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ドイツの接着剤市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

ドイツの接着剤市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


Germany Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

ドイツの接着剤市場分析 ドイツの接着剤市場規模は、2025年の34億5,000万米ドルから2026年には36億5,000万米ドルへと拡大し、 2031年までに48億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(C... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月26日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
80
言語
英語

日本語のページはAI翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

ドイツの接着剤市場分析

ドイツの接着剤市場規模は、2025年の34億5,000万米ドルから2026年には36億5,000万米ドルへと拡大し、 2031年までに48億4,000万米ドルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.82%で成長すると見込まれています。 この成長は、改修工事主導の建設需要、電気自動車の生産台数の増加、および包装業界の規制改革により、加工業者が低VOC(揮発性有機化合物)かつ剥離可能な化学物質への切り替えを余儀なくされていることに起因している。 エネルギー価格が米国の2~3倍の水準にとどまり、規制コストの累積が付加価値の13%近くに達して国内市場の利益率を圧迫しているため、国内の配合メーカーは輸出に注力している。 EUにおける2026年半ばのVOC排出上限規制を背景に、水性技術が引き続き優位を保っている一方、自動化やバイオベース化の取り組みが加速するにつれ、ホットメルト接着剤の需要も拡大している。一方、グローバル企業は大規模な買収を通じて特殊分野のニッチ市場を統合しており、中小企業(SME)はカスタマイズやサービス強化を通じて地域ごとの市場シェアを守らざるを得ない状況にある。

ドイツの接着剤市場の動向と洞察

建設セクターにおける改修ブーム

1990年以前に建設された建物では、2030年までに連邦政府が掲げる排出量55%削減目標を達成するために、多層断熱、窓の気密化、ファサードの被覆が必要となるため、エネルギー効率向上のための改修が需要の大部分を占めている。 2024年には、改修プロジェクトにおける1平方メートルあたりの接着剤使用量が増加したことを反映し、建設用接着剤の出荷量は15.4%増加した一方で、木材および紙の最終市場は縮小した。VINNAPAS VAE粉末などの配合により、凍結・融解耐久性を損なうことなく、クリンカー含有量の少ないCEM IIタイルシステムを実現できる。 熟練労働者の不足により、特に精密なファサード接着工事において施工が遅延し、コストが上昇しているため、プロジェクト実行リスクは依然として残っている。

柔軟でリサイクル可能な包装への移行

改正された包装法(VerpackDG)は、2029年までにプラスチック包装の90%のリサイクル可能性を義務付けており、拡大生産者責任(EPR)による罰則を回避するため、単一素材フィルムや剥離可能な接着剤の使用が促進されている。 ポリエチレンやポリプロピレン製の構造物には、溶剤の排出を排除し、機械的リサイクルを可能にする水性およびホットメルト系が好まれています。2025年4月に発売されたヘンケルのウォッシュオフラベルは、ボトル・トゥ・ボトル・ループにおいてPETフレークの品質を維持し、顧客による検証期間がわずか6ヶ月で済むため、市場への普及を加速させています。

溶剤に関する厳格なVOCおよびREACH規制

EUは2026年、インテリア製品におけるVOCの許容含有量を30 g/Lに引き下げ、職場におけるホルムアルデヒドの暴露限界値を0.3 ppmに設定した。これにより、中小企業は配合の見直しや設備のアップグレードに200万~500万ユーロを費やすことを余儀なくされている。 移行期間中の二重在庫は運転資金を圧迫する一方、水性化学製品は航空宇宙分野や高温環境下での自動車用接着において、依然として性能面で課題を抱えている。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下が含まれます:

EVバッテリーセル向け熱伝導性接着剤 ドイツのバイオエコノミー戦略に裏打ちされたバイオベース接着剤 特殊ポリマーのサプライチェーン混乱

推進要因および制約要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年、ドイツの接着剤市場において、水性システムは41.15%のシェアを獲得しました。これは、車室内へのVOC(揮発性有機化合物)排出量を30 g/Lに制限するEUの規制を背景に、木工、包装、建設分野のユーザーが低溶剤型の選択肢へと移行したことが要因です。 ドイツの接着剤市場において同システムが支配的な地位を占めている背景には、成熟した生産インフラと、VOC含有量が1 g/L以下、バイオ原料含有率が最大50%に達するなど、VAE共重合体の性能向上が挙げられます。 しかし、包装ラインでは即効性の粘着性が求められており、またBioRUHM社のバイオ反応性グレードが、段ボール箱から自動車の木材・金属構造物へと用途範囲を拡大しているため、ホットメルトは2031年までに6.67%という最も高いCAGRを記録する見込みです。

溶剤系製品の生産量は引き続き縮小していますが、吸水、硬化の遅さ、あるいは高温安定性の問題により水性システムが使用できない分野、特に航空宇宙機の内装では、依然として重要な役割を担っています。 エポキシ、ポリウレタン、シアノアクリレートなどの反応性化学物質は、航空宇宙用複合材料、医療機器、電子機器の基盤となっており、高い重ねせん断強度と精密な硬化プロファイルにより、高い利益率を確保しています。 UV 硬化型およびハイブリッド反応性ホットメルトは、即時の取り扱いと最終的な架橋を両立させており、この融合によりカテゴリーの境界が再定義され、ドイツの接着剤市場の競争力がさらに高まることが予想されます。

「ドイツ接着剤市場レポート」は、技術別(水性、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化)、樹脂別(ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、 シリコーン、およびその他の樹脂)、ならびにエンドユーザー産業(建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物、ヘルスケア、およびその他のエンドユーザー産業)ごとに分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提供されています。

本レポートで取り上げている企業一覧:

3M、アルケマ、エイブリー・デニソン・コーポレーション、DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA、ダウ、ダイマックス、H.B.フラー・カンパニー、ヘンケル AG & Co. KGaA、ヘキシオン社 ITW Performance Polymers、Jowat SE、Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG、Lohmann GmbH & Co. KG、Permabond、Rampf Holding GmbH & Co. KG、Sika AG、Wacker Chemie AG、Wevo-Chemie GmbH

その他の特典:

Excel形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストによるサポート

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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 建設分野における改修ブーム
4.2.2 柔軟性がありリサイクル可能な包装への移行
4.2.3 ヘルスケアおよび医療機器分野における接着需要の拡大
4.2.4 ドイツのバイオエコノミー戦略に支えられたバイオベース接着剤
4.2.5 EVバッテリーセル向け熱伝導性接着剤
4.3 市場の制約要因
4.3.1 溶剤に関する厳格なVOCおよびREACH規制
4.3.2 特殊ポリマーのサプライチェーンにおける混乱
4.3.3 精密接着剤塗布における熟練労働力の不足
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 供給者の交渉力
4.5.3 買い手の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合他社間の競争

5 市場規模および成長予測(金額ベース)
5.1 技術別
5.1.1 水性
5.1.2 溶剤系
5.1.3 反応型
5.1.4 ホットメルト
5.1.5 UV硬化型接着剤
5.2 樹脂別
5.2.1 ポリウレタン
5.2.2 エポキシ
5.2.3 アクリル
5.2.4 シアノアクリレート
5.2.5 VAE/EVA
5.2.6 シリコーン
5.2.7 その他の樹脂
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 建築・建設
5.3.2 包装
5.3.3 自動車
5.3.4 航空宇宙
5.3.5 木工・建具
5.3.6 履物
5.3.7 医療
5.3.8 その他のエンドユーザー産業

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業概要(グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務状況、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む)
6.4.1 3M
6.4.2 アルケマ
6.4.3 エイブリー・デニソン・コーポレーション
6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
6.4.5 ダウ
6.4.6 ダイマックス
6.4.7 H.B.フラー・カンパニー
6.4.8 ヘンケル AG & Co. KGaA
6.4.9 ヘキシオン社
6.4.10 ITW パフォーマンス・ポリマーズ
6.4.11 ヨワット SE
6.4.12 クレブケミー M.G. ベッカー GmbH & Co. KG
6.4.13 ローマン GmbH & Co. KG
6.4.14 パーマボンド
6.4.15 ランプフ・ホールディング GmbH & Co. KG
6.4.16 シカ AG
6.4.17 ワッカー・ケミー AG
6.4.18 ウェヴォ・ケミー GmbH

7 市場機会と将来展望
7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価

 

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Summary

Germany Adhesives Market Analysis

The Germany Adhesives Market size is projected to grow from USD 3.45 billion in 2025 to USD 3.65 billion in 2026, and reach USD 4.84 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.82% from 2026 to 2031. Growth stems from renovation-led construction demand, rising electric-vehicle output, and packaging reforms that oblige converters to switch to low-VOC and debondable chemistries. Domestic formulators sharpen export focus because energy prices remain two to three times U.S. levels and cumulative regulation costs approach 13% of value-added, eroding home-market margins. Water-borne technology maintains a lead on the back of EU mid-2026 VOC caps, while hot melts gain traction as automation and bio-based initiatives accelerate. Meanwhile, global players consolidate specialty niches through large acquisitions, leaving small and medium-sized enterprises (SMEs) to defend regional pockets through customization and service intensity.

Germany Adhesives Market Trends and Insights

Construction-Sector Renovation Boom

Energy-efficiency retrofits dominate demand as pre-1990 structures require multilayer insulation, window sealing, and façade cladding to meet the federal 55% emissions-reduction target by 2030. Construction adhesives volume rose 15.4% in 2024 while wood and paper end-markets shrank, reflecting higher adhesive intensity per square meter in renovation projects. Formulations such as VINNAPAS VAE powders enable lower-clinker CEM II tile systems without sacrificing freeze–thaw durability. Project execution risk remains as skilled-labor shortages delay installations and lift costs, particularly for precision façade bonding.

Shift Toward Flexible and Recyclable Packaging

The amended Packaging Act (VerpackDG) forces 90% recyclability of plastic packs by 2029, incentivizing mono-material films and debondable adhesives to avoid extended producer responsibility penalties. Water-borne and hot-melt systems are preferred for polyethylene and polypropylene structures because they remove solvent emissions and allow mechanical recycling. Henkel’s wash-off labels, launched in April 2025, preserve PET flake quality during bottle-to-bottle loops and require only six months of customer validation, accelerating market uptake.

Stringent VOC and REACH Regulations on Solvents

The EU slashed allowable VOC content to 30 g/L for interior products in 2026 and imposed workplace formaldehyde exposure limits of 0.3 ppm, forcing SMEs to spend EUR 2-5 million on reformulation and equipment upgrades. Dual inventories during the transition squeeze working capital, while water-borne chemistries still face performance gaps in aerospace and high-temperature automotive bonding.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

Thermal-Conductive Adhesives for EV Battery CellsBio-Based Adhesives Backed by German Bioeconomy StrategySpecialty-Polymer Supply-Chain Disruptions

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Water-borne systems captured 41.15% of Germany adhesives market share in 2025 on the strength of EU VOC limits that cap interior emissions at 30 g/L, steering woodworking, packaging, and construction users toward low-solvent options. Their dominance in Germany adhesives market size reflects mature production infrastructure and improved VAE copolymer performance, including less than or equal to 1 g/L VOC content and up to 50% bio input. Yet hot melts post the fastest 6.67% CAGR to 2031 as packaging lines demand instant tack, and BioRUHM’s bio-reactive grades broaden application reach beyond cartons into automotive wood-metal structures.

Solvent-borne volumes continue to shrink but retain critical roles where water uptake, slow cure, or high-temperature stability preclude aqueous systems, particularly in aerospace interiors. Reactive chemistries - epoxies, polyurethanes, cyanoacrylates - anchor aerospace composites, medical devices, and electronics, commanding premium margins because of high lap-shear strength and precise cure profiles. UV-cure and hybrid reactive hot melts blend instant handling with final cross-linking, a convergence likely to redefine category boundaries and sharpen Germany adhesives market competitiveness.

The Germany Adhesives Market Report is Segmented by Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, Reactive, Hot Melt, and UV Cured), Resin (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Cyanoacrylate, VAE/EVA, Silicone, and Other Resins), and End-User Industry (Building and Construction, Packaging, Automotive, Aerospace, Woodworking and Joinery, Footwear, Healthcare, and Other End-User Industries). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

3M Arkema Avery Dennison Corporation DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA Dow Dymax H.B. Fuller Company Henkel AG & Co. KGaA Hexion Inc. ITW Performance Polymers Jowat SE Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG Lohmann GmbH & Co. KG Permabond Rampf Holding GmbH & Co. KG Sika AG Wacker Chemie AG Wevo-Chemie GmbH

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Construction-sector renovation boom
4.2.2 Shift toward flexible and recyclable packaging
4.2.3 Healthcare and medical-device bonding growth
4.2.4 Bio-based adhesives backed by German Bioeconomy Strategy
4.2.5 Thermal-conductive adhesives for EV battery cells
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent VOC and REACH regulations on solvents
4.3.2 Specialty-polymer supply-chain disruptions
4.3.3 Skilled-labor gap in precision adhesive application
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Bargaining Power of Buyers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Technology
5.1.1 Water-borne
5.1.2 Solvent-borne
5.1.3 Reactive
5.1.4 Hot Melt
5.1.5 UV Cured Adhesives
5.2 By Resin
5.2.1 Polyurethane
5.2.2 Epoxy
5.2.3 Acrylic
5.2.4 Cyanoacrylate
5.2.5 VAE/EVA
5.2.6 Silicone
5.2.7 Other Resins
5.3 By End-User Industry
5.3.1 Building and Construction
5.3.2 Packaging
5.3.3 Automotive
5.3.4 Aerospace
5.3.5 Woodworking and Joinery
5.3.6 Footwear
5.3.7 Healthcare
5.3.8 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global Overview, Market Overview, Core Segments, Financials, Strategic Information, Products and Services, Recent Developments)
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema
6.4.3 Avery Dennison Corporation
6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
6.4.5 Dow
6.4.6 Dymax
6.4.7 H.B. Fuller Company
6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.9 Hexion Inc.
6.4.10 ITW Performance Polymers
6.4.11 Jowat SE
6.4.12 Klebchemie M.G. Becker GmbH & Co. KG
6.4.13 Lohmann GmbH & Co. KG
6.4.14 Permabond
6.4.15 Rampf Holding GmbH & Co. KG
6.4.16 Sika AG
6.4.17 Wacker Chemie AG
6.4.18 Wevo-Chemie GmbH

7 Market Opportunities and Future Outlook
7.1 White-space and Unmet-Need Assessment

 

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2026/08/07 10:26

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