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北米フロー電池市場予測 2025-2032

北米フロー電池市場予測 2025-2032


NORTH AMERICA FLOW BATTERY MARKET FORECAST 2025-2032

主な調査結果 北米のフロー電池市場規模は、2025年時点で1億7220万ドルと評価されており、2032年には6億1055万ドルに達すると予測されている。 市場インサイト 北米のフロー電池市場は、積極的な再生可... もっと見る

 

 

出版社
Inkwood Research
インクウッドリサーチ
出版年月
2025年11月17日
電子版価格
US$1,600
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
2-3営業日以内
ページ数
176
言語
英語

英語原文をAI翻訳して掲載しています。


 

サマリー

主な調査結果
北米のフロー電池市場規模は、2025年時点で1億7220万ドルと評価されており、2032年には6億1055万ドルに達すると予測されている。
市場インサイト
北米のフロー電池市場は、積極的な再生可能エネルギー統合目標と包括的なグリッド近代化イニシアチブに牽引され、並外れた勢いを示している。インフレ削減法を含む連邦政策は、エネルギー貯蔵配備のプロジェクト経済性を大幅に改善する多額の投資税額控除を提供する。
その結果、特にカリフォルニア州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州では、規制の枠組みが長期間の蓄電ソリューションを強く支持しているため、電力会社は州レベルの義務付けを満たすために調達活動を加速させている。さらにこの地域は、確立された製造能力と、技術革新を支える強固な研究インフラの恩恵を受けている。北米全域の独立系統運用者は、周波数調整と送電サポートにおけるフロー電池のユニークな能力をよりよく補償するために、市場ルールを改良し続けている。
企業の持続可能性へのコミットメントは、データセンターや産業施設が信頼性の高い長時間バックアップ電源の戦略的価値をますます認識するようになり、ユーティリティ・アプリケーション以外の需要を促進しています。さらに、ベンチャーキャピタルからの投資が国内のフロー電池メーカーに着実に流れ込み、地域のサプライチェーンが強化されている。最近の異常気象に伴う送電網の回復力への懸念は、分散型エネルギー貯蔵ソリューションへの関心をさらに高めている。

地域分析
北米フロー電池市場の成長評価には、米国とカナダの分析が含まれる。
米国は、充実したプロジェクトパイプラインと有利な政策環境により、北米市場を支配している。連邦政府のクリーンエネルギー移行へのコミットメントは、生産税控除、投資税控除、エネルギー省補助金プログラムなど、複数の支援メカニズムを通じて現れている。これらの優遇措置によって資本コストは劇的に削減され、フロー電池プロジェクトは従来の代替エネルギーに対して経済的な競争力を持つようになる。
さらにカリフォルニア州は、エネルギー貯蔵設備に直接リベートを提供する自己発電インセンティブ・プログラムで州レベルのイニシアチブをリードしている。カリフォルニア州独立系統運用機関は、長期間の放電能力を適切に評価する市場構造の先駆者であり、他の地域送電機関でも採用されている先例を示している。テキサス州は、近年の異常気象による電力系統の故障に伴う系統信頼性への懸念から、大きな成長機会をもたらしている。同州の独立系統運用者は、フロー電池が競争上の優位性を示すアンシラリー・サービスを積極的に調達している。
一方、北東地域は積極的な脱炭素化を目指しており、洋上風力発電を統合するために大規模な蓄電池の導入が必要である。ニューヨークの気候リーダーシップと地域保護法は、2030年までに3,000MWのエネルギー貯蔵を義務付けており、持続的な需要の可視性を生み出している。電力価格が不安定な中、製造施設がエネルギーコスト管理ソリューションを求めているため、産業用アプリケーションが牽引力を増している。特にバージニア州に集中するデータセンターの拡張は、従来の発電機の能力を超える信頼性の高いバックアップ電源に対する商業需要を促進する。
米国市場は、サプライチェーンの強靭性を強化し、質の高い雇用機会を創出する国内製造業投資から利益を得ている。複数のフロー電池メーカーが国内で生産施設を運営しており、国内プロジェクトのリードタイムと輸送コストを削減している。国立研究所を含む研究機関は、民間セクターのパートナーと幅広く協力し、次世代技術を推進している。こうしたパートナーシップは、膜材料、電解質配合、システム統合アプローチにおける革新的技術の商業化を加速させている。
しかしながら、プロジェクト開発スケジュールを延長する相互接続待ち行列の遅延などの課題も残っている。許可プロセスは管轄区域によって大きく異なり、開発者に不確実性をもたらし、ソフトコストを増大させている。とはいえ、電力会社は多様な用途のフロー電池システムの評価と調達において、ますます洗練されていることを示している。運用実績が蓄積され、さまざまな気候帯や使用ケースで信頼できる性能が実証されれば、投資家の信頼も高まる。超党派のインフラ法制により、送電網の近代化とクリーンエネルギー導入のための追加資金が提供されるなど、規制の流れは明らかに市場の継続的拡大に有利である。
カナダのフロー電池市場は、各州の再生可能エネルギー目標と連邦政府の気候変動に関する公約に支えられ、着実に発展している。オンタリオ州とアルバータ州は、送電網の信頼性要件と再生可能エネルギー統合の課題によって採用をリードしている。カナダの広大な地理と多数の遠隔地コミュニティは、フロー電池が卓越した価値を提供するマイクログリッド・アプリケーションのユニークな機会を生み出している。先住民のコミュニティでは、エネルギー自立のためにハイブリッド再生可能エネルギー貯蔵システムの導入が進んでおり、高価なディーゼル燃料の配送への依存を減らしている。
カナダ天然資源省は、クリーンエネルギー技術の実証と配備を支援する資金援助プログラムを提供しています。州の電力会社は、寒冷地におけるフロー電池の性能を評価するパイロット・プロジェクトを実施し、北部地域特有の技術的な検討事項に取り組んでいる。カナダのメーカーが、同様の気候プロファイルを持つ国際市場に適した寒冷地に最適化されたシステムを開発することで、輸出の機会が生まれる。カナダの鉱業部門は、環境への影響と操業コストを削減する信頼性の高いオフグリッド電力ソリューションを求めており、重要な潜在市場となっている。

セグメンテーション分析
北米フロー電池市場は、提供、電池タイプ、材料、所有、貯蔵、用途に区分される。提供セグメントはさらにエネルギー貯蔵システム、バッテリー、サービスに分類される。
エネルギー貯蔵システム・セグメントは、顧客が部品レベルの購入よりもターンキー・ソリューションを好むようになっているため、北米の需要を支配している。公益事業や大規模な商業顧客は、カスタム統合のための社内エンジニアリング・リソースが不足しているため、パッケージ・システム一式が非常に魅力的である。これらの包括的な製品には、電力変換装置、制御システム、モニタリング・ソフトウェア、一点集中型の設置サービスなどが含まれる。
さらに、システムインテグレーターが提供する性能保証は、比較的新しい技術を採用する購入者のプロジェクトリスクを軽減する。このセグメントは、エンジニアリング・コストを削減し、展開スケジュールを早める標準化努力の恩恵を受けている。メーカー各社は、寒冷地での運用や耐震性など、北米市場の要件に特に最適化されたモジュール式コンテナ構成を開発している。
このセグメントでは、エネルギー・アズ・ア・サービス(EAS)ビジネスモデルが普及し、顧客は資本支出を必要とせずにストレージの利点を利用できるようになる。サードパーティの事業者は、顧客敷地内にシステム一式を設置し、ユーティリティ・プログラムや省エネシェアリングなど、複数の収益の流れを通じて収益化を図る。このアプローチは、エネルギー・インフラ管理よりも中核的な事業運営に重点を置く商業・工業分野の顧客に特に魅力的である。

競合他社の洞察
北米のフロー電池市場に参入しているトップ企業には、CellCube Inc、ESS Tech Inc、Lockheed Martin Corporation、Invinity Energy Systemsなどがある。
ESSテック社は、商業用および公益事業用の鉄系フロー電池技術を専門とする著名な米国メーカーである。同社はオレゴン州ウィルソンビルに本社を構え、Energy Warehouseプラットフォームを生産する製造施設を保有している。ESSテックは、バナジウムや他の高価な材料ではなく、環境的に安全で地球上に豊富に存在する鉄電解質を利用した長期エネルギー貯蔵ソリューションに焦点を当てている。
この戦略的選択により、希少材料に関連するサプライチェーンの脆弱性を排除しつつ、コスト面で競争力を発揮している。エネルギー・ウェアハウスの製品ラインは、50kWから数メガワットまでのスケーラブルな構成を提供し、多様な顧客要件に適している。さらにESSテックは、電力会社規模の配備、商業・工業施設、マイクログリッドなど、放電時間の延長が最大の価値をもたらす用途をターゲットとしている。
同社は2021年にSPAC合併により株式を公開し、生産規模の拡大と市場拡大のための資本を提供した。同社の全鉄化学は、不燃性、無毒性の電解質による安全性の優位性を提供し、許可や保険プロセスを簡素化する。ESSテックは、大手エンジニアリング会社や電力会社と戦略的パートナーシップを維持し、北米全域での市場浸透を加速させている。

会社概要
1. 株式会社セルキューブ
2. 大連栄科電力有限公司
3. エレストールBV
4. ESS TECH INC
5. インビニティ・エナジー・システムズ
6. ロッキード・マーチン
7. プリムス・パワー・ソリューションズ
8. レッドフロー
9. シュミッドグループ
10. ストライテンエナジー
11. 住友電気工業
12. バナディス・パワー
13. ヴィズン・エナジー・システムズ
14. VRBエナジー

 



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目次


目次
1. 調査範囲と方法論
1.1. 調査目的
1.2.調査方法
1.3. 前提条件と限界
2. 要旨
2.1. 市場規模と予測
2.2. 市場概要
2.3. 調査範囲
2.4. 危機シナリオ分析
2.5. 主な市場調査結果
2.5.1. フロー電池市場は、長時間エネルギー貯蔵ソリューションの需要増加により力強い成長を遂げている。
2.5.2. バナジウム・レドックス・フロー電池は、その高いサイクル安定性と拡張性により、引き続き市場を支配している。
2.5.3. 亜鉛-臭素系や鉄-クロム系などの非バナジウムフロー電池は、材料コストの低下により牽引力を増している。
3. 市場ダイナミクス
3.主な推進要因
3.1.1. 系統安定型蓄電システムを必要とする再生可能エネルギー導入の増加
3.1.2. エネルギー貯蔵技術に対する政府のインセンティブと政策支援
3.1.3. マイクログリッドおよびオフグリッド電力プロジェクトへの投資の増加
3.1.4. 性能を向上させる電解質と膜技術の進歩
3.2. 主な阻害要因
3.2.1. リチウムイオン電池に比べて初期資本コストが高い。
3.2.2. バナジウム材料の入手可能性が限られ、価格変動が激しい。
3.2.3. 市場認知度が低く、展開における標準化が進んでいない。
3.2.4. システムの設置面積が大きいため、スペースに制約のある場所での設置が難しい。
4. 主要分析
4.1. 主要市場動向
4.1.1. フロー技術とリチウムイオン技術を組み合わせたハイブリッド蓄電システムへのシフト
4.1.2. 有機フロー電池と水系フロー電池の商業化の増加
4.1.3. データセンターと公益事業規模のエネルギー貯蔵プロジェクトにおける採用の増加
4.1.4. モジュール式やコンテナ式のシステム設計をターゲットとする技術革新
4.2. ポーターの5つの力分析
4.2.1. 買い手の力
4.2.2. 供給者の力
4.2.3. 代替
4.2.4. 新規参入
4.2.5. 業界のライバル関係
4.3. 成長見通しマッピング
4.3.1. 北米における成長見通しマッピング
4.4. 市場成熟度分析
4.5. 市場集中度分析
4.6. バリューチェーン分析
4.6.1. 原材料サプライヤー
4.6.2. 電解質メーカー
4.6.3. 膜・スタックメーカー
4.6.4. システムインテグレーター
4.6.5. プロジェクト開発者
4.6.6. ユーティリティおよび商業エンドユーザー
4.7. 主要な購入基準
4.7.1. kwhあたりのコスト
4.7.2. サイクル寿命
4.7.3. 拡張性
4.7.4. メンテナンス要件
4.8. 規制の枠組み
5. フロー電池市場:製品別
5.1. エネルギー貯蔵システム
5.1.1. 市場予測図
5.1.2. セグメント分析
5.2.電池
5.2.1. 市場予測図
5.2.2. セグメント分析
5.サービス
5.3.1. 市場予測図
5.3.2. セグメント分析
6. フロー電池市場:電池タイプ別
6.1. REDOX
6.1.1. 市場予測図
6.1.2. セグメント分析
6.2.ハイブリッド
6.2.1. 市場予測図
6.2.2. セグメント分析
7. 材料別フロー電池市場
7.1.バナジウム
7.1.1. 市場予測図
7.1.2. セグメント分析
7.2. 臭素亜鉛
7.2.1. 市場予測図
7.2.2. セグメント分析
7.3.鉄
7.3.1. 市場予測図
7.3.2. セグメント分析
7.4. その他の素材
7.4.1. 市場予測図
7.4.2. セグメント分析
8. 所有者別フロー電池市場
8.1. 顧客所有
8.1.1. 市場予測図
8.1.2. セグメント分析
8.2. 第三者所有
8.2.1. 市場予測図
8.2.2. セグメント分析
8.3. グリッド/ユーティリティ所有
8.3.1. 市場予測図
8.3.2. セグメント分析
9. ストレージ別フロー電池市場
9.1.大規模
9.1.1. 市場予測図
9.1.2. セグメント分析
9.小規模
9.2.1. 市場予測図
9.2.2. セグメント分析
10. フロー電池市場:用途別
10.1. グリッド/ユーティリティ
10.1.1. 市場予測図
10.1.2. セグメント分析
10.2. 商業・産業用
10.2.1. 市場予測図
10.2.2. セグメント分析
10.3. EV充電ステーション
10.3.1. 市場予測図
10.3.2. セグメント分析
10.4. その他のアプリケーション
10.4.1. 市場予測図
10.4.2. セグメント分析
11. 地理的分析
11.1. 北米
11.1.1. 市場規模と予測
11.1.2. 北米市場の促進要因
11.1.3. 北米市場の課題
11.1.4. 北米フロー電池市場の主要企業
11.1.5. 国別分析
11.1.5.1. 米国
11.1.5.1.1. 米国の市場規模と機会
11.カナダ
11.カナダの市場規模と機会
12. 競争環境
12.1. 主な戦略的展開
12.1.1. 合併と買収
12.1.2. 製品の発売と開発
12.1.3. パートナーシップと契約
12.1.4. 事業拡大・売却
12.2. 会社プロファイル
12.2.1. セルキューブ
12.2.1.1. 会社概要
12.2.1.2. 製品リスト
12.2.1.3. 強みと課題
12.2.2. 大連栄科電力有限公司
12.2.2.1. 会社概要
12.2.2.2. 製品リスト
12.2.2.3. 強みと課題
12.2.3. エレストールBV
12.2.3.1. 会社概要
12.2.3.2. 製品リスト
12.2.3.3. 強みと課題
12.2.4. エッセテック
12.2.4.1. 会社概要
12.2.4.2. 製品一覧
12.2.4.3. 強みと課題
12.2.5. インビニティ・エナジー・システムズ
12.2.5.1. 会社概要
12.2.5.2. 製品一覧
12.2.5.3. 強みと課題
12.2.6. ロッキード・マーチン・コーポレーション
12.2.6.1. 会社概要
12.2.6.2. 製品リスト
12.2.6.3. 強みと課題
12.2.7. プリムスパワーソリューションズ
12.2.7.1. 会社概要
12.2.7.2. 製品一覧
12.2.7.3. 強みと課題
12.2.8. レッドフロー社
12.2.8.1. 会社概要
12.2.8.2. 製品一覧
12.2.8.3. 強みと課題
12.2.9. シュミット・グループ
12.2.9.1. 会社概要
12.2.9.2. 製品リスト
12.2.9.3. 強みと課題
12.2.10. ストライテンエナジー
12.2.10.1. 会社概要
12.2.10.2. 製品リスト
12.2.10.3. 強みと課題
12.2.11. 住友電気工業株式会社
12.2.11.1. 会社概要
12.2.11.2. 製品一覧
12.2.11.3. 強みと課題
12.2.12. バナディスパワー社
12.2.12.1. 会社概要
12.2.12.2. 製品リスト
12.2.12.3. 強みと課題
12.2.13. ヴィズン・エナジー・システムズ
12.2.13.1. 会社概要
12.2.13.2. 製品リスト
12.2.13.3. 強みと課題
12.2.14. VRBエネルギー
12.2.14.1. 会社概要
12.2.14.2. 製品リスト
12.2.14.3. 強みと課題








表一覧
表1:市場スナップショット(フロー電池
表2:提供製品別市場、過去数年間、2018~2023年(単位:百万ドル)
表3:オファリング別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表4:バッテリータイプ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表5:バッテリータイプ別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表6:材料別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表7:材料別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表8:所有者別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表9:所有権別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表10:ストレージ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表11:ストレージ別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表12:アプリケーション別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表13:アプリケーション別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表14:北米市場、国別分析、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表15:北米市場、国別分析、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表16:北米市場で事業を展開する主要企業
表17:M&Aリスト
表18:製品発表&開発リスト
表19:パートナーシップ&契約リスト
表20:事業拡大と売却のリスト
図表一覧
図1: 主要市場動向
図2: ポーターの5つの力分析
図3:北米の成長見通しマッピング
図4:市場の成熟度分析
図5:市場集中度分析
図6:バリューチェーン分析
図7:主要な購買基準
図8:2024年の提供製品別セグメント成長可能性
図9:エネルギー貯蔵システム市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図10:バッテリー市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図11:サービス市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図12:2024年における市場成長の可能性(バッテリータイプ別
図13:レドックス市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図14:ハイブリッド市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図15:2024年の材料別セグメント成長可能性
図16:バナジウム市場規模、2025~2032年(単位:百万ドル)
図17:亜鉛-臭素市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図18:鉄の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図19:その他の材料の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図20:2024年における所有者別セグメント成長可能性
図21:顧客所有市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図22:第三者所有の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図23:グリッド/ユーティリティ所有市場規模(単位:百万ドル)、2025~2032年
図24:2024年のストレージ別セグメント成長可能性
図25:大規模市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図26:小規模市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図27:2024年における用途別セグメント成長可能性
図28:グリッド/ユーティリティ市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図29:商業・産業市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図30:EV充電ステーション市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図31:その他の用途市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図32:北米フロー電池市場、国別展望、2024年・2032年(単位)
図33:米国の市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)
図34:カナダ市場規模、2025年~2032年(単位:百万ドル)

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図表リスト

表一覧
表1:市場スナップショット(フロー電池
表2:提供製品別市場、過去数年間、2018~2023年(単位:百万ドル)
表3:オファリング別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表4:バッテリータイプ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表5:バッテリータイプ別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表6:材料別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表7:材料別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表8:所有者別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表9:所有権別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表10:ストレージ別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表11:ストレージ別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表12:アプリケーション別市場、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表13:アプリケーション別市場、予測年数、2025年~2032年(単位:百万ドル)
表14:北米市場、国別分析、過去数年間、2018年~2023年(単位:百万ドル)
表15:北米市場、国別分析、予測年数、2025-2032年(単位:百万ドル)
表16:北米市場で事業を展開する主要企業
表17:M&Aリスト
表18:製品発表&開発リスト
表19:パートナーシップ&契約リスト
表20:事業拡大と売却のリスト

 

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Summary

KEY FINDINGS
The North America flow battery market size is valued at $172.20 million as of 2025 and is expected to reach $610.55 million by 2032, progressing with a CAGR of 19.82% during the forecast years, 2025-2032.
MARKET INSIGHTS
The North American flow battery market demonstrates exceptional momentum driven by aggressive renewable energy integration targets and comprehensive grid modernization initiatives. Federal policies, including the Inflation Reduction Act, provide substantial investment tax credits that significantly improve project economics for energy storage deployments.
Consequently, utilities accelerate procurement activities to meet state-level mandates, particularly in California, New York, and Massachusetts, where regulatory frameworks strongly favor long-duration storage solutions. Furthermore, the region benefits from established manufacturing capabilities and robust research infrastructure supporting technological innovation. Independent system operators across North America continue refining market rules to better compensate flow batteries for their unique capabilities in frequency regulation and transmission support.
Corporate sustainability commitments drive demand beyond utility applications, with data centers and industrial facilities increasingly recognizing the strategic value of reliable, long-duration backup power. Additionally, venture capital investments flow steadily into domestic flow battery manufacturers, strengthening the regional supply chain. Grid resilience concerns following recent extreme weather events further amplify interest in distributed energy storage solutions.

REGIONAL ANALYSIS
The North America flow battery market growth assessment includes the analysis of the United States and Canada.
The United States dominates the North American market landscape through its substantial project pipeline and favorable policy environment. The federal government's commitment to clean energy transition manifests through multiple support mechanisms, including production tax credits, investment tax credits, and Department of Energy grant programs. These incentives dramatically reduce capital costs, making flow battery projects financially competitive against conventional alternatives.
Moreover, California leads state-level initiatives with its Self-Generation Incentive Program, providing direct rebates for energy storage installations. The California Independent System Operator pioneered market structures that appropriately value long-duration discharge capabilities, setting precedents adopted by other regional transmission organizations. Texas presents significant growth opportunities driven by grid reliability concerns following recent power system failures during extreme weather events. The state's independent grid operator actively procures ancillary services where flow batteries demonstrate competitive advantages.
Meanwhile, the Northeast region pursues aggressive decarbonization timelines necessitating substantial storage deployments to integrate offshore wind generation. New York's Climate Leadership and Community Protection Act mandates 3,000 MW of energy storage by 2030, creating sustained demand visibility. Industrial applications gain traction as manufacturing facilities seek energy cost management solutions amid volatile electricity prices. Data center expansion, particularly concentrated in Virginia, drives commercial demand for reliable backup power exceeding traditional generator capabilities.
The United States market benefits from domestic manufacturing investments that strengthen supply chain resilience and create high-quality employment opportunities. Several flow battery manufacturers operate production facilities within the country, reducing lead times and transportation costs for domestic projects. Research institutions, including national laboratories, collaborate extensively with private sector partners, advancing next-generation technologies. These partnerships accelerate the commercialization of innovations in membrane materials, electrolyte formulations, and system integration approaches.
However, challenges persist, including interconnection queue delays that extend project development timelines. Permitting processes vary significantly across jurisdictions, creating uncertainty for developers and increasing soft costs. Nevertheless, utilities demonstrate growing sophistication in evaluating and procuring flow battery systems for diverse applications. Investor confidence strengthens as operational track records accumulate, demonstrating reliable performance across various climate zones and use cases. The regulatory trajectory clearly favors continued market expansion, with bipartisan infrastructure legislation providing additional funding for grid modernization and clean energy deployment.
Canada's flow battery market develops steadily, supported by provincial renewable energy targets and federal climate commitments. Ontario and Alberta lead adoption driven by grid reliability requirements and renewable integration challenges. The country's vast geography and numerous remote communities create unique opportunities for microgrid applications where flow batteries provide exceptional value. Indigenous communities increasingly deploy hybrid renewable-storage systems for energy independence, reducing reliance on expensive diesel fuel deliveries.
Natural Resources Canada provides funding programs supporting clean energy technology demonstrations and deployments. Provincial utilities conduct pilot projects evaluating flow battery performance in cold climate conditions, addressing technical considerations specific to northern regions. Export opportunities emerge as Canadian manufacturers develop cold-weather-optimized systems suitable for international markets with similar climate profiles. The country's mining sector represents a significant potential market, with operations seeking reliable off-grid power solutions that reduce environmental impacts and operational costs.

SEGMENTATION ANALYSIS
The North America flow battery market is segmented into offering, battery type, material, ownership, storage, and application. The offering segment is further categorized into energy storage system, battery, and service.
The energy storage system segment dominates North American demand as customers increasingly prefer turnkey solutions over component-level purchases. Utilities and large commercial customers lack internal engineering resources for custom integration, making complete packaged systems highly attractive. These comprehensive offerings include power conversion equipment, control systems, monitoring software, and installation services with single-point accountability.
Moreover, performance guarantees provided by system integrators reduce project risk for buyers navigating relatively new technology adoption. The segment benefits from standardization efforts that reduce engineering costs and accelerate deployment timelines. Manufacturers develop modular containerized configurations specifically optimized for North American market requirements, including cold weather operation and seismic resilience.
Energy-as-a-service business models gain traction within this segment, enabling customers to access storage benefits without capital expenditure requirements. Third-party operators install complete systems on customer premises, monetizing them through multiple revenue streams, including utility programs and energy savings sharing. This approach particularly appeals to commercial and industrial customers focused on core business operations rather than energy infrastructure management.

COMPETITIVE INSIGHTS
Some of the top players operating in the North America flow battery market include CellCube Inc, ESS Tech Inc, Lockheed Martin Corporation, Invinity Energy Systems, etc.
ESS Tech Inc stands as a prominent American manufacturer specializing in iron-based flow battery technology for commercial and utility applications. The company operates from its headquarters in Wilsonville, Oregon, where it maintains manufacturing facilities producing its Energy Warehouse platform. ESS Tech focuses on long-duration energy storage solutions utilizing environmentally safe, earth-abundant iron electrolyte rather than vanadium or other expensive materials.
This strategic choice positions the company competitively on cost while eliminating supply chain vulnerabilities associated with rare materials. The Energy Warehouse product line offers scalable configurations ranging from 50 kW to multi-megawatt installations suitable for diverse customer requirements. Additionally, ESS Tech targets utility-scale deployments, commercial and industrial facilities, and microgrid applications where extended discharge duration provides maximum value.
The company went public through a SPAC merger in 2021, providing capital for production scaling and market expansion. Its all-iron chemistry delivers safety advantages through non-flammable, non-toxic electrolytes that simplify permitting and insurance processes. ESS Tech maintains strategic partnerships with leading engineering firms and utilities, accelerating market penetration across North America.

COMPANY PROFILES
1. CELLCUBE INC
2. DALIAN RONGKE POWER CO LTD
3. ELESTOR BV
4. ESS TECH INC
5. INVINITY ENERGY SYSTEMS
6. LOCKHEED MARTIN CORPORATION
7. PRIMUS POWER SOLUTIONS
8. REDFLOW LIMITED
9. SCHMID GROUP
10. STRYTEN ENERGY
11. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
12. VANADIS POWER GMBH
13. VIZN ENERGY SYSTEMS
14. VRB ENERGY

 



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Table of Contents


TABLE OF CONTENTS
1. RESEARCH SCOPE & METHODOLOGY
1.1. STUDY OBJECTIVES
1.2. METHODOLOGY
1.3. ASSUMPTIONS & LIMITATIONS
2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1. MARKET SIZE & FORECAST
2.2. MARKET OVERVIEW
2.3. SCOPE OF STUDY
2.4. CRISIS SCENARIO ANALYSIS
2.5. MAJOR MARKET FINDINGS
2.5.1. THE FLOW BATTERY MARKET IS EXPERIENCING STRONG GROWTH DUE TO INCREASING DEMAND FOR LONG-DURATION ENERGY STORAGE SOLUTIONS
2.5.2. VANADIUM REDOX FLOW BATTERIES CONTINUE TO DOMINATE THE MARKET OWING TO THEIR HIGH CYCLING STABILITY AND SCALABILITY
2.5.3. NON-VANADIUM FLOW BATTERIES SUCH AS ZINC-BROMINE AND IRON-CHROMIUM ARE GAINING TRACTION DUE TO LOWER MATERIAL COSTS
3. MARKET DYNAMICS
3.1. KEY DRIVERS
3.1.1. RISING DEPLOYMENT OF RENEWABLE ENERGY REQUIRING GRID-STABLE STORAGE SYSTEMS
3.1.2. GOVERNMENT INCENTIVES AND POLICY SUPPORT FOR ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES
3.1.3. INCREASING INVESTMENT IN MICROGRID AND OFF-GRID POWER PROJECTS
3.1.4. ADVANCEMENTS IN ELECTROLYTE AND MEMBRANE TECHNOLOGIES ENHANCING PERFORMANCE
3.2. KEY RESTRAINTS
3.2.1. HIGH INITIAL CAPITAL COST COMPARED TO LITHIUM-ION BATTERIES
3.2.2. LIMITED AVAILABILITY AND PRICE VOLATILITY OF VANADIUM MATERIALS
3.2.3. LOW MARKET AWARENESS AND LACK OF STANDARDIZATION IN DEPLOYMENT
3.2.4. LARGE SYSTEM FOOTPRINT MAKING INSTALLATION CHALLENGING IN SPACE-CONSTRAINED SITES
4. KEY ANALYTICS
4.1. KEY MARKET TRENDS
4.1.1. SHIFT TOWARD HYBRID STORAGE SYSTEMS COMBINING FLOW AND LITHIUM-ION TECHNOLOGIES
4.1.2. INCREASED COMMERCIALIZATION OF ORGANIC AND AQUEOUS FLOW BATTERIES
4.1.3. GROWING ADOPTION IN DATA CENTERS AND UTILITY-SCALE ENERGY STORAGE PROJECTS
4.1.4. TECHNOLOGICAL INNOVATIONS TARGETING MODULAR AND CONTAINERIZED SYSTEM DESIGNS
4.2. PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
4.2.1. BUYERS POWER
4.2.2. SUPPLIERS POWER
4.2.3. SUBSTITUTION
4.2.4. NEW ENTRANTS
4.2.5. INDUSTRY RIVALRY
4.3. GROWTH PROSPECT MAPPING
4.3.1. GROWTH PROSPECT MAPPING FOR NORTH AMERICA
4.4. MARKET MATURITY ANALYSIS
4.5. MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
4.6. VALUE CHAIN ANALYSIS
4.6.1. RAW MATERIAL SUPPLIERS
4.6.2. ELECTROLYTE MANUFACTURERS
4.6.3. MEMBRANE AND STACK PRODUCERS
4.6.4. SYSTEM INTEGRATORS
4.6.5. PROJECT DEVELOPERS
4.6.6. UTILITY AND COMMERCIAL END USERS
4.7. KEY BUYING CRITERIA
4.7.1. COST PER KWH
4.7.2. CYCLE LIFE
4.7.3. SCALABILITY
4.7.4. MAINTENANCE REQUIREMENTS
4.8. REGULATORY FRAMEWORK
5. FLOW BATTERY MARKET BY OFFERING
5.1. ENERGY STORAGE SYSTEM
5.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.1.2. SEGMENT ANALYSIS
5.2. BATTERY
5.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.2.2. SEGMENT ANALYSIS
5.3. SERVICE
5.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
5.3.2. SEGMENT ANALYSIS
6. FLOW BATTERY MARKET BY BATTERY TYPE
6.1. REDOX
6.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.1.2. SEGMENT ANALYSIS
6.2. HYBRID
6.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
6.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7. FLOW BATTERY MARKET BY MATERIAL
7.1. VANADIUM
7.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.1.2. SEGMENT ANALYSIS
7.2. ZINC-BROMINE
7.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.2.2. SEGMENT ANALYSIS
7.3. IRON
7.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.3.2. SEGMENT ANALYSIS
7.4. OTHER MATERIALS
7.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
7.4.2. SEGMENT ANALYSIS
8. FLOW BATTERY MARKET BY OWNERSHIP
8.1. CUSTOMER-OWNED
8.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
8.1.2. SEGMENT ANALYSIS
8.2. THIRD-PARTY-OWNED
8.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
8.2.2. SEGMENT ANALYSIS
8.3. GRID/UTILITY-OWNED
8.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
8.3.2. SEGMENT ANALYSIS
9. FLOW BATTERY MARKET BY STORAGE
9.1. LARGE-SCALE
9.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
9.1.2. SEGMENT ANALYSIS
9.2. SMALL-SCALE
9.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
9.2.2. SEGMENT ANALYSIS
10. FLOW BATTERY MARKET BY APPLICATION
10.1. GRID/UTILITY
10.1.1. MARKET FORECAST FIGURE
10.1.2. SEGMENT ANALYSIS
10.2. COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
10.2.1. MARKET FORECAST FIGURE
10.2.2. SEGMENT ANALYSIS
10.3. EV CHARGING STATION
10.3.1. MARKET FORECAST FIGURE
10.3.2. SEGMENT ANALYSIS
10.4. OTHER APPLICATIONS
10.4.1. MARKET FORECAST FIGURE
10.4.2. SEGMENT ANALYSIS
11. GEOGRAPHICAL ANALYSIS
11.1. NORTH AMERICA
11.1.1. MARKET SIZE & ESTIMATES
11.1.2. NORTH AMERICA MARKET DRIVERS
11.1.3. NORTH AMERICA MARKET CHALLENGES
11.1.4. KEY PLAYERS IN NORTH AMERICA FLOW BATTERY MARKET
11.1.5. COUNTRY ANALYSIS
11.1.5.1. UNITED STATES
11.1.5.1.1. UNITED STATES MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
11.1.5.2. CANADA
11.1.5.2.1. CANADA MARKET SIZE & OPPORTUNITIES
12. COMPETITIVE LANDSCAPE
12.1. KEY STRATEGIC DEVELOPMENTS
12.1.1. MERGERS & ACQUISITIONS
12.1.2. PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
12.1.3. PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
12.1.4. BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
12.2. COMPANY PROFILES
12.2.1. CELLCUBE INC
12.2.1.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.1.2. PRODUCTS LIST
12.2.1.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.2. DALIAN RONGKE POWER CO LTD
12.2.2.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.2.2. PRODUCTS LIST
12.2.2.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.3. ELESTOR BV
12.2.3.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.3.2. PRODUCTS LIST
12.2.3.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.4. ESS TECH INC
12.2.4.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.4.2. PRODUCTS LIST
12.2.4.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.5. INVINITY ENERGY SYSTEMS
12.2.5.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.5.2. PRODUCTS LIST
12.2.5.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.6. LOCKHEED MARTIN CORPORATION
12.2.6.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.6.2. PRODUCTS LIST
12.2.6.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.7. PRIMUS POWER SOLUTIONS
12.2.7.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.7.2. PRODUCTS LIST
12.2.7.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.8. REDFLOW LIMITED
12.2.8.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.8.2. PRODUCTS LIST
12.2.8.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.9. SCHMID GROUP
12.2.9.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.9.2. PRODUCTS LIST
12.2.9.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.10. STRYTEN ENERGY
12.2.10.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.10.2. PRODUCTS LIST
12.2.10.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.11. SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
12.2.11.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.11.2. PRODUCTS LIST
12.2.11.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.12. VANADIS POWER GMBH
12.2.12.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.12.2. PRODUCTS LIST
12.2.12.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.13. VIZN ENERGY SYSTEMS
12.2.13.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.13.2. PRODUCTS LIST
12.2.13.3. STRENGTHS & CHALLENGES
12.2.14. VRB ENERGY
12.2.14.1. COMPANY OVERVIEW
12.2.14.2. PRODUCTS LIST
12.2.14.3. STRENGTHS & CHALLENGES








LIST OF TABLES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – FLOW BATTERY
TABLE 2: MARKET BY OFFERING, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 3: MARKET BY OFFERING, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY BATTERY TYPE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY BATTERY TYPE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY MATERIAL, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY MATERIAL, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY OWNERSHIP, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY OWNERSHIP, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY STORAGE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY STORAGE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 13: MARKET BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 14: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 15: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 16: KEY PLAYERS OPERATING IN THE NORTH AMERICAN MARKET
TABLE 17: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 18: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 19: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 20: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES
LIST OF FIGURES
FIGURE 1: KEY MARKET TRENDS
FIGURE 2: PORTER’S FIVE FORCES ANALYSIS
FIGURE 3: GROWTH PROSPECT MAPPING FOR NORTH AMERICA
FIGURE 4: MARKET MATURITY ANALYSIS
FIGURE 5: MARKET CONCENTRATION ANALYSIS
FIGURE 6: VALUE CHAIN ANALYSIS
FIGURE 7: KEY BUYING CRITERIA
FIGURE 8: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY OFFERING, IN 2024
FIGURE 9: ENERGY STORAGE SYSTEM MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 10: BATTERY MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 11: SERVICE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 12: MARKET GROWTH POTENTIAL, BY BATTERY TYPE, IN 2024
FIGURE 13: REDOX MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 14: HYBRID MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 15: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY MATERIAL, IN 2024
FIGURE 16: VANADIUM MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 17: ZINC-BROMINE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 18: IRON MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 19: OTHER MATERIALS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 20: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY OWNERSHIP, IN 2024
FIGURE 21: CUSTOMER-OWNED MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 22: THIRD-PARTY-OWNED MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 23: GRID/UTILITY-OWNED MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 24: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY STORAGE, IN 2024
FIGURE 25: LARGE-SCALE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 26: SMALL-SCALE MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 27: SEGMENT GROWTH POTENTIAL, BY APPLICATION, IN 2024
FIGURE 28: GRID/UTILITY MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 29: COMMERCIAL AND INDUSTRIAL MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 30: EV CHARGING STATION MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 31: OTHER APPLICATIONS MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 32: NORTH AMERICA FLOW BATTERY MARKET, COUNTRY OUTLOOK, 2024 & 2032 (IN %)
FIGURE 33: UNITED STATES MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)
FIGURE 34: CANADA MARKET SIZE, 2025-2032 (IN $ MILLION)

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List of Tables/Graphs

LIST OF TABLES
TABLE 1: MARKET SNAPSHOT – FLOW BATTERY
TABLE 2: MARKET BY OFFERING, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 3: MARKET BY OFFERING, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 4: MARKET BY BATTERY TYPE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 5: MARKET BY BATTERY TYPE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 6: MARKET BY MATERIAL, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 7: MARKET BY MATERIAL, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 8: MARKET BY OWNERSHIP, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 9: MARKET BY OWNERSHIP, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 10: MARKET BY STORAGE, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 11: MARKET BY STORAGE, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 12: MARKET BY APPLICATION, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 13: MARKET BY APPLICATION, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 14: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, HISTORICAL YEARS, 2018-2023 (IN $ MILLION)
TABLE 15: NORTH AMERICA MARKET, COUNTRY ANALYSIS, FORECAST YEARS, 2025-2032 (IN $ MILLION)
TABLE 16: KEY PLAYERS OPERATING IN THE NORTH AMERICAN MARKET
TABLE 17: LIST OF MERGERS & ACQUISITIONS
TABLE 18: LIST OF PRODUCT LAUNCHES & DEVELOPMENTS
TABLE 19: LIST OF PARTNERSHIPS & AGREEMENTS
TABLE 20: LIST OF BUSINESS EXPANSIONS & DIVESTITURES

 

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2026/02/02 10:26

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