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 Eコマース／消費者マーケットプレイス産業・業界フォーサイト2026-2030年：総覧白書2026年版
■概要■ ■ キーメッセージ ▼ 1. Eコマース市場は2030年に4.5兆ドル超へ到達し、全小売の30%超を占有する ● グローバルEコマース市場は2024年の1,048十億ドルか... もっと見る
出版社
出版年月
2026年2月25日
冊子体価格
￥165,000
(税込)
ライセンス・価格情報／注文方法はこちら 電子版価格
納期
ハードコピー、PDF（CD-ROM） ともに 通常4-5営業日程度
ページ数
720
言語
日本語
サマリー
■概要■
■ キーメッセージ
▼ 1. Eコマース市場は2030年に4.5兆ドル超へ到達し、全小売の30%超を占有する
● グローバルEコマース市場は2024年の1,048十億ドルから2030年に4,540十億ドルへ拡大し、CAGR 23.84%で成長する見通しである。
● Amazonは売上2.4兆円・GMV 6,900十億ドルを擁し、依然としてEC40%超のシェアを維持する一方、MercadoLibreはMercado Pagoを軸にMAU 7,200万・フィンテック統合で急成長し、Alibaba Groupは280十億ドル規模のエコシステムで対抗する構図である。
● Eコマースの普及率は2030年に7.2兆ドルの取引規模に達し、B2C・C2C双方で新興国市場（ブラジルPix、インドUPI、ASEAN）が成長ドライバーとなる。
▼ 2. ソーシャルコマース市場が2026年に2.11兆ドル、CAGR 29.12%で爆発的に拡大する
● ソーシャルコマース市場は2026年に2.11兆ドル、2031年には7.55兆ドルに到達する見通しである。
● TikTok Shopは2025年GMV 660十億円、2026年に200十億ドル規模を目指し、ByteDanceのTikTok US DS Joint Venture設立によりグローバル展開を加速する。
● Instagram Checkout、YouTube Shopping、ライブコマースを含む包括的なソーシャルコマースチャネルが、B2C EC全体の20%超を占めるようになり、ブランドのマーケティング戦略の中核に位置づけられる。
▼ 3. RMN（リテールメディアネットワーク）が2027年に2,000十億ドル超でTVを超える広告市場を形成する
● RMNの広告支出は2026年に1,967十億ドル、2027年に2,000十億ドル超に到達し、テレビ広告を初めて上回る歴史的転換点を迎える。
● Amazon AdsがRMN全体の75%シェアを握り、Walmart ConnectはVizio買収によりCTV-RMN統合を実現、Criteoは200以上のRMNネットワークにSaaS型DSPを提供している。
● Cookie廃止時代において、ファーストパーティデータを活用したRMNは広告ROIの最も信頼性の高い測定基盤として確立される。
▼ 4. エージェンティックAIコマースが2026年に消費者の50%超に浸透し、購買プロセスを根本変革する
● Bain & Companyの調査によれば、2026年にAIエージェントが米国Eコマースの25%に影響を及ぼす可能性がある。
● Adyenの調査では米国消費者の51%がAIに購買を全面委任する意思を示し、AIの購買自律度はL0（手動）からL5（完全自律）の6段階で2027-2028年にL3-L4（委任・自律）レベルに到達する見通しである。
● Google Buy for Me、OpenAI ChatGPT Instant Checkout、Amazon Rufusなど主要プラットフォームが競争的にAIショッピングエージェントを投入している。
▼ 5. クイックコマース・フードデリバリー・MFCが都市型消費の物流インフラを再定義する
● クイックコマース市場は2025年の33.4十億ドルから2035年に82.7十億ドルへ成長し、Blinkit（1,000-2,000ダークストア）、Zepto（IPO 107十億ドル評価）、GoPuff（50都市・MFC30拠点）が主導する。
● MFC（マイクロフルフィルメントセンター）は2025年の30十億ドルから2030年に360十億ドルへ12倍成長し、Walmart-Symbotic（APD 5.2十億ドル投資）、Ocado OSP、AutoStoreが自動化技術をリードする。
● フードデリバリーは2030年に505十億ドル市場となり、DoorDash・Meituan・Uber Eatsの3強体制が固定化する。
■ 利用シーン
▼ 利用シーン①：市場調査・投資判断
● 73テーマ×2026-2030年の市場規模予測データと成長率（CAGR）を横断的に比較することで、投資対象セグメントの優先順位付けが可能である。
● ソーシャルコマース（CAGR 29.12%）、クイックコマース（CAGR 8.55-25.5%）、RMN（CAGR 11-14%）、GEO市場（CAGR 47-50%）など、高成長セグメントのTAM・SAMを定量的に把握できる。
▼ 利用シーン②：技術デューデリジェンス
● エージェンティックAI（MCP、A2A、ACP、AP2プロトコル）、GEO（Generative Engine Optimization）、UCP（Unified Commerce Protocol）、MACH アーキテクチャなど、次世代技術スタックの成熟度と商用化タイムラインを評価するための技術ロードマップを提供している。
● AI購買自律度のL0-L5フレームワーク、OpenAI Product Feed Specification、CMP Feed Spec v0.1など、具体的な技術仕様と標準化動向も網羅している。
▼ 利用シーン③：競合分析・ベンチマーキング
● 350社超の企業プロファイル（Amazon、Shopify、TikTok Shop、Walmart、Klarna、DoorDash、Ocado、Vinted、StockXなど）について、売上高、GMV、成長率、戦略的提携、M&A動向を体系的に整理している。
● 各テーマで「主要5社比較」と「注目スタートアップ」を分離して掲載しており、既存大手と新興プレイヤーの競合ポジションを把握できる。
▼ 利用シーン④：戦略策定・経営意思決定
● 各テーマに「2030年に向けた3つのシナリオ」（2026年、2027-2028年、2029-2030年の3段階ロードマップ）を掲載しており、短期・中期・長期の戦略オプションを検討できる。
● アクションプラン・提言骨子により、自社の事業領域に応じた具体的な施策への落とし込みが可能である。
■ アクションプラン／提言骨子
▼ 提言①：エージェンティックAI対応を最優先投資テーマに設定せよ
● 2026年にAIエージェント経由の購買が全EC取引の25%に影響する可能性がある中、OpenAI Product Feed Specification・CMP Feed Spec・UCP対応の構造化商品データ整備は最優先課題である。
● PIM（Product Information Management）市場は2026年の199.5十億ドルから2031年に373.9十億ドルへ成長し（CAGR 13.38%）、Akeneo・Salsify・Informaticaが主要ベンダーとして確立される。
● Schema.org JSON-LDベースの商品データフォーマットをAI可読形式に最適化し、MCP（Model Context Protocol）サーバー連携を2026年中に完了すべきである。
▼ 提言②：RMN・コマースメディア戦略を本格稼働せよ
● RMN広告支出が2027年にTVを超え2,000十億ドルに到達する中、Amazon Ads AMC（Amazon Marketing Cloud）・Walmart Connect Luminateによるクローズドループ・アトリビューションの導入は必須である。
● CTV-RMN統合（Walmart-Vizio、Amazon Prime Video-Fire TV）が次の競争領域となり、オフサイトRMNのYoY成長率42.1%がオンサイト（15.1%）を大幅に上回る。
● FMN（Financial Media Network）としてChase Media Solutions・PayPal Adsも急成長しており、RMN投資のポートフォリオ多角化を推奨する。
▼ 提言③：ソーシャルコマース・ライブコマースのオペレーション基盤を構築せよ
● TikTok Shopが2025年GMV 660十億円・2026年200十億ドルに達する中、TikTok Shop・Instagram Checkout・YouTube Shoppingの3チャネル同時運用体制を整備すべきである。
● ライブコマース市場は2023年の6,820十億ドルから2026年に1.1兆ドル超へ拡大し、Whatnot（GMV 80十億ドル、評価額140十億ドル）がeBay meets Twitch型プラットフォームとして急成長している。
● 日本市場では2025年6月のTikTok Shop上陸、LINE・Yahoo!連携によるソーシャルコマース基盤の再編が進行している。
▼ 提言④：クイックコマース・MFC投資による即時配送ケイパビリティを確保せよ
● クイックコマースの「15分配送」が都市型消費のデファクトスタンダードとなる中、MFC投資（Walmart-Symbotic APD、AutoStore、Ocado OSP）により自動化フルフィルメントを確立すべきである。
● 日本市場ではONIGO（119拠点・9,000 SKU）、Yahoo! by ASKULが先行しており、Uber Eats Market連携も進展している。
● 配送ロボティクス（Starship Technologies 5,000台、Serve Robotics Uber Eats連携、Zipline Platform 2ドローン）も2028-2030年に商用スケールへ到達する。
▼ 提言⑤：リコマース・サーキュラーエコノミーをESG戦略の中核に位置づけよ
● EU DPP（デジタルプロダクトパスポート）が2026年以降段階的に義務化され、ESPR（エコデザイン規制）とともにECビジネスのサプライチェーン透明性が法的要件となる。
● eBayのGMV 40%がリコマース由来、Vinted GMV 100十億ユーロ超達成、Back Market GMV 30十億ドルなど、リコマース市場は2025年の2,100-2,200十億ドルから2030年に3,200-3,600十億ドルへ拡大する。
● Forward Trade-In（Recommerce Group）、AI認証（Entrupy 99.1%精度）、DPPブロックチェーン（Aura Blockchain Consortium 4,000万DPP）を活用したサーキュラーEC基盤の構築を推奨する。
▼ 提言⑥：GEO（Generative Engine Optimization）への移行を開始せよ
● 2024年にGoogle検索の58.5%、2026年に65%がゼロクリック検索となり、AI Overviews・ChatGPT・Perplexity・GeminiがECの商品発見経路を根本的に変革している。
● GEO市場は2025年の1.95十億ドルからCAGR 49.6%で急成長し、AthenaHQ（600社導入）・Profound（GEO最適化SaaS）・Agent for Ecommerce（LLMベースSaaS）が先行する。SEOからGEOへの移行においてShare of VoiceをKPIとし、UCP・ACP・MCPによるAI可読性の確保が不可欠である。
■ 推奨読者（例）／ゴール
推奨読者カテゴリー（具体的な読者像／本白書の利用ゴール）
▼ 産業・技術アナリスト
EC・リテール産業を担当するシンクタンク研究員、テクノロジーアナリスト
73テーマ×8ドメインの市場構造と技術動向の体系的把握、次世代技術（AI Agent、GEO、MCP、UCP）の成熟度評価
▼ 市場アナリスト
証券会社・投資銀行のEC・リテールセクター担当
主要10セグメントの市場規模予測（2026-2030）、350社超の企業バリュエーション・成長率ベンチマーク
▼ 経営企画・戦略部門
EC事業会社の経営企画部、事業開発部
2030年に向けた3段階ロードマップ（短期・中期・長期）に基づく自社戦略オプションの策定
▼ マーケティング責任者
CMO、デジタルマーケティング統括、ブランドマネージャー
RMN・ソーシャルコマース・GEOの投資配分最適化、TikTok Shop・Instagram Checkout運用戦略
▼ テクノロジー責任者
CTO、エンジニアリングVP、コマース基盤アーキテクト
MACH・ヘッドレスコマース・AI Agent対応・PIM刷新の技術選定と導入ロードマップ
▼ VC・PE投資家
EC・リテールテック領域のベンチャーキャピタリスト
高成長セグメント（GEO CAGR 49.6%、ソーシャルコマース CAGR 29.12%）の投資機会スクリーニング
▼ サプライチェーン責任者
SCM統括、物流戦略担当
MFC・クイックコマース・配送ロボティクスの自動化投資判断、Ocado OSP・Symbotic等の技術評価
▼ ESG・コンプライアンス担当
サステナビリティ担当役員、規制対応チーム
EU DPP・ESPR・DSA/DMA対応、カーボンフットプリント・サーキュラーEC戦略の法規制タイムライン把握
▼ 新規事業開発担当
社内起業推進室、イノベーション統括
D2C・サブスクリプション・フードロス削減・ペットEC等のバーティカル領域における事業機会の発掘
■ レポート構成（該当テーマ番号:8ドメイン／主要カバレッジ：73テーマ）
▼Eコマース・MP基盤
＜テーマ1-6＞
スーパーアプリ、越境EC、MACHアーキテクチャ、マーケットプレイス競争、B2B卸売、ASEAN EC
▼AI・エージェンティックコマース
＜テーマ7-13＞
UCP、MCP/A2A/ACP、AIパーソナライゼーション、GEO/SEO、構造化商品データ、AI購買自律度L0-L5、バーティカルSaaS
▼ソーシャル・ライブコマース
＜テーマ37-43＞
ソーシャルコマース、TikTok Shop、ライブオークション、クリエイターエコノミー、アフィリエイト、ライブコマース、ショート動画コマース
▼フード・グロサリーデリバリー
＜テーマ29-36＞
クイックコマース、オンライングロサリー、MFC、フードデリバリー、配送ロボット・ドローン、Blinkit Q-commerce、即配コンビニ、BOPIS
▼バーティカルEC
＜テーマ14-21＞
オーガニック食品、ハンドメイド、ペットEC、ヘルスケア・eファーマシー、ホームサービス、フードロス、ラグジュアリーリセール、家具EC
▼リコマース・サーキュラー
＜テーマ44-49＞
AI認証・リプライシング、EU R2R/ESPR、OEM Trade-In、ファッションリセール、ダイナミックプライシング、eBay・Vinted・Back Market
▼RMN・コマースメディア
＜テーマ50-55＞
RMN 2,000十億ドル時代、AI広告最適化、CTV-OOH-RMN、ROI測定、標準化、FMN
▼DTC・サブスクリプション
＜テーマ56-60＞
サブスクリプションボックス、パーソナライゼーション、AI自動補充、DTC LTV/CAC、AIキュレーション
▼EC決済・インフラ
＜テーマ22-28, 61-68＞
越境決済APM、de minimis関税、新興国EC、EU規制、Temu/Shein、AIカスタマーサービス、BNPL、ペイメントインフラ、倉庫自動化、不正検知
▼ESG・規制・トラスト
＜テーマ69-73＞
EU DSA/DMA、カーボンフットプリント、グリーンラストマイル、サステナブルパッケージング、DPP
■ 市場傾向サマリーチャート
レポート本文のピックアップデータから、Eコマース全体・ソーシャルコマース・オンライン食品・BNPL決済・RMN広告・リコマース・ペットEC・ヘルスケアEC・クイックコマース・ライブコマースの主要10セグメントについて、2025年と2030年の市場規模を比較した棒グラフである。
ソーシャルコマースが2025年の2,110十億ドルから2030年に7,550十億ドルへ約3.6倍に急拡大し、Eコマース全体（4.3倍）とともに最大の成長ドライバーである。一方、RMN広告（4.0倍）、ライブコマース（3.1倍）、ヘルスケアEC（2.1倍）も高い成長倍率を示しており、多角的な投資機会が存在する。
目次
【 緒言 】
【 Eコマース／マーケットプレイスのマクロ動向 】
1 Eコマースエコシステムの先進的ビジネスモデルと2030年展望
1.1 構造原理
① フライホイールの多層構造
② エンベデッドファイナンスによる「金融OS化」
③ リテールメディアネットワークの経済構造
1.2 業界構造
① エコシステム類型
1.3 市場規模と投資動向
1.4 地域別動向
① 北米
② 中国
③ ラテンアメリカ
④ 日本
⑤ 東南アジア
1.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② MercadoLibre（アルゼンチン/ラテンアメリカ）
③ 楽天グループ（日本）
④ Alibaba Group（中国）
⑤ Grab Holdings（シンガポール/東南アジア）
1.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェント統合型エコシステム
② シナリオ2：エンベデッドファイナンスの銀行代替
③ シナリオ3：リテールメディアの広告産業支配
1.7 課題とリスク
1.8 スタートアップ動向
1.9 References
2 Eコマースプラットフォームの先進的ビジネスモデルと2030年展望
2.1 構造原理
① コンポーザブルコマースとヘッドレスアーキテクチャ
② AIネイティブパーソナライゼーション
③ リテールメディアネットワークの収益構造
2.2 業界構造
① プラットフォーム類型
② 「五強」と新興勢力の競合構造
2.3 市場規模と投資動向
2.4 地域別動向
① 北米
② 中国
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
2.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② Shopify（カナダ）
③ 楽天グループ（日本）
④ PDD Holdings / Temu（中国/グローバル）
⑤ TikTok Shop / ByteDance（中国/グローバル）
2.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントコマースの台頭
② シナリオ2：コンポーザブルコマースの標準化
③ シナリオ3：規制による超低価格EC排除
2.7 課題とリスク
2.8 スタートアップ動向
2.9 References
3 ヘッドレスコマースとコンポーザブルアーキテクチャの2030年展望
3.1 構造原理
① MACHアーキテクチャの四原則
② コンポーザブルスタックの構成要素
③ ヘッドレスがAI統合を加速する構造メカニズム
3.2 業界構造
① プラットフォーム/ベンダー類型
② MACH Allianceの産業標準化機能
3.3 市場規模と投資動向
3.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
3.5 主要参入企業
① commercetools（ドイツ/グローバル）
② Shopify（カナダ）
③ BigCommerce（米国）
④ Contentful（ドイツ/米国）
⑤ ecbeing（日本）
3.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIネイティブコンポーザブルスタックの標準化
② シナリオ2：ノーコード/ローコードコンポーザブルの民主化
③ シナリオ3：AIエージェントがフロントエンドを代替
3.7 課題とリスク
3.8 スタートアップ動向
3.9 References
4 マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
4.1 構造原理
① ネットワーク効果の多層化
② プラットフォーム類型の進化
③ エージェンティックコマースの構造
4.2 市場規模と投資動向
4.3 地域別動向
① 北米
② 中国/アジア太平洋
③ 欧州
④ 中南米/新興市場
4.4 主要参入企業
① Amazon（米国）
② Temu / PDD Holdings（中国）
③ Shopify（カナダ）
④ メルカリ（日本）
⑤ Mercado Libre（アルゼンチン/中南米）
4.5 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エージェンティックコマースによるプラットフォーム再編
② シナリオ2：規制主導のグローバル貿易再構築
③ シナリオ3：バーティカルマネージド型の台頭
4.6 課題とリスク
4.7 スタートアップ動向
4.8 References
5 B2B小売マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
5.1 構造原理
① 卸売取引のデジタル化が遅延した構造的理由
② Faireモデルの構造設計
5.2 業界構造
① カテゴリー構成
5.3 市場規模と投資動向
5.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
5.5 主要参入企業
① Faire（米国）
② Amazon Business（米国）
③ SUPER DELIVERY（日本/ラクーンホールディングス）
④ NETSEA（日本/SBクリエイティブ）
⑤ Ankorstore（フランス）
5.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIバイヤーエージェントによる仕入れ自動化
② シナリオ2：リテールメディアのB2B展開
③ シナリオ3：越境卸売のフリクションレス化
5.7 課題とリスク
5.8 スタートアップ動向
5.9 References
【 エージェンティックコマース・AI駆動購買 】
6 エージェンティックコマース：Eコマースの構造的転換と2030年への展望
6.1 定義と構造原理
6.2 ビジネスモデルの二層構造
① AIエージェント技術スタック（水平レイヤー）
② コマースソリューション（垂直レイヤー）
6.3 市場規模と投資動向
6.4 プロトコル競争と業界標準
6.5 主要参入企業
① グローバルプラットフォーマー
② 中国勢の垂直統合モデル
③ 注目スタートアップ
6.6 地域別動向と展開シナリオ
① 北米
② 中国
③ ASEAN
④ 日本
⑤ 2030年に向けた展開シナリオ
6.7 構造的課題とリスク
① プロトコル断片化
② 信頼とセキュリティ
③ ブランドのディスインターミディエーション
④ 規制環境
⑤ 商品カタログデータの標準化
6.8 競争の構造的変質
6.9 References
7 エージェンティックコマース共通規格「UCP」：構造原理と2030年への展望
7.1 規格の概要と成立背景
7.2 技術アーキテクチャと構造原理
① 四者間ロールモデル
② ケイパビリティとエクステンション
③ トランスポート層の多重対応
④ 決済アーキテクチャ
7.3 ACPとの競争構造
7.4 主要参入企業と役割
① プロトコル共同開発者
② 小売パートナー
③ 決済プロバイダ
④ 注目すべき不参加企業
7.5 スタートアップ動向とエコシステム
7.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド/東南アジア
④ 日本
7.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：インフラ構築期
② 2027-2028年：プロアクティブコマース期
③ 2029-2030年：自律的サプライチェーン期
7.8 構造的課題
① プロトコル分裂リスク
② ベンダーロックインとデータ主権
③ カタログデータの機械可読化
④ アルゴリズムバイアスと公正性
⑤ 信頼と詐欺防止
7.9 References
8 エージェント間プロトコルによるマルチプラットフォーム横断取引標準化
8.1 問題の所在：N対N統合の爆発
8.2 四大プロトコルの構造原理
① MCP（Model Context Protocol）：ツール接続層
② A2A（Agent2Agent Protocol）：エージェント間通信層
③ ACP（Agentic Commerce Protocol）：会話型取引層
④ AP2（Agent Payments Protocol）：決済ガバナンス層
8.3 プロトコル間の階層構造
8.4 ガバナンスとAAIFの意義
8.5 主要参入企業
8.6 スタートアップ動向
8.7 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 2030年に向けた展開シナリオ
8.8 構造的課題
① プロトコル断片化と選択負荷
② 信頼チェーンの未完成
③ ベンダー中立性の限界
④ 規制の不確実性
8.9 References
9 AIショッピングエージェントの自律購買：一気通貫モデルの構造と展望
9.1 概念定義と構造原理
9.2 ビジネスモデルの類型
① サードパーティ客観型エージェント
② オンサイト小売エージェント
③ オフサイト小売エージェント
9.3 市場規模と投資動向
9.4 主要参入企業
① グローバルプラットフォーマー
② 小売/グロサリー
③ 決済/インフラ
9.5 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
9.6 2030年に向けた展開シナリオ
① フェーズ1（2026年）：キュレーター段階
② フェーズ2（2027-2028年）：プロアクティブ補充
③ フェーズ3（2029-2030年）：マルチエージェント交渉
9.7 構造的課題
① 消費者信頼のギャップ
② ブランドのディスインターミディエーション
③ マーチャント・オブ・レコードの曖昧化
④ データ品質と最適化の新領域
⑤ 不正とセキュリティ
9.8 スタートアップ動向
9.9 References
10 AIエージェント最適化（GEO）によるSEOからの構造的シフト
10.1 構造的転換の本質
10.2 ビジネスモデルと構造原理
① SEOからGEOへの最適化軸の移行
② Eコマース固有のGEO要件
10.3 市場規模と投資動向
10.4 主要参入企業
① GEO専門プラットフォーム
② エージェンティックコマース基盤企業
③ 日本企業
10.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
10.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：GEO認知の普及期
② 2027-2028年：エージェント最適化の本格化
③ 2029-2030年：動的ストアフロントの時代
10.7 構造的課題
① 測定と帰属の困難
② 第三者依存のパラドックス
③ アルゴリズムの不透明性と不安定性
④ 公正性とバイアス
⑤ 商品カタログの機械可読化コスト
10.8 References
11 エージェント向け商品データ最適化：AI可読カタログの構造と展望
11.1 構造的転換の本質
11.2 商品データの三層アーキテクチャ
① 技術データ層
② 使用文脈データ層
③ 感情的価値データ層
11.3 商品フィード標準の台頭
① OpenAI Product Feed Specification
② CMP Feed Spec v0.1
③ UCP商品プロファイル
11.4 市場規模と投資動向
11.5 主要参入企業
① PIMプラットフォーマー
② コマース基盤企業
③ AI最適化特化スタートアップ
11.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋/日本
11.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：フィード標準の確立期
② 2027-2028年：リアルタイムデータの標準化
③ 2029-2030年：自律的カタログ管理
11.8 構造的課題
① データ品質の壁
② フィード標準の断片化
③ ブランドガバナンスの喪失リスク
④ 日本市場固有の課題
11.9 References
12 AIパーソナルショッパーの消費者信頼構築と段階的導入設計
12.1 信頼ギャップの構造
12.2 段階的導入設計の構造原理
① マッキンゼーのオートメーションカーブ（L0-L5）
② プログレッシブ・オートノミー（段階的自律）フレームワーク
③ ガイディッド・オートノミー（誘導型自律）
12.3 カテゴリー別信頼マトリクス
12.4 主要参入企業と信頼設計アプローチ
12.5 地域別の信頼動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ グローバル全体
12.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：キュレーター段階
② 2027-2028年：委任の閾値突破
③ 2029-2030年：信頼の二極化
12.7 構造的課題
① 信頼の非対称性
② 責任の帰属問題
③ 透明性と正確性のトレードオフ
④ 「信頼の複利効果」の設計
12.8 References
【 バーティカルマーケットプレイス・専門EC 】
13 バーティカルSaaS＋マーケットプレイス融合モデルの先進的ビジネスモデルと2030年展望
13.1 構造原理
① 「レイヤーケーキ戦略」の設計原理
② エンベデッドペイメントの経済構造
③ SaaSからフィンテックへの不可逆的転換
13.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンのフィンテック浸透度
13.3 市場規模と投資動向
13.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
13.5 主要参入企業
① Shopify（カナダ）
② Toast（米国）
③ ServiceTitan（米国）
④ Procore（米国）
⑤ スマレジ（日本）
13.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：バーティカルSaaSの「金融OS化」
② シナリオ2：クロスバーティカルロールアップ
③ シナリオ3：AIエージェント統合型バーティカルSaaS
13.7 課題とリスク
13.8 スタートアップ動向
13.9 References
14 オーガニックマーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
14.1 構造原理
① 「信頼の非対称性」を克服するプラットフォーム設計
② 会員制キュレーション型の経済構造
14.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの特殊構造
14.3 市場規模と投資動向
14.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
14.5 主要参入企業
① Thrive Market（米国）
② iHerb（米国）
③ オイシックス・ラ・大地（日本）
④ Amazon / Whole Foods（米国）
⑤ Bio c' Bon Japan（フランス/日本）
14.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：ブロックチェーントレーサビリティの標準化
② シナリオ2：AIパーソナライズド栄養プラン+オーガニック定期配送
③ シナリオ3：リジェネラティブ農業の可視化
14.7 課題とリスク
14.8 スタートアップ動向
14.9 References
15 ハンドメイドマーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
15.1 構造原理
① 「唯一性」を基盤とする価値創出メカニズム
② アルゴトリアルキュレーションの設計思想
③ ネットワーク効果の特殊構造
15.2 業界構造
① プラットフォーム類型
② 日本市場の二極構造
15.3 市場規模と投資動向
15.4 地域別動向
① 北米
② 日本
③ 欧州
④ アジア太平洋
15.5 主要参入企業
① Etsy（米国）
② minne（日本/GMOペパボ）
③ Creema（日本/クリーマ）
④ Amazon Handmade（米国）
⑤ Faire（米国）
15.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI作品発見の革新
② シナリオ2：作家経済圏の自立化
③ シナリオ3：サーキュラーハンドメイドの台頭
15.7 課題とリスク
15.8 スタートアップ動向
15.9 References
16 ペットEコマースの先進的ビジネスモデルと2030年展望
16.1 構造原理
① ペットEコマースが高成長する構造的理由
② Chewy Autoshipモデルの構造設計
16.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンのプラットフォーム化
16.3 市場規模と投資動向
16.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
16.5 主要参入企業
① Chewy（米国）
② BARK / BarkBox（米国）
③ zooplus（ドイツ/欧州）
④ Amazon（米国/グローバル）
⑤ ペティオ（日本/ヤマヒサ）
16.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIペットヘルスプラットフォーム
② シナリオ2：フレッシュフードD2Cの大衆化
③ シナリオ3：ペットエコシステムのスーパーアプリ化
16.7 課題とリスク
16.8 スタートアップ動向
16.9 References
17 ヘルスケア/ウェルネスマーケットプレイスと処方箋/サプリ/メンタルヘルスの2030年展望
17.1 構造原理
① 「診断→処方→配送→継続管理」の垂直統合
② メンタルヘルスプラットフォームの構造設計
17.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの規制依存構造
17.3 市場規模と投資動向
17.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
17.5 主要参入企業
① Amazon Pharmacy（米国）
② Hims & Hers Health（米国）
③ BetterHelp / Teladoc Health（米国）
④ マツキヨココカラ&カンパニー（日本）
⑤ iHerb（米国/グローバル）
17.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIヘルスアシスタントによる自動処方/配送
② シナリオ2：GLP-1エコノミーの爆発的拡大
③ シナリオ3：メンタルヘルスのスーパーアプリ化
17.7 課題とリスク
17.8 スタートアップ動向
17.9 References
18 ホームサービスマーケットプレイスのマッチング精度向上と2030年展望
18.1 構造原理
① マッチング精度が解決する「信頼の不確実性」
② エンベデッドコマースの構造設計
③ 応募課金モデルの経済構造
18.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの特殊構造
18.3 市場規模と投資動向
18.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
18.5 主要参入企業
① ServiceTitan（米国）
② Angi（米国）
③ Thumbtack（米国）
④ TaskRabbit（米国/IKEA傘下）
⑤ ゼヒトモ（日本）
18.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントによる完全自動マッチング
② シナリオ2：エンベデッドコマースの全面展開
③ シナリオ3：プロの「OS化」とバーティカルSaaS統合
18.7 課題とリスク
18.8 スタートアップ動向
18.9 References
19 ミスフィット食品マーケットプレイスの先進的ビジネスモデルと2030年展望
19.1 構造原理
① フードロスの経済的メカニズムと介入ポイント
② 「Surprise Bag」モデルの行動経済学的設計
19.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの固有課題
19.3 市場規模と投資動向
19.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
19.5 主要参入企業
① Too Good To Go（デンマーク/英国）
② Misfits Market（米国）
③ KURADASHI（日本）
④ Flashfood（カナダ）
⑤ Surplus（インドネシア）
19.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI需要予測による「廃棄ゼロ小売」
② シナリオ2：規制駆動型市場拡大
③ シナリオ3：ミスフィット食品の「プレミアム化」
19.7 課題とリスク
19.8 スタートアップ動向
19.9 References
20 ラグジュアリーリセールマーケットプレイスの真贋保証とブロックチェーン連携
20.1 構造原理
① 真贋保証のトリレンマと技術的解法
② ブロックチェーンDPPの消費者体験設計
③ EU DPP規制が引き起こす構造的転換
20.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② 「スーパーフェイク」が加速させる技術軍拡競争
20.3 市場規模と投資動向
20.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
20.5 主要参入企業
① The RealReal（米国）
② Vestiaire Collective（フランス）
③ コメ兵ホールディングス（日本）
④ Entrupy（米国）
⑤ Rebag（米国）
20.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：DPP義務化による「認証済み商品」の二層化
② シナリオ2：ブランド公認リセールの主流化
③ シナリオ3：ラグジュアリー品の金融資産化
20.7 課題とリスク
20.8 スタートアップ動向
20.9 References
21 家具Eコマースの先進的ビジネスモデルと2030年展望
21.1 構造原理
① 「体験ギャップ」の克服メカニズム
② AI駆動3Dビジュアル制作の経済性
21.2 業界構造
① ビジネスモデル類型
② バリューチェーンの構造的課題
21.3 市場規模と投資動向
21.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
21.5 主要参入企業
① Wayfair（米国）
② IKEA（スウェーデン）
③ ニトリ（日本）
④ LOWYA（日本/ベガコーポレーション）
⑤ Amazon（米国/グローバル）
21.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI空間設計の標準化
② シナリオ2：FaaS（Furniture-as-a-Service）の拡大
③ シナリオ3：サーキュラー家具エコシステム
21.7 課題とリスク
21.8 スタートアップ動向
21.9 References
【 クロスボーダーEC・グローバルマーケットプレイス競争 】
22 越境ECにおけるローカル決済手段対応の競争優位
22.1 なぜローカル決済が越境ECの生死を分けるか
22.2 グローバル決済構造の転換
① カードから代替決済手段（APM）への不可逆的シフト
② BNPLの爆発的成長
22.3 越境ECにおけるBNPLの構造的優位
22.4 主要参入企業
22.5 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：APMファーストのチェックアウト標準化
② 2027-2028年：即時決済の国際相互接続
③ 2029-2030年：エンベデッドBNPLの標準化
22.6 構造的課題
① 規制の非整合性
② 不正取引と詐欺リスク
③ 決済手段の断片化によるオペレーション複雑性
22.7 References
23 米国デミニミス規則撤廃と中国系プラットフォームのビジネスモデル再構築
23.1 政策転換の経緯と構造
23.2 コスト構造への影響
① 直接的コスト増
② 間接的コスト増
23.3 ビジネスモデル再構築の三つの軸
① 現地在庫モデルへの転換
② 現地セラー招聘モデル
③ 生産地分散
23.4 EU規制の並行的強化
23.5 主要参入企業の対応
23.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：グローバルde minimis終焉の年
② 2027-2028年：ハイブリッドフルフィルメントの定着
③ 2029-2030年：サプライチェーンの多極化完成
23.7 構造的課題
① 通関インフラの逼迫
② 中小事業者の排除効果
③ 消費者価格への転嫁と需要弾力性
23.8 References
24 新興市場のEC決済インフラ整備と成長率トップ地域
24.1 成長率で世界をリードする二大地域
24.2 ラテンアメリカ：Pixとフィンテックが駆動する成長
① 市場構造
② Pixの変革的インパクト
③ アルゼンチンのステーブルコイン決済
24.3 インド亜大陸：UPIが駆動する3,450億ドル市場
① 市場構造
② UPIの圧倒的規模
③ Tier 2/3都市への浸透
④ ONDC（Open Network for Digital Commerce）
24.4 主要参入企業
24.5 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026-2027年：決済インフラの相互接続
② 2028-2029年：エンベデッドファイナンスの標準化
③ 2030年：新興市場がグローバルECの30%超を占める
24.6 構造的課題
① 物流のラストマイル問題
② 詐欺とサイバーセキュリティ
③ 為替リスクと規制の不確実性
24.7 References
25 EU低価格越境EC規制強化と消費者保護の構造転換
25.1 規制改革の全体設計
25.2 3ユーロ固定関税の構造と影響
① 制度の詳細
② なぜ150ユーロ免税が持続不可能になったか
③ 価格影響の試算
25.3 2028年「みなし輸入者」制度の革命的転換
① プラットフォームの新たな義務
② 「Trust and Check」ステータス
25.4 DSAによる消費者保護の強化
① Temu/SheinのVLOP指定と調査
② 6か国共同書簡
25.5 GPSR（一般製品安全規則）の影響
25.6 主要参入企業の対応
25.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：暫定関税による市場再編
② 2027年：コンプライアンスインフラの整備
③ 2028年：「みなし輸入者」制度の発効
④ 2029-2030年：規制適合をデフォルトとする新市場秩序
25.8 構造的課題
① 規制の域外適用と執行力の限界
② 中小事業者の排除効果
③ 消費者利益とのトレードオフ
25.9 References
26 中国Eコマース産業の構造と展望
26.1 市場の全体像
26.2 業界構造と競争地図
① 四極体制の形成
② コンテンツコマースの構造的優位
26.3 越境ECの構造転換
① Temuの衝撃的台頭
② Sheinの安定と課題
③ de minimis廃止の構造的影響
26.4 ライブコマースの1兆ドル市場
26.5 主要参入企業
26.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：規制の転換点
② 2027-2028年：プラットフォーム融合の加速
③ 2029-2030年：グローバルインフラの完成
26.7 構造的課題
① 内需減速と消費マインド
② 地政学リスクと規制環境
③ 加盟店エコシステムの健全性
26.8 References
27 パーセルロッカーとピックアップポイントの普及拡大と配送ラストマイル変革
27.1 OOH配送の構造的台頭
27.2 市場規模と成長予測
27.3 ビジネスモデルの構造原理
① コスト構造の優位性
② OOHのニタイプモデル
27.4 地域別動向
① ポーランド：世界最先進市場
② ドイツ：DHL Packstationの大規模拡張
③ フランス：太陽光ロッカーの先駆
④ 英国：Royal Mailのネットワーク拡大
⑤ 日本
27.5 主要参入企業
27.6 越境ECとOOHの交差点
27.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026-2027年：オープンネットワークの標準化
② 2028-2029年：スマート化とエネルギー自立
③ 2030年：OOHが欧州EC配送の30〜40%を占める
27.8 構造的課題
① 都市部と農村部のカバレッジ格差
② バンダリズムと保守コスト
③ リコマースとの相互依存
27.9 References
28 Temu/Sheinの越境EC市場シェア急拡大と構造転換
28.1 前例なき市場浸透速度
28.2 ビジネスモデルの構造原理
① Temuの「工場直販」モデル
② Sheinの「AI駆動ファストファッション」モデル
28.3 「グレートサプライチェーンリバーサル」
28.4 規制環境の構造的転換
① 米国：de minimis廃止
② EU：新関税と規制強化
28.5 地域別動向
① 欧州が米国を逆転
② 日本市場
③ 新興市場
28.6 主要参入企業
28.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：ローカライゼーションの加速
② 2027-2028年：品質とブランドの再定義
③ 2029-2030年：グローバルインフラの完成
28.8 構造的課題
① 関税と規制の不確実性
② サプライチェーンの脆弱性
③ 消費者信頼の構築
28.9 References
【 クイックコマース・即時配送・グロッサリー 】
29 クイックコマース市場急成長 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
29.1 市場規模と成長予測
29.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ダークストア型即時配送モデル
② 垂直統合型在庫保有モデル
③ アグリゲーター＋Q-コマース統合型
29.3 ユニットエコノミクスの構造
29.4 業界構造と競争力学
29.5 投資動向
29.6 地域別動向
① 北米
② インド
③ 欧州
④ 日本
29.7 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ GoPuff（米国）
④ Flink（ドイツ）
⑤ ONIGO（日本）
29.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：カテゴリー爆発と「Everything in 15 Minutes」
② シナリオ2：二速度モデルの標準化
③ シナリオ3：自律配送と無人店舗の融合
29.9 課題とリスク
29.10 スタートアップ動向
29.11 References
30 グロッサリー配送 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
30.1 市場規模と成長予測
30.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① クイックコマース（即時配送モデル）
② 垂直統合型在庫保有モデル
③ テクノロジープラットフォーム型（BaaS/OSP）
④ ミルクマン2.0（計画配送モデル）
⑤ ハイブリッド型（店舗出荷＋クイックコマース）
30.3 業界構造とバリューチェーン
30.4 投資動向
30.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
30.6 主要参入企業
① Instacart（米国）
② Ocado（英国）
③ Picnic（オランダ）
④ Amazon（米国）
⑤ ONIGO（日本）
30.7 テクノロジーと自動化の潮流
① 自律配送ロボティクス
② AIとデータ活用
③ マイクロフルフィルメントセンター（MFC）
30.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：クイックコマースの標準化
② シナリオ2：プラットフォーム集約
③ シナリオ3：自動化主導の垂直統合
30.9 課題とリスク
30.10 スタートアップ動向
30.11 References
31 ダークストア/MFCによる即時配送の標準化 ― 先進モデルと2030年への展望
31.1 市場規模と成長予測
31.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ダークストア型即時配送モデル
② 自動化MFC（店舗バックヤード/隣接型）
③ 大型集中型CFC（顧客フルフィルメントセンター）
④ ハイブリッド型（店舗在庫活用＋配送プラットフォーム接続）
31.3 業界構造と競争力学
31.4 投資動向
31.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド
④ 日本
31.6 主要参入企業
① Walmart/Symbotic（米国）
② AutoStore（ノルウェー）
③ Ocado（英国）
④ Blinkit/Zepto（インド）
⑤ ONIGO（日本）
31.7 テクノロジーの進化と自動化の波
① ロボティクス技術の比較構造
② AI需要予測と動的品揃え
31.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：分散型店舗内MFCの標準化
② シナリオ2：ダークストアのカテゴリー多角化
③ シナリオ3：自律配送とMFCの統合
31.9 課題とリスク
31.10 スタートアップ動向
31.11 References
32 フード配送 ― 先進ビジネスモデルと2030年への展望
32.1 市場規模と成長予測
32.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① マーケットプレイス型アグリゲーター
② クラウドキッチン（ゴーストキッチン）
③ 垂直統合型（自社物流＋自社在庫）
④ スーパーアプリ型統合
32.3 業界構造と競争力学
32.4 投資動向
32.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
32.6 主要参入企業
① DoorDash（米国）
② Meituan（中国）
③ Uber Eats（米国）
④ 出前館（日本）
⑤ CloudKitchens（米国）
32.7 テクノロジーと自律配送
① 自律配送ドローン
② 自律配送ロボット
③ AIとデータ活用
32.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：プラットフォーム寡占と広告収益モデルの確立
② シナリオ2：自律配送によるコスト構造革命
③ シナリオ3：クラウドキッチンの飲食産業標準化
32.9 課題とリスク
32.10 スタートアップ動向
32.11 References
33 ロボット/ドローン配送の都市部実装と規制対応 ― 構造原理と2030年への展望
33.1 ビジネスモデルの類型と構造原理
① 歩道配送ロボットモデル（Starship/Serve型）
② ドローン配送モデル（Wing/Zipline/Amazon型）
33.2 規制環境の進展
① 米国（FAA）
② 日本
③ 欧州/その他
33.3 業界構造
33.4 投資動向
33.5 主要参入企業
① Starship Technologies（エストニア/米国）
② Zipline（米国）
③ Wing（Alphabet傘下、米国/豪州）
④ Serve Robotics（米国）
⑤ Sora-iina/豊田通商（日本）
33.6 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
33.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：マルチモーダル配送ネットワークの統合
② シナリオ2：BVLOS全面解禁によるスケール爆発
③ シナリオ3：配送コストゼロ化とリテールメディア統合
33.8 課題とリスク
33.9 スタートアップ動向
33.10 References
34 Blinkit型ハイパーローカルQコマースの収益性改善モデル ― 構造原理と2030年への展望
34.1 市場規模とBlinkitの位置づけ
34.2 収益性改善の構造原理
① レバー1：リテールメディア広告の急成長
② レバー2：カテゴリー拡張によるAOV向上
③ レバー3：ダークストア密度による規模の経済
④ レバー4：フランチャイズ型運営モデル
34.3 ユニットエコノミクスの詳細構造
34.4 業界構造と競争力学
34.5 投資動向
34.6 地域別動向
① インド（世界最大のQ-コマース実験場）
② 中東（Meituanの実験地域）
③ 北米
④ 日本
34.7 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ Swiggy Instamart（インド）
④ Flipkart Minutes（インド / Walmart傘下）
⑤ GoPuff（米国）
34.8 テクノロジーと運営効率化
① AI需要予測と動的品揃え
② パーソナライゼーションとLTV最大化
34.9 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：広告収益モデルの完全確立
② シナリオ2：グローバル展開と新興国モデルの標準化
③ シナリオ3：Q-コマースのスーパーアプリ化
34.10 課題とリスク
34.11 スタートアップ動向
34.12 References
35 インパルス購買×即時配送の最適マッチ ― 構造原理と2030年への展望
35.1 インパルス購買とQ-コマースの構造的親和性
① 行動経済学的メカニズム
② 「創造された需要」の実証
③ 時間帯別消費パターン
35.2 カテゴリー別市場構造と成長動態
① 生鮮食品（青果、乳製品、精肉）
② 即食/Ready-to-Eat
③ 飲料（炭酸飲料、ジュース、アルコール、コーヒー）
④ スナック/菓子
35.3 先進的ビジネスモデルの構造原理
① インパルスSKUバンドリング
② モーメントベースターゲティング（広告モデル）
③ ダークストア品揃えのAI動的最適化
35.4 主要参入企業
① Blinkit（インド / Eternal傘下）
② Zepto（インド）
③ GoPuff（米国）
④ pandamart/foodpanda（アジア太平洋）
⑤ Oisix/コープデリ（日本）
35.5 日本市場の特殊性と示唆
35.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：インパルスカテゴリーの「Everything in 10 Minutes」化
② シナリオ2：リテールメディアの爆発的成長
③ シナリオ3：AI×自律配送によるインパルス充足の完全自動化
35.7 課題とリスク
35.8 スタートアップ動向
35.9 References
36 オンライングロッサリー市場の急拡大 ― 構造原理と2030年への展望
36.1 市場規模の多角的把握
36.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 店舗起点オムニチャネルモデル（Walmart型）
② テクノロジーライセンスモデル（Ocado型）
③ ルート密度最適化モデル（Picnic型）
④ AIフルフィルメントプラットフォーム外販モデル（Rohlik/Veloq型）
⑤ クイックコマース統合モデル（Blinkit/Zepto型）
36.3 業界構造
36.4 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 欧州
④ 日本
36.5 主要参入企業
① Walmart（米国）
② Instacart（米国）
③ Picnic（オランダ）
④ Rohlik（チェコ）
⑤ イオン/ライフ（日本）
36.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：BOPIS/Click-and-Collectの支配的モデル化
② シナリオ2：サブスクリプション経済の確立
③ シナリオ3：AIフルフィルメント技術の汎用プラットフォーム化
36.7 課題とリスク
36.8 スタートアップ動向
36.9 References
【 ソーシャルコマース・ライブショッピング 】
37 ソーシャルプラットフォームのフルファネル購買一体化
37.1 構造転換の本質
37.2 市場規模の全体像
37.3 フルファネル構造の四層モデル
① 発見層（ディスカバリー）
② 検討層（エバリュエーション）
③ 購入層（トランザクション）
④ レビュー/再循環層（リサイクルループ）
37.4 主要参入企業
37.5 日本市場の動向
37.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：インアプリチェックアウトの標準化
② 2027-2028年：AIパーソナライズドファネルの自律化
③ 2029-2030年：ソーシャルプラットフォームのスーパーアプリ化
37.7 構造的課題
① アトリビューションの盲点
② ソーシャルファースト顧客のLTV差異
③ プラットフォーム集中リスク
④ 閉ループの「見えない壁」
37.8 References
38 TikTok Shop急成長とソーシャルコマースの構造転換
38.1 成長の全体像
38.2 ビジネスモデルの構造原理
① ディスカバリーEコマース
② アルゴリズム駆動の商品流通
③ クリエイターエコノミーとの統合
38.3 市場規模と投資動向
① TikTok Shop単体
② ソーシャルコマース全体
③ ByteDance/TikTok USの所有構造
38.4 地域別動向
① 米国
② 東南アジア
③ 日本
④ 欧州
38.5 主要参入企業と競争構造
38.6 スタートアップ動向
38.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：米国事業安定化と日本市場拡大
② 2027-2028年：ソーシャルコマースの主流化
③ 2029-2030年：AIエージェント統合期
38.8 構造的課題
① アルゴリズム移行リスク
② ライブコマースの欧米定着
③ 品質管理とブランド安全性
④ 規制の残余リスク
⑤ 日本市場固有の課題
38.9 References
39 バーティカルライブオークション・プラットフォームのカテゴリー特化型成長
39.1 産業構造の転換点
39.2 ビジネスモデルの構造原理
① ホスト駆動型マーケットプレイス
② オークションメカニクスの設計
③ 収益構造
39.3 カテゴリー拡張の戦略論理
① コレクティブルからの遠心拡大
② カテゴリー特化の深度 vs 幅の二極化
39.4 主要参入企業
39.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
39.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：カテゴリー分化の加速
② 2027-2028年：AI鑑定とダイナミックプライシング
③ 2029-2030年：ライブオークションのインフラ化
39.7 構造的課題
① 真贋保証とトラストの維持
② ホスト人材のパワーロー問題
③ カテゴリー拡張のジレンマ
④ 国際展開の文化的障壁
39.8 References
40 クリエイターエコノミーとコマースの構造融合
40.1 産業転換の本質
40.2 ビジネスモデルの三層構造
① アフィリエイトコマース層
② ライブ販売手数料層
③ ブランドコラボレーション層
40.3 市場規模と投資動向
40.4 主要参入企業
40.5 日本市場の動向
40.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：パフォーマンスモデルの標準化
② 2027-2028年：AIクリエイターとバーチャルインフルエンサー
③ 2029-2030年：クリエイター・アズ・リテーラー
40.7 構造的課題
① 報酬の不均衡
② アトリビューションの複雑性
③ プラットフォーム依存とアルゴリズムリスク
④ 信頼性と規制対応
40.8 References
41 インフルエンサーマーケティングからクリエイターコマースへの収益モデル転換
41.1 転換の核心構造
41.2 報酬モデルの構造変化
① 旧モデル：フラットフィー型スポンサーシップ
② 新モデル：ハイブリッド型パフォーマンス報酬
③ パフォーマンス指標の転換
41.3 マイクロ/ナノクリエイターの構造優位
41.4 クリエイターD2Cブランドの台頭
41.5 主要参入企業
41.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ インド/東南アジア
④ 日本
41.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：パフォーマンス標準化の完了
② 2027-2028年：AI駆動のクリエイター発見と予測
③ 2029-2030年：クリエイター資本主義の成熟
41.8 構造的課題
① アトリビューションの断片化
② クリエイターのバーンアウトと品質低下
③ 報酬格差の拡大
41.9 References
42 ライブストリームショッピングのグローバル急成長と西洋市場浸透
42.1 市場の全体像
42.2 ビジネスモデルの構造原理
① エンターテインメントと購買の融合
② 収益モデルの類型
42.3 地域別動向
① 中国：圧倒的な先行市場
② 北米：有望だが初期段階
③ 欧州：断片化と規制のなかの成長
④ 日本：高成長ポテンシャル市場
⑤ 東南アジア：第二の中国
42.4 主要参入企業
42.5 スタートアップ動向
42.6 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：1兆ドル突破と西洋市場の加速
② 2027-2028年：AIホストとパーソナライゼーション
③ 2029-2030年：没入型コマースとの融合
42.7 構造的課題
① 西洋市場の文化的障壁
② プラットフォーム依存リスク
③ コンバージョン後の体験品質
④ ホスト人材の不足
42.8 References
43 ショート動画コマースのコンバージョン率最適化
43.1 構造的優位性の本質
43.2 三大プラットフォームの構造比較
① TikTok Shop
② YouTube Shorts
③ Instagram Reels
43.3 コンバージョン最適化の技術原理
① 最初の5秒の設計
② 心理的メカニズム
③ AI駆動のスケーラブル制作
43.4 市場規模と投資動向
43.5 主要参入企業
43.6 地域別動向
① 北米
② アジア太平洋
③ 日本
43.7 2030年に向けた展開シナリオ
① 2026年：ショッパブル動画の標準化
② 2027-2028年：パーソナライズド動画の自動生成
③ 2029-2030年：AIエージェント統合
43.8 構造的課題
① アトリビューションの複雑性
② 制作コストとスケーラビリティ
③ 動画疲れとアドブロック
43.9 References
【 リコマース・循環型マーケットプレイス 】
44 AIグレーディングによる中古品流通の効率化とマージン改善
44.1 市場規模の全体像
44.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① 三層パイプライン型（撮影→AI分析→自動グレーディング/価格算定）
② セラーフリクション除去型（画像認識による出品支援）
③ AI真贋認証型（ラグジュアリー/スニーカー特化）
44.3 業界構造
44.4 テクノロジーの深層構造
① コンピュータビジョンの精度と限界
② 処理スループットの進化
③ 動的価格算定のアルゴリズム化
44.5 投資動向
44.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
44.7 主要参入企業
① Entrupy（米国）
② Microland（カナダ）
③ Recommerce Group（フランス）
④ Back Market（フランス）
⑤ TWICE Commerce（フィンランド）
44.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エンドツーエンド自動化の実現
② シナリオ2：グレーディング標準のグローバル統一
③ シナリオ3：マルチモーダルAIの深化
44.9 課題とリスク
44.10 スタートアップ動向
44.11 References
45 EU修理権/エコデザイン規制によるリコマース義務化の潮流
45.1 規制フレームワークの全体構造
① EU修理権指令（R2R）の主要条項
② ESPR（エコデザイン持続可能製品規制）の射程
③ 未販売品廃棄禁止
45.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① 規制準拠インフラ型（Recommerce/RMX型）
② 修理エコシステム型（iFixit/Repair Cafe型）
③ 修理可能性ラベル/DPP対応型
45.3 業界構造
45.4 地域別動向
① EU
② 米国
③ その他の地域
45.5 主要参入企業
① Recommerce Group（フランス）
② iFixit（米国）
③ RMX Recommerce（英国）
④ Back Market（フランス）
⑤ Zalando（ドイツ）
45.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：修理義務の全製品群拡大
② シナリオ2：DPP駆動のリコマース自動化
③ シナリオ3：未販売品廃棄禁止のグローバル波及
45.7 課題とリスク
45.8 スタートアップ動向
45.9 References
46 OEM/ブランド公式トレードイン/バイバックのインフラ化 ― 構造原理と2030年への展望
46.1 市場規模の全体像
46.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① Forward Trade-Inモデル（Recommerce/LiftForward型）
② OEM直営リファービッシュ型（Apple Trade-In/Samsung Certified Re-Newed）
③ リバースロジスティクス統合型（大手リテーラー型）
④ 家具/家電ブランドバイバック型（IKEA型）
46.3 業界構造
46.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ アジア太平洋
46.5 主要参入企業
① Recommerce Group（フランス）
② Apple（米国）
③ Back Market（フランス）
④ Cashify（インド）
⑤ IKEA（スウェーデン/グローバル）
46.6 テクノロジーとインフラの進化
① AI駆動グレーディングと価格算定
② 自動回収インフラ
46.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：Forward Trade-Inのデフォルト化
② シナリオ2：OEMリファービッシュのメインストリーム化
③ シナリオ3：規制駆動のサーキュラー義務化
46.8 課題とリスク
46.9 スタートアップ動向
46.10 References
47 統合リセールプラットフォームの欧州拡大 ― 構造原理と2030年への展望
47.1 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 統合マーケットプレイス型（Zalando Pre-Owned）
② ブランド自社リセール型（Zara Pre-Owned）
③ フルサービスリセール型（Sellpy/H&M）
④ C2C純プレイ型（Vinted）
47.2 業界構造
47.3 EU規制環境とデジタルプロダクトパスポート（DPP）
① ESPRとDPPの構造的インパクト
47.4 投資動向
47.5 地域別動向
① ドイツ
② フランス
③ 英国
④ 北欧/東欧
⑤ 日本への示唆
47.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：統合型の支配的モデル化
② シナリオ2：C2Cプラットフォームの寡占化
③ シナリオ3：DPP駆動のサーキュラーエコシステム
47.7 課題とリスク
47.8 スタートアップ動向
47.9 References
48 二次市場の価格発見メカニズムとダイナミックプライシング
48.1 価格発見メカニズムの四類型
① 金融市場型（StockX Bid-Askモデル）
② 競合ベンチマーク型（RecommerceIQ型）
③ AI画像認識統合型（Gumtree/TWICE型）
④ エージェント型（2026年以降の方向性）
48.2 カテゴリー別の価格発見特性
48.3 業界構造
48.4 投資動向
48.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
48.6 主要参入企業
① StockX（米国）
② RecommerceIQ（オランダ）
③ HAMMOQ（米国）
④ Recommerce Group（フランス）
⑤ メルカリ（日本）
48.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リセールバリューインデックスの標準化
② シナリオ2：エージェンティックプライシングの普及
③ シナリオ3：DPP連動の残存価値予測
48.8 課題とリスク
48.9 スタートアップ動向
48.10 References
49 二次流通市場の構造的成長 ― eBayプレラブド/リファービッシュ品GMV40%の示す産業転換
49.1 市場規模の全体像
49.2 先進的ビジネスモデルの類型と構造原理
① 汎用マーケットプレイス型（eBay型）
② ファッション特化C2Cプラットフォーム型（Vinted型）
③ リファービッシュ電子機器特化型（Back Market型）
④ ラグジュアリーリセール認証型（Vestiaire Collective/The RealReal型）
49.3 業界構造
49.4 投資動向
49.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
49.6 主要参入企業
① eBay（米国）
② Vinted（リトアニア）
③ Back Market（フランス）
④ メルカリ（日本）
⑤ Vestiaire Collective（フランス）
49.7 テクノロジーと信頼性構築
① AI真贋認証とデジタルプロダクトパスポート
② AI繊維組成分析
49.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：一次流通と二次流通の完全統合
② シナリオ2：リファービッシュのデフォルト化
③ シナリオ3：サーキュラーエコノミー規制の強化
49.9 課題とリスク
49.10 スタートアップ動向
49.11 References
【 リテールメディア・マーケットプレイス広告 】
50 リテールメディアネットワーク（RMN）のグローバル展開と2,000億ドル市場
50.1 市場規模の全体像
50.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① ファーストパーティデータ駆動型広告プラットフォーム
② クローズドループ測定（閉回路アトリビューション）
③ フルファネル化とオフサイト拡張
50.3 業界構造
① Big 3の支配構造
② テクノロジーイネーブラー層
50.4 収益構造とマージン特性
50.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
50.6 主要参入企業
① Amazon Ads（米国）
② Walmart Connect（米国）
③ Criteo（フランス）
④ Instacart Ads（米国）
⑤ 楽天/イオン（日本）
50.7 テクノロジーと次世代トレンド
① AI駆動パーソナライゼーション
② エージェンティックコマースのインパクト
③ ストリーミング/CTV連携
50.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：RMNの広告インフラ化
② シナリオ2：Big 3寡占の固定化
③ シナリオ3：エージェンティックコマースによるRMN変容
50.9 課題とリスク
50.10 スタートアップ動向
50.11 References
51 AIによるキャンペーン自動管理とエージェンティック広告最適化
51.1 構造原理
① 広告運用側のAI自動化
② エージェンティックAIの三層アーキテクチャ
③ 消費者側のエージェンティックコマース
51.2 業界構造
51.3 エージェンティックレイヤーの三つのシナリオ
① シナリオ1：リテーラーがエージェンティック広告を制御
② シナリオ2：AIプラットフォームが独自の広告レイヤーを構築
③ シナリオ3：ハイブリッド
51.4 投資動向
51.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
51.6 主要参入企業
① Google Performance Max（米国）
② Amazon Ads / AMC（米国）
③ Mirakl Ads（フランス）
④ Skai（米国）
⑤ Perplexity Shopping / OpenAI Shopping（米国）
51.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：完全自律型キャンペーン管理の標準化
② シナリオ2：エージェント対エージェントの広告エコシステム
③ シナリオ3：AIプラットフォームの広告レイヤー独占
51.8 課題とリスク
51.9 スタートアップ動向
51.10 References
52 オフサイトRMN拡張とCTV/OOH/ソーシャルの融合
52.1 市場規模と成長率の全体像
52.2 先進的ビジネスモデルの構造原理
① リテーラーデータ×外部メディアインベントリの統合配信
② CTV統合型（Walmart + Vizioモデル）
③ ソーシャルエクステンション型
52.3 業界構造
52.4 投資動向
52.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
52.6 主要参入企業
① Walmart Connect / Vizio（米国）
② Amazon Ads DSP（米国）
③ Criteo Commerce Media Platform（フランス）
④ The Trade Desk（米国）
⑤ 楽天/イオン（日本）
52.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：オフサイトがオンサイトを逆転
② シナリオ2：ショッパブルCTV広告の標準化
③ シナリオ3：プログラマティックOOHとRMNの融合
52.8 課題とリスク
52.9 スタートアップ動向
52.10 References
53 ファーストパーティデータとクローズドループアトリビューションによるROI優位性
53.1 構造原理
① ファーストパーティデータの独占的保有
② クローズドループアトリビューションの原理
53.2 データクリーンルームの役割
① クリーンルーム市場の拡大
② Amazon Marketing Cloud（AMC）
53.3 RMNパフォーマンスベンチマーク
53.4 業界構造
53.5 投資動向
53.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
53.7 主要参入企業
① Amazon Ads / Amazon Marketing Cloud（米国）
② Walmart Connect / Luminate（米国）
③ Criteo Commerce Media Platform（フランス）
④ LiveRamp / Habu（米国）
⑤ Treasure Data（日本/ソフトバンク傘下）
53.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：クローズドループの標準化と横断計測の実現
② シナリオ2：インクリメンタリティ計測への進化
③ シナリオ3：エージェンティックコマースによる計測モデルの変容
53.9 課題とリスク
53.10 スタートアップ動向
53.11 References
54 リテールメディア計測標準化とクロスネットワーク透明性
54.1 構造原理
① ウォールドガーデンの計測断片化
② インクリメンタリティ計測の構造的困難
③ 計測モデルの三層統合
54.2 標準化の現状
① IAB/MRC Retail Media Measurement Guidelines
② IAB Europe Commerce Media Measurement Standards V2
③ 採用の不均一性
54.3 業界構造
54.4 投資動向
54.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
54.6 主要参入企業
① IAB/MRC（米国）
② DoubleVerify（米国）
③ Skai（米国）
④ Switchboard（米国）
⑤ Microsoft Retail Media / PromoteIQ（米国）
54.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：標準化が加速し「信頼の閾値」を超える
② シナリオ2：ウォールドガーデンの維持と「計測のフラグメンテーション常態化」
③ シナリオ3：規制主導の標準化
54.8 課題とリスク
54.9 スタートアップ動向
54.10 References
55 非エンデミック広告主のRMN活用拡大と新収益源化
55.1 構造原理
① 購買行動データによるライフステージ推定
② CTV統合によるフルファネル化
③ オフサイト配信によるリーチ拡大
55.2 非エンデミック広告の主要カテゴリー
55.3 金融メディアネットワーク（FMN）の台頭
55.4 業界構造
55.5 投資動向
55.6 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
55.7 主要参入企業
① Amazon Ads DSP（米国）
② Walmart Connect / Vizio（米国）
③ Chase Media Solutions（米国）
④ Uber Advertising（米国）
⑤ 楽天グループ（日本）
55.8 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：非エンデミックがRMN広告費の30%を占有
② シナリオ2：RMNとFMNの融合
③ シナリオ3：非エンデミック広告主のリワードベース統合
55.9 課題とリスク
55.10 スタートアップ動向
55.11 References
【 サブスクリプションコマース・DTC・定期購買 】
56 サブスクリプションボックス市場の成長とビジネスモデル進化
56.1 市場規模の全体像
56.2 ビジネスモデルの構造原理
① 三類型の基本アーキテクチャ
② AIパーソナライゼーションの深度
③ サステナビリティの構造化
56.3 業界構造
56.4 投資動向
56.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 新興市場
56.6 主要参入企業
① FabFitFun（米国）
② HelloFresh（ドイツ/米国）
③ Birchbox（米国/フランス）
④ TokyoTreat / Japan Crate（日本/米国）
⑤ snaq.me（日本）
56.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントによる完全自動キュレーション
② シナリオ2：サブスクリプション as a Platform
③ シナリオ3：フィジカルとデジタルの融合
56.8 課題とリスク
56.9 スタートアップ動向
56.10 References
57 ゼロパーティデータ活用によるサブスク体験のハイパーパーソナライゼーション
57.1 構造原理
① データ階層と精度の関係
② 価値交換設計の原理
③ プログレッシブプロファイリング
57.2 診断クイズの最適設計
57.3 業界構造
57.4 投資動向
57.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
57.6 主要参入企業
① Octane AI（米国）
② Klaviyo（米国）
③ Digioh（米国）
④ Sephora（フランス/米国）
⑤ snaq.me（日本）
57.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：会話型AIによるゼロパーティデータ収集の自然化
② シナリオ2：プリファレンスポータビリティ
③ シナリオ3：ゼロパーティデータマーケットプレイス
57.8 課題とリスク
57.9 スタートアップ動向
57.10 References
58 リプレニッシュメント型サブスクの予測AIと最適配送タイミング設計
58.1 構造原理
① 固定間隔モデルの構造的限界
② 予測AIによる消費パターンモデリング
③ IoTセンサー統合による「予測から検知へ」
58.2 先進的ビジネスモデルの類型
58.3 業界構造
58.4 投資動向
58.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋
58.6 主要参入企業
① Amazon Subscribe & Save / DRS（米国）
② P&G（米国）
③ Unilever（英国/オランダ）
④ 花王（日本）
⑤ Couture.ai（インド/米国）
58.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AI予測型サブスクリプションの標準化
② シナリオ2：スマートホーム統合による自律的補充
③ シナリオ3：エージェンティックAIによる消耗品管理の完全委任
58.8 課題とリスク
58.9 スタートアップ動向
58.10 References
59 DTC×サブスクリプション統合によるLTV最大化とCAC依存からの脱却戦略
59.1 構造原理
① CAC危機の構造分析
② LTV中心経営への転換
③ サブスクリプション統合の経済構造
59.2 サブスクリプション統合の主要KPI
59.3 フレキシブルサブスクリプション設計
59.4 ゼロパーティデータ戦略
59.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
59.6 主要参入企業
① Shopify / Recharge（カナダ/米国）
② Huel（英国）
③ Liquid Death（米国）
④ BULK HOMME（日本）
⑤ Athletic Greens / AG1（米国）
59.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：サブスクリプションファーストDTCの標準化
② シナリオ2：AIエージェント時代のDTCリテンション再定義
③ シナリオ3：コミュニティ駆動型LTV経済
59.8 課題とリスク
59.9 スタートアップ動向
59.10 References
60 キュレーション型サブスクのAI駆動レコメンデーション高度化
60.1 構造原理
① 探索と活用のバランス（Explore vs. Exploit）
② サプライズファクター最適化
③ フィードバックループの設計
60.2 AI技術スタックの全体像
60.3 業界構造
60.4 投資動向
60.5 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
60.6 主要参入企業
① Stitch Fix（米国）
② IPSY / BFA（米国）
③ snaq.me（日本）
④ FabFitFun（米国）
⑤ Scentbird（米国）
60.7 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：生成AIスタイリストの標準化
② シナリオ2：マルチモーダルAIによる嗜好理解の飛躍
③ シナリオ3：AIエージェントによるサブスクリプション横断最適化
60.8 課題とリスク
60.9 スタートアップ動向
60.10 References
【 ECプラットフォーム技術・決済・フルフィルメント 】
61 AIチャットボットと音声コマースによるカスタマーサポート・購買統合の2030年展望
61.1 構造原理
① 会話型コマースのアーキテクチャ
② サポートからセールスへの連続的転換
③ AIエージェントの自律的購買実行
61.2 業界構造
① プロバイダー類型
61.3 市場規模と投資動向
61.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
61.5 主要参入企業
① Klarna AI（スウェーデン/グローバル）
② Shopify / Sidekick（カナダ）
③ Zendesk AI（米国）
④ Tidio / Lyro AI（ポーランド/米国）
⑤ Amazon Alexa / Rufus（米国）
61.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：AIエージェントが購買の主インターフェースに
② シナリオ2：マルチモーダル会話コマースの標準化
③ シナリオ3：完全自律型ポストパーチェスAI
61.7 課題とリスク
61.8 スタートアップ動向
61.9 References
62 BNPLのグローバル規制対応と収益モデル持続性
62.1 構造原理
① 収益モデルの四層構造
② 消費者信用構造の非対称性
③ AI駆動の与信判定と不正検知
62.2 業界構造
① プロバイダー類型
62.3 グローバル規制動向
① 英国
② EU
③ 日本
④ 米国
62.4 市場規模と投資動向
62.5 主要参入企業
① Klarna（スウェーデン/グローバル）
② Affirm（米国）
③ Afterpay / Block（オーストラリア/米国）
④ PayPal Pay Later（米国/グローバル）
⑤ Paidy（日本）
62.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：規制適応による「成熟金融商品化」
② シナリオ2：スーパーアプリ化による収益多角化
③ シナリオ3：銀行/カード会社による市場吸収
62.7 課題とリスク
62.8 スタートアップ動向
62.9 References
63 マーケットプレイス向け統合決済インフラの2030年展望
63.1 構造原理
① マルチパーティペイメントの四層アーキテクチャ
② ペイメントオーケストレーションの経済的意義
③ エンベデッドファイナンスとの融合
63.2 業界構造
① プロバイダー類型
② Stripe対Adyenの競合構造
63.3 市場規模と投資動向
63.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
63.5 主要参入企業
① Stripe（米国/アイルランド）
② Adyen（オランダ）
③ Mangopay（ルクセンブルク/フランス）
④ Payoneer（米国/イスラエル）
⑤ GMOペイメントゲートウェイ（日本）
63.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リアルタイムクロスボーダー決済の標準化
② シナリオ2：AIオーケストレーションによるコスト最適化
③ シナリオ3：ウォレットエコシステムのクロスボーダー接続
63.7 課題とリスク
63.8 スタートアップ動向
63.9 References
64 マイクロフルフィルメント自動化の先進的ビジネスモデルと2030年展望
64.1 構造原理
① Goods-to-Personからgoods-to-Robotへ
② AIインベントリ予測と動的在庫配置
③ ハイブリッドモデル（店舗内MFC+ダークストア）
64.2 業界構造
① バリューチェーン
② 技術類型
64.3 市場規模と投資動向
64.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ アジア太平洋（日本以外）
64.5 主要参入企業
① Ocado Intelligent Automation（英国）
② AutoStore / Dematic（ノルウェー/ドイツ）
③ Exotec（フランス）
④ Brightpick（スロバキア）
⑤ MUJIN（日本）
64.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：完全自動化G2R MFCの普及
② シナリオ2：店舗のMFCハイブリッド化
③ シナリオ3：AIデジタルツインによるMFCネットワーク最適化
64.7 課題とリスク
64.8 スタートアップ動向
64.9 References
【 トラスト＆セーフティ・不正防止・消費者保護 】
65 AIエージェント時代の不正検知と正規エージェント識別の2030年展望
65.1 構造原理
① 三者識別パラダイムへの移行
② エージェント認証の技術階層
③ 不可視チャレンジとCAPTCHA代替
65.2 業界構造
① セグメント分類
② 不正攻撃の進化
65.3 市場規模と投資動向
65.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
65.5 主要参入企業
① Fingerprint（米国）
② DataDome（フランス）
③ Kasada（オーストラリア/米国）
④ Sift / Forter（米国）
⑤ かっこ（Cacco/日本）
65.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：エージェントパスポート標準の確立
② シナリオ2：AIvs.AIの軍拡競争
③ シナリオ3：意図ベース不正検知の成熟
65.7 課題とリスク
65.8 スタートアップ動向
65.9 References
66 マーケットプレイスのセラー審査・偽造品対策・レビュー信頼性AI自動化の2030年展望
66.1 構造原理
① セラー審査のAI自動化アーキテクチャ
② 偽造品検出のマルチモーダルAI
③ 偽レビュー検出のAI技術
66.2 業界構造
① バリューチェーン
② 規制環境の変化
66.3 市場規模と投資動向
66.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 中国
④ 日本
66.5 主要参入企業
① Amazon Brand Protection（米国）
② Entrupy（米国）
③ Red Points（スペイン）
④ Fakespot / Fingerprint（米国）
⑤ 楽天（日本）
66.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：デジタルプロダクトパスポートの普及
② シナリオ2：生成AI対生成AIのレビュー戦争
③ シナリオ3：マーケットプレイス間の信頼データ共有
66.7 課題とリスク
66.8 スタートアップ動向
66.9 References
67 消費者データプライバシーとパーソナライゼーション両立の2030年展望
67.1 構造原理
① データ階層モデルの再編
② プライバシー強化技術の四大技術群
③ 同意管理の構造化
67.2 業界構造
① テクノロジースタックの分類
② 規制環境の地域比較
67.3 市場規模と投資動向
67.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ 中国
67.5 主要参入企業
① OneTrust（米国）
② Usercentrics / Cookiebot（ドイツ）
③ Google（米国）
④ Insider（シンガポール/トルコ）
⑤ Treasure Data / PLAID（日本）
67.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：プライバシーファースト・パーソナライゼーションの標準化
② シナリオ2：リテールメディアとデータクリーンルームの融合
③ シナリオ3：規制の断片化と対応コストの高騰
67.7 課題とリスク
67.8 スタートアップ動向
67.9 References
68 生成AI駆動型詐欺の急増と対策の2030年展望
68.1 構造原理
① 生成AI詐欺の三大攻撃ベクトル
② 三層防御アーキテクチャ
③ Fraud-as-a-Serviceの構造化
68.2 業界構造
① 対策テクノロジーの類型
② 攻撃の高度化トレンド
68.3 市場規模と投資動向
68.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ アジア太平洋
④ 日本
68.5 主要参入企業
① Sumsub（英国/キプロス）
② Pindrop（米国）
③ Reality Defender（米国）
④ Mastercard Decision Intelligence（米国）
⑤ かっこ / Cacco（日本）
68.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リアルタイムマルチモーダル検出の標準化
② シナリオ2：コンテンツプロヴナンスのインフラ化
③ シナリオ3：AI軍拡競争の持続と損失の拡大
68.7 課題とリスク
68.8 スタートアップ動向
68.9 References
【 サステナビリティ・規制・ESG対応 】
69 EU DSA/DMAによるマーケットプレイス運営義務強化の2030年展望
69.1 構造原理
① DSAの義務階層
② DMAのゲートキーパー義務構造
③ マーケットプレイスのEコマース固有義務
69.2 業界構造
① 規制遵守コストの構造
② RegTechエコシステムの形成
69.3 市場規模と投資動向
69.4 地域別動向
① EU域内
② 北米
③ アジア太平洋
69.5 主要参入企業（規制対象/コンプライアンスリーダー）
① Amazon（米国）
② Apple（米国）
③ Meta（米国）
④ Booking.com（オランダ）
⑤ Usercentrics / OneTrust（ドイツ/米国）
69.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：規制のグローバル収斂
② シナリオ2：AI統合によるDMA義務の拡張
③ シナリオ3：構造的改善措置（事業分離）の発動
69.7 課題とリスク
69.8 スタートアップ/RegTech動向
69.9 References
70 カーボンフットプリント表示義務化のEC商品適用と2030年展望
70.1 構造原理
① CFP算定の三領域モデル
② Scope 3排出算定の構造的課題
③ 消費者向けCFP表示のUX設計
70.2 業界構造
① テクノロジースタック
② 主要規制タイムライン
70.3 市場規模と投資動向
70.4 地域別動向
① 北米
② 欧州
③ 日本
④ 中国
70.5 主要参入企業
① SAP / Sphera（ドイツ/米国）
② Carbonfact（フランス）
③ Watershed（米国）
④ DHL / FedEx（ドイツ/米国）
⑤ booost technologies（日本）
70.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：CFP表示のEC標準インフラ化
② シナリオ2：Scope 3データ共有エコシステムの成熟
③ シナリオ3：カーボン規制の断片化と対応コスト高騰
70.7 課題とリスク
70.8 スタートアップ動向
70.9 References
71 グリーンラストマイル配送のEC産業構造と2030年展望
71.1 構造原理
① グリーンラストマイル配送の三層モデル
② マイクロハブ統合モデル
③ 配送最適化のAI基盤
71.2 業界構造
① 市場セグメント別規模
② バリューチェーン構成
71.3 市場動向と投資
71.4 地域別動向
① 欧州
② 北米
③ アジア太平洋
71.5 主要参入企業
① Amazon（米国）
② DHL（ドイツ）
③ InPost（ポーランド）
④ Picnic（オランダ）
⑤ SBSロジコム / ヤマト運輸（日本）
71.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：ZEZ規制主導のEV完全移行
② シナリオ2：カーゴバイク/マイクロモビリティの主流化
③ シナリオ3：パーセルロッカーのデフォルト化
71.7 課題とリスク
71.8 スタートアップ動向
71.9 References
72 サステナブルパッケージングの標準化とEコマースへの構造的影響
72.1 構造原理
① PPWR規制の階層構造
② 循環型EC包装のビジネスモデル
③ 技術基盤
72.2 業界構造
① サステナブルEC包装エコシステム
② 市場セグメント別規模
72.3 市場動向と投資
72.4 地域別動向
① EU
② 北米
③ アジア太平洋
72.5 主要参入企業
① LimeLoop（米国）
② Returnity / Boox（米国）
③ Smurfit Kappa / DS Smith（アイルランド/英国）
④ Amcor（オーストラリア/スイス）
⑤ 花王（日本）
72.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：リユーサブルEC包装の標準化
② シナリオ2：素材革命によるモノマテリアル化
③ シナリオ3：グローバルEPR規制のパッチワーク
72.7 課題とリスク
72.8 スタートアップ動向
72.9 References
73 デジタルプロダクトパスポートのEC商品適用拡大と環境情報開示の2030年展望
73.1 構造原理
① DPPのデータアーキテクチャ
② 技術基盤の三層構造
③ ECマーケットプレイスへの適用メカニズム
73.2 業界構造
① DPPエコシステムの構成
② 義務化タイムライン
73.3 市場規模と投資動向
73.4 地域別動向
① EU
② 北米
③ アジア太平洋
73.5 主要参入企業
① Spherity（ドイツ）
② Circulor（英国）
③ Circularise（オランダ）
④ SAP / IBM（ドイツ/米国）
⑤ GS1（国際標準化機関）
73.6 2030年に向けた展開シナリオ
① シナリオ1：DPPのECインフラ標準化
② シナリオ2：DPPのグローバル拡散
③ シナリオ3：DPPとサーキュラーマーケットプレイスの融合
73.7 課題とリスク
73.8 スタートアップ動向
73.9 References
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