 米国の自動車用エンジンオイル ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）United States Automotive Engine Oils - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 米国自動車用エンジンオイル市場分析 米国の自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年に21億2,000万リットル、 2026年には20億8,000万リットルとなり、2031年までに19億1,000万リットルへと縮小し、2026年か... もっと見る
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サマリー米国自動車用エンジンオイル市場分析米国の自動車用エンジンオイル市場規模は、2025年に21億2,000万リットル、 2026年には20億8,000万リットルとなり、2031年までに19億1,000万リットルへと縮小し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）-1.7％で減少すると見込まれています。 この縮小を牽引しているのは構造的な変化である。車両の全寿命にわたる工場充填プログラム、予知保全アルゴリズム、および超低粘度仕様の導入により、1台あたりの消費量は減少しているにもかかわらず、潤滑油の品質は向上している。 2025年3月に導入されたAPI SPおよびILSAC GF-7規格では、すでに1,800種類以上の配合が認可されており、これらはより高価な添加剤化学技術と大規模な動力計試験に依存している。 一方、フォードの「インテリジェント・オイルライフ・モニター」により、2025年末までに平均オイル交換間隔は10,000マイルへと2倍以上に延長され、バルボリンも同年、カミンズ社から100,000マイル対応のヘビーデューティー用オイルの承認を取得した。 こうした進歩は製品の利益率を高める一方で、サービス対象となる販売量の規模を縮小させ、米国の自動車用エンジンオイル市場の長期的な下降傾向を固定化させている。 米国の自動車用エンジンオイル市場の動向と洞察 API SP/ILSAC GF-7規格の導入 2025年3月に導入されたAPI SPおよびILSAC GF-7は、すでに1,800種類以上のブレンドが認可されているが、必要なSequence IXおよびSequence X試験装置を所有する北米の試験所がごくわずかであるため、認証の処理遅延が6～9ヶ月間続いている。 各試験サイクルの費用は5万～7万5,000米ドルかかり、ダイナモメーターを最大6週間占有することになるため、自社施設を保有するメーカーに有利な状況となっています。 フォード、ゼネラル・モーターズ、トヨタ、ホンダ、ステランティスは、2026年の工場出荷時充填油としてGF-7を義務付け、これにより認証済みブランドは従来のAPI SN Plusオイルに比べて10～15％の価格プレミアムを獲得できるようになった。 中堅のブレンドメーカーが市場から撤退したり、ルブリゾールやインフィニウムから添加剤パッケージの共同ライセンスを取得したりするにつれ、販売量は減少を続けているが、1リットルあたりの利益率は拡大しており、米国の自動車用エンジンオイル市場の年平均成長率（CAGR）に約0.3パーセントポイントを上乗せしている。 フル合成油および0W-20以下のグレードへの急速な移行 2024年には、合成油の配合が潤滑油の売上高の68％近くを占め、新車の取扱説明書の42％に0W-20が記載された。 2025年までに、モデルイヤーの仕様の70％以上が0W-20またはそれより低粘度を要求するようになり、一部のハイブリッド車ラインでは、2032年までに85 g/マイルという厳格化されるEPAのフリート平均CO₂排出量上限を満たすため、0W-16へ移行した。 これに対し、ブレンドメーカー各社はグループIIIおよびPAO原料への投資で対応した。2025年初頭に稼働を開始したエクソンモービルの「シンガポール・レジッド・アップグレード」プロジェクトにより、世界的に供給可能な高粘度指数のベースオイルが年間120万トン増加した。 リットルベースの需要は減少を続けているものの、合成油のシェアは急速に拡大しており、米国の自動車用エンジンオイル市場の成長率に0.4パーセントポイントの純増寄与をもたらしている。 基油価格と供給の変動性 2024年から2025年にかけて、製油所の定期修理や軽質原油の供給構成の変化により、グループIIおよびグループIIIのスポット価格は四半期ごとに15～20％変動し、独立系ブレンド業者は利益率の圧迫にさらされた。 モリブデンやホウ素などの添加剤価格は12～18％上昇し、コストをさらに圧迫した。エネルギー転換の圧力下では、米国における製油所の増設は見込みが薄いため、変動性は継続し、アジアの新規生産能力が国内の不足分を補うまで、米国の自動車用エンジンオイル市場の年平均成長率（CAGR）を約0.4パーセントポイント押し下げる見込みである。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および抑制要因には、以下のものが含まれます： 12年以上経過した車両の老朽化による需要の持続 AIを活用した予知保全プログラムによるオイル交換間隔の延長 GF-7規格の試験設備容量の不足による認証の遅延 推進要因および抑制要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。 セグメント分析 2025年、米国自動車用エンジンオイル市場規模の63.45％を乗用車用エンジンオイルが占めており、これは同国の2億9,000万台の車両保有台数を反映しています。 内燃機関車が依然として車輌総数の大部分を占めているものの、電動化、テレマティクス、および工場充填オイルの寿命延長により整備パターンが変化しているため、乗用車用エンジンオイル（PCMO）の販売量は減少すると予測されています。長距離輸送用ディーゼル車は電動化が依然として困難であり、通常15～20年間使用され続けるため、大型車用エンジンオイルの販売量の減少ペースは緩やかです。 オートバイ用エンジンオイルの縮小幅は最も小さく（予測期間（2026～2031年）のCAGRは-1.64％）、これはクルーザーやツーリングバイクのライダーが従来のオイル交換間隔を維持しており、電動モデルの選択肢が限られているためである。 製品構成も変化している。PCMO（乗用車用エンジンオイル）では、多汚染物質規制に関連するOEMの規定に後押しされ、0W-20およびそれより粘度の低いグレードが最も急速に拡大している。従来の10W-30および10W-40グレードは、2015年以前に製造された車両という縮小する市場に限定されていく。 HDMO市場も同様の傾向を示しており、フリート事業者がコールドスタート効率向上のために0W-30または5W-30のCK-4規格オイルを採用している。ヴァルボライン社のカミンズ社認定10万マイル対応HDMOは、製品価値が上昇している場合でも、オイル交換間隔の延長がリットル単位の販売量の減少をいかに加速させるかを如実に示している。 「米国自動車エンジンオイル市場レポート」は、樹脂タイプ（乗用車用エンジンオイル、ヘビーデューティー用エンジンオイル、オートバイ用エンジンオイル）およびベースストック（鉱物油、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。 市場予測は販売量（リットル）ベースで提示されています。 本レポートで取り上げられている企業一覧： AMSOIL INC. Blauparts LLC、BP p.l.c.、Chevron Corporation、CITGO Petroleum、ExxonMobil Corporation、FUCHS、Gulf Oil International Ltd、出光興産株式会社、Liqui Moly GmbH、Lucas Oil Products, Inc.、Motul、Petro-Canada Lubricants Inc.、Phillips 66 Lubricants、Quaker Houghton。 Shell plc、TotalEnergies、Saudi Arabian Oil Co. その他の特典： Excel形式の市場予測（ME）シート 3ヶ月間のアナリストによるサポート 目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 API SP/ILSAC GF-7規格の導入 4.2.2 フル合成油および0W-20以下のグレードへの急速な移行 4.2.3 12年以上経過した米国の車両保有台数の増加が需要を支える 4.2.4 AIを活用した予知保全プログラムによるオイル交換間隔の延長 4.2.5 超低粘度工場充填油を推奨するOEMのカーボンクレジット戦略 4.3 市場の制約要因 4.3.1 基油価格および供給の変動性 4.3.2 GF-7試験設備の容量不足による認証の遅延 4.3.3 OEMによる車両寿命にわたる工場充填用オイルが、アフターマーケットの販売量を抑制 4.4 バリューチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 ポーターの5つの力 4.6.1 新規参入の脅威 4.6.2 供給者の交渉力 4.6.3 購入者の交渉力 4.6.4 代替品の脅威 4.6.5 業界内の競争 5 市場規模および成長予測（金額ベース） 5.1 樹脂タイプ別 5.1.1 乗用車用エンジンオイル（PCMO） 5.1.1.1 0W-XX 5.1.1.2 5W-XX 5.1.1.3 10W-XX 5.1.1.4 15W-XX 5.1.1.5 モノグレード 5.1.1.6 その他のグレード 5.1.2 ヘビーデューティー用エンジンオイル（HDMO） 5.1.2.1 0W-XX 5.1.2.2 5W-XX 5.1.2.3 10W-XX 5.1.2.4 15W-XX 5.1.2.5 単一粘度グレード 5.1.2.6 その他のグレード 5.1.3 オートバイ用エンジンオイル（MCO） 5.1.3.1 0W-XX 5.1.3.2 5W-XX 5.1.3.3 10W-XX 5.1.3.4 15W-XX 5.1.3.5 モノグレード 5.1.3.6 その他のグレード 5.2 基油別 5.2.1 鉱物油 5.2.2 合成油 5.2.3 半合成油 5.2.4 バイオベース 6 競合環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動き 6.3 市場シェア（%）／ランキング分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む） 6.4.1 AMSOIL INC. 6.4.2 Blauparts LLC 6.4.3 BP p.l.c. 6.4.4 シェブロン・コーポレーション 6.4.5 CITGO Petroleum 6.4.6 エクソンモービル・コーポレーション 6.4.7 FUCHS 6.4.8 ガルフ・オイル・インターナショナル・リミテッド 6.4.9 出光興産株式会社 6.4.10 リキ・モリー（Liqui Moly GmbH） 6.4.11 ルーカス・オイル・プロダクツ社（Lucas Oil Products, Inc.） 6.4.12 モチュール（Motul） 6.4.13 ペトロ・カナダ・ルブリカンツ社（Petro‐Canada Lubricants Inc.） 6.4.14 フィリップス66・ルブリカンツ（Phillips 66 Lubricants） 6.4.15 クエーカー・ホートン 6.4.16 シェル・ピーエルシー 6.4.17 トタルエナジーズ 6.4.18 サウジアラビア石油会社 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価 8 CEOが直面する主要な戦略的課題
SummaryUnited States Automotive Engine Oils Market Analysis Table of Contents1 Introduction
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