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オーストラリアの高級住宅不動産 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

オーストラリアの高級住宅不動産 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Australia Luxury Residential Real Estate - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

オーストラリアの高級住宅不動産市場分析 オーストラリアの高級住宅不動産市場の規模は、2025年の285.5億米ドルから、2026年には30.80億米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.8%で... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月10日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
150
言語
英語

日本語のページはAI翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

オーストラリアの高級住宅不動産市場分析

オーストラリアの高級住宅不動産市場の規模は、2025年の285.5億米ドルから、2026年には30.80億米ドルに拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)7.8%で推移し、2031年までに448億米ドルに達すると予測されている。 アジア太平洋地域全体の超富裕層バイヤーからの需要の高まりと、シドニーおよびメルボルンにおける新築物件の供給不足が相まって、オーストラリア準備銀行の政策金利が3.85%にあるにもかかわらず、価格の堅調さが支えられている。 これに対し、デベロッパーは、プレミアム価格を設定できるブランド住宅やサステナビリティを重視したプロジェクトへと軸足を移しています。金利上昇の圧力を直接受けないダウンサイザー(住居の規模を縮小する人々)は、好立地の物件を引き続き購入しており、一方、既存住宅の購入には依然として制限があるため、海外資本は新築物件に流入しています。 同時に、機関投資家は「ビルト・トゥ・レント(建設・賃貸)」プラットフォームを通じて参入を加速させており、オーストラリアの高級住宅不動産市場の収益構造を多様化させている。

オーストラリアの高級住宅不動産市場の動向と洞察

アジア太平洋地域からの超富裕層(UHNWIs)の継続的な流入(コロナ禍後の国境再開後)

海外からの純移住者数が回復し、香港、シンガポール、中国本土の富裕層バイヤーは、ポートフォリオをオーストラリアのトロフィーホームへとシフトさせている。シドニーのポイント・パイパーでは2024年に8,700万米ドルの売却が記録され、ベルビュー・ヒルでは5,300万米ドルの売却が記録されたが、いずれもアジア太平洋地域の購入者によるものである。 ナイト・フランク社の集計によると、資産が1,000万米ドルを超えるオーストラリア人は42,789人に上り、この層は2028年までに5.3%増加すると予測されている。こうした資金流入により、シドニーやメルボルンではすでに不足している一等地の物件供給がさらに逼迫し、入札競争が激化している。通貨の分散投資や透明性の高い法的枠組みが、オーストラリアの「安全な避難先」としての魅力を高めている。 その結果、予測期間を通じて、限られたウォーターフロント物件や都心近郊の物件をめぐる競争は激化すると見込まれる。

在留オーストラリア人によるリモートワークに伴う資産本国還流

ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに駐在する専門職は、オーストラリアに再定住しながらも、海外での職務を継続するケースが増えている。 2025年にかけて有利な為替レートが現地での購買力を押し上げ、さらに「ダウンサイザー・スーパー拠出制度」が、高級住宅への資金流入をさらに促進している。モスマン、トゥーラック、ペパーミント・グローブで行われる高級物件のオークションでは、在外居住者の存在感が際立っており、その多くは融資条件を付さずに購入している。 6年間のキャピタルゲイン税に関する規則により、帰国者は海外にあった以前の主たる住居を保持することができ、資産ポートフォリオの柔軟性が高まっている。これらの要因が相まって、金利上昇によりレバレッジを効かせた居住者の一部が市場から撤退する一方で、国内の買い手層は拡大している。

外国人購入者に対する印紙税追加課税の引き上げ

ニューサウスウェールズ州は2025年に外国人購入者に対する印紙税の追加課税率を9%に引き上げた一方、ビクトリア州は8%の課税率を維持している。シドニーの670万米ドルのマンションの場合、印紙税は60万米ドルを超え、内部収益率を押し下げている。 すでに新築物件に限定されている多くの海外購入者は、追加コストを相殺するために、賃貸保証や家具付き引き渡しといったデベロッパーからのインセンティブを交渉するようになっている。その結果、二極化がさらに進行している。海外資金は高層マンションの新規分譲に集中する一方、既存の邸宅はますます国内の流動性に依存するようになっている。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下が含まれる:

「重要投資家ビザ(SIV)」取得プロセスの簡素化 5つ星ホテル運営会社によるブランド付きレジデンス・スキームの台頭 ブリスベンの高級マンション供給パイプラインにおける短期的な供給過剰リスク

推進要因および制約要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年の取引高に占めるヴィラおよび一戸建て住宅の割合はわずか36%にとどまったものの、総取引額の45%を占めており、これはオーストラリアの高級住宅不動産市場における資産単位あたりのプレミアム価格設定を反映している。供給面の障壁、シドニー東部郊外における歴史的建造物保護区域の指定、メルボルン内環状地域における高さ制限などが、新規供給を最小限に抑えている。 パースの沿岸部では、鉱業収益を原資とした現金購入が後押しとなり、2024年に平均20%の価格上昇を記録した。2026年から2031年にかけて、広さとプライバシーを求める家族層や海外在住者による需要に支えられ、ヴィラの市場規模は年平均成長率(CAGR)9.0%で拡大すると予測されており、これは不動産タイプの中で最も高い成長率となる。

アパートや分譲マンションは成長ペースは緩やかだが、外国人購入者が未完成物件の購入に限定されているため、取引量の主力であり続けている。「ウォルドルフ・アストリア・シドニー」や「フォーシーズンズ・メルボルン」といったブランド付き高層マンションが、このセグメントの流動性を確保している。 ダウンサイザーは、郊外の一戸建て住宅を売却した後、資産を再配分するための「ダウンサイザー・スーパー・コントリビューション」を活用し、交通機関に近いブティック・ブロックを好む。その結果、ヴィラの成長率が上回るとしても、アパートメントが創出するオーストラリアの高級住宅不動産市場の規模は、2031年までに依然として250億米ドルを超える見込みである。

『オーストラリア高級住宅不動産市場レポート』は、物件タイプ(マンション・コンドミニアム、ヴィラ・一戸建て住宅)、ビジネスモデル(販売、賃貸)、販売形態(新築、中古)、地域(シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース、オーストラリアその他)ごとに分類されています。 市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

本レポートで取り上げている企業一覧:

レンドリース、ミルバック、クラウン・グループ、ガーナー、フレイザーズ・プロパティ・オーストラリア、ストックランド、メリトン・グループ、積水ハウス・オーストラリア、ブラックバーン、CBREレジデンシャル・プロジェクト、ナイト・フランク・プレステージ・レジデンシャル、レイ・ホワイト・プレステージ、サザビーズ・インターナショナル・リアルティ – オーストラリア・マクグラス・プロジェクト、ケイ&バートン、マーシャル・ホワイト、LJフッカー、アヴヌ、マルチプレックス、ハッチンソン・ビルダーズ、タイム&プレイス、パラス・グループ

その他の特典:

Excel形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストによるサポート

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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 住宅購入動向:社会経済的・人口統計的分析
4.3 賃貸利回り分析
4.4 規制動向
4.5 技術動向
4.6 既存および今後のプロジェクトに関する分析
4.7 市場推進要因
4.7.1 アジア太平洋地域からの超富裕層(UHNWIs)の継続的な流入(コロナ禍後の国境再開後)
4.7.2 オーストラリア人駐在員によるリモートワークに伴う資産本国送金の拡大
4.7.3 主要投資家ビザ(SIV)の取得プロセスの簡素化
4.7.4 5つ星ホテル運営会社によるブランド付き住宅スキームの急増
4.7.5 改修義務化に伴う、環境認証取得済み高級物件へのプレミアム
4.7.6 トークン化/分譲所有権プラットフォームによる投資家層の拡大
4.8 市場の制約要因
4.8.1 外国人購入者に対する印紙税追加課税の引き上げ(NSW州およびVIC州)
4.8.2 ブリスベンの一等地のマンション供給計画における短期的な供給過剰リスク(2026-27年)
4.8.3 オーストラリア準備銀行(RBA)による連続利上げに伴う資本コストの上昇
4.8.4 マネーロンダリング対策(AML)の審査強化により、高級物件の取引サイクルが長期化
4.9 バリュー/サプライチェーン分析
4.9.1 概要
4.9.2 不動産開発業者および建設業者 – 主な洞察
4.9.3 不動産仲介業者およびエージェント – 主な洞察
4.9.4 不動産管理会社 – 主な洞察
4.9.5 評価アドバイザリーおよびその他のサービス
4.9.6 主要開発業者との建材パートナーシップ
4.9.7 戦略的不動産投資家/購入者
4.10 ポーターの5つの力
4.10.1 新規参入の脅威
4.10.2 買い手の交渉力
4.10.3 供給者の交渉力
4.10.4 代替品の脅威
4.10.5 競合の激しさ

5 市場規模および成長予測(金額、10億米ドル)
5.1 ビジネスモデル別
5.1.1 販売
5.1.2 賃貸
5.2 住宅(販売モデル)の市場規模および予測
5.2.1 物件タイプ別
5.2.1.1 アパートおよび分譲マンション
5.2.1.2 ヴィラおよび一戸建て住宅
5.2.2 販売形態別
5.2.2.1 一次市場(新築)
5.2.2.2 二次市場(中古住宅の再販)
5.2.3 主要都市別
5.2.3.1 シドニー
5.2.3.2 メルボルン
5.2.3.3 ブリスベン
5.2.3.4 パース
5.2.3.5 オーストラリアのその他の地域

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動き(M&A、合弁事業など)
6.3 企業概要 {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
6.3.1 レンドリース
6.3.2 ミルバック
6.3.3 クラウン・グループ
6.3.4 ガーナー
6.3.5 フレイザーズ・プロパティ・オーストラリア
6.3.6 ストックランド
6.3.7 メリトン・グループ
6.3.8 積水ハウス・オーストラリア
6.3.9 ブラックバーン
6.3.10 CBREレジデンシャル・プロジェクト
6.3.11 ナイト・フランク・プレステージ・レジデンシャル
6.3.12 レイ・ホワイト・プレステージ
6.3.13 サザビーズ・インターナショナル・リアルティ – オーストラリア
6.3.14 マクグラス・プロジェクト
6.3.15 ケイ&バートン
6.3.16 マーシャル・ホワイト
6.3.17 LJフッカー・アヴヌ
6.3.18 マルチプレックス
6.3.19 ハッチンソン・ビルダーズ
6.3.20 タイム&プレイス
6.3.21 パラス・グループ

7 市場機会と将来展望
7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価

 

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Summary

Australia Luxury Residential Real Estate Market Analysis

The Australia luxury residential real estate market size is expected to grow from USD 28.55 billion in 2025 to USD 30.80 billion in 2026 and is forecast to reach USD 44.8 billion by 2031 at a 7.8% CAGR over 2026-2031. Elevated demand from ultra-high-net-worth buyers across Asia-Pacific, combined with tight new-build pipelines in Sydney and Melbourne, is underpinning price resilience even as the Reserve Bank of Australia’s cash rate stands at 3.85%. Developers are reacting by pivoting toward branded residences and sustainability-led projects that can command premiums. Downsizers insulated from rate pressures continue to absorb well-located stock, while foreign capital is funnelled into primary schemes because established-dwelling purchases remain restricted. Institutional investors are simultaneously accelerating their entry through build-to-rent platforms, broadening the income profile of the Australian luxury residential real estate market.

Australia Luxury Residential Real Estate Market Trends and Insights

Continued Inflow of UHNWIs From Asia-Pacific (Post-COVID Border Reopening)

Net overseas migration has rebounded, and wealthy buyers from Hong Kong, Singapore, and mainland China have redirected portfolios toward Australian trophy homes. Sydney’s Point Piper logged a USD 87 million sale in 2024, while Bellevue Hill posted USD 53 million, both attributed to Asia-Pacific purchasers. Knight Frank counts 42,789 Australians worth more than USD 10 million, a cohort projected to grow 5.3% by 2028. These inflows tighten already-scarce prime inventory in Sydney and Melbourne, driving competitive bidding. Currency diversification and transparent legal frameworks reinforce Australia’s safe-haven appeal. As a result, competition for limited waterfront and inner-ring properties is set to intensify over the forecast horizon.

Remote-Work Wealth Repatriation by Australian Expatriates

Professionals stationed in London, New York, and Singapore increasingly retain offshore roles while resettling in Australia. Favorable exchange rates boosted their local buying power through 2025, and the downsizer super-contribution scheme further lubricates capital transfers into high-end dwellings. Prestige auctions in Mosman, Toorak, and Peppermint Grove now feature a heightened expatriate presence, many purchasing without financing contingencies. The six-year capital-gains-tax rule lets returnees keep former principal residences abroad, adding portfolio flexibility. Combined, these factors enlarge the domestic buyer pool exactly as higher interest rates sideline some leveraged residents.

Escalating Foreign-Buyer Stamp-Duty Surcharges

New South Wales lifted its foreign-buyer surcharge to 9% in 2025, while Victoria maintains an 8% levy. On a USD 6.7 million Sydney apartment, duties top USD 600,000, denting internal rates of return. Many offshore purchasers, already restricted to new builds, now negotiate developer incentives such as rental guarantees or turnkey furnishing to blunt added costs. The upshot is deeper bifurcation: foreign funds concentrate in tower launches, whereas existing mansions lean ever more on domestic liquidity.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

Streamlined Significant Investor Visa PathwaysRise of Branded-Residence Schemes With Five-Star Hotel OperatorsNear-Term Oversupply Risk in Brisbane Prime-Apartment Pipeline

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Villas and landed houses accounted for only 36% of 2025 turnover yet captured 45% of total value, reflecting premium per-asset pricing within the Australia luxury residential real estate market. Supply barriers, heritage overlays in Sydney’s eastern suburbs and height caps in Melbourne’s inner ring—keep new stock minimal. Perth’s coastal enclaves logged 20% average appreciation in 2024 as mining dividends fueled cash purchases. Over 2026-2031, villas are forecast to expand at a 9.0% CAGR, the fastest among property types, supported by family buyers and expatriates seeking space and privacy.

Apartments and condominiums, while slower growing, remain the volume backbone because foreign purchasers are limited to off-the-plan options. Branded-residence towers such as Waldorf Astoria Sydney and Four Seasons Melbourne ensure this segment retains liquidity. Downsizers favor boutique blocks near transit, leveraging the downsizer super-contribution to redeploy equity after selling suburban family homes. Consequently, the Australian luxury residential real estate market size generated by apartments will still exceed USD 25 billion by 2031, even as villas outpace in growth.

The Australia Luxury Residential Real Estate Market Report is Segmented by Property Type (Apartments & Condominiums, Villas & Landed Houses), by Business Model (Sales, Rental), by Mode of Sale (Primary, Secondary), and by Geography (Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Rest of Australia). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

Lendlease Mirvac Crown Group Gurner Frasers Property Australia Stockland Meriton Group Sekisui House Australia Blackburne CBRE Residential Projects Knight Frank Prestige Residential Ray White Prestige Sotheby’s International Realty – Australia McGrath Projects Kay & Burton Marshall White LJ Hooker Avnu Multiplex Hutchinson Builders Time & Place Pallas Group

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Residential-Buying Trends: Socio-economic & Demographic Insights
4.3 Rental-Yield Analysis
4.4 Regulatory Outlook
4.5 Technological Outlook
4.6 Insights into Existing & Upcoming Projects
4.7 Market Drivers
4.7.1 Continued inflow of UHNWIs from Asia–Pacific (post-COVID border reopening)
4.7.2 Expansion of remote-work wealth repatriation by Australian expatriates
4.7.3 Streamlined Significant-Investor-Visa (SIV) pathways
4.7.4 Surge in branded-residence schemes with five-star hotel operators
4.7.5 Premium for green-rated luxury stock due to retrofit mandates
4.7.6 Tokenised / fractional-ownership platforms widening investor base
4.8 Market Restraints
4.8.1 Escalating foreign-buyer stamp-duty surcharges (NSW & VIC)
4.8.2 Short-run oversupply risk in Brisbane prime-apartment pipeline (2026-27)
4.8.3 Higher cost of capital from consecutive RBA rate hikes
4.8.4 Heightened AML scrutiny prolonging luxury deal cycles
4.9 Value / Supply-Chain Analysis
4.9.1 Overview
4.9.2 Real-Estate Developers & Contractors – Key Insights
4.9.3 Real-Estate Brokers & Agents – Key Insights
4.9.4 Property-Management Companies – Key Insights
4.9.5 Valuation Advisory & Other Services
4.9.6 Building-Materials Partnerships with Key Developers
4.9.7 Strategic Real-Estate Investors / Buyers
4.10 Porter’s Five Forces
4.10.1 Threat of New Entrants
4.10.2 Bargaining Power of Buyers
4.10.3 Bargaining Power of Suppliers
4.10.4 Threat of Substitutes
4.10.5 Competitive-Rivalry Intensity

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD bn)
5.1 By Business Model
5.1.1 Sales
5.1.2 Rental
5.2 Residential (Sales Model) Size & Forecasts
5.2.1 By Property Type
5.2.1.1 Apartments & Condominiums
5.2.1.2 Villas & Landed Houses
5.2.2 By Mode of Sale
5.2.2.1 Primary (New-Build)
5.2.2.2 Secondary (Existing-Home Resale)
5.2.3 By Key Cities
5.2.3.1 Sydney
5.2.3.2 Melbourne
5.2.3.3 Brisbane
5.2.3.4 Perth
5.2.3.5 Rest of Australia

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves (M&A, JV, etc.)
6.3 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
6.3.1 Lendlease
6.3.2 Mirvac
6.3.3 Crown Group
6.3.4 Gurner
6.3.5 Frasers Property Australia
6.3.6 Stockland
6.3.7 Meriton Group
6.3.8 Sekisui House Australia
6.3.9 Blackburne
6.3.10 CBRE Residential Projects
6.3.11 Knight Frank Prestige Residential
6.3.12 Ray White Prestige
6.3.13 Sotheby’s International Realty – Australia
6.3.14 McGrath Projects
6.3.15 Kay & Burton
6.3.16 Marshall White
6.3.17 LJ Hooker Avnu
6.3.18 Multiplex
6.3.19 Hutchinson Builders
6.3.20 Time & Place
6.3.21 Pallas Group

7 Market Opportunities & Future Outlook
7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment

 

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