 合成潤滑油 - 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Synthetic Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) 合成潤滑油市場の分析 Mordor Intelligenceによると、2026年の合成潤滑油の市場規模は55億7000万リットルと推定されており、2025年の50億8000万リットルから拡大し、2031年の予測値は8.810億リットルに達し、2... もっと見る
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サマリー合成潤滑油市場の分析Mordor Intelligenceによると、2026年の合成潤滑油の市場規模は55億7000万リットルと推定されており、2025年の50億8000万リットルから拡大し、2031年の予測値は8.810億リットルに達し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.6％で拡大すると予測されている。 本レポートでは、業界を製品タイプ別（エンジンオイル、トランスミッション・ギアオイル、作動油など）、基油別（ポリアルファオレフィン（PAO）、エステル、 ポリアルキレングリコール（PAG）など）、エンドユーザー（発電、自動車、重機など）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州など）ごとに分類しています。市場予測は数量（リットル）ベースで提示されています。 世界の合成潤滑油市場の動向と分析自動車アフターマーケットにおける高性能合成エンジンオイルの使用拡大2024年以降、アフターマーケットにおけるフル合成エンジンオイルへの移行は、2025年3月にAPI SQ規格が施行されると、顕著なものとなった。 この新規格を満たすシェルの「ヘリックス・ウルトラ」シリーズは、フルパワーを維持しつつ燃費も向上させるため、サービスセンターはデフォルトの充填油としてプレミアム合成油を推奨するようになっています。低粘度であればあるほどコールドスタート時の燃費効率が向上するため、市場の嗜好は0W-20、さらには0W-8グレードへと急速にシフトしています。 2024年後半に発売されたバルボラインのプレミアム全合成ギアオイルは、従来製品に比べて4倍の摩耗防止効果を発揮し、総所有コスト（TCO）の説明がなされれば、顧客もその価格プレミアムを受け入れるようになっている。 規制の厳格化と消費者の意識の高まりにより、北米と欧州が依然として最前線に立っていますが、ディーラーネットワークがオイル交換間隔の延長を強調するにつれ、その勢いはアジア太平洋地域の都市部市場にも広がりつつあります。 厳しい排出ガス規制および燃費規制2025年7月はユーロ7の導入開始が予定されており、一方、米国ではEPA 2026により大型車両向けの規制が強化される。 これらの規制では、5W-20や0W-20といった低粘度グレードの使用が義務付けられており、潤滑油の配合担当者は、次世代ディーゼルエンジンの65万マイルという延長された使用限界を満たすために、酸化安定性を高めることを余儀なくされています。 ILSAC GF-7 規格では、鉱物油では達成が困難な LSPI 保護およびタイミングチェーンの摩耗抑制が追加されており、合成基油が不可欠となっています。 中国で策定が進む「China VI」やインドの「Bharat Stage VII」といった枠組みは、同様の基準値へと収束しつつあり、これにより最も厳しい要件が事実上グローバル化されています。規格の調和は、世界中で同一の配合を採用できる多国籍サプライヤーにとって有利に働き、検証サイクルを短縮し、規模の経済を強化することにつながります。 合成潤滑油の初期コストが高いフル合成油製品は、多くの場合、鉱物油の2～3倍の価格で販売されており、この価格差はコストに敏感なセグメントにおいて依然として障壁となっています。走行距離が短い場合、オイル交換間隔の延長によるメリットは限定的であるため、発展途上国のフリート管理者は、その割高な価格を正当化することができません。 カルテックスのデータによると、整備間隔が5,000 km未満の場合、投資対効果（ROI）を確保することは困難であることが確認されている。しかし、原油価格の上昇により、鉱物油のコストベースは合成油よりも急速に上昇しており、その価格差は縮小しつつある。一方、予知保全ツールによってライフサイクルコストの削減効果が強調されるにつれ、商用車両のフリートにおける抵抗感も徐々に薄れつつある。 詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、エンジンオイルは合成潤滑油市場において販売数量ベースで34.10％のシェアを占めた。この地位は、内燃機関車の膨大な普及台数と、合成潤滑油がもたらす優れた耐久性によって支えられている。 トランスミッションオイルおよびギアオイルは、自動化された製造ラインや風力タービンがいずれも高負荷かつクリーンな作動が求められるため、第2位のカテゴリーとなっている。作動油は、建設業界の活況やロボット技術の導入の恩恵を受け、幅広い温度範囲で安定した粘度を提供している。 グリースは、滴下のない潤滑が不可欠な航空宇宙用アクチュエータや重機の関節部において、依然として不可欠な存在である。金属加工液は、販売量シェアは小さいものの、精密加工や積層造形技術の成熟に伴い、年平均成長率（CAGR）10.84％という最も高い伸び率を示している。 このセグメントの展望は、ILSAC GF-7およびAPI SQによって形作られており、これらはいずれも許容摩耗量とLSPIの発生率を低減する。この変化により、オイル交換間隔を長く維持できるプレミアム合成油が有利となり、整備工場への持ち込み回数や廃油の処分量が削減される。 さらに、ミストの発生が少なく引火点の高い金属加工液は、労働上の危険を軽減するため、工場では合成エステルおよびPAG系システムへの移行が進んでいます。これらのトレンドが相まって、エンジンオイル以外の潤滑液における合成潤滑剤の市場規模は、2031年にかけて着実に拡大していくと見込まれます。 報告書の対象範囲（全範囲）：
地理分析アジア太平洋地域 held 40.00% of the synthetic lubricants market in 2025, with a 10.62% CAGR outlook. 中国’s re-acceleration in advanced manufacturing, together with インド’s double-digit vehicle sales rebound, underpins regional consumption. New blending plants in coastal 中国, such as Quaker Houghton’s Zhangjiagang facility scheduled for 2026, illustrate suppliers’ determination to localize supply for high-growth sectors. 日本 sustains demand for high-grade factory fills, while Southeast Asian economies ramp up industrial output, widening the customer base. ベトナム lubricants market is growing, driven by automotive manufacturing and rising demand from heavy equipment operators. 北米 ranks second in volume and remains a technology bellwether. EPA 2026 rules and API’s category pipeline push formulators into next-generation additive chemistry. The アメリカ合衆国 also dominates supply of high-viscosity PAO thanks to extensive propylene infrastructure, although propylene tightness predicted for mid-2025 could test margins. カナダ’s oil sands and mining fleets, plus メキシコ’s automotive export platforms, add stable demand pockets that rely on synthetic lubricants for uptime and warranty assurance. ヨーロッパ preserves its premium positioning through stringent environmental legislation and advanced OEM technical standards. Euro 7 compels lower viscosities and stronger aftertreatment compatibility, pushing adoption of ester-enhanced formulations in both light- and heavy-duty fleets. The North Sea offshore wind corridor and the Iberian Peninsula’s emerging renewable clusters require fill-for-life gearbox oils that tolerate brine exposure, widening scope for high-value PAG and PAO blends. Eastern ヨーロッパ’s industrial base further diversifies demand as automation investments accelerate. The 中東・アフリカ, while smaller, show a gradual shift from mineral to synthetic as Gulf petrochemical hubs and 南アフリカn mines target longer drain intervals in harsh climates. 本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提条件および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場動向 4.1 市場の概要 4.2 市場の推進要因 4.2.1 自動車アフターマーケットにおける高性能合成エンジンオイルの使用拡大 4.2.2 厳格な排出ガス規制および燃費規制 4.2.3 高度な油圧油およびギアオイルを必要とする産業用自動化の拡大 4.2.4 合成タービンオイルを必要とする航空宇宙・防衛分野の急速な拡大 4.2.5 洋上風力発電設備の急増によるロングドレイン型合成ギアボックスオイルの需要拡大 4.3 市場の制約要因 4.3.1 鉱物油に比べて初期コストが高いこと 4.3.2 電気自動車の台数増加によるエンジンオイル需要の減少 4.3.3 ポリアルファオレフィン（PAO）原料供給の変動 4.4 バリューチェーン分析 4.5 ポーターの5つの力分析 4.5.1 供給者の交渉力 4.5.2 購入者の交渉力 4.5.3 新規参入の脅威 4.5.4 代替製品の脅威 4.5.5 競争の激しさ 5 市場規模および成長予測（数量） 5.1 製品タイプ別 5.1.1 エンジンオイル 5.1.2 トランスミッションおよびギアオイル 5.1.3 作動油 5.1.4 切削油 5.1.5 グリース 5.1.6 その他の製品タイプ（汎用工業用油など） 5.2 基油別 5.2.1 ポリアルファオレフィン（PAO） 5.2.2 エステル 5.2.3 ポリアルキレングリコール（PAG） 5.2.4 グループIII／GTL由来の合成油 5.2.5 その他（アルキル化ナフタレンなど） 5.3 エンドユーザー別 5.3.1 自動車 5.3.2 発電 5.3.3 重機 5.3.4 冶金・金属加工 5.3.5 その他のエンドユーザー産業（石油・ガス、船舶、データセンターなど） 5.4 地域別 5.4.1 アジア太平洋地域 5.4.1.1 中国 5.4.1.2 インド 5.4.1.3 日本 5.4.1.4 韓国 5.4.1.5 マレーシア 5.4.1.6 インドネシア 5.4.1.7 タイ 5.4.1.8 ベトナム 5.4.1.9 アジア太平洋のその他地域 5.4.2 北米 5.4.2.1 米国 5.4.2.2 カナダ 5.4.2.3 メキシコ 5.4.3 欧州 5.4.3.1 ドイツ 5.4.3.2 イギリス 5.4.3.3 フランス 5.4.3.4 イタリア 5.4.3.5 ロシア 5.4.3.6 北欧諸国 5.4.3.7 トルコ 5.4.3.8 その他のヨーロッパ諸国 5.4.4 南アメリカ 5.4.4.1 ブラジル 5.4.4.2 アルゼンチン 5.4.4.3 コロンビア 5.4.4.4 その他の南アメリカ諸国 5.4.5 中東およびアフリカ 5.4.5.1 サウジアラビア 5.4.5.2 アラブ首長国連邦 5.4.5.3 カタール 5.4.5.4 エジプト 5.4.5.5 南アフリカ 5.4.5.6 ナイジェリア 5.4.5.7 中東・アフリカのその他地域 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動向 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場順位／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む） 6.4.1 シェル（Shell plc） 6.4.2 エクソンモービル（Exxon Mobil Corporation） 6.4.3 BP p.l.c.（カストロール） 6.4.4 シェブロン（Chevron Corporation） 6.4.5 トタルエナジーズ（TotalEnergies） 6.4.6 バルボライン・グローバル・オペレーションズ（Valvoline Global Operations）（サウジアラムコ） 6.4.7 中国石油化工株式会社（シノペック） 6.4.8 ペトロナス・ルブリカンツ・インターナショナル 6.4.9 フックスSE 6.4.10 エネオス株式会社 6.4.11 インディアン・オイル・コーポレーション・リミテッド 6.4.12 AMSOIL Inc. 6.4.13 出光興産株式会社 6.4.14 ガスプロムネフチ・ルブリカンツ社 6.4.15 ルコイル 6.4.16 フィリップス66社 6.4.17 サンコア・エナジー社 6.4.18 クエーカー・ケミカル社 6.4.19 レプソル 6.4.20 モチュール 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価 7.2 バイオ潤滑油の採用拡大
SummarySynthetic Lubricants Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, synthetic lubricants market size in 2026 is estimated at 5.57 Billion liters, growing from 2025 value of 5.08 Billion liters with 2031 projections showing 8.81 Billion liters, growing at 9.6% CAGR over 2026-2031. This report Segments the Industry by Product Type (Engine Oils, Transmission and Gear Oils, Hydraulic Fluids, and More), by Base Oil (Polyalpha-Olefin (PAO), Esters, Polyalkylene Glycol (PAG), and More), by End User (Power Generation, Automotive, Heavy Equipment, and More), and Geography (Asia-Pacific, North America, Europe, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Liters). Global Synthetic Lubricants Market Trends and InsightsIncreasing Usage of High-Performance Synthetic Engine Oils in the Automotive AftermarketThe post-2024 aftermarket pivot toward full-synthetic engine oils became pronounced once the API SQ standard entered force in March 2025. Shell’s Helix Ultra line, which satisfies the new category, demonstrates full power retention and better fuel economy, convincing service centers to recommend premium synthetics as default fills . Market preference is shifting rapidly to 0W-20 and even 0W-8 grades because lower viscosity improves fuel efficiency during cold starts. Valvoline’s premium full-synthetic gear oils, launched late 2024, provide four-fold wear protection over conventional products and command price premiums that customers accept when total cost of ownership is explained. North America and Europe remain at the forefront thanks to higher regulatory stringency and consumer awareness, yet momentum is spreading to urban markets in Asia-Pacific as dealership networks highlight extended drain intervals. Stringent Emission and Fuel-Economy RegulationsJuly 2025 marked the planned start of Euro 7, while EPA 2026 tightens heavy-duty requirements in the United States. These rules mandate lower-viscosity grades such as 5W-20 and 0W-20, forcing lubricant formulators to boost oxidation stability to satisfy extended service limits of 650,000 miles for next-generation diesel engines. The ILSAC GF-7 specification adds LSPI protection and timing chain wear control that mineral oils struggle to achieve, making synthetic base stocks indispensable. China’s evolving China VI and India’s Bharat Stage VII frameworks are converging toward similar thresholds, which effectively globalize the most stringent requirements. Harmonized standards benefit multinational suppliers that can deploy one formulation worldwide, cutting validation cycles and strengthening economies of scale. Higher Upfront Cost of Synthetic LubricantsFull-synthetic products often sell at prices two to three times those of mineral oils, a differential that remains a stumbling block in cost-sensitive segments. In short duty cycles the benefit of extended drains is muted, preventing fleet managers in developing economies from justifying the premium. Caltex data confirm that where service intervals sit below 5,000 km, ROI is difficult to secure. Rising crude prices, however, are lifting the cost base of mineral oils faster than synthetics, narrowing the gap. Meanwhile, predictive maintenance tools underscore lifetime savings, gradually eroding resistance among commercial fleets. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisEngine oils captured 34.10% of the synthetic lubricants market in 2025 by volume, a position protected by the vast installed base of internal-combustion vehicles and the superior longevity synthetics deliver. Transmission and gear oils follow as the second-largest category because automated manufacturing lines and wind turbines both require high-load, clean-running formulations. Hydraulic fluids benefit from a construction upswing and robotics integration, supplying stable viscosity across wide temperature spreads. Greases remain indispensable in aerospace actuators and heavy machinery joints where drip-free lubrication is vital. Metalworking fluids, though holding a smaller volume share, advance at the fastest 10.84% CAGR as precision machining and additive manufacturing mature. The segment outlook is shaped by ILSAC GF-7 and API SQ, both of which reduce permissible wear and LSPI occurrence. This shift favors premium synthetics that can sustain longer drains, reducing workshop visits, and oil disposal. Furthermore, metalworking fluids with low mist and high flash points mitigate occupational hazards, leading factories to migrate to synthetic ester-and-PAG systems. Together, these trends ensure that the synthetic lubricants market size for fluids beyond engine oils will expand steadily through 2031. Complete Report Scope:
Geography AnalysisAsia-Pacific held 40.00% of the synthetic lubricants market in 2025, with a 10.62% CAGR outlook. China’s re-acceleration in advanced manufacturing, together with India’s double-digit vehicle sales rebound, underpins regional consumption. New blending plants in coastal China, such as Quaker Houghton’s Zhangjiagang facility scheduled for 2026, illustrate suppliers’ determination to localize supply for high-growth sectors. Japan sustains demand for high-grade factory fills, while Southeast Asian economies ramp up industrial output, widening the customer base. Vietnam lubricants market is growing, driven by automotive manufacturing and rising demand from heavy equipment operators. North America ranks second in volume and remains a technology bellwether. EPA 2026 rules and API’s category pipeline push formulators into next-generation additive chemistry. The United States also dominates supply of high-viscosity PAO thanks to extensive propylene infrastructure, although propylene tightness predicted for mid-2025 could test margins. Canada’s oil sands and mining fleets, plus Mexico’s automotive export platforms, add stable demand pockets that rely on synthetic lubricants for uptime and warranty assurance. Europe preserves its premium positioning through stringent environmental legislation and advanced OEM technical standards. Euro 7 compels lower viscosities and stronger aftertreatment compatibility, pushing adoption of ester-enhanced formulations in both light- and heavy-duty fleets. The North Sea offshore wind corridor and the Iberian Peninsula’s emerging renewable clusters require fill-for-life gearbox oils that tolerate brine exposure, widening scope for high-value PAG and PAO blends. Eastern Europe’s industrial base further diversifies demand as automation investments accelerate. The Middle East and Africa, while smaller, show a gradual shift from mineral to synthetic as Gulf petrochemical hubs and South African mines target longer drain intervals in harsh climates. List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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