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インドの包装米飯市場:製品タイプ別(バスマティ、非バスマティ)、包装タイプ別(パウチ、織布袋、その他)、販売チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競合予測・機会:2019-2029F


India Packaged Rice Market By Product Type (Basmati & Non-Basmati), By Packaging Type (Pouches, Woven Bags, and Others), By Sales Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others), By Region, By Competition Forecast & Opportunities, 2019-2029F

2023年、インドの包装米飯市場の評価額は119億米ドルに達し、2029年までの年間平均成長率(CAGR)は5.5%と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれる。インドの包装米飯市場は、消費者の嗜好の変化、都市化... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年11月7日 US$3,500
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71 英語

 

サマリー

2023年、インドの包装米飯市場の評価額は119億米ドルに達し、2029年までの年間平均成長率(CAGR)は5.5%と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれる。インドの包装米飯市場は、消費者の嗜好の変化、都市化、利便性への要求の高まりなどを主な要因として、近年著しい成長と変貌を遂げている。このダイナミックな市場は、同国の食品産業において極めて重要なセグメントとして台頭しており、その発展にはいくつかの注目すべきトレンドと要因が寄与している。

消費者の嗜好の変化:伝統的に、米はインドの主食として重要な地位を占めており、さまざまな地域でさまざまな形で消費されてきた。しかし、ライフスタイルの進化、都市化の進展、多忙化により、消費者の嗜好は包装された米飯製品へと変化している。消費者は現在、米を使った料理の品質や味に妥協することなく、便利で時間のかからない選択肢を求めている。

多様な製品の提供:インドの包装米飯市場は、全国的に見られる多様な食の嗜好に対応するため、製品ラインナップを大幅に拡大している。メーカー各社はバスマティ、ノンバスマティ、パーボイルド、スペシャルライスなど幅広い種類の米を提供している。これらの製品は、様々な家庭のニーズに対応するため、様々な包装サイズで提供されることが多い。

利便性と調理済みオプション:包装米飯市場の原動力は利便性である。調理済み米飯は、消費者に最小限の労力で素早く調理できる分量済みの米飯を提供し、大きな人気を集めている。これらの製品には調味料ミックスが付属していることが多く、忙しい個人や家族にとって手間のかからない選択肢となっている。

プレミアム化と品質:利便性は依然として重要だが、消費者は米の品質に関してますます目が肥えてきている。多くの消費者は、安定した品質、長期の保存期間、厳格な食品安全基準の遵守を提供する包装米飯に投資することを厭わない。熟成されたバスマティ米のようなプレミアム米は特に人気がある。

ブランドとパッケージ:パッケージは消費者を惹きつける上で極めて重要な役割を果たす。メーカー各社は自社製品を際立たせるため、魅力的なパッケージ・デザインや情報満載のラベルに投資している。消費者が米の品質を見極められるよう、透明なパッケージが普及しつつある。

オンライン小売とEコマース:eコマース・プラットフォームの台頭は、包装米飯市場を含む小売業界に革命をもたらした。消費者は様々な米製品をオンラインで便利に注文できるようになり、市場のアクセシビリティとリーチがさらに向上している。
主な市場牽引要因
利便性とライフスタイルの変化
包装米飯へのシフトは、インドの消費者のライフスタイルの変化や食生活の進化と密接な関係がある。都市化が加速するにつれ、より多くの個人や家族が多忙な日常生活を送るようになり、洗浄、洗米、炊飯といった従来の米作りに割ける時間は限られている。
パックご飯は便利な代替手段であり、消費者は時間のかかる最初のステップを省略し、直接調理に取り掛かることができる。この利便性は、社会人や学生など、品質に妥協することなく食事の準備を簡素化したい人にとって特に魅力的だ。
このような背景から、RTC(Ready-to-Cook)ライスやインスタント・ライスが絶大な人気を博している。RTCライスは加工済みで、味付けやスパイス、ハーブが入っていることが多く、インスタント・ライスは数分で調理できる。どちらも、都市部や半都市部で普及しているペースの速いライフスタイルに対応している。
品質保証と標準化
インドの包装米飯市場は、品質保証と標準化に対する消費者の要求に応えるために発展してきた。米の品質、純度、一貫性に関して、消費者の目はますます肥えてきている。包装米飯ブランドは、厳格な品質管理手段を導入することで対応し、製品が最高基準を満たしていることを保証している。
包装は、湿気、害虫、汚染物質などの外的要因から米を保護することで、米の品質を保つ上で極めて重要な役割を果たしている。包装材料や包装技術の革新は包装米飯の賞味期限を延ばし、食の安全や衛生を気にする消費者へのアピールを高めている。
さらに、包装された米のブランドは、不純物、粒の破損、水分含有量について厳しい検査を受けていることが多く、消費者に届けられる米が高品質であり、ばら売りのノーブランド米に見られる一般的な問題がないことを保証している。
標準化もまた、包装米飯に対する消費者の信頼を高める重要な要素である。各ブランドは厳格な品質基準を守り、どのパックでも一貫した味、食感、香りを消費者に提供している。このようなレベルの保証は、消費者が信頼できる米製品の供給元を求めているため、包装米飯市場の成長に大きく貢献している。
ブランディング、マーケティング、イノベーション
効果的なブランディングとマーケティング戦略は、インドにおける包装米飯の普及に重要な役割を果たしてきた。既存ブランドは広告キャンペーンに投資し、製品の利便性、品質、信頼性を強調してきた。こうした努力は、消費者の認識を変え、ブランド・ロイヤルティを生み出すことに貢献してきた。
包装米飯市場の原動力となっているのは、製品の革新である。各ブランドは、バスマティ、ノンバスマティ、パーボイルド、有機米など、幅広い種類の米を発売している。さらに、スパイスやハーブ、調味料を加えた風味米は、多様な料理嗜好に対応している。
包装米飯ブランドはまた、地域や文化の嗜好を利用し、特定の嗜好に合わせて製品をカスタマイズしている。このようなローカライゼーション戦略は、インドの多様な食文化の中で消費者の共感を呼んでいる。
さらに、技術の進歩により、環境にやさしく、見た目にも美しい包装資材の開発が可能になった。持続可能な包装オプションは、消費者の環境意識の高まりに合致し、ブランドの差別化に貢献する。
主な市場課題
価格敏感性と競争
価格敏感性はインドの包装米飯市場に蔓延する課題である。インドの多様な人口の中には、食品を選択する際に手頃な価格を優先する、価格に敏感な消費者がかなり含まれている。インドの主食である米の消費はどこにでもあり、費用対効果の高い選択肢に対する需要は高い。この課題は、国内外の包装米飯ブランド間の激しい競争によってさらに悪化している。
価格競争とマージン:市場シェアを獲得し、価格に敏感な消費者を引きつけるために、包装米飯ブランドはしばしば価格競争を繰り広げ、利益率を極限まで下げている。価格競争は、消費者に値ごろ感をもたらす一方で、業界の持続可能性を損ないかねない。なぜなら、メーカーがわずかな利幅で品質を維持し、技術革新に投資するのは困難だからだ。
品質vs.価格のジレンマ:消費者の低価格志向は、時として米の品質に対する期待を損なうことがある。メーカーはコスト削減策と製品品質の維持のバランスを取るというジレンマに直面する。この難題は、しばしば調達、加工、包装の面で妥協を余儀なくされ、全体的な価値提案に影響を与える可能性がある。
ブランディングとロイヤルティ:価格に敏感な状況では、ブランド・ロイヤリティの構築は手ごわい課題となる。ブランドは、自らを差別化し、忠実な顧客層を作り上げるために、マーケティングや広告宣伝活動に継続的に投資しなければならない。小規模なローカル・ブランドは、大手の老舗ブランドとの競争に苦戦するかもしれない。
品質管理とばらつき
包装米飯製品全体で一貫した品質を確保することは、この業界における重要な課題である:
原料の不揃い:原料の不揃い:米の品質は、籾の品種、栽培条件、収穫後の処理などの要因に左右される。これらの要因にばらつきがあると、包装米飯の品質にばらつきが生じ、消費者の不満を招き、ブランドの信頼を損なうことになる。
加工の課題:精米や加工にもばらつきが生じます。粒の大きさや品質を均一にするために精米工程を正確に管理することは不可欠ですが、特に小規模な生産者にとっては難しいことです。
純度と不純物:低品質の米を高級品種に混ぜたり、重量を増やすために異物を加えたりするような不純物の問題は、品質管理の課題となる。包装された米の純度と真正性を確保するには、サプライチェーン全体で厳格な品質チェックが必要である。
保管と賞味期限:米の品質を保つには、適切な保管条件が不可欠である。不適切な保管は、害虫の侵入、カビの繁殖、腐敗などの問題を引き起こす可能性があります。品質を維持しながら長い賞味期限を確保することは、継続的な課題です。
流通とサプライチェーンの複雑さ
包装米飯市場では、流通とサプライチェーンのロジスティクスが大きな課題となっている:
地理的多様性:地理的多様性:インドの広大な地理的広がりと多様な消費者層は、広範な流通網を必要とする。都市部と農村部の両方に供給するには、様々な地形やインフラの問題を乗り越えることのできる、構造化されたサプライチェーンが必要である。
農村部への浸透:都市部の市場は一般的にアクセスしやすいが、農村部も包装米飯の重要な市場であることに変わりはない。道路網の未整備や冷蔵貯蔵施設の制限など、農村部における流通の課題を克服することは、複雑でコストがかかる可能性がある。
貯蔵施設:流通網に沿った適切な貯蔵施設を確保することは、米の品質を保つ上で極めて重要である。多くの地域で温度管理された貯蔵施設がないため、特に湿度や気温の変動が激しい気候では、品質の劣化につながる可能性がある。
サプライチェーンの効率:サプライチェーンの効率を維持し、無駄を最小限に抑え、リードタイムを短縮することは継続的な課題である。消費者の需要を満たし、在庫切れや過剰在庫を防ぐには、タイムリーな調達、加工、配送が不可欠である。
主な市場動向
米品種のプレミアム化と多様化
インドの包装米飯市場における最大のトレンドのひとつは、米のプレミアム化と品種の多様化である。伝統的に、インドの家庭では米が主食であり、消費者は主にノンブランドのバルク米を購入してきた。しかし、消費者がより高品質でプレミアムな米の選択肢を求めるにつれ、この傾向は徐々に変わりつつある。
プレミアム米の台頭消費者は、優れた品質、独特の風味、特定の地域で生産された米にプレミアムを支払うことを望むようになっている。各ブランドは、バスマティ、ジャスミン、アルボリオなど、その特徴や料理用途で知られる高級米を提供することで、この需要に乗じている。こうした高級米は魅力的なパッケージで提供されることが多く、認知価値をさらに高めている。
特殊米と有機米:健康志向の高まりとともに、特殊米や有機米への関心が高まっている。消費者は農薬や化学添加物を使っていない米を求めている。各ブランドは、玄米、赤米、平飼い米など、従来の白米に代わるより健康的とされる有機米や特別栽培米を提供することで対応している。
フレーバー入り米と芳香米:進化する味覚嗜好に対応するため、一部のブランドはフレーバー入り米を導入している。これらの米飯は、あらかじめハーブやスパイス、その他の食材で味付けされており、消費者に便利で風味豊かな食事を提供している。ジーラ(クミン)ライスやレモンライスのような芳香米も、その独特の味と香りで人気を博している。
簡便性と調理済み米飯製品
インドの包装米飯市場における第二の主要トレンドは、簡便米飯や調理済み米飯製品の人気の高まりである。都市化が加速し、ライフスタイルが忙しくなるにつれて、消費者は手早く手間のかからない食事方法を求めるようになり、これが調理済み米飯製品の需要急増につながっている。
インスタント・ライスのバリエーション:調理済み米飯製品には、調理済み米飯、味付き米飯、即席ビリヤニ・キットなど、さまざまな即席米飯のバリエーションがある。これらの製品は、準備や調理時間が最小限で済むため、味に妥協することなく便利な食事の選択肢を求める消費者にとって理想的である。
電子レンジ用米飯:電子レンジで調理できる米飯は、手早く簡単に食事の準備ができる便利さを好む消費者の間で人気を集めている。これらの製品は電子レンジ対応のパッケージに入っており、消費者は数分以内にご飯を温めて提供することができる。
包装済みミールキット:米、調味料、その他特定の米料理を作るのに必要な材料が入った、包装済みのミールキットを提供するブランドもある。こうしたミールキットは、食材を調達する手間をかけずに、家庭でレストランの味を楽しみたいという消費者に応えている。
健康と栄養の重視
インドの消費者にとって健康と栄養は最重要事項となっており、この傾向は包装米飯市場に大きな影響を与えている:
全粒米と玄米全粒米と玄米:従来の白米に比べて加工度が低く、栄養素を多く保持する全粒米や玄米が健康に良いという認識が高まっている。消費者はますますこれらの健康的な米を食生活に取り入れるようになっている。
強化米:栄養不足、特に社会的弱者の栄養不足に対処するため、米に必須ビタミンやミネラルを強化するブランドもある。強化米は、一般的に消費される主食を通じて必須栄養素を補給することで、公衆衛生の向上に貢献することを目的としている。
低グリセミック指数米:糖尿病や血糖コントロールへの関心が高まる中、低グリセミック指数(GI)米が注目されている。これらの米は血糖値への影響が低く、糖尿病患者や炭水化物の摂取量管理を目指す人に適している。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
バスマティ米はインドの包装米飯市場で大きなシェアを占めており、そのユニークな特徴、豊かな伝統、永続的な消費者の魅力の証である。
特徴的な特性バスマティ米は、細長い米粒、繊細な香り、卓越した風味で知られ、他の米品種とは一線を画しています。こうした特徴から、バスマティ米の優れた品質と味を高く評価する、目の肥えた熱心な消費者層がいる。
文化的意義バスマティ米は、インドでは文化的にも食文化的にも深い意味を持っています。何世紀もの間、インドの家庭で主食として食べられており、ビリヤニ、プラーオ、様々な地域の米を使った伝統的な料理で中心的な役割を果たしてきました。このような文化的な愛着により、バスマティ米の安定した需要は全国に広がっている。
輸出の成功バスマティ米の名声はインド国内にとどまらない。バスマティ米の品質は世界的に高く評価されており、インドは世界各国へのバスマティ米の主要輸出国となっている。このような国際的な知名度により、バスマティ米の国内需要はさらに高まっています。
健康とウェルネスのトレンド:消費者の間で健康志向が高まる中、バスマティ米はより健康的な米として評価され、市場シェアに貢献している。他の米に比べグリセミック指数が低いため、炭水化物の摂取量や血糖値を管理している人に好まれる。
プレミアム化とグルメ料理:食品業界におけるプレミアム化の傾向は、バスマティ米に有利に働いている。バスマティライスはしばしばグルメ食材とみなされ、高級レストランや高級料理店で使用されることで、その魅力はさらに増している。料理に高級感を求める消費者は、バスマティ米に目を向けることが多い。
小売店での入手のしやすさバスマティ米は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、食料品店、オンライン・プラットフォームなど、さまざまな小売店で広く販売されている。都市部でも農村部でも入手しやすいため、幅広い消費者がバスマティ米のメリットを享受できる。
ブランドの多様性:バスマティライス市場には多様なブランドがあり、それぞれが消費者の嗜好に合わせたバリエーションを提供している。粒の長さ、パッケージの大きさ、価格帯などが異なるため、消費者は自分のニーズに合ったバスマティライスを選ぶことができる。
政府の規制インド政府は、地理的表示(GI)や認証基準など、バスマティ米の真正性と品質を守るための規制を設けている。こうした規制がバスマティ米の名声と品質を守り、消費者に信頼を与えている。
消費者の意識向上:バスマティ米ブランドによる、バスマティ米のユニークな特徴や利点を消費者に伝える努力は、バスマティ米の市場シェア拡大に重要な役割を果たしている。マーケティング・キャンペーンやプロモーションは、バスマティ米に対する消費者の認識と評価を高めている。
販売チャネルの洞察
インドの包装米飯市場では、オンライン販売チャネルが重要なプレーヤーとして台頭し、消費者がこの重要な主食を購入する方法に変化をもたらしている。包装米飯のオンラインショッピングへのシフトは、市場環境を再構築したいくつかの重要な要因によって推進されている。
Eコマース・ブーム:インドでは過去10年間にEコマース・プラットフォームが著しく急増した。インターネットとスマートフォンの普及が進み、消費者はオンラインショッピングを簡単に利用できるようになった。このEコマース・ブームは、包装米飯を含む食料品・食品分野にも及んでいる。
利便性と選択肢:オンライン・ショッピングは消費者に比類のない利便性を提供する。消費者は自宅にいながらにして、膨大な数の包装米飯のブランド、品種、包装サイズを閲覧することができる。この利便性は、食料品の買い物を効率化したい忙しい都市部の家庭には特に魅力的である。
多様性と専門性:オンライン・プラットフォームは、消費者に幅広い包装米飯の選択肢を提供する。伝統的なバスマティライスやノンバスマティライスだけでなく、オーガニックライス、高級熟成米、特定の産地の米など、特殊な米も見つけることができる。このような多様性と専門性は、多様な消費者の嗜好に対応している。
競争力のある価格と割引:オンライン小売業者は、パック詰めされた米飯製品に競争力のある価格設定と定期的な割引を提供していることが多い。このような価格戦略は、オンラインで価格を比較したり、商品のレビューを読んだりできることと相まって、価格に見合った価値を求める価格意識の高い消費者を惹きつけています。
まとめ買いと定期購入サービス:オンライン・プラットフォームを利用すれば、消費者はパックご飯を大量に購入することができます。また、一部のEコマース・プラットフォームが提供する定期購入サービスは、定期的に米を供給するため、実店舗に頻繁に足を運ぶ必要がない。
戸口配達:玄関先までの配達という利便性は、オンライン・ショッピングの大きな利点である。消費者は選んだ包装された米を直接自宅に届けることができ、実店舗を訪れる時間と労力を節約できる。
透明性のある表示と情報:オンライン小売業者は、栄養成分表示、パッケージの詳細、調達先情報など、詳細な商品情報を提供している場合が多い。このような透明性は、購入する米について十分な情報に基づいて選択したいと考える消費者に魅力的である。
ティア2、ティア3都市への拡大:オンライン販売チャネルは、大都市圏だけでなく、ティア2やティア3の都市にまでリーチを広げている。この拡大により、地元の店舗では多種多様な銘柄や種類の米を手に入れることができない、これらの地域の消費者基盤が拡大している。
消費者の信頼:長年にわたり、eコマース・プラットフォームは、安全な支払方法、信頼できる配送サービス、手間のかからない返品を保証することで、消費者の信頼を築いてきた。この信頼が、より多くの消費者が包装米飯のオンライン・ショッピングを利用することを後押ししている。
地域別インサイト
インドの北部地域は、国内の包装米飯市場で支配的なプレーヤーとして台頭し、食品業界のこの重要な分野で大きなシェアを誇っている。この台頭は、同地域が包装米飯市場で突出した存在となった諸要因の集約によるものである。
文化的意義:米はインドの主食であり、国の食の伝統と文化に深く根付いている。北部地域では、香り高いビリヤニからほっとするプラーブまで、さまざまな郷土料理において米は特別な位置を占めている。米の永続的な文化的意義は、包装された米製品に対する一貫した大きな需要につながっている。
多様な料理風景:北部地域の多様な料理風景は、包装米飯市場で大きなシェアを占める原動力となっている。この地域内の各州には、米を使った独特の料理や嗜好がある。この多様性が、多種多様な米穀物や米をベースとした製品の需要に拍車をかけ、市場の成長に貢献している。
都市化とライフスタイルの変化:北部の急速な都市化は、ライフスタイルと食生活に変化をもたらした。都市に住む人々は、忙しい生活の中で利便性や時間節約を求めることが多い。調理済み米飯や味付き米飯ミックスを含む包装米飯製品は、都市部の消費者の需要に合致しており、手早く簡単な食事に魅力的な選択肢となっている。
小売の拡大:スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンライン食料品プラットフォームなど、近代的な小売店の普及は、北部の包装米飯市場の優位性において極めて重要な役割を果たしている。こうした小売チャネルは、さまざまな米の品種、ブランド、包装サイズなど、パックご飯の幅広い選択肢を消費者に提供し、入手しやすさを高めている。
品質保証:包装米飯は消費者に一貫した品質、清潔さ、利便性を提供する。北部地域の消費者は、インド全土の消費者と同様、包装米飯が提供する衛生と品質保証を重視している。メーカーは厳しい品質基準と認証を守ることで、この需要に応えている。
政府の取り組み:食品加工と近代的な小売インフラを促進する政府の取り組みは、北部における包装米飯市場の成長を促す環境を育んできた。こうした政策は食品加工産業への投資を促し、高品質の包装米飯製品の安定供給を保証している。
米の品種:北部地域は多様な米の品種で知られ、それぞれが独自の品質で珍重されている。特にバスマティ米は、その香りと風味で世界的に有名である。北部における高級米品種の存在は、包装米飯市場におけるこの地域の重要性を高め、品質と信憑性を求める消費者を引き付けている。
主要市場プレイヤー
アダニ・ウィルマー社
エアロプレーン・ライス社
アミラ・ネイチャー・フーズ社
ババ・ナガ・アグロ社
バラシュリーフーズ社
チャマン・ラル・セティア・エクスポート社
パタンジャリ・アーユルヴェーダ社
シュリ・ラル・マハル・グループ
スリヴェダ・サットヴァ社
VSRフーズ
レポートの範囲
本レポートでは、インドの包装米飯市場を以下のカテゴリーに分類し、さらに業界動向についても詳述しています:
- インドの包装米飯市場:製品タイプ別
o バスマティ
o ノンバスマティ
- インドの包装米飯市場:包装タイプ別
o パウチ
o 不織布バッグ
o その他
- インドの包装米飯市場:販売チャネル別
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
o オンライン
o その他
- インドの包装米飯市場:地域別
o 北部


西
競合状況
企業プロフィール:インド包装米飯市場における主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のインド包装米飯市場レポートは所定の市場データを用いて、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供します。このレポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場プレイヤー(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer Analysis (B2C Model Analysis)
4.1. Brand Awareness
4.2. Factors Influencing Purchase Decision
4.3. Challenges Faced Post Purchase
5. India Packaged Rice Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Basmati & Non-Basmati)
5.2.2. By Packaging Type Market Share Analysis (Pouches, Woven Bags, and Others)
5.2.3. By Sales Channel Market Share Analysis (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others)
5.2.4. By Regional Market Share Analysis
5.2.4.1. North Market Share Analysis
5.2.4.2. South Market Share Analysis
5.2.4.3. East Market Share Analysis
5.2.4.4. West Market Share Analysis
5.2.5. By Company Market Share Analysis
5.3. India Packaged Rice Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Packaging Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Basmati Packaged Rice Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Packaging Type Market Share Analysis
6.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Non-Basmati Packaged Rice Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Packaging Type Market Share Analysis
7.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
8. Market Dynamics
8.1. Drivers
8.2. Challenges
9. Impact of COVID-19 on India Packaged Rice Market
9.1. Impact Assessment Model
9.1.1. Key Segments Impacted
9.1.2. Key Regions Impacted
10. Market Trends & Developments
11. Porter’s Five Forces Model
11.1. Competitive Rivalry
11.2. Bargaining Power of Buyers
11.3. Bargaining Power of Suppliers
11.4. Threat of New Entrants
11.5. Threat of Substitutes
12. SWOT Analysis
12.1. Strengths
12.2. Weaknesses
12.3. Opportunities
12.4. Threats
13. Policy and Regulatory Landscape
14. India Economic Profile
15. Competitive Landscape
15.1. Company Profiles
15.1.1. Adani Wilmar Ltd.
15.1.1.1. Company Details
15.1.1.2. Product & Services
15.1.1.3. Financials (As Per Availability)
15.1.1.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.1.5. Recent Developments
15.1.1.6. Key Management Personnel
15.1.2. Aeroplane Rice Ltd.
15.1.2.1. Company Details
15.1.2.2. Product & Services
15.1.2.3. Financials (As Per Availability)
15.1.2.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.2.5. Recent Developments
15.1.2.6. Key Management Personnel
15.1.3. Amira Nature Foods Ltd.
15.1.3.1. Company Details
15.1.3.2. Product & Services
15.1.3.3. Financials (As Per Availability)
15.1.3.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.3.5. Recent Developments
15.1.3.6. Key Management Personnel
15.1.4. Baba Naga Agro Pvt. Ltd.
15.1.4.1. Company Details
15.1.4.2. Product & Services
15.1.4.3. Financials (As Per Availability)
15.1.4.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.4.5. Recent Developments
15.1.4.6. Key Management Personnel
15.1.5. Balashree Foods Pvt. Ltd.
15.1.5.1. Company Details
15.1.5.2. Product & Services
15.1.5.3. Financials (As Per Availability)
15.1.5.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.5.5. Recent Developments
15.1.5.6. Key Management Personnel
15.1.6. Chaman Lal Setia Exports Ltd.
15.1.6.1. Company Details
15.1.6.2. Product & Services
15.1.6.3. Financials (As Per Availability)
15.1.6.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.6.5. Recent Developments
15.1.6.6. Key Management Personnel
15.1.7. Patanjali Ayurved Limited
15.1.7.1. Company Details
15.1.7.2. Product & Services
15.1.7.3. Financials (As Per Availability)
15.1.7.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.7.5. Recent Developments
15.1.7.6. Key Management Personnel
15.1.8. Shri Lal Mahal Group
15.1.8.1. Company Details
15.1.8.2. Product & Services
15.1.8.3. Financials (As Per Availability)
15.1.8.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.8.5. Recent Developments
15.1.8.6. Key Management Personnel
15.1.9. Sriveda Sattva Pvt. Ltd.
15.1.9.1. Company Details
15.1.9.2. Product & Services
15.1.9.3. Financials (As Per Availability)
15.1.9.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.9.5. Recent Developments
15.1.9.6. Key Management Personnel
15.1.10. VSR Foods
15.1.10.1. Company Details
15.1.10.2. Product & Services
15.1.10.3. Financials (As Per Availability)
15.1.10.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.10.5. Recent Developments
15.1.10.6. Key Management Personnel
16. Strategic Recommendations
16.1. Key Focus Areas
16.2. Target Product Type
16.3. Target Sales Channel
17. About Us & Disclaimer

 

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Summary

In 2023, the India Packaged Rice Market has reached a valuation of USD 11.9 billion and is expected to exhibit robust growth in the forecast period, with a projected Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 5.5% through 2029. The India packaged rice market has witnessed significant growth and transformation in recent years, primarily driven by shifting consumer preferences, urbanization, and an increasing demand for convenience. This dynamic market has emerged as a pivotal segment within the country's food industry, marked by several noteworthy trends and factors contributing to its development.

Changing Consumer Preferences: Traditionally, rice has held a prominent position as a staple food in India, consumed in various forms across different regions. However, evolving lifestyles, heightened urbanization, and busier schedules have prompted a shift in consumer preferences toward packaged rice products. Consumers are now seeking convenient and time-saving options that do not compromise on the quality and flavor of rice-based dishes.

Diverse Product Offerings: The India packaged rice market has expanded its product range significantly to cater to the diverse culinary preferences found across the country. Manufacturers offer a wide array of rice types, encompassing basmati, non-basmati, parboiled, and specialty rice variants. These products are often available in various packaging sizes to accommodate the needs of different households.

Convenience and Ready-to-Cook Options: Convenience stands as a driving force in the packaged rice market. Ready-to-cook rice products have gained substantial popularity, providing consumers with pre-portioned rice that can be swiftly prepared with minimal effort. These products frequently come with seasoning mixes, making them a hassle-free choice for busy individuals and families.

Premiumization and Quality: While convenience remains essential, consumers have become increasingly discerning when it comes to the quality of rice. Many are willing to invest in packaged rice that offers consistent quality, extended shelf life, and adherence to stringent food safety standards. Premium rice varieties, such as aged basmati rice, are particularly sought after.

Branding and Packaging: Packaging plays a pivotal role in attracting consumers. Manufacturers invest in captivating packaging designs and informative labels to set their products apart. Transparent packaging, allowing consumers to assess the quality of the rice, is becoming more prevalent.

Online Retail and E-commerce: The ascent of e-commerce platforms has brought about a revolution in the retail landscape, including the packaged rice market. Consumers can conveniently order a wide range of rice products online, further enhancing the market's accessibility and reach.
Key Market Drivers
Convenience and Changing Lifestyles
The shift towards packaged rice is closely linked to the changing lifestyles and evolving dietary habits of Indian consumers. As urbanization accelerates, more individuals and families are adopting busier routines, with limited time available for traditional rice preparation, which involves cleaning, washing, and cooking.
Packaged rice offers a convenient alternative, allowing consumers to skip the time-consuming initial steps and proceed directly to cooking. This convenience is particularly attractive to working professionals, students, and anyone seeking to simplify meal preparation without compromising on quality.
Ready-to-cook (RTC) and instant rice variants have gained immense popularity within this context. RTC rice comes pre-processed and often includes flavors, spices, or herbs, while instant rice can be prepared in a matter of minutes. Both options cater to the fast-paced lifestyles prevalent in urban and semi-urban areas.
Quality Assurance and Standardization
The India packaged rice market has evolved to meet consumer demands for quality assurance and standardization. Consumers are increasingly discerning when it comes to the quality, purity, and consistency of rice. Packaged rice brands have responded by implementing rigorous quality control measures, ensuring that their products meet the highest standards.
Packaging plays a pivotal role in preserving the quality of rice by protecting it from external factors such as moisture, pests, and contaminants. Innovations in packaging materials and techniques have extended the shelf life of packaged rice, enhancing its appeal to consumers concerned about food safety and hygiene.
Furthermore, packaged rice brands often undergo stringent testing for impurities, broken grains, and moisture content, ensuring that the rice delivered to consumers is of high quality and free from common issues found in loose, unbranded rice.
Standardization is another critical aspect that has boosted consumer confidence in packaged rice. Brands adhere to strict quality norms, providing consumers with consistent taste, texture, and aroma in every pack. This level of assurance has significantly contributed to the growth of the packaged rice market, as consumers seek reliable and trustworthy sources of rice products.
Branding, Marketing, and Innovation
Effective branding and marketing strategies have played a crucial role in promoting packaged rice in India. Established brands have invested in advertising campaigns, emphasizing the convenience, quality, and reliability of their products. These efforts have contributed to changing consumer perceptions and creating brand loyalty.
Innovation in product offerings has been a driving force in the packaged rice market. Brands have introduced a wide range of rice varieties, including basmati, non-basmati, parboiled, and organic rice. Additionally, flavored rice variants infused with spices, herbs, and seasonings cater to diverse culinary preferences.
Packaged rice brands have also tapped into regional and cultural preferences, customizing their products to suit specific tastes. This localization strategy resonates with consumers across India's diverse culinary landscape.
Moreover, technological advancements have enabled the development of packaging materials that are both eco-friendly and aesthetically pleasing. Sustainable packaging options align with the growing environmental consciousness among consumers and contribute to brand differentiation.
Key Market Challenges
Price Sensitivity and Competition
Price sensitivity is a pervasive challenge in the Indian packaged rice market. India's diverse population includes a significant segment of price-conscious consumers who prioritize affordability when making food choices. As a staple food in India, rice consumption is ubiquitous, and the demand for cost-effective options is high. This challenge is exacerbated by the intense competition among packaged rice brands, both domestic and international.
Price War and Margins: To gain market share and attract price-sensitive consumers, packaged rice brands often engage in price wars, cutting profit margins to the minimum. While this benefits consumers in terms of affordability, it can strain the sustainability of the industry, as manufacturers may struggle to maintain quality and invest in innovation with razor-thin profit margins.
Quality vs. Price Dilemma: Consumers' preference for lower-priced options can sometimes compromise their expectations regarding rice quality. Manufacturers face the dilemma of balancing cost-cutting measures with maintaining product quality. This challenge often necessitates compromises in terms of sourcing, processing, and packaging, potentially impacting the overall value proposition.
Branding and Loyalty: In the context of price sensitivity, building brand loyalty becomes a formidable task. Brands must continuously invest in marketing and advertising efforts to differentiate themselves and create a loyal customer base. Smaller, local brands may struggle to compete with larger, well-established players.
Quality Control and Variability
Ensuring consistent quality across packaged rice products is a critical challenge in the industry:
Inconsistent Raw Materials: Rice quality depends on factors like paddy variety, growing conditions, and post-harvest handling. Variability in these factors can lead to inconsistencies in packaged rice quality, causing consumer dissatisfaction and undermining brand trust.
Processing Challenges: The milling and processing of rice can also introduce variations. Maintaining precise control over milling processes to produce uniform grain sizes and quality is essential but can be challenging, especially for smaller producers.
Purity and Adulteration: Adulteration issues, such as mixing lower-quality rice with premium varieties or adding foreign matter to increase weight, pose a quality control challenge. Ensuring the purity and authenticity of packaged rice requires rigorous quality checks throughout the supply chain.
Storage and Shelf Life: Proper storage conditions are critical to preserving rice quality. Inadequate storage can lead to issues like infestations, mold growth, or rancidity. Ensuring a long shelf life while maintaining quality is an ongoing challenge.
Distribution and Supply Chain Complexities
The distribution and supply chain logistics present significant challenges in the packaged rice market:
Geographic Diversity: India's vast geographical expanse and diverse consumer base necessitate an extensive distribution network. Reaching both urban and rural areas requires a well-structured supply chain that can navigate varied terrains and infrastructure challenges.
Rural Penetration: While urban markets are typically more accessible, rural areas remain a significant market for packaged rice. Overcoming the challenges of rural distribution, which includes issues like poor road connectivity and limited cold storage facilities, can be complex and costly.
Storage Facilities: Ensuring adequate storage facilities along the distribution network is crucial for preserving rice quality. The lack of temperature-controlled storage in many regions can lead to quality degradation, particularly in climates with high humidity and temperature fluctuations.
Supply Chain Efficiency: Maintaining supply chain efficiency, minimizing wastage, and reducing lead times are ongoing challenges. Timely sourcing, processing, and delivery are essential for meeting consumer demand and preventing stockouts or overstock situations.
Key Market Trends
Premiumization and Diversification of Rice Varieties
One of the foremost trends in the Indian packaged rice market is the premiumization and diversification of rice varieties. Traditionally, rice has been a staple food in Indian households, with consumers primarily focused on purchasing non-branded, bulk rice. However, this trend is gradually changing as consumers seek higher-quality, premium rice options.
The Rise of Premium Rice: Consumers are increasingly willing to pay a premium for rice that is of superior quality, offers unique flavor profiles, and comes from specific geographical regions. Brands are capitalizing on this demand by offering premium rice varieties such as Basmati, Jasmine, and Arborio, which are known for their distinctive characteristics and culinary uses. These premium rice options are often packaged attractively, further enhancing their perceived value.
Specialty and Organic Rice: With growing health and wellness consciousness, there is a rising interest in specialty and organic rice varieties. Consumers are seeking rice that is free from pesticides and chemical additives. Brands are responding by offering organic and specialty rice, including brown rice, red rice, and heirloom rice varieties, which are considered healthier alternatives to traditional white rice.
Flavor-Infused and Aromatic Rice: To cater to evolving taste preferences, some brands are introducing flavor-infused rice varieties. These rice options come pre-seasoned with herbs, spices, and other ingredients, providing consumers with a convenient and flavorful meal solution. Aromatic rice varieties like Jeera (cumin) rice and Lemon rice have also gained popularity for their distinctive taste and aroma.
Convenience and Ready-to-Cook Rice Products
The second major trend in the Indian packaged rice market is the growing popularity of convenience and ready-to-cook rice products. As urbanization accelerates and lifestyles become busier, consumers are seeking quick and hassle-free meal solutions, and this has led to a surge in demand for ready-to-cook rice products.
Instant Rice Variants: Ready-to-cook rice products encompass various instant rice variants, including pre-cooked rice, flavored rice, and instant biryani kits. These products require minimal preparation and cooking time, making them ideal for consumers looking for convenient meal options without compromising on taste.
Microwaveable Rice: Microwaveable rice products have gained traction among consumers who prefer the convenience of quick and easy meal preparation. These products come in microwave-safe packaging, allowing consumers to heat and serve rice within minutes.
Pre-packaged Meal Kits: Some brands offer pre-packaged meal kits that include rice, spices, and other ingredients needed to prepare specific rice dishes. These meal kits cater to consumers who desire restaurant-style flavors at home without the hassle of sourcing individual ingredients.
Emphasis on Health and Nutrition
Health and nutrition have become paramount considerations for consumers in India, and this trend is significantly impacting the packaged rice market:
Whole Grain and Brown Rice: There is a growing awareness of the health benefits associated with whole grain rice and brown rice, which are less processed and retain more nutrients compared to traditional white rice. Consumers are increasingly incorporating these healthier rice options into their diets.
Fortified Rice: To address nutritional deficiencies, especially among vulnerable populations, some brands are fortifying rice with essential vitamins and minerals. Fortified rice variants aim to contribute to the improvement of public health by providing essential nutrients through a commonly consumed staple.
Low Glycemic Index Rice: Given the rising concerns about diabetes and glycemic control, low glycemic index (GI) rice varieties are gaining attention. These rice types have a lower impact on blood sugar levels, making them suitable for individuals with diabetes or those aiming to manage their carbohydrate intake.
Segmental Insights
Product Type Insights
Basmati rice has unquestionably secured a significant share in the India packaged rice market, and its journey to prominence is a testament to its unique characteristics, rich heritage, and enduring consumer appeal.
Distinctive Attributes: Basmati rice, known for its long, slender grains, delicate aroma, and exceptional flavor, stands apart from other rice varieties. These distinctive attributes have earned it a dedicated and discerning consumer base that values the superior quality and taste of Basmati rice.
Cultural Significance: Basmati rice has deep cultural and culinary significance in India. It has been a staple in Indian households for centuries, playing a central role in traditional dishes like biryani, pulao, and various regional rice-based preparations. This cultural attachment has ensured a steady demand for Basmati rice across the country.
Export Success: Basmati rice's reputation extends beyond India's borders. It is globally renowned for its quality, and India has been a major exporter of Basmati rice to countries around the world. This international recognition has further boosted the domestic demand for Basmati rice, as consumers seek to enjoy the same premium quality rice available for export.
Health and Wellness Trends: As health-consciousness grows among consumers, Basmati rice's reputation as a healthier rice option has contributed to its market share. It has a lower glycemic index compared to other rice varieties, making it a preferred choice for those monitoring their carbohydrate intake or managing blood sugar levels.
Premiumization and Gourmet Cuisine: The trend toward premiumization in the food industry has worked in favor of Basmati rice. It is often considered a gourmet ingredient, and its use in upscale restaurants and fine dining establishments has added to its allure. Consumers looking for a touch of luxury in their culinary experiences often turn to Basmati rice.
Retail Accessibility: Basmati rice is widely available across a range of retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, grocery stores, and online platforms. Its accessibility in both urban and rural areas ensures that a broad spectrum of consumers can enjoy the benefits of Basmati rice.
Brand Diversity: The Basmati rice market boasts a diverse range of brands, each offering variations of Basmati rice to cater to different consumer preferences. These variations may include different grain lengths, packaging sizes, and price points, allowing consumers to choose the Basmati rice that best suits their needs.
Government Regulations: The Indian government has established regulations to protect the authenticity and quality of Basmati rice, including geographical indications (GI) and certification standards. These regulations safeguard the reputation and quality of Basmati rice, instilling confidence in consumers.
Consumer Awareness: Efforts by Basmati rice brands to educate consumers about the unique characteristics and benefits of Basmati rice have played a vital role in expanding its market share. Marketing campaigns and promotions have heightened consumer awareness and appreciation of Basmati rice.
Sales Channel Insights
The online sales channel has emerged as a significant player in the India packaged rice market, transforming the way consumers purchase this essential staple. This shift towards online shopping for packaged rice is driven by several key factors that have reshaped the market landscape.
E-commerce Boom: India has witnessed a remarkable surge in e-commerce platforms over the past decade. With the increasing penetration of the internet and smartphones, consumers now have easier access to online shopping options. This boom in e-commerce has extended to the grocery and food sector, including packaged rice.
Convenience and Choice: Online shopping offers unmatched convenience to consumers. They can browse through a vast array of packaged rice brands, varieties, and packaging sizes from the comfort of their homes. This convenience factor is particularly appealing to busy urban households seeking to streamline their grocery shopping.
Variety and Specialization: Online platforms provide consumers with an extensive range of packaged rice options. Not only can shoppers find traditional basmati and non-basmati rice varieties, but they can also discover specialty rice products like organic rice, premium aged rice, and rice from specific regions. This variety and specialization cater to diverse consumer preferences.
Competitive Pricing and Discounts: Online retailers often offer competitive pricing and regular discounts on packaged rice products. This pricing strategy, coupled with the ability to compare prices and read product reviews online, attracts price-conscious consumers seeking value for their money.
Bulk Purchases and Subscription Services: Online platforms allow consumers to buy packaged rice in bulk quantities, which can be particularly beneficial for large families or businesses. Additionally, subscription services offered by some e-commerce platforms ensure a regular supply of rice, eliminating the need for frequent trips to physical stores.
Doorstep Delivery: The convenience of doorstep delivery is a significant advantage of online shopping. Consumers can have their chosen packaged rice delivered directly to their homes, saving time and effort spent on visiting physical stores.
Transparent Labeling and Information: Online retailers often provide detailed product information, including nutritional facts, packaging details, and sourcing information. This transparency appeals to consumers who want to make informed choices about the rice they purchase.
Expansion to Tier 2 and Tier 3 Cities: Online sales channels have expanded their reach beyond metropolitan areas to Tier 2 and Tier 3 cities. This expansion has tapped into the growing consumer base in these regions, who may not have access to a wide variety of rice brands and types in their local stores.
Consumer Trust: Over the years, e-commerce platforms have built consumer trust by ensuring secure payment methods, reliable delivery services, and hassle-free returns. This trust factor has encouraged more consumers to embrace online shopping for packaged rice.
Regional Insights
The North region of India has emerged as a dominant player in the country's packaged rice market, boasting a significant share in this essential sector of the food industry. This ascendancy can be attributed to a convergence of factors that have collectively contributed to the region's prominence in the packaged rice market.
Cultural Significance: Rice is a staple food in India, deeply ingrained in the culinary traditions and cultural fabric of the nation. In the North region, rice holds a special place in various regional cuisines, from aromatic biryanis to comforting pulavs. The enduring cultural significance of rice has led to a consistent and substantial demand for packaged rice products.
Diverse Culinary Landscape: The North region's diverse culinary landscape has been a driving force behind its significant share in the packaged rice market. Each state within the region has its own distinct rice-based dishes and preferences. This diversity has spurred the demand for a wide variety of rice grains and rice-based products, contributing to the growth of the market.
Urbanization and Changing Lifestyles: Rapid urbanization in the North has brought about shifts in lifestyle and dietary habits. Urban dwellers often seek convenience and time-saving options in their busy lives. Packaged rice products, including ready-to-cook rice and flavored rice mixes, align well with the demands of urban consumers, making them an attractive choice for quick and easy meals.
Retail Expansion: The proliferation of modern retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, and online grocery platforms, has played a pivotal role in the North's packaged rice market dominance. These retail channels provide consumers with a wide array of packaged rice options, including different rice varieties, brands, and packaging sizes, enhancing accessibility.
Quality Assurance: Packaged rice offers consumers consistent quality, cleanliness, and convenience. The North region's consumers, like those across India, value hygiene and quality assurance, which packaged rice products provide. Manufacturers have responded to this demand by adhering to strict quality standards and certifications.
Government Initiatives: Government initiatives promoting food processing and modern retail infrastructure have fostered an environment conducive to the growth of the packaged rice market in the North. These policies encourage investments in the food processing industry, ensuring a steady supply of high-quality packaged rice products.
Rice Varieties: The North region is known for its diverse rice varieties, each prized for its unique qualities. Basmati rice, in particular, is renowned globally for its aroma and flavor. The presence of premium rice varieties in the North has boosted the region's significance in the packaged rice market, attracting consumers seeking quality and authenticity.
Key Market Players
Adani Wilmar Ltd.
Aeroplane Rice Ltd.
Amira Nature Foods Ltd.
Baba Naga Agro Pvt. Ltd.
Balashree Foods Pvt. Ltd.
Chaman Lal Setia Exports Ltd.
Patanjali Ayurved Limited
Shri Lal Mahal Group
Sriveda Sattva Pvt. Ltd.
VSR Foods
Report Scope:
In this report, the India Packaged Rice market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Packaged Rice Market, By Product Type:
o Basmati
o Non-Basmati
• India Packaged Rice Market, By Packaging Type:
o Pouches
o Woven Bags
o Others
• India Packaged Rice Market, By Sales Channel:
o Supermarkets/Hypermarkets
o Convenience Stores
o Online
o Others
• India Packaged Rice Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India packaged rice market.
Available Customizations:
India Packaged Rice Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer Analysis (B2C Model Analysis)
4.1. Brand Awareness
4.2. Factors Influencing Purchase Decision
4.3. Challenges Faced Post Purchase
5. India Packaged Rice Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Basmati & Non-Basmati)
5.2.2. By Packaging Type Market Share Analysis (Pouches, Woven Bags, and Others)
5.2.3. By Sales Channel Market Share Analysis (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others)
5.2.4. By Regional Market Share Analysis
5.2.4.1. North Market Share Analysis
5.2.4.2. South Market Share Analysis
5.2.4.3. East Market Share Analysis
5.2.4.4. West Market Share Analysis
5.2.5. By Company Market Share Analysis
5.3. India Packaged Rice Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Packaging Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Basmati Packaged Rice Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Packaging Type Market Share Analysis
6.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Non-Basmati Packaged Rice Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Packaging Type Market Share Analysis
7.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
8. Market Dynamics
8.1. Drivers
8.2. Challenges
9. Impact of COVID-19 on India Packaged Rice Market
9.1. Impact Assessment Model
9.1.1. Key Segments Impacted
9.1.2. Key Regions Impacted
10. Market Trends & Developments
11. Porter’s Five Forces Model
11.1. Competitive Rivalry
11.2. Bargaining Power of Buyers
11.3. Bargaining Power of Suppliers
11.4. Threat of New Entrants
11.5. Threat of Substitutes
12. SWOT Analysis
12.1. Strengths
12.2. Weaknesses
12.3. Opportunities
12.4. Threats
13. Policy and Regulatory Landscape
14. India Economic Profile
15. Competitive Landscape
15.1. Company Profiles
15.1.1. Adani Wilmar Ltd.
15.1.1.1. Company Details
15.1.1.2. Product & Services
15.1.1.3. Financials (As Per Availability)
15.1.1.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.1.5. Recent Developments
15.1.1.6. Key Management Personnel
15.1.2. Aeroplane Rice Ltd.
15.1.2.1. Company Details
15.1.2.2. Product & Services
15.1.2.3. Financials (As Per Availability)
15.1.2.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.2.5. Recent Developments
15.1.2.6. Key Management Personnel
15.1.3. Amira Nature Foods Ltd.
15.1.3.1. Company Details
15.1.3.2. Product & Services
15.1.3.3. Financials (As Per Availability)
15.1.3.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.3.5. Recent Developments
15.1.3.6. Key Management Personnel
15.1.4. Baba Naga Agro Pvt. Ltd.
15.1.4.1. Company Details
15.1.4.2. Product & Services
15.1.4.3. Financials (As Per Availability)
15.1.4.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.4.5. Recent Developments
15.1.4.6. Key Management Personnel
15.1.5. Balashree Foods Pvt. Ltd.
15.1.5.1. Company Details
15.1.5.2. Product & Services
15.1.5.3. Financials (As Per Availability)
15.1.5.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.5.5. Recent Developments
15.1.5.6. Key Management Personnel
15.1.6. Chaman Lal Setia Exports Ltd.
15.1.6.1. Company Details
15.1.6.2. Product & Services
15.1.6.3. Financials (As Per Availability)
15.1.6.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.6.5. Recent Developments
15.1.6.6. Key Management Personnel
15.1.7. Patanjali Ayurved Limited
15.1.7.1. Company Details
15.1.7.2. Product & Services
15.1.7.3. Financials (As Per Availability)
15.1.7.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.7.5. Recent Developments
15.1.7.6. Key Management Personnel
15.1.8. Shri Lal Mahal Group
15.1.8.1. Company Details
15.1.8.2. Product & Services
15.1.8.3. Financials (As Per Availability)
15.1.8.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.8.5. Recent Developments
15.1.8.6. Key Management Personnel
15.1.9. Sriveda Sattva Pvt. Ltd.
15.1.9.1. Company Details
15.1.9.2. Product & Services
15.1.9.3. Financials (As Per Availability)
15.1.9.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.9.5. Recent Developments
15.1.9.6. Key Management Personnel
15.1.10. VSR Foods
15.1.10.1. Company Details
15.1.10.2. Product & Services
15.1.10.3. Financials (As Per Availability)
15.1.10.4. Key market Focus & Geographical Presence
15.1.10.5. Recent Developments
15.1.10.6. Key Management Personnel
16. Strategic Recommendations
16.1. Key Focus Areas
16.2. Target Product Type
16.3. Target Sales Channel
17. About Us & Disclaimer

 

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