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電子ガス(ネオンとキセノンを含む)市場レポート CMR 2024-2025


Electronic Gases including Ne and Xe Market Report CMR 2024-2025

この調査レポートは、半導体デバイス製造に使用される電子ガスの市場環境とサプライチェーンを網羅しています。主要サプライヤーに関する情報、材料サプライチェーンにおける課題/動向、サプライヤーの市場シ... もっと見る

 

 

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Techcet
テクセット社
2024年6月6日 US$8,900
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311 英語

 

サマリー

この調査レポートは、半導体デバイス製造に使用される電子ガスの市場環境とサプライチェーンを網羅しています。主要サプライヤーに関する情報、材料サプライチェーンにおける課題/動向、サプライヤーの市場シェアに関する予測、材料セグメントに関する予測などが含まれています。

  • サプライチェーンマネージャー、プロセス統合およびR&Dディレクター、事業開発および財務アナリストに焦点を絞った情報を提供。
  • 主要な電子ガスサプライヤーに関する情報、電子ガス材料のサプライチェーンにおける課題/動向、サプライヤーの市場シェアに関する予測、電子ガス材料セグメントの予測を網羅


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目次

 1 エグゼクティブ・サマリー   11

 1.1 電子ガス事業 - 市場概要 12
 1.2 2024年の見通しに影響を与える市場動向 13
 1.3 エレクトロニック・ガスのセグメント別5年間売上高予測 14
 1.4 電子ガス 5年間のセグメント別売上高予測は?主要材料のハイライト   15
 1.5 電子ガス部門の動向  16
 1.6テクノロジーの動向   17
 1.7競争環境 - 電子ガス 18
 1.7.1 競争環境 - 産業ガス 19
 1.8 当四半期の世界の電子ガス・サプライヤー上位 5 社の業績および報告された売上高  20
 1.9EHS、貿易、および/またはロジスティクスの問題/懸念 21
 1.10アナリストによる電子ガスの評価 22

 2 範囲、目的および方法  23

 2.1 スコープ    24
 2.2 方法   25
 2.3 その他のテックセットCMR&トレードの概要 26

 3 半導体産業の現状と展望 27

 3.1 世界経済と展望  28
 3.1.1 世界経済と半導体産業の関係 30
 3.1.2 半導体の売上成長  31
 3.1.3 台湾アウトソース・メーカーの月次売上動向 32
 3.2 電子製品セグメント別チップ売上高 33
 3.2.1 エレクトロニクスの展望  34
 3.2.2 自動車業界の展望  35
 3.2.2.1 電気自動車(EV)の市場動向 36
 3.2.2.2 自動車向け半導体含有量の増加 37
 3.2.3 スマートフォンの展望  38
 3.2.4 PCの見通し   39
 3.2.5 サーバ / IT 市場   40
 3.3 半導体製造の成長と拡大 41
 3.3.1 チップ拡張のための巨額投資の最中 42
 3.3.2 米国の新しい工場   43
 3.3.3 WWファブの拡大が成長を牽引 44
 3.3.4 設備投資動向  45
 3.3.5 先進ロジック技術のロードマップ 46
 3.3.5.1 DRAM技術ロードマップ  47
 3.3.5.2 3Dナンド技術ロードマップ  48
 3.3.6 ファブ投資評価  49
 3.4 政策と貿易の動向と影響  50
 3.5 半導体材料の概要 51
 3.5.1 2028年までのテクセット・ウェーハ着工予測 52
 3.5.2 2028年までのハイテク素材市場予測 53

 4 電子ガス市場の動向  54

 4.1 電子ガス市場の動向 ?概要 55
 4.1.1 2023年の電子ガス市場は2024年につながる 56
 4.1.2 電子ガス市場の展望  57
 4.1.3 電子ガスのセグメント別5年間売上高予測 58
 4.1.4 電子ガスのセグメント別5年間売上高予測-主要素材のハイライト   59
 4.2 電子ガスの供給能力と需要、概要 60
 4.2.1 電子ガスの供給能力と需要、投資    61
 4.2.2 電子ガスの地域別生産量 65
 4.2.3 電子ガス生産能力拡張 66
 4.2.4 投資発表の概要 67
 4.2.4.1 地域活動 特殊ガス投資 68
 4.2.5 投資活動に関する追加コメント 69
 4.2.6 希ガス -XE、KR、NE-需給バランス概要    70
 4.2.6.1 特殊ガス市場:5年間の需給、特定ガス    71
 4.2.6.2 需要と供給のバランス -ネオン 72
 4.2.6.3 需要と供給のバランス -ネオン(続き) 73
 4.2.6.4 需要と供給のバランス -キセノン 74
 4.2.6.5 需要と供給のバランス -クリプトン 75
 4.2.7 ヘリウムの供給対需要  76
 4.2.7.1 需要と供給のバランス -ヘリウム 77
 4.2.7.2 需要と供給のバランス-地域別ヘリウム供給量 78
 4.2.7.3 2030年国別ヘリウム供給リスク 79
 4.2.7.4 ヘリウム供給チェーンの主要プレーヤー 80
 4.2.8 需要と供給のバランス-nf3、三フッ化窒素 81
 4.2.8.1 電子ガス市場の展望 -NF3 82
 4.2.9 供給と需要のバランス-需要バランス -WF6、六フッ化タングステン   83
 4.3つの価格動向   84
 4.3.1 価格動向 -ネオン  85
 4.3.2 価格動向 -ゼノン  86
 4.3.3 価格動向 -クリプトン  87
 4.3.4 ヘリウム価格動向と予想  88
 4.4 技術トレンド/技術ドライバー - 概要 89
 4.4.1 電子ガス全般の技術概要 90
 4.4.2 電子ガス技術動向 91
 4.4.3 特殊/新興素材と用途 92
 4.4.4 WF6市場の需要、モリブデンによる潜在的な置き換え   93
 4.4.5だが、エッチガスのリスト   94
 4.4.6技術的傾向と機会のまとめ 95
 4.5 地域に関する考慮事項  96
 4.6 EHSと貿易/物流問題  97
 4.6.1 ロシアのウクライナ侵攻  98
 4.6.2 イエメンのフーシ派による紅海とアデン湾での攻撃で世界海運が混乱  99
 4.6.3 新たな中東紛争が世界のハイテク・サプライチェーンとインテルの拡張計画を混乱させる可能性 100
 4.6.4 パナマ運河の歴史的干ばつ  101
 4.6.5 EHS問題   102
 4.6.6 EHS問題   103
 4.6.7 貿易/物流問題  104
 4.7 アナリストによる電子ガス市場動向の評価 105

 5 供給側の市場環境  106

 5.1 電子ガス市場シェア  107
 5.1.1 産業ガス市場シェア  108
 5.2 当四半期の世界の電子ガス・サプライヤー上位5社の業績および報告された売上高  109
 5.2.1 サプライヤー・ランキング   110
 5.3 リンデPLCの2023年通期と第4四半期 -減収にもかかわらず堅調な収益成長、引き続き好調な業績を予想   111
 5.3.1 エア・リキードの第4四半期および2023年売上高は、エネルギー価格の下落が重荷となるも、プラス指標を示す 112
 5.3.2 2023年第3四半期、メルクのエレクトロニクス部門は既存事業売上高4%減に直面、半導体減速と市場からの圧力が影響   113
 5.3.3 大陽日酸の第3四半期業績 114
 5.4つの地域トレンド-韓国  115
 5.4.1 地域的な傾向-日本  116
 5.4.2 地域のトレンド-中国  117
 5.4.3 地域トレンド -ロシア  118
 5.4.4 地域的傾向アメリカ   119
 5.4.5地域のトレンド-EU   120
 5.5 M&Aの活動とパートナーシップ  121
 5.5.1 M&Aの活動とパートナーシップ  122
 5.6 工場閉鎖/売却  123
 5.7 NEW ENTRANTS   124
 5.製造中止のリスクがある8つのサプライヤーまたは部品・製品ライン   125
 5.9 テクセット・アナリストによる電子ガス・サプライヤーの評価 126

 6 サブティアサプライチェーン、電子ガス 127

 6.1 サブティア・サプライチェーン:供給源と市場の概要 128
 6.1.1 バルクガスとその発生源  129
 6.1.2 蛍石の供給   130
 6.1.2.1 蛍石の世界埋蔵量  131
 6.1.2.2 蛍石の需給と価格への影響 132
 6.1.3 臭素の供給   133
 6.2 下層サプライチェーンのEHSとロジスティクスの問題 134
 6.3 サブティア・サプライチェーン・テクノロジーセットのアナリスト評価 135

 サプライヤー7社のプロファイル   136

 エア・リキード (メーカー, 浄水器, サプライヤー)
 エアープロダクツ(メーカー、清浄機、サプライヤー)
 エア・ウォーター(メーカー)
 Cryoin Engineering (浄化装置、サプライヤー)
 デュポン(メーカー、浄化装置、サプライヤー)
 その他20以上

 8 APPENDIX    295

 8.複数の産業で使用される1種類のガス  296
 8.1.1 特殊ガス産業マトリックス  297
 8.1.2 半導体デバイス製造に使用されるガス 298
 8.1.3 ディスプレイ産業で使用されるガス  299
 8.2 ガス・タイプ別供給業者一覧  302
 8.2.1 水素化物   303
 8.2.2 シリコン前駆体(シラン)  304
 8.2.3 エッチャント/チャンバークリーン  305
 8.2.4 堆積/その他   306
 8.2.5 バルク・ガス   307
 8.3 エッチガスのロードマップ   308
 8.3.1 エッチ・ロードマップ 1 / 3  309
 8.3.2 エッチ・ロードマップ 2/3  310
 8.3.3 エッチ・ロードマップ 3 / 3  311

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図表リスト

図リスト

 図1.1:電子ガス市場  14
 図1.2:2023年のヘリウム需要 - 7.4 bcf  15
 図1.3:2023年の電子ガス総市場シェア、60億1000万米ドル    18
 図1.4:2023年の工業用ガス市場シェア合計、1040億米ドル    19
 図1.5:電子ガスメーカー上位5社の四半期合計売上高(リンデ、アル、エーピー、レゾナック、TNSC) 20
 図3.1:世界経済とエレクトロニクス・サプライチェーン(2023年)   30
 図3.2:世界半導体売上高 31
 図3.3: テックセットの台湾半導体産業指数(TTSI)    32
 図3.4:2023年の半導体チップ・アプリケーション 33
 図3.5:世界の小型車販売台数(単位:百万台)   35
 図3.5:世界の地域別電化傾向 36
 図3.6:自動車用半導体生産 37
 図3.7: 携帯電話出荷台数(WW推計 38
 図3.8:世界のPCとタブレット端末の予測 39
 図3.9:TSMCフェニックス・キャンパスと背景に見える第2ファブ   41
 図3.10: 2022-2027年の世界のファブへの推定投資額 42
 図3.11:米国内の工場拡張 43
 図3.12:世界の半導体チップ製造地域   44
 図3.13:世界の総設備投資額(百万米ドル)と前年同期比の変化   45
 図 3.14: 先端ロジック・デバイス技術のロードマップ概要   46
 図3.15:DRAM技術ロードマップの概要 47
 図3.16:3D NAND技術ロードマップの概要 48
 図3.17:2024年2月時点のインテル・オハイオ工場跡地 49
 図3.18:テックセットのノードセグメント別ウェーハスタート予測 52
 図3.19: テクセットの世界素材予測(百万米ドル) 53
 図4.1:電子ガス市場  58
 図4.2:2023年のヘリウム需要 - 7.4 bcf  59
 図4.3:5年間の特殊ガスの供給と需要 71
 図4.4:ネオン需給予測 72
 図4.5:世界のネオン収入  72
 図4.6:キセノンの需給見通し 74
 図4.7:キセノンの世界売上高  74
 図4.8:クリプトンの需給見通し 75
 図4.9:クリプトンの世界売上高  75
 図4.10:ヘリウムの供給と需要(bcf) 76
 図4.11:用途別ヘリウム需要 2023 - 5.9 Bcf 77
 図4.12:2023年対2028年の地域別WWヘリウム容量(bcf) 78
 図4.13:2030年の国別ヘリウム供給リスク 79
 図4.14:NF3の需給見通し 81
 図4.15:WF6の需給見通し 83
 図4.16:世界の希ガス吸引動向 84
 図4.17:MOプレカーサー  93
 図4.18:プラズマとサーマルエールプロセス 94
 図4.19: 2023年半導体電子ガスの地域別売上シェア   96
 図4.20:温室効果ガス・プロトコル、詳細カテゴリー 102
 図4.21:半導体企業のスコープ3排出量 102
 図4.22:典型的な工場におけるCO2換算排出量 103
 図5.1:2023年の電子ガス総市場シェア、60億1000万米ドル 107
 図5.2:工業用ガス市場全体のシェア 2023年、1040億米ドル 108
 図5.3:電子ガス・メーカー上位5社の四半期売上高合計(リンデ、アル、エーピー、レゾナック、TNSC)  109
 図 5.4: Air liquide の第 4 四半期と 2023 年の売上高 112
 図5.5:メルクの2023年の売上高  113
 図5.6:大陽日酸の第3四半期業績 114
 図5.7:韓国半導体開発計画 115
 図6.1:2023年における世界の蛍石の採掘量に基づく主要国  130
 図6.2:2023年の蛍石の世界埋蔵量(国別 (米ドル/キロトン)   131
 FIGURE 6.3: FLUORSPAR PRICE IN US 2014-2023(米ドル/キロトン) 132
 図6.4:2023年のWWW臭素供給量(キロトン) 133
 図8.1:電子特殊ガス  301
 図8.2:バルク・ガス   301

表リスト

 表1.1:エレクトロニック・ガスの成長概要 12
 表1.2:サプライヤー別推定マーケットシェア 18
 表1.3:サプライヤー別推定マーケットシェア 19
 表 3.1:世界のGDPと半導体収入 28
 表3.2:世界銀行の経済見通し(2024年1月) 29
 表3.3:バッテリー電気自動車(BEV)の地域動向36
 表 3.4:データセンター・システムおよび通信サービス市場支出額(2023年) 40
 表 4.1:電子ガス・サプライヤー製造拠点 65
 表4.2:2023/2024年に発表された電子ガス・サプライヤー投資の概要  66
 表4.3:ガス市場の地域別概要 67
 表4.4:5年間の特殊ガスの供給と需要 71
 表4.5:高リスク地域に立地するサプライヤー 80
 表4.6:機器タイプ別ガスの傾向と機会 95
 表5.1:サプライヤー別推定マーケットシェア 107
 表5.2:サプライヤー別推定マーケットシェア 108
 表5.3:推定サプライチェーンサプライヤーランキング 110
 表6.1:バルクおよび不活性ガスの用途と供給源の説明    129
 表8.1:特殊ガス産業マトリックス 297
 表8.2:FPD製造に使用されるガス 300
 表8.3:ハイドライド・ガス供給会社  303
 表8.4:シリコン前駆体サプライヤー  304
 表 8.5: エッチャント・ガス供給会社  305
 表8.6:堆積/その他ガス供給会社 306
 表8.7:バルク・ガス・サプライヤー  307
 表8.8:エッチ・ロードマップ   309
 表8.9:エッチ・ロードマップ   310
 表8.10:エッチ・ロードマップ   311

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プレスリリース

2024 年 6 月 6 日プレスリリース
半導体ガスが軌道に乗り、10% 以上成長
持続可能性の問題がガスリサイクルの革新を推進


カリフォルニア州サンディエゴ、2024 年 6 月 6 日:
半導体サプライ チェーンの回復力に関する材料市場情報を提供するアドバイザリー会社 TECHCET は、半導体電子ガス市場が 2024 年に約 10% 増加して 65 億 9,000 万米ドルに達し、2022 年の数字に近づくと予測しています。この回復は、業界全体の低迷により 2023 年に 12% 近く減少した後に起こります。2028 年まで着実な成長が見込まれ、2027 年には停滞する可能性があります。より詳細な予測と市場の洞察については、TECHCET の新しい電子ガス重要材料レポートをご覧ください。


最も成長率の高いセグメントの 1 つは NF3 で、2024 年には 18% 増加し、2023 年から 2028 年にかけては 20% の CAGR で成長すると予想されています。NF3 の需要は生産能力を上回るペースで増加していますが、代替 F2 を N2 で希釈したものの採用により、持続可能性の取り組みに対応するために、この需要の一部を置き換えることができます。正確な時期は不明ですが、少なくとも 1 つの台湾の大手多国籍ファウンドリが、熱堆積プロセスに代替 F2 を N2 で採用したと報告されています。

地政学的緊張によりガスの調達と物流のリスクが高まり、中国や他の多くの国は、事業継続計画を強化するために国内および/または現地調達の開発に重点を置いています。たとえば、いくつかの国では、希ガスのキセノン、ネオン、クリプトンを生産するために独自の ASU (空気分離ユニット) を導入しています。ヘリウムの価格も、ロシアと西側諸国間の貿易の混乱により不安定になっています。

業界は、半導体生産の環境への影響を減らすことに声高に取り組んでいます。 「すべての」アルゴンをリサイクルするための重要なインフラを備えた少なくとも 1 つの新工場の発表があります。さらに、SK Hynix と EFC Gases & Advanced Materials は、ネオンガスリサイクルシステムの開発を発表しました。SK Hynix の技術は TEMC と提携して開発され、EFC の技術は Cymer によって認定されました。Samsung も、2025 年からチップ製造でリサイクルガスを使用することを発表しました。

新しくリリースされた TECHCET の電子ガスに関する重要な材料レポートには、市場と技術のトレンドに関する詳細に加えて、サプライヤーのプロファイルの広範なリストが含まれています。

 

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Summary

This report covers the market landscape and supply-chain for Electronic Gases used in semiconductor device fabrication. It includes information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments.

  • Provides focused information for supply-chain managers, process integration and R&D directors, as well as business development and financial analysts
  • Covers information about key electronic gases suppliers, issues/trends in the electronic gases material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the electronic gases material segments


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Table of Contents

 1 EXECUTIVE SUMMARY    11

 1.1 ELECTRONIC GASES BUSINESS – MARKET OVERVIEW  12
 1.2 MARKET TRENDS IMPACTING 2024 OUTLOOK  13
 1.3 ELECTRONIC GASES 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT 14
 1.4 ELECTRONIC GASES 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT– HIGHLIGHT KEY MATERIALS    15
 1.5 ELECTRONIC GASES SEGMENT TRENDS   16
 1.6TECHNOLOGY TRENDS    17
 1.7COMPETITIVE LANDSCAPE - ELECTRONIC GASES  18
 1.7.1 COMPETITIVE LANDSCAPE - INDUSTRIAL GASES  19
 1.8 CURRENT QUARTER TOP-5 GLOBAL ELECTRONIC GASES SUPPLIERS’ACTIVITIES & REPORTED REVENUES   20
 1.9EHS, TRADE, AND/OR LOGISTICS ISSUES/CONCERNS  21
 1.10ANALYST ASSESSMENT OF ELECTRONIC GASES  22

 2 SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY   23

 2.1 SCOPE     24
 2.2 METHODOLOGY    25
 2.3 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR™ OFFERINGS  26

 3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS & OUTLOOK 27

 3.1 WORLDWIDE ECONOMY AND OUTLOOK   28
 3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY 30
 3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH   31
 3.1.3 TAIWAN OUTSOURCE MANUFACTURER MONTHLY SALES TRENDS 32
 3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT  33
 3.2.1 ELECTRONICS OUTLOOK   34
 3.2.2 AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK   35
 3.2.2.1 ELECTRIC VEHICLE (EV) MARKET TRENDS  36
 3.2.2.2 INCREASE IN SEMICONDUCTOR CONTENT FOR AUTOS 37
 3.2.3 SMARTPHONE OUTLOOK   38
 3.2.4 PC OUTLOOK    39
 3.2.5 SERVERS / IT MARKET    40
 3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH & EXPANSION 41
 3.3.1 IN THE MIDST OF HUGE INVESTMENT IN CHIP EXPANSIONS 42
 3.3.2 NEW FABS IN THE US    43
 3.3.3 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH  44
 3.3.4 EQUIPMENT SPENDING TRENDS   45
 3.3.5 ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY ROADMAPS  46
 3.3.5.1 DRAM TECHNOLOGY ROADMAPS   47
 3.3.5.2 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAPS   48
 3.3.6 FAB INVESTMENT ASSESSMENT   49
 3.4 POLICY & TRADE TRENDS AND IMPACT   50
 3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW  51
 3.5.1 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2028  52
 3.5.2 TECHCET MATERIALS MARKET FORECAST THROUGH 2028 53

 4 ELECTRONIC GASES MARKET TRENDS   54

 4.1 ELECTRONIC GASES MARKET TRENDS – OUTLINE  55
 4.1.1 2023 ELECTRONIC GASES MARKET LEADING INTO 2024  56
 4.1.2 ELECTRONIC GASES MARKET OUTLOOK   57
 4.1.3 ELECTRONIC GASES 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT 58
 4.1.4 ELECTRONIC GASES 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT- HIGHLIGHT KEY MATERIALS    59
 4.2 ELECTRONIC GASES SUPPLY CAPACITY AND DEMAND, OVERVIEW 60
 4.2.1 ELECTRONIC GASES SUPPLY CAPACITY AND DEMAND, INVESTMENTS     61
 4.2.2 ELECTRONIC GASES PRODUCTION BY REGION  65
 4.2.3 ELECTRONIC GASES PRODUCTION CAPACITY EXPANSIONS 66
 4.2.4 INVESTMENT ANNOUNCEMENTS OVERVIEW  67
 4.2.4.1 REGIONAL ACTIVITYSPECIALTY GAS INVESTMENTS  68
 4.2.5 INVESTMENT ACTIVITY ADDITIONAL COMMENTS  69
 4.2.6 RARE GASES – XE, KR, NE - SUPPLY VS. DEMAND BALANCE OVERVIEW     70
 4.2.6.1 SPECIALTY GAS MARKET: 5-YEAR SUPPLY & DEMAND, SELECT GASES     71
 4.2.6.2 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – NEON  72
 4.2.6.3 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – NEON (CONTINUED) 73
 4.2.6.4 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – XENON  74
 4.2.6.5 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – KRYPTON  75
 4.2.7 HELIUM SUPPLY V. DEMAND   76
 4.2.7.1 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – HELIUM  77
 4.2.7.2 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – REGIONAL HELIUM SUPPLY 78
 4.2.7.3 HELIUM SUPPLY RISK BY COUNTRY 2030  79
 4.2.7.4 KEY PLAYERS IN THE HELIUM SUPPLY CHAIN  80
 4.2.8 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – NF3, NITROGEN TRIFLUORIDE 81
 4.2.8.1 ELECTRONIC GASES MARKET OUTLOOK – NF3  82
 4.2.9 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – WF6, TUNGSTEN HEXAFLUORIDE    83
 4.3 PRICING TRENDS    84
 4.3.1 PRICING TRENDS – NEON   85
 4.3.2 PRICING TRENDS – XENON   86
 4.3.3 PRICING TRENDS – KRYPTON   87
 4.3.4 HELIUM PRICE TREND & FORECAST   88
 4.4 TECHNOLOGY TRENDS/TECHNICAL DRIVERS - OUTLINE  89
 4.4.1 ELECTRONIC GASES GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW 90
 4.4.2 ELECTRONIC GASES TECHNOLOGY TRENDS  91
 4.4.3 SPECIALTY/EMERGING MATERIAL AND APPLICATIONS  92
 4.4.4 WF6 MARKET DEMAND, POTENTIAL DISPLACEMENT BY MOLYBDENUM    93
 4.4.5 ALE ETCH GAS LISTING    94
 4.4.6SUMMARY OF TECHNICAL TRENDS AND OPPORTUNITIES 95
 4.5 REGIONAL CONSIDERATIONS   96
 4.6 EHS AND TRADE/LOGISTIC ISSUES   97
 4.6.1 RUSSIA INVASION OF UKRAINE   98
 4.6.2 YEMEN’S HOUTHI ATTACKS IN THE RED SEA AND GULF OF ADEN DISRUPT GLOBAL SHIPPING   99
 4.6.3 NEW MIDDLE EAST CONFLICT COULD DISRUPT GLOBAL TECH SUPPLY CHAIN AND INTEL'S EXPANSION PLANS  100
 4.6.4 PANAMA CANAL HISTORIC DROUGHT   101
 4.6.5 EHS ISSUES    102
 4.6.6 EHS ISSUES    103
 4.6.7 TRADE/LOGISTICS ISSUES   104
 4.7 ANALYST ASSESSMENT OF ELECTRONIC GASES MARKET TRENDS 105

 5 SUPPLY-SIDE MARKET LANDSCAPE   106

 5.1 ELECTRONIC GASES MARKET SHARE   107
 5.1.1 INDUSTRIAL GASES MARKET SHARE   108
 5.2 CURRENT QUARTER TOP-5 GLOBAL ELECTRONIC GASES SUPPLIERS’ACTIVITIES & REPORTED REVENUES   109
 5.2.1 US SUPPLIER RANKING    110
 5.3 LINDE PLC FULL YEAR 2023 AND Q4 -ROBUST EARNINGS GROWTH DESPITE SALES DECLINE, FORECASTS CONTINUED STRONG PERFORMANCE    111
 5.3.1 AIR LIQUIDE’S Q4 AND 2023 REVENUES WEIGHED BY DECLINING ENERGY PRICES, BUT SHOWING POSITIVE METRICS  112
 5.3.2 MERCK'S ELECTRONICS SECTOR FACES 4% ORGANIC SALES DECLINE IN Q3 2023, IMPACTED BY SEMICONDUCTOR SLOWDOWN AND MARKET PRESSURES    113
 5.3.3 TAIYO NIPPON SANSO REVENUES Q3 RESULTS  114
 5.4 REGIONAL TRENDS– KOREA   115
 5.4.1 REGIONAL TRENDS– JAPAN   116
 5.4.2 REGIONAL TRENDS– CHINA   117
 5.4.3 REGIONAL TRENDS – RUSSIA   118
 5.4.4 REGIONAL TRENDS– USA    119
 5.4.5 REGIONAL TRENDS– EU    120
 5.5 M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS   121
 5.5.1 M&A ACTIVITY AND PARTNERSHIPS   122
 5.6 PLANT CLOSURES / DIVESTITURES   123
 5.7 NEW ENTRANTS    124
 5.8 SUPPLIERS OR PARTS/PRODUCT LINES THAT ARE AT RISK OF DISCONTINUATIONS    125
 5.9 TECHCET ANALYST ASSESSMENT OF ELECTRONIC GAS SUPPLIERS 126

 6 SUB-TIER SUPPLY CHAIN, ELECTRONIC GASES  127

 6.1 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: SOURCES & MARKETS OVERVIEW 128
 6.1.1 BULK GASES AND THEIR SOURCES   129
 6.1.2 FLUORSPAR SUPPLY    130
 6.1.2.1 FLUORSPAR WORLD RESERVES   131
 6.1.2.2 FLUORSPAR SUPPLY, DEMAND AND PRICING IMPACTS 132
 6.1.3 BROMINE SUPPLY    133
 6.2 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES  134
 6.3 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT 135

 7 SUPPLIER PROFILES    136

 Air Liquide (Maker, Purifier, Supplier)
 Air Products (Maker, Purifier, Supplier)
 Air Water (Maker)
 Cryoin Engineering (Purifier, Supplier)
 DuPont (Maker, Purifier, Supplier)
 …and 20+ more

 8 APPENDIX     295

 8.1 GASES USED BY MULTIPLE INDUSTRIES   296
 8.1.1 SPECIALTY GAS INDUSTRY MATRIX   297
 8.1.2 GASES USED FOR SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING 298
 8.1.3 GASES USED IN THE DISPLAY INDUSTRY   299
 8.2 SUPPLIER LISTING BY GAS TYPE   302
 8.2.1 HYDRIDES    303
 8.2.2 SILICON PRECURSORS (SILANES)   304
 8.2.3 ETCHANTS/CHAMBER CLEAN   305
 8.2.4 DEPOSITION/MISC    306
 8.2.5 BULK GASES    307
 8.3 ETCH GAS ROADMAPS    308
 8.3.1 ETCH ROADMAPS 1 OF 3   309
 8.3.2 ETCH ROADMAPS 2 OF 3   310
 8.3.3 ETCH ROADMAPS 3 OF 3   311

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List of Tables/Graphs

 FIGURES

 FIGURE 1.1: ELECTRONIC GAS MARKET   14
 FIGURE 1.2: HELIUM DEMAND 2023 - 7.4 BCF   15
 FIGURE 1.3: TOTAL ELECTRONIC GAS MARKET SHARE 2023, US$6.01B     18
 FIGURE 1.4: TOTAL INDUSTRIAL GAS MARKET SHARE 2023, US$104B     19
 FIGURE 1.5: TOP-5 ELECTRONIC GASES MAKERS’ QUARTERLY COMBINED SALES (LINDE, AL, AP, RESONAC, TNSC)  20
 FIGURE 3.1: GLOBAL ECONOMY AND THE ELECTRONICS SUPPLY CHAIN (2023)    30
 FIGURE 3.2: WORLDWIDE SEMICONDUCTOR SALES  31
 FIGURE 3.3: TECHCET’S TAIWAN SEMICONDUCTOR INDUSTRY INDEX (TTSI)     32
 FIGURE 3.4: 2023 SEMICONDUCTOR CHIP APPLICATIONS  33
 FIGURE 3.5: GLOBAL LIGHT VEHICLE UNIT SALES (IN MILLIONS OF UNITS)    35
 FIGURE 3.5: ELECTRIFICATION TREND BY WORLD REGION  36
 FIGURE 3.6: AUTOMOTIVE SEMICONDUCTOR PRODUCTION  37
 FIGURE 3.7: MOBILE PHONE SHIPMENTS, WW ESTIMATES  38
 FIGURE 3.8: WORLDWIDE PC AND TABLET FORECAST  39
 FIGURE 3.9: TSMC PHOENIX CAMPUS WITH THE 2ND FAB VISIBLE IN THE BACKGROUND    41
 FIGURE 3.10:ESTIMATED GLOBAL FAB SPENDING 2022-2027  42
 FIGURE 3.11:FAB EXPANSIONS WITHIN THE US  43
 FIGURE 3.12: SEMICONDUCTOR CHIP MANUFACTURING REGIONS OF THE WORLD    44
 FIGURE 3.13: GLOBAL TOTAL EQUIPMENT SPENDING (US$ M) AND Y-O-Y CHANGE    45
 FIGURE 3.14: ADVANCED LOGIC DEVICE TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW    46
 FIGURE 3.15: DRAM TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW  47
 FIGURE 3.16: 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAP OVERVIEW  48
 FIGURE 3.17: INTEL OHIO PLANT SITE AS OF FEB. 2024  49
 FIGURE 3.18:TECHCET WAFER START FORECAST BY NODE SEGMENTS 52
 FIGURE 3.19: TECHCET WORLDWIDE MATERIALS FORECAST ($M USD) 53
 FIGURE 4.1: ELECTRONIC GAS MARKET   58
 FIGURE 4.2: HELIUM DEMAND 2023 - 7.4 BCF   59
 FIGURE 4.3: 5-YEAR SPECIALTY GAS SUPPLY & DEMAND  71
 FIGURE 4.4: NEON SUPPLY/DEMAND FORECAST  72
 FIGURE 4.5: GLOBAL NEON REVENUES   72
 FIGURE 4.6: XENON SUPPLY/DEMAND FORECAST  74
 FIGURE 4.7: GLOBAL XENON REVENUES   74
 FIGURE 4.8: KRYPTON SUPPLY/DEMAND FORECAST  75
 FIGURE 4.9: GLOBAL KRYPTON REVENUES   75
 FIGURE 4.10: HELIUM SUPPLY & DEMAND (BCF)  76
 FIGURE 4.11: HELIUM DEMAND BY APPLICATION 2023 - 5.9 BCF 77
 FIGURE 4.12: WW HELIUM CAPACITY BY REGION 2023 VS. 2028 (BCF) 78
 FIGURE 4.13: HELIUM SUPPLY RISK BY COUNTRY 2030  79
 FIGURE 4.14: NF3 SUPPLY/DEMAND FORECAST  81
 FIGURE 4.15: WF6 SUPPLY/DEMAND FORECAST  83
 FIGURE 4.16: WORLDWIDE NOBLE GASES ASP TREND  84
 FIGURE 4.17: MO PRECURSORS   93
 FIGURE 4.18: PLASMA AND THERMAL ALE PROCESSES  94
 FIGURE 4.19: 2023 SEMICONDUCTOR ELECTRONIC GASES REVENUE SHARE BY REGION    96
 FIGURE 4.20:GREENHOUSE GAS PROTOCOL, DETAILED CATEGORIES 102
 FIGURE 4.21:SCOPE 3 EMISSIONS FOR SEMICONDUCTOR COMPANIES 102
 FIGURE 4.22:CO2-EQUIVALENT EMISSIONS FOR TYPICAL FAB 103
 FIGURE 5.1: TOTAL ELECTRONIC GAS MARKET SHARE 2023, US$6.01B 107
 FIGURE 5.2: TOTAL INDUSTRIAL GAS MARKET SHARE 2023, US$104 B 108
 FIGURE 5.3: TOP-5 ELECTRONIC GASES MAKERS’ QUARTERLY COMBINED SALES (LINDE, AL, AP, RESONAC, TNSC)   109
 FIGURE 5.4: AIR LIQUIDE’S Q4 AND 2023 REVENUES  112
 FIGURE 5.5: MERCK’S 2023 REVENUES   113
 FIGURE 5.6: TAIYO NIPPON SANSO REVENUES Q3 RESULTS  114
 FIGURE 5.7: KOREA SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT PLAN  115
 FIGURE 6.1: LEADING COUNTRIES BASED ON MINE PRODUCTION OF FLUORSPAR WORLDWIDE IN 2023   130
 FIGURE 6.2: WW RESERVES OF FLUORSPAR IN 2023, BY COUNTRY  (US$/KILOTONNE)    131
 FIGURE 6.3: FLUORSPAR PRICE IN US 2014-2023 (US$/KILOTONNE) 132
 FIGURE 6.4: WW BROMINE SUPPLY 2023 (KILOTONNES)  133
 FIGURE 8.1: ELECTRONIC SPECIALTY GASES   301
 FIGURE 8.2: BULK GASES    301

 TABLES

 TABLE 1.1: ELECTRONIC GASES(S) GROWTH OVERVIEW  12
 TABLE 1.2: ESTIMATED MARKETSHARE BY SUPPLIER  18
 TABLE 1.3: ESTIMATED MARKETSHARE BY SUPPLIER  19
 TABLE 3.1: GLOBAL GDP AND SEMICONDUCTOR REVENUES  28
 TABLE 3.2: WORLD BANK ECONOMIC OUTLOOK (JANUARY 2024) 29
 TABLE 3.3: BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV) REGIONAL TRENDS 36
 TABLE 3.4: DATA CENTER SYSTEMS AND COMMUNICATION SERVICES MARKET SPENDING 2023    40
 TABLE 4.1: ELECTRONIC GASES SUPPLIER MANUFACTURING LOCATIONS 65
 TABLE 4.2: OVERVIEW OF ANNOUNCED 2023/2024 ELECTRONIC GASES SUPPLIER INVESTMENTS   66
 TABLE 4.3: REGIONAL SUMMARY OF GAS MARKET  67
 TABLE 4.4: 5-YEAR SPECIALTY GAS SUPPLY & DEMAND  71
 TABLE 4.5: SUPPLIERS WITH LOCATIONS IN AREAS OF HIGH RISK 80
 TABLE 4.6: GAS TRENDS AND OPPORTUNITIES BY DEVICE TYPE 95
 TABLE 5.1: ESTIMATED MARKETSHARE BY SUPPLIER  107
 TABLE 5.2: ESTIMATED MARKETSHARE BY SUPPLIER  108
 TABLE 5.3: ESTIMATED SUPPLY CHAIN SUPPLIER RANKING  110
 TABLE 6.1: BULK AND INERT GAS APPLICATION AND SOURCE DESCRIPTION     129
 TABLE 8.1: SPECIALTY GAS INDUSTRY MATRIX  297
 TABLE 8.2: GASES USED IN FPD MANUFACTURING  300
 TABLE 8.3: HYDRIDE GAS SUPPLIERS   303
 TABLE 8.4: SILICON PRECURSOR SUPPLIERS   304
 TABLE 8.5: ETCHANT GAS SUPPLIERS   305
 TABLE 8.6: DEPOSITION/MISC. GAS SUPPLIERS  306
 TABLE 8.7: BULK GAS SUPPLIERS   307
 TABLE 8.8: ETCH ROADMAPS    309
 TABLE 8.9: ETCH ROADMAPS    310
 TABLE 8.10: ETCH ROADMAPS    311

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Press Release

June 6, 2024
Semiconductor Gases Back On Track, Growing 10%+
Sustainability issues drive gas recycling innovations


San Diego, CA, June 6, 2024:
TECHCET — the advisory firm providing materials market information for semiconductor supply chain resilience — is forecasting the Semiconductor Electronic Gases market to increase by around 10% in 2024 to hit US $6.59 billion, returning close to 2022 numbers. This rebound comes after a decline of nearly 12% in 2023 due to the overall industry downturn. Steady growth is expected through 2028, with a potential pause in 2027. For more detailed forecasting and market insights, check out TECHCET’s new Electronic Gases Critical Materials Report.

One of the highest growing segments is NF3, which is expected to increase by 18% in 2024, with a 20% CAGR from 2023-2028. NF3 demand is on pace to outstrip capacity, but adoption of alternate F2 diluted in N2 will help to displace some of this, to address sustainability initiatives. The exact timing for this is unclear, though at least one large Taiwanese multinational foundry is reported to have adopted the alternative F2 in N2 for thermal deposition processes.

Geopolitical tensions have increased sourcing and logistics risks for gases, causing China and many other countries to focus on developing domestic and/or local sourcing to strengthen business continuity planning. For example, several countries are implementing their own ASUs (Air Separation Units) to produce rare gases xenon, neon, and krypton. Helium prices are also experiencing instability due to trade disruptions between Russia and the West.

The industry is becoming more vocal towards reducing the environmental impacts of semiconductor production. There is announcement of at least one new plant with significant infrastructure to recycle “all” argon. Additionally, SK Hynix and EFC Gases & Advanced Materials have both announced the development of neon gas recycling systems. SK Hynix’s technology was developed in partnership with TEMC, and EFC’s was qualified by Cymer. Samsung has also announced that it will use recycled gas in chip manufacturing starting in 2025.

The newly released TECHCET Critical Materials Reports on Electronic Gases contains details on market and technology trends in addition to an extensive list of supplier profiles.

 

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