 ベトナムの家具市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Vietnam Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) ベトナムの家具市場分析 Mordor Intelligenceによると、ベトナムの家具市場規模は、2025年の97億6000万米ドルから2026年には104億7000万米ドルへと拡大し、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.26％のCAGRで成... もっと見る
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サマリーベトナムの家具市場分析Mordor Intelligenceによると、ベトナムの家具市場規模は、2025年の97億6000万米ドルから2026年には104億7000万米ドルへと拡大し、2031年までに年平均成長率（CAGR）7.26％のCAGRで成長し、2031年までに148億7000万米ドルに達すると予測されている。本レポートは、用途別（家庭用家具、オフィス家具、ホスピタリティ向け家具など）、素材別（木材、金属、プラスチック・ポリマーなど）、 価格帯（エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム）、流通チャネル（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域（ベトナム北部、中部、南部）ごとに分類されている。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 ベトナムの家具市場の動向と分析「中国＋1」戦略が、大規模な生産能力の増強を牽引外国直接投資は加工・製造分野に集中しており、2025年の最初の10か月間で新規および追加の登録資本金は79億7000万米ドルに達し、これは外国直接投資総額の56.7％を占めており、木材加工および下流の家具製造ラインにおける生産能力の拡大が続いていることを示している。 輸出対応可能な工場が多数存在することがこの変化を支えており、2025年には約1,500の工場が輸出を行っており、外資系企業が輸出額の40％近くを占めている。これは、生産性やコンプライアンス体制の拡大において多国籍資本が果たす役割を強めている。 ベトナム南部および中部におけるグローバル企業の進出は、持続的な投資意欲の高まりを裏付けるものであり、安定した供給業者と一貫した品質基準を必要とする北米および欧州の小売プログラムとの連携を強めている。 主要輸出企業が2025年に発表した生産拡大計画は、ビンズオンやクアンガイなどの主要クラスターにおける短期的な雇用創出と生産量の増加を示唆しているほか、コンテナの流れを効率化するための保税倉庫や物流ソリューションへの投資も進められている。 これらの取り組みは総合的に、輸出主導の成長と高まる国内需要のバランスを取りながらベトナム家具市場を支えるとともに、工場の地理的展開の拡大とサプライヤーとのより深い連携を通じて、国際的なバイヤーにとっての切り替えリスクを低減するものである。 都市部の消費者層の拡大が、家具・インテリアの購入やリフォームを後押ししているベトナムの都市化率は2025年までに40％に達し、現在も年間2.5％から3％のペースで拡大を続けており、これにより主要都市や新興都市圏において、リビング、ダイニング、寝室用の商品を購入する世帯数が増加している。 国内市場は、所得水準の向上と新規住宅の着実な供給の恩恵を受けており、デザインや素材による差別化が図られる中価格帯および高級価格帯における小売需要を後押ししている。 Eコマースやデジタル決済の普及により、主要都市部以外の消費者へのアクセスも改善しており、これにより各ブランドは、人通りの多い場所にターゲットを絞った店舗網を維持しつつ、消費者への直接販売（D2C）モデルを試験的に導入できるようになっている。 商品カテゴリーの構成を見ると、家庭用家具の定番商品には定着が見られる一方、若い世代は、コンパクトな都市部の居住空間や柔軟な利用ニーズに合致する、組み立て式やモジュール式の商品に反応している。全体として、都市部の中産階級の動向は、リピート購入や住宅のグレードアップという安定した基盤を提供しており、輸出の変動期を含め、景気サイクルを通じてベトナムの家具市場を支えている。 原材料費や物流費の高騰が収益性を圧迫しているベトナムは高品質な原材料の供給を輸入木材に依存しており、2024年の木材および林産物の総輸入額は増加し、2024年上半期には12億9000万米ドルに達した。これにより、国内の加工業者にとって原材料コストの上昇圧力が高まった。 輸入品目の内訳を見ると、原木や製材の割合が高く、これらの品目の価格変動は、生産スケジュールや輸出契約の価格戦略に影響を及ぼす可能性がある。コンテナ輸送の価格変動はコスト動向をさらに複雑化させ、取扱量が多く、スケジュールの柔軟性が極めて重要な南部港湾周辺に集中する輸出業者に影響を与えている。 受注を維持するため、企業は一部の輸出ルートで値引きを吸収しており、これにより関税や運賃が急騰した際の利益率が圧迫され、運転資金の余裕が限られている中小事業者にとっては厳しい状況となっている。こうした状況はベトナムの家具市場のコスト構造に圧力をかけており、企業は材料の歩留まりを最適化し、植林地からの調達を拡大し、物流パートナーと長期契約を交渉して、投入コストと輸送コストを安定化させようとしている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年には、リビング、ダイニング、ベッドルームのカテゴリーを重視する都市部の世帯の増加に支えられ、家庭用家具が57.84％と最大のシェアを占めており、このシェアが、2026年に向けて発展を続けるベトナムの家具市場において、需要の安定を支える基盤となっている。 オフィス家具は、依然として金額ベースで第2位の用途であり、耐久性や人間工学の基準に合致した定評のあるキャビネット類や椅子を好む企業ユーザーや公共施設からの需要が堅調に推移している。 ホスピタリティ向け家具は、沿岸部や主要都市市場で新たなホテルやリゾートプロジェクトが進展するにつれ、契約仕様の屋外用、ロビー用、客室用家具への需要が高まり、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）8.76％で最も急速に成長する用途となる。 教育・医療用家具は、公的および民間の設備投資サイクルに応じて需要が変動しており、仕様や認証要件がより厳格な教育機関や医療機関向けに、机、収納家具、ベッド、各種座席を提供している。また、ベトナムの家具市場では、都市部の若年層消費者向けに組み立て式（RTA）の製品も拡大しており、これが木質パネルや複合素材を用いたコストパフォーマンスに優れた設計を後押ししている。 米国向け輸出の内訳を見ると、2025年には木製フレームの椅子が金額ベースで主要品目となり、リビング・ダイニング用品、ベッドルームセット、キッチン家具も受注残高の増加に寄与している。これは、2023年の底打ちからの回復と、2024年および2025年における品目別の多様化した勢いを反映している。 オフィス家具カテゴリーは、2010年代前半の低迷期を経て回復基調にあり、パンデミック後の改装プログラムや、ハイブリッドな働き方に適したタスクチェアやモジュラーシステムへの注目が後押しとなっている。 住宅カテゴリーのアップグレードは、都市部のマンションの間取りや収納ニーズの影響を受けており、美観を損なうことなく狭い空間を最適化するコンパクトなダイニングセット、ソファベッド、構成自由な収納が好まれている。こうした実用的なデザインこそが、ベトナムの家具市場における製品の差別化要因となっている。 ホスピタリティ分野の成長は屋内・屋外の両用途に及び、主要な観光地で観光業が正常化を続ける中、耐久性のある仕上げ、耐湿性、メンテナンスの容易さが重視されている。予測期間を通じて、規制順守、デザインの汎用性、競争力のあるリードタイムを兼ね備えたサプライヤーは、各主要用途において付加価値を獲得する上で引き続き有利な立場にある。 木材は2025年においても依然として主要な素材であり、シェアは68.49％を占めています。アカシアやゴム材などの植林樹種に加え、輸入丸太や製材が供給源となっており、これらが一体となって、ベトナム家具市場の量産品および高級品セグメントの規模を支えています。 生産データは2025年初頭の活発な動きを示しており、産業林業の指標は前年比で上昇している。これは、輸出向け仕上げ・組立に注力するメーカーへの原材料供給を支えている。 プラスチックおよびポリマー製家具は、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.48％で最も急速に成長する素材カテゴリーであり、重量、耐久性、耐候性が決定的な要素となる屋外用、ホスピタリティ、およびコストパフォーマンスを重視する消費者セグメントでの需要拡大を反映している。 金属製家具は、商業用および屋外用途において依然として重要な位置を占めているが、鉄鋼やアルミニウムの原材料価格の変動が、プロジェクトチャネルにおける製品構成に影響を与える可能性がある。素材全般にわたり、サプライヤーは輸出市場における顧客や規制当局の期待に応えるため、環境管理および生産履歴管理（CoC）システムの強化を進めており、これがベトナム家具市場の高付加価値製品への多角化を後押ししている。 2024年、木材の輸入構成比は上昇し、原木と製材が価値の大部分を占めるようになった。こうした変化に伴い、各工場は、運賃の変動が続く中でも納期を遵守しつつ、単位当たりの採算性を再調整する必要に迫られた。 各社は、よりクリーンな操業とコストの安定化を図るため、環境認証、太陽光発電、バイオマス利用への投資を進めており、これにより、環境対策の実績を重視する欧州や北米のバイヤーに対する競争力が強化されている。プラスチックおよびポリマー分野では、耐紫外線性やリサイクル性を備えた新素材の開発が進んでおり、これにより、手入れのしやすさと耐久性が求められる屋外用・家庭用製品のカテゴリーが拡大している。 素材の多様化は、ベトナムの家具市場が木材価格の変動リスクを軽減するのに役立ち、同時に各ブランドがエコノミー、ミッドレンジ、プレミアムの各価格帯にわたる価格体系を維持することを可能にしている。2026年から2031年にかけて、素材の調達と持続可能性の認証を最適化するサプライヤーは、木材が牽引し、特定セグメントにおいてポリマーによって加速されるカテゴリーの成長を捉える立場にある。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 「中国＋1」戦略による大規模な生産能力の増強 4.2.2 拡大する都市部消費者層による家具・インテリアのグレードアップ需要 4.2.3 多国間貿易枠組みによるプレミアム市場への参入機会の創出 4.2.4 デジタルコマースインフラによるD2C（消費者直販）流通モデルの実現 4.2.5 商業用不動産の供給計画が、機関投資家による持続的な需要を生み出している 4.2.6 インダストリー4.0の導入と自動化が、生産効率と品質の向上を牽引 4.3 市場の制約要因 4.3.1 原材料費および物流費の高騰が収益性を圧迫 4.3.2 米国税関による審査の厳格化および回避防止措置による輸出コストの上昇 4.3.3 不動産コストの高騰と断片化した流通ネットワークによる小売展開の制約 4.3.4 環境基準および貿易規制の進化による認証の障壁の発生 4.4 業界バリューチェーン分析 4.5 ポーターの5つの力分析 4.5.1 新規参入の脅威 4.5.2 供給者の交渉力 4.5.3 購入者の交渉力 4.5.4 代替品の脅威 4.5.5 競合他社間の競争 4.6 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察 4.7 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察 5 市場規模および成長予測（金額） 5.1 用途別 5.1.1 家庭用家具 5.1.1.1 椅子 5.1.1.2 テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッシングテーブルなど） 5.1.1.3 ベッド 5.1.1.4 ワードローブ 5.1.1.5 ソファ 5.1.1.6 ダイニングテーブル／ダイニングセット 5.1.1.7 キッチンキャビネット 5.1.1.8 その他の家庭用家具（バスルーム用家具、屋外用家具など） 5.1.2 オフィス家具 5.1.2.1 椅子 5.1.2.2 テーブル 5.1.2.3 収納キャビネット 5.1.2.4 デスク 5.1.2.5 ソファおよびその他のソフトシーティング 5.1.2.6 その他のオフィス家具 5.1.3 ホスピタリティ用家具 5.1.4 教育用家具 5.1.5 医療用家具 5.1.6 その他の用途（公共施設、ショッピングモール、官公庁など） 5.2 素材別 5.2.1 木材 5.2.2 金属 5.2.3 プラスチックおよびポリマー 5.2.4 その他の素材 5.3 価格帯別 5.3.1 エコノミー 5.3.2 ミッドレンジ 5.3.3 プレミアム 5.4 流通チャネル別 5.4.1 B2C／小売 5.4.1.1 ホームセンター 5.4.1.2 家具専門店 5.4.1.3 オンライン 5.4.1.4 その他の流通チャネル 5.4.2 B2B／プロジェクト 5.5 地域別 5.5.1 ベトナム南部 5.5.2 ベトナム北部 5.5.3 ベトナム中部 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 Duc Thanh Wood Processing JSC 6.4.2 AA Corporation 6.4.3 カイザー1家具工業（ベトナム）株式会社 6.4.4 トラン・ドゥック・ファーニッシングス 6.4.5 カム・ハ・ファニチャー株式会社 6.4.6 ホアン・モック・ファニチャー 6.4.7 アン・ヴィエット・ファニチャー 6.4.8 モホ・ファニチャー 6.4.9 ザ・ワン・ファニチャー（ホア・ファット・インテリアーズ） 6.4.10 BAYA（AKAファニチャー・グループ） 6.4.11 チュオン・タン・ウッド・インダストリーズ（TTF） 6.4.12 フー・タイ株式会社（PTB） 6.4.13 ヴィナフォー 6.4.14 スカヴィウッド 6.4.15 スアン・ホア・ファニチャー 6.4.16 フォスター・ベトナム 6.4.17 グローリー・オーシャニック 6.4.18 イケア 6.4.19 JYSK 6.4.20 ボコンセプト 6.4.21 ニトリ株式会社 6.4.22 ワネック・ファニチャー株式会社 6.4.23 カッシーナ S.p.A 7 市場機会と将来展望 7.1 新興の高成長市場（中国、インド、中東）への市場多角化 7.2 カーボンクレジットによる収益の可能性を伴う、持続可能かつ認証取得済みの製品開発
SummaryVietnam Furniture Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the vietnam furniture market size is expected to grow from USD 9.76 billion in 2025 to USD 10.47 billion in 2026 and is forecast to reach USD 14.87 billion by 2031 at a 7.26% CAGR over 2026–2031. This report is Segmented by Application (Home Furniture, Office Furniture, Hospitality Furniture, and More), Material (Wood, Metal, Plastic & Polymer, and More), Price Range (Economy, Mid-Range, and Premium), Distribution Channel (B2C/Retail, and B2B /Project), and Geography (Northern Vietnam, Central Vietnam, and Southern Vietnam). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Vietnam Furniture Market Trends and InsightsChina+1 Strategy Driving Large-Scale Production Capacity AdditionsForeign direct investment is concentrating in processing and manufacturing, with new and additional registered capital of USD 7.97 billion during the first ten months of 2025, representing 56.7% of total FDI, which signals continued capacity additions in wood processing and downstream furniture lines. A large base of export-ready plants supports this shift, with approximately 1,500 factories exporting and foreign-invested enterprises contributing nearly 40% of export value in 2025, reinforcing the role of multinational capital in scaling productivity and compliance systems. The presence of global operators in Southern and Central Vietnam underscores sustained investment sentiment and links to North American and European retail programs that require stable suppliers and consistent quality standards. Production expansion plans announced in 2025 by leading exporters point to near-term job creation and throughput increases in key clusters such as Binh Duong and Quang Ngai, alongside investments in bonded warehousing and logistics solutions to streamline container flows. Collectively, these initiatives support the Vietnam furniture market by balancing export-led growth with rising domestic demand, while lowering switching risks for international buyers through broader geographic plant footprints and deeper supplier integration. Growing Urban Consumer Base Driving Home Furnishing and Interior UpgradesVietnam’s urbanization rate reached 40% by 2025 and continues to expand at 2.5% to 3% annually, which increases the pool of households purchasing living, dining, and bedroom goods across major cities and emerging urban nodes. The domestic market is benefiting from improved income profiles and a steady flow of new housing, reinforcing retail demand across mid-range and premium price tiers where differentiation is driven by design and materials. E-commerce and digital payments are improving access for consumers outside core urban districts, which helps brands test direct-to-consumer formats while maintaining targeted store footprints in high-traffic locations. The category mix shows stickiness in home furniture staples, while younger cohorts respond to ready-to-assemble options and modular configurations that align with compact urban living spaces and flexible usage requirements. Overall, the urban middle-class dynamic provides a stable backbone of repeat purchases and household upgrades that supports the Vietnam furniture market through cycles, including phases of export volatility. Rising Raw Material and Logistics Expenses Squeezing ProfitabilityVietnam relies on imported timber for higher-grade inputs, with total timber and forest product imports rising in 2024 and reaching USD 1.29 billion in the first half of 2024, which placed upward pressure on material costs for domestic processors. The composition of imports shows a high share of logs and sawn timber, and fluctuations in these categories can influence production schedules and pricing strategies for export contracts. Container shipping volatility compounds cost dynamics, affecting exporters concentrated near Southern ports where throughput is high, and scheduling flexibility is critical. To keep orders, enterprises have absorbed discounts in some export lanes, which narrows margins during tariff and freight spikes and challenges smaller operators with limited working capital buffers. These conditions pressure the Vietnam furniture market’s cost structure, pushing companies to optimize material yields, expand plantation sourcing, and negotiate longer-term contracts with logistics partners to stabilize input and transport costs. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisHome furniture accounts for the largest share at 57.84% in 2025, supported by expanding urban households that prioritize living, dining, and bedroom categories, and this share anchors demand stability while the Vietnam furniture market advances into 2026. Office furniture remains the second-largest application by value, with steady demand from corporate users and public sector facilities that favor established casegoods and seating specifications aligned with durability and ergonomic standards. Hospitality furniture is the fastest-growing application with an 8.76% CAGR during 2026 to 2031 as new hotel and resort projects progress across coastal and gateway markets, which increases demand for contract-grade outdoor, lobby, and guestroom furniture. Educational and healthcare furniture respond to public and private capital expenditure cycles, supplying desks, storage, beds, and seating variants for institutional settings where specifications and certification requirements are more stringent. The Vietnam furniture market also scales ready-to-assemble formats for younger urban consumers, which supports value-engineered designs in wood-based panels and mixed materials. Export composition into the United States shows wood-framed chairs as a leading item by value in 2025, with living and dining room products, bedroom sets, and kitchen furniture also contributing to growing order books, reflecting recovery from the 2023 trough and diversified category momentum in 2024 and 2025. The office category is strengthening after a period of decline earlier in the decade, supported by post-pandemic refurbishment programs and a focus on task seating and modular systems that satisfy hybrid work patterns. Home category upgrades are influenced by urban apartment layouts and storage needs, favoring compact dining, sofa beds, and configurable storage that optimize small spaces without sacrificing aesthetics, which differentiates products in the Vietnam furniture market through practical design. Hospitality’s growth path spans indoor and outdoor applications, with emphasis on resistant finishes, moisture tolerance, and ease of maintenance as tourism continues to normalize across key destinations. Over the forecast period, suppliers that blend compliance, design versatility, and competitive lead times remain well-positioned to capture incremental value in each major application. Wood remains the dominant material with a 68.49% share in 2025, supplied by plantation species such as acacia and rubberwood as well as imported logs and sawn timber, which collectively underpin the Vietnam furniture market’s scale in mass and premium segments. Production data indicate strong activity in early 2025, with industrial forestry indicators rising year-on-year, which supports input availability for manufacturers focusing on export-grade finishing and assembly. Plastic and polymer furniture is the fastest-growing material category at a 9.48% CAGR from 2026 to 2031, reflecting gains in outdoor, hospitality, and value-focused consumer segments where weight, durability, and weather resistance are decisive. Metal-based furniture remains important for commercial and outdoor applications, although price dynamics for steel and aluminum inputs can influence product mix in project channels. Across materials, suppliers are upgrading environmental management and chain-of-custody systems to align with customer and regulatory expectations in export markets, which supports the Vietnam furniture market’s diversification into higher-value products. Import composition for timber rose during 2024, with logs and sawn timber handling a large share of value, and those shifts required factories to recalibrate unit economics while maintaining on-time deliveries during freight volatility. Companies are investing in environmental certifications, solar power, and biomass consumption to support cleaner operations and cost stability, which strengthens positioning with European and North American buyers that require verified environmental practices. Plastic and polymer advances are supported by new compounds with UV resistance and recyclability features, which broaden outdoor and family-use categories that demand easy cleaning and durability. Material diversification helps the Vietnam furniture market reduce exposure to timber price swings while allowing brands to maintain a price ladder across economy, mid-range, and premium tiers. From 2026 to 2031, suppliers that optimize material sourcing and sustainability credentials are positioned to capture category growth led by wood and accelerated by polymers in targeted segments. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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