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 欧州のフリートマネジメント - 第20版Fleet Management in Europe - 20th Edition 概要 欧州の商用車フリートマネジメントシステム市場は2026年以降どのように進化するのか？第20版となるベルグインサイトの戦略レポートは、ダイナミックな商用車テレマティクス業界の最新動向と発展... もっと見る
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サマリー概要 欧州の商用車フリートマネジメントシステム市場は2026年以降どのように進化するのか？第20版となるベルグインサイトの戦略レポートは、ダイナミックな商用車テレマティクス業界の最新動向と発展をカバーしている。ベルグインサイトの予測によると、この地域で実際に使用されている車両管理システムの数は、2024年末の1,810万台から2029年には3,050万台へと年平均成長率11.0%で増加する見込みです。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
欧州のフリートマネジメントは、ベルグインサイトが20年連続で発行している、この地域の商用車テレマティクス市場の最新動向を分析したレポートである。本レポートはOEMとアフターマーケットのプレイヤーを詳細にカバーし、すべての最新市場データを含んでいます。ベルグインサイトのこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測、専門家による解説、ビジネス上の意思決定に役立つ実際のケーススタディなど、280ページに及ぶ独自のビジネスインテリジェンスを提供します。 本レポートのハイライト
2029年までにFMシステムのインストールベースは3,050万ユニットに達する
フリートマネジメントは、車両関連のさまざまなアプリケーションのための幅広いソリューションに関連して使われる曖昧な用語である。Berg Insightのフリート管理ソリューションの定義は、データロギング、衛星測位、バックオフィスアプリケーションへのデータ通信を組み込んだ車両ベースのシステムである。車両管理ソリューションの歴史は数十年前にさかのぼる。車載コンピューターは1980年代に初めて登場し、すぐにさまざまなネットワークに接続された。今日、モバイルネットワークはリーズナブルなコストでユビキタスなオンライン接続を提供し、モバイルコンピューティング技術は非常に高いパフォーマンスと優れた操作性を実現している。これらすべての要素を組み合わせることで、車両と企業ITシステムをつなぐ車両管理、輸送管理、ドライバー管理、モバイル労働力管理アプリケーションの提供が可能になる。
商用車フリートは、欧州経済において不可欠な役割を果たしている。公式統計によると、2023年にはEU25+3で4,440万台の商用車が使用されている。690万台の中型・大型トラックは内陸輸送全体の75％以上を占め、2500億ユーロの産業を形成している。バスとコーチは約0.8百万台で、全旅客キロの9.3パーセントを占めている。欧州における3,670万台の小型商用車（LCV）の大部分は、移動労働者や、商品や小包の配送などの活動に使用されている。最後に、EU27+3の企業や政府によって所有されている乗用車は2,320万台と推定される。
Berg Insightは、欧州の車両管理市場は今後数年間続く成長期に入ったと見ている。しかし、地域経済全般の動向やウクライナ危機によっては、個々の市場が一時的な後退に見舞われる可能性もある。実際に使用されている車両管理システムの数は、2024年末の1,810万台から年平均成長率11.0%で増加し、2029年には3,050万台になると予測される。個人所有以外の商用車と自動車の総人口における普及率は、2024年の26.7%から2029年には42.8%に上昇すると推定される。
上位40社のベンダーは現在、欧州で10万台以上のアクティブユニットを保有している。欧州の車両管理市場では、国際的なアフターマーケット・ソリューション・プロバイダーのグループがリーダーとして台頭している。ベルグインサイトは、2024年末時点で欧州最大のベンダーとしてタルガ・テレマティックスを挙げており、同地域の加入者数は90万人、次いでウェブフリートが75万2,000人、カルアンプが60万人となっている。AddSecure Smart Transportは、アフターマーケットの大型トラック分野で最大のプレーヤーにランクされており、推定32万台のアクティブユニットが設置されている。その他の主要プレーヤーには、Radius Telematics、Microlise、Eurowag Telematics、ABAX、Shiftmove、Gurtam、Quartix、Bornemann、MICHELIN Connected Fleet、SCALAR by ZF、Linqo、RAM Tracking、Océan（Orange）、Mapon、GSFleet、Macnil、AROBS Transilvania Software、Actia Telematics Services、Matrix iQ、Infobric Fleet、そしてPlatform Science、Teletrac Navman、Powerfleet、米国のVerizon Connect、カナダのGeotab、南アフリカのテレマティクス・プロバイダーであるCartrackやCtrackなどの国際的なプレーヤーがあります。
欧州市場の主要トラックメーカーはすべて、製品ポートフォリオの一部としてOEMテレマティクス・ソリューションを提供している。ここ数年の大きなトレンドは、フリート管理ソリューションの標準装備の発表である。2011年末から、スカニアはすべての欧州市場で Scania Communicator を標準装備しており、10年間の基本サービス サブスクリプションが含まれています。ダイムラー・トラックのすべての中型・大型トラックには車両コンピュータFleetboardが標準装備され、バスにはOMNIplus ONが装備されている。ボルボは欧州でボルボ・コネクトを標準装備している。MANの新型トラックはRIOを標準装備。DAFは2024年に新しいPACCAR Connectを標準装備し、10年間のコネクティビティを含む。欧州の主要OEMはスカニア、ダイムラー・トラック、ボルボ・グループ、MANで、2024年末時点のアクティブFM加入者数はそれぞれ46万1,000人、38万2,000人、36万4,000人、26万4,000人である。
統合の流れは続いており、2025年にはこれまでに11のM＆A活動が行われた。MaponはスウェーデンのInterkomとアイルランドのEnvirokind（Fleet DATAブランド）を買収した。FleetGO GroupはオランダのソフトウェアプロバイダーScoreTraceとフランスのAwakenを買収した。H2 Equity Partners は RAM Tracking の過半数株式を Klipboard に売却。投資会社IK Investment PartnersはGeoDynamicsをBlinqxに売却。スペインのMovildataは2025年6月にVerizon Connectから分離された。新オーナーはMovildataの元CEOが支配するUnirte IOT社。ジオタブはベライゾン・コネクトの欧州における残りの商業事業（英国、アイルランド、イタリア、フランス、ドイツ、オランダ、ポーランド、ポルトガルを含む）を買収。Trakm8はBrillian UK（Constellation Softwareの一部）に買収され、その後AIM証券取引所から上場廃止。AddSecureのSmart Transport UK事業は8月にOmegroに買収され、Verilocationにリブランドされた。Carsyncは、デジタルクレームとメンテナンス管理のスペシャリストであるMotumと合併した。
本レポートは以下の質問に答えている：
目次目次
目次 目次 目次 要約
1 欧州の商用車フリート
1.1 小型商用車
1.2 中型・大型トラックおよびバス
1.3 トレーラーおよびセミトレーラー
1.4 オフロード建設機械および農業機械
1.5 企業所有の乗用車
1.6 所有構造
1.6.1 産業別および企業規模別の統計的推定値
1.6.2 小型商用車フリート
1.6.3 中型および大型商用車フリート
2 フリート管理ソリューション
2.1 市場分析
2.1.1 車両セグメント
2.1.2 GNSS セグメント
2.1.3 ネットワークセグメント
2.1.4 バックオフィスセグメント
2.2 車両管理
2.2.1 車両診断とメンテナンス計画
2.2.2 セキュリティ追跡
2.2.3 燃料カードの統合と報告
2.3 ドライバー管理
2.3.1 運転データの登録と分析
2.3.2 ビデオベースのドライバー監視
2.3.3 エコドライブ制度
2.3.4 保険リスク管理
2.4 運行管理
2.4.1 ルーティングおよびナビゲーション
2.4.2 輸送管理
2.4.3 モバイルワークフォース管理
2.5 規制遵守および報告
2.5.1 デジタルタコグラフのデータダウンロード
2.5.2 電子料金徴収と道路利用者課金
2.5.3 その他のアプリケーション
2.6 ビジネスモデル
3 市場予測と動向
3.1 市場分析
3.1.1 フリートマネジメントのインストールベースと出荷台数
3.1.2 市場価値分析
3.1.3 地域別市場ダイナミクス
3.1.4 フリートマネジメントベンダーの市場シェア
3.1.5 トレーラーテレマティクスの出荷台数、インストールベース、ベンダー市場シェア
3.2 市場促進要因と障壁
3.2.1 マクロ経済環境
3.2.2 規制環境
3.2.3 競争環境
3.2.4 技術環境
3.3 バリューチェーン分析
3.3.1 テレマティクス業界のプレーヤー
3.3.2 自動車業界のプレーヤー
3.3.3 通信業界のプレーヤー
3.3.4 IT業界のプレーヤー
3.4 今後の業界動向
3.4.1 OEMフリートテレマティクス市場の動向
3.4.2 車両管理ソリューションに新機能が続々と追加
3.4.3 AI機能が車両管理ソリューション市場に浸透
3.4.4 EUデータ法が車両テレマティクス分野に影響
3.4.5 今こそEUの新タコグラフ法制に対応する時
3.4.6 EUがトラックへのタイヤ空気圧モニタリングシステムを義務化
3.4.7 FMプロバイダーがEVとフリート電化プロセスの管理をサポート
3.4.8 アフターマーケットプレーヤーと協業するLCVメーカー
3.4.9 Go-to-market戦略と価格モデルの進化
3.4.10 商用フリート向け保険テレマティクス
3.4.11 大手タイヤメーカーが商用車テレマティクス市場に投資
3.4.12 モバイルアプリプラットフォームに基づくフリート管理サービス
3.4.13 フリート管理分野におけるビッグデータとAI
3.4.14 汎欧州プレーヤーがさらに参入
3.4.15 FMSプロバイダーがサードパーティのアプリ開発者にプラットフォームを開放
3.4.16 運輸モノのインターネットがアドレス可能な市場を拡大
3.4.17 FMS市場に影響を与える自律走行車と電気自動車フリート
3.4.18 2026年も続くM&A
3.4.19 フリート管理エコシステムの長期的進化
4 OEMの製品と戦略
4.1 トラックメーカー
4.1.1 Daimler Truck Group
4.1.2 Volvo Group (including Renault Trucks)
4.1.3 Scania
4.1.4 MAN Truck & Bus
4.1.5 DAF Trucks
4.1.6 Iveco
4.2 建設機械メーカー
4.2.1 Bobcat
4.2.2 Caterpillar
4.2.3 Deere & Company
4.2.4 JCB
4.2.5 Komatsu
4.2.6 Liebherr
4.2.7 Volvo CE
4.3 トレーラーメーカー
4.3.1 Schmitz Cargobull
4.3.2 Krone
4.3.3 Kögel
4.3.4 Wielton Group
4.4 OEサプライヤー
4.4.1 Actia
4.4.2 Aumovio
4.4.3 Knorr-Bremse
4.4.4 Stoneridge Electronics
4.4.5 ZF
4.5 ハードウェアおよびソフトウェアプロバイダー
4.5.1 Advantech
4.5.2 Aplicom
4.5.3 ERM Advanced Telematics
4.5.4 Jimi IoT (Concox)
4.5.5 John Deere Electronic Solutions
4.5.6 Lantronix
4.5.7 Munic
4.5.8 Powerfleet
4.5.9 Quake Global
4.5.10 Queclink Wireless Solutions
4.5.11 Ruptela
4.5.12 Squarell Technology
4.5.13 Teltonika
4.6 ビデオベースのドライバー・モニタリング・ソリューション・ベンダー
4.6.1 CameraMatics
4.6.2 Exeros Technologies
4.6.3 Idrive
4.6.4 Lytx
4.6.5 Seeing Machines
4.6.6 Solera Fleet Solutions
4.6.7 Streama
4.6.8 SureCam
4.6.9 VisionTrack
4.6.10 Xirgo
5 国際アフターマーケットソリューションプロバイダー
5.1 ABAX
5.2 AddSecure
5.3 CalAmp
5.4 Cartrack (Karooooo)
5.5 Ctrack
5.6 Geotab
5.7 Gurtam
5.8 MICHELIN Connected Fleet
5.9 ORBCOMM
5.10 Platform Science
5.11 Powerfleet
5.12 Samsara
5.13 SCALAR by ZF
5.14 Shiftmove
5.15 Targa Telematics
5.16 Teletrac Navman
5.17 Trackunit
5.18 Verizon Connect
5.19 Webfleet
6 地域アフターマーケットソリューションプロバイダー
6.1 ベネルクスとフランス
6.1.1 Actia Telematics Services
6.1.2 CLS Group
6.1.3 Coyote Group
6.1.4 FleetGO
6.1.5 GeoDynamics
6.1.6 GPS-Buddy
6.1.7 Inter-Data
6.1.8 Linqo
6.1.9 Micpoint
6.1.10 MobiCoach
6.1.11 Océan (Orange Business)
6.1.12 Prometheus Informatics
6.1.13 Rietveld
6.1.14 Route42
6.1.15 RouteVision
6.1.16 Sensolus
6.1.17 Simpliciti
6.1.18 Sinari Telematics
6.1.19 SoFleet (Synox)
6.1.20 Strada
6.1.21 SuiviDeFlotte.net
6.1.22 Suivo
6.1.23 T Comm Telematics
6.1.24 TEKSAT
6.1.25 Truckonline
6.1.26 Vehizen
6.2 ドイツと中欧
6.2.1 ArealControl
6.2.2 AROBS Transilvania Software
6.2.3 Bornemann
6.2.4 CCS (Corpay)
6.2.5 Commander
6.2.6 ENAiKOON
6.2.7 ETA Automatizari Industriale
6.2.8 Eurowag Telematics
6.2.9 Fleet Services (GPS Bulgaria)
6.2.10 Flotman
6.2.11 GEONAVI
6.2.12 i-Cell
6.2.13 iData
6.2.14 Idem Telematics
6.2.15 Infis
6.2.16 Logifleet
6.2.17 Logisat
6.2.18 Mapon
6.2.19 Mireo
6.2.20 mobileObjects
6.2.21 Naviman Telematics
6.2.22 Rosenberger Telematics
6.2.23 Sherlog Technology
6.2.24 Spedion
6.2.25 TIS
6.2.26 VISPIRON (Carsync)
6.2.27 YellowFox
6.2.28 ZF Bus Connect
6.3 地中海
6.3.1 Atlantis Global System (Schmitz Cargobull)
6.3.2 Fagor Electrónica (Sateliun)
6.3.3 Frotcom International
6.3.4 G4S Telematix
6.3.5 Gesinflot
6.3.6 GMV
6.3.7 iLink
6.3.8 Infogestweb (Golia)
6.3.9 Locatel
6.3.10 Macnil
6.3.11 Movildata
6.3.12 Satdata
6.3.13 SIPLI
6.3.14 Tecmic
6.3.15 Trackysat
6.3.16 Vodafone Automotive
6.3.17 Wemob
6.4 北欧諸国
6.4.1 ECIT Autogear
6.4.2 EcoMobility
6.4.3 GpsGate
6.4.4 GSFleet
6.4.5 GSMvalve
6.4.6 Infobric Fleet
6.4.7 Keatech
6.4.8 Locus Solutions
6.4.9 Total Car
6.4.10 Tramigo
6.4.11 Triona
6.4.12 Vialumina
6.4.13 Zeekit
6.5 英国とアイルランド
6.5.1 3Dtracking
6.5.2 Axscend (SAF-Holland)
6.5.3 BigChange
6.5.4 CMS SupaTrak
6.5.5 Crystal Ball
6.5.6 GreenRoad
6.5.7 Lightfoot
6.5.8 Matrix iQ
6.5.9 Microlise
6.5.10 Quartix
6.5.11 Radius Telematics
6.5.12 RAM Tracking
6.5.13 Satmo
6.5.14 Trakm8
6.5.15 Transpoco
6.5.16 Verilocation (Omegro)
用語集
プレスリリース
2025年11月27日 プレスリリース
欧州における車両管理システムの導入台数は、2029年までに3,050万台に達する見込みです
IoT分析会社Berg Insightの新しい調査レポートによると、欧州の商用車フリートに導入されているアクティブなフリート管理システムの数は、2024年末時点で1,810万台だった。この数は年間複合成長率（CAGR）11.0%で成長し、2029年までに3,050万台に達すると見込まれている。上位40ベンダーは現在、欧州で10万台以上のアクティブなユニットを保有している。Berg Insightは、アクティブなインストールベースで最大のプレーヤーとしてTarga Telematicsを評価しており、2024年末時点で約90万台となっている。Webfleetの加入者ベースは、過去数年間、有機的および買収の両方によって成長しており、同社は欧州市場で2番目に大きなフリート管理ソリューションプロバイダーとしての地位を保持し、インストールベースは約752,000台に達した。CalAmpは3位で、年末の時点で推定60万台のインストールベースを達成した。これに続き、Verizon ConnectとRadius Telematicsがそれぞれ50万台と48万2千台を販売しています。Scania、Geotab、Microlise、Daimler Truck Group、Volvo Groupもそれぞれ36万台から46万台を販売し、上位10社にランクインしています。上位10社にわずかに届かない注目企業としては、AddSecure Smart Transport、Eurowag Telematics、ABAX、Shiftmove、Gurtam、Quartix、Bornemann、MICHELIN Connected Fleet、MAN、SCALAR by ZF、Linqo、Cartrack、Powerfleet、RAM Tracking、Océan (Orange)、Mapon、Platform Science、GSFleet、DAF、Macnil、AROBS Transilvania Software、Actia Telematics Services、Iveco、Ctrackなどが挙げられます。これらのHCVメーカーは、フリート管理ソリューションの標準装備により、欧州における加入者数を大幅に拡大しています。 MAN、ボルボ・グループ、ダイムラー・トラック、スカニアは、2024年末時点でヨーロッパにおけるアクティブ加入者数がそれぞれ264,000台、364,000台、382,000台、461,000台と、最も成功しています。
ドイツと中央ヨーロッパ2025年もこの市場の統合傾向は続いた。「欧州のフリートマネジメントシステムベンダーの間では、今年これまでに11件のM&Aが行われている」と、Berg Insightの主席アナリスト、Johan Fagerbergは述べた。1月、マポンはスウェーデンの車両管理会社インターコムを買収した。その後11月には、マポンはアイルランドのエンバイロキンド（Fleet DATAブランドで知られる）も買収した。2月、FleetGO GroupはオランダのソフトウェアプロバイダーであるScoreTraceを買収した。2025年9月にはフランスのAwakenも買収し、フランスとスイスにおけるFleetGOのプレゼンスが強化された。2月、H2 Equity PartnersはRAM Trackingの株式の過半数をERPとビジネス管理ソフトウェアの世界的プロバイダーであるKlipboardに売却した。投資会社IK Investment Partnersは3月にGeoDynamicsをBlinqxに売却した。スペインのMovildataは2025年6月にVerizon Connectから分離された。新オーナーは、Movildataの初代CEOが支配するUnirte IOT社である。その後10月、ジオタブはベライゾン・コネクトの欧州における残りの商業事業（英国、アイルランド、イタリア、フランス、ドイツ、オランダ、ポーランド、ポルトガルを含む）を買収した。7月、Trakm8はBrillian UK（Constellation Softwareの一部）に買収され、その後AIM証券取引所から上場廃止となった。AddSecureのSmart Transport UK事業は8月にOmegroに買収され、Verilocationにリブランドされた。オメグロは、コンステレーション・ソフトウェアの自律的な事業グループのひとつであるヴォラリス内のポートフォリオで、ソフトウェア企業のバイ・アンド・ホールド買収を行っている。2025年10月、カーシンクはデジタルクレームとメンテナンス管理のスペシャリストであるモトゥムと合併した。ファガーバーグ氏は、依然として過密状態にある業界の市場統合は2026年も続くと予想している。
SummaryDescription How will the market for fleet management systems for commercial vehicles in Europe evolve in 2026 and beyond? Now in its twentieth edition this strategy report from Berg Insight covers the latest trends and developments in the dynamic commercial vehicle telematics industry. Berg Insight forecasts that the number of fleet management systems in active use in the region is forecasted to grow at a CAGR of 11.0 percent from 18.1 million units at the end of 2024 to 30.5 million by 2029. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
Fleet management in Europe is the twentieth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on the commercial vehicle telematics market in this region. The report covers in-depth both OEM and aftermarket players and includes all the latest market data. This strategic research report from Berg Insight provides you with 280 pages of unique business intelligence, including 5-year industry forecasts, expert commentary and real-life case studies on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The installed base of FM systems to reach 30.5 million units by 2029
Fleet management is an ambiguous term used in reference to a wide range of solutions for different vehicle-related applications. Berg Insight’s definition of a fleet management solution is a vehicle-based system that incorporates data logging, satellite positioning and data communications to a backoffice application. The history of fleet management solutions goes back several decades. On-board vehicle computers first emerged in the 1980s and were soon connected to various networks. Today mobile networks can provide ubiquitous online connectivity at a reasonable cost and mobile computing technology delivers very high performance, as well as excellent usability. All of these components combined enable the delivery of vehicle management, transport management, driver management and mobile workforce management applications linking vehicles and enterprise IT systems.
Commercial vehicle fleets play an essential role in the European economy. According to official statistics there were 44.4 million commercial vehicles in use in EU25+3 in 2023. The 6.9 million medium and heavy trucks accounted for more than 75 percent of all inland transports, forming a € 250 billion industry. Approximately 0.8 million buses and coaches stood for 9.3 percent of all passenger kilometres. The greater part of the 36.7 million light commercial vehicles (LCV) in Europe was used by mobile workers and for activities such as distribution of goods and parcels. Last but not least, there are an estimated 23.2 million passenger cars owned by companies and governments in EU27+3.
Berg Insight is of the opinion that the European fleet management market has entered a growth period that will last for several years to come. Individual markets may however suffer temporary setbacks, depending on the development of the general economy in the region and Ukraine crisis. The number of fleet management systems in active use is forecasted to grow at a compound annual growth rate of 11.0 percent from 18.1 million units at the end of 2024 to 30.5 million by 2029. The penetration rate in the total population of non-privately owned commercial vehicles and cars is estimated to increase from 26.7 percent in 2024 to 42.8 percent in 2029.
The top-40 vendors have today more than 100,000 active units in Europe. A group of international aftermarket solution providers have emerged as the leaders on the European fleet management market. Berg Insight ranks Targa Telematics as the largest vendor in Europe at the end of 2024 with 900,000 subscribers in the region, followed by Webfleet and CalAmp with 752,000 and 600,000 subscribers respectively. AddSecure Smart Transport is ranked as the largest player in the aftermarket heavy trucks segment with an estimated 320,000 active units installed. Other significant players include European companies such as Radius Telematics, Microlise, Eurowag Telematics, ABAX, Shiftmove, Gurtam, Quartix, Bornemann, MICHELIN Connected Fleet, SCALAR by ZF, Linqo, RAM Tracking, Océan (Orange), Mapon, GSFleet, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Matrix iQ and Infobric Fleet and international players like Platform Science, Teletrac Navman, Powerfleet and Verizon Connect from the US, Geotab from Canada and the South African telematics providers Cartrack and Ctrack.
All major truck manufacturers on the European market offer OEM telematics solutions as part of their product portfolio. A major trend in the past years has been the announcements of standard line fitment of fleet management solutions. Since the end of 2011, Scania is rolling out the Scania Communicator as standard on all European markets and includes a ten-year basic service subscription. All medium and heavy duty trucks from Daimler Truck contains the Fleetboard vehicle computer as standard and the buses are equipped with OMNIplus ON. Volvo offers Volvo Connect as standard in Europe. New MAN trucks are now equipped with RIO as standard. DAF launched its new PACCAR Connect as standard in 2024 and includes 10 years of connectivity. The leading OEMs in Europe are Scania, Daimler Truck, Volvo Group and MAN with 461,000, 382,000, 364,000 and 264,000 active FM subscribers respectively at the end of 2024.
The consolidation trend continues and 11 M&A activities have taken place in 2025 so far. Mapon acquired the two fleet management companies Interkom in Sweden and Envirokind (known under the Fleet DATA brand) in Ireland. FleetGO Group acquired the Dutch software provider ScoreTrace and Awaken in France. H2 Equity Partners divested its majority share in RAM Tracking to Klipboard. The investment firm IK Investment Partners divested GeoDynamics to Blinqx. Movildata in Spain was separated from Verizon Connect in June 2025. The new owner is Unirte IOT, a company under control of Movildata’s original CEO. Geotab acquired Verizon Connect’s remaining commercial operations in Europe (including the UK, Ireland, Italy, France, Germany, the Netherlands, Poland and Portugal). Trakm8 was acquired by Brillian UK (part of Constellation Software) and subsequently delisted from the AIM stock exchange. AddSecure’s Smart Transport UK business was in August acquired by Omegro and rebranded to Verilocation. Carsync merged with Motum, a specialist in digital claims and maintenance management.
This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary
1 Commercial Vehicle Fleets in Europe
1.1 Light commercial vehicles
1.2 Medium and heavy trucks and buses
1.3 Trailers and semi-trailers
1.4 Off-road construction and agriculture equipment
1.5 Company owned passenger cars
1.6 Ownership structure
1.6.1 Statistical estimates by industry and company size
1.6.2 Light commercial vehicle fleets
1.6.3 Medium and heavy commercial vehicle fleets
2 Fleet Management Solutions
2.1 Market analysis
2.1.1 Vehicle segment
2.1.2 GNSS segment
2.1.3 Network segment
2.1.4 Backoffice segment
2.2 Vehicle management
2.2.1 Vehicle diagnostics and maintenance planning
2.2.2 Security tracking
2.2.3 Fuel card integration and reporting
2.3 Driver management
2.3.1 Driving data registration and analysis
2.3.2 Video-based driver monitoring
2.3.3 Eco-driving schemes
2.3.4 Insurance risk management
2.4 Operations management
2.4.1 Routing and navigation
2.4.2 Transport management
2.4.3 Mobile workforce management
2.5 Regulatory compliance and reporting
2.5.1 Digital tachograph data download
2.5.2 Electronic toll collection and road user charging
2.5.3 Other applications
2.6 Business models
3 Market Forecasts and Trends
3.1 Market analysis
3.1.1 Fleet management installed base and unit shipments
3.1.2 Market value analysis
3.1.3 Regional market dynamics
3.1.4 Fleet management vendor market shares
3.1.5 Trailer telematics shipments, installed base and vendor market shares
3.2 Market drivers and barriers
3.2.1 Macroeconomic environment
3.2.2 Regulatory environment
3.2.3 Competitive environment
3.2.4 Technology environment
3.3 Value chain analysis
3.3.1 Telematics industry players
3.3.2 Automotive industry players
3.3.3 Telecom industry players
3.3.4 IT industry players
3.4 Future industry trends
3.4.1 OEM fleet telematics market developments
3.4.2 New features are continuously added to fleet management solutions
3.4.3 AI functionality finds its way into the fleet management solution market
3.4.4 The EU Data Act impacts the fleet telematics sector
3.4.5 Now is the time to adapt to the new tachograph legislation in the EU
3.4.6 The EU mandates tyre pressure monitoring systems on trucks
3.4.7 FM providers support management of EVs and fleet electrification processes
3.4.8 LCV manufacturers collaborating with aftermarket players
3.4.9 Go-to-market strategy and pricing model evolution
3.4.10 Insurance telematics for commercial fleets
3.4.11 Major tyre manufacturers invest in the commercial vehicle telematics market
3.4.12 Fleet management services based on mobile app platforms
3.4.13 Big Data and AI in the fleet management sector
3.4.14 More Pan-European players to enter the scene
3.4.15 FMS providers open up their platforms to third-party app developers
3.4.16 The Internet of Transportation Things expands the addressable market
3.4.17 Autonomous and electric vehicle fleets to influence the FMS market
3.4.18 Mergers and acquisitions to continue in 2026
3.4.19 The long-term evolution of the fleet management ecosystem
4 OEM Products and Strategies
4.1 Truck manufacturers
4.1.1 Daimler Truck Group
4.1.2 Volvo Group (including Renault Trucks)
4.1.3 Scania
4.1.4 MAN Truck & Bus
4.1.5 DAF Trucks
4.1.6 Iveco
4.2 Construction equipment manufacturers
4.2.1 Bobcat
4.2.2 Caterpillar
4.2.3 Deere & Company
4.2.4 JCB
4.2.5 Komatsu
4.2.6 Liebherr
4.2.7 Volvo CE
4.3 Trailer manufacturers
4.3.1 Schmitz Cargobull
4.3.2 Krone
4.3.3 Kögel
4.3.4 Wielton Group
4.4 OE suppliers
4.4.1 Actia
4.4.2 Aumovio
4.4.3 Knorr-Bremse
4.4.4 Stoneridge Electronics
4.4.5 ZF
4.5 Hardware and software providers
4.5.1 Advantech
4.5.2 Aplicom
4.5.3 ERM Advanced Telematics
4.5.4 Jimi IoT (Concox)
4.5.5 John Deere Electronic Solutions
4.5.6 Lantronix
4.5.7 Munic
4.5.8 Powerfleet
4.5.9 Quake Global
4.5.10 Queclink Wireless Solutions
4.5.11 Ruptela
4.5.12 Squarell Technology
4.5.13 Teltonika
4.6 Video-based driver monitoring solution vendors
4.6.1 CameraMatics
4.6.2 Exeros Technologies
4.6.3 Idrive
4.6.4 Lytx
4.6.5 Seeing Machines
4.6.6 Solera Fleet Solutions
4.6.7 Streama
4.6.8 SureCam
4.6.9 VisionTrack
4.6.10 Xirgo
5 International Aftermarket Solution Providers
5.1 ABAX
5.2 AddSecure
5.3 CalAmp
5.4 Cartrack (Karooooo)
5.5 Ctrack
5.6 Geotab
5.7 Gurtam
5.8 MICHELIN Connected Fleet
5.9 ORBCOMM
5.10 Platform Science
5.11 Powerfleet
5.12 Samsara
5.13 SCALAR by ZF
5.14 Shiftmove
5.15 Targa Telematics
5.16 Teletrac Navman
5.17 Trackunit
5.18 Verizon Connect
5.19 Webfleet
6 Regional Aftermarket Solution Providers
6.1 Benelux and France
6.1.1 Actia Telematics Services
6.1.2 CLS Group
6.1.3 Coyote Group
6.1.4 FleetGO
6.1.5 GeoDynamics
6.1.6 GPS-Buddy
6.1.7 Inter-Data
6.1.8 Linqo
6.1.9 Micpoint
6.1.10 MobiCoach
6.1.11 Océan (Orange Business)
6.1.12 Prometheus Informatics
6.1.13 Rietveld
6.1.14 Route42
6.1.15 RouteVision
6.1.16 Sensolus
6.1.17 Simpliciti
6.1.18 Sinari Telematics
6.1.19 SoFleet (Synox)
6.1.20 Strada
6.1.21 SuiviDeFlotte.net
6.1.22 Suivo
6.1.23 T Comm Telematics
6.1.24 TEKSAT
6.1.25 Truckonline
6.1.26 Vehizen
6.2 Germany and Central Europe
6.2.1 ArealControl
6.2.2 AROBS Transilvania Software
6.2.3 Bornemann
6.2.4 CCS (Corpay)
6.2.5 Commander
6.2.6 ENAiKOON
6.2.7 ETA Automatizari Industriale
6.2.8 Eurowag Telematics
6.2.9 Fleet Services (GPS Bulgaria)
6.2.10 Flotman
6.2.11 GEONAVI
6.2.12 i-Cell
6.2.13 iData
6.2.14 Idem Telematics
6.2.15 Infis
6.2.16 Logifleet
6.2.17 Logisat
6.2.18 Mapon
6.2.19 Mireo
6.2.20 mobileObjects
6.2.21 Naviman Telematics
6.2.22 Rosenberger Telematics
6.2.23 Sherlog Technology
6.2.24 Spedion
6.2.25 TIS
6.2.26 VISPIRON (Carsync)
6.2.27 YellowFox
6.2.28 ZF Bus Connect
6.3 The Mediterranean
6.3.1 Atlantis Global System (Schmitz Cargobull)
6.3.2 Fagor Electrónica (Sateliun)
6.3.3 Frotcom International
6.3.4 G4S Telematix
6.3.5 Gesinflot
6.3.6 GMV
6.3.7 iLink
6.3.8 Infogestweb (Golia)
6.3.9 Locatel
6.3.10 Macnil
6.3.11 Movildata
6.3.12 Satdata
6.3.13 SIPLI
6.3.14 Tecmic
6.3.15 Trackysat
6.3.16 Vodafone Automotive
6.3.17 Wemob
6.4 Nordic countries
6.4.1 ECIT Autogear
6.4.2 EcoMobility
6.4.3 GpsGate
6.4.4 GSFleet
6.4.5 GSMvalve
6.4.6 Infobric Fleet
6.4.7 Keatech
6.4.8 Locus Solutions
6.4.9 Total Car
6.4.10 Tramigo
6.4.11 Triona
6.4.12 Vialumina
6.4.13 Zeekit
6.5 UK and Ireland
6.5.1 3Dtracking
6.5.2 Axscend (SAF-Holland)
6.5.3 BigChange
6.5.4 CMS SupaTrak
6.5.5 Crystal Ball
6.5.6 GreenRoad
6.5.7 Lightfoot
6.5.8 Matrix iQ
6.5.9 Microlise
6.5.10 Quartix
6.5.11 Radius Telematics
6.5.12 RAM Tracking
6.5.13 Satmo
6.5.14 Trakm8
6.5.15 Transpoco
6.5.16 Verilocation (Omegro)
Glossary
Press Release
2025-11-27 Press releases
The installed base of fleet management systems in Europe will reach 30.5 million by 2029
The number of active fleet management systems deployed in commercial vehicle fleets in Europe was 18.1 million at the end of 2024, according to a new research report from the IoT analyst firm Berg Insight. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 11.0 percent, this number is expected to reach 30.5 million by 2029. The top-40 vendors have today more than 100,000 active units in Europe. Berg Insight ranks Targa Telematics as the largest player in terms of active installed base with around 900,000 units at year-end 2024. Webfleet’s subscriber base has grown both organically and by acquisitions during the past years and the company holds the position as the second largest provider of fleet management solutions on the European market and reached an installed base of about 752,000 units. CalAmp is in third place and had achieved an installed base of an estimated 600,000 units at the year-end. Verizon Connect and Radius Telematics follow and have reached 500,000 units and 482,000 units respectively. Scania, Geotab, Microlise, Daimler Truck Group and Volvo Group are also ranked among the ten largest providers with 360,000–460,000 units each. Some notable players just outside of the top ten list are AddSecure Smart Transport, Eurowag Telematics, ABAX, Shiftmove, Gurtam, Quartix, Bornemann, MICHELIN Connected Fleet, MAN, SCALAR by ZF, Linqo, Cartrack, Powerfleet, RAM Tracking, Océan (Orange), Mapon, Platform Science, GSFleet, DAF, Macnil, AROBS Transilvania Software, Actia Telematics Services, Iveco and Ctrack. The HCV manufacturers are now growing their subscriber bases in Europe considerably thanks to standard line fitment of fleet management solutions. MAN, Volvo Group, Daimler Truck and Scania are the most successful with active subscriber bases of 264,000 units, 364,000 units, 382,000 units and 461,000 units in Europe respectively at the end of 2024.
The consolidation trend on this market continued in 2025. “Eleven mergers and acquisitions have taken place so far this year among the vendors of fleet management systems in Europe”, said Johan Fagerberg, Principal Analyst, Berg Insight. In January, Mapon acquired Swedish fleet management company Interkom. Later in November, Mapon also acquired Envirokind (known under the Fleet DATA brand) in Ireland. In February, FleetGO Group acquired the Dutch software provider ScoreTrace, which is a software provider specializing in tipper transport solutions. In September 2025, Awaken in France was also acquired, which strengthens FleetGO’s presence in France and Switzerland. In February, H2 Equity Partners divested its majority share in RAM Tracking to Klipboard, a global provider of enterprise resource planning (ERP) and business management software. The investment firm IK Investment Partners divested GeoDynamics to Blinqx in March. Movildata in Spain was separated from Verizon Connect in June 2025. The new owner is Unirte IOT, a company under control of Movildata’s original CEO. Later in October, Geotab acquired Verizon Connect’s remaining commercial operations in Europe (including the UK, Ireland, Italy, France, Germany, the Netherlands, Poland and Portugal). In July, Trakm8 was acquired by Brillian UK (part of Constellation Software) and subsequently delisted from the AIM stock exchange. AddSecure’s Smart Transport UK business was in August acquired by Omegro and rebranded to Verilocation. Omegro, a portfolio within Volaris, one of Constellation Software’s autonomous operating groups, is a buy-and-hold acquirer of software companies. In October 2025, Carsync merged with Motum, a specialist in digital claims and maintenance management. Mr. Fagerberg anticipates that the market consolidation of the still overcrowded industry will continue in 2026.
ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。本レポートと同分野（自動車）の最新刊レポート
Berg Insight社の 輸送・ロジスティクス分野 での最新刊レポート本レポートと同じKEY WORD（fleet）の最新刊レポート
よくあるご質問Berg Insight社はどのような調査会社ですか?スウェーデンの調査会社ベルグインサイト社（Berg Insight）は、モバイルM2Mや位置情報サービス(LBS)、モバイルVAS、次世代技術など、通信関連市場を専門に調査しています。特に、M2Mと位... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
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