 サウジアラビアの建設業界 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Saudi Arabia Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) サウジアラビアの建設市場分析 サウジアラビアの建設市場規模は、2025年に1,337億9,000万米ドル、 2026年には1,423億米ドル、2031年までに1,861億3,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率... もっと見る
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サマリーサウジアラビアの建設市場分析サウジアラビアの建設市場規模は、2025年に1,337億9,000万米ドル、 2026年には1,423億米ドル、2031年までに1,861億3,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.52%で成長すると見込まれています。 交通回廊、「ビジョン2030」に基づく巨大プロジェクト、そして積極的な送電網のアップグレードが、長期的な需要の基盤となり続けている。サカニ（Sakani）による200万戸の住宅供給計画により、民間開発業者が建設期間を短縮するプレハブやモジュール式ソリューションへの移行を迫られていることから、住宅建設活動は加速している。 物流およびデータセンタープロジェクトは、サウジアラビア王国を地域の貿易ゲートウェイとして位置付ける新たな鉄道貨物路線や空港拡張の恩恵を受けている。再生可能エネルギー資産と1,260億米ドル規模の送電網プログラムが安定した公益事業案件を生み出している一方、コストインフレリスクは、請負業者の利益率を守るエスカレーション条項によって一部相殺されている。 数十億ドル規模の受注を確保するため、地元の有力企業がグローバル大手と合弁会社を設立し、技術力と財務基盤を強化する動きが加速しており、競争は激化している。 サウジアラビア建設市場の動向とインサイト 「ビジョン2030」のギガ・メガプロジェクトが複数年にわたるパイプラインを支える NEOM、レッドシー、ディリヤ、キディヤといった画期的なプロジェクトは、住宅、公益事業、レジャー施設にまたがる数十億ドル規模の工事範囲を確保している。 NEOMのグリーン水素プラントは2025年に80％の完成率に達し、4ギガワットの専用再生可能エネルギーを必要としており、変電所や送電網向けの追加パッケージを生み出している。 レッド・シー・グローバルは2026年初頭、サンゴ礁の生態系を保護するためにモジュール式ホテルブロックを採用した16の島嶼リゾートに対し、39億米ドルの契約を授与した。ディリヤ・ゲートにおける文化遺産に配慮したインフラは、ユネスコの規定に準拠しなければならない2025年の入札で27億米ドルを集めた。 キディヤは、シックス・フラッグス・パークに隣接する32万平方メートルの屋内施設を開発しており、長期的な建設見通しを強化している。これらの一連のプロジェクトは、安定した受注残高を支える一方で、許可取得の複雑さを増し、着工時期を最大18ヶ月遅らせる可能性がある。 都市住民を支える住宅プログラムと地域インフラ サカニは2024年第3四半期までに105万戸を供給し、2030年までに200万戸を目標としており、これにより住宅所有率を70%に引き上げる。 ROSHNは2025年、3都市で12億米ドル相当の別荘建設契約を締結し、工期を30%短縮するプレハブ壁パネルを採用した。 National Housing Companyは2026年に8億米ドルを調達し、太陽光発電対応アパート4,500戸の建設資金に充て、MEP（機械・電気・配管）専門家の需要を後押しした。 住宅ローン補助により、2025年の取引における住宅所有率は28%に達し、初めて住宅を購入する人々の潜在需要が喚起された。沿岸部の自治体では、所有権移転の遅延が依然として6～9ヶ月に及んでおり、開発業者は供給が融資承認と合致するよう、分譲時期をずらすよう迫られている。 納入能力の制約と熟練労働者の不足 2024年の労働力人口は280万人に達したが、複数のメガプロジェクトが重なる中、溶接、BIM調整、高電圧組立の分野で人材不足が顕在化した。 サウディ化政策により、2027年までに現地労働者の割当割合が30％に引き上げられることになり、建設業者は年間500人の労働者に重要技能の認定を行う研修機関への投資を余儀なくされている。ビザの転用制限により、外国人チームを現場間で再配置することが困難になり、局所的な人手不足を悪化させている。 リヤドにおける400トンクレーンのレンタル料金は2025年に25%急騰し、納期は8ヶ月に延びたため、予備費が膨らんだ。これに対し、開発業者は作業を小規模なロットに分割し、入札の公開を段階的に行うことで、リソースへの圧力を緩和している。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下が含まれます： エネルギー転換に伴う設備投資が土木・公益事業を牽引 輸送・物流の拡大により、サウジアラビアが貿易ハブとしての地位を確立 コストインフレと資金調達コストの上昇が事業の実現可能性を圧迫 推進要因および制約要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。 セグメント分析 2025年時点で、インフラはサウジアラビアの建設市場シェアの36.6%を占めていましたが、2031年までの年間平均成長率（CAGR）6.55%で、住宅建設が最も急速に成長すると予測されています。 サカニが200万戸の住宅供給と住宅ローンの利用促進を公約したことで、購入者の関心は一戸建て、タウンハウス、中層マンションへと向かっています。ROSHNは2025年、プレハブ壁とモジュール式MEPキットを採用した一戸建て住宅パッケージを12億米ドル規模で供給する計画であり、これにより建設期間の短縮と労働力不足の緩和を図ります。 2026年初頭、ナショナル・ハウジング・カンパニーはリヤドの太陽光発電対応マンション向けに8億米ドルの資金調達を行った。一方、2025年には補助金付きローンによる借入コストの低下を受け、住宅ローンの普及率は28％に達した。 運輸、電力、水道の分野では、依然として長期にわたるプロジェクトが主要な需要源となっている。サウジ電力公社（SEC）は2030年までに送電網のアップグレードに1,260億米ドルを充てることを決定しており、リヤド・メトロは2025年、空港と工業地帯を結ぶ延伸区間の建設を決定した。 商業活動も堅調だ。アラムコ・トレーディングはダンマームで50万平方メートルの倉庫スペースを賃借し、リヤドの主要オフィス地区の空室率は12%に低下したほか、ディリヤ・ゲートは文化遺産に連動した小売施設（総額27億米ドル）の入札を開始した。 2025年、サウジアラビアの建設市場において新築工事が81.2%を占めた。これは、巨大プロジェクトや住宅建設が新規開発用地を牽引したためである。NEOMのグリーン水素プラントはすでに80%完成しており、まもなく4ギガワットの太陽光・風力発電を活用する予定だ。 年間1億2,000万人の旅客を想定して設計されたサルマン国王国際空港は、800万m³の土工工事と120万m²のターミナル床面積を必要とする。レッド・シー・グローバルは2026年初頭、16のホテル建設に39億米ドルを投じ、サンゴ礁保護のためモジュール工法の採用を徹底した。 改修工事は規模こそ小さいものの、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）6.91％で、建設分野の中で最も急速に成長すると予測されている。 リヤド、ジェッダ、ダンマームでは、所有者が2024年の省エネ規制に準拠するため、改修工事が加速している。LED照明、VRF空調、スマート制御といった代表的な改修により、電力消費量は20～30％削減される。 ジェッダのアル・バラド地区では、サンゴ石のファサードと新しい耐震補強を組み合わせた文化財修復事業に1億5,000万米ドルが投じられた。しかし、工事の途中で隠れた欠陥が発見されることが多いため、利益率は4～5％と低水準にとどまっている。 『サウジアラビア建設市場レポート』は、セクター別（住宅、商業、インフラ）、建設タイプ別（新築、改修）、建設工法別（従来の現場施工、現代的な建設工法）、資金源別（公的、民間）、および都市別 （リヤド、ジェッダ、DMA、サウジアラビアその他）で分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。 本レポートで取り上げている企業一覧： サウジ・ビンラディン・グループ、ネスマ・アンド・パートナーズ・コントラクト、アル・ラシッド・トレーディング・アンド・コントラクト、アルマバニ・ジェネラル・コントラクターズ、アル・アユニ・インベストメント・アンド・コントラクト、エル・セイフ・エンジニアリング・コントラクト、アブドラ・A.M. アル・ホダリ・サンズ アル・キファ・コントラクト ザミル・インダストリアル・コンストラクション アル・ラティフィア・トレーディング＆コントラクト ラーセン＆トゥブロ・サウジ サムスンC&T KSA ベクテル・サウジアラビア フルーア・アラビア 中国建築工程総公司 コンソリデーテッド・コントラクターズ社 ディリヤ・ゲート社 ロシュン・グループ ナショナル・ハウジング・カンパニー レッド・シー・グローバル キディヤ・インベストメント社 追加特典： Excel形式の市場予測（ME）シート 3ヶ月間のアナリストサポート 目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場の動向と分析 4.1 市場の概要 4.2 市場の成長要因 4.2.1 「ビジョン2030」のギガ・メガプロジェクト（NEOM、レッドシー、ディリヤ）が、資産クラスを横断する複数年にわたるパイプラインの基盤となっている。 4.2.2 輸送・物流の拡大（鉄道、地下鉄、港湾、空港）により、サウジアラビア王国（KSA）は地域の貿易ハブとしての地位を確立している。 4.2.3 急増する都市人口を支える住宅プログラム（サカニ）および地域インフラ。 4.2.4 エネルギー転換に伴う設備投資（再生可能エネルギー、送電網拡張、水素、炭素管理）が土木・公益事業を牽引。 4.2.5 水資源確保への投資（海水淡水化、送水、廃水再利用）が、産業および都市の成長を可能にする。 4.3 市場の制約要因 4.3.1 複数の巨大プロジェクトが同時に進行する中、施工能力の制約や熟練労働力の不足が生じている。 4.3.2 コストインフレと資金調達コストの上昇が、事業の実現可能性と請負業者の利益率に圧力をかけている。 4.3.3 規制、土地、環境に関する許認可手続きの複雑さが、特に沿岸地域や歴史的保存地区において、工期を延長させている。 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 供給者の交渉力 4.7.3 購入者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合の激しさ 4.8 価格（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）分析 4.9 サウジアラビアと他国の主要産業指標の比較 4.10 主要な今後のプロジェクト／進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて） 5 市場規模および成長予測（金額、米ドル） 5.1 セクター別 5.1.1 住宅 5.1.1.1 アパート／分譲マンション 5.1.1.2 ヴィラ／一戸建て住宅 5.1.2 商業 5.1.2.1 オフィス 5.1.2.2 小売 5.1.2.3 産業・物流 5.1.2.4 その他 5.1.3 インフラ 5.1.3.1 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） 5.1.3.2 エネルギー・公益事業 5.1.3.3 その他 5.2 建設タイプ別 5.2.1 新築 5.2.2 改修 5.3 建設工法別 5.3.1 従来の現場施工 5.3.2 現代的な建設工法（プレハブ、モジュール式など） 5.4 投資源別 5.4.1 公的資金 5.4.2 民間資金 5.5 都市別 5.5.1 リヤド 5.5.2 ジェッダ 5.5.3 DMA（ダンマム大都市圏） 5.5.4 サウジアラビアその他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 サウジ・ビンラディン・グループ 6.4.2 ネスマ・アンド・パートナーズ・コントラクト 6.4.3 アル・ラシッド・トレーディング・アンド・コントラクト 6.4.4 アルマバニ・ジェネラル・コントラクターズ 6.4.5 アル・アユニ・インベストメント・アンド・コントラクト 6.4.6 エル・セイフ・エンジニアリング・コントラクト 6.4.7 アブドゥッラー・A・M・アル・ホダリ・サンズ 6.4.8 アル・キファ・コントラクト 6.4.9 ザミル・インダストリアル・コンストラクション 6.4.10 アル・ラティフィア・トレーディング・アンド・コントラクト 6.4.11 ラーセン・アンド・トゥブロ・サウジ 6.4.12 サムスンC&Tサウジアラビア 6.4.13 ベクテル・サウジアラビア 6.4.14 フルーア・アラビア 6.4.15 中国建築中東 6.4.16 中国鉄道建設 6.4.17 コンソリデーテッド・コントラクターズ社 6.4.18 ディリヤ・ゲート・カンパニー 6.4.19 ロシュン・グループ 6.4.20 ナショナル・ハウジング・カンパニー 6.4.21 レッド・シー・グローバル 6.4.22 キディヤ・インベストメント・カンパニー 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummarySaudi Arabia Construction Market Analysis Table of Contents1 Introduction
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