Summary
This report covers the market landscape and supply-chain for silicon wafers used in semiconductor device fabrication. It includes information about key suppliers, issues/trends in the material supply chain, estimates on supplier market share, and forecast for the material segments.
Silicon wafers are the fundamental starting point for nearly all semiconductor device fabrication. As such, the criticality of the role that this material plays in the semiconductor supply chain is hard to refute and is treated as such accordingly in this Critical Materials Reports
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• Contains data and analysis from TECHCET’s database and Sr. Analyst experience, as well as that developed from primary and secondary market research
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• Provides focused silicon wafers supply chain information for supply-chain managers, process integration and R andD directors, as well as business development and financial analysts
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• Covers information about key silicon wafer suppliers, issues/trends in the silicon wafer supply chain, estimates on supplier market share, and silicon wafer market forecasting
Table of contents
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 9
1.1 SILICON WAFER BUSINESS – MARKET OVERVIEW 10
1.2 MARKET TRENDS IMPACTING 2024 OUTLOOK 11
1.3 SILICON WAFER 5-YEAR UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER 12
1.4 SILICON WAFER 5-YEAR REVENUE FORECAST BY SEGMENT, INCLUDING SOI 13
1.5 SILICON WAFER SEGMENT TRENDS 14
1.6 TECHNOLOGY TRENDS 15
1.7 COMPETITIVE LANDSCAPE 16
1.8 MOST RECENTLY REPORTED QUARTERLY FINANCIALS OF TOP- 5 17
1.9 EHS, TRADE, AND/OR LOGISTICS ISSUES/CONCERNS 18
1.10 ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFERS 19
2 SCOPE, PURPOSE AND METHODOLOGY 20
2.1 SCOPE 21
2.2 METHODOLOGY 22
2.3 OVERVIEW OF OTHER TECHCET CMR(TM) OFFERINGS 23
3 SEMICONDUCTOR INDUSTRY MARKET STATUS and OUTLOOK 24
3.1 WORLDWIDE ECONOMY AND OUTLOOK 25
3.1.1 SEMICONDUCTOR INDUSTRIES TIES TO THE GLOBAL ECONOMY 27
3.1.2 SEMICONDUCTOR SALES GROWTH 28
3.1.3 TAIWAN OUTSOURCE MANUFACTURER MONTHLY SALES TRENDS 29
3.2 CHIPS SALES BY ELECTRONIC GOODS SEGMENT 30
3.2.1 ELECTRONICS OUTLOOK 31
3.2.2 AUTOMOTIVE INDUSTRY OUTLOOK 32
3.2.2.1 ELECTRIC VEHICLE (EV) MARKET TRENDS 33
3.2.2.2 INCREASE IN SEMICONDUCTOR CONTENT FOR AUTOS 34
3.2.3 SMARTPHONE OUTLOOK 35
3.2.4 PC OUTLOOK 36
3.2.5 SERVERS / IT MARKET 37
3.3 SEMICONDUCTOR FABRICATION GROWTH and EXPANSION 38
3.3.1 IN THE MIDST OF HUGE INVESTMENT IN CHIP EXPANSIONS 39
3.3.2 NEW FABS IN THE US 40
3.3.3 WW FAB EXPANSION DRIVING GROWTH 41
3.3.4 EQUIPMENT SPENDING TRENDS 42
3.3.5 ADVANCED LOGIC TECHNOLOGY ROADMAPS 43
3.3.5.1 DRAM TECHNOLOGY ROADMAPS 44
3.3.5.2 3D NAND TECHNOLOGY ROADMAPS 45
3.3.6 FAB INVESTMENT ASSESSMENT 46
3.4 POLICY and TRADE TRENDS AND IMPACT 47
3.5 SEMICONDUCTOR MATERIALS OVERVIEW 48
3.5.1 TECHCET WAFER STARTS FORECAST THROUGH 2028 49
3.5.2 TECHCET MATERIALS MARKET FORECAST THROUGH 2028 50
4 SILICON WAFER MARKET TRENDS 51
4.1 SILICON WAFERS MARKET TRENDS – OUTLINE 52
4.1.1 2023 SILICON WAFER MARKET LEADING INTO 2024 53
4.1.2 SILICON WAFER MARKET OUTLOOK 54
4.1.2.1 SILICON WAFER 5-YEAR UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER 55
4.1.2.2 SILICON WAFER 5-YEAR EPI UNIT SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER 56
4.1.2.3 SILICON WAFER 2024 SHIPMENT FORECAST BY DIAMETER 57
4.1.2.4 SILICON WAFER 5-YEAR REVENUE FORECAST INCLUDING SOI 58
4.2 SILICON WAFER PRODUCTION CAPACITY OF TOP SUPPLIERS 59
4.2.1 SILICON WAFER CAPACITY / PRODUCTION BY REGION 60
4.3 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTS- OVERVIEW 61
4.3.1 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTSANNOUNCEMENTS 62
4.3.2 SILICON WAFER EXPANSIONS AND INVESTMENTS – COMMENTS 63
4.4 SILICON WAFER SUPPLY VS. DEMAND BALANCE - OVERVIEW 64
4.4.1 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – 300MM SILICON WAFERS 65
4.4.2 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – 200MM SILICON WAFERS 66
4.4.3 SUPPLY VS. DEMAND BALANCE – 300MM SILICON EPI WAFERS 68
4.5 PRICING TRENDS 69
4.6 TECHNOLOGY TRENDS/TECHNICAL DRIVERS - OUTLINE 71
4.6.1 SILICON WAFER GENERAL TECHNOLOGY OVERVIEW 72
4.6.2 SILICON WAFER TECHNOLOGY TRENDS 73
4.6.3 SPECIALTY/EMERGING SILICON WAFER AND APPLICATIONS 74
4.7 REGIONAL CONSIDERATIONS 75
4.7.1 REGIONAL ASPECTS AND DRIVERS 76
4.8 EHS AND TRADE/LOGISTIC ISSUES 78
4.8.1 EHS ISSUES 79
4.8.2 TRADE/LOGISTICS ISSUES 80
4.9 ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFER MARKET TRENDS 81
5 ACTIVITY OF LEADING WAFER SUPPLIERS 82
5.1 SILICON WAFER MARKET SHARE 83
5.1.1 CURRENT QUARTER - SUPPLIERS’ ACTIVITIES and REPORTED REVENUES 84
5.1.2 CURRENT QUARTER TOP-5 SUPPLIERS’ ACTIVITIES and REPORTED REVENUES 85
5.1.3 CURRENT QUARTER ACTIVITY – SHIN ETSU 86
5.1.4 CURRENT QUARTER ACTIVITY – SUMCO 87
5.1.5 CURRENT QUARTER ACTIVITY – GLOBALWAFERS 88
5.1.6 CURRENT QUARTER ACTIVITY – SILTRONIC 89
5.1.7 CURRENT QUARTER ACTIVITY – SK SILTRON 90
5.2 M andA ACTIVITY AND PARTNERSHIPS - NONE 91
5.3 PLANT CLOSURES 92
5.4 NEW ENTRANTS 93
5.5 SUPPLIERS OR PARTS/PRODUCT LINES THAT ARE AT RISK OF DISCONTINUATIONS 94
5.6 TECHCET ANALYST ASSESSMENT OF SILICON WAFER SUPPLIERS 95
6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN, POLYSILICON 96
6.1 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: SOURCES and MARKETS OVERVIEW 97
6.1.1 POLYSILICON MARKET BACKGROUND 98
6.1.2 POLYSILICON MARKET TRENDS 99
6.1.3 POLYSILICON - INDUSTRIAL VS. SEMICONDUCTOR-GRADE 100
6.1.4 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON DEMAND 101
6.1.5 SUB-TIER SUPPLY CHAIN: POLYSILICON MARKET SHARE 102
6.1.6 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS and EXPANSION PLANS 103
6.1.7 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON EXPANSION PLANS andNEWS 104
6.2 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN: DISRUPTIONS 105
6.3 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN M andA OR PARTNERSHIP ACTIVITY 106
6.4 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN EHS AND LOGISTICS ISSUES 107
6.5 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN “NEW” ENTRANTS 109
6.6 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT UPDATES 110
6.7 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PLANT CLOSURES 111
6.8 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN PRICING TRENDS 112
6.9 SUB-TIER SUPPLY-CHAIN TECHCET ANALYST ASSESSMENT 113
7 SUPPLIER PROFILES 114
CENGOL
CETC
CHONGQING AST
CREE/WOLFSPEED
…and 20+ more
8 APPENDIX 196
8.1 INVESTMENT ANNOUNCEMENTS – SUPPLEMENTAL 197
8.2 CHINA SUPPLIERS- 300 MM PLANTS/INVESTMENTS – SUPPLEMENTAL 199
8.3 CHINA SUPPLIERS- 200 MM PLANTS/INVESTMENTS – SUPPLEMENTAL 201
8.4 CHINA IMPACT ON GLOBAL 200 MM SUPPLY 202
8.5 SIC WAFERS - SUPPLEMENTAL 203
8.6 SEMICONDUCTOR-GRADE POLYSILICON SUPPLIERS - SUPPLEMENTAL 204
プレスリリース
2025年6月19日｜プレスリリース
TECHCET、2029年までのシリコンウェーハの年平均成長率を6.4%と予測
カリフォルニア州サンディエゴ発：
半導体材料のサプライチェーン情報を提供する電子材料アドバイザリー会社TECHCETは、2025年のシリコンウェーハの売上高が3.8%増加し、約140億米ドルに達すると予測している。出荷量は、在庫水準が適正化し、半導体生産が回復し始めるにつれて受注活動が改善し、前年比5.4%増加すると予想される。シリコンウェーハに関するTECHCETのクリティカル・マテリアル・レポートで紹介されているように、300mmウェーハに対する持続的な需要と、より高度なロジックおよびパッケージング技術への移行に支えられ、2029年までのウェーハ収益の年平均成長率を6.4%と予測している。
シリコンウェーハの収益予測 2024-2029
2024年のシリコンウエハー市場は落ち込み、出荷量は3.6％減の124億平方インチ（MSI）、売上高は5.8％減の約135億米ドルとなった。この落ち込みは、産業用および車載用チップセグメントの低迷に加え、メインストリームメモリの低迷、新規受注を制限するウェーハ過剰在庫が原因である。300mmウェーハ出荷枚数は1.6%減少したが、小口径ウェーハの減少幅はより大きく、特にLT150mm（150mm未満）は20%以上減少した。その結果、300mmウェーハは、先端デバイス製造における役割に牽引され、支配的な地位を維持した。
今後のシリコンウェーハ市場は、AIと高性能コンピューティングの成長から恩恵を受けると予想され、ますます純度が高く欠陥のないウェーハが必要とされる。しかし、業界は価格、小口径セグメントの過剰生産能力、地政学的リスクによる継続的な圧力に直面している。中国の自給自足推進と「バイ・チャイニーズ」政策は、世界的な競争と市場参入に影響を及ぼしている。また、ウェーハ生産やポリシリコン調達の上流工程における環境面や安全面への配慮も、依然として重要な懸念事項となっている。それでも、現行デバイスを幅広くサポートしながら次世代半導体を実現するという業界の戦略的役割は、その長期的な世界的重要性を強調している。
テクセット社は、長年の経験を持ち、半導体業界の中で十分かつ正確に市場や技術動向を分析することのできるエキスパート達によって運営されています。同社がこれまでコンサルタントを委託された企業は多く、材料メー... もっと見る
当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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