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英国の接着剤市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)

英国の接着剤市場 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測(2026年~2031年)


United Kingdom Adhesives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

英国の接着剤市場分析 英国の接着剤市場規模は、2025年に17億3,000万米ドル、 2026年には18億3,000万米ドルとなり、2031年までに24億5,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけて年平均... もっと見る

 

 

出版社
Mordor Intelligence
モードーインテリジェンス
出版年月
2026年3月30日
電子版価格
US$4,750
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3営業日以内
ページ数
80
言語
英語

日本語のページはAI翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

英国の接着剤市場分析

英国の接着剤市場規模は、2025年に17億3,000万米ドル、 2026年には18億3,000万米ドルとなり、2031年までに24億5,000万米ドルに達すると見込まれており、2026年から2031年にかけて年平均成長率(CAGR)5.98%で成長すると予測されています。 EUのSVHC(高懸念物質)規制の更新に伴う規制の再調整、水性化学製品の急速な普及、およびモビリティ、建設、包装分野における軽量基材の利用拡大により、接着剤は単なる汎用素材から、性能向上を可能にする材料へとその位置づけが再定義され続けています。 水性グレードはすでに規制の影響を受けやすい用途で主流となっており、一方、ホットメルト製品ラインは、60秒未満の硬化時間を必要とするEコマース向け包装市場を獲得しています。サプライヤー各社は、充填剤の含有率を向上させるとともに、原材料価格の変動とVOC規制への準拠のバランスを取るため、反応性システムやバイオベースのシステムへの移行を進めています。 買収対象企業が現地の生産拠点、技術サービスチーム、地域的な流通網を提供するにつれ、世界的な大手企業間の統合が激化している。

英国の接着剤市場の動向と洞察

英国の自動車製造における軽量複合材料の採用拡大

ジャガー・ランドローバーが推進する630万ポンド(831万米ドル)規模の「SCALE-UP」プログラムでは、複合材製ドアや再生炭素繊維製ホイールの量産化が進められており、異なる基材を接着し、バッテリー式電気自動車の熱負荷に耐える接着剤への需要が生まれている。 ヘンケルが2026年に締結したATP Adhesive Systemsの買収契約により、Euro 7のリサイクル可能性目標に沿った低VOCの特殊テープが加わった。SCALE-UP内でのデジタルモデリングにより、接着ラインの性能を予測できるようになり、サプライヤーの開発サイクルが短縮されている。 構造用接合部では依然としてポリウレタンやエポキシ系化学物質が主流ですが、60秒未満のタクトタイムが求められる分野では、シアノアクリレートやシラン末端化ポリマーの選択肢がシェアを伸ばしています。複合材料の採用により車両重量が35kg削減されると予測されており、機械的締結具に代わる構造用接着剤への長期的な需要がさらに強まる見込みです。

モジュール式オフサイト建設技術の増加が接着剤需要を押し上げ

シーカ(Sika)の英国ネットワークでは、SikaTack PanelやSikaflex-545などのポリウレタンおよびハイブリッドシステムを販売しており、これらはオフサイト建設業者に対し、機械的な固定具を使用せずに気密性が高く、振動に耐性のある接合部を実現します。 工場での管理により硬化時間のばらつきが低減され、より幅の広いロール規格が可能になることで、廃棄物が約30%削減される。現在、複数のサプライヤーに設置されたMMC(モジュール式製造)専門部門が、生産ラインへの統合支援やオペレーター研修を提供している。 SikaForceシステムでリベットを置き換えることで、サンドイッチパネルの生産速度が30%向上すると報告されている。ハイブリッド接着剤の±25%の変位許容能力により、モジュール輸送中のひび割れを最小限に抑えることができる。これは、住宅建設業者が人手不足を緩和するためにプレハブ化を推進している中で、重要な利点となっている。

石油化学製品のサプライチェーン混乱に伴う原材料価格の変動

ヘンケル社は、2026年のイソシアネート、エポキシ、アクリルモノマーのコスト上昇率を1桁台前半と予測しているが、一部の原料については四半期ごとに15~25%のスポット価格の変動が依然として頻繁に見られる。地域供給の大部分を占める中小の配合メーカーは、ヘッジ能力に乏しく、利益率の低下を吸収したり、生産能力の増強を延期したりすることが多い。 英国のREACHローリング・アクション・プランにおけるPFASおよび難燃剤への監視強化が、さらなる不確実性を生んでいる。大手企業は鉱物系充填剤の配合比率を高めることで対応しているが、粘度や用途上の制約により、この戦略には限界がある。コストの変動は、最終的には先物購入のレバレッジとグローバルな供給網を持つ統合型多国籍企業に有利に働く。

詳細レポートで分析されているその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます。

英国の持続可能性に関する規制に後押しされた、バイオベース接着剤配合の使用拡大 高性能接着剤を必要とするEコマース包装量の拡大 英国REACH規制に基づく厳格なVOC排出制限によるコンプライアンスコストの増加

推進要因および制約要因の完全なリストについては、目次をご確認ください。

セグメント分析

2025年、英国の接着剤市場シェアのうち、水性系製品が43.44%を占めました。この優位性は、英国におけるVOC規制の厳格化や、輸出業者がEUのPPWRリサイクル基準を満たす必要性によってさらに強固なものとなっています。 ホットメルト製品は、市場規模は小さいものの、自動化された小包処理ラインや紙製緩衝材の採用拡大に伴い、eコマースに関連する英国の接着剤市場が成長するにつれて、年平均成長率(CAGR)6.26%で拡大する見込みです。

溶剤系製品は、コンプライアンスコストの上昇とターゲットとなるニッチ市場の縮小に直面しているものの、基材への深い濡れ性を必要とする特定の床材や外装用建具工事では依然として採用されている。反応性ポリウレタンおよびエポキシ系システムは、複合材料やモジュール式建築における構造用接着において不可欠であり続けている。 BASFおよびSikaの硬化剤「Baxxodur EC 151」は、VOC放出量を90%低減しており、低排出型反応性グレードへの転換を象徴する製品である。UV硬化製品は市場シェアは小さいものの、瞬時硬化とゼロエミッションの工場環境を実現するため、医療および電子機器の組立分野で拡大している。

「英国接着剤市場レポート」は、技術別(水性、溶剤系、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤)、樹脂別(ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、 シリコーン、その他樹脂)、およびエンドユーザー産業(建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物、ヘルスケアなど)ごとに分類されています。市場予測は金額(米ドル)ベースで提示されています。

本レポートで取り上げられている企業一覧:

3M、アルケマ、エイブリー・デニソン・コーポレーション、BASF、ビアドウ・アダムス、ダウ、ダイマックス・コーポレーション、フォルマン・ケミーGmbH、H.B.フラー・カンパニー、ヘンケルAG & Co. KGaA、ハンツマン・インターナショナルLLC、ヨワットSE、モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ、パーカー・ハニフィン・コーポレーション、スカパ、シーカAG、ワッカー・ケミーAG

その他の特典:

Excel形式の市場予測(ME)シート
3ヶ月間のアナリストによるサポート

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目次

1 はじめに
1.1 本調査の前提条件および市場の定義
1.2 本調査の範囲

2 調査方法

3 エグゼクティブ・サマリー

4 市場動向
4.1 市場の概要
4.2 市場の推進要因
4.2.1 英国の自動車製造における軽量複合材料の採用拡大
4.2.2 モジュール式オフサイト建設技術の増加による接着剤需要の拡大
4.2.3 英国の持続可能性に関する規制に後押しされたバイオベース接着剤の採用拡大
4.2.4 高性能接着剤を必要とするEコマース向け梱包量の拡大
4.2.5 英国の地方空港周辺におけるニッチな航空宇宙MRO活動の急増
4.3 市場の制約要因
4.3.1 石油化学製品のサプライチェーン混乱に伴う原材料価格の変動
4.3.2 英国REACH規制に基づく厳格なVOC排出制限によるコンプライアンスコストの増加
4.3.3 高度な接着剤塗布技術者をめぐる人材不足
4.4 バリューチェーン分析
4.5 ポーターの5つの力
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 供給者の交渉力
4.5.3 購入者の交渉力
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競合他社間の競争

5 市場規模および成長予測(金額ベース)
5.1 技術別
5.1.1 水性
5.1.2 溶剤系
5.1.3 反応型
5.1.4 ホットメルト
5.1.5 UV硬化型接着剤
5.2 樹脂別
5.2.1 ポリウレタン
5.2.2 エポキシ
5.2.3 アクリル
5.2.4 シアノアクリレート
5.2.5 VAE/EVA
5.2.6 シリコーン
5.2.7 その他の樹脂
5.3 エンドユーザー産業別
5.3.1 建築・建設
5.3.2 包装
5.3.3 自動車
5.3.4 航空宇宙
5.3.5 木工・建具
5.3.6 履物
5.3.7 医療
5.3.8 その他のエンドユーザー産業

6 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
6.4 企業概要(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む)
6.4.1 3M
6.4.2 アルケマ
6.4.3 エイブリー・デニソン・コーポレーション
6.4.4 BASF
6.4.5 ビアドウ・アダムス
6.4.6 ダウ
6.4.7 ダイマックス・コーポレーション
6.4.8 フォルマン・ケミーGmbH
6.4.9 H.B. フラー・カンパニー
6.4.10 ヘンケル AG & Co. KGaA
6.4.11 ハンツマン・インターナショナル LLC
6.4.12 ヨワット SE
6.4.13 モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ
6.4.14 パーカー・ハニフィン・コーポレーション
6.4.15 スカパ
6.4.16 シカAG
6.4.17 ワッカー・ケミーAG

7 市場機会と将来展望
7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価

 

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Summary

United Kingdom Adhesives Market Analysis

The United Kingdom Adhesives Market size is projected to be USD 1.73 billion in 2025, USD 1.83 billion in 2026, and reach USD 2.45 billion by 2031, growing at a CAGR of 5.98% from 2026 to 2031. Regulatory realignment with EU SVHC updates, rapid uptake of water-borne chemistries, and heavier use of lightweight substrates in mobility, construction, and packaging continue to redefine adhesives from commodity inputs to performance-enabling materials. Water-borne grades already dominate regulatory-sensitive applications, while hot-melt lines capture e-commerce packaging runs that demand sub-60-second set times. Suppliers are improving filler loading and shifting to reactive or bio-based systems to balance raw-material volatility and VOC compliance. Consolidation among global majors is intensifying as acquisition targets supply local production footprints, technical service teams, and regional distribution depth.

United Kingdom Adhesives Market Trends and Insights

Growing Adoption of Lightweight Composites in UK Automotive Manufacturing

Jaguar Land Rover’s GBP 6.3 million (USD 8.31 million) SCALE-UP program is scaling composite doors and recycled carbon-fiber wheels, creating demand for adhesives that bond mixed substrates and survive battery-electric vehicle thermal loads. Henkel’s 2026 agreement to acquire ATP Adhesive Systems adds low-VOC specialty tapes that align with Euro 7 recyclability goals. Digital modelling within SCALE-UP now predicts bond-line performance, shrinking development cycles for suppliers. Polyurethane and epoxy chemistries still dominate structural joints, but cyanoacrylate and silane-terminated polymer options are gaining share where sub-60-second takt times matter. Composite adoption is forecast to trim vehicle mass by 35 kg, reinforcing long-term pull for structural adhesives over mechanical fasteners.

Increase in Modular Off-Site Construction Techniques Boosting Adhesive Demand

Sika’s UK network sells polyurethane and hybrid systems such as SikaTack Panel and Sikaflex-545 that give off-site builders airtight, vibration-tolerant joints without mechanical fixings. Factory controls cut cure-time variance and allow wider roll formats, reducing waste by roughly 30%. Dedicated MMC divisions at several suppliers now offer line-integration support and operator training. Sandwich-panel production speeds reportedly rise 30% when SikaForce systems replace rivets. Hybrid adhesives’ ±25% movement capability minimizes cracking during module transport, a key benefit as housebuilders boost prefabrication to ease labor shortages.

Volatility in Raw-Material Prices Linked to Petrochemical Supply-Chain Disruptions

Henkel projects low single-digit cost inflation for isocyanates, epoxies, and acrylic monomers in 2026, yet 15-25% quarterly spot swings remain common for some feedstocks. SME formulators, which dominate local supply, lack hedging power and often absorb margin hits or delay capacity upgrades. PFAS and flame-retardant scrutiny within the UK REACH Rolling Action Plan adds further uncertainty. Larger players are countering by boosting mineral-filler loading, but viscosity and application limits cap this tactic. Cost turbulence ultimately favors integrated multinationals with forward-buying leverage and global supply webs.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

Rising Use of Bio-Based Adhesive Formulations Driven by UK Sustainability MandatesExpansion of E-Commerce Packaging Volumes Requiring High-Performance AdhesivesStringent VOC-Emission Limits Under UK REACH Regulations Increasing Compliance Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Water-borne chemistries accounted for 43.44% of the United Kingdom adhesives market share in 2025, a lead reinforced by the UK’s tighter VOC trajectory and by exporters’ need to satisfy EU PPWR recyclability criteria. Hot-melt products, while smaller in base, are on track for a 6.26% CAGR as the UK adhesives market size tied to e-commerce grows in step with automated parcel lines and paper-based void-fill adoption.

Solvent-borne products confront rising compliance costs and shrinking target niches, though they still win select flooring and exterior joinery work that demands deep substrate wetting. Reactive polyurethane and epoxy systems remain indispensable for structural bonding in composites and modular construction; BASF and Sika’s Baxxodur EC 151 hardener, with 90% lower VOC release, exemplifies the pivot toward low-emission reactive grades. UV-cure lines, though a small slice, are expanding in medical and electronics assembly for instant curing and zero-emission factory floors.

The United Kingdom Adhesives Market Report is Segmented by Technology (Water-Borne, Solvent-Borne, Reactive, Hot Melt, and UV Cured Adhesives), Resin (Polyurethane, Epoxy, Acrylic, Cyanoacrylate, VAE/EVA, Silicone, and Other Resins), and End-User Industry (Building and Construction, Packaging, Automotive, Aerospace, Woodworking and Joinery, Footwear, Healthcare, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

List of Companies Covered in this Report:

3M Arkema Avery Dennison Corporation BASF Beardow Adams Dow Dymax Corporation Follmann Chemie GmbH H.B. Fuller Company Henkel AG & Co. KGaA Huntsman International LLC Jowat SE Momentive Performance Materials PARKER HANNIFIN CORP Scapa Sika AG Wacker Chemie AG

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support



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Table of Contents

1 Introduction
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Growing adoption of lightweight composites in UK automotive manufacturing
4.2.2 Increase in modular off-site construction techniques boosting adhesive demand
4.2.3 Rising use of bio-based adhesive formulations driven by UK sustainability mandates
4.2.4 Expansion of e-commerce packaging volumes requiring high-performance adhesives
4.2.5 Surge in niche aerospace MRO activities around UK regional airports
4.3 Market Restraints
4.3.1 Volatility in raw-material prices linked to petrochemical supply-chain disruptions
4.3.2 Stringent VOC-emission limits under UK REACH regulations increasing compliance costs
4.3.3 Skills shortage in advanced adhesive-application technicians
4.4 Value Chain Analysis
4.5 Porter’s Five Forces
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Bargaining Power of Buyers
4.5.4 Threat of Substitutes
4.5.5 Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)
5.1 By Technology
5.1.1 Water-borne
5.1.2 Solvent-borne
5.1.3 Reactive
5.1.4 Hot Melt
5.1.5 UV Cured Adhesives
5.2 By Resin
5.2.1 Polyurethane
5.2.2 Epoxy
5.2.3 Acrylic
5.2.4 Cyanoacrylate
5.2.5 VAE/EVA
5.2.6 Silicone
5.2.7 Other Resins
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Building and Construction
5.3.2 Packaging
5.3.3 Automotive
5.3.4 Aerospace
5.3.5 Woodworking and Joinery
5.3.6 Footwear
5.3.7 Healthcare
5.3.8 Other End-user Industries

6 Competitive Landscape
6.1 Market Concentration
6.2 Strategic Moves
6.3 Market Share(%)/Ranking Analysis
6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Products and Services, and Recent Developments)
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema
6.4.3 Avery Dennison Corporation
6.4.4 BASF
6.4.5 Beardow Adams
6.4.6 Dow
6.4.7 Dymax Corporation
6.4.8 Follmann Chemie GmbH
6.4.9 H.B. Fuller Company
6.4.10 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.11 Huntsman International LLC
6.4.12 Jowat SE
6.4.13 Momentive Performance Materials
6.4.14 PARKER HANNIFIN CORP
6.4.15 Scapa
6.4.16 Sika AG
6.4.17 Wacker Chemie AG

7 Market Opportunities and Future Outlook
7.1 White-space and unmet-need assessment

 

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2026/08/07 10:26

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