 インドネシアの生命保険および損害保険 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Life and Non-Life Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドネシアの生命保険および損害保険市場の分析 Mordor Intelligenceによると、インドネシアの生命保険および損害保険市場の保険料収入ベースの市場規模は、2025年に279億6000万米ドルと評価され、2026年に... もっと見る
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サマリーインドネシアの生命保険および損害保険市場の分析Mordor Intelligenceによると、インドネシアの生命保険および損害保険市場の保険料収入ベースの市場規模は、2025年に279億6000万米ドルと評価され、2026年には30.14億米ドルから拡大し、2031年までに43.88億米米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は7.80％となる見込みです。 本レポートは、保険の種類（生命保険、損害保険（自動車保険、健康保険、財産保険、賠償責任保険、その他の保険））、顧客セグメント（個人、法人）、および販売チャネル（ブローカー／代理店、銀行、直販、その他のチャネル）ごとに分類されています。 市場予測は金額（10億米ドル）ベースで提示されている。 インドネシアの生命保険および損害保険市場の動向と分析OJKのPOJK第38/2020号発令後、デジタル・バンカシュアランスの導入が急増OJKによる販売規則の近代化により、電子システムプロバイダーとしての登録と堅固なITリスク管理を要件とする承認制度の下で、電子システムを通じた商品の販売およびサービス提供が可能となり、2026年にはデジタル・バンクアシュアランスへの構造的転換が加速することとなった。 この転換の規模は、パートナーシップの事例からも明らかである。例えば、2024年末にプルデンシャルがバンク・シャリア・インドネシアと締結した長期のバンカシュアランス契約により、2025年には生命保険および保障商品について、大規模なシャリア顧客基盤へのアクセスが可能となった。 OJKが2025年6月に「インドネシア保険代理店データベース」および「インドネシア保険証券データベース」を立ち上げたことで、代理人の本人確認と証券単位での監督が強化され、インドネシアの生命保険および損害保険市場全体で取引量が増加する中、不適切な販売が削減され、苦情対応が改善される。 IFRS 17の導入により、より詳細なデジタル報告が求められることになり、これにより2026年には、バンカシュアランス主導のポートフォリオにおける収益性分析や商品構成の最適化が促進される。これらの変化が相まって、販売およびサービスにおける摩擦が軽減されると同時に、インドネシアの生命保険および損害保険市場における銀行と保険会社の統合がさらに深まっている。 BPJSの改革義務化が、補完的な医療保険の普及を後押ししているKRISに基づく標準化された入院給付への移行により、公的保険における階級別の差別化が解消されたことを受け、雇用主は2026年においても福利厚生の競争力を維持するため、補足的な保険の導入を進めている。規制当局が民間医療保険制度のスケジュールや運用基準を調整する中、自己負担額の仕組みに関する政策審議では、持続可能性と消費者保護が焦点となっている。 2024年後半には医療関連の保険料が急騰したが、これは公的制度を補完する補足的な保険や従業員福利厚生戦略への需要が高まっていることを反映している。 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial（BPJS）の資産規模は、公的プログラムの影響力の大きさを浮き彫りにするとともに、世帯の所得水準が上昇し、雇用主が医療給付内容を充実させるにつれて、追加保障の需要が高まる可能性を示唆している。こうした動向は、被保険者基盤を拡大し、インドネシアの生命保険および損害保険市場における保険料の伸びを後押ししている。 東部諸州における保険リテラシーの低さOJKとインドネシア統計局は、2025年全国金融リテラシー・金融包摂調査を実施し、州ごとの指標を更新するとともに、金融包摂やリテラシーの格差が依然として存在する地域において、的を絞った対策の指針とする。UNDPによる包摂的保険に関する診断報告書は、世帯が不適切な保険商品にさらされたり、遠隔地での保険加入が制限されたりするような体系的な格差を浮き彫りにしており、これが保護に対する根本的な需要を弱めている。 実証されているデジタルデバイドは、オンライン教育や入学手続きの有効性を低下させており、辺境地域での利用率を高めるためには、オムニチャネルによる啓発活動とインフラの改善が必要であることを浮き彫りにしている。 OJK（インドネシア金融監督庁）の代理店データベースおよび保険契約登録制度は、業務基準を引き上げ、追跡可能性を高めており、インドネシアの生命保険および損害保険市場がこれまであまり馴染みのなかった分野へと拡大する中で、消費者保護を後押ししている。金融リテラシーが向上するまでは、インドネシアの生命保険および損害保険市場の一部の州において、保険の普及には逆風が吹き続けるだろう。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年には生命保険が70％を占め、インドネシアの生命保険および損害保険市場を支える存在となった。投資連動型事業に対する行動規範や開示基準の厳格化に伴い、従来の保障型商品が再び地歩を固めた。 2024年末に銀行主導のユニットリンク型商品の資金流入が回復したことは、特にパートナー企業がアドバイスプロセスの充実や開示の質を向上させる場合、ガバナンスの見直しが健全な需要と両立し得ることを示した。 2025年にOJKが報告したソルベンシー・バッファーの拡大は、IFRS第17号によりポートフォリオ全体の利益とリスクの帰属が改善される中、価格設定や商品再設計を支えている。 不動産、自動車、信用保険は、繰り返される極端な事象や資産エクスポージャーに対する認識の高まりを受けて、企業がリスク移転のニーズを見直す中、損害保険分野において依然として重要な位置を占めている。こうした保護機能と投資機能の再構成により、2026年に向けてインドネシアの生命保険および損害保険市場における商品の強靭性が向上しつつある。 気候リスク、医療特約、および企業のリスク移転ニーズにより、従来の自動車保険分野を超えた需要が拡大することから、損害保険は2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11％で、最も急速に成長するセグメントになると予測されています。 2026年においても、災害リスクの特性や、企業および中小企業セグメントにおけるリスクファイナンスへの意識の高まり、さらに民間保険を補完する国の災害対策プログラムを背景に、損害保険が中心的な位置を占め続ける見込みです。KRISの標準化を受けて、雇用主による補足的な健康保障の拡充が進んでおり、これにより、傷害・健康保険（A&H）は、傷害保険や雇用主向け商品と並んで、一般保険事業における重要性を高めています。 IFRS 17は、生命保険および損害保険の双方において、価格設定と準備金の算定を継続的に精緻化しており、インドネシアの生命保険および損害保険市場において、保険会社が従来の保険種目を超えて事業を拡大する中で、より安定した利益率を支えるものと見込まれる。これらの変化は、2026年のインドネシアの生命保険および損害保険業界全体において、よりデータ駆動型の引受および資本配分を促進する指針となっている。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 OJK POJK第38/2020号施行後、デジタル・バンカシュアランスの導入が急増 4.2.2 BPJSの義務化に伴う改革が、補完的な医療保険契約を促進 4.2.3 気候変動による災害リスクの高まりが、損害保険の需要を押し上げ 4.2.4 シャリア金融の急成長が、ジャワ島以外でのタカフル商品の普及を促進 4.2.5 PAYDI（投資連動型）規制が、ユニットリンク型保険の成長を後押し 4.2.6 Eコマースおよびライドシェアリングによるマイクロ保険が、リスクプールを拡大 4.3 市場の制約要因 4.3.1 東部州における保険リテラシーの低さ 4.3.2 POJK 14/2020による支払能力要件の引き上げが国内の小規模保険会社に圧力をかけている 4.3.3 自動車保険の保険金請求詐欺およびデータ品質の格差が利益率を圧迫している 4.3.4 IDRの変動がALMおよび資本バッファーの管理を複雑化 4.4 バリューチェーン分析 4.5 規制動向 4.6 技術動向 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 買い手の交渉力 4.7.3 供給者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競争の激しさ 5 市場規模および成長予測（金額） 5.1 保険種別 5.1.1 生命保険 5.1.2 損害保険 5.1.2.1 自動車保険 5.1.2.2 医療保険 5.1.2.3 財産保険 5.1.2.4 賠償責任保険 5.1.2.5 その他の保険 5.2 顧客セグメント別 5.2.1 個人 5.2.2 法人 5.3 販売チャネル別 5.3.1 ブローカー／代理店 5.3.2 銀行 5.3.3 ダイレクト販売 5.3.4 その他のチャネル 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 PT Prudential Life Assurance 6.4.2 PT AIA Financial 6.4.3 PT Manulife Indonesia 6.4.4 PT Allianz Life Indonesia 6.4.5 PT AXA Financial Indonesia 6.4.6 PT Sun Life Financial Indonesia 6.4.7 PT Great Eastern Life Indonesia 6.4.8 PT BNI Life Insurance 6.4.9 PT Sequis Life 6.4.10 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 6.4.11 PT アスランシ・アストラ・ブアナ 6.4.12 PT アスランシ・シナル・マス 6.4.13 PT チューリッヒ・インシュアランス・インドネシア 6.4.14 PT 東京海上インドネシア 6.4.15 PT アディラ・ディナミカ・インシュアランス 6.4.16 PT ソムポ・インシュアランス・インドネシア 6.4.17 PT チャブ・ジェネラル・インシュアランス・インドネシア 6.4.18 PT アスランシ・ジャシンド（ペルセロ） 6.4.19 PT KB インシュアランス・インドネシア 6.4.20 PT AXA マンディリ・ジェネラル・インシュアランス 6.4.21 PT アスランシ・セントラル・アジア 6.4.22 PT トゥグ・プラタマ・インドネシア 6.4.23 PT アスランシ・クレディット・インドネシア（アスクリンド） 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryIndonesia Life and Non-Life Insurance Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the indonesia life and non-Life insurance market size in terms of premium value was valued at USD 27.96 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 30.14 billion in 2026 to reach USD 43.88 billion by 2031, at a CAGR of 7.80% during the forecast period (2026-2031). This report is Segmented by Insurance Type (Life Insurance, Non-Life Insurance (Motor Insurance, Health Insurance, Property Insurance, Liability Insurance, Other Insurance)), Customer Segment (Retail, Corporate), and Distribution Channel (Brokers/Agents, Banks, Direct Sales, Other Channels). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD Billion). Indonesia Life and Non-Life Insurance Market Trends and InsightsDigital Bancassurance Adoption Surging Post-OJK POJK No 38/2020OJK’s modernization of distribution rules enabled product sales and servicing through electronic systems under an approval regime that requires registration as an electronic system provider and robust IT risk management, catalyzing a structural shift toward digital bancassurance in 2026. Partnerships illustrate the scale of this shift, including Prudential’s long-term bancassurance agreement with Bank Syariah Indonesia in late 2024, which opened access to a large syariah customer base for life and protection products in 2025. OJK’s June 2025 launch of the Indonesia Insurance Agents Database and the Indonesia Insurance Policies Database strengthens agent identity verification and policy-level oversight, which reduces mis-selling and improves complaint handling as volumes rise across the Indonesian life and non-life insurance market. IFRS 17 adoption requires more granular digital reporting, which supports profitability analytics and product mix optimization for bancassurance-led portfolios in 2026. Together, these changes are reducing friction across sales and service while deepening bank-insurer integration in the Indonesian life and non-life insurance markets. Mandatory BPJS Reforms Spurring Supplemental Health PoliciesThe transition to standardized inpatient benefits under KRIS eliminates class-based differentiation in public coverage, which is motivating employers to adopt supplemental policies to maintain benefit competitiveness in 2026. Policy deliberations on co-payment structures have focused on sustainability and consumer protection as the regulator coordinates timelines and operating standards for health cover in the private system. Health-related premiums rose sharply in late 2024, which reflected rising demand for supplemental cover that complements the public scheme and employee benefit strategies. The scale of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) assets highlights the footprint of public programs and the opportunity for add-on coverage as households move up the income curve and employers refine health benefits. These dynamics expand the insured base and reinforce premium growth within the Indonesian life and non-life insurance market. Low Insurance Literacy in Eastern ProvincesOJK and Statistics Indonesia are fielding the 2025 National Survey of Financial Literacy and Inclusion to update provincial indicators and guide targeted interventions where inclusion and literacy gaps persist. UNDP’s inclusive insurance diagnostic highlights systemic gaps that expose households to unsuitable offerings and limit adoption in remote areas, which weakens the underlying demand for protection. A documented digital divide reduces the effectiveness of online education and enrolment, underscoring the need for omnichannel outreach and infrastructure improvements to lift take-up in outer regions. OJK’s agent database and policy registry raise conduct standards and enhance traceability, supporting consumer safeguards as the Indonesian life and non-life insurance market extends into less familiar segments. Until literacy improves, adoption will face headwinds in selected provinces of the Indonesian life and non-life insurance market. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisLife insurance held 70% in 2025, anchoring the Indonesian life and non-life insurance market with traditional protection products regaining ground under tighter conduct and disclosure standards for investment-linked business. A late-2024 rebound in bank-led unit-linked flows showed that revised governance can coexist with healthier demand, especially when partners strengthen advice journeys and disclosure quality. Elevated solvency buffers reported by OJK in 2025 support pricing and product redesign as IFRS 17 improves attribution of profit and risk across portfolios. Property, motor, and credit lines maintained relevance on the general side as enterprises recalibrate risk-transfer needs following repeated extreme events and higher awareness of asset exposures. This remix of protection and investment features is improving product resilience within the Indonesian life and non-life insurance market as 2026 unfolds. Non-life is projected to be the fastest-growing segment, with a 11% CAGR from 2026 to 2031, as climate risk, health add-ons, and corporate risk-transfer needs lift demand beyond traditional motor lines. Property remains central in 2026, given hazard profiles and the growing awareness of risk financing in corporate and SME segments, backed by state disaster programs that complement private cover. Employers are increasing supplemental health protection after KRIS standardization, which raises the relevance of A&H within general books alongside accident and employer-focused offerings. IFRS 17 continues to refine pricing and reserve calibration across life and non-life, which should support steadier margins as insurers expand beyond legacy lines in the Indonesian life and non-life insurance market. These changes are guiding more data-driven underwriting and capital allocation across the Indonesian life and non-life insurance industry in 2026. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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