通信事業者は依然としてモバイル音声通話分野をリードするだろうが、RCSがメッセージング市場に及ぼす影響は限定的だろう

“2023年の消費者のモバイル音声トラフィックは、通信事業者向けサービスの3.7倍であったが、2028年には2.5倍に減少する。”

世界のモバイル音声トラフィックは、2023年の26.0兆分から2028年には27.6兆分に増加する。この期間中、サードパーティ製アプリの普及が続くため、通信事業者の市場シェアは79%から72%へと若干低下する。通信事業者のモバイル音声トラフィックは徐々にVoLTE（Voice-over-LTE）やWi-Fi通話に移行し、回線交換技術の利用が減少する（図1）。

図1：モバイル音声トラフィック、チャネル別、世界、2019年～2028年

ピアツーピア（P2P）モバイルメッセージング市場では、サードパーティアプリ（WhatsAppなど）が圧倒的なシェアを占めている。2023年には世界全体のトラフィックの97%を占め、この数字は2028年には98%に上昇する。アップルが2024年にリッチ・コミュニケーション・サービス（RCS）を採用することで、通信事業者は、特にサードパーティ製アプリが確立されていない国において、WhatsAppやTelegramなどのサードパーティ製アプリとの競争を有利に進めることができるようになる。しかし、これは市場全体にはほとんど影響を与えないだろう。世界の通信事業者のIPトラフィック（RCSとTurkcellのBiPのような通信事業者のメッセージングアプリを含む）は、RCS利用の増加により、2023年から2028年の間に年平均成長率26%で増加する。

本記事のデータはアナリシスメイソンの「Mobile voice and messaging: worldwide trends and forecasts 2023-2028」による。

VoLTEが回線交換による音声通話に取って代わりつつあり、事業者はインフラをアップグレード
モバイル音声サービスには、サードパーティアプリと事業者の音声サービス（回線交換、VoLTE、Wi-Fi通話）が含まれる。予測期間中、全地域で事業者の音声サービスが優位を占める。通信事業者は従来の回線交換インフラをアップグレードしてVoLTEとWi-Fi通話をサポートしており、最新のスマートフォンのほとんどがこれらのサービスをサポートしている。顧客は通常、通信事業者がVoLTEを提供すれば自動的に接続し、（回線交換技術と比較して）改善された通話体験の恩恵を受ける。逆に、VoLTEを利用するには、スマートフォンでWi-Fi通話をオンにする必要があり、固定ブロードバンド接続が必要である。

事業者は、通話品質を向上させ、消費者がモバイル音声サービスのサードパーティ製アプリに移行するのを防ぐため、VoLTEとWi-Fi通話サービスへの投資を継続すべきである。消費者が携帯電話や固定電話番号を通じてこれらのユニファイド・コミュニケーション・サービスを利用できるようにするために、（Operator Connectを通じて）Microsoft Teamsのようなサービスと提携することは、事業者にとってわずかな収益の増加をもたらすだろう。アップルがGSMAのユニバーサル・プロファイルRCS標準にコミットしていることから、iPhoneは2024年以降、Video-over-LTE（ViLTE）もサポートすることになり、このサービスを提供する事業者の潜在的な収益機会が増大することになる。

RCSは通信事業者のIPメッセージング・トラフィックの成長を促進するが、サードパーティ製アプリは市場において支配的な地位を維持するだろう。
モバイル・メッセージング・トラフィックは、サードパーティ製アプリと事業者メッセージング・サービス（SMS/MMSおよび事業者IP）に分かれている。事業者IPメッセージングは、事業者1が配信するRCSメッセージングと、TurkcellのBiPのようなアプリで送信されるメッセージで構成される。オペレーターIPのトラフィックのほとんどはRCSによるもので、2024年からiOSでRCSが利用可能になると、RCSメッセージの数は大幅に増加する2。しかし、ほとんどのユーザーはサードパーティ製アプリを主に使い続けるため、ユーザー数はトラフィックよりも急速に増加する。

図2：世界のメッセージタイプ別送信メッセージ数（2019年～2028年

P2Pオペレーターのメッセージングの将来は、RCSの成功にかかっている。アップルがiOSでRCSをサポートするようになったことは、業界にとってプラスである。しかし、RCSに対する消費者の需要や認知度は低く、多くの通信事業者はまだこの技術をサポートしていない。さらに、ほとんどの国の消費者は、LINE、WeChat、WhatsAppなどのサードパーティ製アプリを使って満足している。

事業者は、音声通話市場における自らの地位に満足してはならない。
モバイル・ネットワーク事業者は、2010年代初頭までモバイル・メッセージング市場を独占していたが、その後急速にサードパーティ製アプリに追い抜かれた。事業者がこの市場で再び優位性を確立することはできないだろう。音声サービスのアップグレードに継続的に投資しない事業者は、モバイル音声市場における支配的地位を失うリスクもある。

執筆者：Ben Taylor（Analysys Mason社）

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