 クメン - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Cumene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) クメン市場の分析 Mordor Intelligenceによると、クメンの市場規模は2026年に1,994万トンと推定されており、予測期間 （2026年～2031年）の間に年平均成長率（CAGR）4.88％で推移し、2031年までに25.30百万ト... もっと見る
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サマリークメン市場の分析Mordor Intelligenceによると、クメンの市場規模は2026年に1,994万トンと推定されており、予測期間 （2026年～2031年）の間に年平均成長率（CAGR）4.88％で推移し、2031年までに25.30百万トンに達すると見込まれています。 本レポートは、触媒の種類（塩化アルミニウム、固体リン酸、ゼオライト、その他）、用途（フェノール、アセトン、その他）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されている。 市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。 世界のクメン市場の動向と分析フェノール系ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂への需要の高まり電気自動車では、ポリカーボネート製のガラスを使用することで車体の軽量化を図り、航続距離の延長という目標の達成に寄与している。 一般建設需要が頭打ちとなる中、電子機器メーカーは高解像度ディスプレイ向けに光学的に透明な樹脂を採用するようになり、フェノール樹脂の需要を押し上げている。高い耐疲労性が求められる洋上風力発電用ブレードや航空宇宙分野の主要構造物が、エポキシ樹脂の消費増加を牽引している。 自動車のブレーキシステムでは、フェノール系バインダーが金属製摩擦材に取って代わる傾向が強まっており、軽量化と騒音低減の両方につながっている。中国では、後方統合型企業が供給リスクを軽減するために、単一の拠点でクメン、フェノール、ビスフェノールAの生産設備を連携させているが、この戦略は意図せずして地域的な供給過剰を招いてしまった。 製油所・石油化学複合施設の統合がクメンの採算性を向上させている原油から化学製品を製造するプロジェクトでは、混合原料クラッカーと芳香族ユニットを組み合わせることで、事業者はスポット価格の変動に影響されない転売価格で、社内のベンゼンおよびプロピレンのストリームを確保できる。 サウジアラビアのヤスレフ製油所の拡張により、2029年までに下流のフェノール・アセトン製造チェーン向けのベンゼンが追加供給される予定であり、カタールのラス・ラファン・クラッカーは2026年に稼働開始を予定しており、軽質原料のクラッキング収率のバランスを取るために、意図的なプロピレン脱水素化が行われる。 このような複合施設は、プラント間の物流を排除し、運転資金の回転サイクルを短縮するとともに、マージンの動向が変化した際に、クメンとその他の芳香族化合物との切り替えを迅速に行うことを可能にする。 原油、ベンゼン、プロピレンの価格変動2024年4月から5月にかけて、北東アジアではベンゼンとナフサのスプレッドが変動した。対照的に、西ヨーロッパでは同期間に大幅な下落が見られた。この下落は、LPGクラッキングがピガス由来のベンゼンに取って代わったことが要因である。ブレント原油と密接に関連しているプロピレンは、ベンチマーク原油価格が上昇するたびにマージンが急激に縮小する。 北米のエタンクラッカーではプロピレンの生産量はごくわずかである。その結果、クメン生産者は専用PDH供給に目を向けているが、割高な価格での調達を余儀なくされている。統合型ではないアジアのプラントは、輸入への依存度が高いため、運賃や為替の変動の影響を受けやすく、この圧力の矢面に立たされている。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、ゼオライトシステムはクメン市場シェアの70.68%を占め、その生産量は2031年まで年率6.17%で増加している。ゼオライト技術は、今後数年間でクメン市場への貢献度をさらに高める見通しだ。 INEOS社のマール・コンプレックスでは、ゼオライト技術の導入により、規格外製品の発生が著しく減少し、1トン当たりのCO₂排出量も削減されました。一方、エクソンモービル社のMCM-22プラントは、特に苛性アルカリによる中和コストが追加されることを考慮すると、固体リン酸システムでは到底及ばない収率を誇っています。 現在、塩化アルミニウム法は総設備容量のごく一部を占めるに過ぎず、そのほとんどは、改修が予定されているか、あるいは間もなく閉鎖される見込みの中国の旧式施設に集中している。 COP28に先立って発表された国家の低炭素目標を踏まえ、中東における新規プロジェクトでは、ゼオライトフレームワークが主流となっている。自給自足への取り組みを示す形で、中国の万華化学（Wanhua Chemical）は自社開発のゼオライト触媒の改良に成功し、クメン生産能力を拡大した。 しかし、依然としてSPA装置を使用している事業者は不利な立場に置かれている。EPAの40 CFR 60.112cでは厳格な制御効率が義務付けられており、これにより蒸気回収のための多額の設備投資が必要となっている。 報告書の対象範囲（全容）：
地理分析アジア太平洋地域 retained 61.26% of the cumene market in 2025, and is expected to register a 5.97% CAGR through 2031. Between 2025 and 2027, 中国 introduced significant phenol-acetone capacity to the market, including projects like Rongsheng’s Jintang line. However, with benzene overcapacity increasing, bisphenol A run rates were curtailed. Mitsui Chemical announced the closure of its Ichihara phenol plant by FY 2026, attributing the decision to a structural oversupply. In contrast, インド grapples with a phenol deficit. Haldia Petrochemicals ramped up its phenol output in 2026, and Deepak Chem Tech is pushing forward with new projects set to debut in 2027. Meanwhile, PTTGC, a key player in Southeast Asia, operates a phenol facility, catering to the region's packaging and electronics sectors. 北米 capitalizes on its low-cost ethane, achieving high yields in ethylene production. However, this process yields weaker propylene streams. As a result, the US cumene market relies on feedstock sourced from refinery FCCs or PDH units, often at a premium price. In 2024, benzene prices reflected a tight supply scenario, especially with styrene's increasing consumption. Since 2021, capacity expansions on the US Gulf Coast, notably by Baystar and GCGV, have enhanced the availability of integrated propylene. Yet, this progress is often overshadowed by volatility, especially when hurricanes disrupt refinery operations. ヨーロッパ grapples with soaring energy costs and escalating carbon responsibilities, particularly under the EU-ETS and CBAM frameworks. In a strategic move for 2024, BASF is streamlining operations at its Ludwigshafen site, cutting back on non-core intermediates to reallocate resources towards integrated assets. This shift underscores the mounting pressures on its traditional phenol lines. In 2024, Western ヨーロッパan benzene–naphtha spreads tightened, prompting a surge in cumene imports from the Middle East. While many in the region face challenges, INEOS’s advanced Marl plant stands out. Its innovative zeolite platform, combined with its proximity to the Gladbeck phenol units, helps mitigate the impact of elevated regional power costs. The Middle East is solidifying its position as a competitive export hub in the cumene industry. Saudi Aramco is making a significant bet, investing heavily in a comprehensive liquids-to-chemicals strategy. Their ambitious roadmap envisions the integration of crackers, aromatics, and alkylation complexes, with a target of converting large volumes of crude daily by 2030. QatarEnergy's Ras Laffan initiative is set to produce on-purpose propylene for cumene. With mechanical completion anticipated in 2026, the project eyes exports primarily to ヨーロッパ and South Asia. In 南アメリカ, production levels are modest. Both ブラジル and アルゼンチン are channeling efforts towards meeting their domestic phenolic resin needs. Meanwhile, Sub-Saharan Africa finds itself reliant on imports for nearly all its phenol demands. 本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 フェノール系ポリカーボネートおよびエポキシ樹脂に対する需要の拡大 4.2.2 溶剤およびMMAにおけるアセトンの利用拡大 4.2.3 製油所・石油化学複合施設の統合によるクメンの経済性の向上 4.2.4 高選択性ゼオライト触媒の急速な普及 4.2.5 プラスチック産業におけるフェノール需要の増加 4.3 市場の制約要因 4.3.1 クメン曝露による健康・環境リスク 4.3.2 原油／ベンゼン・プロピレン価格の変動 4.3.3 排出規制の厳格化によるコンプライアンスコストの増加 4.4 バリューチェーン分析 4.5 ポーターの5つの力 4.5.1 供給者の交渉力 4.5.2 買い手の交渉力 4.5.3 新規参入の脅威 4.5.4 代替品の脅威 4.5.5 競争の度合い 4.6 価格設定分析 4.7 原料分析 4.8 貿易分析 5 市場規模および成長予測 （数量） 5.1 触媒の種類別 5.1.1 塩化アルミニウム触媒 5.1.2 固体リン酸（SPA）触媒 5.1.3 ゼオライト触媒 5.1.4 その他の触媒 5.2 用途別 5.2.1 フェノール 5.2.2 アセトン 5.2.3 その他の用途（塗料、エナメル、航空燃料など） 5.3 地域別 5.3.1 アジア太平洋地域 5.3.1.1 中国 5.3.1.2 インド 5.3.1.3 日本 5.3.1.4 韓国 5.3.1.5 アジア太平洋のその他地域 5.3.2 北米 5.3.2.1 米国 5.3.2.2 カナダ 5.3.2.3 メキシコ 5.3.3 欧州 5.3.3.1 ドイツ 5.3.3.2 フランス 5.3.3.3 イギリス 5.3.3.4 イタリア 5.3.3.5 ロシア 5.3.3.6 欧州その他 5.3.4 南米 5.3.4.1 ブラジル 5.3.4.2 アルゼンチン 5.3.4.3 南米その他 5.3.5 中東・アフリカ 5.3.5.1 サウジアラビア 5.3.5.2 南アフリカ 5.3.5.3 中東・アフリカその他 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア（%）／順位分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 BASF SE 6.4.2 ブラスケム 6.4.3 セプサ 6.4.4 長春グループ 6.4.5 CITGOペトロリアム・コーポレーション 6.4.6 ダウ 6.4.7 エクソンモービル・コーポレーション 6.4.8 フォルモサ・ケミカル・アンド・ファイバー社 6.4.9 INEOS 6.4.10 Koch Industries Inc. 6.4.11 Kumho P&B Chemicals Inc. 6.4.12 Prasol Chemicals Pvt. Ltd. 6.4.13 PTT Phenol 6.4.14 SABIC 6.4.15 シェル（Shell PLC） 6.4.16 住友化学株式会社 6.4.17 サノコ（Sunoco LP） 6.4.18 ヴェルサリス（Versalis S.p.A.） 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryCumene Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the cumene market size is estimated at 19.94 million tons in 2026, and is expected to reach 25.30 million tons by 2031, at a CAGR of 4.88% during the forecast period (2026-2031). This report is Segmented by Catalyst Type (Aluminum Chloride, Solid Phosphoric Acid, Zeolite, and Other Types), Application (Phenol, Acetone, and Other Applications), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, South America, and Middle-East and Africa). Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Tons). Global Cumene Market Trends and InsightsGrowing Demand for Phenol-Based Polycarbonates and Epoxy ResinsElectric vehicles are trimming their mass with the use of polycarbonate glazing, aiding in their range extension goals. As general construction demand levels off, electronics manufacturers are turning to optically clear resins for high-resolution displays, boosting phenol off-take. Offshore wind blades and primary structures in aerospace requiring high fatigue resistance are driving a rise in epoxy resin consumption. In automotive braking systems, phenolic binders are increasingly replacing metallic friction materials, leading to reductions in both weight and noise. While backward-integrated players in China have linked cumene, phenol, and bisphenol A units on single sites to mitigate supply risks, this strategy has inadvertently led to regional overcapacity. Integrated Refinery-Petrochemical Complexes Improving Cumene EconomicsCrude-to-chemicals projects pair mixed-feed crackers with aromatics units, giving operators internal benzene and propylene streams at transfer prices unaffected by spot swings. The Yasref refinery expansion in Saudi Arabia will add benzene for downstream phenol-acetone chains by 2029, and the Ras Laffan cracker in Qatar is scheduled to start up in 2026 with on-purpose propylene dehydrogenation to balance light-feed cracking yields. Such complexes eliminate inter-plant logistics, shorten working-capital cycles, and enable rapid swings between cumene and other aromatics when margin signals shift. Crude Oil, Benzene, and Propylene Price VolatilityIn April–May 2024, Northeast Asia saw benzene–naphtha spreads fluctuate. In contrast, Western Europe experienced a significant drop during the same period. This decline was driven by LPG cracking, which displaced pygas-derived benzene. Propylene, closely tied to Brent, sees its margins tighten sharply whenever benchmark crude prices rise. North American ethane crackers produce minimal propylene. As a result, cumene producers are turning to on-purpose PDH supplies, but at a premium. Asian plants that aren't integrated are feeling the brunt of the pressure, as their reliance on imports makes them vulnerable to fluctuations in freight and currency. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisZeolite systems captured 70.68% of the cumene market share in 2025, and their output is growing 6.17% yearly to 2031. Zeolite technology is poised to boost its contribution to the cumene market in the coming years. At INEOS’s Marl complex, the adoption of zeolite technology has led to a notable reduction in off-spec streams and a decrease in CO₂ emissions per ton. Meanwhile, ExxonMobil's MCM-22 units boast yields that solid phosphoric acid systems can't match, especially given their added caustic-neutralization costs. Aluminum chloride methods now represent a small portion of the total installed capacity, predominantly in older Chinese facilities that are either set for retrofitting or imminent closure. In a nod to the national low-carbon targets unveiled before COP28, greenfield projects in the Middle East are predominantly opting for zeolite frameworks. Demonstrating a commitment to self-sufficiency, China's Wanhua Chemical has successfully enhanced its in-house zeolite catalyst, boosting cumene capacity. However, operators still using SPA units find themselves at a disadvantage: EPA 40 CFR 60.112c mandates a stringent control efficiency, leading to significant capital investments for vapor recovery. Complete Report Scope:
Geography AnalysisAsia-Pacific retained 61.26% of the cumene market in 2025, and is expected to register a 5.97% CAGR through 2031. Between 2025 and 2027, China introduced significant phenol-acetone capacity to the market, including projects like Rongsheng’s Jintang line. However, with benzene overcapacity increasing, bisphenol A run rates were curtailed. Mitsui Chemical announced the closure of its Ichihara phenol plant by FY 2026, attributing the decision to a structural oversupply. In contrast, India grapples with a phenol deficit. Haldia Petrochemicals ramped up its phenol output in 2026, and Deepak Chem Tech is pushing forward with new projects set to debut in 2027. Meanwhile, PTTGC, a key player in Southeast Asia, operates a phenol facility, catering to the region's packaging and electronics sectors. North America capitalizes on its low-cost ethane, achieving high yields in ethylene production. However, this process yields weaker propylene streams. As a result, the US cumene market relies on feedstock sourced from refinery FCCs or PDH units, often at a premium price. In 2024, benzene prices reflected a tight supply scenario, especially with styrene's increasing consumption. Since 2021, capacity expansions on the US Gulf Coast, notably by Baystar and GCGV, have enhanced the availability of integrated propylene. Yet, this progress is often overshadowed by volatility, especially when hurricanes disrupt refinery operations. Europe grapples with soaring energy costs and escalating carbon responsibilities, particularly under the EU-ETS and CBAM frameworks. In a strategic move for 2024, BASF is streamlining operations at its Ludwigshafen site, cutting back on non-core intermediates to reallocate resources towards integrated assets. This shift underscores the mounting pressures on its traditional phenol lines. In 2024, Western European benzene–naphtha spreads tightened, prompting a surge in cumene imports from the Middle East. While many in the region face challenges, INEOS’s advanced Marl plant stands out. Its innovative zeolite platform, combined with its proximity to the Gladbeck phenol units, helps mitigate the impact of elevated regional power costs. The Middle East is solidifying its position as a competitive export hub in the cumene industry. Saudi Aramco is making a significant bet, investing heavily in a comprehensive liquids-to-chemicals strategy. Their ambitious roadmap envisions the integration of crackers, aromatics, and alkylation complexes, with a target of converting large volumes of crude daily by 2030. QatarEnergy's Ras Laffan initiative is set to produce on-purpose propylene for cumene. With mechanical completion anticipated in 2026, the project eyes exports primarily to Europe and South Asia. In South America, production levels are modest. Both Brazil and Argentina are channeling efforts towards meeting their domestic phenolic resin needs. Meanwhile, Sub-Saharan Africa finds itself reliant on imports for nearly all its phenol demands. List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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