 インドの自動車保険 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）India Motor Insurance - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドの自動車保険市場分析 Mordor Intelligenceによると、インドの自動車保険市場の規模（総引受保険料ベース）は、2025年の93億7,000万米ドルから2026年には102億3,000万米ドルに拡大すると見込まれており... もっと見る
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サマリーインドの自動車保険市場分析Mordor Intelligenceによると、インドの自動車保険市場の規模（総引受保険料ベース）は、2025年の93億7,000万米ドルから2026年には102億3,000万米ドルに拡大すると見込まれており、2026年には158億3,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.14％で推移すると予測されている。230億米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.14％で推移し、2031年には158.3億米ドルに達すると予測されている。 本レポートは、車両タイプ（二輪車、個人用、商用車）、保険の種類（対人・対物賠償保険、総合保険）、販売チャネル （ダイレクト、代理店、その他）、および地域（マハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州、カルナータカ州、ウッタル・プラデーシュ州、グジャラート州、北部諸州、南部諸州、東部諸州、その他を含むインド国内の地域別差異）ごとに分類されている。市場予測は金額（米ドル）で提示されている。 インドの自動車保険市場の動向と分析自動車保有台数の増加と新車販売台数の伸び生産力と継続的な新型モデルの投入により、2025～2026会計年度も車両の増加が続く中、プレミアムセグメントへの流入が維持されています。 2024～2025会計年度のインド国内自動車生産台数は、1.96 crore台の二輪車と43.02 lakh台の乗用車を中核として3.10 crore台に達し、保険対象資産の持続的な流入を示唆している。 2025～2026会計年度第2四半期の新車販売の勢いには、商用車の販売台数が前年同期比8.3％増の2,39,781台、二輪車の販売台数が7.4％増となったことが含まれており、短期的な保険料の拡大を後押ししている。 現行の自動車法に基づき、登録のたびに第三者賠償責任保険の加入が義務付けられているため、ショールームでの販売活動が基本保険契約の発行につながり、インドの自動車保険市場を支えている。また、インドの自動車保険市場は、新車向けの長期第三者賠償責任保険における保険料の前倒し徴収の恩恵も受けており、これにより年間契約インセンティブが包括保険へのアップセルへと再配分されている。 重工業省が2,593.8億ルピー（30.3億米ドル）を投じる「生産連動型インセンティブ（PLI）」制度を含む産業政策は、国内の供給能力を促進し、現在の計画期間を通じて保険対象基盤を強化している。 自動車法に基づく第三者賠償責任保険の加入義務およびIRDAIによる執行法定の第三者賠償責任保険は、使用中のすべての車両に適用され、消費者の予算が厳しい状況でも継続的な補償が確保されるため、インドの自動車保険市場の基盤となっています。 IRDAIの2024年自動車第三者賠償責任枠組みは、一般保険会社に対し、貨物輸送車両および乗客輸送車両の引受量を段階的に拡大するよう指示しており、特に保護の不備が慢性化しているセグメントに重点的に取り組むことを求めている。 輸送データベース間のデジタル統合により執行能力が向上し、利用時点やコンプライアンス検査の際に保険加入状況の確認が可能になった。 交通事故被害者向けの緊急治療プログラムとの連携により、専用基金によって支援されるキャッシュレス医療体制と保険補償を結びつけることで、コンプライアンス遵守のさらなるインセンティブが創出されている。これらの措置により、インドの自動車保険市場、とりわけ歴史的に無保険率が比較的高かった商用車両分野において、短期的な成長が集中している。 価格に敏感な消費者は、最低限の補償内容の第三者保険を好む2025年には、第三者賠償責任保険が保険契約全体の66.34％を占めており、これはインドの自動車保険市場において、大規模な所有者層の保険選択が、法規制への準拠と手頃な価格によって左右されていることを示している。 新車に対する長期の対人・対物賠償責任保険の義務付けは、保険料の前倒し徴収を招き、年間における顧客接点を減少させる。これにより、市場がアップセルの勢いに依存する所有初期段階における包括保険への切り替えが鈍化している。 IRDAIが定めた農村部における義務付けは、グラム・パンチャヤット（村落自治組織）での保険加入率拡大を目的としているが、これらの目標は低マージンの第三者賠償責任保険で達成可能であり、その結果、インドの自動車保険市場において「価格第一」の保険商品構成が定着してしまう。 所得の制約や法執行の不均一さにより、多くの所有者は法定最低基準に留まる傾向があり、その結果、事故発生率の高い車種セグメントにおいて、より広範な保護が制限されている。保険各社は、デジタルによる「ナッジ」、簡素化された特約、および透明性の高い保険金請求実績に関する啓発を通じて、市場における包括保険への切り替えを促進している。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、インドの自動車保険市場において、個人用車両（二輪車）は47.34%のシェアを占め、都市部および農村部のモビリティにおける登録台数と保険料収入の面で、その大きな存在感を示しました。 2025年度第2四半期から2026年度にかけて、生産と販売の勢いは続き、二輪車の販売台数は前年同期比7.4％増加し、市場における更新契約の流れを支える大規模な契約基盤を強化した。 インドの自動車保険市場では、新車の二輪車に対する長期の対人・対物賠償責任保険の加入要件が初期の保険料収入を支えている一方で、年間での契約更新頻度は低下しており、時期を定めた包括保険へのアップセルに焦点が移っている。人口密度の高い都市部では、盗難のリスクや事故の発生頻度が高まることで、特に水害による保険金請求が増加するモンスーンの時期には、包括保険や特約の需要が高まる傾向にある。 保険各社は、インドの自動車保険市場において、二輪車所有者の自損事故保険への加入率を高めるため、「テレマティクス・ライト」型の仕組みやアプリを活用したナッジ（行動誘導）を試験的に導入している。 商用車は、インドの自動車保険市場における物流の拡大や、無保険の貨物・旅客輸送業者を対象とした規制上の引受義務に支えられ、2031年までの年間平均成長率（CAGR）が11.33％となり、最も急速に成長するセグメントになると予測されています。 2025～2026会計年度の第2四半期において、商用車の販売台数は前年同期比8.3％増の239,781台となり、より高い賠償責任限度額と幅広い補償範囲を必要とするフリート事業者や個人事業主の保険料基盤が拡大した。 IRDAI（インド保険規制・開発庁）の義務枠組みにより、これらのクラス全体で補償範囲の拡充が義務付けられており、これにより無保険の死角が縮小し、市場の保険料収益率が向上している。 多くの管轄区域において、各州は自動車スクラップ奨励策を導入しており、これには非輸送用車両に対する最大25％、輸送用車両に対する最大15％の自動車税減免が含まれている。これは、インドの自動車保険市場におけるリスク品質を向上させつつ、フリートの更新や新規保険契約の発行を後押ししている。 2024～2025会計年度における乗用車の登録台数は43.02ラクでした。また、ユーティリティビークルのシェアが高まっていることから、市場における車両価格の上昇や安全装備の義務化により、平均保険料が上昇しています。 電気自動車（EV）の普及に伴い、インドの自動車保険業界において、独自のリスクプロファイルに合わせたバッテリーおよび充電関連の補償機能を必要とするサブセグメントが拡大しつつあります。 2024年には新車販売におけるEVの普及率が7.66％に達し、チャンディーガルなどの地域では法人向け導入が顕著に伸び、また複数の州で個人向け導入も増加しており、これによりEV所有者向けの多様な商品ニーズが生まれている。 市場において一貫した保険数理モデルを構築するための、保険金請求履歴、バッテリーの耐久性、修理ネットワークの整備状況などがまだ発展途上であるため、EV向けの価格設定枠組みは変化しつつある。 ケララ州における電気自動車の普及率の高さやチャンディーガルにおける商用EVの導入における主導的な役割など、州レベルでのEV導入への取り組みにより、インドの自動車保険市場において、全国平均よりも早く地域ごとの専門的な商品に対する需要が生まれています。保険各社は、バッテリーの劣化や充電インフラに関する賠償責任を補償する保険を試験的に導入しており、EVの保有台数が増えるにつれて、その重要性は高まっています。 今後、EVの台数が増加するにつれて、保険料の基盤が多様化し、市場の保険金請求パターンも変化していくでしょう。 報告書の対象範囲（全容）：
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目次1 はじめに2 調査方法 3 概要 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の成長要因 4.2.1 自動車保有台数の増加および新車販売台数の伸び 4.2.2 「自動車法」に基づく第三者賠償責任保険の義務化およびIRDAIによる施行 4.2.3 デジタル販売およびアグリゲーター・プラットフォームによるリーチ拡大 4.2.4 気候変動に関連する損害事案を背景とした包括的補償への需要の高まり 4.2.5 テレマティクスを活用した走行距離連動型保険のパイロット事業に対する規制当局の支援 4.2.6 ライドシェア／Eコマースとの提携による組み込み型マイクロ自動車保険 4.3 市場の制約要因 4.3.1 価格に敏感な消費者が最低限の対人・対物賠償責任保険を好む 4.3.2 増加する不正請求が損害率を押し上げている 4.3.3 データプライバシーへの懸念がテレマティクスの導入を遅らせている 4.3.4 予備部品のサプライチェーンにおけるインフレが引受マージンを圧迫 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力分析 4.7.1 買い手の交渉力 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 新規参入の脅威 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測 5.1 車両タイプ別 5.1.1 個人用 5.1.2 商用車 5.2 保険種別 5.2.1 対人・対物賠償保険 5.2.2 総合保険 5.3 販売チャネル別 5.3.1 ダイレクト 5.3.2 代理店 5.3.3 ブローカー 5.3.4 銀行 5.3.5 その他の販売チャネル 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動き 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 ニュー・インディア・アシュアランス 6.4.2 ICICIロンバード・ジェネラル・インシュアランス 6.4.3 バジャジ・アリアンツ・ジェネラル・インシュアランス 6.4.4 HDFC ERGOジェネラル・インシュアランス 6.4.5 IFFCOトキオ・ジェネラル・インシュアランス 6.4.6 ユナイテッド・インディア・インシュアランス 6.4.7 オリエンタル・インシュアランス 6.4.8 SBIジェネラル・インシュアランス 6.4.9 リライアンス・ジェネラル・インシュアランス 6.4.10 タタAIGジェネラル・インシュアランス 6.4.11 バーティAXAジェネラル・インシュアランス 6.4.12 チョラマンダラムMSジェネラル・インシュアランス 6.4.13 フューチャー・ジェネラリ・インディア保険 6.4.14 ゴー・デジット保険 6.4.15 アッコ・ジェネラル保険 6.4.16 マグマ・HDI ジェネラル保険 6.4.17 ユニバーサル・ソムポ・ジェネラル保険 6.4.18 リバティ・ジェネラル保険 6.4.19 ロイヤル・スンダラム総合保険 6.4.20 コタック・マヒンドラ総合保険 7 市場機会と将来展望 7.1 保険加入率が低い車両セグメント（二輪車、農村部の商用車） 7.2 EVおよびハイブリッド車の補償ギャップ
SummaryIndia Motor Insurance Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the india motor insurance market size in terms of gross written premiums value is expected to grow from USD 9.37 billion in 2025 to USD 10.23 billion in 2026 and is forecast to reach USD 15.83 billion by 2031 at 9.14% CAGR over 2026-2031. This report is Segmented by Vehicle Type (Two-Wheelers, Personal, Commercial), Insurance Type (Third-Party, Comprehensive), Distribution Channel (Direct, Agents, and More), and Geography (Intra-India Regional Variations Including Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat, Northern States, Southern States, Eastern States, and Mor). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). India Motor Insurance Market Trends and InsightsRising Vehicle Ownership & New-Vehicle Sales GrowthProduction strength and ongoing model launches sustain premium inflows as vehicle additions continue in FY 2025–2026. India’s domestic automobile output in FY 2024–2025 reached 3.10 crore units, anchored by 1.96 crore two-wheelers and 43.02 lakh passenger vehicles, signaling a durable flow of insurable assets . New-sales momentum in Q2 FY 2025–2026 included 8.3% year-on-year growth in commercial vehicle sales to 2,39,781 units and a 7.4% lift in two-wheeler volumes, reinforcing near-term premium expansion. Each registration ties into mandatory third-party coverage under prevailing motor law, translating showroom activity into base policy issuance and supporting the India motor insurance market. The India motor insurance market also benefits from premium front-loading in long-term third-party covers for new vehicles, which redirects annual engagement incentives toward comprehensive upsells. Industrial policy, including the Ministry of Heavy Industries’ Production Linked Incentive (PLI) scheme with an outlay of INR 25,938 crore (USD 3.03 billion), is catalyzing domestic supply capacity and reinforcing the insurable base through the current plan period. Mandatory Third-Party Cover Under the Motor Vehicles Act & IRDAI EnforcementStatutory third-party liability insurance applies to all vehicles in use, ensuring continued coverage flow even when consumer budgets are tight, which anchors the motor insurance market in India. IRDAI’s 2024 Motor Third Party Obligations framework directs general insurers to underwrite a stepped-up volume of goods-carrying and passenger-carrying vehicles, materially focusing effort on segments with persistent protection gaps. Enforcement capability has improved through digital integration across transport databases, enabling verification of insurance status at the point of use and during compliance checks. Linkages with emergency treatment programs for road accident victims create additional compliance cues by connecting coverage to cashless care pathways supported by dedicated funds. These measures concentrate near-term growth in the India motor insurance market, especially across commercial fleets that historically presented higher uninsured shares. Price-Sensitive Consumers Favouring Bare-Minimum Third-Party PoliciesThird-party policies accounted for 66.34% of policies in 2025, which shows how statutory compliance and affordability shape selection across large owner cohorts in the India motor insurance market. Long-term third-party mandates for new vehicles front-load premiums and reduce annual touchpoints, which slows comprehensive conversion in early years of ownership, where the market relies on upsell momentum. Rural obligations set by IRDAI aim to expand coverage in gram panchayats, yet these targets can be met with low-margin third-party policies that perpetuate a price-first mix for the India motor insurance market. Income constraints and uneven enforcement encourage many owners to focus on legal minimums, which limit broader protection in vehicle segments with higher accident frequency. Insurers are using digital nudges, simplified add-ons, and transparent claim experience education to encourage upgrades to comprehensive cover in the market. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisPersonal vehicles (two-wheelers) held 47.34% of the India motor insurance market share in 2025, reflecting their significant presence in registrations and premium volume across both urban and rural mobility. Production and sales momentum continued through Q2 FY2025–FY2026, where two-wheeler volumes rose 7.4% year on year and reinforced a large policy base that sustains renewal flows in the market. Long-term third-party requirements for new two-wheelers sustain initial premium intake, but they reduce annual engagement frequency and move the focus to timed comprehensive upsells in the India motor insurance market. In denser urban zones, risk of theft and accident frequency typically increase the appeal of comprehensive cover and add-ons, especially during monsoon months that elevate water damage claims. Insurers are testing telematics-lite constructs and app-based nudges to lift own-damage conversion among two-wheeler owners in the India motor insurance market. Commercial vehicles are projected to be the fastest-growing cohort, with an 11.33% CAGR through 2031, supported by logistics expansion and regulatory underwriting obligations that target uninsured goods and passenger carriers in the India motor insurance market. In Q2 FY2025–FY2026, commercial vehicle sales rose 8.3% year on year to 2,39,781 units, extending the premium base for fleet and single-owner operators who require higher liability limits and broader coverage. IRDAI’s obligations framework compels a step-up in coverage across these classes, which narrows uninsured pockets and lifts premium yield in the market. States have adopted vehicle scrapping incentives that include motor vehicle tax concessions up to 25% for non-transport vehicles and 15% for transport vehicles in many jurisdictions, which support fleet refresh and new policy issuance while improving risk quality in the India motor insurance market. Passenger vehicles recorded 43.02 lakh units in FY2024–FY2025, and a higher share of utility vehicles raises average premiums due to higher on-road values and safety feature mandates in the market. Electric vehicle adoption introduces a growing sub-segment that will require battery and charging-related coverage features tailored to distinct risk profiles in the motor insurance industry in India. EV penetration in new sales reached 7.66% in 2024, with strong commercial adoption pockets such as Chandigarh and rising private adoption in several states, which initiates product variety needs for EV owners. Pricing frameworks for EVs are evolving because claims history, battery durability, and repair network maturity are still developing for consistent actuarial models in the market. State-level leadership in EV adoption, such as Kerala’s higher electric car penetration and Chandigarh’s commercial EV leadership, creates regional demand for specialized products earlier than national averages in the India motor insurance market. Insurers are piloting cover for battery degradation and charging infrastructure liability, which becomes more relevant as EV fleets scale. Over time, growing EV volumes will diversify the premium base and change claims patterns in the market. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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