 インドネシアの建設業界 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Construction - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドネシアの建設市場分析 Mordor Intelligenceによると、インドネシアの建設市場規模は2026年に3,294億米ドルと推定されており、予測期間 （2026年～2031年）。 本レポートは、セクター別（住宅、商業、イ... もっと見る
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サマリーインドネシアの建設市場分析Mordor Intelligenceによると、インドネシアの建設市場規模は2026年に3,294億米ドルと推定されており、予測期間 （2026年～2031年）。 本レポートは、セクター別（住宅、商業、インフラ）、建設タイプ別（新築および改修）、建設工法別（従来の現場施工など）、投資源別（公的および民間）、地域別（ジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、その他）に分類されています。 市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 インドネシアの建設市場の動向と分析政府のメガプロジェクト計画一覧政府のメガプロジェクト計画一覧 Drives Selective Momentum. Multi-year national programs continue to shape workload visibility, with Jakarta MRT Phase 2A progressing and additional packages executed to extend urban transit capacity. Toll road expansion stays active through staged delivery and asset recycling by core state developers as operational corridors add maintenance and upgrade scopes. Budget priorities are rotating toward irrigation, water, and maintenance, which supports steady civil volumes even as direct greenfield toll-road funding recedes in favor of PPP structures. The IKN program continues to anchor enabling works, utilities, and access roads that support contractor backlogs and material flows into East ボルネオ. Together, these initiatives sustain near to medium-term activity while nudging developers to refine risk allocation, preconstruction planning, and financial structuring. 鉱業を基盤とする下流部門への投資中部・南東スラウェシおよび北マルク諸島にある加工拠点は、製錬所、精製所、プラント付帯設備が相次いで建設されるにつれ、土木・産業関連の工事を拡大している。 新たな湿式製錬ラインや付帯プラントには、頑丈な基礎、道路、住宅、およびユーティリティが必要とされ、これにより請負業者の関与は中核となるEPCの範囲を超えて深まっている。これらの複合施設への電力・水供給は、国営電力会社との長期電力購入契約を通じて拡大しており、送電網および自家発電への投資を後押ししている。 主要プロジェクトにおける相次ぐ試運転の節目により、複数年にわたる設備投資サイクルと、バッテリー・バリューチェーンの現地化に連動した安定した雇用創出が支えられている。規制環境が高付加価値の加工を重視する中、規制に準拠した地域では、資本形成と建設需要の強さが引き続き堅調に推移すると予想される。 国有企業の債務過剰と資金調達難大手国営請負業者は、数年間にわたる赤字を受けて引き続き負債削減を進めており、これが運転資金の確保や入札規律に圧力をかけている。ワスキタ・カルヤは2025年にかけても赤字が続くと報告し、取引停止も長期化しており、慎重なプロジェクト選定とより強固な支払保証の必要性がさらに高まっている。 ウィジャヤ・カルヤは、事業再編による利益を背景に負債比率の改善を明らかにしたが、社債のデフォルトや取引停止は、資金調達の難しさを示唆している。こうした資金調達上の制約は、現場展開スケジュールの遅延、固定価格契約における利益率の圧縮、下請け業者やサプライヤーに対するカウンターパーティ・リスクの高まりにつながる可能性がある。 業界再編やガバナンス改革は、不健全な競争を抑制し価格を安定させることを目的としているが、その効果が入札や契約条件に反映されるまでには時間がかかるだろう。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、インドネシアの建設市場において、インフラ部門は55.66％のシェアを占めた。これは、有料道路区間の着実な完成や、都市鉄道の延伸工事が順調に進んでいることが背景にある。 商業部門は、大規模なデジタルインフラや工業団地における資本コミットメントが着工準備完了プロジェクトへと転換されるにつれ、2031年までの年平均成長率（CAGR）が6.48％と予測され、最も急成長しているセクターとして位置づけられている。 データセンターへの投資が主要な推進力となっており、プリンストン・デジタル・グループはグレーター・ジャカルタに120 MWのキャンパスを建設中であり、DAMAC傘下のEDGNEXは、高密度コンピューティングの需要に対応するため、500 MWのAI特化型施設を計画している。 これと並行して、下流の電池材料プロジェクトは、電力、交通アクセス、公益事業を統合し、段階的な稼働開始計画を持つ工業団地へと産業建設を誘導している。 中期的には、インドネシアのインフラ分野が引き続き土木工事の需要を支える一方、商業分野では、デジタル化や輸出志向型製造に関連する新規開発（グリーンフィールド）や内装工事の需要がさらに拡大する見込みです。交通、水道、道路の改修プロジェクトが控えていることで、工事量の安定化が図られ、ジャワ島およびジャワ島以外の特定回廊全域における現地の建設業者エコシステムが支えられることになります。 現地の能力向上に伴い、商業開発業者やEPCパートナーは、ハイパースケール案件や高仕様の産業用プロジェクトへの入札をより積極的に行っている。これにより、競争が激化し、プロジェクトの遂行選択肢も広がっている。許認可手続きの効率化や送電網容量の向上に伴い、インフラ分野が基盤としての役割を維持する一方で、商業分野の成長率は業界平均を上回り続ける見通しである。 2025年には、新築が市場の79.12％を占め、これは国家規模のプログラムや、第1期建設が進められている大規模工業団地の存在感が反映されたものである。 改修工事は、資産の耐用年数の延長、進化するエネルギー基準への準拠、および公共・民間建築物全般における効率向上のためのシステム改修の必要性に支えられ、2031年まで年平均成長率（CAGR）6.37％で成長すると予測されている。 有料道路のコンセッション事業者は、交通量の増加や気候変動への耐性が計画上の優先事項となる中、路面補修、橋梁工事、排水設備の改修への支出を拡大している。空港、港湾、公共建築物では、新規のグリーンフィールド移転ではなく、サービスの中断を最小限に抑え、既存の敷地を活用する拡張・改修戦略が採用されている。 エネルギー政策は、需給の脱炭素化に重点を置いたプログラムを通じて改修需要を後押ししており、送電網のアップグレードや省エネ義務化により、空調設備（HVAC）、外壁、制御システムに関する設計範囲が創出されています。資金調達枠組みにおいてライフサイクル性能が重視されるようになったため、測定可能な省エネ効果や環境に優しい資材を取り入れたプロジェクトほど、支援的な資金調達を受けやすくなっています。 インドネシアの建設市場では、初期費用の安さよりも耐久性や省エネ性を重視する成果ベースの入札案件が増加する見込みです。今後、基準、資金調達ルート、請負業者の能力が整うにつれて、改修工事の規模は首都圏の中心部から地方都市へと拡大していくでしょう。 報告書の対象範囲（全範囲）：
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目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場の洞察と動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 政府によるインフラ大型プロジェクトの計画（IKN、有料道路） 4.2.2 住宅供給不足と住宅ローン刺激策 4.2.3 工業団地向け外国資本およびPPP（官民連携）資金の流入 4.2.4 鉱業を基盤とする下流部門への投資（ニッケル、EV用金属） 4.2.5 データセンターおよびハイパースケール・クラウドの拡張 4.2.6 グリーンビルディングへのインセンティブおよびカーボンニュートラル義務化 4.3 市場の制約要因 4.3.1 国有企業の債務過剰および資金調達難 4.3.2 土地取得における官僚主義および許認可の遅延 4.3.3 建設労働力における技能認定の格差 4.3.4 セメントおよび特殊資材の供給チェーンの変動性 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.4.1 概要 4.4.2 不動産開発業者および建設業者 — 主要な定量的・定性的インサイト 4.4.3 建築・エンジニアリング企業 — 主要な定量的・定性的インサイト 4.4.4 建材・設備企業 — 主要な定量的・定性的インサイト 4.5 政府の取り組みとビジョン 4.6 規制環境 4.7 技術的展望 4.8 業界の魅力 — ポーターの5つの力分析 4.8.1 新規参入の脅威 4.8.2 供給者の交渉力 4.8.3 消費者の交渉力 4.8.4 代替品の脅威 4.8.5 競争の激しさ 4.9 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、人件費、設備）の分析 4.10 英国と他国の主要業界指標の比較 4.11 主要な今後のプロジェクト／進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて） 5 市場規模および成長予測（金額、米ドル） 5.1 セクター別 5.1.1 住宅 5.1.1.1 アパート／分譲マンション 5.1.1.2 別荘／一戸建て住宅 5.1.2 商業施設 5.1.2.1 オフィス 5.1.2.2 小売 5.1.2.3 産業・物流 5.1.2.4 その他 5.1.3 インフラ 5.1.3.1 交通インフラ（道路、鉄道、航空、その他） 5.1.3.2 エネルギー・公益事業 5.1.3.3 その他 5.2 建設タイプ別 5.2.1 新築 5.2.2 改修 5.3 建設工法別 5.3.1 従来の現場施工 5.3.2 現代的な建設工法（プレハブ、モジュール式など） 5.4 投資源別 5.4.1 公的資金 5.4.2 民間資金 5.5 地域別 5.5.1 ジャワ 5.5.2 スマトラ 5.5.3 カリマンタン 5.5.4 スラウェシ 5.5.5 その他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要 {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）} 6.4.1 PT Hutama Karya (Persero) 6.4.2 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 6.4.3 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 6.4.4 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 6.4.5 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 6.4.6 PT Nindya Karya (Persero) 6.4.7 PT Brantas Abipraya (Persero) 6.4.8 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk 6.4.9 PT トタル・バングン・ペルサダ Tbk 6.4.10 PT アセット・インドヌサ Tbk 6.4.11 PT PP プレシシ Tbk 6.4.12 PT ウィジャヤ・カルヤ・ベトン Tbk 6.4.13 PT ウィジャヤ・カルヤ・バンガン・ゲドゥン Tbk 6.4.14 PT ヌサンタラ・インフラストラクチャー Tbk 6.4.15 PT ジャサ・マルガ（ペルセロ） Tbk 6.4.16 PT インドネシア・ポンダシ・ラヤ Tbk（Indopora） 6.4.17 PT レカヤサ・インダストリ 6.4.18 PT JGC インドネシア 6.4.19 PT チャイナ・ハーバー・インドネシア 6.4.20 PT チプトラ・デベロップメント Tbk 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryIndonesia Construction Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the indonesia construction market size is estimated at USD 329.4 billion in 2026 and is expected to reach USD 436.92 billion by 2031 at a CAGR of 5.81% during the forecast period (2026 - 2031). This report is Segmented by Sector (Residential, Commercial, and Infrastructure), by Construction Type (New Construction and Renovation), by Construction Method (Conventional On-Site and More), by Investment Source (Public and Private), and by Geography (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Indonesia Construction Market Trends and InsightsGovernment Megaproject PipelineGovernment Megaproject Pipeline Drives Selective Momentum. Multi-year national programs continue to shape workload visibility, with Jakarta MRT Phase 2A progressing and additional packages executed to extend urban transit capacity. Toll road expansion stays active through staged delivery and asset recycling by core state developers as operational corridors add maintenance and upgrade scopes. Budget priorities are rotating toward irrigation, water, and maintenance, which supports steady civil volumes even as direct greenfield toll-road funding recedes in favor of PPP structures. The IKN program continues to anchor enabling works, utilities, and access roads that support contractor backlogs and material flows into East Kalimantan. Together, these initiatives sustain near to medium-term activity while nudging developers to refine risk allocation, preconstruction planning, and financial structuring. Mining-Based Downstream InvestmentsProcessing hubs in Central and Southeast Sulawesi and North Maluku expand civil and industrial work as smelters, refineries, and balance-of-plant facilities proliferate. New hydrometallurgical lines and ancillary plants require heavy-duty foundations, roads, housing, and utilities, which deepen contractor engagement beyond core EPC scopes. Power and water linkages for these complexes are scaling through long-term power purchase agreements with the national utility, reinforcing grid and captive generation investments. Successive commissioning milestones at leading projects underpin a multi-year capex cycle and stable job creation tied to battery-value-chain localization. As the regulatory environment emphasizes higher-value processing, capital formation, and construction intensity are expected to remain firm in compliant zones. SOE Debt Overhang and Funding TightnessLarge state contractors continue to deleverage after multi-year losses, which pressures working-capital availability and bid discipline. Waskita Karya reported continued losses into 2025 and prolonged trading suspensions, reinforcing the need for careful project selection and stronger payment assurance. Wijaya Karya disclosed improved gearing metrics following restructuring gains, though bond defaults and trading halts signal tighter access to capital. These funding constraints can slow mobilization schedules, compress margins on fixed-price contracts, and elevate counterparty risk for subcontractors and suppliers. Consolidation efforts and governance reforms aim to reduce unhealthy competition and stabilize pricing, yet execution will take time to filter through tenders and contract terms. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisInfrastructure commanded 55.66% of Indonesia's construction market share in 2025, supported by the steady delivery of toll-road segments and ongoing progress on urban rail extensions. Commercial is positioned as the fastest-growing sector with a projected 6.48% CAGR through 2031 as large-scale digital infrastructure and industrial estates convert capital commitments into shovel-ready projects. Data-center investment is a key catalyst, with Princeton Digital Group building a 120 MW campus in Greater Jakarta and EDGNEX by DAMAC planning a 500 MW AI-focused facility to address demand for high-density computing. In parallel, downstream battery materials projects channel industrial construction into estates that integrate power, transport access, and utilities with staged commissioning plans. Across the medium term, indonesia infrastructure will continue to anchor civil workloads, while commercial will capture more greenfield and fit-out activity linked to digitalization and export-oriented manufacturing. The pipeline of transit, water, and road renewals helps smooth volumes and supports local contractor ecosystems across Java and selected non-Java corridors. Commercial developers and EPC partners are bidding more actively on hyperscale packages and on high-spec industrial jobs as local capability improves, which strengthens competition and project delivery options. As permitting efficiency and grid capacity improve, the commercial growth vector should remain above the sector average while infrastructure retains its foundational base. New construction held 79.12% of the market in 2025, reflecting the weight of national programs and large industrial estates undergoing first-phase buildouts. Renovation is projected to grow at a 6.37% CAGR through 2031, supported by the need to extend asset life, comply with evolving energy standards, and retrofit systems for higher efficiency across public and private buildings. Toll-road concessions are increasing spending on overlays, bridge works, and drainage upgrades as traffic intensifies and climate resilience becomes a planning priority. Airports, ports, and public buildings are opting for expansion and refurbishment strategies that minimize service disruption and leverage existing footprints rather than new greenfield relocations. Energy policy is reinforcing retrofit demand through a programmatic focus on decarbonizing supply and demand, with grid upgrades and efficiency mandates creating design scopes for HVAC, facades, and controls. As financing frameworks recognize lifecycle performance, projects that incorporate measurable efficiency gains and greener materials are better positioned to access supportive capital. The Indonesian construction market will see more tender packages structured around performance outcomes that reward durability and energy savings over the lowest upfront price. Over time, renovation volumes should expand beyond metro cores into secondary cities as standards, funding channels, and contractor capabilities align. Complete Report Scope:
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Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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