 ネオバンキング ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Neobanking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) ネオバンキング市場の分析 Mordor Intelligenceによると、ネオバンキング市場の規模は、2025年の7.38兆米ドルから2026年には8.18兆米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.82％で... もっと見る
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サマリーネオバンキング市場の分析Mordor Intelligenceによると、ネオバンキング市場の規模は、2025年の7.38兆米ドルから2026年には8.18兆米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.82％で推移し、2031年には13.67兆米ドルに達すると予測されています で2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）10.82％で拡大し、2031年までに13.67兆米ドルに達すると予測されています。本レポートは、口座の種類（法人口座、普通預金口座）、サービス（モバイルバンキング、決済、送金、普通預金口座、ローン、その他）、 用途（個人、企業、その他の用途）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されている。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 世界のネオバンキング市場の動向と分析スマートフォンとインターネットの普及率の上昇2023年、ラテンアメリカにおけるモバイルインターネットユーザー数は4億1800万人に達し、これは同地域の人口の65％に相当する。一方、新たに展開される5Gネットワークは、ビデオKYCや即時リスクスコアリングなどを含む、より充実したモバイルバンキング体験を支えている。 世界中の49社の通信事業者が参加するGSMAの「Open Gateway」プログラムは、毎月数百万件のネットワークAPI呼び出しを処理し、口座開設に不可欠な本人確認手続きを効率化している。StarlinkやOneWebとの衛星パートナーシップにより、遠隔地へのサービス提供が拡大し、ネオバンキング市場のリーチが広がっている。 しかし、この地域では依然として2億2500万人がインターネットに接続できておらず、デジタルリテラシー向上策によって埋めるべき普及格差が存在することが示唆されています。eSIM接続は2030年までにスマートフォンの75％に達すると予測されており、これにより端末間の口座移行が簡素化され、新規顧客獲得の障壁が低減される見込みです。 支店を持たない事業モデルのコスト面での優位性デジタル銀行は、支店の運営コストを回避し、従来の銀行よりも低い費用対収益比率を実現している。 N26は、欧州単一の法人体制に移行した後、2024年に売上高が40％増の4億4,000万ユーロを記録し、24の市場で効率的な事業拡大を実現した。新規ユーザーの73％は紹介によるものであり、これは純粋なモバイルチャネルにおいて低コストのバイラルループが可能であることを示している。 自動化とAIによりさらなるコスト削減が見込まれており、N26は5年以内にカスタマーサービス費用を50％削減することを目標としている。とはいえ、コンプライアンス関連費用は増加しており、N26は2022年以降、金融犯罪対策に1億ユーロを投資している。これは、規模の経済が持続的なリスク管理に依存していることを示唆している。 サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念金融機関は、AML（マネーロンダリング対策）アラートや詐欺の試みの増加に直面しており、規制当局はより強力な管理体制を求めていますが、これは小規模なバランスシートを持つ企業にとっては負担となり得ます。欧州のGDPRは厳格な同意ルールを定めており、DORAは監督対象をクラウドベンダーにまで拡大しているため、セキュリティ対策への継続的な投資が求められています。シェアードサービスプロバイダーは集中リスクをもたらすため、サードパーティの管理は取締役会レベルの責務となっています。 ドイツのBaFinがN26に課した過去の成長制限は、不備が是正措置の確認が完了するまで事業拡大を停滞させ得ることを浮き彫りにしている。顧客の信頼は、データ取り扱いに関する透明性の高い開示と、情報漏洩発生時の迅速な対応手順にかかっている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析口座の種類：2025年のネオバンキング市場の収益のうち、法人向け口座が67.62%を占め、このシェアは、企業が統合型資金管理ツールを強く求めていることを示している。 法人ユーザーは、個人顧客に比べて取引額が大きく、手数料収入もより予測しやすいため、魅力的な単位収益性を維持している。N26 Instant Savingsが欧州13市場で提供する4％といった競争力のある預金金利に支えられた普通預金口座は、年平均成長率（CAGR）51.20％で成長し、資金調達源を拡大すると予測されている。 エンベデッド・ファイナンスの提携により、ソフトウェアベンダーはフリーランサーやオンライン販売業者向けの専用口座をバンドル提供できるようになります。こうした動向により、ネオバンキング市場は、デジタルネイティブ企業の間で進化し続ける財務ニーズを取り込む態勢を維持しています。 金融機関がビジネス向けのインフラを一般消費者向けの体験へと転用することで、個人顧客は恩恵を受け、クレジットや投資へのクロスセルが促進されます。ネオバンキング・プラットフォームへの個人向け財務管理ツールの統合により、予算管理、支出追跡、自動財務管理機能を通じて顧客エンゲージメントが向上しています。オルタナティブデータを活用することで、より詳細な与信審査プロファイルが構築される一方、自動化されたルーチンにより予算管理や請求書支払いが簡素化されます。 リアルタイム決済インフラの拡充により、決済サイクルが短縮され、日常の支出において口座が主要な決済手段となることが促進されます。法人ユーザー向けに構築されたコンプライアンス体制は、当然のことながら個人向けにも拡大され、全体的な信頼度を高めています。その結果、預金基盤の拡大により資金調達コストが低下し、収益性の高い融資拡大を支えています。 報告書の対象範囲（全範囲）：
地理分析ヨーロッパ’s 35.96% revenue lead in 2025 rests on harmonized regulations such as PSD2 and GDPR that spur secure data exchange while leveling competitive conditions. N26 reached its first profitable quarter in Q3 2024 after BaFin lifted growth caps, proof that scale and compliance can coexist. Payment Services Regulation 3, which tightens interchange caps, encourages product diversification into savings and credit. スターリング銀行’s acquisition of Ember shows how incumbents use M&A to add accounting automation for SMEs. Real-time SEPA Instant adoption is widening, letting neobanks settle euro transfers in seconds across 36 countries. アジア太平洋地域 is set to outpace peers with a 51.80% CAGR to 2031, powered by インド’s UPI ecosystem and 中国’s established digital banks such as WeBank. Regulatory sandboxes in Singapore and オーストラリア foster controlled experimentation with new products, reducing time to market. Southeast Asia’s first mobile populace drives leapfrog adoption that bypasses legacy desktop banking. 日本 and 韓国 leverage super-apps to integrate payments and social media, raising daily transaction velocity. Demographic dividends, especially among under-30 consumers, create a large addressable base for purely digital accounts. 北米 presents a mature yet dynamic arena. Chime’s USD 864 million IPO validates investor confidence in the neobanking market, though heightened scrutiny requires clear profitability paths. FedNow’s launch extends instant payments nationwide, supporting innovations such as earned wage access. カナダ’s ongoing open-banking consultation suggests future harmonization that would lower entry barriers. 南アメリカ remains an inclusion hotspot; ブラジル’s Pix and open-finance mandates propel Nubank beyond 110 million users and illustrate the power of policy-enabled disruption. メキシコ’s partially implemented standards create room for specialized entrants to differentiate on faster payment initiation. The 中東・アフリカ trail in volume but show strong potential. GCC regulators issue digital-bank licenses that focus on cross-border commerce, while ナイジェリア’s population scale attracts venture capital despite infrastructure gaps. Pan-African payment initiatives aim to unify regional rails and reduce remittance costs. Collectively, these dynamics ensure that the neobanking market expands on multiple fronts, adapting to varied regulatory and consumer landscapes worldwide. 本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場概要 4.2 市場推進要因 4.2.1 スマートフォンおよびインターネット普及率の上昇 4.2.2 支店を持たない運営モデルのコスト面での優位性 4.2.3 オープンバンキングおよびフィンテックライセンスに対する規制当局の支援 4.2.4 統合型金融ツールに対する中小企業の需要 4.2.5 規模拡大を加速させるリアルタイム決済ネットワーク（Pix、UPI、FedNow） 4.2.6 顧客維持率を向上させるAI駆動型のハイパーパーソナライゼーション 4.3 市場の制約要因 4.3.1 サイバーセキュリティおよびデータプライバシーへの懸念 4.3.2 収益性と高い顧客獲得コスト（CAC）による圧力 4.3.3 主要管轄区域におけるインターチェンジ手数料の上限規制 4.3.4 ライセンス取得における提携銀行への依存 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力（Banking-as-a-Serviceプロバイダー） 4.7.3 買い手の交渉力（個人および中小企業顧客） 4.7.4 代替品の脅威（ビッグテック系ウォレット、スーパーアプリ） 4.7.5 業界内の競争 5 市場規模および成長予測 5.1 口座種別 5.1.1 法人口座 5.1.2 普通預金口座 5.2 サービス別 5.2.1 モバイルバンキング 5.2.2 決済 5.2.3 送金 5.2.4 普通預金口座 5.2.5 融資 5.2.6 その他 5.3 用途別 5.3.1 個人向け 5.3.2 企業向け 5.3.3 その他の用途 5.4 地域別 5.4.1 北米 5.4.1.1 カナダ 5.4.1.2 アメリカ合衆国 5.4.1.3 メキシコ 5.4.2 南米 5.4.2.1 ブラジル 5.4.2.2 ペルー 5.4.2.3 チリ 5.4.2.4 アルゼンチン 5.4.2.5 その他の南米諸国 5.4.3 ヨーロッパ 5.4.3.1 イギリス 5.4.3.2 ドイツ 5.4.3.3 フランス 5.4.3.4 スペイン 5.4.3.5 イタリア 5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） 5.4.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン） 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国 5.4.4 アジア太平洋地域 5.4.4.1 インド 5.4.4.2 中国 5.4.4.3 日本 5.4.4.4 オーストラリア 5.4.4.5 韓国 5.4.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン） 5.4.4.7 アジア太平洋のその他地域 5.4.5 中東およびアフリカ 5.4.5.1 アラブ首長国連邦 5.4.5.2 サウジアラビア 5.4.5.3 南アフリカ 5.4.5.4 ナイジェリア 5.4.5.5 中東・アフリカのその他地域 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 Nubank 6.4.2 Revolut 6.4.3 Chime 6.4.4 N26 6.4.5 Starling Bank 6.4.6 Monzo 6.4.7 KakaoBank 6.4.8 WeBank 6.4.9 Tinkoff 6.4.10 バンコ・インター 6.4.11 ワイズ（旧トランスファーワイズ） 6.4.12 ソフィ 6.4.13 マネーライオン 6.4.14 ペイテム・ペイメンツ・バンク 6.4.15 アトム・バンク 6.4.16 フィドール・バンク 6.4.17 オレンジ・バンク 6.4.18 デイブ 6.4.19 ヴァロ・バンク 6.4.20 bunq 7 市場機会と将来展望 7.1 非金融プラットフォームとの組み込み型金融（Embedded Finance）提携 7.2 軽量なデジタルオンボーディングによる農村部および銀行サービスへのアクセスが限られている顧客の獲得
SummaryNeobanking Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the neobanking market size is expected to grow from USD 7.38 trillion in 2025 to USD 8.18 trillion in 2026 and is forecast to reach USD 13.67 trillion by 2031 at 10.82% CAGR over 2026-2031. This report is Segmented by Account Type (Business Account, Savings Account), Services (Mobile-Banking, Payments, Money-Transfers, Savings Account, Loans, Others), Application (Personal, Enterprise, Other Application), and Geography (North America, South America, Europe, Asia-Pacific, Middle East and Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Global Neobanking Market Trends and InsightsRising Smartphone and Internet PenetrationLatin America counted 418 million mobile internet users in 2023, equal to 65% of its population, while new 5G rollouts support richer mobile-banking experiences that include video KYC and instant risk scoring. GSMA’s Open Gateway program, with 49 operators worldwide, processes millions of network-API calls each month, streamlining identity checks essential for account onboarding. Satellite partnerships with Starlink and OneWeb increasingly serve remote areas, widening neobanking market reach. Yet 225 million people in the region remain offline, pointing to an adoption gap that digital literacy initiatives must bridge. eSIM connections are projected to hit 75% of smartphones by 2030, simplifying cross-device account migration and reducing acquisition friction. Cost Advantage of Branchless Operating ModelDigital banks avoid branch overheads and achieve lower cost-to-income ratios than legacy peers. N26 recorded 40% revenue growth to EUR 440 million in 2024 after converting to a single European legal entity, enabling lean expansion across 24 markets. 73% of new users came from referrals, underscoring the low-cost viral loop possible in a pure mobile channel. Automation and AI promise further savings, with N26 targeting a 50% cut in customer service spending within five years. Nevertheless, compliance spending rises; N26 invested EUR 100 million in anti-financial-crime controls since 2022, a reminder that scale efficiencies rely on sustained risk management. Cyber-Security and Data-Privacy ConcernsFinancial entities face rising AML alerts and scam attempts; regulators demand stronger controls that can strain smaller balance sheets. Europe’s GDPR sets strict consent rules, and DORA widens oversight to cloud vendors, forcing continuous investment in security layers. Shared service providers create concentration risk, so third-party management becomes a board-level duty. Past growth caps placed on N26 by Germany’s BaFin underscore how deficiencies can stall expansion until remedial action is verified. Customer trust hinges on transparent data-handling disclosures and rapid breach-response protocols. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisAccount TypeBusiness accounts contributed 67.62% of neobanking market revenue in 2025, a share that underscores corporate appetite for unified money-management tools. Enterprise users generate higher transaction values and more predictable fee streams than retail customers, sustaining attractive unit economics. Savings accounts, supported by competitive deposit rates such as N26 Instant Savings’ 4% offer across 13 European markets, are projected to grow at a 51.20% CAGR and broaden funding sources. Embedded-finance tie-ups allow software vendors to bundle specialized accounts for freelancers and online merchants. These dynamics keep the neobanking market positioned to capture evolving treasury needs among digitally native firms. Personal customers benefit as institutions repurpose business-grade infrastructure into consumer-friendly experiences, fostering cross-sell into credit and investment. The integration of Personal Finance Tools within neobanking platforms is enhancing customer engagement through budgeting, expense tracking, and automated financial management features. Alternative data builds richer underwriting profiles, while automated routines simplify budgeting and bill pay. Raising real-time rails shortens settlement cycles and encourages account primacy in day-to-day spending. Compliance frameworks built for corporate users naturally extend to retail, raising overall trust levels. In turn, the enlarged deposit base lowers funding costs and supports profitable lending expansion. Complete Report Scope:
Geography AnalysisEurope’s 35.96% revenue lead in 2025 rests on harmonized regulations such as PSD2 and GDPR that spur secure data exchange while leveling competitive conditions. N26 reached its first profitable quarter in Q3 2024 after BaFin lifted growth caps, proof that scale and compliance can coexist. Payment Services Regulation 3, which tightens interchange caps, encourages product diversification into savings and credit. Starling Bank’s acquisition of Ember shows how incumbents use M&A to add accounting automation for SMEs. Real-time SEPA Instant adoption is widening, letting neobanks settle euro transfers in seconds across 36 countries. Asia-Pacific is set to outpace peers with a 51.80% CAGR to 2031, powered by India’s UPI ecosystem and China’s established digital banks such as WeBank. Regulatory sandboxes in Singapore and Australia foster controlled experimentation with new products, reducing time to market. Southeast Asia’s first mobile populace drives leapfrog adoption that bypasses legacy desktop banking. Japan and South Korea leverage super-apps to integrate payments and social media, raising daily transaction velocity. Demographic dividends, especially among under-30 consumers, create a large addressable base for purely digital accounts. North America presents a mature yet dynamic arena. Chime’s USD 864 million IPO validates investor confidence in the neobanking market, though heightened scrutiny requires clear profitability paths. FedNow’s launch extends instant payments nationwide, supporting innovations such as earned wage access. Canada’s ongoing open-banking consultation suggests future harmonization that would lower entry barriers. South America remains an inclusion hotspot; Brazil’s Pix and open-finance mandates propel Nubank beyond 110 million users and illustrate the power of policy-enabled disruption. Mexico’s partially implemented standards create room for specialized entrants to differentiate on faster payment initiation. The Middle East and Africa trail in volume but show strong potential. GCC regulators issue digital-bank licenses that focus on cross-border commerce, while Nigeria’s population scale attracts venture capital despite infrastructure gaps. Pan-African payment initiatives aim to unify regional rails and reduce remittance costs. Collectively, these dynamics ensure that the neobanking market expands on multiple fronts, adapting to varied regulatory and consumer landscapes worldwide. List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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