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南米種子市場の展望、2030年

南米種子市場の展望、2030年


South America Seeds Market Outlook, 2030

広大な農業地帯で知られる南米地域は、大豆、トウモロコシ、小麦、コーヒーなどの主要作物の世界最大級の生産地である。そのため、種子市場は農業生産高を高め、増え続ける世界の食糧需要を満たす上で重要な役割... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$2,950
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サマリー

広大な農業地帯で知られる南米地域は、大豆、トウモロコシ、小麦、コーヒーなどの主要作物の世界最大級の生産地である。そのため、種子市場は農業生産高を高め、増え続ける世界の食糧需要を満たす上で重要な役割を果たしている。南米における高品質種子の需要は、主に気候条件の変化に強く、害虫に強く、高収量が見込める作物へのニーズによって形成されている。この地域の種子産業は、ハイブリッド種子品種への顕著な移行を経験しており、農家は生産性と収益性を最大化するため、こうした先進的な種子を採用するようになっている。この移行は、ハイブリッド種子が従来の品種に比べて収量を10~15%増加させる能力を実証していることから、説得力のあるパフォーマンス指標によって裏付けられている。この地域の農業セクターは、その自然の利点を活用する一方で、近代的な種子技術を取り入れ、世界の農業における地位を強化している。業界は、研究能力の強化と製品ポートフォリオの拡大を目的とした戦略的提携や買収を通じて、大きな統合を経験している。この方向での重要な進展は、BASFが2023年1月にメロン育種の大手企業であるASLを買収し、特殊種子分野での地位を強化したことである。このような戦略的な動きは、競争環境を再構築し、種子開発におけるイノベーションを促進している。企業は、こうした戦略的取り組みを通じて地理的プレゼンスを拡大する一方で、総合的な研究開発能力の構築にますます力を入れるようになっている。ウルグアイやチリなど、有機農業が普及している国では、種子市場は有機認証基準を満たす種子を提供することで、この需要に対応している。これらの有機種子は、国内市場でも国際市場でも高い人気を誇っている。

Bonafide Research社の調査レポート「欧州種子市場の概要、2030年」によると、欧州種子市場は2025-30年までに24億米ドル以上に拡大すると予測されている。人口が着実に増加し、都市化の傾向が加速する中、効率的かつ大量に生産できる作物への需要がこれまで以上に高まっている。さらに、この地域は大豆やトウモロコシなどの輸出品に依存しているため、高収量と耐病性を約束する高品質の種子が必要とされ、安定した供給とロスの最小化が求められている。例えば、世界最大級の大豆輸出国であるブラジルでは、干ばつ耐性、害虫抵抗性、耐病性などの改良形質を提供する遺伝子組み換え(GM)種子への需要が著しく増加している。こうした先進的な種子は、干ばつや洪水など、作物の収量に悪影響を及ぼす気候の不確実性に対処するための解決策と考えられている。世界的には、南米が最大の大豆生産国で、大豆の作付面積は6,170万ヘクタール、2021年の生産量は1億9,680万トンである。大豆の作付面積が大きいのは、輸出額の増加、石油加工産業からの世界的な需要の高さ、他の主要生産国に比べて耕作可能な土地が多いこと、利益率が高いことなどによる。さらに、南米では種子の技術革新も伝統的な種子品種の改良に重点を置いている。地元や地域の研究機関は、南米大陸のさまざまな地域で見られる独特の気候や土壌タイプに適した種子の開発にますます投資するようになっている。このような在来種の種子は、伝統的な育種技術によって改良されたもので、遺伝子組換えを必要とせずに作物の生産性を高めることができる。この地域では、2つの親株の最良の形質を組み合わせたハイブリッド種子の開発も盛んだ。これらのハイブリッド種子は通常、より高い収量、より優れた耐病性、環境ストレス要因に対するより高い回復力を提供し、作物性能の全体的な向上に寄与している。


市場の推進要因

- 大豆とトウモロコシに対する高い世界需要:南米、特にブラジルとアルゼンチンは、飼料、バイオ燃料、食品に対する世界的な需要の増加に牽引され、大豆とトウモロコシの主要輸出国となっている。この地域の恵まれた気候と広大な耕地が、世界的な農業大国を形成している。アジア、特に中国における人口増加と食肉消費量の増加が、家畜飼料として使用される南米産大豆の需要を大幅に押し上げている。この需要が、生産性を高め輸出要件を満たすために、遺伝子組み換え(GM)種子を含む先進種子技術を導入する動機付けとなっている。
- 先進種子技術の採用:遺伝子組み換え(GM)種子とバイオテクノロジーの採用は、南米の種子産業の成長の主な原動力となっている。ブラジルやアルゼンチンなどの国々では、除草剤耐性や耐虫性のある大豆、トウモロコシ、綿花などの遺伝子組み換え作物を採用し、収量の向上と生産コストの削減を実現している。このような技術導入は、政府の政策、民間部門の投資、研究機関によって支えられており、農家が国際競争に打ち勝ち、収益性を高めることを可能にしている。

市場の課題

- 規制と貿易障壁:南米の種子産業は、特に遺伝子組み換え種子の承認と商業化に関して、規制上の課題に直面している。各国には独自の規制枠組みがあるため、新しい種子技術の導入が遅れる可能性がある。さらに、国によっては貿易障壁や輸出規制が業界の成長を妨げることもある。例えば、アルゼンチンでは農産物に輸出税が課せられているため、農家が高品質の種子に投資する意欲をなくす可能性がある。こうした障壁は不確実性を生み、業界の可能性を制限する。
- 気候変動と環境問題:気候変動は、南米の種子産業に大きな脅威をもたらす。干ばつや洪水などの不規則な天候パターンは、作物の収量を減らし、種子の品質に影響を与える可能性があります。また、特にアマゾン地域における森林伐採や土地利用の変化により、環境に対する懸念が高まり、規制の強化や国際市場からの持続可能な慣行に対する圧力につながっている。これらの課題により、業界は気候変動に強い種子品種に投資し、より持続可能な農法を採用する必要がある。

市場動向

- 持続可能で気候変動に強い種子への注目:南米の種子業界では、気候変動に強く持続可能な種子品種の開発と採用がトレンドとなっている。種苗会社は、気候変動の影響に耐える干ばつ耐性、害虫抵抗性、高収量の種子を開発するための研究に投資している。この傾向は、環境問題への懸念と、気象パターンの変化に直面して食糧安全保障を確保する必要性の両方が原動力となっている。さらに、特に欧州と北米のニッチ市場では、非遺伝子組み換え種子や有機種子への需要が高まっている。
- 種子産業における統合と協力:南米の種子産業は統合を経験しており、大手グローバル企業が市場シェアと生殖原種へのアクセスを拡大するために現地の種子会社を買収している。この傾向は、技術革新と規模の経済の必要性によってもたらされている。同時に、新しい種子技術を開発し、農業慣行を改善するために、種子会社、研究機関、政府間の協力が拡大している。官民パートナーシップは、気候変動や規制のハードルといった課題に対処する上で重要な役割を果たしている。


遺伝子組み換え(GM)種子は、農業生産性を高め、病害虫に抵抗し、厳しい環境条件に適応する能力により、南米の種子産業をリードしている。

南米の農業地帯は広大な耕地が特徴だが、予測不可能な天候パターン、土壌の劣化、侵入性の病害虫の蔓延など、独特の課題にも直面している。このような難題に抵抗するように設計された遺伝子組み換え種子は、農家に信頼できる解決策を提供し、より高い収量を達成し、作物の損失を減らすことを可能にする。例えば、南米で広く採用されているグリホサート耐性大豆は、農家が作物にダメージを与えることなく雑草を効果的に防除できる。これにより、雑草管理が効率化され、人件費が削減され、収益性が向上した。同様に、Btトウモロコシのような遺伝子組み換え作物は、秋のヨトウムシのような害虫に対抗する天然の殺虫剤を生産するため、化学農薬の必要性を大幅に減らし、生産コストを下げ、環境への影響を最小限に抑えている。こうした形質は、害虫の圧力や雑草の蔓延が深刻で、食糧安全保障や経済の安定を脅かす南米では特に貴重である。南米における遺伝子組み換え種子の採用を促進するもうひとつの重要な要因は、厳しい環境条件下で生育する能力である。熱帯雨林から乾燥した平原まで、この地域の多様な気候は、干ばつ、洪水、気温の変動に耐える作物を必要とする。干ばつ耐性や水利用効率の向上を目的に開発された遺伝子組み換え種子は、悪条件下でも安定した収量を確保できる貴重なものであることが証明されている。こうした回復力は、零細農家にとっても大規模農家にとっても、気候変動に伴うリスクを軽減し、食料安全保障を強化する上で極めて重要である。遺伝子組み換え種子の導入は、農業部門における技術革新と投資にも拍車をかけ、生産性と持続可能性をさらに高める新技術や農法の開発につながっている。

油糧種子と豆類は、その高い世界的需要、この地域の多様な気候への適応性、輪作や土壌の健全性向上など持続可能な農業慣行における役割から、南米の種子産業で成長している。

広大な農地と恵まれた気候条件を持つ南米は、これらの作物に対する世界の需要拡大に対応する重要なプレーヤーとして台頭してきた。この地域は、油糧種子と豆類を効率的かつ持続的に生産する能力を備えているため、特に食生活の嗜好が植物性タンパク質にシフトし、再生可能エネルギー源が注目されるようになるにつれて、世界市場における重要なサプライヤーとなっている。ブラジル、アルゼンチン、パラグアイなどの国々には、熱帯から温帯まで、これらの作物の栽培に適した広大な地域がある。例えば、この地域で最も著名な油糧種子作物である大豆は、ブラジルのセラードやアルゼンチンのパンパの肥沃な土壌で育つ。同様に、豆類やレンズ豆のような豆類は、降雨量が少なかったり土壌が痩せていたりする地域の小規模農法に適している。この適応性により、農家は生産を多様化し、単一栽培に伴うリスクを軽減し、土地利用を最適化することができる。例えば、豆類は根粒菌との共生関係を通じて土壌中で大気中の窒素を固定する能力で知られ、化学合成肥料の必要性を減らし、土壌の健全性を高める。そのため、より持続可能な農業を目指す農家にとっては、環境に優しい選択肢となる。さらに、大豆やヒマワリのような油糧種子は、土壌攪乱を最小限に抑え、作物を多様化し、浸食を防ぎ保水性を高めるために土壌を恒久的に覆うことを重視する保全農業システムでよく使用される。油糧種子と豆類の経済的利点も、南米での人気の高まりに貢献している。これらの作物は国内市場でも国際市場でも高く評価され、農家に有利な収入機会をもたらしている。例えば、ブラジルとアルゼンチンからの大豆輸出は、中国、EU、その他の地域からの需要に牽引され、世界貿易のかなりの部分を占めている。

除草剤耐性(HT)形質は、雑草管理を簡素化し、労働力と生産コストを削減し、作物収量を増 加させるため、南米の種子業界をリードしており、同地域の大規模農業システムの農家にとって非常に魅力的で ある。

除草剤耐性(HT)形質は、特にブラジル、アルゼンチン、パラグアイのような、大豆、トウモロコシ、その他の換金作物の世界的な主要生産国で、南米の種子産業における主要な特徴となっている。HT種子が広く採用されている最大の理由は、大規模農業経営における重要な課題である雑草管理を簡素化できることだ。雑草は作物と養分、水、日光を奪い合うため、効果的に防除しなければ収量を大幅に減少させる。手作業による除草や非選択的除草剤の散布といった従来の雑草管理方法は、労力とコストがかかり、効果も低いことが多い。グリホサートのような特定の除草剤に耐えるように改良されたHT種子は、農家がこれらの除草剤を広範囲に散布することを可能にし、作物に害を与えることなく雑草を枯らすことができる。この技術革新は雑草管理に革命をもたらし、南米の広大な農地において、より効率的で費用対効果が高く、スケーラブルなものとなった。HT種子の採用は、南米で最も重要な作物である大豆の栽培において、特に大きな変革をもたらした。一般に「ラウンドアップ・レディ」として知られるグリホサート耐性大豆は、この地域で最初に導入された遺伝子組み換え(GM)作物のひとつであり、その使いやすさと経済的メリットの大きさから瞬く間に人気を博した。農家はより少ない除草剤散布で雑草を防除できるようになり、投入コストと圃場作業に要する時間の両方を削減できるようになった。この効率性は、数千ヘクタールにも及ぶ大規模農家が多く、人件費がかさむ南米では特に価値が高い。雑草管理を簡素化することで、農家は作物生産の他の側面に集中できるようになり、生産性と収益性がさらに向上した。さらに、土壌攪乱を最小限に抑える不耕起システムは、炭素隔離を促進し、気候変動緩和の取り組みに貢献する。HT種子は保全型農業に適合しているため、この地域の持続可能な農法の要となっている。


ブラジルは、広大な農地、バイオテクノロジーの高度な研究開発、政府の強力な支援、世界的な農業大国としての地位により、南米の種子産業をリードしており、多様な作物の高品質種子を生産・輸出している。

ブラジルは、天然資源、技術革新、農業発展を支援する戦略的政策のユニークな組み合わせによって、南米の種子産業のリーダーとして台頭してきた。南米最大の国土を誇るブラジルは、肥沃なセラード地帯やアマゾン流域をはじめとする広大な耕地面積を誇り、さまざまな作物の栽培に理想的な条件を提供しています。この広大な農業ポテンシャルにより、ブラジルは世界的な農業大国として位置づけられており、大豆、トウモロコシ、綿花、サトウキビ、その他の作物を大量に生産・輸出している。生産性が高く持続可能な農業システムの基盤は高品質の種子であるため、種子産業はこの成功に不可欠な要素である。エンブラパ(ブラジル農業研究公社)をはじめとするブラジルの研究機関は、ブラジルの多様な気候や土壌に合わせた改良種子品種の開発で最先端を走ってきた。これらの技術革新には、除草剤耐性、昆虫抵抗性、干ばつ耐性などの形質を持つ遺伝子組み換え(GM)種子が含まれ、作物の収量を大幅に向上させ、生産コストを削減している。さらに、ブラジルは遺伝子編集や精密農業などの最先端技術を取り入れ、種子の品質と性能をさらに高めています。このような研究開発への注力は、ブラジルの農家に恩恵をもたらしただけでなく、同国を他地域への種子の主要輸出国にした。ブラジル政府は、農業イノベーションを促進し、インフラを改善し、国際貿易を促進する政策を実施してきた。例えば、遺伝子組換え作物に対する規制の枠組みが確立され、安全性と有効性が確保されるとともに、導入が促進されている。


本レポートにおける考察
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 種子市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 遺伝子組み換え種子
- 従来の種子

作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- その他

入手可能性別
- 商業種子
- 保存種子

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために行われた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.南米の種子市場展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模および予測、作物タイプ別
6.5.市場規模および予測、形質別
6.6.市場規模および予測:入手可能性別
6.7.ブラジルの種子市場の展望
6.7.1.市場規模(金額別
6.7.2.タイプ別市場規模および予測
6.7.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.7.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.8.アルゼンチン種子市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.タイプ別市場規模および予測
6.8.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.8.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.9.コロンビアの種子市場の展望
6.9.1.金額別市場規模
6.9.2.タイプ別市場規模及び予測
6.9.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.9.4.入手可能性別の市場規模および予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.バイエル
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.シンジェンタ・グローバルAG
7.5.3.KWS SAAT SE & Co.KGaA
7.5.4.ヴィルモリンSA
7.5.5.BASF SE
7.5.6.コルテバ社
7.5.7.デュポン社
7.5.8.UPLリミテッド
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項


図表一覧

図1:世界の種子市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:南米の種子市場規模(金額ベース)(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル
図5:南米の種子市場国別シェア(2023年)
図6:ブラジルの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:アルゼンチン 種子市場規模:金額(2019年・2023年・2030F) (単位:億米ドル)
図8:コロンビアの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図9:世界の種子市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:種子の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2030年)(単位:億米ドル
表2:種子市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:南米の種子市場規模および予測(2019~2030F):タイプ別(単位:億米ドル)
表7:南米の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:南米の種子市場規模・予測:形質別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表9:南米の種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表10:ブラジルの種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表11:ブラジルの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:ブラジルの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表13:アルゼンチンの種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表14:アルゼンチンの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表15:アルゼンチンの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表16:コロンビアの種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表17:コロンビアの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表18:コロンビアの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F) (単位:USD Billion)
表19:上位5社の競争ダッシュボード(2023年

 

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Summary

The South America region, known for its vast agricultural expanse, is home to some of the world’s largest producers of key crops like soybeans, corn, wheat, and coffee. As such, the seed market plays a vital role in enhancing agricultural output and meeting the ever-growing global demand for food. The demand for high-quality seeds in South America is primarily shaped by the need for crops that are resilient to changing climatic conditions, pest resistance, and high yield potential. The region's seed industry is experiencing a notable shift toward hybrid seed varieties, with farmers increasingly adopting these advanced seeds to maximize productivity and profitability. This transition is supported by compelling performance metrics, as hybrid seeds demonstrate the ability to increase yields by 10-15% compared to traditional varieties. The region's agricultural sector is leveraging its natural advantages while embracing modern seed technology to strengthen its position in global agriculture. The industry is experiencing significant consolidation through strategic partnerships and acquisitions, aimed at strengthening research capabilities and expanding product portfolios. A significant development in this direction was BASF's acquisition of ASL, a leading melon breeding company, in January 2023, which enhanced their position in the specialty seed segment. These strategic moves are reshaping the competitive landscape and driving innovation in seed development. Companies are increasingly focusing on building comprehensive research and development capabilities while expanding their geographical presence through such strategic initiatives. In countries such as Uruguay and Chile, where organic farming is gaining traction, the seed market is adjusting to this demand by providing seeds that meet organic certification standards. These organic seeds are highly sought after in both domestic and international markets.

According to the research report, "Europe Seeds Market Overview, 2030," published by Bonafide Research, the Europe Seeds market is anticipated to add to more than USD 2.40 Billion by 2025–30. With a population steadily increasing and urbanization trends accelerating, the demand for crops that can be produced efficiently and in large quantities is greater than ever. Additionally, the region's reliance on exports like soybeans and corn demands high-quality seeds that promise high yield and disease resistance, ensuring consistent supply and minimizing losses. For instance, Brazil, one of the world’s largest exporters of soybeans, has seen a marked increase in demand for genetically modified (GM) seeds that offer improved traits such as drought tolerance, pest resistance, and disease resistance. These advanced seeds are seen as a solution to address climate uncertainties, such as droughts and floods, which can negatively impact crop yields. Globally, South America is the largest producer of soybeans, and the area under soybeans was 61.7 million hectares, with a production of 196.8 million metric tons in 2021. The major area under soybean is due to increased export value, high global demand from oil processing industries, availability of arable land compared to other major producing countries, and higher profit margins. Furthermore, seed innovations in South America are also focusing on improving traditional seed varieties. Local and regional research institutions are increasingly investing in the development of seeds that are well-suited to the unique climates and soil types found across different parts of the continent. These indigenous or "conventional" seeds have been improved through traditional breeding techniques, which enhance crop productivity without the need for genetic modification. The development of hybrid seeds that combine the best traits of two parent plants has also been gaining traction in the region. These hybrids typically offer higher yields, better disease resistance, and greater resilience to environmental stressors, contributing to the overall improvement in crop performance.


Market Drivers

• High Global Demand for Soybeans and Corn: South America, particularly Brazil and Argentina, is a major exporter of soybeans and corn, driven by increasing global demand for animal feed, biofuels, and food products. The region’s favorable climate and vast arable land make it a global agricultural powerhouse. The growing population and rising meat consumption in Asia, especially China, have significantly boosted demand for South American soybeans, which are used as livestock feed. This demand has incentivized farmers to adopt advanced seed technologies, including genetically modified (GM) seeds, to enhance productivity and meet export requirements.
• Adoption of Advanced Seed Technologies: The adoption of genetically modified (GM) seeds and biotechnology has been a major driver of growth in the South American seed industry. Countries like Brazil and Argentina have embraced GM crops, such as herbicide-tolerant and insect-resistant soybeans, corn, and cotton, which have improved yields and reduced production costs. This technological adoption has been supported by government policies, private sector investments, and research institutions, enabling farmers to compete globally and increase their profitability.

Market Challenges

• Regulatory and Trade Barriers:The seed industry in South America faces regulatory challenges, particularly regarding the approval and commercialization of GM seeds. Each country has its own regulatory framework, which can lead to delays in the adoption of new seed technologies. Additionally, trade barriers and export restrictions in some countries can hinder the industry’s growth. For example, Argentina has faced export taxes on agricultural products, which can discourage farmers from investing in high-quality seeds. These barriers create uncertainty and limit the industry’s potential.
• Climate Change and Environmental Concerns:Climate change poses a significant threat to the seed industry in South America. Erratic weather patterns, including droughts and floods, can reduce crop yields and affect seed quality. Deforestation and land-use changes, particularly in the Amazon region, have also raised environmental concerns, leading to stricter regulations and pressure from international markets for sustainable practices. These challenges require the industry to invest in climate-resilient seed varieties and adopt more sustainable farming practices.

Market Trends

• Focus on Sustainable and Climate-Resilient Seeds:A growing trend in the South American seed industry is the development and adoption of climate-resilient and sustainable seed varieties. Seed companies are investing in research to create drought-tolerant, pest-resistant, and high-yielding seeds that can withstand the impacts of climate change. This trend is driven by both environmental concerns and the need to ensure food security in the face of changing weather patterns. Additionally, there is increasing demand for non-GM and organic seeds in niche markets, particularly in Europe and North America.
• Consolidation and Collaboration in the Seed Industry:The seed industry in South America is experiencing consolidation, with major global players acquiring local seed companies to expand their market share and access to germplasm. This trend is driven by the need for innovation and economies of scale. At the same time, there is growing collaboration between seed companies, research institutions, and governments to develop new seed technologies and improve agricultural practices. Public-private partnerships are playing a key role in addressing challenges such as climate change and regulatory hurdles.


Genetically modified (GM) seed types are leading in South America's seed industry due to their ability to enhance agricultural productivity, resist pests and diseases, and adapt to challenging environmental conditions.

South America's agricultural landscape is characterized by vast expanses of arable land, but it also faces unique challenges, including unpredictable weather patterns, soil degradation, and the spread of invasive pests and diseases. GM seeds, engineered to resist these challenges, offer a reliable solution to farmers, enabling them to achieve higher yields and reduce crop losses. For example, glyphosate-resistant soybeans, widely adopted in South America, allow farmers to control weeds effectively without damaging their crops. This has led to more efficient weed management, reduced labor costs, and increased profitability. Similarly, GM crops like Bt corn, which produce a natural insecticide to combat pests like the fall armyworm, have drastically reduced the need for chemical pesticides, lowering production costs and minimizing environmental impact. These traits are particularly valuable in South America, where pest pressures and weed infestations can be severe, threatening food security and economic stability. Another critical factor driving the adoption of GM seeds in South America is their ability to thrive in challenging environmental conditions. The region's diverse climates, ranging from tropical rainforests to arid plains, require crops that can withstand droughts, floods, and temperature fluctuations. GM seeds engineered for drought tolerance or improved water-use efficiency have proven invaluable in ensuring stable yields even in adverse conditions. This resilience is crucial for smallholder and large-scale farmers alike, as it reduces the risks associated with climate change and enhances food security. The adoption of GM seeds has also spurred innovation and investment in the agricultural sector, leading to the development of new technologies and farming practices that further enhance productivity and sustainability.

Oilseeds and pulses are growing in South America's seed industry due to their high global demand, adaptability to the region's diverse climates, and their role in sustainable farming practices, including crop rotation and soil health improvement.

South America, with its vast agricultural land and favorable climatic conditions, has emerged as a key player in meeting the world's growing demand for these crops. The region's ability to produce oilseeds and pulses efficiently and sustainably has made it a critical supplier in global markets, particularly as dietary preferences shift toward plant-based proteins and renewable energy sources gain prominence. Countries like Brazil, Argentina, and Paraguay have extensive areas suitable for cultivating these crops, ranging from tropical to temperate zones. For instance, soybeans, the most prominent oilseed crop in the region, thrive in the fertile soils of the Brazilian Cerrado and the Argentine Pampas. Similarly, pulses like beans and lentils are well-suited to smaller-scale farming systems in regions with less rainfall or poorer soils. This adaptability allows farmers to diversify their production, reduce risks associated with monoculture, and optimize land use. For example, pulses are known for their ability to fix atmospheric nitrogen in the soil through symbiotic relationships with rhizobia bacteria, reducing the need for synthetic fertilizers and enhancing soil health. This makes them an environmentally friendly option for farmers looking to adopt more sustainable practices. Additionally, oilseeds like soybeans and sunflowers are often used in conservation agriculture systems, which emphasize minimal soil disturbance, crop diversification, and permanent soil cover to prevent erosion and improve water retention. The economic benefits of oilseeds and pulses also contribute to their growing popularity in South America. These crops are highly valued in both domestic and international markets, providing farmers with lucrative income opportunities. For instance, soybean exports from Brazil and Argentina account for a significant portion of global trade, driven by demand from China, the European Union, and other regions.

Herbicide-tolerant (HT) traits are leading in South America's seed industry because they simplify weed management, reduce labor and production costs, and enhance crop yields, making them highly attractive to farmers in the region's large-scale agricultural systems.

Herbicide-tolerant (HT) traits have become a dominant feature in South America's seed industry, particularly in countries like Brazil, Argentina, and Paraguay, which are major global producers of soybeans, corn, and other cash crops. The primary reason for the widespread adoption of HT seeds is their ability to simplify weed management, a critical challenge in large-scale farming operations. Weeds compete with crops for nutrients, water, and sunlight, significantly reducing yields if not controlled effectively. Traditional weed control methods, such as manual weeding or the application of non-selective herbicides, are labor-intensive, costly, and often less effective. HT seeds, engineered to withstand specific herbicides like glyphosate, allow farmers to apply these herbicides broadly, killing weeds without harming the crops. This innovation has revolutionized weed management, making it more efficient, cost-effective, and scalable for South America's expansive agricultural landscapes. The adoption of HT seeds has been particularly transformative in the cultivation of soybeans, South America's most important crop. Glyphosate-tolerant soybeans, commonly known as "Roundup Ready" soybeans, were among the first genetically modified (GM) crops introduced in the region and quickly gained popularity due to their ease of use and significant economic benefits. Farmers can now control weeds with fewer herbicide applications, reducing both input costs and the time required for field operations. This efficiency is especially valuable in South America, where large farms often span thousands of hectares, and labor costs can be high. By simplifying weed management, HT seeds have enabled farmers to focus on other aspects of crop production, further enhancing productivity and profitability. Additionally, by minimizing soil disturbance, no-till systems enhance carbon sequestration, contributing to climate change mitigation efforts. The compatibility of HT seeds with conservation agriculture has made them a cornerstone of sustainable farming practices in the region.


Brazil is leading in South America's seed industry due to its vast agricultural land, advanced research and development in biotechnology, strong government support, and its position as a global agricultural powerhouse, enabling it to produce and export high-quality seeds for diverse crops.

Brazil has emerged as the leader in South America's seed industry, driven by its unique combination of natural resources, technological innovation, and strategic policies that support agricultural development. As the largest country in South America, Brazil boasts an extensive area of arable land, including the fertile Cerrado region and the Amazon basin, which provide ideal conditions for cultivating a wide range of crops. This vast agricultural potential has positioned Brazil as a global agricultural powerhouse, producing and exporting significant quantities of soybeans, corn, cotton, sugarcane, and other crops. The seed industry is a critical component of this success, as high-quality seeds are the foundation of productive and sustainable farming systems. Brazilian research institutions, such as Embrapa (the Brazilian Agricultural Research Corporation), have been at the forefront of developing improved seed varieties that are tailored to the country's diverse climates and soils. These innovations include genetically modified (GM) seeds with traits such as herbicide tolerance, insect resistance, and drought tolerance, which have significantly boosted crop yields and reduced production costs. Additionally, Brazil has embraced cutting-edge technologies like gene editing and precision agriculture, further enhancing the quality and performance of its seeds. This focus on R&D has not only benefited Brazilian farmers but has also made the country a major exporter of seeds to other regions. The Brazilian government has implemented policies to promote agricultural innovation, improve infrastructure, and facilitate international trade. For example, regulatory frameworks for GM crops have been established to ensure safety and efficacy while encouraging adoption.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Seeds Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Genetically Modified Seed
• Conventional Seed

By Crop Type
• Cereals & Grains
• Oilseeds & Pulses
• Fruits & Vegetables
• Others

By Availability
• Commercial Seeds
• Saved Seeds

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. South America Seeds Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Crop Type
6.5. Market Size and Forecast, By Trait
6.6. Market Size and Forecast, By Availability
6.7. Brazil Seeds Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.7.4. Market Size and Forecast By Availability
6.8. Argentina Seeds Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.8.4. Market Size and Forecast By Availability
6.9. Colombia Seeds Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Type
6.9.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.9.4. Market Size and Forecast By Availability
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Bayer AG
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Syngenta Global AG
7.5.3. KWS SAAT SE & Co. KGaA
7.5.4. Vilmorin SA
7.5.5. BASF SE
7.5.6. Corteva, Inc.
7.5.7. DuPont de Nemours, Inc.
7.5.8. UPL Limited
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer


List of Figures

Figure 1: Global Seeds Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: South America Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: South America Seeds Market Share By Country (2023)
Figure 6: Brazil Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Argentina Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: Colombia Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Seeds Market


List of Tables

Table 1: Global Seeds Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Seeds Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: South America Seeds Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: South America Seeds Market Size and Forecast, By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: South America Seeds Market Size and Forecast, By Trait (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: South America Seeds Market Size and Forecast, By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: Brazil Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: Brazil Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: Brazil Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Argentina Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Argentina Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Argentina Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Colombia Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Colombia Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Colombia Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023

 

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