 サウジアラビアの不動産市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Saudi Arabia Real Estate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) サウジアラビアの不動産市場分析 Mordor Intelligenceによると、サウジアラビアの不動産市場規模は、2025年の741億1000万米ドル、2026年の790億9000万米ドルから、2031年までに1139億6000万米ドルへと拡大する... もっと見る
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サマリーサウジアラビアの不動産市場分析Mordor Intelligenceによると、サウジアラビアの不動産市場規模は、2025年の741億1000万米ドル、2026年の790億9000万米ドルから、2031年までに1139億6000万米ドルへと拡大すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）7.58％を記録すると見込まれています。 本レポートは、ビジネスモデル別（販売、賃貸）、物件タイプ別（住宅［アパート・分譲マンション、ヴィラ・一戸建て］、商業用［オフィス、小売、物流、その他］）、エンドユーザー別（個人・世帯、大企業・中小企業、 その他）、および地域（リヤド、ジェッダ、DMA、サウジアラビアのその他の地域）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提示されています。 サウジアラビアの不動産市場の動向と分析「ビジョン2030」のギガプロジェクトが、数十年にわたる開発パイプラインの基盤となるNEOM、レッドシー、ディリヤ、キディヤ、ニュー・ムラッバへの合計1.3兆米ドルの投資により、住宅、ホスピタリティ、小売、オフィス分野において、2040年をはるかに超える期間にわたり持続的な需要がもたらされる見込みです。 NEOMだけでも、2030年までに150万人の居住者を目標としており、これは50万戸の住宅と1,000万m²の商業スペースに相当する。 レッドシーの第1フェーズのインフラは2024年に完成し、16のリゾートに計8,000室のホテル客室が整備される道が開かれた。一方、ディリヤでは同年、21億米ドル規模の高級ホテル建設契約が締結された。 ニュー・ムラッバでは、2025年12月に締結された迅速なゾーニング協定により、許認可手続きが18ヶ月短縮され、30％のエネルギー削減目標が盛り込まれた。特別経済区モデルは承認プロセスを加速させるが、その規模の大きさゆえに、同様の土地確保や公共インフラへの接続体制を持たない民間開発業者は参入の余地を失う可能性がある。 記録的な供給量にもかかわらず、人口動態の勢いが住宅不足を助長しているサウジアラビアの人口は2024年に3,530万人に達し、前年比4.7％増加した。また、世帯規模は縮小し続けており、年間11万5,000戸の住宅需要が生じている。 住宅プログラムによる累計85万戸の供給にもかかわらず、リヤド市だけでも2034年までに30万5,000戸の供給不足が見込まれている。 2024年の住宅所有率は65.4％に上昇したものの、13万3,000米ドルから40万米ドルの価格帯の中価格帯マンションは、依然として未充足需要の72％を占めている。 ROSHNが2024年に締結した4億米ドルの建設契約は、わずか3万戸分にとどまっており、予測される需要を大きく下回っている。 二次市場の流動性が限られているため、サウジ不動産リファイナンス会社による2億6,700万米ドルのポートフォリオ買収後も、住宅ローンのGDPに占める割合は18％にとどまっており、これは新興市場平均の半分に過ぎない。 生産能力の制約と人手不足が納期を脅かしている2022年の水準と比較して、専門職の賃金は現在25％～40％高くなっており、280万人の労働者が巨大プロジェクトの需要に対応するのに苦戦している。 NEOMの労働力数は2024年半ば時点でわずか1万8,000人に留まり、計画で想定される年間5万人を大幅に下回っている。また、レッドシー・フェーズ2のリゾート開発は、下請け業者の離職率が30％に達したため、6ヶ月の遅れが生じた。 請負業者の利益率は1桁台半ばまで圧縮され、2024年にはリヤドの中堅建設会社3社が破産申請に追い込まれた。現地雇用率30％を義務付ける「サウディ化」規制は、職業訓練から必要な卒業生が3分の1しか輩出されていないため、人手不足をさらに深刻化させている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年のサウジアラビアの不動産市場において、販売取引が全体の65.1％を占め、その中心となったのはリヤドのアル・ナルジス地区およびジェッダのアル・ハムラ地区における別荘の購入であった。 「ビルト・トゥ・レント（Build-to-Rent）」プラットフォーム、企業の移転、およびフレキシブルな賃貸商品の成熟に伴い、賃貸市場は2031年まで年平均成長率（CAGR）7.85％で拡大すると予測されている。 ナイト・フランク社によると、住宅ローン金利が230ベーシスポイント上昇したことを受け、2024年の初回購入者の市場参入率は29％に低下した。Ejarは2024年に300万件のデジタル賃貸契約を記録し、前年比35％増となった。これにより、金融機関は与信審査の基盤となるデータの透明性を確保できるようになった。 機関投資家は、2024年のリヤドのグレードAマンションの平均賃貸利回り6.8％を好んでおり、これは10年物国債の利回りを約120ベーシスポイント上回っている。また、5％の譲渡税が、購入を躊躇している買い手を賃貸へと向かわせている。 RAFALが2024年にHIVEと共同で立ち上げたコリビング事業や、サカニの所得上限の格差により、120万世帯の賃貸需要層が形成され、堅調な吸収率を維持することになる。その結果、サウジアラビアの不動産市場において、賃貸市場の規模は予測期間の終わりまでに販売市場との差を縮める見通しである。 報告書の対象範囲（全範囲）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場の洞察と動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 「ビジョン2030」のギガ／メガプロジェクト（NEOM、レッドシー、ディリヤ）が、住宅、ホスピタリティ、小売、オフィス分野にわたり、複数年にわたるプロジェクトパイプラインを生み出している。 4.2.2 人口増加と世帯形成、さらに外国人居住者の流入が、住宅（ミッドマーケット／BTRを含む）および地域密着型小売を支えている。 4.2.3 観光の急増とエンターテインメント分野への投資が、ホテル、ブランドレジデンス、複合用途施設への需要を押し上げている。 4.2.4 産業・物流分野の拡大（製造業、Eコマース、自由貿易地域）により、倉庫、軽工業施設、データセンターへの需要が高まっている。 4.2.5 規制および資本市場の成熟化（REIT、PPP、新たな計画枠組み）により、透明性と投資へのアクセスが改善されている。 4.3 市場の制約要因 4.3.1 複数の大型プロジェクトが並行して進行する中、実行能力の限界や熟練労働力の不足が生じている。 4.3.2 建設コストおよび資金調達費用の上昇により、開発業者の事業採算性と請負業者の利益率が圧迫されている。 4.3.3 土地、許認可、および公共インフラ接続の複雑さにより、特に沿岸部・歴史的保存地区および環境的に敏感な地域において、工期が長期化している。 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 ポーターの5つの力 4.7.1 供給者の交渉力 4.7.2 購入者の交渉力 4.7.3 新規参入の脅威 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合の激しさ 5 市場規模および成長予測（金額、10億米ドル） 5.1 ビジネスモデル別 5.1.1 販売 5.1.2 賃貸 6 市場規模および成長予測（金額、10億米ドル） 6.1 物件タイプ別 6.1.1 住宅 6.1.1.1 アパート・分譲マンション 6.1.1.2 ヴィラ・一戸建て住宅 6.1.2 商業用 6.1.2.1 オフィス 6.1.2.2 小売 6.1.2.3 物流 6.1.2.4 その他（工業、ホスピタリティなど） 6.2 エンドユーザー別 6.2.1 個人／世帯 6.2.2 法人および中小企業 6.2.3 その他 6.3 都市別 6.3.1 リヤド 6.3.2 ジェッダ 6.3.3 DMA（ダンマム大都市圏） 6.3.4 サウジアラビアのその他の地域 7 競争環境 7.1 市場集中度 7.2 戦略的動向 7.3 市場シェア分析 7.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む） 7.4.1 アル・サエダン不動産会社 7.4.2 キングダム・ホールディング・カンパニー 7.4.3 ダル・アル・アルカン不動産開発 7.4.4 ジャバル・オマール・デベロップメント社 7.4.5 SEDCOデベロップメント 7.4.6 エワーン・グローバル・レジデンシャル 7.4.7 エマール・エコノミック・シティ 7.4.8 サウジ・リアル・エステート社（アル・アカリア） 7.4.9 ROSHN（?PIF） 7.4.10 アブドゥル・ラティフ・ジャミール・リアル・エステート 7.4.11 ジェナン・リアル・エステート社 7.4.12 ラファル・リアル・エステート・デベロップメント 7.4.13 アリヤド開発局 7.4.14 CBREサウジアラビア 7.4.15 JLLサウジアラビア 7.4.16 コリアーズ・インターナショナルKSA 7.4.17 ナイト・フランク・サウジ 7.4.18 センチュリー21・サウジアラビア 7.4.19 サヴィルズ・KSA 7.4.20 コールドウェル・バンカー・アラビア 8 市場機会と将来展望 8.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummarySaudi Arabia Real Estate Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the saudi arabia real estate market size is projected to expand from USD 74.11 billion in 2025 and USD 79.09 billion in 2026 to USD 113.96 billion by 2031, registering a CAGR of 7.58% between 2026 to 2031. This report is Segmented by Business Model (Sales, Rental), by Property Type (Residential [Apartments & Condominiums, Villas & Landed Houses], Commercial [Office, Retail, Logistics, Others]), by End-User (Individuals/Households, Corporates & SMEs, Others), and by Geography (Riyadh, Jeddah, DMA, Rest of Saudi Arabia). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Saudi Arabia Real Estate Market Trends and InsightsVision 2030 Giga-Projects Anchor Multi-Decade Development PipelinesThe combined USD 1.3 trillion allocation for NEOM, Red Sea, Diriyah, Qiddiya, and New Murabba drives sustained demand across housing, hospitality, retail, and offices well past 2040. NEOM alone targets 1.5 million residents by 2030, translating into 500,000 homes and 10 million m² of commercial space. Red Sea Phase 1 infrastructure finished in 2024, clearing the way for 8,000 hotel rooms across 16 resorts, while Diriyah awarded USD 2.1 billion in luxury-hotel contracts that same year. New Murabba’s December 2025 fast-track zoning pact compresses permitting by 18 months and embeds 30% energy-reduction targets. Although the special-economic-zone model accelerates approvals, its scale can crowd out private developers that lack similar land pipelines and utility tie-ins. Demographic Momentum Fuels Housing Deficit Despite Record DeliverySaudi Arabia’s population reached 35.3 million in 2024, rising 4.7% year on year, and household sizes continue to shrink, creating annual demand for 115,000 homes. Riyadh alone faces a 305,000-unit gap through 2034 despite cumulative delivery of 850,000 units by the Housing Program. Homeownership climbed to 65.4% in 2024, yet mid-market apartments priced between USD 133,000 and USD 400,000 still represent 72% of unmet demand. ROSHN’s USD 400 million in 2024 construction contracts cover only 30,000 units—well below the projected need. Limited secondary-market liquidity keeps mortgage penetration at 18% of GDP, half the emerging-market norm, even after the Saudi Real Estate Refinance Company’s USD 267 million portfolio acquisition. Execution Capacity Constraints and Labor Shortages Threaten Delivery TimelinesSpecialized trades now command 25%–40% wage premiums over 2022 levels as 2.8 million workers struggle to cover giga-project demand. NEOM’s workforce reached only 18,000 by mid-2024, far below the 50,000 units per year its schedule implies, and Red Sea Phase 2 resorts slipped six months due to 30% subcontractor turnover. Contractor margins compressed to mid-single digits, prompting three Riyadh mid-tier builders to file for bankruptcy in 2024. Saudization rules that require 30% local hires compound shortages because vocational training produces only one-third of the required graduates. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisSales transactions accounted for 65.1% of the Saudi Arabian real estate market in 2025, anchored by villa purchases in Riyadh’s Al Narjis and Jeddah’s Al Hamra districts. Rental activity is projected to grow at a 7.85% CAGR to 2031 as Build-to-Rent platforms, corporate relocations, and flexible-lease products mature. Knight Frank notes that first-time-buyer participation fell to 29% in 2024 after mortgage rates rose 230 basis points. Ejar recorded 3 million digital leases in 2024, up 35%, giving institutions data transparency that underpins underwriting. Institutional investors favor rental yields that averaged 6.8% for Riyadh Grade A apartments in 2024, some 120 basis points above 10-year government bonds, and the 5% transfer tax tilts marginal buyers toward leasing. RAFAL’s 2024 co-living launch with HIVE and Sakani’s income-cap gaps create a rental cohort of 1.2 million households that will keep absorption robust. Consequently, the Saudi Arabian real estate market size for rentals is set to narrow the gap with sales by the end of the forecast period. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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