 インドネシアの商業建築市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Commercial Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドネシアの商業建築市場分析 Mordor Intelligenceによると、インドネシアの商業建築市場規模は2025年に551億8000万米ドルと評価され、2026年の596億4000万米ドルから成長し、2031年までに878億5000万米ド... もっと見る
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サマリーインドネシアの商業建築市場分析Mordor Intelligenceによると、インドネシアの商業建築市場規模は2025年に551億8000万米ドルと評価され、2026年の596億4000万米ドルから成長し、2031年までに878億5000万米ドルに達すると推定されており、 予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は8.07％となる見込みです。 本レポートは、商業セクターの種類（オフィス、産業・物流、その他）、建設の種類（新築、改修）、資金源（民間、公的）、地域（ジャカルタ首都圏（TDKI）、西ジャワ（Jawa Barat）、その他）ごとに分類されています。 本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値（米ドル）を提示しています。 インドネシアの商業建築市場の動向と分析小売チェーンの拡大計画が都市部の商業開発を牽引しているインドネシアの小売業界は、可処分所得の増加や消費者の嗜好の変化を背景に、力強い成長を遂げています。現代的な小売グループ各社は、増加する可処分所得や変化する消費者の習慣を取り込むため、新しいショッピングモールやライフスタイルセンターの展開を加速させています。 小売売上高は2022年に463億4000万米ドルに達し、2031年までに718億9000万米ドルに達すると予測されており、開発業者は人通りの多い拠点に小売、エンターテインメント、飲食施設を集中させることでこれに対応している。 北ジャカルタにある25億6000万米ドル規模の「PIK 2」タウンシップのようなプロジェクトでは、店舗、テーマパーク、ウォーターフロントのプロムナードが1つの目的地に統合されており、体験型フォーマットへの転換を示唆しています。 首都圏内の地価が高騰する中、チェーン店は、敷地が広くゾーニング規制が柔軟な衛星都市をますますターゲットにしている。こうした着実なプロジェクトのパイプラインが、インドネシアの商業建築市場全体において、建築家、MEPコンサルタント、内装専門業者への需要を支えている。 A級オフィススペースに対する企業の需要が、高級オフィス開発を支えているジャカルタのCBDでは、グレードAオフィススペースに対する企業の需要が、高級オフィス開発を牽引している。ジャカルタCBDの主要オフィス賃料は、2024年第3四半期に前年同期比0.7％上昇し、2015年以来初めての実質的な上昇を記録した。これは、テナントの信頼感が回復していることを反映している（jll.co.id）。 930万平方メートルに及ぶオフィススペース全体の稼働率は依然として70％と高い水準にあるものの、テクノロジー、金融、先端製造業の多国籍企業は、オフィス復帰方針に対応するため、より広いフロア面積を確保している。 高さ260メートルの「サヒド・スディルマン・センター」のような旗艦タワーは、オフィス、小売、ホスピタリティ施設を垂直に統合した複合用途型キャンパスへの移行を象徴している。 2024年の製造業への外国直接投資は18.6％急増し、生産拡大と地域本部および支援サービスのニーズが結びついている。こうした傾向が、インドネシアの商業建築市場において、環境に配慮し、柔軟性があり、デジタル対応したワークスペースの安定した需要を支えている。 建設資材費の高騰がプロジェクトの実現可能性を圧迫している2024年、インドネシアのセメント販売量は前年比0.9％減の6,490万トンとなった。一方、生産量は1％の微増を記録した。この状況は、需要の低迷に苦しむ生産者が直面している利益率の圧迫を浮き彫りにしている。 エネルギー市場の変動の影響を受けた鉄鋼価格は、乱高下を続けている。この価格変動により、構造用フレームの予算が急増し、コストは最大15％も上昇した。これに対応するため、開発業者は、より軽量なモジュール式設計への転換を図るか、可能な限り現地調達を強化している。 再生骨材や低炭素セメントの採用は増加傾向にあるものの、既存のコスト格差を埋めるためには、こうした取り組みを拡大することが不可欠である。最近のコスト高騰を踏まえ、多くの事業者が段階的な建設戦略を採用している。これは、事前賃貸や事前販売といったマイルストーンに合わせて現金支出を調整するものであり、インドネシアの商業建築業界において顕著な傾向となっている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2026年から2031年にかけては、産業・物流資産が8.93％という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されているが、2025年時点では小売セクターがインドネシアの商業建設市場シェアの31.22％を占め続けた。 サプライチェーンの再構築とEコマースの成長により、物流コストは2018年のGDP比23.80％から2023年には14.29％へと低下し、倉庫や内陸港への需要を後押しした。 ニュー・プリオク港の拡張により、年間処理能力は3倍の1,800万TEUに達し、港湾への投資が近隣の工業団地やコールドチェーン・ハブの活性化をいかに促進するかを浮き彫りにしている。 大手デベロッパー各社は、ラストマイルの輸送距離を最小限に抑えるため、ジャカルタの環状道路沿いに多階建てのフルフィルメントセンターを展開している。テナントは、天井高12メートル、床荷重70 kN/平方メートル、太陽光発電対応の屋根を備えた建物を好んでおり、こうした仕様はインドネシアの商業建築市場全体で「ニューノーマル」となりつつある。 対照的に、実店舗の小売業は、オンラインショッピングの台頭の中でも滞在時間を長く保つことができるライフスタイルやエンターテインメントの提供へと軸足を移している。 PIK 2のようなフラッグシッププロジェクトは、小売施設をテーマパークやウォーターフロントのプロムナードと融合させ、稼働率のリスクを緩和している。オフィス需要は微妙な回復を見せている。主要テナントは、古い賃貸契約を、WELLやLEED基準を満たす環境に配慮したハイテクタワーへと統合している。 インドネシアでは、テルコム社の51 MWのバタム・キャンパスに代表されるデータセンター建設が、インドネシアの戦略的な帯域幅ルートを活用し、「その他」の主流カテゴリーに参入しつつある。これらの変化が相まって、収益基盤の多様化が進み、インドネシアの商業建築市場へ機関投資家の資本が流入している。 報告書の対象範囲（全容）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場の洞察と動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 小売チェーンの拡大計画が、主要都市におけるショッピングモールやライフスタイルセンターの建設を牽引している。 4.2.2 グレードAオフィススペースに対する企業の需要が、ジャカルタおよび第2級都市における開発を支えている。 4.2.3 都市主導の開発枠組みの下で、複合用途開発プロジェクトが勢いを増している。 4.2.4 新しい鉄道や有料道路の回廊沿いでは、公共交通指向型開発（TOD）が台頭している。 4.2.5 観光セクターの回復が、ホテル、リゾート、および関連小売施設の建設を後押ししている。 4.2.6 海外資本による参入の増加が、商業用および高層資産への投資を促進している。 4.3 市場の制約要因 4.3.1 建設資材費の高騰が、商業プロジェクトの利益率に圧力をかけている。 4.3.2 ゾーニングや許認可手続きの遅延により、プロジェクトの承認や着工が遅れ続けている。 4.3.3 資金調達の制約が、投機的な開発や中規模の商業開発に影響を与えている。 4.3.4 一部の都市市場におけるオフィスおよび小売施設の供給過剰が、新規プロジェクトの立ち上げを鈍化させている。 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.4.1 概要 4.4.2 不動産開発業者および建設業者 - 主要な定量的・定性的インサイト 4.4.3 建築・エンジニアリング企業 — 主要な定量的および定性的インサイト 4.4.4 建築資材・設備企業 — 主要な定量的および定性的インサイト 4.5 政府の取り組みとビジョン 4.6 規制の展望 4.7 技術の展望 4.8 ポーターの5つの力 4.8.1 供給者の交渉力 4.8.2 購入者の交渉力 4.8.3 新規参入の脅威 4.8.4 代替品の脅威 4.8.5 競合の激しさ 4.9 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）の分析 4.10 インドネシアと他国の主要業界指標の比較 4.11 主要な今後のプロジェクト／進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて） 5 市場規模および成長予測（米ドルベース） 5.1 商業セクター別 5.1.1 オフィス 5.1.2 小売 5.1.3 産業・物流 5.1.4 その他 5.2 建設タイプ別 5.2.1 新築 5.2.2 改修 5.3 資金源別 5.3.1 公的資金 5.3.2 民間資金 5.4 地域別 5.4.1 ジャカルタ特別州（DKI Jakarta） 5.4.2 西ジャワ州（Jawa Barat） 5.4.3 東ジャワ州（Jawa Timur） 5.4.4 インドネシアのその他の地域 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 PT PP(Persero) Tbk 6.4.2 PT Wijaya Karya Tbk 6.4.3 PT Total Bangun Persada Tbk 6.4.4 PT Nusa Raya Cipta Tbk 6.4.5 PT Adhi Karya Tbk 6.4.6 PT Metropolitan Land Tbk 6.4.7 PT SuryaSemesta Internusa Tbk 6.4.8 PT Ciputra Development Tbk 6.4.9 PT Pakuwon Jati Tbk 6.4.10 The Mulia Group 6.4.11 PT Tatamulia Nusantara Indah 6.4.12 PT Tunas Jaya Sanur 6.4.13 PT Shimizu Bangun Cipta Kontraktor 6.4.14 PT タケナカ・インドネシア 6.4.15 PT 大林・インドネシア 6.4.16 PT 東急建設・インドネシア 6.4.17 PT ジャヤ・コンストラクシ・マンガラ・プラタマ Tbk 6.4.18 PT ブミ・カルサ 6.4.19 PT グヌン・セウ・グループ（ファーポイント） 6.4.20 PT アグン・ポドモロ・ランド Tbk 6.4.21 PT リッポ・カラワチ Tbk 7 市場機会と将来展望
SummaryIndonesia Commercial Construction Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the indonesia commercial construction market size was valued at USD 55.18 billion in 2025 and estimated to grow from USD 59.64 billion in 2026 to reach USD 87.85 billion by 2031, at a CAGR of 8.07% during the forecast period (2026-2031). This report is Segmented by Commercial Sector Type (Office, Industrial & Logistics, and Others), by Construction Type (New Construction and Renovation), by Investment Source (Private and Public), and by Region (TDKI Jakarta, West Java (Jawa Barat), and More). The Report Offers Market Size and Forecasts in Value (USD) for all the Above Segments. Indonesia Commercial Construction Market Trends and InsightsRetail chain expansion plans drive urban commercial developmentIndonesia's retail sector is witnessing robust growth, fueled by increasing disposable incomes and changing consumer preferences. Modern retail groups are accelerating new mall and lifestyle-center rollouts to capture rising disposable incomes and evolving consumer habits. Retail sales climbed to USD 46.34 billion in 2022 and are forecast to hit USD 71.89 billion by 2031, and developers respond by clustering retail, entertainment, and F&B at high-footfall nodes. Projects such as the USD 2.56 billion PIK 2 township in North Jakarta integrate shops, theme parks, and waterfront promenades in one destination, signaling a pivot toward experiential formats. As land prices inside the capital climb, chains increasingly target satellite cities where plots are larger and zoning is flexible. This steady pipeline sustains demand for architects, MEP consultants, and fit-out specialists across the Indonesia Commercial Construction market. Corporate demand for Grade-A office space supports premium developmentsCorporate demand for Grade-A office spaces is driving premium developments in Jakarta's CBD. Prime office rents in Jakarta’s CBD ticked up 0.7% year-on-year in Q3 2024, the first meaningful rise since 2015, reflecting renewed occupier confidence jll.co.id. Despite a still-high 70% occupancy level across 9.3 million sqm, multinationals in tech, finance, and advanced manufacturing are locking in larger floorplates to accommodate back-to-office mandates. Flagship towers such as the 260-meter Sahid Sudirman Center illustrate the shift toward mixed-use vertical campuses that stack offices, retail, and hospitality. Foreign direct investment in manufacturing jumped 18.6% in 2024, linking production expansion with needs for regional headquarters and support services. These trends underpin stable take-up for green, flexible, and digitally enabled workspaces in the Indonesia Commercial Construction market. High construction input costs pressure project viabilityIn 2024, cement sales in Indonesia dipped by 0.9% year-on-year, totaling 64.9 million tons. Meanwhile, output saw a modest uptick of 1%. This scenario underscores the margin compression faced by producers grappling with tepid demand. Steel prices, influenced by energy market fluctuations, have been erratic. This volatility has led to a surge in structural frame budgets, escalating costs by as much as 15%. In response, developers are either pivoting to lighter modular designs or intensifying local sourcing efforts when possible. While there's a rising trend in adopting recycled aggregates and low-carbon cement, scaling these practices is essential to bridge existing cost disparities. Given the recent cost surges, many are adopting phased construction strategies. These align cash expenditures with milestones like pre-leases or pre-sales, a trend becoming prominent in Indonesia's commercial construction landscape. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisIndustrial & logistics assets delivered the fastest 8.93% CAGR forecast between 2026 and 2031, although retail retained a 31.22% Indonesia Commercial Construction market share in 2025. Supply-chain restructuring and e-commerce growth lowered logistics costs to 14.29% of GDP in 2023, down from 23.80% in 2018, catalyzing warehouse and inland-port demand. The New Priok expansion, tripling yearly capacity to 18 million TEU, underscores how port investments trigger adjacent industrial parks and cold-chain hubs. Major developers roll out multi-story fulfillment centers near Jakarta’s ring roads to minimize last-mile mileage. Occupiers favor buildings with 12-meter clear heights, 70 kN/sqm floor loading, and solar-ready roofs, a specification set that is becoming the new normal across the Indonesia Commercial Construction market. In contrast, brick-and-mortar retail pivots toward lifestyle and entertainment offerings that keep dwell times high amid online shopping’s rise. Flagship schemes like PIK 2 blend retail with theme parks and waterfront promenades, buffering occupancy risk. Office demand shows nuanced recovery: anchor tenants consolidate older leases into green, tech-rich towers that meet WELL and LEED standards. Indonesia Data-center construction, exemplified by Telkom’s 51 MW Batam campus, enters the mainstream “others” bracket, leveraging Indonesia’s strategic bandwidth routes. Together, these shifts diversify revenue bases and attract institutional capital into the Indonesia Commercial Construction market. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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