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欧州種子市場の展望、2030年

欧州種子市場の展望、2030年


Europe Seeds Market Outlook, 2030

欧州の種子市場は、高収量で気候変動に強い作物への需要の増加、持続可能な農法の台頭、バイオテクノロジーの革新など、さまざまな要因によって、世界で最も先進的かつ多様な市場のひとつへと発展してきた。欧州... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$3,450
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サマリー

欧州の種子市場は、高収量で気候変動に強い作物への需要の増加、持続可能な農法の台頭、バイオテクノロジーの革新など、さまざまな要因によって、世界で最も先進的かつ多様な市場のひとつへと発展してきた。欧州の種子需要は、環境への影響、食糧安全保障、技術の進歩に高い関心を寄せながら、市場原理と規制の枠組みの両方によって形成されている。欧州連合(EU)は、遺伝子組み換え作物(GMO)、品質基準、貿易協定に関する厳格なガイドラインにより、種子市場の規制において極めて重要な役割を果たしている。多くの欧州諸国が遺伝子組換え作物の栽培を厳しく禁止しているため、業界では、特に規制上の制限に対応するため、遺伝子組換えでない雑種への顕著な移行が見られる。このため、代替育種技術への投資が増加し、特性が改善された従来型のハイブリッド品種が開発されるようになった。連作作物はこの開発の大部分を占め、2022年の露地受粉品種市場の95.4%を占める。企業が規制基準や市場の要求に応えようと努力する中で、種子生産と種子処理に重点を置くことは極めて重要である。欧州委員会は2023年に、遺伝子組み換え植物の研究と商業化を合理化するための草案を提案している。この構想は、研究を加速させ、気候変動や病気に対する作物の耐性を強化し、より少ない肥料で済む植物を開発することを目的としている。この提案は、農業バイオテクノロジーに対するこの地域のアプローチの転換の可能性を示すものだが、実施状況は加盟国によって大きく異なる。業界は、農作物種子や商業用種子のための持続可能で革新的な育種ソリューションに重点を置きながら、こうした規制の枠組みの進展に適応し続けている。

Bonafide Research社の調査レポート「欧州の種子市場の概要、2030年」によると、欧州の種子市場は2025-30年までに49億7000万米ドル以上に拡大すると予測されている。早熟でデンプン含量の高い特徴を持つ種子の需要が急速に伸びると推定される。これらの品種は生育期間が短いため、農家はより早く収穫することができ、飼料用トウモロコシの高いデンプン含量は飼料としての栄養価を高める。さらに、EU委員会は農家の要求に応えるため、REFORMA(2016~2020年)と呼ばれる新しいプロジェクトを開始した。このプロジェクトは、高度な育種技術を開発し、アルファルファやその他の飼料作物の新品種を導入することを目的としている。これらの地域における技術革新は、作物の生産性向上、病害虫への耐性、気候変動への適応の必要性によって大きく推進されている。ハイブリッド種子や遺伝子組み換え(GM)種子は、特にトウモロコシやその他の畑作物が不可欠なスペインやフランスなどの国々で広く使われている。また、GPSやデータ解析などの技術を利用して作付けや灌漑を最適化する精密農業の傾向も、高性能種子の需要増につながっている。さらに、垂直農法技術の利用が増加していることも、欧州の種子市場の成長を後押ししている。垂直農法では、制御された屋内環境で作物を栽培するため、このような条件に特化した種子を使用する必要がある。さらに、植物の病気や病原菌に対する懸念の高まりが、より耐病性の高い種子への需要を促進している。COVID-19の大流行は、欧州の種子市場にいくつかの課題をもたらした。そのデメリットには、サプライチェーンの混乱が含まれ、移動制限が種子の輸送や流通に影響を及ぼしている。封鎖や社会的距離を置く措置は、種子の生産、試験、研究に不可欠なフィールドワークを妨げ、新品種の導入を遅らせる可能性がある。


市場の原動力

- 高品質で多様な作物品種への高い需要:欧州の種子産業は、欧州大陸の多様な気候や消費者の嗜好に対応する、高品質で多様な、地域特有の作物品種への需要によって牽引されている。この地域は穀物(小麦、大麦)、油糧種子(菜種)、野菜の主要生産地であり、品質とトレーサビリティが重視されている。オーガニックや非遺伝子組み換え(遺伝子組み換え)製品に対する需要の高まりが、特殊な種子品種の必要性をさらに高めている。地元産の持続可能で健康的な食品を求める欧州の消費者の嗜好は、種苗会社に革新的でニーズに合ったソリューションの開発を促している。
- 研究と技術革新への支援:欧州は農業研究と技術革新における世界的リーダーであり、公的投資と民間投資の両方によって支えられている。欧州連合(EU)は、先進的な種子技術の開発、作物の回復力の向上、持続可能な農法の推進を目的としたホライゾン・ヨーロッパなど、数多くの研究イニシアチブに資金を提供している。欧州の種苗会社もまた、バイオテクノロジー、精密育種(CRISPRなど)、デジタル農業に多額の投資を行い、種子の品質、収量、環境条件の変化への適応性を高めている。

市場の課題

- 厳しい規制環境:欧州の種子産業は、世界で最も厳しい規制枠組みの下で運営されている。新しい種子品種、特に遺伝子組み換え(GM)種子の承認プロセスは非常に厳しく、時間がかかる。EUの予防原則とGM作物に対する国民の強い反対により、欧州ではバイオ種子の商業化が制限されている。さらに、種子の認証、ラベリング、トレーサビリティに関する規制要件が業界に複雑さとコストをもたらし、小規模な種子会社が競争に打ち勝つことを困難にしている。
- 気候変動と環境圧力:気候変動は、気温の上昇、予測不可能な天候パターン、干ばつや洪水などの異常気象が作物生産に影響を及ぼすなど、欧州の種子産業に大きな課題を突きつけている。こうした変化は、気候変動に強い種子品種の開発を必要とするが、これは複雑で資源集約的なプロセスである。さらに、この業界は、高い収量を維持しながら、農薬や肥料の使用を含む環境フットプリントの削減を迫られている。生産性と持続可能性の両立は、欧州の種苗会社にとって大きな課題である。

市場動向

- 持続可能性と有機種子への注目:持続可能性は、消費者の需要と規制要件に後押しされた、欧州の種子業界における重要なトレンドです。EUのFarm to Fork戦略やグリーン・ディールの目標に沿った有機・非遺伝子組み換え種子品種の開発が重視されるようになっている。種苗会社は、耐病性、栄養効率、必要な投入資材(水、肥料など)の削減に焦点を当てた育種プログラムに投資している。この傾向は、有機認証種子に依存する有機農業の人気の高まりにも反映されている。
- デジタル育種技術と精密育種技術の採用:欧州の種子業界では、種子の開発と生産を強化するため、デジタル技術と精密育種技術の採用が進んでいる。遺伝子編集のためのCRISPR-Cas9のようなツールは、外来DNAを導入することなく(したがってGMラベルを回避する)、干ばつ耐性や病害抵抗性のような望ましい形質を持つ改良種子品種を作り出すために使用されている。データ分析、人工知能、衛星画像などのデジタル農業も、育種プロセスを最適化し、種子の品質を向上させ、環境への影響を削減するために、種子生産に統合されつつある。


欧州の種子産業における従来型種子の人気の高まりは、持続可能で生物多様性のある農法に対する需要の高まりが主な要因となっている。

近年、欧州の種子業界では、有機栽培や持続可能な方法で栽培された食品に対する消費者の需要の高まり、規制の変更、生物多様性や環境保全に対する意識の高まりなど、さまざまな要因によって、従来型種子への移行が顕著になっている。非遺伝子組換え種子と呼ばれることが多い在来種子は、遺伝子組換え(GM)種子に比べ、より自然で環境に優しい選択肢と考えられており、長期的な環境への影響や倫理的配慮への懸念から、欧州では監視の目が向けられている。欧州連合(EU)の遺伝子組み換え作物(GMO)に関する厳格な規制により、GM種子の市場参入はより困難なものとなっており、その結果、従来型品種への嗜好が強まっている。在来種の種子は自然な形で、農薬や肥料などの化学投入物への依存を減らすことで、より持続可能な農業を支えるという認識が広まっている。これらの種子は地域の条件に適応しやすいことが多く、農家が化学的介入を必要とせず、干ばつや害虫などの環境ストレスに強い作物を栽培するのに役立っている。さらに、生物多様性保全の推進も重要な推進力となっている。慣行種子は農業システム内の遺伝的多様性の保全に貢献しており、これは作物の健全性と回復力を長期にわたって維持するために極めて重要である。在来種子を使用することで、農家はより広範な植物品種の保護に貢献し、遺伝子組み換え作物の広範な使用によって起こりうる遺伝的多様性の侵食を防ぐことができる。これは、家宝品種や地域特有作物の栽培など、地域の農業遺産や伝統を守ることに文化的・歴史的に重きを置いているヨーロッパでは特に重要である。

ヨーロッパの種苗産業における果物や野菜の急成長は、持続可能な農業への転換と並んで、新鮮で健康的な地元産の農産物に対する消費者の需要の高まりが原動力となっている。

近年、欧州の種子業界では、健康志向の消費者行動、地元産農産物への要望、持続可能な農業慣行の重視の高まりなど、相互に関連する多くの要因によって、果物・野菜作物に対する需要が大幅に増加している。この変化は、健康的な食事、環境の持続可能性、食の安全保障への関心が高まっている欧州社会の広範な傾向を反映している。新鮮で栄養価の高い果物や野菜に対する需要は、特に植物性食生活の台頭と、果物や野菜を多く摂取することに伴う健康上のメリットに対する意識の高まりによって、着実に伸びている。消費者は生鮮食品の栄養価に敏感になっており、植物性食品を優先するベジタリアン、ビーガン、フレキシタリアンといったライフスタイルを採用する人が増えている。欧州連合(EU)は以前から持続可能な農業の促進を目指す政策を支持しており、このため有機農法や低投入農法に適合する種子の使用が増加している。環境への影響を最小限に抑えて栽培された食品を求める消費者が増えるなか、果物や野菜はこの動きの中心的存在となっている。これらの作物の多くは、化学合成農薬や化学肥料の使用を避け、輪作、生物多様性、土壌の健全性を重視する有機農法に適している。有機野菜や果物に対する需要の高まりは、有機農法に適した新品種の開発を後押ししている。CAPは、環境に優しい農法を採用する農家に財政的インセンティブを与え、果物や野菜の生産をさらに奨励している。これらの政策は、持続可能な農業システムに不可欠な土壌の健全性と生物多様性を促進する作物の栽培に、より有利な環境作りに役立っている。

欧州の種子産業における耐乾性、耐塩性、耐病性、栄養強化品種などの形質特異的作物の急速な成長は、気候変動に対処し、食糧安全保障を確保し、より健康的なものに対する消費者の進化する要求に応えるという緊急の必要性によってもたらされている。

近年、欧州の種子業界では、形質特異的作物、特に耐乾性、耐塩性、耐病性、栄養強化品種に対する需要が急増している。この急増は、環境条件の変化に適応する必要性と、食糧安全保障、健康、持続可能性をめぐる消費者の期待の進化によるところが大きい。気候変動により、干ばつや洪水、予測不能な気温の変化といった異常気象の頻度と深刻さが増す中、農業部門は、こうした厳しい条件下でも生育できる作物を開発する必要に迫られている。こうした環境の変化により、伝統的な農法が信頼できなくなるにつれ、干ばつ耐性や耐塩性などの形質を持つ作物は、収穫量を維持し、安定した食糧供給を確保するために不可欠となっている。例えば、干ばつに強い作物は、水不足が喫緊の課題となっているヨーロッパ全土の地域、特に南部地域において極めて重要である。耐塩性作物も同様に、海面上昇や不適切な灌漑慣行によって引き起こされることが多い塩類土壌の地域で使用するために開発されている。土壌塩類化の脅威が高まる中、このような環境でも食料生産を損なうことなく作物を栽培できる能力は、影響を受ける地域で農業の生存能力を維持するために不可欠である。耐病性もまた、欧州の種子産業における技術革新の焦点となっている重要な形質である。世界的な貿易と気候変動により、以前は未知であった地域に新たな病害虫が持ち込まれるようになり、ヨーロッパの農家は作物に対する脅威の増大に直面している。耐病性品種を開発することは、化学農薬の必要性を減らすことにつながり、これは農業における化学物質の使用を減らし、より持続可能な農法を推進するという欧州連合の広範な目標に沿ったものである。

欧州の種子産業における商業用種子の急速な成長は、より高収量で均一な作物への需要の高まりと、効率的でスケーラブルな農業生産システムへのニーズの高まりによってもたらされている。

商業種子は多くの場合、特定の栽培条件下で高い性能を発揮するよう慎重に開発されたハイブリッド品種である。これらの種子は一貫性を保つように設計されており、サイズ、形状、品質が均一であることが市場性にとって重要な商業分野では不可欠です。これは、標準化された製品を期待する食品加工業者、小売業者、消費者にとって特に重要です。例えば、食品加工業界は、簡単に規模を拡大でき、効率的に加工できる均一な作物に大きく依存しており、パッケージ商品や調理済み食品に要求される厳格な仕様を満たしている。例えば、市販の種子には、干ばつ耐性や栄養吸収率の向上など、環境ストレスに強くなる形質が付与されていることが多い。こうした形質は、高い収量を確保するのに役立つだけでなく、灌漑、肥料、農薬の必要性を減らすことで持続可能な農法にも貢献する。これは、より持続可能で弾力性のある食糧システムの構築を目指す欧州連合のグリーン・ディールやFarm to Fork戦略に沿ったものだ。市販種子の効率性は、農家に経済的な利点をもたらすことにもつながる。商業的農業で一般的に使用されるハイブリッド種子は、植物の遺伝的可能性を最大限に引き出すように育種され、より高い収量とより高品質の作物をもたらす。その結果、単位生産量あたりの生産コストが下がり、農家の収益向上に貢献する。病害虫や環境ストレスによる損失が減ることで、農家はより安定した収穫を得ることができる。さらに、多くの市販種子品種は、大規模経営に最適化された近代的農業機械との適合性を高めるよう設計されているため、経営効率も向上する。


フランスは、その強力な農業遺産、高度な研究開発能力、およびヨーロッパにおける種子生産と流通のハブとしての戦略的位置により、ヨーロッパの種子産業をリードしている。

フランスが欧州の種子業界をリードする立場にあるのは、歴史的な農業の優位性、強固なインフラ、農業研究における技術革新など、さまざまな要因が絡み合っているからである。ヨーロッパ有数の農業生産国であるフランスは、作物生産における生産性と多様性を重視する農業文化が深く根付いており、その恩恵を受けて、長い間、種子部門において重要な役割を担ってきました。北部の温帯地域から南部の地中海性気候まで、広大で変化に富んだ景観を持つフランスは、さまざまな作物にとって理想的な環境を提供し、種子生産にとって自然な拠点となっています。この地理的多様性により、穀物や野菜から果物や花まで、数多くの種子品種を栽培することができ、非常に多様で競争力のある種子産業の発展を支えている。フランスの種子産業には、作物の遺伝学やバイオテクノロジーを専門とする世界最先端の研究機関や民間企業がある。INRAE(国立農業・食糧・環境研究所)やフランスの様々な農業大学などの研究機関は、種子育種と作物改良の技術革新を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの機関は民間の種苗会社と協力し、干ばつ、害虫、病気などの環境問題により強い新品種の種子を開発している。研究開発に重点を置くことで、フランスは市場と持続可能な農業の両方の進化するニーズに対応する新しい種子技術の開発において、最前線に立ち続けることができる。さらに、フランスは非常に効果的な種子認証・規制システムを確立しており、フランス産の種子が最高水準の品質と信頼性を満たしていることを保証している。


本レポートにおける考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 種子市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 遺伝子組み換え種子
- 従来の種子

作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- その他

入手可能性別
- 商業種子
- 保存種子

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために行われた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.欧州種子市場の展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模および予測、作物タイプ別
6.5.市場規模および予測、形質別
6.6.市場規模および予測:入手可能性別
6.7.ドイツの種子市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.タイプ別市場規模および予測
6.7.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.7.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.8.イギリス(英国)種子市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.種類別の市場規模および予測
6.8.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.8.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.9.フランス種子市場の展望
6.9.1.金額別市場規模
6.9.2.タイプ別市場規模および予測
6.9.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.9.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.10.イタリアの種子市場の展望
6.10.1.金額別市場規模
6.10.2.タイプ別市場規模および予測
6.10.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.10.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.11.スペインの種子市場の展望
6.11.1.金額別市場規模
6.11.2.タイプ別市場規模・予測
6.11.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.11.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.12.ロシアの種子市場の展望
6.12.1.金額別市場規模
6.12.2.タイプ別市場規模および予測
6.12.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.12.4.入手可能性別の市場規模および予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.バイエル
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.シンジェンタ・グローバルAG
7.5.3.KWS SAAT SE & Co.KGaA
7.5.4.DLFシード
7.5.5.ヴィルモリンSA
7.5.6.BASF SE
7.5.7.コルテバ社
7.5.8.グループ・リマグレイン・ホールディングS.A.
7.5.9.デュポン社
7.5.10.UPLリミテッド
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項


図表一覧

図1:世界の種子市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:欧州の種子市場規模(金額ベース)(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル
図5:欧州の種子市場国別シェア(2023年)
図6:ドイツの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:イギリス(英国)の種子市場規模:金額ベース(2019年・2023年・2030F)(単位:億米ドル)
図8:フランス 種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F) (単位:億米ドル)
図9:イタリアの種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F)(単位:億米ドル)
図10:スペインの種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F)(単位:億米ドル)
図11:ロシアの種子市場規模:金額(2019年、2023年&2030F)(単位:億米ドル)
図12:世界の種子市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:種子の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2030年)(単位:億米ドル
表2:種子市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:欧州の種子市場規模・予測(2019~2030F):タイプ別(単位:億米ドル)
表7:欧州の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:欧州の種子市場規模・予測:形質別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表9:欧州の種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表10:ドイツの種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表11:ドイツの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:ドイツの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表13:イギリス(英国)の種子市場規模・予測:種類別(2019年~2030F)(単位:USD Billion)
表14:イギリス(英国)の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表15:イギリス(英国)の種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表16:フランス 種子市場規模・タイプ別予測(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表17:フランスの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表18:フランスの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表19:イタリアの種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表20:イタリアの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表21:イタリアの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表22:スペインの種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表23:スペインの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表24:スペインの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表25:ロシアの種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表26:ロシアロシアの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表27:ロシアの種子市場規模・予測ロシアの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F) (単位:億米ドル)
表28:ロシアの種子市場上位5社の競争ダッシュボード(2023年

 

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Summary

The European seed market has evolved into one of the most advanced and diverse in the world, driven by various factors such as increasing demand for high-yielding, climate-resilient crops, the rise of sustainable farming practices, and innovations in biotechnology. The demand for seeds in Europe is shaped by both market forces and regulatory frameworks, with a high focus on environmental impact, food security, and technological advancements. The European Union (EU) plays a pivotal role in regulating seed markets, with stringent guidelines on genetically modified organisms (GMOs), quality standards, and trade agreements. The industry has seen a notable shift toward non-transgenic hybrids, particularly in response to regulatory restrictions, with many European countries maintaining strict bans on GMO cultivation. This has led to increased investment in alternative breeding technologies and the development of conventional hybrid varieties with improved characteristics. Row crops represent a significant portion of this development, accounting for 95.4% of the open-pollinated varieties market in 2022. The focus on seed production and seed treatment is crucial as companies strive to meet regulatory standards and market demands. Recent regulatory developments are reshaping the industry landscape, with the European Commission proposing a draft in 2023 to streamline the study and commercialization of GM plants. This initiative aims to accelerate research, enhance crop resilience to climate change and diseases, and develop plants requiring fewer fertilizers. The proposal represents a potential shift in the region's approach to agricultural biotechnology, though implementation varies significantly across member states. The industry continues to adapt to these evolving regulatory frameworks while maintaining focus on sustainable and innovative breeding solutions for agricultural seeds and commercial seeds.

According to the research report, "Europe Seeds Market Overview, 2030," published by Bonafide Research, the Europe Seeds market is anticipated to add to more than USD 4.97 Billion by 2025–30. The demand for seeds with early maturity and high starch content characteristics is estimated to grow rapidly. These varieties offer a shorter growing period, allowing farmers to harvest sooner, and the high starch content in forage corn enhances its nutritional value for animal feed. Moreover, the EU Commission initiated a new project called REFORMA (2016-2020) to address farmers' requirements. This project aims to develop advanced breeding techniques and introduce new cultivars of alfalfa and other forage crops. Innovation in these regions is heavily driven by the need for increased crop productivity, resistance to pests and diseases, and adaptation to climate change. Hybrid and genetically modified (GM) seeds are widely used, particularly in countries like Spain and France, where maize and other field crops are essential. The trend of precision farming, which uses technology such as GPS and data analytics to optimize planting and irrigation, has also led to the increased demand for high-performance seeds. Furthermore, the increasing use of vertical farming techniques is driving Europe seeds market growth. Vertical farming involves growing crops in controlled indoor environments, necessitating the use of seeds that are specifically designed for these conditions. Additionally, growing concerns about plant diseases and pathogens are driving demand for more disease-resistant seeds. The COVID-19 pandemic has brought about several challenges for the European seed market as the demerits include disruptions in the supply chain, with restrictions on movement affecting the transportation and distribution of seeds. Lockdowns and social distancing measures have impeded the fieldwork crucial for seed production, testing, and research, potentially delaying the introduction of new varieties.


Market Drivers

• High Demand for Quality and Diverse Crop Varieties:Europe’s seed industry is driven by the demand for high-quality, diverse, and region-specific crop varieties that cater to the continent’s varied climates and consumer preferences. The region is a major producer of cereals (wheat, barley), oilseeds (rapeseed), and vegetables, with a strong emphasis on quality and traceability. The growing demand for organic and non-GMO (genetically modified organism) products has further fueled the need for specialized seed varieties. European consumers’ preference for locally sourced, sustainable, and healthy food products has encouraged seed companies to develop innovative and tailored solutions.
• Support for Research and Innovation:Europe is a global leader in agricultural research and innovation, supported by both public and private investments. The European Union (EU) funds numerous research initiatives, such as Horizon Europe, to develop advanced seed technologies, improve crop resilience, and promote sustainable farming practices. Seed companies in Europe are also investing heavily in biotechnology, precision breeding (e.g., CRISPR), and digital agriculture to enhance seed quality, yield, and adaptability to changing environmental conditions.

Market Challenges

• Stringent Regulatory Environment: The European seed industry operates under one of the most stringent regulatory frameworks in the world. The approval process for new seed varieties, particularly genetically modified (GM) seeds, is highly restrictive and time-consuming. The EU’s precautionary principle and strong public opposition to GM crops have limited the commercialization of biotech seeds in Europe. Additionally, the regulatory requirements for seed certification, labeling, and traceability add complexity and cost to the industry, making it challenging for smaller seed companies to compete.
• Climate Change and Environmental Pressures: Climate change poses a significant challenge to the European seed industry, with increasing temperatures, unpredictable weather patterns, and extreme events such as droughts and floods affecting crop production. These changes require the development of climate-resilient seed varieties, which is a complex and resource-intensive process. Furthermore, the industry faces pressure to reduce its environmental footprint, including the use of pesticides and fertilizers, while maintaining high yields. Balancing productivity with sustainability is a major challenge for seed companies in Europe.

Market Trends

• Focus on Sustainability and Organic Seeds: Sustainability is a key trend in the European seed industry, driven by consumer demand and regulatory requirements. There is a growing emphasis on developing organic and non-GMO seed varieties that align with the EU’s Farm to Fork Strategy and Green Deal objectives. Seed companies are investing in breeding programs that focus on disease resistance, nutrient efficiency, and reduced input requirements (e.g., water, fertilizers). This trend is also reflected in the increasing popularity of organic farming, which relies on certified organic seeds.
• Adoption of Digital and Precision Breeding Technologies:The European seed industry is increasingly adopting digital technologies and precision breeding techniques to enhance seed development and production. Tools such as CRISPR-Cas9 for gene editing are being used to create improved seed varieties with desirable traits, such as drought tolerance and disease resistance, without introducing foreign DNA (thus avoiding the GM label). Digital agriculture, including data analytics, artificial intelligence, and satellite imaging, is also being integrated into seed production to optimize breeding processes, improve seed quality, and reduce environmental impact.


The growing popularity of conventional seed types in the European seed industry is largely driven by the increasing demand for sustainable and biodiverse agricultural practices.

In recent years, the European seed industry has witnessed a notable shift toward conventional seed types, driven by a variety of factors, including growing consumer demand for organic and sustainably grown food, regulatory changes, and a rising awareness of biodiversity and environmental conservation. Conventional seeds, often referred to as non-GMO seeds, are seen as a more natural and environmentally friendly option compared to genetically modified (GM) seeds, which have faced increasing scrutiny in Europe due to concerns about long-term environmental impact and ethical considerations. The European Union's stringent regulations on genetically modified organisms (GMOs) have made it more challenging for GM seeds to enter the market, thereby reinforcing the preference for conventional varieties. There is a growing recognition that conventional seeds, in their natural form, support more sustainable agricultural practices by reducing dependency on chemical inputs such as pesticides and fertilizers. These seeds are often more adaptable to local conditions, helping farmers cultivate crops that are more resilient to environmental stress, such as drought or pests, without the need for heavy chemical intervention. Furthermore, the push for biodiversity preservation is another important driver. Conventional seeds contribute to the preservation of genetic diversity within agricultural systems, which is crucial for maintaining the health and resilience of crops over time. By using conventional seeds, farmers help to safeguard a wider range of plant varieties, preventing the erosion of genetic diversity that can occur with the widespread use of genetically modified crops. This is particularly important in Europe, where there is a strong cultural and historical emphasis on protecting local agricultural heritage and traditions, including the cultivation of heirloom varieties and region-specific crops.

The rapid growth of fruits and vegetables in the European seed industry is driven by increasing consumer demand for fresh, healthy, and locally grown produce, alongside a shift toward sustainable agriculture practices.

In recent years, the European seed industry has seen a significant rise in the demand for fruit and vegetable crops, driven by a number of interconnected factors including health-conscious consumer behavior, the desire for locally grown produce, and the growing emphasis on sustainable farming practices. This shift reflects broader trends in European society, where there is an increasing focus on healthy eating, environmental sustainability, and food security. The demand for fresh, nutritious fruits and vegetables has been growing steadily, particularly with the rise of plant-based diets and an awareness of the health benefits associated with consuming more fruits and vegetables. Consumers are more attuned to the nutritional value of fresh produce, with an increasing number of people adopting vegetarian, vegan, and flexitarian lifestyles that prioritize plant-based foods. The European Union has long supported policies aimed at promoting sustainable farming, and this has led to an increase in the use of seeds that are compatible with organic and low-input farming systems. With consumers increasingly seeking food that is grown with minimal environmental impact, fruits and vegetables have become central to this movement. Many of these crops are well-suited to organic farming practices, which avoid the use of synthetic pesticides and fertilizers, and instead emphasize crop rotation, biodiversity, and soil health. The growing demand for organic fruits and vegetables has in turn driven the development of new seed varieties that are well adapted to organic farming methods. The CAP provides financial incentives to farmers who adopt environmentally friendly practices, further encouraging the production of fruits and vegetables. These policies have helped to create a more favorable environment for the cultivation of crops that promote soil health and biodiversity, which are essential components of sustainable farming systems.

The rapid growth of trait-specific crops like drought-resistant, salt-tolerant, disease-resistant, and nutritionally enhanced varieties in the European seed industry is driven by the urgent need to address climate change, ensure food security, and meet evolving consumer demands for healthier.

In recent years, the European seed industry has seen a sharp increase in the demand for trait-specific crops, particularly drought-resistant, salt-tolerant, disease-resistant, and nutritionally enhanced varieties. This surge is largely driven by the need to adapt to changing environmental conditions and evolving consumer expectations surrounding food security, health, and sustainability. With climate change intensifying the frequency and severity of extreme weather events, such as droughts, floods, and unpredictable temperature shifts, the agricultural sector is under increasing pressure to develop crops that can thrive in these challenging conditions. As traditional farming practices become less reliable due to these environmental shifts, crops with traits such as drought resistance and salt tolerance have become essential for maintaining yields and ensuring a stable food supply. Drought-resistant crops, for example, are crucial in regions across Europe where water scarcity is becoming a more pressing issue, especially in southern areas. Salt-tolerant crops, similarly, are being developed for use in areas with saline soils, often caused by rising sea levels or poor irrigation practices. With the growing threat of soil salinization, the ability to cultivate crops in these environments without compromising food production is essential for maintaining agricultural viability in affected regions. Disease resistance is another critical trait that has become a focal point for innovation in the European seed industry. As global trade and climate change introduce new pests and diseases into regions where they were previously unknown, European farmers are facing an increasing threat to their crops. Developing disease-resistant varieties helps to reduce the need for chemical pesticides, which is in line with the European Union's broader goals of reducing chemical use in agriculture and promoting more sustainable farming practices.

The rapid growth of commercial seed types in the European seed industry is driven by the increasing demand for higher-yielding, uniform crops and the growing need for efficient and scalable agricultural production systems.

Commercial seeds are often hybrid varieties that have been carefully developed to ensure high performance under specific growing conditions. These seeds are engineered for consistency, which is essential in the commercial sector where uniformity in size, shape, and quality is crucial for marketability. This is particularly important for food processors, retailers, and consumers who expect standardized products. For example, the food processing industry relies heavily on uniform crops that can be easily scaled up and processed efficiently, ensuring that they meet the strict specifications required for packaged goods and pre-prepared foods. For instance, commercial seeds often come with traits that make them more resilient to environmental stress, such as drought tolerance or improved nutrient uptake, which is increasingly important in Europe as weather patterns become more unpredictable due to climate change. These traits not only help secure higher yields but also contribute to sustainable farming practices by reducing the need for irrigation, fertilizers, and pesticides, in line with the European Union’s Green Deal and Farm to Fork Strategy aimed at creating a more sustainable and resilient food system. The efficiency of commercial seed types also extends to the economic advantages they offer farmers. Hybrid seeds, which are commonly used in commercial agriculture, are bred to maximize the genetic potential of the plants, leading to higher yields and better-quality crops. This, in turn, helps to improve profitability for farmers by lowering the cost of production per unit of output. With fewer losses due to pests, diseases, or environmental stress, farmers can achieve more reliable harvests, which are crucial for their financial stability. Additionally, many commercial seed varieties are designed to be more compatible with modern farming equipment, which is optimized for large-scale operations, thereby improving operational efficiency.


France is leading the European seed industry due to its strong agricultural heritage, advanced research and development capabilities, and strategic position as a hub for both seed production and distribution within Europe.

France’s position as a leader in the European seed industry can be attributed to a combination of factors that align with its historical agricultural dominance, robust infrastructure, and innovation in agricultural research. As one of Europe’s largest agricultural producers, France has long been a key player in the seed sector, benefiting from a deeply ingrained farming culture that emphasizes productivity and diversity in crop production. With its vast and varied landscapes, ranging from temperate regions in the north to more Mediterranean climates in the south, France offers an ideal environment for a broad range of crops, making it a natural hub for seed production. This geographic diversity allows for the cultivation of numerous seed varieties, from cereals and vegetables to fruits and flowers, which supports the development of a highly diverse and competitive seed industry. The French seed industry is home to some of the world’s most advanced research institutions and private companies specializing in crop genetics and biotechnology. Institutions like INRAE (National Research Institute for Agriculture, Food, and Environment) and various French agricultural universities play a pivotal role in driving innovation in seed breeding and crop improvement. These institutions collaborate with private seed companies to develop new varieties of seeds that are more resilient to environmental challenges such as drought, pests, and diseases. The focus on R&D ensures that France remains at the forefront of developing new seed technologies that address the evolving needs of both the market and sustainable agriculture. Additionally, France has established a highly effective seed certification and regulation system, which ensures that French-grown seeds meet the highest standards of quality and reliability.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Seeds Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Genetically Modified Seed
• Conventional Seed

By Crop Type
• Cereals & Grains
• Oilseeds & Pulses
• Fruits & Vegetables
• Others

By Availability
• Commercial Seeds
• Saved Seeds

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. Europe Seeds Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Crop Type
6.5. Market Size and Forecast, By Trait
6.6. Market Size and Forecast, By Availability
6.7. Germany Seeds Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.7.4. Market Size and Forecast By Availability
6.8. United Kingdom (UK) Seeds Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.8.4. Market Size and Forecast By Availability
6.9. France Seeds Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Type
6.9.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.9.4. Market Size and Forecast By Availability
6.10. Italy Seeds Market Outlook
6.10.1. Market Size by Value
6.10.2. Market Size and Forecast By Type
6.10.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.10.4. Market Size and Forecast By Availability
6.11. Spain Seeds Market Outlook
6.11.1. Market Size by Value
6.11.2. Market Size and Forecast By Type
6.11.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.11.4. Market Size and Forecast By Availability
6.12. Russia Seeds Market Outlook
6.12.1. Market Size by Value
6.12.2. Market Size and Forecast By Type
6.12.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.12.4. Market Size and Forecast By Availability
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Bayer AG
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Syngenta Global AG
7.5.3. KWS SAAT SE & Co. KGaA
7.5.4. DLF Seeds
7.5.5. Vilmorin SA
7.5.6. BASF SE
7.5.7. Corteva, Inc.
7.5.8. Groupe Limagrain Holding S.A.
7.5.9. DuPont de Nemours, Inc.
7.5.10. UPL Limited
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Seeds Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: Europe Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: Europe Seeds Market Share By Country (2023)
Figure 6: Germany Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: United Kingdom (UK) Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: France Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Italy Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 10: Spain Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 11: Russia Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 12: Porter's Five Forces of Global Seeds Market


List of Tables

Table 1: Global Seeds Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Seeds Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: Europe Seeds Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: Europe Seeds Market Size and Forecast, By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: Europe Seeds Market Size and Forecast, By Trait (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: Europe Seeds Market Size and Forecast, By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: Germany Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: Germany Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: Germany Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: United Kingdom (UK) Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: United Kingdom (UK) Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: United Kingdom (UK) Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: France Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: France Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: France Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Italy Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 20: Italy Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 21: Italy Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 22: Spain Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 23: Spain Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 24: Spain Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 25: Russia Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 26: Russia Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 27: Russia Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 28: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023

 

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