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次世代SaaS・次世代ビジネスソフトウェア産業・業界フォーサイト2026-2030年：総覧白書2026年版

■概要■ ■ キーメッセージ ▼　1. SaaSの危機と新たなパラダイムチェンジ目下、「SaaSの危機」について、業界を問わず議論が高まっている... もっと見る

出版社

次世代社会システム研究開発機構

出版年月

2026年2月25日

電子版価格

￥129,800 (税込)
PDF(CD-ROM）
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納期

ハードコピー、PDF（CD-ROM）ともに通常4-5営業日程度

ページ数

1,450

言語

日本語

サマリー

■概要■

■ キーメッセージ

▼　1. SaaSの危機と新たなパラダイムチェンジ

目下、「SaaSの危機」について、業界を問わず議論が高まっている。2026年2月初旬、ソフトウェア株は本格的な弱気相場に突入し、わずか1週間で1兆ドル超の時価総額が消失する「SaaSpocalypse（SaaS黙示録）」が現実のものとなった。ショートセラーたちは2026年だけですでに200億ドル超の利益を上げ、レガシーSaaS企業への売り圧力を一段と強めている。

SaaSは選別のフェーズに入ったことは必然である。2016年の景気循環的な低迷とは異なり、今回は構造的な転換である——問題は企業がソフトウェアに支出するかどうかではなく、どのソフトウェアに支出するかだ。AIエージェントが人間の業務を代替し始め、シート数の削減圧力がSaaSの収益基盤を根底から揺るがしている。「成長至上主義」の時代は公式に終焉を迎え、市場は「約束ではなく証明」を要求するようになった。

今まさに、SaaSは新たなパラダイムチェンジを迎え、ダイナミックに変容を遂げつつある。Agentic AI（自律型AIエージェント）の台頭により、SaaS業界はその誕生以来最大の構造的シフトに直面しており、「人間のためのソフトウェア」から「Service-as-a-Software」へのパラダイム転換が進行中である。2026年はAI実験のフェーズから「本番運用での生存」のフェーズへの移行期であり、AI対応力（AI Readiness）がイノベーションラボに代わる中核的な予算カテゴリーとなりつつある。

すでにその兆候は随所に現れている。AI-ネイティブ企業が25-30倍のEV/Revenue倍率を享受する一方、従来型の水平SaaS企業は5.4倍にとどまるという「バリュエーション二極化」が鮮明になっている。Forresterの分析によれば、バーティカルソフトウェア市場は2025年の約1,335億ドルから2029年には1,940億ドルへ成長する見通しであり、業種特化型SaaSベンダーこそが生存可能性が高いとされている。マイクロSaaSスタートアップの92%が3年以内に失敗する一方で、AIを中核に据え、アウトカムベースの事業モデルを構築できるプレイヤーには、クラウド転換期以上の巨大な機会が広がっている。

常にリスクとチャンスはコインの裏表である。本白書ではSaaSやビジネスソフトウェアが乗り越えていくべきテーマについて立体的なアングルで論じている。

▼　2. SaaS市場は2030年に8,000億ドル超へ到達し、産業構造の根本的転換が不可避である。

グローバルSaaS市場は2025年の約4,650億ドルから2030年には8,190億ドル超へ拡大する見通しである。

この成長を牽引するのは、AIネイティブSaaS、バーティカルSaaS 2.0、アウトカムベース・プライシングという三つの構造変革であり、従来のシート課金・水平型SaaSモデルは根底から覆されつつある。

▼　3. バーティカルSaaS 2.0が水平SaaSとの成長率格差を決定的に拡大する。

バーティカルSaaS市場は2025年の約1,230億ドルからCAGR 16.3%で成長し、2030年代前半には2,500億ドル規模に達する見込みである。

業種特化型のワークフロー統合、コンプライアンス対応、エンベデッド・フィンテック戦略が、水平SaaSとの差異化を不可逆的に拡大させている。

▼　4. AI as a Service（AIaaS）がSaaSスタック全体を再構成する。

AIaaS市場は2025年の202億ドルから2030年に912億ドルへ急成長し、CAGR 35.1%という驚異的な伸長率を示す。

SaaSのビジネスモデル、アーキテクチャ、サービスモデルのすべてがAI化され、「Service-as-a-Software」への転換が進行している。

自律型AIエージェント、マルチエージェント・オーケストレーション、AIコパイロット統合が次世代SaaSの基盤アーキテクチャとなる。

▼　5. プライシングモデルのパラダイムシフトが加速する。

シート課金モデルの崩壊に伴い、Usage-Based、Outcome-Based、Hybrid Pricingへの移行が全セグメントで進行している。

AIコスト構造を前提とした「価値メーター」の再定義が、SaaSビジネスモデルの設計原則を根本から変えている。

▼　6. M&A・統合圧力とコンポーザブルアーキテクチャの二極化が進む。

ベンダースプロール削減圧力によるメガスイート化・M&A加速と、コンポーザブルSaaS・API経済による分散統合モデルの台頭が同時進行している。

2030年に向けて、「スーパーアプリ型」「プラットフォーム連合型」「バーティカル・ドミナンス型」の三つのシナリオが想定される。

■ 利用シーン

▼　市場調査・投資判断

事業開発部門やベンチャーキャピタルが、136テーマ×2026-2030年の市場予測データと展開シナリオ（A/B/Cの三段階）を活用し、投資対象領域の選定・ポートフォリオ最適化を行う際の意思決定基盤として活用できる。

各テーマに付されたシナリオ分析は、楽観・標準・慎重の三段階で構成されており、リスク評価にも直結する。

▼　技術デューデリジェンス・アーキテクチャ評価

CTO・技術統括部門が、AIエージェント・コンポーザブルアーキテクチャ・RAG基盤・MLOps/LLMOps・ベクトルDB等の技術スタック評価を行う際、本レポートの構造原理と業界構造の分析が、ベンダー選定・アーキテクチャ設計の判断材料となる。

▼　競合分析・ベンチマーキング

経営企画・戦略部門が、Salesforce・ServiceNow・Microsoft・Zendesk・Rippling・Deel・PKSHA Technology等300社超の企業動向分析を基に、自社のポジショニング評価・競合ベンチマーキングを行う際に活用できる。

▼　中期経営計画・DX戦略の策定

SaaS 2.0への移行、AI統合、プライシングモデル転換、セキュリティ・GRC・コンプライアンス強化、ESG対応といった横断的テーマの分析は、企業の中期経営計画やDX戦略ロードマップの策定において、エビデンスに基づく方向性の設定を支援する。

■ アクションプラン／提言骨子

▼　提言1：AIエージェント・コパイロット統合への早期移行

●　2030年までにSaaSの主要カテゴリでAIエージェント統合が標準化される見通しである。

●　企業は「コパイロット→マルチエージェント→自律エージェント」の五段階進化モデルを前提に、段階的導入ロードマップを策定すべきである。特にCS・Ops・HR領域では、Zendesk、ServiceNow、Rippling等が先行しており、早期のPoC実施が競争優位の確保に直結する。

▼　提言2：プライシングモデルの再設計

●　Usage-Based、Outcome-Based、Hybrid Pricingの三モデルへの移行を、自社プロダクトの特性に応じて計画的に進める必要がある。

●　AIコスト構造の変動リスクを吸収するため、コミット＋オーバーエージ型やクレジットバンドル型のハイブリッド設計が推奨される。

▼　提言3：バーティカルSaaS 2.0戦略の構築

●　業種特化型SaaSの設計において、エンベデッド・フィンテック（決済・融資・保険の組み込み）による収益多層化が不可欠となる。

●　BaaS提供者との三層エコシステム構築が、バーティカルSaaS事業の収益性を決定づける要因となっている。

▼　提言4：データガバナンス＆インフラ基盤の刷新

●　データカタログ、MDM、ベクトルDB/RAG基盤、リアルタイムストリーミング、データメッシュの各領域で、AI時代に対応した基盤刷新が求められる。

●　「アクティブメタデータ」と「データOS」としてのカタログ整備が、AIスタック全体の性能を左右する。

▼　提言5：セキュリティ・GRC・コンプライアンスの統合強化

●　ZTNA、SASE、IAM、GRC、AI倫理ガバナンス（ISO 42001）、TPRM等のセキュリティ・コンプライアンス領域では、個別ソリューションから統合プラットフォームへの移行が加速している。

●　AIガバナンスとResponsible AI as a Serviceの導入準備を早期に開始すべきである。

▼　提言6：コンポーザブルSaaS＆API経済への対応

●　スイート vs コンポーザブルの選択は「二者択一」ではなく「ハイブリッド標準化」に収斂する見通しである。

●　iPaaS 2.0やマルチエージェント・オーケストレーション基盤を活用した、柔軟なSaaSスタック設計が推奨される。

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