 スウェーデンの生命保険および損害保険 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Sweden Life and Non-Life Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) スウェーデンの生命保険および損害保険市場の分析 Mordor Intelligenceによると、スウェーデンの生命保険および損害保険市場の保険料収入規模は、2025年の47.20億米ドルから2026年には50.56億米ドルに拡大し、... もっと見る
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サマリースウェーデンの生命保険および損害保険市場の分析Mordor Intelligenceによると、スウェーデンの生命保険および損害保険市場の保険料収入規模は、2025年の47.20億米ドルから2026年には50.56億米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.13％で推移し、2031年には71.35億米ドルに達すると予測されている。 本レポートは、商品タイプ（生命保険（生命保険および年金、ユニットリンク型保険など）、損害保険（自動車、財産、賠償責任、旅行など））、販売チャネル（ダイレクト、ブローカーおよび代理店、バンカシュアランスなど）、 エンドユーザー（個人、中小企業など）、保険料の種類（一時払い、定期払い）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。 スウェーデンの生命保険および損害保険市場の動向と分析プレミアム年金制度の改革を背景に、ハイブリッド型年金商品の利用が拡大しているスウェーデンがAPバッファー基金の統合を進め、管理コストを削減し、2036年までAP2に対し非上場資産への投資においてより広い裁量権を認める中、保証された給付と市場連動型の上昇余地を組み合わせたハイブリッド型制度が普及しつつある。 労働者が柔軟性とより高いリターンを求める中、移管件数は増加しており、2024年第1四半期だけで260億スウェーデン・クローナが移管された。従業員の90％が現在移管可能な企業年金に加入していることを受け、保険各社は「安定性と成長」の両方を求める需要に応えるべく、商品の再設計を進めている。 AMFが56億スウェーデン・クローネの剰余金を保証の強化に充てつつ、7.1％のリターンを記録したことは、スウェーデンの生命保険および損害保険市場において、ハイブリッド型設計がいかに魅力的であるかを示している。 長期にわたるマイナス金利が、ユニットリンク型生命保険の成長を支えているスウェーデンの保険業界は変化の真っ只中にある。 長期にわたる低金利と税制の組み合わせにより、従来の生命保険商品は魅力を失いつつある。2024年には、生命保険契約に対する1.086％の利回り課税に加え、堅調な株式市場と持続的な債券利回りの低さが相まって、ユニットリンク型生命保険商品への移行が加速している。 従来の商品とは異なり、これらのユニットリンク型商品は、契約者のリターンを市場のパフォーマンスに直接連動させるため、保証付き商品に付きまとうリターンの圧縮を回避できる。例えば、AMFのユニットリンク型口座は13.9％という目覚ましいリターンを記録し、資産の再配分が顕著に進んだ。 現在、ユニットリンク型ファンドの資産残高は2,353億スウェーデン・クローナ（224億米ドル）であるのに対し、従来の生命保険ポートフォリオの資産残高は6,130億スウェーデン・クローナ（584億米ドル）に達している。 特に若い貯蓄者は、長期的に高いリターンが期待できるという点に惹かれ、こうしたユニットリンク型商品に傾倒している。 スウェーデン中央銀行（リクスバンク）が政策金利を2％前後で維持し、債券利回りを歴史的な水準より低く抑える見通しであることから、成長重視のユニットリンク型商品へのこの傾向は、少なくとも2025年までは続くものと見られる。この変化は、生命保険分野にとどまらず、スウェーデンの保険市場全体における広範な変革を示唆している。 低金利環境が保証付き商品の利益率を圧迫している10年間にわたり債券利回りが2％を下回ったことで、従来の保険契約におけるスプレッドは縮小した。スカンディアの205％という支払能力比率は、ソルベンシーIIの下で保証を維持しつつ顧客価値を提供し続けることの、資本面での負担の大きさを浮き彫りにしている。 利回り課税の閾値により、投資チームはリスクの高い資産を追い求めるか、ユニットリンク型商品への転換を余儀なくされており、これがスウェーデンの生命保険および損害保険市場における構造変化を加速させている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、生命保険の市場シェアは54.84％を維持したものの、その構成比は急速に変化しつつある。保険契約者が低利回りの保証よりも株式への参加を好む傾向にあることから、ユニットリンク型生命保険は年率7.65％の伸びを見せている。 従来の年金商品は、1.086％の利回り課税と債券スプレッドの縮小により圧迫を受けている。損害保険分野は、不動産関連の保険金請求が悪化しているにもかかわらず堅調を維持しており、自動車保険会社は、2025年第1四半期時点でスウェーデンの自動車保有台数の60.7％を占めるEV（電気自動車）に対応するため、e-モビリティ向け保険パッケージを展開している。 GDPR（一般データ保護規則）によるリスクが顕在化する中、サイバー保険や専門職賠償責任保険といった賠償責任型保険が拡大している。また、人口の高齢化に伴い、葬儀保険や長期介護保険も勢いを増している。2030年まで、スウェーデンの生命保険および損害保険市場において、ユニットリンク型ポートフォリオの規模は、配当型契約の約2倍のペースで拡大すると予測されており、これは家計の貯蓄行動における構造的な転換を浮き彫りにしている。 一方、自動車保険、損害保険、健康保険の補完的保険、および特殊保険が、損害保険の引受業務に多様性をもたらしている。特に、損害保険の保険金請求頻度が30年間で2倍になったことを受け、詳細な気候データセットを活用したリスクベースの価格設定を通じて、損害率の見直しが進められている。 スウェーデンでは、内燃機関車の販売が段階的に廃止されるにつれ、e-モビリティ自動車保険におけるスウェーデンの生命保険および損害保険市場のシェアは、2027年までに新車保険契約の20％を超えると予測されている。 2025年には、ダイレクトオンラインポータルが総保険料収入の39.08％を占め、これは一般市民がセルフサービス型プラットフォームに親しみを感じていることを反映している。一方、ネオバンクやマーケットプレイスが保険を決済フローに組み込むにつれ、組み込み型およびアフィニティ型チャネルは年間11.11％のペースで拡大している。 オープンファイナンスAPIの勢いが維持されれば、銀行や小売チャネルを通じて販売されるスウェーデンの生命保険および損害保険市場の規模は、2030年までに2倍になる可能性がある。ブローカーは依然として複雑な法人向け保険契約を取り扱っているが、価格比較エンジンの台頭により、コモディティ化した自動車保険や旅行保険分野では利益率が圧迫されている。 北欧のスタートアップの60％を占めるインシュアテック企業は、既存企業がシステムを全面的に再構築することなく組み込み型保険商品を展開できるホワイトラベル・プラットフォームを提供している。 デジタルアグリゲーターは透明性を高める一方で、保険料の値上げ圧力を強めている。これに対し、保険会社はAIを活用した引受審査、即時見積もり・契約締結機能、行動データの提供に対して報酬を与えるロイヤリティプログラムなどで対応している。状況に応じたオファーが普及するにつれ、ダイレクトポータルの取扱高は減少する可能性があるが、ほとんどの保険会社は両方のチャネルに参入することでリスクを分散させている。 報告書の対象範囲（全範囲）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 調査の前提および市場の定義 1.2 調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場概要 4.2 市場推進要因 4.2.1 プレミアム年金改革を背景としたハイブリッド年金商品の普及拡大 4.2.2 長期化するマイナス金利に支えられたユニットリンク型生命保険の成長 4.2.3 スウェーデンの中小企業におけるサイバーリスク保険への需要の高まり（GDPR関連リスク） 4.2.4 ネオバンクおよびEコマースを通じた組み込み型保険の急速な拡大 4.2.5 高齢化が進む人口が介護保険および葬儀保険を後押し 4.2.6 車両の電動化がeモビリティ向け自動車保険を後押し 4.3 市場の制約要因 4.3.1 低金利環境が保証付き商品の利益率を圧迫 4.3.2 厳格なソルベンシーIIの資本負担が相互保険会社に不利に働く 4.3.3 気候変動に関連する損害保険請求によりコンバインドレシオが悪化 4.3.4 デジタルアグリゲーターを介した価格競争が収益性を蝕んでいる 4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析 4.5 規制動向 4.6 技術動向 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 競合他社との競争 4.7.2 新規参入の脅威 4.7.3 代替品の脅威 4.7.4 購入者の交渉力 4.7.5 供給者の交渉力 5 市場規模および成長予測（金額・数量） 5.1 商品タイプ別 5.1.1 生命保険 5.1.1.1 従来型生命保険および年金 5.1.1.2 ユニットリンク型生命保険 5.1.1.3 年金および年金商品 5.1.1.4 その他の生命保険（葬儀保険、長期介護保険） 5.1.2 損害保険 5.1.2.1 自動車保険 5.1.2.1.1 乗用車 5.1.2.1.2 商用車 5.1.2.1.3 電動モビリティ／EV専用 5.1.2.2 損害保険 5.1.2.2.1 家庭用（住宅・家財） 5.1.2.2.2 商業用不動産 5.1.2.2.3 農業用不動産 5.1.2.3 賠償責任保険 5.1.2.3.1 一般賠償責任 5.1.2.3.2 専門職・サイバー賠償責任 5.1.2.4 傷害・健康保険 5.1.2.4.1 個人傷害保険 5.1.2.4.2 補足健康保険 5.1.2.5 旅行保険 5.1.2.6 海上・航空・輸送保険 5.2 販売チャネル別 5.2.1 ダイレクト（保険会社のウェブサイト／支店） 5.2.2 ブローカーおよび独立代理店 5.2.3 バンカシュアランス 5.2.4 デジタルアグリゲーターおよび比較サイト 5.2.5 組み込み型およびアフィニティ・パートナーシップ 5.3 エンドユーザー別 5.3.1 個人消費者 5.3.2 中小企業（SME） 5.3.3 大企業および公共部門 5.4 保険料の種類別 5.4.1 一括払い 5.4.2 定期払い 5.5 地域別 5.5.1 ゴータランド 5.5.2 スヴェアランド 5.5.3 ノルランド 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動き 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 フォルクサム（Folksam） 6.4.2 ランスフォースカリンガル（Länsförsäkringar） 6.4.3 トリッグ・ハンサ（Tryg） 6.4.4 If P&C Insurance 6.4.5 スカンディア 6.4.6 アレクタ 6.4.7 SPP（ストアブランド） 6.4.8 SEB Pension & Försäkring 6.4.9 ICA フォースケリング 6.4.10 ディナ・フォースケリング 6.4.11 ユーロ・アクシデント 6.4.12 モデルナ・フォースケリング 6.4.13 ジェンシディゲ・スヴェリエ 6.4.14 ブリワ 6.4.15 ダニカ・ペンション・スウェーデン 6.4.16 ハンデルスバンケン・リヴ 6.4.17 ERGO 保険 6.4.18 チューリッヒ・スウェーデン 6.4.19 AIG スウェーデン 6.4.20 カーディフ・ノルディック 6.4.21 プロテクター・フォースケリング 6.4.22 モヴェスティック・リヴ＆ペンション 6.4.23 ペイドライブ 6.4.24 ヘドヴィグ・インシュアランス 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummarySweden Life and Non-Life Insurance Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the sweden life and non-Life insurance market size in terms of premium value is expected to grow from USD 47.20 billion in 2025 to USD 50.56 billion in 2026 and is forecast to reach USD 71.35 billion by 2031 at 7.13% CAGR over 2026-2031. This report is Segmented by Product Type (Life Insurance (Life and Annuity, Unit-Linked and More), Non-Life (Motor, Property, Liability, Travel and More)), Distribution Channel (Direct, Brokers and Agents, Bancassurance and More), End Users (Individuals, Sme's and More), Premium Type (Single, Regular), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Sweden Life and Non-Life Insurance Market Trends and InsightsIncreasing Adoption of Hybrid Pension Products Amid Premium-Pension ReformHybrid schemes that blend guaranteed benefits with market-linked upside are gaining ground as Sweden consolidates its AP buffer funds, lowers administrative costs, and grants AP2 wider latitude to invest in unlisted assets until 2036. Transfer activity is climbing—SEK 26 billion moved in Q1 2024 alone—as workers seek flexibility and potentially stronger returns. With 90% of employees holding occupational pensions that are now portable, insurers are redesigning products to meet demand for security plus growth. AMF’s conversion of SEK 5.6 billion of surplus into strengthened guarantees while still posting 7.1% returns illustrates how hybrid designs appeal in the Sweden life and non-life insurance market. Growth of Unit-Linked Life Supported by Prolonged Negative RatesSweden's insurance landscape is evolving. Traditional life insurance products are losing their luster, thanks to a combination of prolonged low interest rates and tax policies. In 2024, a 1.086% yield tax on life policies, coupled with a robust equity market and persistently low bond yields, has hastened the shift towards unit-linked life insurance products. Unlike their traditional counterparts, these unit-linked products tie policyholders directly to market performance, sidestepping the return compression that plagues guaranteed offerings. For instance, AMF's unit-linked accounts boasted impressive returns of 13.9%, prompting a notable asset reallocation. Currently, assets in unit-linked funds stand at SEK 235.3 billion (USD 22.4 billion), while traditional life portfolios command SEK 613 billion (USD 58.4 billion). Young savers, in particular, are gravitating towards these unit-linked products, drawn by the promise of higher long-term returns. With the Riksbank likely to maintain its policy rate around 2%, keeping bond yields below historical norms, this trend towards growth-focused unit-linked products is set to continue at least until 2025. This shift signals a broader transformation within Sweden's insurance market, extending beyond just the life insurance segment. Low Interest-Rate Environment Compressing Guaranteed Product MarginsA decade of sub-2% bond yields has eroded spreads on traditional policies. Skandia’s 205% solvency ratio highlights the capital drag of maintaining guarantees under Solvency II while still delivering customer value. The yield-tax threshold forces investment teams to chase higher-risk assets or pivot toward unit-linked structures, accelerating the shift in the Sweden life and non-life insurance market. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisLife cover retained a 54.84% share in 2025, yet the mix is tilting rapidly. Unit-linked life is rising 7.65% annually as policyholders favor equity participation over low-yield guarantees. Traditional annuity products feel the squeeze from the 1.086% yield tax and compressed bond spreads. Non-life lines remain buoyant even as property claims worsen; motor insurers are rolling out e-mobility packages to protect Sweden’s 60.7% EV fleet share in Q1 2025. Liability-type cyber and professional policies grow as GDPR exposure bites. Funeral and long-term-care lines gain traction with demographic ageing. The Sweden life and non-life insurance market size for unit-linked portfolios is forecast to expand at nearly twice the pace of with-profits contracts through 2030, underscoring a structural pivot in household savings behavior. Meanwhile, motor, property, health supplement, and specialty covers keep non-life underwriting diverse. Loss ratios are being recalibrated through risk-based pricing using granular climate data sets, particularly after property-claim frequency doubled in 30 years. The Sweden life and non-life insurance market share of e-mobility motor policies is projected to exceed 20% of new vehicle covers by 2027 as Sweden phases out internal combustion sales. Direct online portals secured 39.08% of gross written premiums in 2025, reflecting the population’s comfort with self-service platforms. Embedded and affinity routes, however, are scaling 11.11% per year as neobanks and marketplaces stitch insurance into checkout flows. The Sweden life and non-life insurance market size distributed via banks and retail pipelines could double by 2030 if open-finance APIs maintain momentum. Brokers still shepherd complex commercial placements, but price-comparison engines sap margin in commoditized motor and travel lines. Insurtechs, representing 60% of Nordic startups, supply white-label platforms that let incumbents deploy embedded propositions without full rebuilds. Digital aggregators, while improving transparency, intensify premium pressure. Insurers respond with AI-driven underwriting, instant quote-bind capabilities, and loyalty programs that reward behavioral data sharing. As contextual offers spread, direct portals may lose volume, but most carriers hedge by participating in both channels. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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