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 輸送管理システム市場 - 第4版The Transport Management Systems Market - 4th Edition 解説 欧州と北米の輸送管理システム（TMS）市場は、2025年以降どのように進化していくのだろうか。ベルグインサイトは、この2地域の市場規模が2024年の31億ユーロから2029年には54億ユーロへと年平均... もっと見る
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サマリー解説 欧州と北米の輸送管理システム（TMS）市場は、2025年以降どのように進化していくのだろうか。ベルグインサイトは、この2地域の市場規模が2024年の31億ユーロから2029年には54億ユーロへと年平均成長率11.6%で成長すると予測している。ベンダー、製品、市場に関する最新情報をお届けします。
輸送管理システム市場は、欧州と北米におけるこの市場の最新動向を分析したBerg Insightの4年連続レポートです。Berg Insight社のこの戦略的調査レポートは、5年間の業界予測や専門家による解説など、ビジネス上の意思決定に役立つ独自のビジネスインテリジェンスを180ページにわたって提供しています。 本レポートのハイライト
2029年までに欧州と北米のTMS市場価値が50億ユーロを超える 輸送管理システムは、企業がロジスティクスを管理し、輸送を合理化するために使用されます。輸送管理システム（TMS）は、物品の物理的移動の計画、実行、最適化を支援するロジスティクス・プラットフォームである。専用の輸送管理システムは1980年代に初めて登場し、主に大企業によって採用された。その後、TMS市場は大きく発展し、今日ではクラウドベースのソリューションが、業種を問わずあらゆる規模の企業に拡張性のある選択肢を提供している。ベルグインサイトは、2024年の欧州TMS市場規模が約14億ユーロに達すると推定している。年平均成長率（CAGR）12.2％で成長する欧州の輸送管理システム市場価値は、2029年には25億ユーロに達すると予測されている。同時に北米のTMS市場も、2024年の推定18億ユーロから、2029年には年平均成長率（CAGR）11.2%で約30億ユーロに達すると予測されている。 ソリューション・ベンダーは、ローカル市場で活躍する小規模な専門TMS開発業者から、世界中に展開する大手エンタープライズ・ソフトウェア・プロバイダーまで、幅広い。北米のTMS市場で最も注目すべきプレーヤーは、Trimble TransportationとMcLeod Softwareである。Trimbleは、複数の買収を経てTMSソリューション一式を提供する大手産業テクノロジー企業であり、McLeodは40年にわたり特にトラック運送業界へのサービスに注力してきた。Blue Yonder、Manhattan、E2open（2025年にWiseTechが買収）、Descartes（2025年に買収した3Gを含む）、Kinaxisなど、より広範なサプライチェーンとロジスティクスを提供するプロバイダーもTMS分野で競合している。Mastery、Turvo、TMSfirst、FreightWise（2023年に買収されたKuebixを含む）、Shipwellは、TMSに主眼を置くプレーヤーの追加例である。グローバル・ロジスティクス企業のC.H.ロビンソン（旧TMC部門）もその一例だ。Uber FreightもTMS事業を持っている（Transplaceの買収に由来）。米国を拠点とする大手クラウド・インフラ・ソフトウェア・プロバイダーのオラクルは、オラクル・トランスポーテーション・マネジメントを全地域の市場に展開しており、この分野に積極的だ。ドイツを拠点とするエンタープライズ・アプリケーション・ソフトウェア大手のSAPも同様に、SAP Transportation Managementをグローバルに提供している。欧州のTMS市場には、Transporeon（現在はTrimbleの傘下）、Infios（旧Körber Supply Chain Software、2024年に買収した米MercuryGateを含む）、4flow、proLogistik、AEB、ecovium、Solvares、Soloplan、LISといったドイツを拠点とする企業や、Generix（DDSを含む）、SINARI、AKANEAといったフランスの企業が参入している；英国ではMicrolise社（Enterprise Software社、Vita Software社を含む）、Aptean 3T社、Mandata社、HaulTech社、オーストリアではAlpega社、ベネルクスではBlueRock TMS社、Navitrans社、Boltrics社、北欧ではnShift社、Pagero社、AddSecure社、Opter社、ポーランドではInelo社、イタリアではTESISQUARE社、SIMA社、スペインではAlerce社、アンドラではAndSoft社がある。後者はヨーロッパ全土、そして世界各地で活躍している。 本レポートは、以下の質問に答えるものである：
目次目次
目次 目次 目次 要約 1 輸送管理システム
1.1 輸送管理システムの概要
1.2 輸送管理機能と関連概念
1.2.1 TMSの機能セットと利点の概要
1.2.2 他のソフトウェアシステムとの統合
1.2.3 特定の輸送モードと関係者向けのTMS機能
1.2.4 オンプレミスとクラウドベースの実装
1.2.5 マネージドTMSソリューション
1.3 ビジネスモデル
2 市場予測と動向
2.1 市場分析
2.1.1 輸送管理システム市場予測 – 欧州と北米
2.1.2 地域市場の特徴
2.1.3 主要ベンダー
2.2 バリューチェーン分析
2.2.1 サプライチェーンおよびロジスティクスソフトウェアベンダー
2.2.2 フリートテレマティクスソリューションプロバイダー
2.2.3 IT業界の主要企業
2.3 市場の推進要因と動向
2.3.1 クラウドベースのSaaSソリューションがTMSの対象市場を拡大
2.3.2 細分化されたTMS市場では、過去数年にわたり数百件のM&Aが行われている数十年
2.3.3 ニッチプレーヤーも既存企業もラストマイルに注力
2.3.4 テクノロジーの統合とパートナーシップがエンドツーエンドの可視性に貢献
2.3.5 リアルタイム輸送可視化プラットフォームが多様化し、TMSと競合
2.3.6 TMS分野におけるAI機能活用の可能性は前例がない
3 企業概要と戦略
3.1 欧州
3.1.1 4flow
3.1.2 AddSecure
3.1.3 AEB
3.1.4 AKANEA
3.1.5 Alerce
3.1.6 Alpega
3.1.7 AndSoft
3.1.8 Aptean 3T
3.1.9 Art Systems
3.1.10 BlueRock TMS
3.1.11 Boltrics
3.1.12 CAPcargo
3.1.13 Cleverit
3.1.14 ecovium
3.1.15 Enterprise Software (Microlise)
3.1.16 Generix
3.1.17 HaulTech
3.1.18 Inelo (Eurowag)
3.1.19 Infios (Körber)
3.1.20 LIS
3.1.21 Loqus
3.1.22 Mandata
3.1.23 MyTower
3.1.24 Navitrans
3.1.25 nShift
3.1.26 Opter
3.1.27 Pagero (Thomson Reuters)
3.1.28 proLogistik
3.1.29 SAP
3.1.30 SIMA (Zucchetti)
3.1.31 SINARI
3.1.32 Soloplan
3.1.33 Solvares Logistics
3.1.34 TANS
3.1.35 Teliae
3.1.36 TESISQUARE
3.1.37 Tiramizoo
3.1.38 Transporeon (Trimble)
3.1.39 Vita Software (Microlise)
3.2 North America
3.2.1 3G (Descartes)
3.2.2 Blue Yonder
3.2.3 C.H. Robinson
3.2.4 Descartes
3.2.5 E2open (WiseTech)
3.2.6 FreightWise
3.2.7 Full Circle TMS
3.2.8 Kinaxis
3.2.9 Manhattan
3.2.10 Mastery
3.2.11 McLeod Software
3.2.12 Oracle
3.2.13 Reconex
3.2.14 Shipwell
3.2.15 Solera Fleet Solutions
3.2.16 TMSfirst
3.2.17 TransPlus
3.2.18 Trimble
3.2.19 Turvo
3.2.20 Uber Freight
3.2.21 WiseTech
用語集 プレスリリース
2025年8月22日 プレスリリース
欧州と北米のTMS市場規模は2029年までに€50億ユーロを超える見込みです
Berg Insight、IoT市場調査のリーディングプロバイダーは、本日、輸送管理システム（TMS）市場に関する新たな市場調査報告書を発表しました。輸送管理システム（TMS）は、貨物の物理的な移動を計画、実行、最適化する物流プラットフォームです。専用輸送管理システムは1980年代に初めて登場し、主に大企業で採用されました。TMS市場はその後大幅に進化し、現在ではクラウドベースのソリューションが、業界を問わずあらゆる規模の企業向けにスケーラブルな代替案を提供しています。Berg Insightは、欧州のTMS市場の価値が2024年に約€14億に達したと推計しています。年平均成長率（CAGR）12.2％で成長する欧州の輸送管理システム市場は、2029年に€25億に達すると予測されています。一方、北米のTMS市場は、2024年に推定€18億から2029年にほぼ€30億に達すると予測されており、CAGRは11.2％となっています。 ソリューションベンダーは、ローカル市場で活躍する小規模の専門 TMS 開発業者から、世界的に事業を展開する大手エンタープライズソフトウェアプロバイダーまで多岐にわたります。北米 TMS 市場で特に注目すべき企業としては、Trimble Transportation と McLeod Software が挙げられます。「Trimble は、複数の買収を経て TMS ソリューションのスイートを提供する大手産業技術企業であり、McLeod は 40 年間にわたり、トラック業界に特化したサービスを提供してきました」と、Berg Insight の主席アナリスト、リカード・アンデション氏は述べています。さらに、Blue Yonder、Manhattan、E2open（2025 年に WiseTech によって買収）、Descartes（2025 年に買収した 3G を含む）、Kinaxis など、より幅広いサプライチェーンおよびロジスティクスサービスを提供する企業も、TMS 分野での競争に参入していると付け加えています。Mastery、Turvo、TMSfirst、FreightWise（2023年に買収したKuebixを含む）、Shipwellも、TMSを主な事業とする企業の例です。グローバルな物流企業であるC.H. Robinson（旧TMC部門）も、もう1つの例です。Uber Freightも（Transplaceの買収により）TMS事業を展開しています。 「米国を拠点とする大手クラウドインフラおよびソフトウェアプロバイダーであるオラクルは、すべての地域市場にオラクル・トランスポーテーション・マネジメントを展開し、この分野で活躍しています。また、ドイツを拠点とするエンタープライズアプリケーションソフトウェアの巨人 SAP も、同様に SAP トランスポーテーションマネジメントを世界規模で提供しています」と、Andersson 氏は続けます。欧州の TMS 市場には、さらに、Transporeon（現在は Trimble が所有）、Infios（旧 Körber Supply Chain Software、2024 年に買収した米国を拠点とする MercuryGate を含む）、4flow、proLogistik、AEB、ecovium、Solvares、Soloplan、LIS（いずれもドイツを拠点）、 フランスの Generix（DDS を含む）、SINARI、AKANEA、英国の Microlise（Enterprise Software および Vita Software を含む）、Aptean 3T、Mandata、HaulTech、オーストリアに本社を置く Alpega、ベネルクスに拠点を置く BlueRock TMS、Navitrans、Boltrics、北欧に拠点を置く nShift、Pagero、AddSecure、Opter、 オーストリアに本社を置くアルペガ；ベネルクスに本社を置くブルーロックTMS、ナビトランス、ボルトリクス；ノルディック地域に本社を置くnシフト、パジェロ、アドセキュア、オプター；ポーランドに本社を置くイネロ；イタリアのテシススクエアとシマ；スペインに本社を置くアルセロ；およびアンドラに本社を置くアンドソフト。後者はヨーロッパ全域およびその beyond で活動しています。「今年最も注目すべき市場動向は、間違いなく WiseTech による E2open の戦略的買収です。この分野で最も買収に積極的な 2 社が統合され、WiseTech がグローバルな貿易および物流のオペレーティングシステムとなるというビジョンが強調されました」と、Andersson 氏は結論付けています。
SummaryDescription How will the transport management systems (TMS) market in Europe and North America evolve in 2025 and beyond? Berg Insight forecasts that the value of this market in the two regions will grow at a CAGR of 11.6 percent from € 3.1 billion in 2024 to € 5.4 billion in 2029. Get up to date with the latest information about vendors, products and markets.
The Transport Management Systems Market is the fourth consecutive report from Berg Insight analysing the latest developments on this market in Europe and North America. This strategic research report from Berg Insight provides you with 180 pages of unique business intelligence including 5-year industry forecasts and expert commentary on which to base your business decisions. Highlights from this report:
The TMS market value in Europe and North America to exceed € 5 billion by 2029 Transport management systems are used by businesses to manage logistics and streamline shipping. A transport management system (TMS) is a logistics platform that helps plan, execute and optimise the physical movement of goods. Dedicated transport management systems first emerged in the 1980s and were mainly adopted by larger companies. The TMS market has since then evolved considerably and cloud-based solutions today offer scalable alternatives for businesses of any size across industry sectors. Berg Insight estimates that the value of the European TMS market reached around € 1.4 billion in 2024. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.2 percent, the market value of transport management systems in Europe is forecasted to reach € 2.5 billion in 2029. The North American TMS market is at the same time forecasted to grow from an estimated € 1.8 billion in 2024 to reach almost € 3.0 billion in 2029, representing a CAGR of 11.2 percent. Solution vendors range from small specialised TMS developers active in local markets to the major enterprise software providers with worldwide presence. Some of the most notable players on the North American TMS market are Trimble Transportation and McLeod Software. Trimble is a major industrial technology company which offers a suite of TMS solutions following multiple acquisitions, while McLeod has focused specifically on serving the trucking industry for 40 years. Providers of broader supply chain and logistics offerings such as Blue Yonder, Manhattan, E2open (acquired by WiseTech in 2025), Descartes (including 3G acquired in 2025) and Kinaxis are also competing in the TMS space. Mastery, Turvo, TMSfirst, FreightWise (including Kuebix acquired in 2023) and Shipwell are additional examples of players with a primary TMS focus. The global logistics company C.H. Robinson (the former TMC division) is yet another example. Uber Freight also has a TMS business (stemming from the acquisition of Transplace). The major US-based cloud infrastructure and software provider Oracle is active in this space with its Oracle Transportation Management offering deployed across all geographic markets. The Germany-based enterprise application software giant SAP similarly offers SAP Transportation Management globally. The European TMS market is further served by players such as Transporeon (now owned by Trimble), Infios (formerly Körber Supply Chain Software, including US-based MercuryGate acquired in 2024), 4flow, proLogistik, AEB, ecovium, Solvares, Soloplan and LIS based in Germany; the French groups Generix (including DDS), SINARI and AKANEA; Microlise (including Enterprise Software and Vita Software), Aptean 3T, Mandata and HaulTech in the UK; Alpega headquartered in Austria; BlueRock TMS, Navitrans and Boltrics based in Benelux; nShift, Pagero, AddSecure and Opter in the Nordics; Inelo headquartered in Poland; the Italian companies TESISQUARE and SIMA; Alerce based in Spain; as well as AndSoft in Andorra. The latter is active throughout Europe and beyond. This report answers the following questions:
Table of ContentsTable of Contents
Table of Contents Executive summary 1 Transport Management Systems
1.1 Introduction to transport management systems
1.2 Transport management functionality and associated concepts
1.2.1 Overview of TMS feature sets and benefits
1.2.2 Integration with other software systems
1.2.3 TMS functionality for specific transport modes and stakeholders
1.2.4 On-premise and cloud-based implementations
1.2.5 Managed TMS solutions
1.3 Business models
2 Market Forecasts and Trends
2.1 Market analysis
2.1.1 Transport management systems market forecast – Europe and North America
2.1.2 Regional market characteristics
2.1.3 Key vendors
2.2 Value chain analysis
2.2.1 Supply chain and logistics software vendors
2.2.2 Fleet telematics solution providers
2.2.3 IT industry players
2.3 Market drivers and trends
2.3.1 Cloud-based SaaS solutions expand the addressable market for TMS
2.3.2 Fragmented TMS space has seen M&As in the hundreds over several decades
2.3.3 Niche players and incumbents alike focus on the last mile
2.3.4 Technology integrations & partnerships contribute to end-to-end visibility
2.3.5 Real-time transportation visibility platforms diversify and compete with TMS
2.3.6 The potential of leveraging AI capabilities in the TMS space is unprecedented
3 Company Profiles and Strategies
3.1 Europe
3.1.1 4flow
3.1.2 AddSecure
3.1.3 AEB
3.1.4 AKANEA
3.1.5 Alerce
3.1.6 Alpega
3.1.7 AndSoft
3.1.8 Aptean 3T
3.1.9 Art Systems
3.1.10 BlueRock TMS
3.1.11 Boltrics
3.1.12 CAPcargo
3.1.13 Cleverit
3.1.14 ecovium
3.1.15 Enterprise Software (Microlise)
3.1.16 Generix
3.1.17 HaulTech
3.1.18 Inelo (Eurowag)
3.1.19 Infios (Körber)
3.1.20 LIS
3.1.21 Loqus
3.1.22 Mandata
3.1.23 MyTower
3.1.24 Navitrans
3.1.25 nShift
3.1.26 Opter
3.1.27 Pagero (Thomson Reuters)
3.1.28 proLogistik
3.1.29 SAP
3.1.30 SIMA (Zucchetti)
3.1.31 SINARI
3.1.32 Soloplan
3.1.33 Solvares Logistics
3.1.34 TANS
3.1.35 Teliae
3.1.36 TESISQUARE
3.1.37 Tiramizoo
3.1.38 Transporeon (Trimble)
3.1.39 Vita Software (Microlise)
3.2 North America
3.2.1 3G (Descartes)
3.2.2 Blue Yonder
3.2.3 C.H. Robinson
3.2.4 Descartes
3.2.5 E2open (WiseTech)
3.2.6 FreightWise
3.2.7 Full Circle TMS
3.2.8 Kinaxis
3.2.9 Manhattan
3.2.10 Mastery
3.2.11 McLeod Software
3.2.12 Oracle
3.2.13 Reconex
3.2.14 Shipwell
3.2.15 Solera Fleet Solutions
3.2.16 TMSfirst
3.2.17 TransPlus
3.2.18 Trimble
3.2.19 Turvo
3.2.20 Uber Freight
3.2.21 WiseTech
Glossary Press Release
2025-08-22 Press releases
The TMS market value in Europe and North America to exceed € 5 billion by 2029
Berg Insight, the leading IoT market research provider, today released a new market study covering the transport management systems market. A transport management system (TMS) is a logistics platform that helps plan, execute and optimise the physical movement of goods. Dedicated transport management systems first emerged in the 1980s and were mainly adopted by larger companies. The TMS market has since then evolved considerably and cloud-based solutions today offer scalable alternatives for businesses of any size across industry sectors. Berg Insight estimates that the value of the European TMS market reached around € 1.4 billion in 2024. Growing at a compound annual growth rate (CAGR) of 12.2 percent, the market value of transport management systems in Europe is forecasted to reach € 2.5 billion in 2029. The North American TMS market is at the same time forecasted to grow from an estimated € 1.8 billion in 2024 to reach almost € 3.0 billion in 2029, representing a CAGR of 11.2 percent. Solution vendors range from small specialised TMS developers active in local markets to the major enterprise software providers with worldwide presence. Some of the most notable players on the North American TMS market are Trimble Transportation and McLeod Software. “Trimble is a major industrial technology company which offers a suite of TMS solutions following multiple acquisitions, while McLeod has focused specifically on serving the trucking industry for 40 years”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. He adds that providers of broader supply chain and logistics offerings such as Blue Yonder, Manhattan, E2open (acquired by WiseTech in 2025), Descartes (including 3G acquired in 2025) and Kinaxis are also competing in the TMS space. Mastery, Turvo, TMSfirst, FreightWise (including Kuebix acquired in 2023) and Shipwell are additional examples of players with a primary TMS focus. The global logistics company C.H. Robinson (the former TMC division) is yet another example. Uber Freight also has a TMS business (stemming from the acquisition of Transplace). Solution vendors range from small specialised TMS developers active in local markets to the major enterprise software providers with worldwide presence. Some of the most notable players on the North American TMS market are Trimble Transportation and McLeod Software. “Trimble is a major industrial technology company which offers a suite of TMS solutions following multiple acquisitions, while McLeod has focused specifically on serving the trucking industry for 40 years”, said Rickard Andersson, Principal Analyst, Berg Insight. He adds that providers of broader supply chain and logistics offerings such as Blue Yonder, Manhattan, E2open (acquired by WiseTech in 2025), Descartes (including 3G acquired in 2025) and Kinaxis are also competing in the TMS space. Mastery, Turvo, TMSfirst, FreightWise (including Kuebix acquired in 2023) and Shipwell are additional examples of players with a primary TMS focus. The global logistics company C.H. Robinson (the former TMC division) is yet another example. Uber Freight also has a TMS business (stemming from the acquisition of Transplace). “The major US-based cloud infrastructure and software provider Oracle is active in this space with its Oracle Transportation Management offering deployed across all geographic markets, and the Germany-based enterprise application software giant SAP similarly offers SAP Transportation Management globally”, continued Mr. Andersson. The European TMS market is further served by players such as Transporeon (now owned by Trimble), Infios (formerly Körber Supply Chain Software, including US-based MercuryGate acquired in 2024), 4flow, proLogistik, AEB, ecovium, Solvares, Soloplan and LIS based in Germany; the French groups Generix (including DDS), SINARI and AKANEA; Microlise (including Enterprise Software and Vita Software), Aptean 3T, Mandata and HaulTech in the UK; Alpega headquartered in Austria; BlueRock TMS, Navitrans and Boltrics based in Benelux; nShift, Pagero, AddSecure and Opter in the Nordics; Inelo headquartered in Poland; the Italian companies TESISQUARE and SIMA; Alerce based in Spain; as well as AndSoft in Andorra. The latter is active throughout Europe and beyond. “The most notable market development this year is definitely WiseTech’s strategic acquisition of E2open – combining two of the most acquisitive players in this space, and underscoring WiseTech’s vision to be the operating system for global trade and logistics”, concluded Mr. Andersson.
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