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ドイツ物流車両市場予測 2025-2032

ドイツ物流車両市場予測 2025-2032


GERMANY MATERIAL HANDLING VEHICLES MARKET FORECAST 2025-2032

主な調査結果 ドイツの物流車両市場規模は2025年時点で30億8,500万ドルと評価され、2032年には39億3,800万ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは3.55%で成長する。 ドイツの物流車両市場は、卓... もっと見る

 

 

出版社
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
出版年月
2025年10月11日
電子版価格
US$1,100
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
142
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

主な調査結果
ドイツの物流車両市場規模は2025年時点で30億8,500万ドルと評価され、2032年には39億3,800万ドルに達すると予測され、予測期間2025-2032年のCAGRは3.55%で成長する。
ドイツの物流車両市場は、卓越したエンジニアリング能力と自動化のリーダーシップにより、欧州最大かつ最も技術的に進んだ市場となっている。フォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツ、ポルシェを含むこの国の有名な自動車産業は、洗練された産業用マテリアルハンドリングシステムに対する大きな需要を牽引している。インダストリー4.0構想は、サイバーフィジカルシステム、IoT接続、人工知能を全国の製造施設に統合する。精密工学に重点を置くドイツのメーカーは、マテリアルハンドリング機器の設計と生産におけるグローバル・イノベーション・リーダーである。
市場洞察
さらに、ドイツの労働安全衛生法によって義務付けられた厳しい職場安全規制は、高度なオペレーター保護機能を備えた最新機器の採用を強制している。環境政策は、産業部門全体で電気および水素燃料電池技術への移行を促進する。卓越した物流インフラは、国内市場と欧州の輸出業務に対応する効率的な流通網を支えている。政府の資金援助プログラムは、自動化技術と持続可能なモビリティ・ソリューションの研究開発を奨励する。
卓越した製造業は、企業が業務効率と競争上の優位性を追求する中で、継続的な設備の近代化を推進する。BASF、バイエル、ヘンケルを含む化学業界の大手企業は、危険物や精密作業に特化したマテリアルハンドリングソリューションを必要としています。製薬メーカーは、厳格な清浄度基準と規制遵守要件を満たす機器を要求している。
さらに、航空宇宙産業や機械産業では、大型部品の組み立てや輸送に大型マテリアルハンドリング車両が利用されています。ノルトライン・ヴェストファーレン州とバイエルン州には産業活動が集中し、機器サプライヤーにとって地域的な需要クラスターを形成している。中小企業は、初期投資要件が高いにもかかわらず、自動化を徐々に受け入れている。その結果、柔軟な資金調達ソリューションとモジュール式自動化システムを提供するベンダーは、ドイツの洗練された産業景観全体を通じて、多様な顧客セグメントでビジネスチャンスを獲得している。
AGV(Automated Guided Vehicle)は、ドイツのマテリアルハンドリング車両市場で最も急成長しているセグメントの1つである。製造施設では、AGVを生産ラインに組み込むことで、ワークステーションと組立エリア間のシームレスなマテリアルフローを実現している。これらの自律システムは、レーザーガイダンス、磁気トラック、またはビジョンベースの技術を使用して、複雑な工場環境をナビゲートします。
ドイツのエンジニアリングの専門知識は、特定の業界の要件や運用上の制約に対応する高度にカスタマイズされたAGVソリューションの開発を可能にします。さらに、AGVは人件費を削減すると同時に、反復的または危険な搬送作業に人間がさらされることを排除することで安全性を向上させます。製造実行システムとの統合は、リアルタイムの生産最適化と在庫管理機能を可能にします。
自動車メーカーは、ジャスト・イン・タイムで部品を正確なタイミングで組立ラインに供給するために、大規模なAGVフリート(無人搬送車)を導入しています。化学工場では、反応器、貯蔵エリア、包装施設間の材料輸送にAGVを活用し、安全プロトコルを強化しています。さらに、倉庫自動化プロジェクトでは、包括的な運用のために、ロボットピッキングシステムや自動ストレージソリューションとともにAGVを組み込んでいます。技術の進歩により、AGVはダイナミックな環境をナビゲートし、障害物を回避し、他の自律システムと動きを調整することができます。

セグメンテーション分析
ドイツのマテリアルハンドリング車市場は、車両タイプ、用途、動力源、所有モデルに区分される。車両タイプセグメントはさらに、フォークリフト、パレットジャッキ、牽引トラクター、自動搬送車(AGV)に分類される。フォークリフト・セグメントには、積載量別(5トン未満、5~10トン、11~36トン、36トン以上)およびクラス別(クラス1、クラス2、クラス3、クラス4/5)のサブセグメントが含まれる。
ドイツの物流車両市場では、水素燃料電池が有望な動力源セグメントとして浮上している。同国は、多額の政府投資と産業界とのパートナーシップを通じて、水素経済開発における欧州の取り組みをリードしている。国家水素戦略では、グリーン水素製造インフラと燃料電池技術の進歩に資金を割り当てている。
自動車に関する専門知識は、メーカーが燃料電池開発の経験を活用することで、マテリアルハンドリング・アプリケーションに移行する。水素を動力源とするフォークリフトは、内燃式代替品に匹敵する迅速な燃料補給能力を備えたゼロ・エミッション運転を提供する。さらに、これらのシステムは、高負荷用途においてバッテリー電気機器と比較してより長い稼働時間を提供する。
既存の水素インフラを持つ産業施設は、完全なインフラ投資を必要とする事業所よりも燃料電池フォークリフトを採用しやすい。機器メーカー、水素サプライヤー、およびエンドユーザー間の共同プロジェクトは、商業的実行可能性と運転上の利点を実証している。とはいえ、水素製造コストと燃料供給インフラの利用可能性が、現在のところ普及を制限している。
政府の補助金と環境規制は、新興技術への投資を厭わないアーリーアダプターにとって有利な条件を作り出している。水素インフラ・プロバイダーと提携しているベンダーは、燃料の入手可能性や技術サポートに関する顧客の懸念に対応する包括的なソリューションを提供している。マテリアルハンドリング用途向けに特別に設計された、総所有コストで競争力のある効率的な燃料電池システムを開発している企業に投資機会がある。
競争に関する洞察
ドイツのマテリアルハンドリング車市場で事業を展開するトッププレーヤーには、Kion Group AG、Jungheinrich AG、豊田自動織機、コマツなどがある。
ユングハインリッヒAGは、マテリアルハンドリング機器とイントラロジスティクス・ソリューションの世界的なリーチを持つドイツの大手メーカーとして活動している。ドイツ・ハンブルグに本社を置き、ヨーロッパおよび国際市場に広範な製造施設、研究センター、サービスネットワークを展開している。ユングハインリッヒは電動フォークリフト、リーチトラック、スタッカー、オーダーピッカー、パレットトラック、自動搬送車を専門とし、多様な産業分野にサービスを提供しています。
ユングハインリッヒの製品ポートフォリオは、エネルギー効率、人間工学に基づいたデザイン、先進的なリチウムイオンバッテリー技術に重点を置いています。さらに、ユングハインリッヒは、マテリアルハンドリング機器とシームレスに統合する包括的な倉庫管理システムと車両管理ソフトウェアを開発しています。ユングハインリッヒのエンジニアリングの専門知識は、自動車、ロジスティクス、小売業、製造業など、お客様の特定の要件に対応するソリューションのカスタマイズを可能にします。持続可能性に重点を置くことで、電動パワートレインやエネルギー効率の高い油圧システムの継続的な技術革新を推進しています。

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目次

目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と予測
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. ドイツが自動ハンドリング車と電動ハンドリング車の高い普及率で欧州をリードしている。
2.5.2. キオングループやユングハインリッヒなど、グローバルプレーヤーの存在感が強く、市場競争が激化している。
2.5.3. インダストリー4.0構想がスマートでコネクテッドなハンドリング・ソリューションの需要を促進している。
2.5.4. 持続可能性に関する規制が低排出ガス車の採用を促進している。
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. 強力な製造基盤と輸出志向産業
3.1.2. 倉庫の自動化とロジスティクス革新への投資の高さ
3.1.3. 電気自動車を支援する有利な政府政策
3.1.4. 自動車産業と化学産業からの需要増加
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. 自動搬送車とロボット・ハンドリング・システムの高コスト
3.2.2. 小規模倉庫や伝統的なオペレーターの間での採用の遅れ
3.2.3. 景気サイクルと輸出実績への依存
3.2.4. 高い運営コストにつながる労働規制
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.1.1. 水素燃料電池フォークリフトの使用の増加
4.1.2. フリート最適化のためのデータ分析とAIへの依存の高まり
4.1.3. 倉庫業におけるシェアードフリートおよびレンタルソリューションの台頭
4.1.4. 主要OEM間のテクノロジー能力拡大のための合併・買収
4.2. ポーターの5つの力分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. サプライヤーの力
4.2.3. 代替
4.2.4. 新規参入
4.2.5. 業界のライバル関係
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. ドイツの成長見通しマッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
4.6. バリューチェーン分析
4.6.1. 原材料・部品サプライヤー
4.6.2. サブシステム・部品メーカー
4.6.3. OEM(相手先ブランド製造)メーカー
4.6.4. システムインテグレーターとソリューションプロバイダー
4.6.5. 流通・販売チャネル
4.6.6. エンドユーザーとアプリケーション産業
4.6.7. アフターマーケット・サービスとサポート・プロバイダー
4.7. 主要な購買基準
4.7.1. 機器の信頼性と耐久性
4.7.2. 負荷容量と性能仕様
4.7.3. 自動化と技術統合
4.7.4. エネルギー効率と消費電力
4.7.5. アフターサービスとサポート
4.7.6. 操作の容易性とオペレーターのトレーニング
4.7.7. 柔軟性とカスタマイズオプション
4.7.8. 安全性と規制コンプライアンス
4.7.9. ベンダーの評判と顧客からの紹介
4.8. 規制の枠組み
5. 物流車両市場:車両タイプ別
5.1. フォークリフト
5.1.1. 荷重容量別
5.1.1.1. 5トン未満
5.1.1.2. 5~10トン
5.1.1.3. 11~36トン
5.1.1.4. 36トン以上
5.1.2. クラス別
5.1.2.1. クラス1
5.1.2.2. クラス2
5.1.2.3. クラス3
5.1.2.4. クラス4/5
5.2. パレットジャッキ
5.3. 牽引トラクター
5.4. 自動搬送車(AGV)
6. 物流車両市場:用途別
6.1. 製造
6.1.1. 耐久性
6.1.2. 非耐久性
6.2. サードパーティー・ロジスティクス(3PL)
6.3. Eコマース
6.4. 一般商品
6.5. 食品・飲料
6.6. その他の用途
7. 物流車両市場:動力源別
7.1. 電気
7.リチウムイオン
7.1.2. 鉛酸
7.2. 内燃エンジン
7.3. 水素燃料電池
7.4.ハイブリッド
8. マテリアルハンドリング車の所有モデル別市場
8.1. リース
8.2.購入
8.3.レンタル
8.4. 中古機器
9. 競争環境
9.1. 主要な戦略的展開
9.1.1. 合併と買収
9.1.2. 製品の発売と開発
9.1.3. パートナーシップと契約
9.1.4. 事業拡大・売却
9.2. 会社概要
9.2.1. クラークマテリアルハンドリング社
9.2.1.1. 会社概要
9.2.1.2. 製品
9.2.1.3. 強みと課題
9.2.2. クラウン機器株式会社
9.2.2.1. 会社概要
9.2.2.2.
9.2.2.3. 強みと課題
9.2.3. ユングハインリッヒAG
9.2.3.1. 会社概要
9.2.3.2.
9.2.3.3. 強みと課題
9.2.4. キオングループ
9.2.4.1. 会社概要
9.2.4.2.
9.2.4.3. 強みと課題
9.2.5. コマツ
9.2.5.1. 会社概要
9.2.5.2.
9.2.5.3. 強みと課題
9.2.6. 豊田自動織機
9.2.6.1. 会社概要
9.2.6.2.
9.2.6.3. 強みと課題




表一覧
表1:マテリアルハンドリング車市場スナップショット
表2:車両タイプ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表3:車両タイプ別市場、予測年度、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表4:フォークリフト別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表5:フォークリフト別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表6:積載量別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表7:積載量別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表8:クラス別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表9:クラス別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表10:用途別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表11:アプリケーション別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表12:製造業別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表13:製造別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表14:電源別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表15:電源別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表16:電気別市場、過去数年間、2018-2023年(単位:百万ドル)
表17:電気別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表18:所有モデル別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表19:所有モデル別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表20:ドイツ市場で事業を展開する主要企業
表21:M&Aリスト
表22:製品発売&開発リスト
表23:パートナーシップ&契約リスト
表24:事業拡大と売却のリスト

図表一覧
図1: 主要市場動向
図2:ポーターの5つの力分析
図3:ドイツの成長見通しマッピング
図4:市場の成熟度分析
図5:市場集中度分析
図6:バリューチェーン分析
図7:主要な購買基準
図8:2024年の車両タイプ別セグメント成長可能性
図9:フォークリフト市場規模(2025年~2032年)(単位:百万ドル
図10:2024年におけるフォークリフト別セグメント成長可能性
図11:積載量市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図12:2024年の負荷容量別セグメント成長可能性
図13:5トン未満市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図14:5~10トン市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図15:11~36トン市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図16:36トン以上の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図17:2024年のクラス別セグメント成長可能性
図18:クラス1の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図19:クラス2の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図20:クラス3の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図21:クラス4/5の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図22:パレットジャッキ市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図23:牽引トラクター市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図24:自動搬送車(AGV)市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図25:2024年の用途別セグメント成長可能性
図26:製造業市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図27:2024年における製造業別セグメント成長の可能性
図28:耐久性市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図29:非耐久性市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図30:サードパーティロジスティクス市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図31:eコマース市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図32:一般商品市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図33:食品・飲料市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図34:その他の用途市場規模、2025-2032年(単位:百万ドル)
図35:2024年の電源別セグメント成長可能性
図36:電気市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図37:2024年における電気製品別セグメント成長可能性
図38:リチウムイオン市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図39:鉛酸市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図40:内燃機関市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図41:水素燃料電池市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図42:ハイブリッド市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図43:所有モデル別セグメント成長可能性、2024年
図44:リース市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図45:購入市場規模、2025-2032年(単位:百万ドル)
図46:レンタル市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図47:中古機器市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)

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図表リスト

表一覧
表1:マテリアルハンドリング車市場スナップショット
表2:車両タイプ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表3:車両タイプ別市場、予測年度、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表4:フォークリフト別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表5:フォークリフト別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表6:積載量別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表7:積載量別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表8:クラス別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表9:クラス別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表10:用途別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表11:アプリケーション別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表12:製造業別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表13:製造別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表14:電源別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表15:電源別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表16:電気別市場、過去数年間、2018-2023年(単位:百万ドル)
表17:電気別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表18:所有モデル別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表19:所有モデル別市場、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表20:ドイツ市場で事業を展開する主要企業
表21:M&Aリスト
表22:製品発売&開発リスト
表23:パートナーシップ&契約リスト
表24:事業拡大と売却のリスト

 

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Summary

KEY FINDINGS
The Germany material handling vehicles market size is valued at $3.085 billion as of 2025 and is expected to reach $3.938 billion by 2032, growing with a CAGR of 3.55% during the forecast period, 2025-2032.
Germany's material handling vehicles market stands as Europe's largest and most technologically advanced through exceptional engineering capabilities and automation leadership. The country's renowned automotive industry, including Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, and Porsche, drives substantial demand for sophisticated industrial material handling systems. Industry 4.0 initiatives integrate cyber-physical systems, IoT connectivity, and artificial intelligence across manufacturing facilities nationwide. Strong emphasis on precision engineering positions German manufacturers as global innovation leaders in material handling equipment design and production.
MARKET INSIGHTS
Additionally, stringent workplace safety regulations mandated by German Occupational Safety and Health Act enforce adoption of modern equipment with advanced operator protection features. Environmental policies promote transition toward electric and hydrogen fuel cell technologies across industrial sectors. Logistics infrastructure excellence supports efficient distribution networks serving domestic markets and European export operations. Government funding programs encourage research and development in automation technologies and sustainable mobility solutions.
Manufacturing excellence drives continuous equipment modernization as companies pursue operational efficiency and competitive advantages. Chemical industry leaders including BASF, Bayer, and Henkel require specialized material handling solutions for hazardous materials and precision operations. Pharmaceutical manufacturers demand equipment meeting stringent cleanliness standards and regulatory compliance requirements.
Moreover, aerospace and machinery sectors utilize heavy-duty material handling vehicles for large component assembly and transportation. North Rhine-Westphalia and Bavaria concentrate industrial activities, creating regional demand clusters for equipment suppliers. Small and medium enterprises gradually embrace automation despite higher initial investment requirements. Consequently, vendors offering flexible financing solutions and modular automation systems capture opportunities across diverse customer segments throughout Germany's sophisticated industrial landscape.
Automated guided vehicles (AGVs) represent one of the fastest-growing segment in Germany's material handling vehicles market. Manufacturing facilities integrate AGVs into production lines for seamless material flow between workstations and assembly areas. These autonomous systems navigate complex factory environments using laser guidance, magnetic tracks, or vision-based technologies.
German engineering expertise enables development of highly customized AGV solutions addressing specific industry requirements and operational constraints. Furthermore, AGVs reduce labor costs while improving safety by eliminating human exposure to repetitive or hazardous transport tasks. Integration with manufacturing execution systems enables real-time production optimization and inventory management capabilities.
Automotive manufacturers deploy extensive AGV fleets for just-in-time component delivery to assembly lines with precision timing. Chemical plants utilize AGVs for transporting materials between reactors, storage areas, and packaging facilities with enhanced safety protocols. Additionally, warehouse automation projects incorporate AGVs alongside robotic picking systems and automated storage solutions for comprehensive operations. Technology advancements enable AGVs to navigate dynamic environments, avoid obstacles, and coordinate movements with other autonomous systems.

SEGMENTATION ANALYSIS
The Germany material handling vehicles market is segmented into vehicle type, application, power source, and ownership model. The vehicle type segment is further categorized into forklifts, pallet jacks, tow tractors, and automated guided vehicles (AGVs). The forklifts segment includes sub-segments by load capacity (below 5 tons, 5-10 tons, 11-36 tons, above 36 tons) and by class (Class 1, Class 2, Class 3, Class 4/5).
Hydrogen fuel cells emerge as a promising power source segment in Germany's material handling vehicles market. The country leads European efforts in hydrogen economy development through substantial government investments and industry partnerships. National Hydrogen Strategy allocates funding for green hydrogen production infrastructure and fuel cell technology advancement.
Automotive expertise transfers into material handling applications as manufacturers leverage fuel cell development experience. Hydrogen-powered forklifts offer zero-emission operations with rapid refueling capabilities comparable to internal combustion alternatives. Moreover, these systems provide longer operational hours compared to battery-electric equipment in high-intensity applications.
Industrial facilities with existing hydrogen infrastructure adopt fuel cell forklifts more readily than operations requiring complete infrastructure investments. Collaborative projects between equipment manufacturers, hydrogen suppliers, and end-users demonstrate commercial viability and operational benefits. Nevertheless, hydrogen production costs and fueling infrastructure availability limit widespread adoption currently.
Government subsidies and environmental regulations create favorable conditions for early adopters willing to invest in emerging technologies. Vendors partnering with hydrogen infrastructure providers offer comprehensive solutions addressing customer concerns about fuel availability and technical support. Investment opportunities exist in companies developing efficient fuel cell systems specifically designed for material handling applications with competitive total cost of ownership.
COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the top players operating in the Germany material handling vehicles market include Kion Group AG, Jungheinrich AG, Toyota Industries Corporation, Komatsu Ltd, etc.
Jungheinrich AG operates as a leading German manufacturer of material handling equipment and intralogistics solutions with global reach. Headquartered in Hamburg, Germany, the company maintains extensive manufacturing facilities, research centers, and service networks throughout Europe and international markets. Jungheinrich specializes in electric forklifts, reach trucks, stackers, order pickers, pallet trucks, and automated guided vehicles serving diverse industrial sectors.
The company's product portfolio emphasizes energy efficiency, ergonomic design, and advanced lithium-ion battery technology across equipment ranges. Additionally, Jungheinrich develops comprehensive warehouse management systems and fleet management software that integrate seamlessly with material handling equipment. The company's engineering expertise enables customization of solutions addressing specific customer requirements in automotive, logistics, retail, and manufacturing industries. Strong emphasis on sustainability drives continuous innovation in electric powertrains and energy-efficient hydraulic systems.



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Table of Contents

TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & FORECAST
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. GERMANY LEADS EUROPE WITH HIGH PENETRATION OF AUTOMATED AND ELECTRIC HANDLING VEHICLES
2.5.2. STRONG PRESENCE OF GLOBAL PLAYERS SUCH AS KION GROUP AND JUNGHEINRICH ENHANCES MARKET COMPETITION
2.5.3. INDUSTRY 4.0 INITIATIVES ARE DRIVING DEMAND FOR SMART AND CONNECTED HANDLING SOLUTIONS
2.5.4. SUSTAINABILITY REGULATIONS ARE PUSHING ADOPTION OF LOW-EMISSION VEHICLES
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. STRONG MANUFACTURING BASE AND EXPORT-ORIENTED INDUSTRIES
3.1.2. HIGH INVESTMENTS IN WAREHOUSE AUTOMATION AND LOGISTICS INNOVATIONS
3.1.3. FAVORABLE GOVERNMENT POLICIES SUPPORTING ELECTRIC VEHICLES
3.1.4. INCREASED DEMAND FROM AUTOMOTIVE AND CHEMICAL INDUSTRIES
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH COST OF AUTOMATED GUIDED VEHICLES AND ROBOTIC HANDLING SYSTEMS
3.2.2. SLOW ADOPTION AMONG SMALL WAREHOUSES AND TRADITIONAL OPERATORS
3.2.3. DEPENDENCE ON ECONOMIC CYCLES AND EXPORT PERFORMANCE
3.2.4. LABOR REGULATIONS LEADING TO HIGH OPERATIONAL COSTS
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. GROWING USE OF HYDROGEN FUEL CELL-BASED FORKLIFTS
4.1.2. INCREASING RELIANCE ON DATA ANALYTICS AND AI FOR FLEET OPTIMIZATION
4.1.3. RISE OF SHARED FLEET AND RENTAL SOLUTIONS ACROSS WAREHOUSING
4.1.4. MERGERS AND ACQUISITIONS AMONG KEY OEMS TO EXPAND TECHNOLOGY CAPABILITIES
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR GERMANY
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIAL AND COMPONENT SUPPLIERS
4.6.2. SUBSYSTEM AND COMPONENT MANUFACTURERS
4.6.3. ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEMS)
4.6.4. SYSTEM INTEGRATORS AND SOLUTION PROVIDERS
4.6.5. DISTRIBUTION AND SALES CHANNELS
4.6.6. END-USERS AND APPLICATION INDUSTRIES
4.6.7. AFTERMARKET SERVICES AND SUPPORT PROVIDERS
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. RELIABILITY AND DURABILITY OF EQUIPMENT
4.7.2. LOAD CAPACITY AND PERFORMANCE SPECIFICATIONS
4.7.3. AUTOMATION AND TECHNOLOGY INTEGRATION
4.7.4. ENERGY EFFICIENCY AND POWER CONSUMPTION
4.7.5. AFTER-SALES SERVICE AND SUPPORT
4.7.6. EASE OF OPERATION AND OPERATOR TRAINING
4.7.7. FLEXIBILITY AND CUSTOMIZATION OPTIONS
4.7.8. SAFETY AND REGULATORY COMPLIANCE
4.7.9. VENDOR REPUTATION AND CUSTOMER REFERENCES
4.8. REGULATORY FRAMEWORK
5. MATERIAL HANDLING VEHICLES MARKET BY VEHICLE TYPE
5.1. FORKLIFTS
5.1.1. BY LOAD CAPACITY
5.1.1.1. BELOW 5 TONS
5.1.1.2. 5-10 TONS
5.1.1.3. 11-36 TONS
5.1.1.4. ABOVE 36 TONS
5.1.2. BY CLASS
5.1.2.1. CLASS 1
5.1.2.2. CLASS 2
5.1.2.3. CLASS 3
5.1.2.4. CLASS 4/5
5.2. PALLET JACKS
5.3. TOW TRACTORS
5.4. AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS)
6. MATERIAL HANDLING VEHICLES MARKET BY APPLICATION
6.1. MANUFACTURING
6.1.1. DURABLE
6.1.2. NON-DURABLE
6.2. THIRD-PARTY LOGISTICS (3PL)
6.3. E-COMMERCE
6.4. GENERAL MERCHANDISE
6.5. FOOD & BEVERAGE
6.6. OTHER APPLICATIONS
7. MATERIAL HANDLING VEHICLES MARKET BY POWER SOURCE
7.1. ELECTRIC
7.1.1. LI-ION
7.1.2. LEAD ACID
7.2. INTERNAL COMBUSTION ENGINE
7.3. HYDROGEN FUEL CELLS
7.4. HYBRID
8. MATERIAL HANDLING VEHICLES MARKET BY OWNERSHIP MODEL
8.1. LEASE
8.2. PURCHASING
8.3. RENTING
8.4. USED EQUIPMENT
9. COMPETITIVE LANDSCAPE
9.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
9.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
9.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
9.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
9.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
9.2. COMPANY PROFILES
9.2.1. CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY
9.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.1.2. PRODUCTS
9.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.2. CROWN EQUIPMENT CORPORATION
9.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.2.2. PRODUCTS
9.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.3. JUNGHEINRICH AG
9.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.3.2. PRODUCTS
9.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.4. KION GROUP AG
9.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.4.2. PRODUCTS
9.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.5. KOMATSU LTD
9.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.5.2. PRODUCTS
9.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
9.2.6. TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
9.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
9.2.6.2. PRODUCTS
9.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES




LIST OF TABLES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – MATERIAL HANDLING VEHICLES
TABLE 2: MARKET BY VEHICLE TYPE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 3: MARKET BY VEHICLE TYPE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY FORKLIFTS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY FORKLIFTS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY LOAD CAPACITY, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY LOAD CAPACITY, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY CLASS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY CLASS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY MANUFACTURING, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 13: MARKET BY MANUFACTURING, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 14: MARKET BY POWER SOURCE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 15: MARKET BY POWER SOURCE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 16: MARKET BY ELECTRIC, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 17: MARKET BY ELECTRIC, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 18: MARKET BY OWNERSHIP MODEL, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 19: MARKET BY OWNERSHIP MODEL, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 20: KEY PLAYERS OPERATING IN THE GERMANY MARKET
TABLE 21: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 22: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 23: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 24: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES

LIST OF FIGURES
FIGURE 1: KEY MARKET TRENDS
FIGURE 2: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
FIGURE 3: GROWTH PROSPECT MAPPING FOR GERMANY
FIGURE 4: MARKET MATURITY ANALYSIS
FIGURE 5: MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
FIGURE 6: VALUE CHAIN ANALYSIS
FIGURE 7: KEY BUYING CRITERIA
FIGURE 8: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY VEHICLE TYPE, IN 2024
FIGURE 9: FORKLIFTS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 10: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY FORKLIFTS, IN 2024
FIGURE 11: LOAD CAPACITY MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 12: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY LOAD CAPACITY, IN 2024
FIGURE 13: BELOW 5 TONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 14: 5-10 TONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 15: 11-36 TONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 16: ABOVE 36 TONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 17: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY CLASS, IN 2024
FIGURE 18: CLASS 1 MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 19: CLASS 2 MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 20: CLASS 3 MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 21: CLASS 4/5 MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 22: PALLET JACKS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 23: TOW TRACTORS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 24: AUTOMATED GUIDED VEHICLES (AGVS) MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 25: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY APPLICATION, IN 2024
FIGURE 26: MANUFACTURING MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 27: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY MANUFACTURING, IN 2024
FIGURE 28: DURABLE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 29: NON-DURABLE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 30: THIRD-PARTY LOGISTICS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 31: E-COMMERCE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 32: GENERAL MERCHANDISE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 33: FOOD & BEVERAGE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 34: OTHER APPLICATIONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 35: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY POWER SOURCE, IN 2024
FIGURE 36: ELECTRIC MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 37: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY ELECTRIC, IN 2024
FIGURE 38: LI-ION MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 39: LEAD ACID MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 40: INTERNAL COMBUSTION ENGINE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 41: HYDROGEN FUEL CELLS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 42: HYBRID MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 43: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY OWNERSHIP MODEL, IN 2024
FIGURE 44: LEASE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 45: PURCHASING MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 46: RENTING MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 47: USED EQUIPMENT MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)

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List of Tables/Graphs

LIST OF TABLES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – MATERIAL HANDLING VEHICLES
TABLE 2: MARKET BY VEHICLE TYPE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 3: MARKET BY VEHICLE TYPE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY FORKLIFTS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY FORKLIFTS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY LOAD CAPACITY, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY LOAD CAPACITY, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY CLASS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY CLASS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY MANUFACTURING, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 13: MARKET BY MANUFACTURING, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 14: MARKET BY POWER SOURCE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 15: MARKET BY POWER SOURCE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 16: MARKET BY ELECTRIC, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 17: MARKET BY ELECTRIC, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 18: MARKET BY OWNERSHIP MODEL, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 19: MARKET BY OWNERSHIP MODEL, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 20: KEY PLAYERS OPERATING IN THE GERMANY MARKET
TABLE 21: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 22: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 23: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 24: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES

 

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2026/02/03 10:26

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