドライ法の電極プロセスフローの比較 88 図31. セル生産量に占めるドライプロセスの割合 89 図32. バインダー混合の移行（PVDF → PTFE） 90 図33. 添加剤の添加量 ― 湿式法と乾式法の比較 91 図34. CTP／CTB下におけるモジュール含有量の推移 94 図35. モジュール材料価値（2026～2037年） 97 図36. パッケージ筐体の構造（トレイ、カバー、クロスメンバー） 99 図37. 構造別エンクロージャーの材料内訳 103 図38. パック構造の市場価値（2026年～2037年） 104 図39. 材料の市場価値の構成（2026年～2037年） 106 図40. セグメント別の価値と数量の成長比較 107 図41. 素材価値の地域別シェア 107 図42. セグメント別の地理的集中度（HHI） 108 図43. 化学組成シナリオ別の陰極需要 113 図44. シリコンシナリオにおける負極の価値 114 図45. ドライプロセスシナリオにおけるバインダー／添加剤の配合 115 図46. ナトリウムイオン電池シナリオにおけるLFPの体積 116
Summary
Secondary (rechargeable) battery materials are the engineered inputs that make up a lithium-ion cell and its surrounding module and pack — cathode and anode active materials, electrolyte, separator, conductive additives and binders, and the copper and aluminium current collectors, together with the busbars, insulation and structural housing that turn cells into a usable pack. Demand is driven overwhelmingly by the electrification of transport and the parallel build-out of stationary energy storage, with consumer electronics a smaller but stable third stream. As global lithium-ion output scales from roughly one terawatt-hour today toward several times that by 2037, material demand rises in step — though not uniformly, because chemistry mix, cell and pack architecture, and processing route all reshape which materials capture value.
The market is defined by a persistent tension between volume and value. High-volume commodities such as LFP cathode and graphite anode grow with capacity but carry thin margins, while smaller, specification-critical materials — silicon anode, carbon nanotubes, LiFSI salt, engineered separators — grow faster in percentage terms and command premium pricing. Cathode active materials remain the largest single value pool, anchored to volatile lithium, nickel and cobalt prices; anode is being reshaped by the gradual introduction of silicon; and separators, electrolytes and current collectors form steady, technically demanding mid-tier markets.
Two structural shifts run through the forecast period. First, pack-level engineering — cell-to-pack, cell-to-body and cell-to-chassis designs — is eroding module content while raising the importance of structural housing materials such as aluminium, high-strength steel and composites. Second, dry-electrode (solvent-free) processing is beginning to reshape binder and conductive-additive demand, favouring PTFE and carbon nanotubes over incumbent PVDF and carbon black.
Supply is acutely concentrated in China across nearly every segment, with nascent Western, Korean and Japanese capacity supported by the US Inflation Reduction Act, Section 45X and the EU Critical Raw Materials Act. Substitution risk — principally sodium-ion in cost-sensitive storage and entry EVs, and solid-state over the longer term — sits alongside recycling and critical-material recovery as swing factors for secondary supply. The result is a large, fast-growing but strategically contested market in which sourcing security, localisation economics and materials innovation increasingly determine competitive position through 2037, rewarding participants who can pair scale with defensible, specification-critical differentiation.
The Global Secondary Battery Materials Market 2026–2037 is a commercial market study of the full lithium-ion battery materials value chain, from cell active materials through to module and pack-structural components. It quantifies demand (in tonnes) and market value (in US dollars) for each in-scope material on a bottom-up basis — global cell output in gigawatt-hours, multiplied by chemistry- and architecture-specific material-intensity factors, then priced — with annual forecasts extended to 2037. The study covers eight value-chain segments: cathode active materials; anode active materials (graphite and silicon); electrolyte, salts and additives; separators; conductive additives and binders; current collectors; module materials; and pack-housing and structural materials. It also provides a dedicated analysis of dry-electrode (solvent-free) processing and its effect on the cell, binder and conductive-additive markets.
Beyond sizing, the report maps demand drivers and end-market splits across electric vehicles, stationary storage and consumer electronics; profiles the supplier landscape and geographic concentration for every segment; sets out pricing trends and cost structures; and assesses supply-chain risk against the US IRA/Section 45X and the EU Critical Raw Materials Act. A comparative-analysis chapter reconciles all segments into a single value-and-volume view with a regional breakdown, and a scenarios chapter tests sensitivity to chemistry mix, silicon loading, dry-process adoption, sodium-ion substitution and localisation. The study closes with a company-profiles directory spanning cathode, anode, electrolyte, separator, additive, binder, foil, upstream raw-material, cell, solid-state, sodium-ion and recycling players.
Contents summary:
Companies profiled include 24M Technologies Inc., 2D Fab AB, 3DOM Inc., 6K Energy, AC Biode, Achelous Pure Metal Company Limited, Addionics, Advanced Solid-State Electrolyte Technology Co. Ltd. (ASET), Advano, AEGIS Critical Energy Defence Corp., AESC, AirMembrane Corporation, Albemarle, Allye Energy, Alsym Energy, Altairnano / Yinlong, Altech Batteries Ltd., Altris AB, AMO Greentech, Ampcera Inc., Amprius Inc., AMTE Power, Amtex, Anaphite Limited, Anhui Anwa New Energy, Anthro Energy, APB Corporation, Appear Inc., Arcadium Lithium, Argylium, Arkema, Asahi Kasei, Ateios Systems, Atlas Materials, Australian Advanced Materials, Avanti Battery Company, AZUL Energy Co. Ltd, BAK Power Battery, Base Power, BASF, Basquevolt, Bedimensional S.p.A, BeePlanet Factory, Beijing Easpring, Beijing WeLion New Energy Technology, Bemp Research Company, BenAn Energy Technology, BGT Materials Ltd., Bihar Batteries, Birla Carbon, Biwatt Power, Black Diamond Structures LLC, Blackstone Resources, Blue Current Inc., Blue Solutions, Blue Spark Technologies Inc., Bodi Inc., BrightVolt Inc., Broadbit Batteries Oy, Brunp (CATL), BTR New Energy Materials Inc., BTRY AG, BYD Energy Storage, Cabot Corporation, CALB, California Lithium Battery, CAMX Power, CAPCHEM, CarbonScape Ltd., CATL, CBAK Energy Technology Inc., CCL Design, CEC Science & Technology Co. Ltd, CellCube, CellsX, CENS Materials Ltd., Central Glass Co. Ltd., Ceylon Graphene Technologies (Pvt) Ltd, Cham Battery Technology, Chasm Advanced Materials Inc., Chemix, China Sodium-ion Times, Chongqing Tailan New Energy Co. Ltd., Cirba Solutions, Clim8, CMBlu Energy AG, Cnano Technology (LB Group), CNGR, Connexx Systems Corp, Conovate, Coreshell, Corporation Guangzhou Automobile New Energy (GAC), Customcells, Cymbet, Daejoo Electronic Materials, Daqus Energy, Denka, DFD, Do-Fluoride, Domolynx, Donut Lab Oy, Dotz Nano, Dreamweaver International, E-Magy, EBS Square, Ecellix, Echion Technologies, Eclipse, Ecobat, EcoPro BM, ElecJet, Electrified Thermal Solutions, Electroflow Technologies, Elegus Technologies, Emerald Battery Labs, Enchem, Energy Plug Technologies, Enevate, Enfucell Oy, ENGYCell, Enovix, EnPower Greentech, Ensurge Micropower ASA, Eonix Energy, Estes Energy Solutions, EticaAG, EVE Energy Co. Ltd, Exencell New Energy, Factorial Energy, Faradion Limited, Farasis Energy, FDK Corporation, Feon Energy Inc., FinDreams Battery Co. Ltd., FlexEnergy LLC, Forge Nano Inc., Forsee Power, Fortum, Front Edge Technology, Fuelium, Fuji Pigment Co. Ltd., Fujitsu Laboratories Ltd., Furukawa Electric, Ganfeng Lithium, Ganfeng Recycling, GDI (Graphenix Development Inc.), Gelion Technologies Pty Ltd., GEM Co., General Motors (GM), Geyser Batteries Oy and more...
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 27
1.1 Report scope and the questions it answers 27
1.2 Headline market size and growth 27
1.3 Key findings by value-chain segment 28
1.4 Material growth ranking 29
1.5 Company landscape at a glance 30
2 INTRODUCTION, SCOPE & METHODOLOGY 32
2.1 Study objectives and scope 32
2.2 Definitions and the boundary of the battery pack 33
2.3 Bottom-up demand methodology 33
2.4 Material-intensity framework (kg/kWh) 34
2.5 Pricing, data sources and assumptions 35
2.6 Limitations and confidence flags 36
3 GLOBAL LI-ION DEMAND & THE MATERIAL-INTENSITY MODEL 37
3.1 Global Li-ion demand by application 37
3.2 Cathode chemistry-mix evolution 38
3.3 Regional production of cells 40
3.4 From GWh to material demand 40
3.5 From demand to market value 41
3.6 End-market split (EV, ESS, consumer, other) 42
4 CATHODE ACTIVE MATERIALS 43
4.1 Overview and role in the cell 43
4.2 Chemistry landscape (LFP, NMC, NCA, LMFP) 44
4.3 Demand outlook by chemistry 45
4.4 Critical raw material — lithium 46
4.5 Critical raw material — nickel 47
4.6 Critical raw materials — cobalt & manganese 47
4.7 Supply landscape and geographic concentration 48
4.8 Pricing and cost structure 49
4.9 Technology & substitution (LMFP, sodium-ion) 50
4.10 Outlook 51
5 ANODE ACTIVE MATERIALS 53
5.1 Overview and role 53
5.2 Graphite — natural vs synthetic 53
5.3 Silicon anode materials (SiOx, nano-Si, Si-C) 55
5.4 Silicon loading roadmap and the 2028–2030 inflection 56
5.5 Demand outlook 57
5.6 Supply landscape 57
5.7 Pricing and cost structure 58
5.8 Technology & substitution 59
5.9 Outlook 60
6 ELECTROLYTE 61
6.1 Overview and function 61
6.2 Salts (LiPF₆, LiFSI) 61
6.3 Solvents (EC, DMC, EMC, DEC, PC) 62
6.4 Additives (VC, FEC) 63
6.5 Demand outlook 64
6.6 Supply landscape and pricing 65
6.7 Outlook 65
7 SEPARATORS 66
7.1 Overview and function 66
7.2 Wet vs dry-process base films 66
7.3 Ceramic-coated separators 67
7.4 Demand outlook 69
7.5 Supply landscape 70
7.6 Pricing and cost structure 71
7.7 Outlook 72
8 CONDUCTIVE ADDITIVES AND BINDERS 73
8.1 Overview and function 73
8.2 Conductive additives — carbon black 73
8.3 Conductive additives — CNT / SWCNT 74
8.4 Binders — PVDF 76
8.5 Binders — SBR / CMC 76
8.6 Demand outlook 78
8.7 Supply, pricing and FMI view 79
9 CURRENT COLLECTORS 81
9.1 Overview and function 81
9.2 Battery-grade copper foil 81
9.3 Battery-grade aluminium foil 82
9.4 Foil-thickness trends and material efficiency 83
9.5 Demand outlook 85
9.6 Supply landscape and pricing 86
9.7 Outlook 87
10 DRY-ELECTRODE (SOLVENT-FREE PROCESSING) 88
10.1 Dry-electrode processing 88
10.2 Cell market and dry-process adoption 89
10.3 Impact on the binder market 90
10.4 Impact on the conductive-additives market 91
10.5 Cost, capex and qualification barriers 92
10.6 Outlook 93
11 MODULE MATERIALS 94
11.1 Overview — module vs cell-to-pack 94
11.2 Busbars and interconnects (Cu, Al) 94
11.3 Module insulation & dielectric films 95
11.4 Demand outlook (major-material level) 96
11.5 Supply and pricing 98
12 PACK-HOUSING & STRUCTURAL MATERIALS 99
12.1 Overview — the enclosure's structural role 99
12.2 Aluminium (extruded & die-cast) 100
12.3 High-strength steel 101
12.4 Structural composites (SMC/GFRP, CFRP) 101
12.5 Structural pack integration (CTP/CTB/CTC) 103
12.6 Demand outlook (major-material level) 104
12.7 Outlook 105
13 COMPARATIVE ANALYSIS, REGIONAL BREAKDOWN & SUPPLY-CHAIN RISK 106
13.1 Cross-material forecast comparison 106
13.2 Value-vs-volume divergence 107
13.3 Regional demand & value breakdown 107
13.4 Supply-chain concentration 108
13.5 Critical-material supply risk 109
13.6 Policy landscape (US IRA / 45X, EU CRMA) 110
13.7 Localisation outlook 111
14 SCENARIOS & SENSITIVITIES 112
14.1 Scenario framework 112
14.2 Chemistry-mix sensitivity 113
14.3 Silicon-loading sensitivity 114
14.4 Dry-process adoption sensitivity 115
14.5 Sodium-ion substitution sensitivity 116
14.6 Localisation sensitivity 116
14.7 Combined scenario outcomes 117
15 COMPANY PROFILES 119
15.1 Cathode active materials 119 (45 company profiles)
15.2 Anode — graphite & carbon 144 (23 company profiles)
15.3 Anode — silicon 158 (29 company profiles)
15.4 Electrolyte, salts & additives 173 (22 company profiles)
15.5 Separators 185 (18 company profiles)
15.6 Conductive additives (CNT, graphene, carbon black) 195 (38 company profiles)
15.7 Binders 215 (9 company profiles)
15.8 Current collectors (foils) 220 (12 company profiles)
15.9 Upstream raw & critical materials 226 (15 company profiles)
15.10 Li-ion cell & pack manufacturers 234 (51 company profiles)
15.11 Solid-state, Li-metal & Li-S 262 (51 company profiles)
15.12 Sodium-ion materials & cells 289 (24 company profiles)
15.13 Recycling & material recovery 302 (14 company profiles)
15.14 Additional advanced-battery & materials developers 309 (94 company profiles)
16 APPENDICES 360
16.1 Methodology detail & full assumption set 360
16.2 Demand-model tables (full annual series to 2037) 361
16.3 Glossary & abbreviations 362
17 REFERENCES 364
List of Tables/Graphs
List of Tables
Table 1. Headline forecast summary — value, volume and CAGR by segment 27
Table 2. Leading suppliers by value-chain segment 30
Table 3. In-scope value-chain segments and materials 32
Table 4. Material-intensity assumptions by chemistry (kg/kWh) 34
Table 5. Principal data sources and vintage 35
Table 6. Li-ion demand by application (GWh), 2026–2037 38
Table 7. Chemistry mix by year 39
Table 8. Aggregate material demand (kt) by segment 40
Table 9. Aggregate material market value (US$bn) by segment 41
Table 10. Cathode chemistry technical comparison 44
Table 11. Cathode demand and value by chemistry, 2026–2037 45
Table 12. Nickel content and demand by chemistry 47
Table 13. Cathode price assumptions by chemistry (US$/kg) 50
Table 14. Natural vs synthetic graphite comparison 54
Table 15. Anode material technical comparison 55
Table 16. Anode demand and value by type 57
Table 17. Anode price assumptions (US$/kg) 58
Table 18. Electrolyte salt comparison 61
Table 19. Solvent mix and function 62
Table 20. Electrolyte demand and value, 2026–2037 64
Table 21. Wet vs dry separator comparison 66
Table 22. Separator demand (m², kt) and value 69
Table 23. Separator price assumptions (US$/m²) 71
Table 24. Conductive-additive comparison 74
Table 25. Binder-system comparison 77
Table 26. Additive & binder demand and value 78
Table 27. Cu vs Al foil specifications 82
Table 28. Current-collector demand and value 85
Table 29. Cell market and dry-process share, 2026–2037 89
Table 30. Binder market by type (incl. PTFE) with growth 90
Table 31. Busbar material demand (kt) 94
Table 32. Insulation material types 95
Table 33. Module material demand and value 97
Table 34. Aluminium enclosure demand (kt) 100
Table 35. Structural-material comparison 102
Table 36. Pack-structural material demand and value 104
Table 37. All segments — value, volume and CAGR, 2026–2037 106
Table 38. Material value by region, 2026–2037 107
Table 39. Supply-chain risk matrix by material 109
Table 40. Key policies affecting material localisation 110
Table 41. Scenario definitions (base, high, low) 112
Table 42. Market value by scenario, 2037 117
Table 43. Full material-intensity assumption set 360
Table 44. Full demand model, 2026–2037 361
List of Figures
Figure 1. Total in-scope material market — value and volume, 2026–2037 27
Figure 2. Material market value by segment, 2026 vs 2037 28
Figure 3. Segment CAGR vs 2037 market size (bubble) 29
Figure 4. Anatomy of a Li-ion cell, module and pack 33
Figure 5. Model architecture: GWh → material intensity → tonnage → value 33
Figure 6. Li-ion cell output (GWh) by application, 2026–2037 37
Figure 7. Cathode chemistry mix (% of GWh), 2026–2037 38
Figure 8. Cell output by region 40
Figure 9. Material demand by end-market 42
Figure 10. Cell energy density by cathode chemistry 44
Figure 11. Cathode active-material demand (kt) by chemistry 45
Figure 12. Lithium demand and price outlook 46
Figure 13. Cathode precursor / CAM capacity by region 49
Figure 14. Cathode market value forecast, 2026–2037 49
Figure 15. Graphite demand (kt) — natural vs synthetic 54
Figure 16. Reversible specific capacity of anode materials 55
Figure 17. Average silicon-loading scenarios, 2026–2037 56
Figure 18. Graphite / anode capacity by region 57
Figure 19. LiPF₆ vs LiFSI demand, 2026–2037 62
Figure 20. Electrolyte market value forecast 64
Figure 21. Electrolyte capacity by region 65
Figure 22. Separator area demand (m²) and coated share 68
Figure 23. Separator capacity by region 70
Figure 24. Conductive-additive market by type 75
Figure 25. Binder market by type, 2026–2037 79
Figure 26. Additive / binder value forecast 79
Figure 27. Copper-foil demand (kt), 2026–2037 82
Figure 28. Foil-thickness roadmap 84
Figure 29. Foil capacity by region 86
Figure 30. Wet vs dry electrode process flow 88
Figure 31. Dry-process share of cell output 89
Figure 32. Binder-mix shift (PVDF → PTFE) 90
Figure 33. Additive loading — wet vs dry 91
Figure 34. Module-content trend under CTP / CTB 94
Figure 35. Module material value, 2026–2037 97
Figure 36. Pack enclosure architecture (tray, cover, cross-members) 99
Figure 37. Material split of the enclosure by architecture 103
Figure 38. Pack-structural market value, 2026–2037 104
Figure 39. Material market value stack, 2026–2037 106
Figure 40. Value vs volume growth by segment 107
Figure 41. Regional share of material value 107
Figure 42. Geographic concentration (HHI) by segment 108
Figure 43. Cathode demand under chemistry scenarios 113
Figure 44. Anode value under silicon scenarios 114
Figure 45. Binder / additive mix under dry-process scenarios 115
Figure 46. LFP volume under sodium-ion scenarios 116
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