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米国のバスルーム用設備 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

米国のバスルーム用設備 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


United States Bath Fittings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

米国のバスフィッティング市場分析 米国のバスフィッティング市場規模は、2025年に104億1,000万米ドルと評価され、2026年の109億8,000万米ドルから成長し、2031年までに141億3,000万米ドルに達すると予測され... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月13日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
140
言語
英語

日本語のページはAI翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

米国のバスフィッティング市場分析

米国のバスフィッティング市場規模は、2025年に104億1,000万米ドルと評価され、2026年の109億8,000万米ドルから成長し、2031年までに141億3,000万米ドルに達すると予測されており、 2026年から2031年までの予測期間において、年平均成長率(CAGR)5.17%で拡大すると見込まれている。米国のバスフィッティング市場は、体系的な設備の交換を必要とする老朽化した住宅ストックに支えられており、これにより建設サイクルが鈍化しても需要は堅調に推移している。 規制当局の監視も重要な要素となっている。2024年12月に提案されたEPAの「WaterSense 2.0」仕様案では、洗面台の蛇口の最大流量を1.5 GPMから1.2 GPMに引き下げることを提唱していたが、2025年2月に消費者の選択権に関する検討のため一時停止された。これにより、製品のロードマップに不確実性が加わると同時に、今後さらなる規制強化が行われることが示唆されている。 州レベルの基準は引き続き施行されており、カリフォルニア州ではシャワー流量を1.8 GPMに制限する規制が施行されている。これは、早期導入者の交換サイクルを促進し、流量設定を柔軟に調整できる製品による差別化を生み出している。 建設活動は引き続き設置数量を左右しており、2025年の住宅着工件数136万戸、竣工件数150万戸が、仕様決定のタイミングや、集合住宅および一戸建て住宅向けに指定される水栓金具の構成に影響を与えている。

米国の浴室用金具市場の動向と洞察

リフォームおよび交換サイクルが、蛇口、シャワー、水栓金具のアップグレードを支えている

米国の持ち家住宅の大部分は1980年以前に建てられたものであり、これは配管システムが経年劣化による漏水、腐食、および規制不適合に直面することが多く、新築サイクルとは無関係に安定した交換需要を生み出していることを意味する。 2025年に金利が上昇した際でさえ、大手建築資材メーカー各社は住宅改修活動の鈍化はごくわずかだったと報告しており、これは安全性、規制順守、節水を基盤とする機能的なバスルームのアップグレード需要の強さを裏付けている。 EPA(米国環境保護庁)が2014年に定めた鉛フリー基準や、継続的な「WaterSense」ラベル制度により、コンプライアンスの基準がより明確になり、住宅所有者や施工業者は、交換工事を行う際に認定済みの水栓器具を優先するよう促されています。 販売時点での検査における地方自治体の規制執行、特に流量および逆流防止基準を重視する管轄区域では、コンプライアンスに準拠した蛇口、シャワー、バルブアセンブリへのアップグレードがさらに促進されている。 漏水通知と高効率設備へのリベートを組み合わせた公益事業者の施策も、老朽化した配管を抱える世帯の意思決定サイクルを短縮しており、これは経済状況にかかわらず、米国の浴室用設備市場における持続的なアフターマーケットを支えている。これらの構造的要因が相まって、米国の浴室用設備市場には、建築許可の短期的な変動の影響を受けにくい、交換需要主導のビジネスチャンスが十分に供給され続けている。

新築住宅建設と世帯形成が浴室設備の需要を後押し

2025年の米国の住宅着工戸数は計136万戸、竣工戸数は150万戸に達し、建築許可の状況にばらつきがあったにもかかわらず、一戸建ておよび集合住宅プロジェクト全体で設備の設置が着実なペースで進んだ。 その内訳を見ると、2025年の集合住宅着工件数は前年比16.6%増加した一方、一戸建て着工件数は7.0%減少した。これにより、高密度住宅で一般的な中価格帯の製品や建築基準に準拠した製品への仕様傾向が強まった。 2024年には世帯形成の勢いにより、純増で120万世帯が加わり、これにより新規供給パイプライン全体において、1戸あたりのバスルーム設備の最低要件が維持された。 建設業者やデベロッパーは、認証目標を達成し、公共料金のインセンティブを活用するために、WaterSense認定の蛇口や低流量シャワーヘッドを仕様として採用する傾向が強まっており、これにより、米国の浴室設備市場において、建築基準の目標、リベートプログラム、製品選定の間のフィードバックループが緊密化している。 各カテゴリーの主要企業はまた、節水規制や設計上の期待に沿った持続可能な製品の売上が伸びていると報告しており、これは予算が厳格に管理されている状況下でも、高効率な設備が引き続き市場シェアを獲得し続けていることを示唆している。こうした動向は、地域に即した流通・在庫戦略と相まって、活発な集合住宅建設パイプラインと認証連動型のプロジェクト手法が存在する大都市圏において、短期的な上昇余地を集中させている。

熟練労働者の不足と施工業者のキャパシティボトルネックがプロジェクトを遅延させる

多くの大都市圏において、施工業者の確保は依然としてボトルネックとなっており、これによりプロジェクトの工期が延び、請負業者は利益率の高い案件を優先せざるを得なくなっています。施工能力の不足は、任意のアップグレードを遅らせ、配管工、電気技師、検査官間の調整を必要とする複雑な改修工事の進捗を鈍らせており、これが米国バスフィッティング市場における高級水栓の普及ペースを鈍らせています。 メーカー各社は、設置時間とメンテナンスの負担を軽減する製品の設計に取り組んでいる。その一例として、自己発電式の水栓や、利用頻度の高い環境において従来のソレノイドよりも長寿命なギア駆動式セラミックカートリッジと組み合わせたフラッシュプラットフォームなどが挙げられる。 また、各ブランドは、施工業者の技能向上と再訪問の削減を図るため、業界向け研修やロイヤリティプログラムに投資しており、これはコネクテッド製品や建築基準に厳格なカテゴリーの円滑な普及に寄与している。新製品プラットフォームが電子機器や混合技術を統合する中、現場での研修や接続構造の簡素化は、人手不足というボトルネックを克服し、カテゴリーの成長を維持するために依然として極めて重要である。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます。

「WaterSense」および州の流量基準が効率的な改修を加速 実店舗およびショールームの展開がプレミアム製品のアップセルを支援 厳格な流量制限が、干ばつに見舞われている州における高流量・ウェルネス製品の普及を制約

推進要因および制約要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年の売上高の32.71%を占め、市場をリードしたのは蛇口でしたが、2031年までのCAGRはわずか4.9%にとどまると予測されています。一方、シャワーヘッドおよびシャワーシステムは、同期間に6.54%のCAGRで成長すると見込まれています。 この構成比は、米国のバスフィッティング市場が、多機能シャワーや統合型バルブ制御を重視する、ウェルネス志向のリモデリングや仕様グレードの商業施設向けアップグレードへと軸足を移していることを反映しています。 住宅所有者や施設管理者は、デジタルプリセット機能、サーモスタットによる安全性、安定した水温供給を重視しており、これらが米国の浴室用金具市場において、単なる蛇口の交換にとどまらないアップグレードを後押ししています。スマートシャワーコントローラーや節水モードは、デザイン展示会や業界イベントを通じて注目を集めており、その機能セットは、水資源が逼迫している地域における性能と節水の両方のニーズに応えています。 一部の管轄区域では、現地の建築基準により中水利用への対応が推奨されているため、排水・廃水用金具も議論の対象となっており、システムレベルの効率化に向けた基準準拠のアセンブリや設置手法への関心が高まっている。

システムレベルの統合により、購入者がバスソリューションを評価する方法も変化しつつある。蛇口、シャワー、バルブが連携したセットは、取り付けの確実性を高め、メンテナンスを効率化するためである。 主要ブランドは、制御の統一、節水、設置の簡素化を図るエコシステムアプローチを拡大しており、これが米国バスフィッティング市場における中~プレミアム価格帯の製品差別化に寄与している。衛生管理や稼働率に関する要件が厳しい商業プロジェクトでは、タッチレス操作とサーモスタット式混合機能の組み合わせが、施設の運用規定に沿った安全性と運用上のメリットをもたらす。 建物の所有者は、各フロアや物件全体でサービス間隔の予測可能性や部品の標準化を好む傾向があるため、包括的なシャワーシステムや統一された蛇口シリーズは、サービスの複雑さを軽減し、在庫管理単位(SKU)の削減に寄与する。多機能シャワーが普及するにつれ、蛇口カテゴリーもセンサーや音声操作対応のオプションで刷新され続けているが、相対的な成長は統合された体験を提供する構成に傾いている。

2025年には、クロムメッキ真鍮が市場シェアの41.94%を占めましたが、コスト面での優位性や施工業者にとって馴染み深いという利点はあるものの、ステンレス鋼が規制適合性や耐食性の利点からシェアを拡大するにつれ、2031年までの年間平均成長率(CAGR)はステンレス鋼の6.21%を下回ると予測されています。 NSF/ANSI 372などの規格に基づく鉛含有量基準の厳格化により、ステンレス鋼は公共プロジェクトや沿岸部での設置において魅力的な選択肢となっている。これは、過酷な水環境下で一部の真鍮合金に見られる脱亜鉛化の懸念を回避できるためである。 海風や塩化物濃度の高い水道水の中でも、316グレードのステンレス鋼は孔食や応力腐食に耐性があり、これにより所有者や運営者の保証リスクとライフサイクルコストを低減します。この性能上の優位性は、市や州の規制に基づく環境および安全基準の両方を満たす、耐久性が高く、規制に先んじた素材へと移行しつつある米国の浴室用金具市場の動向と合致しています。

コーティング技術も高級金属の魅力を高めており、PVD仕上げは、標準的な電気めっきクロムよりも優れた耐傷性・耐変色性を発揮します。この耐久性により、摩耗や洗浄用化学薬品によって品質の劣る仕上げが劣化しやすい商業施設や高級住宅プロジェクトにおいて、高価格帯の採用が正当化されます。 水処理やメンテナンスの規制が厳格化するにつれて設備の寿命が延びる中、所有者は外観と性能を維持する素材や仕上げの信頼性を重視しています。ステンレス鋼は、総所有コスト、規制順守の安心感、そして美的汎用性を両立させる能力を備えており、予測期間を通じて米国の浴室用金具市場においてシェアを徐々に拡大し続ける立場にあります。

「米国バスフィッティング市場レポート」は、製品タイプ(蛇口、シャワーヘッドおよびシステム、浴槽・スパ用フィッティング、トイレ用フィッティング、排水用フィッティング)、素材(クロムメッキ真鍮、ステンレス鋼、プラスチック、その他の金属)、 エンドユーザー(住宅、商業、公共施設)、流通チャネル(B2CおよびB2B)、地域別に分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

本レポートで取り上げられている企業一覧:

フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ(Moen、House of Rohl) マスコ・コーポレーション(Delta、Brizo、Peerless) コーラー社 LIXIL(American Standard、Grohe) ファイスター(ASSA ABLOY) ハンスグローエUSA、TOTO USA、スローン・バルブ・カンパニー、ザーン、エルケイ・ウォーター・ソリューションズ、ガーバー・プランビング・フィクスチャーズ(グローブ・ユニオン)、シカゴ・ファウセッツ(ゲベリット)、シモンズ、スピークマン、ブラッドリー・コーポレーション、カリフォルニア・ファウセッツ、ニューポート・ブラス(ブラステック)、キングストン・ブラス・ウォーターワークス、ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ、フルイドマスター

その他のメリット:

Excel形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストサポート

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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場概況
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 リフォームおよび交換サイクルが、蛇口、シャワー、配管金具のアップグレードを後押し
4.2.2 新築住宅建設および世帯形成が、浴室用配管金具の需要を押し上げる
4.2.3 WaterSenseおよび各州の流量基準が、高効率な改修を加速
4.2.4 実店舗およびショールームの展開が、プレミアム製品のアップセルを支援
4.2.5 レジオネラ菌・火傷のリスク管理が、公共施設におけるサーモスタット式混合弁の導入を促進
4.2.6 保険会社主導の漏水検知インセンティブが、スマート遮断弁の導入を拡大
4.3 市場の制約要因
4.3.1 熟練労働者の不足と施工業者のキャパシティのボトルネックがプロジェクトを遅延させる
4.3.2 厳格な流量上限により、干ばつに見舞われている州では高流量・ウェルネス関連製品の普及が制約される
4.3.3 規制(連邦、州、および基準)の不統一により、サービス提供コストが増加する
4.3.4 既存住宅販売の低迷と資金調達コストの高騰により、ミッドマーケットにおける改修・更新(R&R)が抑制される
4.4 業界のバリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 供給者の交渉力
4.5.3 購入者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合他社間の競争
4.6 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
4.7 市場における最近の動向(新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど)に関する洞察

5 市場規模および成長予測
5.1 製品タイプ別
5.1.1 水栓
5.1.2 シャワーヘッドおよびシャワーシステム
5.1.3 浴槽およびスパ用金具
5.1.4 トイレ用金具および付属品
5.1.5 排水・廃水用金具
5.2 材質別
5.2.1 クロムメッキ真鍮
5.2.2 ステンレス鋼
5.2.3 プラスチック(ABS、PVC)
5.2.4 その他の金属(青銅、銅)
5.3 エンドユーザー別
5.3.1 住宅用
5.3.2 商業用
5.3.3 公共機関用(教育機関、政府機関)
5.4 流通チャネル別
5.4.1 B2C
5.4.1.1 マルチブランド店
5.4.1.2 専売店
5.4.1.3 オンライン
5.4.1.4 その他の流通チャネル
5.4.2 B2B(直接販売およびプロジェクト販売)
5.5 地域別
5.5.1 北東部
5.5.2 中西部
5.5.3 南部
5.5.4 西部

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業概要 {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
6.4.1 フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ(Moen、House of Rohl)
6.4.2 マスコ・コーポレーション(Delta、Brizo、Peerless)
6.4.3 コーラー社
6.4.4 LIXIL(American Standard、Grohe)
6.4.5 ファイスター (ASSA ABLOY)
6.4.6 ハンスグローエ・USA
6.4.7 TOTO USA
6.4.8 スローン・バルブ・カンパニー
6.4.9 ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ
6.4.10 ガーバー・プランビング・フィクスチャーズ(グローブ・ユニオン)
6.4.11 シカゴ・ファウセッツ(ゲベリット)
6.4.12 シモンズ
6.4.13 スピークマン
6.4.14 ブラッドリー・コーポレーション
6.4.15 カリフォルニア・ファウセッツ
6.4.16 ニューポート・ブラス(ブラステック)
6.4.17 キングストン・ブラス
6.4.18 ウォーターワークス
6.4.19 ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ
6.4.20 フルイドマスター

7 市場機会と将来展望
7.1 小中高校、高等教育機関、医療施設の洗面所におけるタッチレス化改修 (衛生面+節水)
7.2 住宅における高齢化対応改修(サーモスタット式混合水栓、手すり、火傷防止シャワー)
7.3 損害額の高い郵便番号地域を対象とした、保険会社と提携した漏水検知・自動遮断パッケージ

 

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Summary

United States Bath Fittings Market Analysis

The United States bath fitting market size was valued at USD 10.41 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.98 billion in 2026 to reach USD 14.13 billion by 2031, at a CAGR of 5.17% during the forecast period 2026-2031. The United States bath fitting market is supported by an aging housing stock that requires systematic fixture replacement, which keeps demand resilient even when construction cycles soften. Regulatory scrutiny also matters, as the EPA’s draft WaterSense 2.0 specification proposed in December 2024 to lower lavatory faucet maximums from 1.5 to 1.2 GPM was paused in February 2025 for a consumer-choice review, adding uncertainty to product roadmaps while signaling further tightening ahead . State-level standards remain active, with California enforcing 1.8 GPM shower limits that catalyze early adopter replacement cycles and create product differentiation for adaptable flow configurations. Construction activity continues to shape installation volume, as 2025 housing starts of 1.36 million units and completions of 1.50 million units influence specification timing and the mix of fittings specified for multifamily and single-family deliveries .

United States Bath Fittings Market Trends and Insights

Remodeling and Replacement Cycle Sustains Faucet, Shower, and Fitting Upgrades

A large share of United States owner-occupied homes predates 1980, which means plumbing systems often face age-related leaks, corrosion, and compliance gaps that trigger steady replacement demand independent of new construction cycles. Even when interest rates were elevated in 2025, leading building-product manufacturers reported only a minor moderation in home improvement activity, which underscores the stickiness of functional bath upgrades anchored in safety, compliance, and water savings. EPA’s 2014 lead-free thresholds and ongoing WaterSense labeling discipline have set clearer compliance baselines, nudging homeowners and contractors to prioritize certified fittings when tackling replacements. Local code enforcement at point-of-sale inspections, especially in jurisdictions emphasizing flow and backflow standards, further channels upgrade toward compliant faucet, shower, and valve assemblies. Utilities that combine leak notifications with rebates for efficient fixtures also shorten decision cycles for households sitting on aging plumbing, which supports a durable aftermarket for the United States bath fitting market across economic conditions. Together, these structural factors keep the United States bath fitting market well supplied with replacement-driven opportunities that are less sensitive to short-term changes in building permits.

New Residential Construction and Household Formation Bolster Bath Fitting Demand

United States housing starts totaled 1.36 million units in 2025, and completions reached 1.50 million, which supported a steady cadence of fixture installations across single-family and multifamily projects despite a mixed permitting backdrop. Within the mix, multifamily starts rose 16.6% year over year, while single-family starts contracted by 7.0% in 2025, which guided specification patterns toward mid-tier and code-forward products that are common in higher-density housing. Household formation momentum added 1.2 million net new households in 2024, which sustained baseline bath fitting requirements per unit across the new supply pipeline. Builders and developers increasingly specify WaterSense-labeled faucets and low-flow showerheads to meet certification objectives and unlock utility incentives, tightening the feedback loop between code ambition, rebate programs, and product selection in the United States bath fitting market. Category leaders also report growing sales of sustainable offerings that align with conservation codes and design expectations, which indicates that efficient fixtures continue to capture wallet share even when budgets are guarded. These dynamics, combined with localized distribution and inventory strategies, concentrate near-term upside in metro corridors with active multifamily pipelines and certification-linked project playbooks.

Skilled Labor Shortages and Installer Capacity Bottlenecks Delay Projects

Installer availability remains a pinch point across many metro areas, which stretches project timelines and pushes contractors to triage higher-margin jobs first. Capacity gaps delay discretionary upgrades and slow throughput in complex retrofits that require coordination among plumbers, electricians, and inspectors, which tempers the pace of premium fitting adoption in the United States bath fitting market. Manufacturers are engineering products to reduce install time and maintenance burden, such as self-powered faucets and flush platforms paired with gear-driven ceramic cartridges that outlast conventional solenoids in high-traffic settings. Brands are also investing in trade training and loyalty programs to increase installer proficiency and reduce callbacks, which helps with the smooth adoption of connected and code-intensive categories. As new product platforms integrate electronics and mixing technologies, field training and simplified connection architecture remain critical to overcoming labor bottlenecks and sustaining category growth.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

WaterSense and State Flow Standards Accelerate Efficient RetrofitsOffline Retail and Showroom Coverage Supports Premium UpsellingStrict Flow Caps Constrain High-Flow/Wellness Products in Drought States

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Faucets dominated with 32.71% of 2025 revenue, yet they are projected to grow at only 4.9% CAGR through 2031, while showerheads and systems are expected to advance at 6.54% CAGR over the same period. This mix reflects how the United States bath fitting market has pivoted toward wellness-oriented remodels and specification-grade commercial upgrades that favor multi-function showers and integrated valve controls. Homeowners and facility managers value digital presets, thermostatic safety, and consistent temperature delivery, which support upgrades beyond commodity faucet swaps in the United States bath fitting market. Smart shower controllers and water-saving modes are gaining visibility through design showcases and trade events, and the feature sets cater to both performance and conservation tendencies in water-stressed regions. Drainage and waste fittings are also part of the conversation as local codes encourage gray water readiness in some jurisdictions, which increases interest in compliant assemblies and installation practices for system-level efficiency.

System-level orchestration is reshaping how buyers evaluate bath solutions since coordinated suites across faucets, showers, and valves command higher attachment and streamline maintenance. Leading brands are extending ecosystem approaches to unify control, conserve water, and simplify installation, which helps differentiate offerings in mid-to-premium price bands in the United States bath fitting market. In commercial projects with strict hygiene and uptime requirements, touchless activation paired with thermostatic mixing creates safety and operational benefits that align with facility protocols. Because building owners often prefer predictable service intervals and standardized parts across floors or properties, comprehensive shower systems and matched faucet lines help compress service complexity and reduce stock-keeping units. As multi-function showers gain traction, faucet categories continue to refresh with sensor and voice-enabled options, but relative growth tilts toward configurations that deliver an integrated experience.

Chrome-plated brass captured 41.94% of the share in 2025, and while it remains cost-advantaged and familiar with installers, it is projected to trail stainless steel's 6.21% CAGR through 2031 as stainless gains from compliance and corrosion resistance advantages. Tighter enforcement of lead content thresholds under standards such as NSF/ANSI 372 has made stainless steel attractive for public projects and coastal installations, since it avoids dezincification concerns associated with some brass alloys in aggressive water conditions. In marine air or high-chloride municipal water, 316-grade stainless resists pitting and stress corrosion, which reduces warranty exposure and lifecycle costs for owners and operators. This performance edge aligns with the United States bath fitting market’s drift toward durable, code-forward materials that satisfy both environmental and safety criteria under city and state rules.

Coating technologies are also advancing the appeal of premium metals, with PVD finishes extending scratch and tarnish resistance beyond standard electroplated chrome. That durability helps justify higher price points in commercial venues and upscale residential projects, where abrasion and cleaning chemicals can degrade lesser finishes. As fixture lifespans stretch under stricter water treatment and maintenance regimens, owners value material and finish integrity that preserves appearance and performance. Stainless steel’s ability to bridge cost of ownership, compliance comfort, and aesthetic versatility positions it to keep taking incremental share within the United States bath fitting market over the forecast period .

The United States Bath Fitting Market Report is Segmented by Product Type (Faucets, Showerheads & Systems, Bathtub & Spa Fittings, Toilet Fittings, and Drainage Fittings), Material (Chrome-Plated Brass, Stainless Steel, Plastic, and Other Metals), End User (Residential, Commercial, and Institutional), Distribution Channel (B2C and B2B), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

Fortune Brands Innovations (Moen, House of Rohl) Masco Corporation (Delta, Brizo, Peerless) Kohler Co. LIXIL (American Standard, Grohe) Pfister (ASSA ABLOY) Hansgrohe USA TOTO USA Sloan Valve Company Zurn Elkay Water Solutions Gerber Plumbing Fixtures (Globe Union) Chicago Faucets (Geberit) Symmons Speakman Bradley Corporation California Faucets Newport Brass (Brasstech) Kingston Brass Waterworks Watts Water Technologies Fluidmaster

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions & Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Remodeling and replacement cycle sustains faucet, shower, and fitting upgrades
4.2.2 New residential construction and household formation bolster bath fitting demand
4.2.3 WaterSense and state flow standards accelerate efficient retrofits
4.2.4 Offline retail and showroom coverage supports premium upselling
4.2.5 Legionella/scald risk management drives thermostatic mixing valves in institutions
4.2.6 Insurer-led leak-detection incentives expand smart shutoff adoption
4.3 Market Restraints
4.3.1 Skilled labor shortages and installer capacity bottlenecks delay projects
4.3.2 Strict flow caps constrain high-flow/wellness products in drought states
4.3.3 Patchwork compliance (federal, state, and standards) raises cost-to-serve
4.3.4 Weak existing-home sales and financing costs temper mid-market R&R
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Bargaining Power of Buyers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Competitive Rivalry
4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Market

5 Market Size & Growth Forecasts
5.1 By Product Type
5.1.1 Faucets
5.1.2 Showerheads & Systems
5.1.3 Bathtub & Spa Fittings
5.1.4 Toilet Fittings & Accessories
5.1.5 Drainage & Waste Fittings
5.2 By Material
5.2.1 Chrome-Plated Brass
5.2.2 Stainless Steel
5.2.3 Plastic (ABS, PVC)
5.2.4 Other Metals (Bronze, Copper)
5.3 By End User
5.3.1 Residential
5.3.2 Commercial
5.3.3 Institutional (Education, Government)
5.4 By Distribution Channel
5.4.1 B2C
5.4.1.1 Multibrand Stores
5.4.1.2 Exclusive Stores
5.4.1.3 Online
5.4.1.4 Other Distribution Channels
5.4.2 B2B (Direct & Project Sales)
5.5 By Geography
5.5.1 Northeast
5.5.2 Midwest
5.5.3 South
5.5.4 West

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share Analysis
6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
6.4.1 Fortune Brands Innovations (Moen, House of Rohl)
6.4.2 Masco Corporation (Delta, Brizo, Peerless)
6.4.3 Kohler Co.
6.4.4 LIXIL (American Standard, Grohe)
6.4.5 Pfister (ASSA ABLOY)
6.4.6 Hansgrohe USA
6.4.7 TOTO USA
6.4.8 Sloan Valve Company
6.4.9 Zurn Elkay Water Solutions
6.4.10 Gerber Plumbing Fixtures (Globe Union)
6.4.11 Chicago Faucets (Geberit)
6.4.12 Symmons
6.4.13 Speakman
6.4.14 Bradley Corporation
6.4.15 California Faucets
6.4.16 Newport Brass (Brasstech)
6.4.17 Kingston Brass
6.4.18 Waterworks
6.4.19 Watts Water Technologies
6.4.20 Fluidmaster

7 Market Opportunities & Future Outlook
7.1 Touchless retrofits in K-12, higher-ed, and healthcare washrooms (hygiene + water savings)
7.2 Aging-in-place adaptations (thermostatic mixing, grab bars, anti-scald showers) in residential
7.3 Insurer-partnered leak detection and auto-shutoff bundles for high-loss ZIP codes

 

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2026/07/17 10:26

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