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米国のオフィス家具市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

米国のオフィス家具市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


United States Office Furniture - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

米国のオフィス家具市場分析 2025年の米国のオフィス家具市場規模は158億2000万米ドルであり、2026年には164億7000万米ドルに達すると見込まれており、 2031年までに209億4,000万米ドルに拡大すると予測されて... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月13日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザーライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
150
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

米国のオフィス家具市場分析

2025年の米国のオフィス家具市場規模は158億2000万米ドルであり、2026年には164億7000万米ドルに達すると見込まれており、 2031年までに209億4,000万米ドルに拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)4.92%を記録する見込みである。 雇用主がハイブリッド勤務やオフィス復帰のルールを強化するにつれ、需要の構造が再調整されており、これにより改修への支出が増加し、変動する従業員数に対応できる適応性の高いレイアウトや人間工学に基づいた設備のアップグレードへと調達の方向性がシフトしている。 オフィスの稼働率は、低迷していた2023年の水準から回復し、2026年には53%に達した。これは、米国のオフィス家具市場が現在、新規建設着工よりも更新サイクルによって牽引されていることを裏付けている。 セクション179による即時経費計上制度は、中小規模の購入者が運営予算を圧迫することなく老朽化したワークステーションを更新する動機付けとなり続けています。一方、中国産の原材料や部品に対する関税リスクはコスト圧力を維持しており、メーカーは選択的なニアショアリングや転嫁価格設定を通じてこれを管理しています。 化学物質や室内空気質基準に対する規制当局の監視が強化される中、主要カテゴリー全体において、認証済み材料や排出性能に関する文書化された実績の戦略的価値が高まっており、これがひいては公共部門や機関の入札における仕様決定の指針となっている。

米国のオフィス家具市場の動向と分析

オフィス復帰に伴う設備更新サイクルが、買い替え需要を後押ししている

2026年、多くの大手企業がコラボレーションを強化するために最低限の出社義務を復活させた結果、オフィスの利用率は53%に達し、これにより米国のオフィス家具市場では、継続的な更新サイクルへの構造的な転換がもたらされた。 調達チームは、日常業務に支障をきたすことなく再構成可能なモジュラーシステムや人間工学に基づいた椅子を導入し、オープンエリアや集中作業スペースを刷新している。これは、各組織がハイブリッド勤務モデルを微調整する中で、長期的な固定レイアウトよりも俊敏性を優先する動きである。 Steelcaseは、米州地域での受注が伸び、2025会計年度の受注残高が前年比で6億9400万米ドルに増加したと報告しており、これは、設備更新への支出が先送りから、人材のエンゲージメントとワークスペースの生産性を支援する計画的なプログラムへと移行したことを示唆しています。 米国のオフィス家具市場では、ほとんどの購入者が人間工学に基づいた基本仕様を必須条件とし、類似した選択肢の中から決定する際に設置速度、保証条件、アフターサービスを重視しているため、競争上の差別化はもはや機能 alone ではなく、製品の性能とサービスの価値にかかっている。 早期導入企業は、快適性と利用状況の追跡を強化するため、センサーや機器用電源を内蔵した家具を試験的に導入しているが、実績のあるデザインと予測可能なリードタイムを優先する、コスト意識の高い中堅市場の購入者層の間では、その採用は依然として限定的である。

ハイブリッドワークにおける人間工学的な改善需要が製品構成を再編

リモート勤務が可能な職種においては、ハイブリッド勤務が依然として主流であり、2025年にはこうした従業員の52%がハイブリッド勤務体制で働いていました。これにより、米国のオフィス家具市場では、標準化されたオフィス環境と高品質な在宅ワークステーションに対する需要が同時に維持されています。 企業の購買担当者は現在、高さ調節可能なデスク、腰部サポート機能付きチェア、統合型電源モジュールを備えた「プラグアンドプレイ」型のワークステーションを好んでおり、これによりフロアや拠点間で一貫した人間工学に基づいた体験が維持されています。これは、耐久性の基準や認証要件を満たした実績のあるSKUに対するリピート注文にも反映されています。 ホームオフィス向けの購入では、狭いスペースでも機能性を発揮するコンパクトなモジュラーシステムが重視されており、これにより、米国オフィス家具市場において、迅速な配送と簡単な組み立てにより、B2Bと消費者への直接販売(D2C)の両方に対応できるブランドに、販売量の増加がもたらされています。 購入担当者は、ローテーション制のチームを支える使用頻度の高い椅子やデスクについて、ライフサイクル価値を延長し、予期せぬダウンタイムを削減しようとしているため、延長保証や部品交換プログラムが現在、選定基準に影響を与えています。 この人間工学への注力は、RFP(提案依頼書)の段階で試験、安全性、および排出基準への準拠を証明できるサプライヤーを有利にしています。特に、米国のオフィス家具市場において、従業員の健康と快適さが人材定着率の目標やハイブリッド勤務の目標と結びついている場合、その傾向は顕著です。

オフィス空室率の上昇と床面積の集約化により、対象市場が縮小している

利用率は改善しているものの、多くの市場で空室率は依然として高水準にあり、これにより新規設置の短期的な余地が圧迫され、米国のオフィス家具市場では更新需要が主流となる見通しです。 多くの企業が従業員1人あたりの床面積を削減し、ホーテリングやタッチダウンといったコンセプトを取り入れているため、マルチテナントビルやキャンパス全体において、従業員数の増加に伴う拡張ではなく、柔軟性を重視したデスクや収納ユニットの更新が行われています。 このような環境下では、クラスAの物件がテナントの誘致・維持のために投資を行う一方で、古いビルでは承認プロセスが長期化したり、計画が先送りされたりするため、米国オフィス家具市場の販売数量に重くのしかかるという、「二極化したサイクル」が生まれている。 多くの主要エリアでは、設置済み家具の数が現在の入居者数を依然として上回っており、ハイブリッドなコラボレーションを支援するタスクチェアや再構成可能なパーティションに対する交換需要が受注を押し上げているにもかかわらず、ユニット数の伸びは緩やかになっている。 アメニティが充実し、体験重視の空間や、安定した資本計画を持つ顧客に焦点を当てているサプライヤーは、米国のオフィス家具市場において、業績不振のビルでの入れ替わりの鈍化を相殺する上で、より有利な立場にあります。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます:

  1. デジタル調達と電子商取引の普及がB2B取引を加速させている
  2. サステナビリティ認証は、基本要件として購買行動に影響を与えている
  3. 原材料費と運賃の変動が、利益率の予測可能性を損なっている

推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年、椅子は米国のオフィス家具市場シェアの37.88%を占め、最も頻繁に買い替えられるカテゴリーであるとともに、ハイブリッド型ワークプレイスの人間工学上の要としての役割を確固たるものにした。 調節可能な腰部サポートと通気性に優れた背もたれを備えたタスクチェアは、ローテーション制のチーム全体で一貫した快適性を求める企業バイヤーにとって標準仕様となっており、大規模なポートフォリオ全体において、補充サイクルを保証期間や健康目標と整合させるのに役立っている。 会議室やチームエリアでは、機動性と耐久性のバランスに優れた会議用チェアや来客用チェアが導入され、米国のオフィス家具市場において、スペースプランナーは快適性の基準を維持しつつ、スペースの活用効率を高めることが可能となっている。最も急成長している製品グループはブースおよびオフィスパーティションであり、ハイブリッド型コラボレーションによって騒音への敏感さが増すオープンな環境において、音響的なプライバシーとオンデマンド動画のニーズに対応している。 米国のオフィス家具市場におけるブースおよびオフィスパーティションは、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)6.58%で拡大すると予測されています。これは、購入者が、許可なしで迅速に設置でき、スペースの変遷に合わせて柔軟な再構成が可能なモジュラー式キットを好むためです。

米国のオフィス家具市場では、高さ調節可能なプラットフォームが企業の導入プログラムや、オフィスと同様のエルゴノミクスを再現した在宅ワークスペースにさらに浸透するにつれ、テーブルやデスクがポートフォリオ全体の需要を下支えしている。 収納家具は、固定席のないレイアウトにおいて、従来のファイルキャビネットに代わって可動式ペデスタルやロッカーが採用されるにつれて進化しており、これにより、ITシステムや空調設備(HVAC)に支障をきたすことなく移動できる、より軽量で柔軟性の高い備品への移行が後押しされている。 ソファやソフトシーティングは、受付エリアやチームラウンジにホスピタリティの要素をもたらしており、米国のオフィス家具業界において、重要なコラボレーションの場として、オフィスを自宅環境よりも魅力的な場所にするという動きを支えています。 受付用家具やアクセサリーを含むその他のカテゴリーは、段階的な更新計画において、リードタイムの短縮とリスクの低減を図りつつ、ブランド表現を高めるシンプルなアップグレードが重視されることで恩恵を受けています。 あらゆる製品タイプにおいて、認証と修理可能性はもはや差別化要因ではなく、当然の要件となっている。米国のオフィス家具市場では、多くのバイヤーが、排出性能の証明や部品の入手可能性を求め、製品の耐用年数を延ばそうとしているためである。

2025年、木材は米国のオフィス家具市場で41.26%のシェアを占めた。その背景には、耐久性や仕上げの選択肢の豊富さ、そして素材がブランドの象徴として機能する高級な役員室や顧客対応スペースへの適合性があった。 エンジニアード複合材は、コスト重視のキャビネット類や収納家具に活用されており、現在では多くの購入者が、CARB(カリフォルニア州大気資源局)の長年にわたる枠組みを反映した連邦法化されたTSCA第VI編の基準に基づき、基材がホルムアルデヒド放出量の上限値を満たしていることを示す証拠を求めている。 金属は、シーティングフレーム、収納システム、耐久性の高い棚の主力素材であり続けており、そのリサイクル可能性は、米国のオフィス家具市場において初期価格よりもライフサイクル経済性を重視する機関系バイヤーに支持されている。 バイヤーやサプライヤーは、米国オフィス家具市場におけるプログラム注文において、可能な限り複雑さを軽減するため、地域ごとの調達を拡大し、仕上げオプションを簡素化することで、関税リスクや原材料価格の変動に対処している。コンプライアンス要件とコスト重視の姿勢が相まって、米国オフィス家具市場では、予測可能な納期と設置後の満足度を支える、認証済みのパネルや金属を採用する仕様が増えている。

プラスチックおよびポリマー分野は、サプライヤーが再生素材の含有率を高め、性能を損なうことなく炭素強度を低減する循環型設計プログラムを拡大していることから、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.74%と、最も急速な成長軌道を描いています。 ホーワース社の「Fern」チェアシリーズにおけるクローズドループ製造は、14個のプラスチック部品を継続的にリサイクルし、製品のカーボンフットプリントを10%削減しており、米国のオフィス家具市場において、品質基準を維持しつつ、業務上のイノベーションによって循環性を拡大できることを実証しています。 また、軽量なポリマー部品は、輸送コストと設置工数を削減する。これは、購入者が複数のフロアや建物にまたがる段階的な更新サイクルにおいて、より迅速な対応を求める中で、特に注目が高まっている2つの分野である。 また、米国のオフィス家具市場では、チームが開放感を損なうことなく吸音性を求める中、コラボレーションゾーンにおいて、ガラス、吸音性テキスタイル、複合ハイブリッド素材などの他の素材のシェアが拡大しています。特定の化学物質群を対象とした州レベルの政策も、米国のオフィス家具市場における張り地製品や処理済み表面の素材の再配合に向けたロードマップやスケジュールを形作っています。

「米国オフィス家具市場レポート」は、製品別(椅子、テーブル、収納家具、ソファ、ブース・パーティション、その他)、素材別(木材、金属、プラスチック、その他)、価格帯別(エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム)、 エンドユーザー(企業、医療、教育、政府、ホスピタリティ、その他)、流通チャネル(B2C小売、B2B直販)、および地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)で提示されています。

本レポートで取り上げている企業のリスト:

  1. Steelcase Inc.
  2. MillerKnoll, Inc.
  3. ホーワース社
  4. HNIコーポレーション(HON、Allsteel、Kimball)
  5. テクニオン
  6. グローバル・ファーニチャー・グループ
  7. KI(クルーガー・インターナショナル)
  8. OFS Brands
  9. ヒューマンスケール
  10. HON社
  11. オールスティール社
  12. ナショナル・オフィス・ファニチャー
  13. ガンロック
  14. Nucraft
  15. ラカッセ・グループ
  16. JSI(ジャスパー・グループ)
  17. AIS(アフォーダブル・インテリア・システムズ)
  18. SitOnIt シーティング(Exemplis)
  19. インスケープ
  20. サフコ・プロダクツ(LDI)
  21. ワークライト・エルゴノミクス

その他の特典:

  • Excel形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月間のアナリストによるサポート


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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 オフィス復帰に伴う設備更新サイクル
4.2.2 ハイブリッドワークにおける人間工学に基づく設備アップグレード需要
4.2.3 デジタル調達およびEコマースの普及
4.2.4 購買動向を左右するサステナビリティ認証(BIFMAレベル、グリーンガード)
4.2.5 PFAフリーおよび低VOC素材の採用が製品の更新を加速
4.2.6 税制優遇措置のある設備投資(例:セクション179)が中小企業(SMB)の家具購入を後押し
4.3 市場の制約要因
4.3.1 オフィス空室率の上昇と床面積の集約化
4.3.2 原材料および輸送コストの変動
4.3.3 化学物質規制(PFAS、VOC)に伴うコンプライアンスコスト
4.3.4 中国産投入資材・部品に対する輸入関税の継続
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 供給者の交渉力
4.5.3 購入者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合他社間の競争
4.6 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
4.7 業界における最近の動向(新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど)に関する洞察

5 市場規模および成長予測(金額)
5.1 製品別
5.1.1 椅子
5.1.1.1 従業員用椅子
5.1.1.2 会議用椅子
5.1.1.3 来客用椅子
5.1.2 テーブル
5.1.2.1 会議用テーブル
5.1.2.2 デスク
5.1.2.3 その他のテーブル
5.1.3 収納家具
5.1.3.1 ファイルキャビネット
5.1.3.2 本棚・棚
5.1.4 ソファ/ソフトシーティング
5.1.5 ブースおよびオフィスパーティション
5.1.6 その他のオフィス家具(スツール、受付用家具、アクセサリー、その他)
5.2 素材別
5.2.1 木材
5.2.2 金属
5.2.3 プラスチック・ポリマー
5.2.4 その他の素材
5.3 価格帯別
5.3.1 エコノミー
5.3.2 ミッドレンジ
5.3.3 プレミアム
5.4 エンドユーザー別
5.4.1 企業オフィス
5.4.2 医療施設
5.4.3 教育機関
5.4.4 政府・公共機関
5.4.5 ホスピタリティ・小売業のバックオフィス
5.4.6 その他
5.5 流通チャネル別
5.5.1 B2C/小売
5.5.1.1 ホームセンター
5.5.1.2 家具専門店
5.5.1.3 オンライン
5.5.1.4 その他の流通チャネル
5.5.2 B2B/メーカー直販
5.6 地域別
5.6.1 北東部
5.6.2 中西部
5.6.3 南部
5.6.4 西部

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要 {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
6.4.1 Steelcase Inc.
6.4.2 ミラーノール社(MillerKnoll, Inc.)
6.4.3 ホーワース社(Haworth Inc.)
6.4.4 HNIコーポレーション(HNI Corporation)(HON、Allsteel、Kimball)
6.4.5 テクニオン(Teknion)
6.4.6 グローバル・ファーニチャー・グループ(Global Furniture Group)
6.4.7 KI(クルーガー・インターナショナル)(KI (Krueger International))
6.4.8 OFS Brands
6.4.9 Humanscale
6.4.10 HON Company
6.4.11 Allsteel Inc.
6.4.12 National Office Furniture
6.4.13 Gunlocke
6.4.14 Nucraft
6.4.15 グループ・ラカッセ
6.4.16 JSI(ジャスパー・グループ)
6.4.17 AIS(アフォーダブル・インテリア・システムズ)
6.4.18 シットオンイット・シーティング(エクセンプリス)
6.4.19 インスケープ
6.4.20 サフコ・プロダクツ(LDI)
6.4.21 ワークライト・エルゴノミクス

7 市場機会と将来展望
7.1 ハイブリッドな需要に対応する「Furniture-As-A-Service」およびリースモデル
7.2 迅速な再構成を実現するモジュラー式取り外し可能なパーティションおよび音響ポッド

 

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Summary

United States Office Furniture Market Analysis

The United States office furniture market size was USD 15.82 billion in 2025, is set to reach USD 16.47 billion in 2026, and is forecast to rise to USD 20.94 billion by 2031, reflecting a 4.92% CAGR during 2026-2031. Demand is recalibrating as employers reinforce hybrid attendance and return-to-office rules, which lifts retrofit spending and shifts procurement toward adaptive layouts and ergonomic upgrades that support variable headcounts. Office utilization improved to 53% in 2026, up from depressed 2023 levels, confirming that the United States office furniture market is now driven more by refresh cycles than by new construction starts. Section 179 expensing continues to motivate small- and mid-sized buyers to replace aging workstations without straining operating budgets, while tariff exposure on China-origin inputs and components sustains cost pressure that manufacturers manage through selective nearshoring and pass-through pricing. Regulatory scrutiny of chemicals and indoor air quality standards increases the strategic value of certified materials and documented emissions performance across core categories, which, in turn, guides specifications in public-sector and institutional tenders.

United States Office Furniture Market Trends and Insights

Return-to-Office Refresh Cycles Propel Replacement Demand

Office utilization reached 53% in 2026 as many large employers reinstated minimum on-site attendance to strengthen collaboration, which created a structural pivot toward continuous refresh cycles in the United States office furniture market. Procurement teams are updating open areas and focus zones with modular systems and ergonomic seating that can be reconfigured without disrupting daily operations, a shift that prioritizes agility over long fixed layouts as organizations fine-tune their hybrid models. Steelcase reported higher order activity in the Americas and a year-over-year backlog increase to USD 694 million in fiscal 2025, which signals that refresh spending has moved from deferral to planned programs that support talent engagement and workspace productivity. Competitive differentiation now hinges on product performance and service value rather than features alone, since most buyers require ergonomic baselines and look to installation speed, warranty terms, and post-sale service to decide among similar options in the United States office furniture market. Early adopters are piloting furniture with integrated sensors and device power to enhance comfort and utilization tracking, although adoption remains selective among cost-conscious mid-market buyers who prioritize proven designs and predictable lead times.

Hybrid Work Ergonomics Upgrade Demand Reshapes Product Mix

Hybrid remains the dominant pattern for remote-capable roles, and 52% of such employees worked in hybrid arrangements in 2025, which sustains twin demand for standardized office setups and high-quality home workstations in the United States office furniture market. Corporate buyers now favor plug-and-play stations with height-adjustable desks, lumbar-support chairs, and integrated power modules that maintain consistent ergonomic experiences across floors and sites, reflected in repeat orders for validated SKUs that meet durability benchmarks and certification thresholds. Home office purchases emphasize compact modular systems that deliver function in smaller footprints, which channels incremental volume into brands that can serve both B2B and direct-to-consumer fulfillment with fast shipping and simple assembly in the United States office furniture market. Extended warranties and part-replacement programs now influence selection criteria because buyers seek to extend lifecycle value and reduce unscheduled downtime for high-use seating and desks that support rotating teams. This ergonomic focus favors suppliers that can prove testing, safety, and emissions compliance during RFPs, especially where employee health and comfort are linked to retention goals and hybrid attendance targets in the United States office furniture market.

Elevated Office Vacancy and Footprint Densification Compress Addressable Market

Vacancy rates remain elevated in many markets even as utilization improves, compressing the near-term runway for net new installations and signaling that refresh activity will dominate the United States office furniture market. Many firms are reducing square footage per employee and leaning into hoteling and touchdown concepts, so desks and storage units are refreshed for flexibility rather than expanded for headcount growth across multi-tenant buildings and campuses. This environment creates a two-speed cycle where class A properties invest to attract and retain tenants, while older buildings face longer approval cycles and deferrals that weigh on volume in the United States office furniture market. The installed base still exceeds current occupancy in many corridors, which moderates unit growth even as replacement demand lifts orders for task seating and reconfigurable partitions that support hybrid collaboration. Suppliers that focus on amenity-rich, experience-led spaces and on clients with stable capital plans are better positioned to offset the slow churn in underperforming buildings in the United States office furniture market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital Procurement and E-Commerce Penetration Accelerate B2B Transactions
  2. Sustainability Certifications Shape Buying as Baseline Requirements
  3. Raw Material and Freight Cost Volatility Erodes Margin Predictability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Chairs captured 37.88% of the United States office furniture market share in 2025, confirming their role as the most frequently replaced category and the ergonomic cornerstone of hybrid-ready workplaces. Task seating with adjustable lumbar support and breathable backs has become the baseline specification for enterprise buyers who want consistent comfort across rotating teams, helping keep replenishment cycles aligned with warranty life and health goals across large portfolios. Conference rooms and team areas are upgraded with meeting and guest chairs that balance mobility and durability, enabling space planners to increase throughput while preserving comfort standards in the United States office furniture market. The fastest-growing product grouping is booths and office dividers, which address acoustic privacy and on-demand video needs in open environments where hybrid collaboration increases noise sensitivity. The United States office furniture market for booths and office dividers is projected to expand at a 6.58% CAGR from 2026 to 2031, as buyers favor modular kits that install quickly without permits and support flexible reconfiguration as footprints evolve.

Tables and desks stabilize mid-portfolio demand as height-adjustable platforms penetrate deeper into corporate programs and into home workspaces that mirror in-office ergonomics in the United States office furniture market. Storage evolves as mobile pedestals and lockers replace legacy files in unassigned seating plans, which reinforces the shift toward lighter, more flexible fixtures that can be moved without disrupting IT or HVAC. Sofas and soft seating deliver hospitality cues in reception areas and team lounges, which support the push to make offices more attractive than home environments for high-impact collaboration moments in the United States office furniture industry. The remaining categories, including reception furniture and accessories, benefit from the emphasis on simple upgrades that elevate brand expression with faster lead times and lower risk during phased refresh plans. Across product types, certification and repairability are now table stakes rather than differentiators, as many buyers seek proof of emissions performance and part availability to extend service life in the United States office furniture market.

Wood held 41.26% of the United States office furniture market share in 2025, supported by its durability, finish options, and alignment with premium executive and client-facing spaces where materials act as brand signals. Engineered composites serve cost-focused casegoods and storage, and many buyers now require evidence that substrates meet formaldehyde emission thresholds under federalized TSCA Title VI standards that reflect CARB’s long-standing framework. Metal continues to anchor seating frames, storage systems, and durable shelving, and its recyclability appeals to institutional purchasers that value lifecycle economics over initial price in the United States office furniture market. Buyers and suppliers are navigating duty exposure and input volatility by increasing regional sourcing and simplifying finish options to reduce complexity where possible across programmatic orders in the United States office furniture market. The combination of compliance requirements and cost focus steers many specifications toward verified panels and metals that support predictable schedules and post-install satisfaction in the United States office furniture market.

Plastics and polymers have the fastest trajectory, with a 5.74% CAGR during 2026-2031, as suppliers integrate higher recycled content and expand circular design programs that reduce carbon intensity without sacrificing performance. Haworth’s closed-loop manufacturing for the Fern chair family, which continuously recycles 14 plastic parts and reduces the product’s carbon footprint by 10%, demonstrates how operational innovation can scale circularity while preserving quality standards in the United States office furniture market. Lightweight polymer parts also reduce freight costs and installation labor, two areas of heightened focus as buyers push for faster turnarounds in phased refresh cycles spanning many floors and buildings. Other materials, including glass, acoustic textiles, and composite hybrids, are gaining share in collaboration zones as teams seek sound absorption without sacrificing openness in the United States office furniture market. State-level policies targeting select chemical classes are also shaping material roadmaps and timelines for reformulation across upholstered products and treated surfaces in the United States office furniture market.

The United States Office Furniture Market Report is Segmented by Product (Chairs, Tables, Storage, Sofas, Booths & Dividers, Others), Material (Wood, Metal, Plastic, Others), Price Range (Economy, Mid-Range, Premium), End-User (Corporate, Healthcare, Education, Government, Hospitality, Others), Distribution Channel (B2C Retail, B2B Direct), and Geography. Market Forecasts are Provided in Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

  1. Steelcase Inc.
  2. MillerKnoll, Inc.
  3. Haworth Inc.
  4. HNI Corporation (HON, Allsteel, Kimball)
  5. Teknion
  6. Global Furniture Group
  7. KI (Krueger International)
  8. OFS Brands
  9. Humanscale
  10. HON Company
  11. Allsteel Inc.
  12. National Office Furniture
  13. Gunlocke
  14. Nucraft
  15. Groupe Lacasse
  16. JSI (Jasper Group)
  17. AIS (Affordable Interior Systems)
  18. SitOnIt Seating (Exemplis)
  19. Inscape
  20. Safco Products (LDI)
  21. Workrite Ergonomics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support


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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Return-To-Office Refresh Cycles
4.2.2 Hybrid Work Ergonomics Upgrade Demand
4.2.3 Digital Procurement And E-Commerce Penetration
4.2.4 Sustainability Certifications Shaping Buying (Bifma Level, Greenguard)
4.2.5 Pfas-Free and Low-Voc Materials Adoption Accelerates Product Refresh
4.2.6 Tax-Advantaged Capex (E.G., Section 179) Supports Smb Furniture Purchases
4.3 Market Restraints
4.3.1 Elevated Office Vacancy And Footprint Densification
4.3.2 Raw Material and Freight Cost Volatility
4.3.3 Compliance Costs from Chemical Restrictions (PFAS, Vocs)
4.3.4 Import Tariff Persistence on China-Origin Inputs/Components
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Bargaining Power of Buyers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Competitive Rivalry
4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Industry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)
5.1 By Product
5.1.1 Chairs
5.1.1.1 Employee Chairs
5.1.1.2 Meeting Chairs
5.1.1.3 Guest Chairs
5.1.2 Tables
5.1.2.1 Conference Tables
5.1.2.2 Desks
5.1.2.3 Other Tables
5.1.3 Storage Units
5.1.3.1 Filing Cabinets
5.1.3.2 Bookcases & Shelving
5.1.4 Sofas/Soft Seating
5.1.5 Booths and Office Dividers
5.1.6 Other Office Furniture (Stools, Reception Area Furniture, Accessories, Others)
5.2 By Material
5.2.1 Wood
5.2.2 Metal
5.2.3 Plastic & Polymer
5.2.4 Other Materials
5.3 By Price Range
5.3.1 Economy
5.3.2 Mid-range
5.3.3 Premium
5.4 By End-user
5.4.1 Corporate Offices
5.4.2 Healthcare Offices
5.4.3 Educational Institutions
5.4.4 Government & Public Offices
5.4.5 Hospitality & Retail Back-office
5.4.6 Others
5.5 By Distribution Channel
5.5.1 B2C / Retail
5.5.1.1 Home Centers
5.5.1.2 Specialty Furniture Stores
5.5.1.3 Online
5.5.1.4 Other Distribution Channels
5.5.2 B2B / Directly from Manufacturers
5.6 By Geography
5.6.1 Northeast
5.6.2 Midwest
5.6.3 South
5.6.4 West

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
6.4.1 Steelcase Inc.
6.4.2 MillerKnoll, Inc.
6.4.3 Haworth Inc.
6.4.4 HNI Corporation (HON, Allsteel, Kimball)
6.4.5 Teknion
6.4.6 Global Furniture Group
6.4.7 KI (Krueger International)
6.4.8 OFS Brands
6.4.9 Humanscale
6.4.10 HON Company
6.4.11 Allsteel Inc.
6.4.12 National Office Furniture
6.4.13 Gunlocke
6.4.14 Nucraft
6.4.15 Groupe Lacasse
6.4.16 JSI (Jasper Group)
6.4.17 AIS (Affordable Interior Systems)
6.4.18 SitOnIt Seating (Exemplis)
6.4.19 Inscape
6.4.20 Safco Products (LDI)
6.4.21 Workrite Ergonomics

7 Market Opportunities & Future Outlook
7.1 Furniture-As-A-Service And Leasing Models For Hybrid Demand
7.2 Modular Demountable Partitions And Acoustic Pods For Rapid Reconfiguration

 

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2026/07/10 10:26

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