 工業用塗料 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Industrial Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 工業用塗料市場の分析 Mordor Intelligenceによると、工業用塗料市場の規模は、2025年の419億7000万米ドルから2026年には433億7000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.35％で... もっと見る
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サマリー工業用塗料市場の分析Mordor Intelligenceによると、工業用塗料市場の規模は、2025年の419億7000万米ドルから2026年には433億7000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.35％で推移し、2031年には51.140億米ドルに達すると予測されている。 本レポートは、樹脂の種類（エポキシ、ポリウレタン、アクリル、ポリエステル、その他の樹脂）、技術（溶剤系、水性、粉体など）、 最終用途産業（一般工業用および保護用コーティング）、基材（金属およびコンクリート）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提供されています。 世界の工業用塗料市場の動向と分析老朽化した石油・ガス資産向けの保護コーティング需要が急増メンテナンスの先送りの結果、北海およびメキシコ湾の海洋プラットフォームの約40％が、当初の腐食防止寿命を超えて稼働し続けており、大規模な再塗装プログラムの実施につながった。 シェルは2025年、英国の15基のプラットフォームを、メンテナンス間隔を25年に延長する3層塗装のガラスフレークエポキシ塗料で改修するために、12億米ドルを投じた。 トタルエナジーズは、硫化水素や塩化物の腐食にさらされている西アフリカの海底パイプラインに8億米ドルを割り当てた。中東の石油化学コンビナートでは、改訂されたAPI 653の完全性規定を満たすため、貯蔵タンクに高膜厚ポリウレタン塗装を施す作業が並行して行われている。 この数十億ドル規模の受注残により、資産所有者が初期コストの削減よりもライフサイクル経済性を優先するようになった結果、工業用コーティング市場は安定した上昇軌道を維持している。基盤となるインフラは資本集約的かつ安全性が極めて重要であるため、仕様の変更は慎重に行われており、これによりサプライヤーの収益見通しは今後10年間にわたって確保されている。 アジア太平洋地域における産業分野の急速な拡大が、一般産業用製品の販売量を押し上げている中国が2025年に実施した1,400億米ドルのインフラ刺激策により、高速鉄道、地下鉄の延伸、長江流域に架かる大型鋼橋の建設が資金提供され、これらにはそれぞれ多層のエポキシ樹脂またはポリウレタンによる防食処理が必要とされた。 インドの生産連動型奨励プログラムにより、220億米ドルの新規工場投資が確保され、グジャラート州とタミル・ナードゥ州だけで、自動スプレーブースに推定18万メートルトンの塗料が消費された。 ベトナムは製造業の移転先として注目を集めており、同国のクリーンルームを備えた電子機器工場では、IEC 61340に準拠して試験された帯電防止エポキシ床材が指定されている。 インドネシアではニッケル製錬所のブームに伴い、600°Cの炉内環境に耐えられるシリコーンフィルムが求められている。これらを総合すると、この地域は製造付加価値1米ドルあたり、他のどの地域よりも多くの塗料を消費しており、これは予測期間を通じて工業用塗料市場を牽引する構造的な優位性を示している。 溶剤系システムに対するVOCおよびPFAS規制の強化欧州連合（EU）が策定中の規制案は、化学反応装置や半導体製造装置に使用されるフッ素樹脂フィルムに含まれるパーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質を段階的に廃止することを目指しており、これにより、配合メーカーは実績の乏しいシロキサンやセラミックへの移行を迫られることになる。 カリフォルニア州は、VOC（揮発性有機化合物）の上限値250 g/Lを産業用メンテナンス分野にも拡大し、速乾性アルキド樹脂を、コストのかかる配合変更か市場からの撤退のいずれかに追い込んだ。この規制への対応には、研究開発および工場の設備更新に1リットルあたり0.30～0.50米ドルの追加コストがかかり、グローバルな規模を持たない中堅サプライヤーを圧迫している。 中国の環境省は、2027年までにVOC規制値をEUの基準に整合させる計画を示唆しており、これにより国内の溶剤生産能力の4分の1が淘汰される可能性がある。これらの規制は総合的に、低排出化学物質の導入を加速させる一方で、移行期間中の産業用塗料市場全体の成長を抑制することになる。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析エポキシ樹脂は、高成長のニッチ市場でわずかにシェアを落としたものの、ブラスト処理された鋼材への強固な密着性が求められる船舶、パイプライン、および重構造物の工事に支えられ、2025年の工業用塗料市場規模の30.85％を占め続けた。 アクリルエマルジョンは、ドラム缶から直接使用してもカリフォルニア州のVOC上限値250 g/Lに準拠しているため、再塗装や軽工業用途においてシェアを徐々に拡大した。主に粉末形態のポリエステル樹脂は、家電製品の筐体やオフィス家具において不可欠な存在であり続け、このセグメントは現在、欧州でゼロエミッションクレジットを獲得している。 エポキシプライマーとポリウレタントップコートを組み合わせたハイブリッド配合は、接着強度と耐候性に優れた光沢を両立させるため、引き続き需要が拡大している。 航空宇宙、風力タービン、および高耐久性インフラの所有者が、優れた屈曲亀裂抵抗性と紫外線遮蔽性を理由に二液型塗料を指定したことから、2026年から2031年にかけてポリウレタンの需要は年平均成長率（CAGR）5.08％で増加した。 サプライヤー各社は、機械的安定性を維持しつつ再生可能炭素の割合を高めるため、ヒマシ油やパーム核ポリオールの配合比率を拡大している。フッ素樹脂の生産量は横ばいとなった。これは、PFASの禁止措置が控えていることや、顧客の慎重な姿勢により、プロジェクトの検証が鈍化したためである。ビニルエステル、アルキド、ノボラック系の塗料は、依然としてニッチな腐食防止用途や速乾性用途に限定されたままである。 全体として、樹脂の多様化は、コアとなるエポキシ樹脂の信頼性を損なうことなく、原材料価格の急変による影響を緩和するとともに、対象となる工業用塗料市場の拡大にも寄与している。 2025年の売上高のうち、溶剤系製品が36.91%を占めた。しかし、保護コーティングの配合技術の進歩により、水性製品でも飛沫ゾーンへの浸漬や120°Cの温度サイクルに耐えられることが実証されたため、溶剤系製品のシェアは減少傾向にある。 粉体塗料は、97～99％の転着効率と有害大気汚染物質に関する許可手続きの不要化に支えられ、ホイール、ラジエーター、棚、小型トラクターの分野で急速に成長した。LEDアレイの採用により熱負荷とランプ交換の頻度が減ったことで、紫外線硬化型塗料ラインはニッチ市場から主流へと移行した。 これらの変化が相まって、産業用コーティング市場は、生産量を維持しつつ、排出量の低減、硬化時間の短縮、およびエネルギー消費量の削減へと向かっています。水性コーティングは、新たなVOC規制の下で、北米および欧州の工場が溶剤系アルキド樹脂からアクリル分散液へと切り替えることで、2031年まで年率4.91％の成長が見込まれています。 サプライヤー各社は、デジタルカラーマッチングや近赤外線硬化添加剤を製品ラインアップに組み込んでおり、これにより受託塗装業者は、塗装回数を減らしても正確な色合いを実現できるようになっています。自動車ボディの塗装では依然として電着塗装が主流ですが、次世代のカチオン系浴液には、現在、バイオ由来の共溶媒やフッ素フリーの界面活性剤が採用されています。 溶射金属化や高固形分ノボラックエポキシは、1回の工程で200μmの塗膜を形成することで、海外での維持管理コストを相殺できるニッチ市場で確固たる地位を維持している。規制当局の監視が厳格化する中、技術の構成は水性および粉体塗料へとさらにシフトし続け、産業用塗料市場全体に広がる持続可能性への取り組みを後押しすることになるだろう。 報告書の対象範囲（全文）：
地理分析アジア太平洋地域 dominated the industrial coatings market in 2025 with a 51.16% share and is set to pace forward at a 4.35% CAGR as 中国, インド, Vietnam, and Indonesia underpin structural spending on transport, energy, and manufacturing. 中国's ambitious 2025 stimulus is channeling funds into high-speed rail spines and new bridges over the Yangtze. These projects are projected to consume significant amounts of epoxy and polyurethane annually. Meanwhile, インド's foreign direct investment (FDI) initiative, bolstered by an incentive program, has accelerated the installation of water-borne lines in Gujarat and Tamil Nadu. This advancement has notably reduced both the cycle time and emissions associated with automotive shells and consumer appliances. In 北米 and ヨーロッパ, growth was modest, constrained by mature stock levels and stringent environmental regulations. The U.S. set a VOC limit for industrial maintenance films, leading to increased investments in acrylic-emulsion R&D and heightened capital needs for solvent vapor recovery. In 2025, ドイツ introduced UV-LED paint lines, achieving energy savings at BMW and Volkswagen facilities. However, the EU's proposal to ban PFAS has cast a shadow of uncertainty over high-performance fluoropolymer sectors, causing delays in some chemical processing rollouts. Outside of Asia, emerging regions in 南アメリカ, the Middle East, and Africa present the most significant growth opportunities. ブラジル has initiated a tender for highway resurfacing, utilizing acrylic sealers and polyurethane tops tailored for the country's humid tropical cycles. In サウジアラビア, a water initiative has specified epoxy-modified cementitious linings for concrete reservoirs, addressing chloride loads. 南アフリカ's Transnet has allocated funds for refurbishing coastal rail assets, employing ISO 12944 C5-M epoxies. Concurrently, ナイジェリア's Dangote refinery utilized protective films during its 2024-25 plant commissioning. Collectively, these endeavors not only diversify revenue streams but also shield the industrial coatings market from regional disruptions. 本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 調査の前提条件および市場の定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 調査概要 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 老朽化した石油・ガス資産向けの保護コーティング需要の急増 4.2.2 アジア太平洋地域（APAC）における産業の急速な拡大が一般産業用需要を牽引 4.2.3 環境規制により水性塗料および粉体塗料の採用が加速 4.2.4 OEM工場におけるUV-LED瞬時硬化ラインの導入 4.2.5 センサーを内蔵したデータ駆動型予知保全用塗料 4.3 市場の制約要因 4.3.1 溶剤系塗料に対するVOCおよびPFAS規制の強化 4.3.2 二酸化チタンおよびエポキシ樹脂の価格変動 4.3.3 メタリック仕上げ用微粉化アルミニウム顔料の世界的な供給不足 4.4 バリューチェーン分析 4.5 規制動向 4.6 ポーターの5つの力 4.6.1 供給者の交渉力 4.6.2 購入者の交渉力 4.6.3 新規参入の脅威 4.6.4 代替品の脅威 4.6.5 競争の激しさ 5 市場規模および成長予測（金額ベース） 5.1 樹脂タイプ別 5.1.1 エポキシ 5.1.2 ポリウレタン 5.1.3 アクリル 5.1.4 ポリエステル 5.1.5 その他の樹脂（アルキド、フッ素樹脂、ビニルエステル） 5.2 技術別 5.2.1 溶剤系 5.2.2 水性 5.2.3 粉体 5.2.4 UV技術 5.3 最終用途産業別 5.3.1 一般産業 5.3.2 保護コーティング 5.3.2.1 石油・ガス 5.3.2.2 鉱業 5.3.2.3 電力 5.3.2.4 インフラ 5.3.2.5 その他の保護コーティング 5.4 基材別 5.4.1 金属 5.4.2 コンクリート 5.5 地域別 5.5.1 アジア太平洋地域 5.5.1.1 中国 5.5.1.2 インド 5.5.1.3 日本 5.5.1.4 韓国 5.5.1.5 ASEAN 5.5.1.6 オーストラリア 5.5.1.7 ニュージーランド 5.5.1.8 アジア太平洋のその他地域 5.5.2 北米 5.5.2.1 米国 5.5.2.2 カナダ 5.5.2.3 メキシコ 5.5.3 ヨーロッパ 5.5.3.1 ドイツ 5.5.3.2 イギリス 5.5.3.3 フランス 5.5.3.4 イタリア 5.5.3.5 ロシア 5.5.3.6 北欧諸国 5.5.3.7 欧州その他 5.5.4 南米 5.5.4.1 ブラジル 5.5.4.2 アルゼンチン 5.5.4.3 チリ 5.5.4.4 南米その他 5.5.5 中東・アフリカ 5.5.5.1 サウジアラビア 5.5.5.2 アラブ首長国連邦 5.5.5.3 トルコ 5.5.5.4 南アフリカ 5.5.5.5 ナイジェリア 5.5.5.6 中東・アフリカのその他の地域 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動き（M&A、合弁事業、生産能力拡大） 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要 {（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）} 6.4.1 3M 6.4.2 アクゾノーベル N.V. 6.4.3 アルケマ 6.4.4 アジアン・ペインツ 6.4.5 アクサルタ・コーティング・システムズ 6.4.6 BASF 6.4.7 ベッカーズ・グループ 6.4.8 中国船舶用塗料株式会社 6.4.9 ダイキン工業株式会社 6.4.10 ヘンペルA/S 6.4.11 ヘンケルAG＆Co. KGaA 6.4.12 ヨトゥン 6.4.13 関西ペイント株式会社 6.4.14 日本ペイントホールディングス株式会社 6.4.15 OC エリコン・マネジメント AG 6.4.16 PPG インダストリーズ社 6.4.17 RPM インターナショナル社 6.4.18 ラスト・オレウム社 6.4.19 シーカ AG 6.4.20 シャーウィン・ウィリアムズ社 6.4.21 ティッキュリラ 6.4.22 ワッカー・ケミーAG 7 市場機会と将来展望 7.1 コーティング配合における技術的進歩 7.2 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryIndustrial Coatings Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the industrial coatings market size is expected to grow from USD 41.97 billion in 2025 to USD 43.37 billion in 2026 and is forecast to reach USD 51.14 billion by 2031 at a 3.35% CAGR over 2026-2031. This report is Segmented by Resin Type (Epoxy, Polyurethane, Acrylic, Polyester, and Other Resins), Technology (Solvent-Borne, Water-Borne, Powder, and More), End-Use Industry (General Industrial and Protective Coatings), Substrate (Metal and Concrete), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Global Industrial Coatings Market Trends and InsightsSurge in Protective-Coatings Demand for Aging Oil and Gas AssetsDeferred upkeep left roughly 40% of offshore platforms in the North Sea and Gulf of Mexico running past their original corrosion-protection lifespans, triggering large-scale recoating programs. Shell dedicated USD 1.2 billion in 2025 to upgrade 15 U.K. platforms with three-coat glass-flake epoxies that stretch service intervals to 25 years. TotalEnergies allocated USD 800 million for West African subsea pipelines exposed to hydrogen sulfide and chloride attack. Middle-East petrochemical complexes are simultaneously lining storage tanks with high-build polyurethane to satisfy updated API 653 integrity provisions. This multi-billion-dollar backlog keeps the industrial coatings market on a stable upward track as asset owners now prioritize lifecycle economics over first-cost savings. Because the underlying infrastructure is capital-intensive and safety-critical, specification shifts are deliberate, extending revenue visibility for suppliers through the next decade. Rapid APAC Industrial Expansion Fueling General-Industrial VolumesChina’s 2025 infrastructure stimulus of USD 140 billion funded high-speed rail, metro extensions, and large steel bridges across the Yangtze basin, each requiring multi-layer epoxy or polyurethane defenses. India’s production-linked incentive program secured USD 22 billion in fresh factory spending, with automated spray booths in Gujarat and Tamil Nadu alone consuming an estimated 180,000 metric tons of coatings. Vietnam has become a manufacturing relocation hotspot, where cleanroom electronics plants specify anti-static epoxy floors tested to IEC 61340. Indonesia’s nickel-smelter boom demands silicone films able to resist 600°C furnace conditions. Taken together, the region applies more kilograms of coating per USD of manufacturing value added than any other geography, illustrating a structural edge that lifts the industrial coatings market throughout the forecast horizon. Tightening VOC and PFAS Regulations on Solvent-Borne SystemsA draft European Union restriction seeks to phase out per- and polyfluoroalkyl substances in fluoropolymer films used in chemical reactors and semiconductor tools, pushing formulators toward less proven siloxane or ceramic routes. California extended its 250 g/L VOC ceiling to industrial maintenance categories, forcing fast-dry alkyds either into costly reformulations or retirement. Compliance adds USD 0.30-0.50 per liter in R&D and plant retooling, squeezing mid-tier suppliers without global scale. China’s environment ministry signaled a plan to harmonize VOC limits with EU norms by 2027, potentially sidelining one-quarter of domestic solvent capacity. Collectively, these curbs temper overall industrial coatings market growth during the transition, even as they accelerate uptake of low-emission chemistries. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisEpoxy, despite sliding marginally in high-growth niches, still accounted for 30.85% of the industrial coatings market size in 2025, supported by marine, pipeline, and heavy-duty structural jobs that require tenacious adhesion on blasted steel. Acrylic emulsions built incremental share in refinish and light-industrial tasks because they comply with California’s 250 g/L VOC ceiling straight from the drum. Polyester resins, largely in powder form, stayed essential to appliance shells and office furniture, a segment now capturing zero-emission credits in Europe. Hybrid formulations blending epoxy primers with polyurethane topcoats continue to rise because they marry bond strength with weather-fast gloss. Polyurethane demand climbed at a 5.08% CAGR between 2026 and 2031 as aerospace, wind-turbine, and high-durability infrastructure owners specified two-component films for their superior flex-crack resistance and UV holdout. Suppliers are widening castor oil or palm kernel polyol content to raise renewable carbon share while maintaining mechanical stability. Fluoropolymer volumes flattened as pending PFAS bans and customer hesitancy slowed project validation. Vinyl ester, alkyd, and novolac chemistries remained confined to niche corrosion or fast-drying roles. Altogether, resin diversification both cushions raw-material shocks and broadens the addressable industrial coatings market without sacrificing core epoxy reliability. Solvent-borne products captured 36.91% of 2025 revenue; their trajectory tilts down as protective-coatings formulations prove water-borne options can now survive splash-zone immersion and 120°C cycling. Powder coatings grew briskly in wheels, radiators, shelving, and small tractors, buoyed by 97-99% transfer efficiency and elimination of hazardous-air-pollutant permitting. Ultraviolet-curable lines progressed from boutique to mainstream once LED arrays reduced heat load and lamp changeouts. Collectively, these shifts push the industrial coatings market toward lower emissions, shorter cure times, and reduced energy footprints while preserving throughput. Water-borne chemistries advanced 4.91% annually through 2031, lifted by North American and European plant upgrades that swapped solvent alkyds for acrylic dispersions under new VOC laws. Suppliers are layering digital color-match and near-infrared cure additives into their offerings, letting job shops hit exact shades with fewer coats. Electro-deposition remains dominant for automotive bodies, yet next-gen cationic baths now include bio-based co-solvents and F-free surfactants. Thermal-spray metalizing and high-solid novolac epoxies keep niche footholds where 200-μm films in one pass pay for themselves in offshore upkeep costs. As regulatory scrutiny heightens, the technology mix will continue to tip toward water and powder, reinforcing sustainability narratives that echo across the broader industrial coatings market. Complete Report Scope:
Geography AnalysisAsia-Pacific dominated the industrial coatings market in 2025 with a 51.16% share and is set to pace forward at a 4.35% CAGR as China, India, Vietnam, and Indonesia underpin structural spending on transport, energy, and manufacturing. China's ambitious 2025 stimulus is channeling funds into high-speed rail spines and new bridges over the Yangtze. These projects are projected to consume significant amounts of epoxy and polyurethane annually. Meanwhile, India's foreign direct investment (FDI) initiative, bolstered by an incentive program, has accelerated the installation of water-borne lines in Gujarat and Tamil Nadu. This advancement has notably reduced both the cycle time and emissions associated with automotive shells and consumer appliances. In North America and Europe, growth was modest, constrained by mature stock levels and stringent environmental regulations. The U.S. set a VOC limit for industrial maintenance films, leading to increased investments in acrylic-emulsion R&D and heightened capital needs for solvent vapor recovery. In 2025, Germany introduced UV-LED paint lines, achieving energy savings at BMW and Volkswagen facilities. However, the EU's proposal to ban PFAS has cast a shadow of uncertainty over high-performance fluoropolymer sectors, causing delays in some chemical processing rollouts. Outside of Asia, emerging regions in South America, the Middle East, and Africa present the most significant growth opportunities. Brazil has initiated a tender for highway resurfacing, utilizing acrylic sealers and polyurethane tops tailored for the country's humid tropical cycles. In Saudi Arabia, a water initiative has specified epoxy-modified cementitious linings for concrete reservoirs, addressing chloride loads. South Africa's Transnet has allocated funds for refurbishing coastal rail assets, employing ISO 12944 C5-M epoxies. Concurrently, Nigeria's Dangote refinery utilized protective films during its 2024-25 plant commissioning. Collectively, these endeavors not only diversify revenue streams but also shield the industrial coatings market from regional disruptions. List of Companies Covered in this Report:
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Table of Contents1 Introduction
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