 インドの生命保険および損害保険 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）India Life and Non-Life Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドの生命保険および損害保険市場の分析 Mordor Intelligenceによると、インドの生命保険および損害保険市場の保険料収入規模は、2025年の1,427.8億米ドルから、2026年には1,560.20億米ドルに拡大し、2026... もっと見る
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サマリーインドの生命保険および損害保険市場の分析Mordor Intelligenceによると、インドの生命保険および損害保険市場の保険料収入規模は、2025年の1,427.8億米ドルから、2026年には1,560.20億米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.40％で推移し、2031年には244.5億米ドルに達すると予測されている。 本レポートは、保険の種類（生命保険、損害保険［自動車保険、健康保険、財産保険、賠償責任保険、その他の保険］）、顧客セグメント（個人、法人）、販売チャネル（ブローカー／代理店、銀行、直販、その他のチャネル）、および地域 （国別）ごとに分類されています。市場予測は金額（10億米ドル）ベースで提示されています。 インドの生命保険および損害保険市場の動向と分析中産階級の人口と所得水準の増加中所得層の拡大は、保障や貯蓄の範囲拡大を後押ししており、国家開発指標によれば、2030年までにこの層が世帯数の過半数を占める見通しである。これにより、都市や地方を問わず、生命保険、医療保険、自動車保険への需要が高まっている。 2025年に2,730米ドルに達した一人当たり所得の増加は、インフレサイクルや医療費の高騰の中でも世帯が保険料の支払いを継続することで、契約の継続率の向上や保険金額の増加につながっており、これは大手保険会社における13ヶ月目および61ヶ月目の指標の改善にも表れている。 現在、新規の小口保険料発行高の大部分を第2級および第3級の都市が牽引しており、小規模な町の顧客も家族向け医療保険においてより高い保険金額帯を選択する傾向が強まっています。これは、保険に対する意識の高まりと支払能力の両方を示唆しています。 政策環境は、対象を絞った税制優遇や免税措置を通じて保険料の手頃さを後押ししており、2025年9月22日より施行される個人および家族向けフロート型医療保険のGST（物品サービス税）免税措置は、自己負担額を軽減し、保険加入の拡大を加速させる。 「ユース・アンド・ファイル（use-and-file）」制度やデジタルオンボーディングによる商品届出の迅速化は、初めて保険に加入する人々の障壁を低減し、インドの生命保険および損害保険市場全体において、需要が台頭している地域での顧客獲得プロセスを強化している。 保険への理解を深める政府の施策とIRDAI主導のキャンペーン大規模な公的プログラムは、銀行と連携したチャネルを通じて、標準化された補償内容、保険金請求手続き、およびサービス窓口を提供することで、農村部、郊外、都市部の各世帯において、保険に対する認識と日常的な利用を定着させています。 「プラダン・マントリ・ジーヴァン・ジョティ・ビマ・ヨジャナ」および「プラダン・マントリ・スラークシャ・ビマ・ヨジャナ」は、引き続き数百万人の加入者を増やしつつ、大規模な保険金支払いを実施しており、これにより保険が家庭の経済的必需品として定着し、任意保険のクロスセル基盤が構築されている。 「プラダン・マントリ・ファサル・ビマ・ヨジャナ（Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana）」は、データ収集や透明性のある保険金算定のためのデジタルツールを活用し、州政府の参加拡大と被保険面積の拡大を通じて、農家への保障を拡充している。 IRDAIの「2047年までにすべての人に保険を（Insurance for All by 2047）」ロードマップは、Bima VistaarやBima Vahakといったイニシアチブを通じて、公衆啓発、商品の簡素化、ラストマイルでの販売を連携させており、これには加入促進活動を拡大している地元の女性主導のネットワークも含まれている。 「ビマ・スガム（Bima Sugam）」の全国的なマーケットプレイスは、購入、サービス、保険金請求を一元化し、今後5年間で保険普及率を向上させることを目指しており、摩擦を軽減し透明性を高めるために、エコシステム全体での参加が義務付けられている。政策と規制当局主導の取り組みが相まって、インドの生命保険および損害保険市場において、生命保険、健康保険、作物保険の対象となる顧客基盤を拡大している。 保険の普及率と加入密度の低さ2025年の保険普及率はGDP比3.7％にとどまり、世界平均を下回った。また、保険密度の伸びも世界的なベンチマークと比較して緩やかなものであり、大衆市場や農村部において、保険に対する認知度や経済的負担能力の面で依然として格差が存在していることを示唆している。 2025年には生命保険の普及率はわずかに低下した一方、損害保険はGDP比1.0％前後で横ばいとなり、保険密度も97米ドルと世界水準を大きく下回っており、商品の理解や支払いの柔軟性における構造的な課題が浮き彫りになっている。 生命保険の保障額の適正性は依然として低く、自動車保険の過少保険も続いている。これは、シンプルな複合型マイクロ保険商品の重要性と、共通サービスセンター（Common Service Centres）、PoSP（Point of Sale）、マイクロエージェントを通じた現地での販売網の拡大が不可欠であることを浮き彫りにしている。 現地語によるインターフェースやモバイルファーストの顧客体験は、商品の特徴を比較・理解しやすくするのに役立ち、これは発展途上の市場における初回購入者にとって不可欠である。IRDAIのロードマップと啓発活動は、インドの生命保険および損害保険市場全体において、的を絞った販売網の拡大と商品の簡素化を通じて、浸透率と密度の格差を時間をかけて解消することを目的としている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、インドの生命保険および損害保険市場における生命保険のシェアは71.0％を占めた。これは、税制優遇措置のある貯蓄商品、幅広い保障選択肢、および代理店や銀行保険（バンカシュアランス）を通じた販売網の充実が後押ししたものである。 2025年の保険料の伸びには、個人向け新規契約の増加が寄与しており、大手保険会社は、従来の配当型商品から脱却して事業多角化を図るため、非配当型商品やユニットリンク型商品への注力を強めた。 業界全体で契約継続率が向上し、大手の上場および非上場保険会社は、商品と顧客の適合性が高まったことを反映して、13ヶ月目および61ヶ月目の指標が堅調に推移した。 「ユース・アンド・ファイル（Use-and-File）」枠組みに基づく商品革新により市場投入までの期間が短縮された一方、保障および保証利回りの選択肢の拡充により、大手保険会社における新契約価値マージンが向上した。 2025年9月下旬に発効する個人および家族向けフロート型医療保険のGST免除を含む、税制および保険料負担能力に関する変更により、2025年暦年の第4四半期にかけて、月間販売実績と新規契約の勢いが後押しされた。 損害保険市場は、2031年まで年平均成長率（CAGR）10.8％で拡大すると予測されており、健康保険や自動車保険の分野において、リスク意識の高まり、商品のモジュール化、およびキャッシュレス請求インフラの強化が追い風となることで、生命保険の成長率を上回ると見込まれています。 損害保険の中で、医療保険は保険料シェアで首位を占めており、大手保険会社におけるキャッシュレス決済の処理件数の増加や社内での保険金請求処理の拡大に伴い、保険金支払いのパフォーマンスが向上している。自動車保険の成長は、第三者賠償責任保険の義務化と電気自動車（EV）の普及率上昇に支えられており、これに伴い、バッテリーリスク、衝突の深刻度、修理費用に関する引受基準の更新が必要となっている。 火災・海上・エンジニアリング分野における保険料率の自由化により、価格とリスクの整合性が向上し、中堅企業や法人顧客向けの商品カスタマイズが促進されている。デジタルによる契約手続きやアグリゲーターによる比較が選択肢と透明性を拡大する中、インドの生命保険および損害保険市場において、民間保険会社の存在感はますます高まっている。 2025年、自動車保険は損害保険料の32.2％を占めたが、乗用車の需要低迷や価格競争により成長は鈍化した。一方で、EVの普及が進み、地方における二輪車の販売が回復するにつれ、中期的には成長が加速すると予想される。 提案されている第三者賠償責任保険のベンチマークは、医療費および修理費の高騰傾向を反映している一方、「ゼロ減価償却」や「走行距離に応じた保険料（Pay-as-you-drive）」といった補償オプションにより、消費者にとって価格とリスクの整合性が向上している。EVの引受基準は、製品設計や保険料水準に影響を与えるバッテリー関連のコストやサービスネットワークの制約に対処するため、引き続き進化している。 商業部門および小売部門では、保険金請求の分析やテレマティクスの導入が進み、保険金支払いの頻度と損害額の管理が改善されると予想される。引受基準の見直しが進む中、2031年までの自動車保険の年平均成長率（CAGR）は8.3％と予測されており、これはインドの生命・損害保険市場における損害保険部門の拡大の基盤となる。 健康保険は損害保険分野で最も急成長している分野であり、2031年まで年平均成長率（CAGR）13.4％で拡大すると予測されているほか、2025年には損害保険料総額の38.6％を占める見込みである。 2025年には、キャッシュレス化の進展や、総合保険会社および単独の医療保険会社における提携医療機関ネットワークの拡大に支えられ、保険金支払額が過去最高水準に達し、その結果、保険金支払率の改善につながりました。規制の改正により、年齢制限の撤廃、加入猶予期間の短縮、既往症に関する待機期間の短縮が行われ、対象市場が拡大したことで、高齢者や高リスク層の加入が促進されました。 1件あたりの平均支払額は減少したものの、支払総額は増加した。これは、個人向けおよび団体保険の普及が進むにつれ、少額請求のカバー範囲が拡大したことを示している。ナショナル・デジタル・ヘルス（National Digital Health）の基盤が拡大するにつれ、インドの生命保険および損害保険市場における医療保険の規模は、データ駆動型の迅速な保険金請求処理と、よりモジュール化され、アドオン（追加オプション）重視の商品設計によって強化されている。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の成長要因 4.1.1 中産階級の人口増加と所得水準の上昇 4.1.2 政府の施策およびIRDAI主導のキャンペーンにより、生命保険のメリットに対する理解が深まった 4.1.3 アプリ、アグリゲーター・プラットフォーム、オンライン保険契約により、リーチと利便性が向上している 4.1.4 税制優遇措置 4.1.5 健康意識の高まり 4.1.6 気候変動による災害損失の増加が商業用不動産の再評価を促している 4.2 市場の制約要因 4.2.1 保険の普及率および密度の低さ 4.2.2 自動車保険および医療保険における価格競争がコンバインド・レシオを押し下げている 4.2.3 農村地域でのリーチが限定的であること、および商品の複雑さ 4.2.4 価格設定および競争圧力 4.3 価値／サプライチェーン分析 4.4 規制の展望 4.5 技術の展望 4.6 ポーターの5つの力 4.6.1 新規参入の脅威 4.6.2 買い手の交渉力 4.6.3 供給者の交渉力（再保険会社、テクノロジーベンダー） 4.6.4 代替品の脅威（銀行の定期預金、投資信託） 4.6.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測（金額ベース） 5.1 保険種別 5.1.1 生命保険 5.1.2 損害保険 5.1.2.1 自動車保険 5.1.2.2 医療保険 5.1.2.3 財産保険 5.1.2.4 賠償責任保険 5.1.2.5 その他の保険 5.2 顧客セグメント別 5.2.1 個人 5.2.2 法人 5.3 販売チャネル別 5.3.1 ブローカー／代理店 5.3.2 銀行 5.3.3 ダイレクト販売 5.3.4 その他のチャネル 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要 {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）} 6.4.1 インド生命保険公社（LIC） 6.4.2 HDFC生命保険株式会社 6.4.3 SBI生命保険株式会社 6.4.4 ICICIプルデンシャル生命保険株式会社 6.4.5 マックス生命保険株式会社 6.4.6 バジャジ・アリアンツ生命保険株式会社 6.4.7 コタック・マヒンドラ生命保険株式会社 6.4.8 タタ・AIA生命保険株式会社 6.4.9 PNBメットライフ・インディア保険株式会社 6.4.10 アディティア・ビルラ・サン・ライフ保険株式会社 6.4.11 ニュー・インディア・アシュアランス株式会社 6.4.12 ユナイテッド・インディア保険株式会社 6.4.13 ナショナル保険株式会社 6.4.14 オリエンタル保険株式会社 6.4.15 ICICIロンバード損害保険株式会社 6.4.16 HDFC ERGO損害保険株式会社 6.4.17 バジャジ・アリアンツ損害保険株式会社 6.4.18 スター・ヘルス・アンド・アライド保険株式会社 6.4.19 SBI総合保険株式会社 6.4.20 TATA AIG総合保険株式会社 6.4.21 Go Digit総合保険株式会社 6.4.22 Acko総合保険株式会社 6.4.23 リライアンス損害保険株式会社 6.4.24 IFFCO-Tokio損害保険株式会社 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryIndia Life and Non-Life Insurance Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the india life and non-Life insurance market size in terms of premium value is expected to grow from USD 142.78 billion in 2025 to USD 156.20 billion in 2026 and is forecast to reach USD 244.5 billion by 2031 at 9.40% CAGR over 2026-2031. This report is Segmented by Insurance Type (Life Insurance, Non-Life Insurance [Motor Insurance, Health Insurance, Property Insurance, Liability Insurance, Other Insurance]), Customer Segment (Retail, Corporate), Distribution Channel (Brokers/Agents, Banks, Direct Sales, Other Channels), and Geography (National). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD Billion). India Life and Non-Life Insurance Market Trends and InsightsRising Middle-Class Population & Income LevelsThe growth of the middle-income cohort supports a larger protection and savings footprint, with the group projected to reach a meaningful majority share of households by 2030 as per national development indicators, which raises demand for life, health, and motor covers across cities and towns. Rising per capita income, which reached USD 2,730 in 2025, links to stronger persistency and higher ticket sizes as households maintain premiums through inflation cycles and rising healthcare costs, which is visible in improving 13th and 61st month metrics at leading carriers. Tier-2 and tier-3 cities now drive a larger proportion of new retail premium issuance, and customers in smaller towns increasingly select higher sum-insured brackets for family health covers, indicating both awareness gains and ability to pay. The policy environment supports affordability through targeted tax relief and exemptions, including the GST exemption on individual and family floater health covers effective September 22, 2025, which reduces out-of-pocket costs and accelerates adoption. Faster product filings under use-and-file and digital onboarding reduce friction for first-time buyers, which strengthens the funnel in emerging centers of demand across the India life and non-life insurance market. Government Schemes and IRDAI-Led Campaigns Improving Insurance UnderstandingLarge public programs anchor awareness and habitual use of protection across rural, semi-urban, and urban households by providing standardized covers, claims processes, and service touchpoints through bank-linked channels. The Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana continue to enroll millions of lives while disbursing claims at scale, which normalizes insurance as a family financial necessity and builds a cross-sell base for voluntary covers. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana extends protection for farmers with expanded state participation and insured area gains, supported by digital tools for data collection and transparent claim estimation. IRDAI’s “Insurance for All by 2047” roadmap aligns public education, product simplification, and last-mile distribution through initiatives such as Bima Vistaar and Bima Vahak, including a local women-led network that is scaling enrollment activity. Bima Sugam’s national marketplace is positioned to unify purchase, service, and claims and to lift penetration over the next five years, with ecosystem-wide participation mandated to reduce friction and improve transparency. Together, policy and regulator-led actions expand the addressable base for life, health, and crop in the India life and non-life insurance market. Low Insurance Penetration & DensityPenetration at 3.7% of GDP in 2025 remained below the global average, and density advances have been gradual relative to global benchmarks, signaling continued gaps in awareness and affordability across the mass-market and rural segments. Life penetration eased slightly in 2025, while non-life held steady near 1.0% of GDP, and density at USD 97 trails the global level by a large margin, pointing to structural challenges in product comprehension and payment flexibility. Adequacy of life cover remains low, and motor underinsurance persists, which underscores the importance of simple composite micro-products and wider local distribution through Common Service Centres, PoSPs, and micro-agents. Vernacular interfaces and mobile-first journeys help make product features easier to compare and understand, which is necessary for first-time buyers in evolving markets. IRDAI’s roadmap and awareness initiatives are designed to close the penetration-density gap over time through targeted distribution expansion and product simplification across the India life and non-life insurance market. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisLife insurance accounted for 71.0% of India life and non-life insurance market share in 2025, supported by tax-advantaged savings, broader protection choices, and distribution depth across agency and bancassurance. Premium momentum in 2025 included gains in individual new business, and leading carriers increased focus on non-par and unit-linked products to diversify beyond traditional participating lines. Persistency improved across the sector, with leading public and private carriers reporting stronger 13th- and 61st-month metrics that reflect better product-to-customer fit. Product innovation under the use-and-file framework has accelerated time-to-market, while protection and guaranteed-return options have lifted value-of-new-business margins at large carriers. Tax and affordability changes, including the GST exemption on individual and family floater health covers effective in late September 2025, boosted monthly sales and new business momentum into Q4 of calendar 2025. Non-life is projected to expand at a 10.8% CAGR through 2031, outpacing life growth as health and motor lines benefit from rising risk awareness, product modularity, and a stronger cashless claim infrastructure. Health leads non-life by premium share and shows improved settlement performance with higher cashless throughput and greater in-house claims processing at top carriers. Motor’s path is supported by mandated third-party coverage and rising EV penetration, which require updated underwriting for battery risk, collision severity, and repair costs. The liberalization of tariffs in fire, marine, and engineering allows better alignment of prices with risk, supporting product customization for mid-market and corporate buyers. As digital onboarding and aggregator comparisons expand choice and transparency, private carriers continue to gain ground in the India life and non-life insurance market. Motor insurance represented 32.2% of non-life premiums in 2025, with growth tempered by muted passenger vehicle demand and price competition, while a medium-term acceleration is expected as EV adoption increases and rural two-wheeler sales recover. Proposed third-party benchmarks reflect higher medical and repair cost trends, while coverage options such as zero-depreciation and usage-based pay-as-you-drive policies improve alignment of price with risk for consumers. Underwriting for EVs continues to evolve to address battery-related costs and network service limitations, which influence product design and premium levels. Claims analytics and telematics adoption are expected to increase for commercial and retail segments to improve frequency and severity management. As underwriting resets, motor’s projected 8.3% CAGR through 2031 provides a base for non-life expansion in the India life and non-life insurance market. Health insurance is the fastest-growing non-life line and is projected to expand at a 13.4% CAGR through 2031, while also accounting for 38.6% of non-life premiums in 2025. Claims settlement reached record levels in 2025, supported by cashless growth and expanded provider networks at general and standalone health carriers, resulting in improved ratios. Regulatory updates have widened the addressable market by removing age caps, reducing moratorium periods, and lowering waiting periods for pre-existing conditions, which supports senior and high-risk adoption. Payouts grew even as average payout per claim declined, indicating broader coverage of lower-ticket claims as retail and group penetration expanded. As the National Digital Health rails scale, the India life and non-life insurance market size for health is reinforced by faster, data-driven claim processing and more modular, add-on-oriented product designs. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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