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北米種子市場の展望、2030年

北米種子市場の展望、2030年


North America Seeds Market Outlook, 2030

北米の種子産業は、植物育種と遺伝子組換え技術の技術的進歩によって大きな変革期を迎えている。現代のバイオテクノロジーと精密育種法は種子開発に革命をもたらし、ハイブリッド種子が優勢となり、2022年の市場... もっと見る

 

 

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Bonafide Research & Marketing Pvt. Ltd.
ボナファイドリサーチ
2025年4月2日 US$2,950
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サマリー

北米の種子産業は、植物育種と遺伝子組換え技術の技術的進歩によって大きな変革期を迎えている。現代のバイオテクノロジーと精密育種法は種子開発に革命をもたらし、ハイブリッド種子が優勢となり、2022年の市場総額の81.4%を占めた。この技術革命により、種子会社は病害抵抗性の向上、収量の増加、ストレス耐性の向上などの形質が強化された品種を開発できるようになった。非遺伝子組み換え(non-GMO)および有機種子に対する需要の増加は、北米の種子市場の需要を大きく牽引している。健康と環境への懸念から、有機および非遺伝子組み換え食品に対する消費者の嗜好が急速に高まっている。自然で持続可能な食料源を優先する消費者が増えるにつれて、有機作物への需要が拡大している。この業界では、生産方法、特に保護された栽培インフラに顕著な変化が見られる。この傾向はメキシコで特に顕著で、保護栽培面積ではシナロア州がトップ、次いでハリスコ州(3,310ヘクタール)とバハ・カリフォルニア州(2,647ヘクタール)で大規模な設置が行われている。環境管理型農業の進歩により、特に高価値の野菜種子の周年生産と品質管理が可能になった。これらの施設には、高度な気候制御システム、自動灌漑、精密な栄養管理が組み込まれており、その結果、種子の品質と生産効率が向上している。保護栽培分野は、純粋な種子系統を開発・維持し、管理された条件下でハイブリッド種子を生産する上で、ますます重要性を増している。より持続可能で、栄養価が高く、気候変動に強い作物に対する消費者の需要が高まる中、市場では研究開発への投資が継続されるものと思われる。CRISPR遺伝子編集を含む植物育種の進歩により、栄養価の向上、耐病性、耐乾燥性といった特定の形質を持つ作物の開発が促進されると予想される。

Bonafide Research社の調査レポート「北米の種子市場の概要、2030年」によると、北米の種子市場は2024年に233億3000万米ドル以上と評価されている。北米企業は、特に遺伝子組み換え、精密農業、種子コーティング技術の分野で、種子の技術革新の最前線にいる。遺伝子組み換えや遺伝子編集を含むバイオテクノロジーは、おそらく種子市場に影響を与える最も重要な技術革新である。モンサント(現在はバイエル傘下)、コルテバ・アグリスサイエンス、シンジェンタなどの企業は、干ばつ、塩害、極端な気温などの過酷な環境条件に耐える遺伝子組み換え種子の開発を主導し、気候変動に直面しても食糧生産を確保している。農家は生産性を高めるためにロボット企業を雇用している。例えば、2020年6月、米国アイオワ州北西部の農場で、3台のトラクターとプランターが、トラクターに乗ることなく500エーカー以上の大豆を播種した。シカゴを拠点とするロボット農業企業のサバントは、ベルコック農場を支援し、それぞれが5列のプランターを牽引する遠隔操作のユーティリティ・トラクターを使って種まきを行った。アイオワ州とイリノイ州の他の農家数軒も、ロボットによる植え付け支援を同社に依頼している。環境の持続可能性は、業界の展望を形作る重要な要因として浮上してきた。2022年に42.3億米ドルと評価される伝統的な露地受粉品種は、持続可能な農業、特に小規模農家や有機生産者の間で重要な役割を果たし続けている。種苗会社は、高い生産性レベルを維持しながら、より少ない投入量で済む品種の開発にますます力を入れるようになっている。業界では、干ばつ耐性、害虫抵抗性、気候条件の変化への適応に焦点を当てた育種プログラムへの投資が拡大している。この変化は、より持続可能な慣行と環境負荷の低減を目指す、より広範な農業セクターの動きを反映している。さらに、持続可能性が重視されるようになったことで、種子コーティング技術にも革新がもたらされた。発芽を促進し、害虫から保護し、栄養吸収を改善するために施される種子コーティングが人気を博している。これらのコーティングは、肥料の緩慢な放出を促進し、農業が環境に与える影響を最小限に抑えることもできる。


市場の推進要因

- 種子イノベーションの進歩:北米の種子産業の主な原動力のひとつは、種子技術の絶え間ない進歩である。遺伝子組換え(GM)種子、ハイブリッド種子、精密育種技術などの革新が業界を変革している。害虫、病気、環境ストレスに対してより高い耐性を持つ遺伝子組み換え作物は需要が高い。除草剤や干ばつに耐える遺伝子組み換え種子の開発により、農家は厳しい気候のもとでも収量の高い作物を栽培できるようになった。CRISPRやゲノム編集を含むバイオテクノロジー・ツールの成長は、種子の品質と農業生産性のさらなる向上を約束する。
- 持続可能な農業慣行への需要の高まり:持続可能性への関心の高まりは、北米の種子産業に変化をもたらしている。消費者、企業、政府は、農業が環境に与える影響を軽減する、より持続可能な農法を求めている。このため、干ばつに強い品種や、農薬の使用量を減らす必要のある品種など、環境に優しい農法をサポートする種子の採用が拡大している。種苗会社は、化学物質の投入量を減らし、気候変動により強い種子を生産するための研究開発に投資している。さらに、有機農業を推進する動きも大きく、非遺伝子組み換え品種や天然種子の品種が市場の需要を満たすために農家に求められている。

市場の課題

- 気候変動と予測不能な天候パターン:北米の種子業界が直面する大きな課題のひとつは、気候変動による天候パターンの予測不可能性の増大である。干ばつ、洪水、熱波、激しい嵐が頻繁に起こるようになり、農家にとって大きな障害となっている。その結果、気候条件の変化に対応できる種子の需要が高まっているが、これは種子開発企業にとっても課題となっている。種苗会社は、高い収量を維持しながら極端な気象条件に耐える作物を生み出すために、研究開発に多額の投資を行わなければならない。
- 規制と表示の課題:北米の種子産業は、特に遺伝子組み換え作物(GMO)に関する規制上の大きな課題にも直面している。遺伝子組換え種子は、作物の収量や害虫抵抗性の面で大きな利点をもたらす一方で、規制上のハードルにも直面している。米国とカナダでは、遺伝子組み換え種子の承認と商業化には厳格な規制が適用されている。これらの規制は、しばしば大規模な試験、承認プロセス、リスク評価を必要とし、種子会社にとってはコストと時間がかかる。さらに、GM種子や製品の表示に関する問題は、消費者の透明性や市場アクセスに関する議論につながっている。

市場動向

- 種子会社の統合:北米の種子業界におけるもうひとつの顕著な傾向は、種子会社の統合である。過去10年間、大手農業関連企業が市場での存在感を強め、研究開発能力を拡大するために中小の種子会社を買収するM&Aの傾向が強まっている。このような統合の背景には、研究コストの増大と、競争の激しい市場に革新的で高品質な製品を提供する必要性がある。バイエル、コルテバ、シンジェンタといった種子業界の大手企業は、他の種子企業との合併や買収を増やし、種子市場の一元化と統合を進めている。この傾向により、これらの大企業は業務を合理化し、最先端技術により多くのリソースを投資することができる。
- デジタル農業とデータ主導の意思決定へのシフト:デジタル農業の台頭は、北米における農家の種子選択と作物管理への取り組み方を変革している。精密農業技術、リモートセンシング、農業データ分析などのデジタルツールは、農家がどの種子をいつ植え、どのように作物を管理すれば最適な収量が得られるかについて、データ主導で意思決定するのに役立っている。また、種苗会社はビッグデータと人工知能(AI)を活用し、土壌の種類、気象条件、害虫の圧力などの要因に基づいて、農家によりパーソナライズされた推奨を提供している。データ主導型農業への流れは、農家が農作業を最適化し、生産性を向上させ、コストを削減する力を与え、より効率的で持続可能な農業システムを構築している。


遺伝子組み換え(GM)種子は、作物の収量を増やし、農薬の使用量を減らし、環境問題に直面している農家により回復力のある作物を提供する能力により、北米の種子産業で最も急速に成長している分野である。

遺伝子組み換え(GM)種子は北米の農業に革命をもたらし、種子産業における急速な成長はいくつかの重要な要因によってもたらされた。植物の遺伝子を改変することで、科学者たちは病気や害虫、環境ストレッサーに強い作物を作り出し、農地全体の生産性を向上させている。これは、世界人口が増加し、食糧需要が増加している世界では特に重要である。農家は、同じ土地面積から、あるいは減少した土地面積から、より多くの食料を生産しなければならないというプレッシャーに常にさらされており、遺伝子組み換え種子は、こうした需要に応えるための実行可能な解決策を提供する。例えば、遺伝子組み換えトウモロコシや大豆のような作物は、除草剤に耐えられるように改良されており、農家は作物自体に害を与えることなく雑草を簡単に防除できる。たとえばBtトウモロコシは、バチルス・チューリンゲンシス菌の遺伝子を組み込んだもので、特定の害虫には毒性を示すが、人間や動物には安全なタンパク質を生成する。このような害虫抵抗性が組み込まれているため、農家が必要とする化学農薬の量は少なくなり、環境と人間の健康の両方に恩恵をもたらす。化学農薬への依存が減ることで農家のコストも下がり、経済的な観点からもGM種子は魅力的だ。害虫管理の効率化は、世界的に持続可能な農業を求める動きが強まっている現在、特に有益である。環境への懸念が高まるなか、GM作物は農業における化学物質の使用量を削減し、より環境に優しい農法に貢献する。気候変動が予測不可能な天候パターンと干ばつの頻発につながる中、干ばつ耐性を備えた作物の価値はますます高まっている。

穀物・穀類は、食料サプライチェーンにおける重要な役割、飼料としての高い需要、多様な気候や地域で大規模に栽培できることなどから、北米の種子産業の大半を占めている。

穀物および穀類は北米の農業部門の基幹作物であり、いくつかの重要な理由により種子業界をリードしている。これらの作物は、人間の栄養と家畜の飼料の両方にとって基本的なものであり、食糧生産の連鎖において欠くことのできないものである。たとえばトウモロコシ、小麦、大豆は、人間だけでなく家畜の飼料としても重要な役割を果たす主食作物であり、その生産物は世界中で消費されている。北米の穀物・穀物生産量の多さは、この地域の食糧安全保障を支え、世界の食糧市場に大きく貢献している。パン、パスタ、コーンシロップなどの製品や、肉、卵、乳製品などの畜産物に対する消費者の需要が確立しているため、穀物作物は無数の産業の基盤を形成し、高い収益性と不可欠な存在となっている。北米、特に米国とカナダには、広大で平坦な肥沃な土地があり、トウモロコシ、小麦、大麦、オート麦などの作物の大量栽培に最適である。米国中西部の広大な農地は、しばしば世界の「穀倉地帯」と呼ばれるが、これらの作物を大量に栽培するのに理想的であり、一般的に他の種類の作物よりも弾力性があり、多様な気候に適応しやすい。グレートプレーンズの温暖な気候から、高度な灌漑が完備された乾燥地帯まで、さまざまな環境で穀物を栽培できることから、穀物・穀類は北米全土の農家にとって万能作物となっている。さらに、精密農業や遺伝子組み換え種子品種などの先進農業技術の開発により、これらの作物の生産性と栽培効率がさらに向上し、農家にとってさらに魅力的な作物となっている。特にトウモロコシは、再生可能エネルギー源の推進により需要が大幅に増加しているエタノール生産の主要原料である。米国政府は、化石燃料への依存を減らし、よりクリーンな代替エネルギーを推進する戦略の一環として、長年エタノール生産を支援してきた。
北米における殺虫剤耐性形質種子の成長は、環境への影響を最小限に抑え、持続可能な農業慣行を支援する一方で、作物保護、農薬使用量の削減、収量の向上に対するニーズの高まりが原動力となっている。

殺虫剤耐性形質種子は、今日の農家が直面するいくつかの課題に対処する能力を備えているため、北米の種子業界で急速に成長している分野となっている。従来の殺虫剤に対する害虫抵抗性の増加や、化学農薬の使用による環境への影響に対する懸念の高まりにより、農家は効果的な解決策として殺虫剤耐性作物への関心を高めている。殺虫剤耐性作物への需要の高まりは、害虫による経済的損失が大きいことが主な原因である。ヨーロッパトウモロコシボーラー、コーンルートワーム、各種イモムシなどの害虫は、トウモロコシ、綿花、大豆などの作物に甚大な被害を与えることで有名である。歴史的に、農家はこれらの害虫と戦うために化学殺虫剤に大きく依存してきたが、これらの化学薬品の過剰使用は、害虫の耐性個体群の発生につながっている。これに対し、Bt(バチルス・チューリンゲンシス)綿やBtトウモロコシなどの殺虫剤耐性作物が開発された。これらの作物には、特定の昆虫には有毒だが、人間や動物、益虫には無害なタンパク質を生成するバチルス・チューリンゲンシス菌の遺伝子が組み込まれている。これらの形質を作物に組み込むことで、農家は合成化学殺虫剤への依存を減らし、広域殺虫剤に伴う有害な副作用なしに害虫を効果的に駆除することができる。経済的にも、殺虫剤耐性作物は農家の効率と収益性を向上させる。殺虫剤散布の必要性が減ることで作業コストが下がり、害虫抵抗性が高まることで作物の収量が増える。害虫の蔓延が農作物に深刻なダメージを与えかねない地域では、殺虫剤耐性作物は、農家が頻繁な農薬散布による経済的負担を増やすことなく、健全で生産性の高い畑を維持できる、画期的な存在となりうる。

商業用種子は、高収量、耐病性、気候変動に強い作物に対する需要の高まりに対応する能力だけでなく、農業経済を牽引する大規模で効率的な農業経営において重要な役割を果たすことから、北米の種子業界をリードしています。

商業用種子は、大規模で近代的な農業経営のニーズを満たすよう特別に設計されているため、北米の種子産業において圧倒的な力を持っている。これらの種子は高い生産性、適応性、回復力を目指して育種されており、収量を最大化し、損失を最小化する必要のある農家にとって不可欠なものとなっている。農業セクターの商業化・機械化が進むにつれ、多様な環境条件下で生育し、病害虫に抵抗し、安定した高品質の収穫をもたらす種子の需要が急増しています。さまざまな遺伝子組み換え(GM)種子やハイブリッド種子を含む市販の種子品種は、こうした課題に対処し、農家に最も効果的な解決策を提供するよう設計されている。市販の種子、特にハイブリッドや遺伝子組み換え品種は、生産量を最大化するよう特別に設計されている。これらの種子は、成長率の向上、耐病性、より効率的な養分利用のために育種されており、農家の生産性向上を可能にしている。例えば、除草剤や害虫に耐性を持つ遺伝子組み換え(GM)種子は、雑草との競合や虫害によって発生する損失を減らすことができる。商業用種子もまた、インフラと研究投資の裏付けがあるため、市場をリードしている。バイエル、コルテバ、シンジェンタなどの大手アグリビジネス企業は、農家の進化するニーズに対応する種子を開発するため、研究開発に多額の投資を行っている。これらの企業は、規制機関や研究機関と協力して、最新の遺伝的進歩を取り入れた新しい種子品種を開発している。労働力、燃料、肥料などの投入コストが上昇する中、農家は投資対効果が最も高い種子を頼りにしている。


米国が北米の種子産業をリードしているのは、その高度な農業技術、大規模な農業インフラ、作物遺伝学、効率性、持続可能性の革新を推進する強力な研究開発能力によるものである。

米国は、農業技術、インフラ、研究開発(R&D)への多大な投資により、北米の種子産業において圧倒的な地位を占めている。米国は長い間、作物生産を向上させる農業慣行の導入と進歩において世界をリードしており、このリーダーシップは種子産業にも反映されている。世界の穀倉地帯」と呼ばれる中西部には、最も肥沃な土地があり、トウモロコシ、大豆、小麦などの作物の大規模生産に理想的です。このインフラのおかげで、米国はさまざまな作物を効率的に栽培することができ、種子に対する高い需要を生み出し、米国を種子生産のリーダーとして位置づけている。米国はバイオテクノロジー革命の最前線にあり、病害虫や環境ストレスに耐性を持つ遺伝子組み換え(GM)種子の開発と商業化のパイオニアである。モンサント(現在はバイエル傘下)、コルテバ、シンジェンタといった大手企業を含む米国の種子会社は、収量の向上、病害虫に対する抵抗性の向上、気候変動への適応性の向上を実現する種子を開発するため、研究開発に多額の投資を行ってきた。米国における遺伝子組み換え作物の普及は、農法に革命をもたらしただけでなく、同国を種子技術革新の世界的な拠点にした。こうした先進技術により、米国の農家はより少ない資源でより多くの食料を生産できるようになり、米国の農業はより効率的で持続可能なものとなっている。米国はまた、農業科学に特化した研究機関や大学の強力なネットワークからも恩恵を受けている。カリフォルニア大学、イリノイ大学、アイオワ州立大学などのランドグラント大学は農業研究のリーダーであり、植物遺伝学、作物育種、害虫管理に関する重要な洞察を提供している。これらの機関は民間企業と協力し、科学的発見を商業的に実行可能な種子製品に変換し、農場の生産性と持続可能性を向上させている。


本レポートの対象
- 歴史的年:2019年
- 基準年2024
- 推定年2025
- 予測年2030

本レポートの対象分野
- 種子市場の価値とセグメント別予測
- 様々な促進要因と課題
- 進行中のトレンドと開発
- トッププロファイル企業
- 戦略的提言

タイプ別
- 遺伝子組み換え種子
- 従来の種子

作物タイプ別
- 穀物
- 油糧種子・豆類
- 果物・野菜
- その他

入手可能性別
- 商業種子
- 保存種子

レポートのアプローチ
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせたアプローチで構成されている。まず二次調査は、市場を理解し、市場に存在する企業をリストアップするために行われた。二次調査は、プレスリリース、企業の年次報告書、政府が作成した報告書やデータベースの分析などの第三者情報源からなる。二次ソースからデータを収集した後、一次調査は、市場がどのように機能しているかについて主要なプレーヤーと電話インタビューを行い、市場のディーラーやディストリビューターと取引を行いました。その後、消費者を地域別、階層別、年齢層別、性別に均等にセグメンテーションし、一次調査を開始した。一次データを入手した後は、二次ソースから入手した詳細の検証を開始した。

対象読者
本レポートは、業界コンサルタント、メーカー、サプライヤー、農業関連団体・組織、政府機関、その他のステークホルダーが市場中心の戦略を立てる際に役立ちます。マーケティングやプレゼンテーションに加え、業界に関する競合知識を高めることもできます。


***注:ご注文確認後、レポートのお届けまで48時間(2営業日)かかります。

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目次

目次

1.要旨
2.市場ダイナミクス
2.1.市場促進要因と機会
2.2.市場の阻害要因と課題
2.3.市場動向
2.3.1.XXXX
2.3.2.XXXX
2.3.3.XXXX
2.3.4.XXXX
2.3.5.XXXX
2.4.サプライチェーン分析
2.5.政策と規制の枠組み
2.6.業界専門家の見解
3.調査方法
3.1.二次調査
3.2.一次データ収集
3.3.市場形成と検証
3.4.レポート作成、品質チェック、納品
4.市場構造
4.1.市場への配慮
4.2.前提条件
4.3.制限事項
4.4.略語
4.5.出典
4.6.定義
5.経済・人口統計
6.北米種子市場の展望
6.1.市場規模(金額ベース
6.2.国別市場シェア
6.3.市場規模および予測、タイプ別
6.4.市場規模および予測、作物タイプ別
6.5.市場規模および予測、形質別
6.6.市場規模および予測:入手可能性別
6.7.米国の種子市場の展望
6.7.1.金額別市場規模
6.7.2.種類別の市場規模と予測
6.7.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.7.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.8.カナダの種子市場の展望
6.8.1.金額別市場規模
6.8.2.種類別の市場規模および予測
6.8.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.8.4.入手可能性別の市場規模および予測
6.9.メキシコの種子市場の展望
6.9.1.金額別市場規模
6.9.2.タイプ別市場規模および予測
6.9.3.作物タイプ別の市場規模および予測
6.9.4.入手可能性別の市場規模および予測
7.競争環境
7.1.競合ダッシュボード
7.2.主要企業の事業戦略
7.3.主要プレーヤーの市場ポジショニングマトリックス
7.4.ポーターの5つの力
7.5.企業プロフィール
7.5.1.バイエル
7.5.1.1.会社概要
7.5.1.2.会社概要
7.5.1.3.財務ハイライト
7.5.1.4.地理的洞察
7.5.1.5.事業セグメントと業績
7.5.1.6.製品ポートフォリオ
7.5.1.7.主要役員
7.5.1.8.戦略的な動きと展開
7.5.2.シンジェンタ・グローバルAG
7.5.3.KWS SAAT SE & Co.KGaA
7.5.4.DLFシード
7.5.5.ヴィルモリンSA
7.5.6.BASF SE
7.5.7.コルテバ社
7.5.8.デュポン社
7.5.9.UPLリミテッド
7.5.10.カヴェリシード社
7.5.11.JKアグリジェネティクス・リミテッド
8.戦略的提言
9.付録
9.1.よくある質問
9.2.注意事項
9.3.関連レポート
10.免責事項



図表一覧

図1:世界の種子市場規模(10億ドル)、地域別、2023年・2030年
図2:市場魅力度指数(2030年地域別
図3:市場魅力度指数(2030年セグメント別
図4:北米の種子市場規模(金額ベース)(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル
図5:北米の種子市場国別シェア(2023年)
図6:アメリカの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図7:カナダの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図8:メキシコの種子市場規模:金額(2019年、2023年、2030F)(単位:億米ドル)
図9:世界の種子市場のポーターの5つの力


表一覧

表1:種子の世界市場スナップショット(セグメント別)(2023年・2030年)(単位:億米ドル
表2:種子市場の影響要因(2023年
表3:上位10カ国の経済スナップショット(2022年
表4:その他の主要国の経済スナップショット(2022年
表5:外国通貨から米ドルへの平均為替レート
表6:北米の種子市場規模・タイプ別予測(2019年~2030F)(単位:億米ドル)
表7:北米の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表8:北米の種子市場規模・予測:形質別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表9:北米の種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表10:米国の種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表11:米国の種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表12:米国の種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表13:カナダの種子市場規模・予測:タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表14:カナダの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表15:カナダの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:USD Billion)
表16:メキシコの種子市場規模・予測:種類別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表17:メキシコの種子市場規模・予測:作物タイプ別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表18:メキシコの種子市場規模・予測:入手可能性別(2019~2030F)(単位:億米ドル)
表19:上位5社の競争ダッシュボード(2023年

 

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Summary

The North American seed industry is undergoing a significant transformation driven by technological advancements in plant breeding and genetic modification techniques. Modern biotechnology and precision breeding methods have revolutionized seed development, leading to the dominance of hybrid seeds, which accounted for 81.4% of the total market value in 2022. This technological revolution has enabled seed companies to develop varieties with enhanced traits such as improved disease resistance, higher yields, and better stress tolerance. Increasing demand for non-genetically modified organism (non-GMO) and organic seeds is significantly driving the North America seeds market demand. Consumer preference for organic and non-GMO foods is rapidly growing due to health and environmental concerns. As more consumers prioritize natural and sustainable food sources, the demand for organic crops is expanding. The industry has witnessed a notable shift in production methods, particularly in protected cultivation infrastructure. This trend is especially prominent in Mexico, where Sinaloa leads in protected cultivation area, followed by significant installations in Jalisco (3,310 hectares) and Baja California (2,647 hectares). The advancement in controlled environment agriculture has enabled year-round production and better quality control, particularly for high-value vegetable seeds. These facilities incorporate sophisticated climate control systems, automated irrigation, and precise nutrient management, resulting in higher seed quality and production efficiency. The protected cultivation segment has become increasingly important for developing and maintaining pure seed lines and producing hybrid seeds under controlled conditions. With increasing consumer demand for more sustainable, nutritious, and climate-resilient crops, the market will likely see continued investments in research and development. Advances in plant breeding, including CRISPR gene editing, are expected to enhance the development of crops with specific traits such as enhanced nutritional content, disease resistance, and drought tolerance.

According to the research report "North America Seeds Market Overview, 2030," published by Bonafide Research, the North America Seeds market was valued at more than USD 23.33 Billion in 2024. North American companies are at the forefront of seed innovations, particularly in the areas of genetic modification, precision agriculture, and seed coating technologies. Biotechnology, including genetic engineering and gene editing, is perhaps the most significant innovation influencing the seed market. Companies like Monsanto (now part of Bayer), Corteva Agriscience, and Syngenta have led the development of genetically modified seeds that can tolerate harsh environmental conditions such as drought, salinity, and extreme temperatures, thus ensuring food production in the face of climate change. Farmers are hiring robotic firms to increase their productivity. For instance, in June 2020, three tractors and planters seeded more than 500 acres of soybeans at a northwest Iowa, U.S. farm without anyone on the tractor. Sabanto, a Chicago-based robotic farming company, helped Bellcock Farms plant seeds using remote-controlled utility tractors, each pulling five-row planters. Several other farmers in Iowa and Illinois have also hired the company to provide robotic planting help.Environmental sustainability has emerged as a crucial factor shaping the industry landscape. Traditional open-pollinated varieties, valued at USD 4.23 billion in 2022, continue to play a vital role in sustainable agriculture, particularly among smaller farms and organic producers. Seed companies are increasingly focusing on developing varieties that require fewer inputs while maintaining high productivity levels. The industry has seen growing investment in breeding programs focused on drought tolerance, pest resistance, and adaptation to changing climatic conditions. This shift reflects the broader agricultural sector's movement toward more sustainable practices and reduced environmental impact. Furthermore, the growing emphasis on sustainability has led to innovations in seed coating technologies. Seed coatings, which are applied to enhance germination, protect against pests, and improve nutrient uptake, have gained popularity. These coatings can also facilitate the slow release of fertilizers, minimizing the environmental impact of farming.


Market Drivers

• Advancements in Seed Innovation: One of the primary drivers of the North American seeds industry is the continuous advancement in seed technology. Innovations such as genetically modified (GM) seeds, hybrid seeds, and precision breeding techniques are transforming the industry. Genetically engineered crops that offer higher resistance to pests, diseases, and environmental stress are in high demand. The development of genetically modified seeds that can withstand herbicides or drought conditions enables farmers to grow crops with better yields in harsh climates. The growth of biotechnological tools, including CRISPR and genome editing, promises to further enhance seed quality and agricultural productivity.
• Growing Demand for Sustainable Agricultural Practices: The increasing focus on sustainability is driving changes in the seeds industry in North America. Consumers, businesses, and governments are demanding more sustainable farming practices that reduce the environmental impact of agriculture. This has led to greater adoption of seeds that support eco-friendly practices, such as drought-resistant varieties or those requiring less pesticide use. Seed companies are investing in research and development to produce seeds that use fewer chemical inputs and are more resilient to climate change. Additionally, there is a significant push towards organic farming, where non-GMO and natural seed varieties are being sought after by farmers to meet market demand.

Market Challenges

• Climate Change and Unpredictable Weather Patterns: One of the major challenges the North American seeds industry faces is the increasing unpredictability of weather patterns due to climate change. Droughts, floods, heatwaves, and severe storms are becoming more frequent, creating significant obstacles for farmers. As a result, the demand for seeds that can thrive in changing climate conditions is rising, but this also presents a challenge for seed developers. Seed companies must invest heavily in research and development to create crops that can withstand extreme weather conditions while still maintaining high yields.
• Regulatory and Labeling Challenges: The North American seeds industry also faces significant regulatory challenges, particularly concerning genetically modified organisms (GMOs). While GMO seeds have brought about significant benefits in terms of crop yields and pest resistance, they also face regulatory hurdles. In the U.S. and Canada, strict regulations govern the approval and commercialization of GM seeds. These regulations often require extensive testing, approval processes, and risk assessments, which can be costly and time-consuming for seed companies. Additionally, issues related to labeling GM seeds and products have led to debates about consumer transparency and market access.

Market Trends

• Consolidation of Seed Companies: Another prominent trend in the North American seeds industry is the consolidation of seed companies. Over the past decade, there has been a growing trend of mergers and acquisitions, with large agribusinesses acquiring smaller seed companies to strengthen their market presence and expand their research and development capabilities. This consolidation is driven by the increasing cost of research and the need to deliver innovative, high-quality products to a competitive market. Major players in the seed industry, such as Bayer, Corteva, and Syngenta, have increasingly merged with or acquired other seed companies, leading to a more centralized and consolidated seed market. This trend allows these larger firms to streamline operations and invest more resources in cutting-edge technologies.
• Shift Toward Digital Agriculture and Data-Driven Decision Making: The rise of digital agriculture is transforming the way farmers approach seed selection and crop management in North America. Digital tools, such as precision farming technologies, remote sensing, and agricultural data analytics, are helping farmers make data-driven decisions about which seeds to plant, when to plant them, and how to manage their crops for optimal yields. Seed companies are also leveraging big data and artificial intelligence (AI) to offer more personalized recommendations to farmers based on factors like soil type, weather conditions, and pest pressure. The trend toward data-driven farming is empowering farmers to optimize their agricultural practices, improve productivity, and reduce costs, creating a more efficient and sustainable farming system.


Genetically modified (GM) seeds are the fastest-growing segment in North America's seed industry due to their ability to increase crop yields, reduce pesticide use, and provide farmers with more resilient crops in the face of environmental challenges.

Genetically modified (GM) seeds have revolutionized the agricultural landscape in North America, with their rapid growth in the seed industry being driven by several crucial factors. By modifying the genetic makeup of plants, scientists have created crops that are more resistant to diseases, pests, and environmental stressors, thus improving the overall productivity of farmlands. This is particularly important in a world where the global population is growing, and the demand for food is increasing. Farmers are under constant pressure to produce more food from the same or even reduced land areas, and GM seeds provide a viable solution to meet these demands. For example, crops like genetically modified corn and soybeans have been engineered to withstand herbicides, making it easier for farmers to control weeds without harming the crops themselves. Bt corn, for instance, contains a gene from the Bacillus thuringiensis bacterium, which produces a protein that is toxic to certain pests but safe for humans and animals. This built-in pest resistance means farmers need fewer chemical pesticides, which benefits both the environment and human health. The reduced reliance on chemical pesticides also lowers costs for farmers, making GM seeds more attractive from an economic standpoint. The increased efficiency in pest management is especially beneficial in a time when the global push for sustainable farming practices is intensifying. With environmental concerns growing, GM crops help reduce the chemical footprint of farming, thus contributing to more eco-friendly agricultural practices. With climate change leading to unpredictable weather patterns and more frequent droughts, crops that are engineered for drought tolerance are becoming increasingly valuable.

Cereals and grains dominate the North American seed industry due to their essential role in the food supply chain, high demand for animal feed, and ability to be cultivated on a large scale across diverse climates and regions.

Cereals and grains are the backbone of the agricultural sector in North America, and they lead the seed industry for several important reasons. These crops are fundamental to both human nutrition and animal feed, making them indispensable in the food production chain. Corn, wheat, and soybeans, for example, are staple crops that play a crucial role in feeding not only people but also livestock, whose products are consumed globally. The sheer volume of cereal and grain production in North America supports the region’s food security and contributes heavily to the global food market. With a well-established consumer demand for products like bread, pasta, corn syrup, and animal products such as meat, eggs, and dairy, cereal crops form the foundation of countless industries, making them highly profitable and indispensable. North America, particularly the United States and Canada, has large, flat, and fertile areas of land, perfect for the mass cultivation of crops like corn, wheat, barley, and oats. The expansive farmlands of the U.S. Midwest—often referred to as the "breadbasket" of the world—are ideally suited for growing large quantities of these crops, which are typically more resilient and adaptable to diverse climates than other types of crops. The ability to grow grains in a variety of environments, from the temperate climates of the Great Plains to the more arid regions with advanced irrigation, makes cereals and grains a versatile crop choice for farmers across North America. Additionally, the development of advanced agricultural technologies, such as precision farming and GM seed varieties, has further boosted productivity and efficiency in growing these crops, making them even more attractive for farmers. Corn, especially, is a primary raw material for ethanol production, which has seen a significant increase in demand due to the push for renewable energy sources. The U.S. government has long supported the production of ethanol as part of its strategy to reduce reliance on fossil fuels and promote cleaner energy alternatives.
The growth of insecticide-tolerant trait seeds in North America is driven by the increasing need for crop protection, reduced pesticide use, and enhanced yields, all while minimizing environmental impact and supporting sustainable farming practices.

Insecticide-tolerant trait seeds have become a rapidly growing segment in North America’s seed industry due to their ability to address several challenges faced by farmers today. With the rise of pest resistance to conventional insecticides and growing concerns over the environmental impact of chemical pesticide use, farmers are increasingly turning to insecticide-tolerant crops as an effective solution. The growing demand for insecticide-tolerant crops is largely due to the significant economic losses caused by insect pests. Insects such as the European corn borer, corn rootworms, and various caterpillar species are notorious for inflicting extensive damage to crops like corn, cotton, and soybeans. Historically, farmers have relied heavily on chemical insecticides to combat these pests, but the overuse of these chemicals has led to the development of resistant pest populations. In response, insecticide-tolerant crops, such as Bt (Bacillus thuringiensis) cotton and Bt corn, have been developed. These crops contain genes from the Bacillus thuringiensis bacterium that produce proteins toxic to certain insects but are harmless to humans, animals, and beneficial insects. By integrating these traits into crops, farmers can reduce their reliance on synthetic chemical insecticides, effectively controlling pests without the harmful side effects associated with broad-spectrum pesticides. Economically, insecticide-tolerant crops offer farmers increased efficiency and higher profitability. The reduced need for pesticide applications lowers operational costs, while the increased pest resistance leads to higher crop yields. In regions where pest infestations can severely damage crops, insecticide-tolerant crops can be a game-changer, enabling farmers to maintain healthy and productive fields without the added financial burden of frequent pesticide treatments.

Commercial seeds are leading the North American seed industry due to their ability to meet the growing demand for high-yield, disease-resistant, and climate-resilient crops, as well as their critical role in large-scale, efficient farming operations that drive the agricultural economy.

Commercial seeds have become the dominant force in the North American seed industry because they are specifically designed to meet the needs of large-scale, modern agricultural operations. These seeds are bred for high productivity, adaptability, and resilience, making them essential for farmers who need to maximize yields and minimize losses. As the agricultural sector becomes increasingly commercialized and mechanized, the demand for seeds that can thrive in diverse environmental conditions, resist pests and diseases, and deliver consistent and high-quality harvests has soared. Commercial seed varieties, which include a wide range of genetically modified (GM) and hybrid seeds, are engineered to address these challenges and provide the most effective solutions for farmers. Commercial seeds, especially hybrids and genetically modified varieties, are specifically designed to maximize output. These seeds are bred for improved growth rates, disease resistance, and more efficient nutrient use, enabling farmers to increase their productivity. For instance, genetically modified (GM) seeds that are resistant to herbicides or pests reduce the losses that can otherwise occur due to weed competition or insect damage. Commercial seeds are also leading the market because of the infrastructure and research investments backing them. Large agribusiness companies, such as Bayer, Corteva, and Syngenta, invest heavily in research and development to create seeds that address the evolving needs of farmers. These companies work alongside regulatory bodies and research institutions to develop new seed varieties that incorporate the latest genetic advancements. In the face of rising input costs, such as labor, fuel, and fertilizers, farmers rely on seeds that offer the best return on investment.


The United States is leading the North American seed industry due to its advanced agricultural technologies, large-scale farming infrastructure, and strong research and development capabilities that drive innovation in crop genetics, efficiency, and sustainability.

The United States holds a dominant position in the North American seed industry, largely due to its significant investments in agricultural technologies, infrastructure, and research and development (R&D). The U.S. has long been a global leader in adopting and advancing agricultural practices that enhance crop production, and this leadership is reflected in the seed industry. The Midwest, often referred to as the "breadbasket of the world," is home to some of the most fertile land, making it ideal for large-scale production of crops such as corn, soybeans, wheat, and more. This infrastructure allows the U.S. to efficiently grow a variety of crops, generating a high demand for seeds and positioning the U.S. as a leader in seed production. The country has been at the forefront of the biotechnology revolution, pioneering the development and commercialization of genetically modified (GM) seeds that offer resistance to pests, diseases, and environmental stress. U.S. seed companies, including major players like Monsanto (now part of Bayer), Corteva, and Syngenta, have invested heavily in R&D to develop seeds that offer improved yields, better resistance to pests and diseases, and greater adaptability to climate change. The widespread adoption of GM crops in the U.S. has not only revolutionized farming practices but also made the country a global hub for seed innovation. These advanced technologies allow U.S. farmers to produce more food with fewer resources, making American agriculture more efficient and sustainable. The U.S. also benefits from a strong network of research institutions and universities dedicated to agricultural science. Land-grant universities, such as the University of California, University of Illinois, and Iowa State University, are leaders in agricultural research, providing critical insights into plant genetics, crop breeding, and pest management. These institutions collaborate with private companies to translate scientific discoveries into commercially viable seed products that improve farm productivity and sustainability.


Considered in this report
• Historic Year: 2019
• Base year: 2024
• Estimated year: 2025
• Forecast year: 2030

Aspects covered in this report
• Seeds Market with its value and forecast along with its segments
• Various drivers and challenges
• On-going trends and developments
• Top profiled companies
• Strategic recommendation

By Type
• Genetically Modified Seed
• Conventional Seed

By Crop Type
• Cereals & Grains
• Oilseeds & Pulses
• Fruits & Vegetables
• Others

By Availability
• Commercial Seeds
• Saved Seeds

The approach of the report:
This report consists of a combined approach of primary as well as secondary research. Initially, secondary research was used to get an understanding of the market and listing out the companies that are present in the market. The secondary research consists of third-party sources such as press releases, annual report of companies, analyzing the government generated reports and databases. After gathering the data from secondary sources primary research was conducted by making telephonic interviews with the leading players about how the market is functioning and then conducted trade calls with dealers and distributors of the market. Post this we have started doing primary calls to consumers by equally segmenting consumers in regional aspects, tier aspects, age group, and gender. Once we have primary data with us we have started verifying the details obtained from secondary sources.

Intended audience
This report can be useful to industry consultants, manufacturers, suppliers, associations & organizations related to agriculture industry, government bodies and other stakeholders to align their market-centric strategies. In addition to marketing & presentations, it will also increase competitive knowledge about the industry.


***Please Note: It will take 48 hours (2 Business days) for delivery of the report upon order confirmation.



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary
2. Market Dynamics
2.1. Market Drivers & Opportunities
2.2. Market Restraints & Challenges
2.3. Market Trends
2.3.1. XXXX
2.3.2. XXXX
2.3.3. XXXX
2.3.4. XXXX
2.3.5. XXXX
2.4. Supply chain Analysis
2.5. Policy & Regulatory Framework
2.6. Industry Experts Views
3. Research Methodology
3.1. Secondary Research
3.2. Primary Data Collection
3.3. Market Formation & Validation
3.4. Report Writing, Quality Check & Delivery
4. Market Structure
4.1. Market Considerate
4.2. Assumptions
4.3. Limitations
4.4. Abbreviations
4.5. Sources
4.6. Definitions
5. Economic /Demographic Snapshot
6. North America Seeds Market Outlook
6.1. Market Size By Value
6.2. Market Share By Country
6.3. Market Size and Forecast, By Type
6.4. Market Size and Forecast, By Crop Type
6.5. Market Size and Forecast, By Trait
6.6. Market Size and Forecast, By Availability
6.7. United States Seeds Market Outlook
6.7.1. Market Size by Value
6.7.2. Market Size and Forecast By Type
6.7.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.7.4. Market Size and Forecast By Availability
6.8. Canada Seeds Market Outlook
6.8.1. Market Size by Value
6.8.2. Market Size and Forecast By Type
6.8.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.8.4. Market Size and Forecast By Availability
6.9. Mexico Seeds Market Outlook
6.9.1. Market Size by Value
6.9.2. Market Size and Forecast By Type
6.9.3. Market Size and Forecast By Crop Type
6.9.4. Market Size and Forecast By Availability
7. Competitive Landscape
7.1. Competitive Dashboard
7.2. Business Strategies Adopted by Key Players
7.3. Key Players Market Positioning Matrix
7.4. Porter's Five Forces
7.5. Company Profile
7.5.1. Bayer AG
7.5.1.1. Company Snapshot
7.5.1.2. Company Overview
7.5.1.3. Financial Highlights
7.5.1.4. Geographic Insights
7.5.1.5. Business Segment & Performance
7.5.1.6. Product Portfolio
7.5.1.7. Key Executives
7.5.1.8. Strategic Moves & Developments
7.5.2. Syngenta Global AG
7.5.3. KWS SAAT SE & Co. KGaA
7.5.4. DLF Seeds
7.5.5. Vilmorin SA
7.5.6. BASF SE
7.5.7. Corteva, Inc.
7.5.8. DuPont de Nemours, Inc.
7.5.9. UPL Limited
7.5.10. Kaveri Seed Company Ltd
7.5.11. JK Agri Genetics Limited
8. Strategic Recommendations
9. Annexure
9.1. FAQ`s
9.2. Notes
9.3. Related Reports
10. Disclaimer



List of Figures

Figure 1: Global Seeds Market Size (USD Billion) By Region, 2023 & 2030
Figure 2: Market attractiveness Index, By Region 2030
Figure 3: Market attractiveness Index, By Segment 2030
Figure 4: North America Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 5: North America Seeds Market Share By Country (2023)
Figure 6: US Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 7: Canada Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 8: Mexico Seeds Market Size By Value (2019, 2023 & 2030F) (in USD Billion)
Figure 9: Porter's Five Forces of Global Seeds Market


List of Tables

Table 1: Global Seeds Market Snapshot, By Segmentation (2023 & 2030) (in USD Billion)
Table 2: Influencing Factors for Seeds Market, 2023
Table 3: Top 10 Counties Economic Snapshot 2022
Table 4: Economic Snapshot of Other Prominent Countries 2022
Table 5: Average Exchange Rates for Converting Foreign Currencies into U.S. Dollars
Table 6: North America Seeds Market Size and Forecast, By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 7: North America Seeds Market Size and Forecast, By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 8: North America Seeds Market Size and Forecast, By Trait (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 9: North America Seeds Market Size and Forecast, By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 10: United States Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 11: United States Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 12: United States Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 13: Canada Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 14: Canada Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 15: Canada Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 16: Mexico Seeds Market Size and Forecast By Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 17: Mexico Seeds Market Size and Forecast By Crop Type (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 18: Mexico Seeds Market Size and Forecast By Availability (2019 to 2030F) (In USD Billion)
Table 19: Competitive Dashboard of top 5 players, 2023

 

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