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インドの冷凍食品市場:製品タイプ別(冷凍スナック、冷凍果物・野菜、冷凍肉・鶏肉・シーフード、その他)、カテゴリー別(オーガニック、従来型)、販売チャネル別(スーパーマーケット/ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン、その他)、地域別、競合予測・機会:2019-2029F


India Frozen Food Market By Product Type (Frozen Snacks, Frozen Fruits and Vegetables, Frozen Meat, Poultry and Seafood, and Others), By Category (Organic, Conventional), By Sales Channel (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others), By Region, By Competition Forecast & Opportunities, 2019-2029F

2023年、インドの冷凍食品市場の評価額は17億7,000万米ドルに達し、2029年までの年間平均成長率(CAGR)は16.3%と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれている。インドの冷凍食品市場は、消費者のライフス... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2023年11月7日 US$3,500
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77 英語

 

サマリー

2023年、インドの冷凍食品市場の評価額は17億7,000万米ドルに達し、2029年までの年間平均成長率(CAGR)は16.3%と予測され、予測期間中に力強い成長が見込まれている。インドの冷凍食品市場は、消費者のライフスタイルの変化、都市化の進展、便利ですぐに食べられる食品の選択肢に対する需要の高まりに牽引され、近年著しい拡大と変貌を遂げている。この分野は初期段階から著しい進化を遂げ、現在では幅広い消費者の嗜好に応える多様な冷凍食品を提供している。

インドの冷凍食品市場には、冷凍野菜、果物、魚介類、鶏肉、肉類、スナック、調理済み食品など、幅広い製品が含まれる。消費者は、伝統的なインド料理からピザやハンバーガーのような国際的な料理まで、無数の選択肢から柔軟に選ぶことができる。さらに、健康志向の高まる消費者のニーズに応えるため、冷凍フルーツや野菜など、よりヘルシーな商品も提供している。

インドの急速な都市化は、冷凍食品市場に大きな影響を与えている。特に多忙な生活を送る都市住民は、冷凍食品が提供する利便性を好むことが多い。冷凍食品やスナックは、多様な料理を手早く手間なく調理できるため、台所での時間と労力を節約できる。

冷凍食品は、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンス・ストア、オンライン・プラットフォームなど、さまざまな小売チャネルを通じて容易に入手できる。こうした店舗で冷凍食品を簡単に購入できることが、インドの消費者の人気につながっている。

冷凍技術の進歩と強固なコールドチェーン・インフラの確立が、冷凍食品市場の成長に極めて重要な役割を果た している。これらの技術は、冷凍食品の品質と栄養価を維持し、消費の安全性を確保するのに役立っている。

インドの冷凍食品市場は、冷凍食品の栄養価や品質に慎重な消費者がいるため、消費者の認識や意識に関する課題に直面している。とはいえ、この課題は、冷凍食品の利点と安全性について消費者を啓蒙するメーカーにとっての好機でもある。

市場は現在、低カロリー製品やオーガニック製品など、より健康的な冷凍食品を求める傾向を目の当たりにしている。健康志向が高まり続けるなか、冷凍食品メーカーは、栄養価が高くバランスのとれた冷凍食品を求める消費者の需要に応えるため、技術革新を進めている。

インドの冷凍食品メーカーは、インド料理の人気と便利な冷凍食品オプションに対する世界的な需要を活用して、国際市場の開拓を始めている。このような輸出の可能性は、業界の成長見通しに新たな一面を加えている。
主な市場牽引要因
ライフスタイルの変化と多忙なスケジュール
インドの冷凍食品市場の成長を牽引する最大の要因のひとつは、都市部の消費者のライフスタイルの変化と多忙なスケジュールである。インドの急速な都市化に伴い、より良い仕事の機会を求めて都市部に移り住む人が増え、労働時間が長くなり、生活が忙しくなっている。こうした変化により、便利で時間を節約できる食品に対する需要が高まっている。
調理が簡単で調理時間も最小限に抑えられる冷凍食品は、めまぐるしい都会のライフスタイルに対応する個人や家族にとって、実用的なソリューションとなっている。手早く夕食を済ませたい社会人にも、放課後のおやつに手間のかからないものを探している親にも、冷凍食品はぴったりだ。
すぐに食べられる食事、冷凍野菜、スナック、デザートなど、幅広い冷凍食品を利用できるため、消費者の嗜好や食生活の多様化に対応できる。これらの製品は時間の節約になるだけでなく、味や栄養面で妥協することなく利便性を提供している。
食品の安全性と品質に対する意識の高まり
インドの冷凍食品市場成長のもうひとつの重要な推進要因は、消費者の間で食品の安全性と品質に対する意識が高まっていることである。食中毒が懸念され、より健康的な食事の選択肢が望まれる中、多くの消費者が信頼できる選択肢として冷凍食品に目を向けている。
冷凍食品は、その加工方法からより安全であると認識されることが多い。冷凍プロセスは、腐敗の原因となる微生物や酵素の繁殖を抑制して食品を保存するのに役立つ。さらに、冷凍食品業界のメーカーは厳格な品質管理基準を遵守しており、製品が安全性と衛生に関する規制を満たしていることを保証している。
消費者は、冷凍食品が鮮度と栄養価を長期間維持し、食品廃棄を減らすことを信頼している。このような冷凍食品の安全性と品質への信頼が、健康志向の個人、家族連れ、さらには高齢者まで、冷凍食品の利便性と信頼性を高く評価する消費者層の拡大につながっている。
小売インフラの拡大と電子商取引
小売インフラの拡大と電子商取引の急成長により、インドにおける冷凍食品の入手しやすさ、入手可能性は大幅に向上した。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの近代的な小売業態には冷凍食品専用コーナーが設けられ、消費者に幅広い選択肢を提供している。
Eコマース・プラットフォームは冷凍食品へのアクセスをさらに民主化し、消費者が好みの商品をオンラインで閲覧・購入できるようにした。この利便性と戸口配送の手軽さとが相まって、より多くの人々が冷凍食品を探求し、毎日の食事に取り入れるようになった。
さらに、COVID-19の大流行は、消費者が非接触型ショッピングの選択肢を求めたため、冷凍食品を含む食料品や食品のオンライン・ショッピングの採用を加速させた。多くの冷凍食品ブランドはオンライン・プレゼンスを拡大し、E コマース・プラットフォームと協力して、戸締まりや社会的遠 隔措置中の需要の急増に対応した。
主要市場の課題
インフラとコールドチェーンの課題
インドの冷凍食品業界が直面する主な課題のひとつは、切れ目のないコールドチェーンを維持するためのインフラが不十分であることである。製造工場から小売店、そして最終的には消費者の家庭まで、冷凍食品の品質と安全性を維持するためには、信頼性の高いコールドチェーンが不可欠である。
冷蔵貯蔵施設の不足:インドでは、特に農村部や半都市部において、保冷施設の不足が深刻である。この不足は、保管や輸送中に製品の腐敗や品質劣化を引き起こす可能性がある。
エネルギーコストと停電:高いエネルギーコストと頻繁な停電は、冷蔵貯蔵施設と冷蔵輸送を維持する上で大きな課題となる。このため温度が変動し、冷凍食品の品質と安全性が損なわれるおそれがある。
輸送の課題:コールド・チェーンでは効率的な輸送が不可欠であるが、インドの道路インフラは特に農村部では不十分である。そのため、冷凍製品の流通に遅延や困難が生じ、品質や賞味期限に影響を及ぼす可能性がある。
消費者の意識と受容
冷凍食品の人気が高まっているにもかかわらず、インドでは消費者の認識と受容に関する課題が残っている。
鮮度に対する認識:インドの多くの消費者は「新鮮さ」をより良い品質と栄養と結び付けている。このような認識により、冷凍食品メーカーにとって、冷凍食品が生鮮食品と同様に栄養価が高く安全であることを消費者に納得させることは困難である。
冷凍食品に関する知識の不足:冷凍食品の選択肢の多様性と品質に関する知識不足は、消費者の冷凍食品採用を妨げる可能性がある。消費者の多くは、野菜、果物、魚介類、調理済み食品など、多様な冷凍食品があることを知らない。
味覚の嗜好:インドの消費者は独特の味覚嗜好を持っており、冷凍食品メーカーは製品の品質と信憑性を維持しながら、こうした嗜好に応える必要がある。伝統的なレシピを冷凍食品に適合させることは困難である。
規制と品質基準
食品の安全性を確保し、一貫した品質基準を維持することは冷凍食品業界にとって最重要課題であるが、 インドはこの点において特有の課題に直面している。
規制の遵守:インドには複雑な規制環境があり、食品安全規制と表示規制の遵守は冷凍食品メーカー、特に中小企 業(SME)にとって困難な場合がある。
原材料の調達:冷凍食品用の高品質の原材料の調達は、特に特殊製品やニッチ製品にとっては困難な場合がある。品質基準を満たす原材料の安定供給を維持することは困難である。
食品安全性への懸念:サプライ・チェーン全体を通じて食品の安全性を維持することは不可欠であるが、これは、特に未組織部門や非正規部門におい ては困難な場合がある。汚染リスク、衛生問題、食中毒の可能性は、厳格に対処する必要のある懸念事項である。
主要市場動向
健康志向の消費者の選択
インドの冷凍食品市場で最も顕著なトレンドのひとつは、健康志向の消費者の選択にますます注目が集まっていることである。健康とウェルネスに対する意識が高まるにつれて、消費者は冷凍食品を含め、購入する製品に対する目が肥えてきている。この傾向にはいくつかの要因がある:
栄養豊富な選択肢への需要:栄養価の高い選択肢への需要:消費者は、便利なだけでなく栄養価の高い冷凍食品を求めている。消費者は、ビタミンやミネラルを保持した冷凍野菜・果物や、飽和脂肪の少ない赤身のタンパク質を求めている。
機能性食品の台頭:ビタミン、ミネラル、プロバイオティクスを添加した機能性冷凍食品が人気を集めている。こうした製品は、基本的な栄養を超えた健康上のメリットを提供するものとして販売されている。
クリーン・ラベリング:消費者は製品ラベルに一層注意を払うようになり、クリーンで透明性の高い成分表を求めるようになっている。原材料の調達先や品質について明確な情報を提供できる冷凍食品ブランドは、支持を集める可能性が高い。
食事制限:ベジタリアン、菜食主義、グルテン・フリー・ダイエットなど、食事制限や嗜好の増加に伴い、冷凍食品市場は、こうした特定の消費者ニーズに対応するため、製品の多様化を進めている。
健康志向の消費者に対応するため、冷凍食品メーカーはより健康的な冷凍食品を発売し、オーガニックやナチュラル製品ラインを提供し、保存料や添加物の使用を最小限に抑えている。
プレミアム冷凍食品とグルメ冷凍食品
インドの冷凍食品市場におけるもう一つの注目すべき傾向は、プレミアム冷凍食品とグルメ冷凍食品の出現である。このトレンドは、消費者の嗜好の変化と、高品質で贅沢な冷凍食品体験のために割高な料金を支払う意欲が原動力となっている:
高級冷凍食品:高級冷凍食品:消費者は、レストラン並みの味と盛り付けを提供するグルメ・スタイルの冷凍食品をますます求めるようになっている。この傾向は冷凍前菜、メイン料理、デザートにまで及ぶ。
エスニックと地域の味:インドの消費者は国際的な料理を探求しており、プレミアム冷凍食品ブランドは、イタリアンパスタ、タイカレー、メキシカンタコスなど、さまざまなエスニック料理や郷土料理を提供することでこれを活用している。
職人技と手作りの製品:一部の冷凍食品ブランドは、自らを職人的かつ手作り的と位置づけ、製品の品質と信憑性を強調している。
革新的な食材:プレミアム冷凍食品は、トリュフ、エキゾチック・チーズ、グルメ・ソースなど、革新的でユニークな食材を特徴とすることが多い。
冷凍食品市場のプレミアム・グルメ分野は、便利でありながら洗練された食事の選択肢を求める、可処分所得の高い都市部の消費者にアピールする。
オンライン小売と宅配サービス
インドにおける電子商取引のブームは、冷凍食品市場に大きな影響を与えている。オンライン・ショッピングの利便性とアクセシビリティは、以下のようなトレンドをもたらした:
オンライン購入の増加:消費者は冷凍食品を購入するのにオンライン・プラットフォームを利用するようになっている。玄関先までの配達という利便性と幅広い商品選択肢がこの傾向を後押ししている。
冷凍食品の定期購入サービス:冷凍食品の定期配送モデルが人気を集めている。消費者は好みの冷凍食品の定期配送を申し込むことができ、企業にとっては安定した収益源となる。
冷凍食品ブランドのオンライン展開:既存の冷凍食品ブランドも新規参入企業も、オンラインでの存在感を拡大している。これには、専用のEコマース・ウェブサイトの立ち上げ、オンライン食料品プラットフォームとの提携、マーケティングと販売におけるソーシャルメディアの活用などが含まれる。
コールドチェーン・ロジスティクス:輸送中の冷凍食品の品質と安全性を確保するために、コールドチェーン・ロジスティクスが不可欠となっている。企業は製品の完全性を維持するため、冷蔵保管と輸送に投資している。
セグメント別インサイト
製品タイプ別インサイト
冷凍スナックは、インドの冷凍食品市場において実質的な成長セグメントとして浮上している。この傾向は、消費者の嗜好の変化、都市化、多忙なライフスタ イル、利便性と食品の安全性に対する意識の高まりに起因している。冷凍スナック菓子は、従来の揚げ物や作りたてのスナック菓子に比べ、手間がかからず、手早く、しかもヘルシーなため、インドの消費者の間で人気が高まっている。
冷凍スナック人気の主な要因の一つは、その利便性である。ペースの速い現代社会では、消費者は常に簡単で時間の節約になる食事の解決策を求めている。冷凍スナックは最小限の準備で済むため、このニーズに応えることができる。消費者は、オーブンや電子レンジに入れるだけで、数分以内に熱々でカリッとしたスナックが出来上がる。
インドの冷凍スナック市場は多様性に富んでおり、さまざまな嗜好に合わせた幅広い選択肢がある。サモサ、パコラ、春巻きといった定番のものから、モッツァレラスティック、ケサディーヤ、点心といった斬新で国際色豊かなものまで、消費者は豊富な選択肢の中から選ぶことができる。
冷凍スナックは管理された条件下で製造・包装されるため、安定した品質と安全性が確保される。これは、特にインドのように食の安全への関心が高まっている国では、非常に重要な要素である。消費者は冷凍スナックの品質と衛生面に信頼を寄せており、これが需要をさらに押し上げている。
冷凍スナックは生鮮スナックに比べて賞味期限が長い。消費者にとっては、腐敗を心配することなく好きなスナックを買い置きできるというメリットがある。また、多くの環境意識の高い人々にとって重要な考慮事項である食品廃棄も減らすことができる。
健康志向の高まりに伴い、冷凍スナックメーカーもよりヘルシーな選択肢を提供することで対応している。現在、多くの冷凍スナック菓子はベイクドやエアフライで提供されており、全体的な脂肪含有量を減らしている。さらに、全粒粉を使用し、保存料を減らしたスナックを提供するブランドもあり、より栄養価の高い選択肢を求める消費者にアピールしている。
冷凍スナック菓子はスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン・プラットフォームなど、幅広い小売店で容易に入手できる。こうした製品の入手のしやすさが、大きな市場シェアにつながっている。
販売チャネルの洞察
オンライン販売チャネルは著しい成長を遂げ、近年インドの冷凍食品市場で大きなシェアを獲得している。この変貌は、消費者の買い物習慣と小売の状況を再形成した様々な要因に起因している。
冷凍食品市場におけるオンライン販売チャネルの成功には、オンラインショッピングの利便性が極めて重要な役割を果たしている。消費者は自宅にいながらにして、幅広い冷凍食品を閲覧し、注文し、玄関先まで届けてもらうことができる。このアクセスのしやすさと利便性の高さは、忙しい都市生活者や、手間のかからないショッピング体験を求める人々に特に好評である。
オンライン・プラットフォームは、さまざまな料理、味、食の嗜好を網羅した冷凍食品の幅広い品揃えを提供している。この多様な選択肢のおかげで、消費者は、従来の実店舗ではなかなか手に入らないような国際的な商品や専門的な商品を含め、さまざまな冷凍食品を探索し、試してみることができる。
COVID-19の大流行は、インドにおけるオンライン食料品通販の普及を加速させた。安全性や社会的距離に対する懸念から、多くの消費者が食料品や冷凍食品のニーズをオンライン・プラットフォームにシフトさせた。パンデミックによる規制が緩和されても、かなりの割合の消費者がオンライン・チャネルを利用し続けており、これは買い物行動の持続的な変化を示している。
冷凍食品に特化したオンライン小売業者もいくつか出現している。こうした専門店は、高級冷凍食品やグルメ冷凍食品を厳選し、目の肥えた顧客層に対応することが多い。こうした専門化が、冷凍食品市場におけるオンライン販売チャネルの成長に寄与している。
オンライン・プラットフォームは、冷凍食品に関するプロモーション、割引、限定取引を頻繁に提供している。こうしたインセンティブが予算に敏感な消費者を引き付け、オンラインでの購入を促し、このチャネルの売上をさらに押し上げている。
オンライン小売業者は効率的な宅配サービスに投資しており、冷凍食品を冷凍状態で確実に届け、輸送中も希望の温度に保つようにしている。こうした信頼性が、冷凍食品のオンライン・ショッピングに対する消費者の信頼を高めている。
地域の洞察
インドの北部地域は同国の冷凍食品市場において極めて重要な役割を果たしており、急速に拡大するこの分野で大きな シェアを占めている。この地域が冷凍食品市場で突出しているのにはいくつかの要因が寄与しており、業界の成長と動態を形成する重要なプレーヤーとなっている。
北部地域にはインドの人口のかなりの部分が集中している。ウッタル・プラデシュ州、デリー州、ハリヤナ州、パンジャブ州、ラジャスタン州などには、都市部や半都市部の人口密度が高い。こうした大規模な消費者基盤が、この地域の冷凍食品需要を牽引している。
急速な都市化と近代化により、北部ではライフスタイルと食生活が一変した。より多くの人々が都心部に移住し、より多忙なスケジュールを採用するようになるにつれて、便利ですぐに調理できる冷凍食品を好む傾向が強まっている。こうした消費者行動の変化が、冷凍食品の消費を促進している。
北部地域の多様な料理の伝統と進化する食の嗜好により、冷凍食品は多種多様な品揃えとなっている。メーカーや小売業者は、冷凍パラ タ、ケバブ、サモサなど、地域の特産品を提供することによって、この多様性に対応している。こうしたカスタマイズは消費者の共感を呼び、市場成長の原動力となっている。
北部地域は冷凍食品産業にとって不可欠な冷蔵倉庫と物流のインフラが発達している。このインフラは、年間を通じて冷凍食品を確実に入手できるようにし、さまざまな小売店への効率的な流通を可能にする。
デリーとその周辺地域を含む北部地域のいくつかの地域は、インドで最も裕福な地域のひとつである。これらの地域では豊かさと可処分所得が高いため、消費者は高級品や輸入品を含む冷凍食品を試してみるようになる。
北部地域は、数多くのスーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインデリバリープラットフォームを擁し、強固な小売ネットワークを誇っている。こうした小売店では多種多様な冷凍食品を提供しており、消費者が簡単に入手できるようになっている。
北部の消費者は健康志向を強めており、食品の安全性と衛生に関心を寄せている。冷凍食品は、厳格な品質基準に従って製造・取り扱われれば、安全で便利な選択肢と見なされる。こうした認識が、同地域における冷凍食品の人気を後押ししている。
主要市場プレイヤー
マッケイン・インディア社
ヴェンキーズ(インド)リミテッド
マザーデイリーフルーツ&ベジタブル
Godrej Tyson Foods Limited
アル・カベア・グループ
イノベーティブ・フーズ・リミテッド(スメル)
ITCリミテッド
アーリア・フーズ・アンバ
コナグラ・ブランズ
アペックス・フローズン・フーズ・リミテッド
レポートの範囲
本レポートでは、インドの冷凍食品市場を以下のカテゴリーに分類している:
- インドの冷凍食品市場、製品タイプ別
o 冷凍スナック
o 冷凍果物・野菜
冷凍肉
o 鶏肉とシーフード
o その他
- インドの冷凍食品市場、カテゴリー別
o オーガニック
o コンベンショナル
- インドの冷凍食品市場:販売チャネル別
o スーパーマーケット/ハイパーマーケット
o コンビニエンスストア
o オンライン
o その他
- インドの冷凍食品市場:地域別
o 北部


西
競合状況
企業プロフィール:インドの冷凍食品市場に存在する主要企業の詳細分析。
利用可能なカスタマイズ
Tech Sci Research社のインド冷凍食品市場レポートでは、所定の市場データを使用して、企業の特定のニーズに応じてカスタマイズを提供しています。本レポートでは以下のカスタマイズが可能です:
企業情報
- 追加市場参入企業(最大5社)の詳細分析とプロファイリング

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目次

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer Analysis (B2C Model Analysis)
4.1. Brand Awareness
4.2. Factors Influencing Purchase Decision
4.3. Challenges Faced Post Purchase
5. India Frozen Food Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Frozen Snacks, Frozen Fruits and Vegetables, Frozen Meat, Poultry and Seafood, and Others)
5.2.2. By Category Market Share Analysis (Organic, Conventional)
5.2.3. By Sales Channel Market Share Analysis (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others)
5.2.4. By Regional Market Share Analysis
5.2.4.1. North Market Share Analysis
5.2.4.2. South Market Share Analysis
5.2.4.3. East Market Share Analysis
5.2.4.4. West Market Share Analysis
5.2.5. By Company Market Share Analysis
5.3. India Frozen Food Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Category Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Frozen Snacks Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Category Market Share Analysis
6.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Frozen Fruits and Vegetables Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Category Market Share Analysis
7.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
8. India Frozen Meat Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Category Market Share Analysis
8.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
9. India Poultry and Seafood Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Product Type Market Share Analysis
9.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Impact of COVID-19 on India Frozen Food Market
11.1. Impact Assessment Model
11.1.1. Key Segments Impacted
11.1.2. Key Regions Impacted
12. Market Trends & Developments
13. Porter’s Five Forces Model
13.1. Competitive Rivalry
13.2. Bargaining Power of Buyers
13.3. Bargaining Power of Suppliers
13.4. Threat of New Entrants
13.5. Threat of Substitutes
14. SWOT Analysis
14.1. Strengths
14.2. Weaknesses
14.3. Opportunities
14.4. Threats
15. Policy and Regulatory Landscape
16. India Economic Profile
17. Competitive Landscape
17.1. Company Profiles
17.1.1. McCain India Pvt Limited
17.1.1.1. Company Details
17.1.1.2. Product & Services
17.1.1.3. Financials (As Per Availability)
17.1.1.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.1.5. Recent Developments
17.1.1.6. Key Management Personnel
17.1.2. Venky’s (India) Limited
17.1.2.1. Company Details
17.1.2.2. Product & Services
17.1.2.3. Financials (As Per Availability)
17.1.2.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.2.5. Recent Developments
17.1.2.6. Key Management Personnel
17.1.3. Mother Dairy Fruit and Vegetable
17.1.3.1. Company Details
17.1.3.2. Product & Services
17.1.3.3. Financials (As Per Availability)
17.1.3.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.3.5. Recent Developments
17.1.3.6. Key Management Personnel
17.1.4. Godrej Tyson Foods Limited
17.1.4.1. Company Details
17.1.4.2. Product & Services
17.1.4.3. Financials (As Per Availability)
17.1.4.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.4.5. Recent Developments
17.1.4.6. Key Management Personnel
17.1.5. Al Kabeer Group
17.1.5.1. Company Details
17.1.5.2. Product & Services
17.1.5.3. Financials (As Per Availability)
17.1.5.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.5.5. Recent Developments
17.1.5.6. Key Management Personnel
17.1.6. Innovative Foods Limited (Sumeru)
17.1.6.1. Company Details
17.1.6.2. Product & Services
17.1.6.3. Financials (As Per Availability)
17.1.6.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.6.5. Recent Developments
17.1.6.6. Key Management Personnel
17.1.7. ITC Limited
17.1.7.1. Company Details
17.1.7.2. Product & Services
17.1.7.3. Financials (As Per Availability)
17.1.7.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.7.5. Recent Developments
17.1.7.6. Key Management Personnel
17.1.8. Arya Foods Amba
17.1.8.1. Company Details
17.1.8.2. Product & Services
17.1.8.3. Financials (As Per Availability)
17.1.8.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.8.5. Recent Developments
17.1.8.6. Key Management Personnel
17.1.9. Conagra Brands
17.1.9.1. Company Details
17.1.9.2. Product & Services
17.1.9.3. Financials (As Per Availability)
17.1.9.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.9.5. Recent Developments
17.1.9.6. Key Management Personnel
17.1.10. Apex frozen foods Ltd.
17.1.10.1. Company Details
17.1.10.2. Product & Services
17.1.10.3. Financials (As Per Availability)
17.1.10.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.10.5. Recent Developments
17.1.10.6. Key Management Personnel
18. Strategic Recommendations
18.1. Key Focus Areas
18.2. Target Product Type
18.3. Target Sales Channel
19. About Us & Disclaimer

 

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Summary

In 2023, the India Frozen Food Market has achieved a valuation of USD 1.77 billion and is poised for strong growth in the forecast period, with a projected Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 16.3% through 2029. The frozen food market in India has witnessed significant expansion and transformation recently, driven by shifting consumer lifestyles, increased urbanization, and a rising demand for convenient and ready-to-eat food choices. This sector has undergone notable evolution from its initial stages, now offering a diverse array of frozen food products to cater to a wide range of consumer preferences.

The frozen food market in India encompasses a wide spectrum of products, including frozen vegetables, fruits, seafood, poultry, meat, snacks, and ready-to-eat meals. Consumers have the flexibility to choose from a myriad of options, spanning traditional Indian cuisine to international fare like pizzas and burgers. Additionally, the market offers healthier selections, such as frozen fruits and vegetables, to meet the needs of the increasingly health-conscious segment of the population.

The rapid urbanization of India has exerted a significant influence on the frozen food market. Urban residents, particularly those leading busy lives, often prefer the convenience that frozen foods provide. Frozen meals and snacks offer a swift and hassle-free way to prepare a diverse range of dishes, saving time and effort in the kitchen.

Frozen food products are readily available through various retail channels, including supermarkets, hypermarkets, convenience stores, and online platforms. The ease of purchasing frozen food from these outlets has contributed to its popularity among Indian consumers.

Advancements in freezing technology and the establishment of a robust cold chain infrastructure have played a pivotal role in the growth of the frozen food market. These technologies help uphold the quality and nutritional value of frozen products while ensuring their safety for consumption.

The Indian frozen food market faces challenges related to consumer perception and awareness, as some individuals remain cautious about the nutritional value and quality of frozen products. Nonetheless, this challenge presents an opportunity for manufacturers to educate consumers about the benefits and safety of frozen foods.

The market is currently witnessing a trend toward healthier frozen food options, including low-calorie and organic products. As health-consciousness continues to rise, frozen food manufacturers are innovating to meet consumer demands for nutritious and well-balanced frozen meals.

Indian frozen food manufacturers have begun exploring international markets, capitalizing on the popularity of Indian cuisine and the global demand for convenient frozen food options. This export potential adds another dimension to the growth prospects of the industry.
Key Market Drivers
Changing Lifestyles and Busy Schedules
One of the foremost drivers of the Indian frozen food market's growth is the changing lifestyles and hectic schedules of urban consumers. As India undergoes rapid urbanization, more people are moving to cities in pursuit of better job opportunities, leading to longer working hours and busier lives. This shift has resulted in an increased demand for convenient and time-saving food options.
Frozen foods, with their ease of preparation and minimal cooking time, have become a practical solution for individuals and families coping with fast-paced urban lifestyles. Whether it's working professionals seeking a quick dinner option or parents looking for hassle-free after-school snacks for their children, frozen foods fit the bill perfectly.
The availability of a wide range of frozen food products, including ready-to-eat meals, frozen vegetables, snacks, and desserts, caters to diverse consumer preferences and dietary requirements. These products not only save time but also offer convenience without compromising on taste and nutrition.
Growing Awareness of Food Safety and Quality
Another critical driver of the Indian frozen food market's growth is the increasing awareness of food safety and quality among consumers. With concerns about foodborne illnesses and the desire for healthier eating options, many consumers are turning to frozen foods as a reliable choice.
Frozen foods are often perceived as safer due to their processing methods. The freezing process helps preserve food by inhibiting the growth of microorganisms and enzymes that can lead to spoilage. Moreover, manufacturers in the frozen food industry adhere to strict quality control standards, ensuring that their products meet safety and hygiene regulations.
Consumers trust that frozen foods maintain their freshness and nutritional value for longer periods, reducing food wastage. This trust in the safety and quality of frozen food has led to a growing consumer base, including health-conscious individuals, families, and even the elderly, who appreciate the convenience and reliability of frozen food products.
Expansion of Retail Infrastructure and E-Commerce
The expansion of retail infrastructure and the rapid growth of e-commerce have significantly boosted the accessibility and availability of frozen food products in India. Modern retail formats such as supermarkets, hypermarkets, and convenience stores have dedicated sections for frozen foods, offering a wide variety of choices to consumers.
E-commerce platforms have further democratized access to frozen foods, enabling consumers to browse and purchase their favorite products online. This convenience, combined with the ease of doorstep delivery, has encouraged more people to explore and incorporate frozen foods into their daily meals.
Additionally, the COVID-19 pandemic accelerated the adoption of online shopping for groceries and food items, including frozen foods, as consumers sought contactless shopping options. Many frozen food brands expanded their online presence and collaborated with e-commerce platforms to meet the surge in demand during lockdowns and social distancing measures.
Key Market Challenges
Infrastructure and Cold Chain Challenges
One of the primary challenges facing the frozen food industry in India is the inadequate infrastructure for maintaining an unbroken cold chain. A reliable cold chain is essential for preserving the quality and safety of frozen products from the manufacturing facility to the retail stores and ultimately to the consumers' homes.
Lack of Cold Storage Facilities: India has a severe shortage of cold storage facilities, especially in rural and semi-urban areas. This shortage can result in product spoilage and quality degradation during storage and transportation.
Energy Costs and Power Outages: High energy costs and frequent power outages can pose significant challenges to maintaining cold storage facilities and refrigerated transportation. This can lead to temperature fluctuations, compromising the quality and safety of frozen foods.
Transportation Challenges: Efficient transportation is critical in the cold chain, but India's road infrastructure can be inadequate, especially in rural areas. This can lead to delays and difficulties in distributing frozen products, impacting their quality and shelf life.
Consumer Awareness and Acceptance
Despite the growing popularity of frozen foods, there are still challenges related to consumer awareness and acceptance in India.
Perception of Freshness: Many consumers in India associate "fresh" with better quality and nutrition. This perception can make it challenging for frozen food manufacturers to convince consumers that frozen products can be just as nutritious and safe as their fresh counterparts.
Limited Frozen Food Knowledge: A lack of knowledge about the variety and quality of frozen food options can hinder consumer adoption. Many consumers are unaware of the diverse range of frozen products available, including vegetables, fruits, seafood, and ready-to-eat meals.
Taste Preferences: Indian consumers have distinct taste preferences, and frozen food manufacturers need to cater to these preferences while maintaining product quality and authenticity. Adapting traditional recipes to the frozen format can be a challenge.
Regulatory and Quality Standards
Ensuring food safety and maintaining consistent quality standards are paramount in the frozen food industry, and India faces specific challenges in this regard.
Regulatory Compliance: India has a complex regulatory landscape, and compliance with food safety and labeling regulations can be challenging for frozen food manufacturers, especially small and medium-sized enterprises (SMEs).
Ingredient Sourcing: Sourcing high-quality ingredients for frozen food products can be challenging, particularly for specialty or niche products. Maintaining a consistent supply of ingredients that meet quality standards can be difficult.
Food Safety Concerns: Maintaining food safety throughout the supply chain is essential, but this can be a challenge, especially in unorganized or informal sectors. Contamination risks, hygiene issues, and the potential for foodborne illnesses are concerns that need to be addressed rigorously.
Key Market Trends
Health-Conscious Consumer Choices
One of the most prominent trends in the Indian frozen food market is the increasing focus on health-conscious consumer choices. As awareness of health and wellness grows, consumers are becoming more discerning about the products they buy, including frozen foods. This trend is driven by several factors:
Demand for Nutrient-Rich Options: Consumers are seeking frozen food products that are not only convenient but also nutritious. They are looking for frozen fruits and vegetables that retain their vitamins and minerals, as well as lean protein options that are low in saturated fats.
Rise of Functional Foods: Functional frozen foods, such as those fortified with added vitamins, minerals, or probiotics, are gaining popularity. These products are marketed as offering health benefits beyond basic nutrition.
Clean Labeling: Consumers are paying more attention to product labels, looking for clean and transparent ingredient lists. Frozen food brands that can provide clear information about the sourcing and quality of their ingredients are likely to gain favor.
Dietary Restrictions: With an increase in dietary restrictions and preferences, such as vegetarianism, veganism, and gluten-free diets, the frozen food market is diversifying its product offerings to cater to these specific consumer needs.
To cater to health-conscious consumers, frozen food manufacturers are launching healthier frozen meal options, offering organic and natural product lines, and minimizing the use of preservatives and additives.
Premium and Gourmet Frozen Foods
Another notable trend in the Indian frozen food market is the emergence of premium and gourmet frozen food options. This trend is driven by changing consumer preferences and a willingness to pay a premium for high-quality and indulgent frozen food experiences:
Upscale Frozen Meals: Consumers are increasingly looking for gourmet and restaurant-style frozen meals that offer restaurant-quality taste and presentation. This trend extends to frozen appetizers, entrees, and desserts.
Ethnic and Regional Flavors: Indian consumers are exploring international cuisines, and premium frozen food brands are capitalizing on this by offering a variety of ethnic and regional dishes, such as Italian pasta, Thai curries, and Mexican tacos.
Artisanal and Handcrafted Products: Some frozen food brands are positioning themselves as artisanal and handcrafted, emphasizing the quality and authenticity of their products.
Innovative Ingredients: Premium frozen foods often feature innovative and unique ingredients, such as truffles, exotic cheeses, and gourmet sauces.
The premium and gourmet segment of the frozen food market appeals to urban consumers with higher disposable incomes who are looking for convenient yet sophisticated dining options.
Online Retail and Delivery Services
The e-commerce boom in India has had a significant impact on the frozen food market. The convenience and accessibility of online shopping have led to the following trends:
Increased Online Purchases: Consumers are increasingly turning to online platforms to purchase frozen foods. The convenience of doorstep delivery and a wide variety of product choices are driving this trend.
Frozen Food Subscription Services: Subscription-based models for frozen food delivery have gained traction. Consumers can subscribe to regular deliveries of their favorite frozen products, creating a steady revenue stream for companies.
Expansion of Frozen Food Brands Online: Both established frozen food brands and new entrants are expanding their online presence. This includes launching dedicated e-commerce websites, partnering with online grocery platforms, and leveraging social media for marketing and sales.
Cold Chain Logistics: To ensure the quality and safety of frozen food products during transportation, cold chain logistics have become essential. Companies are investing in refrigerated storage and transportation to maintain product integrity.
Segmental Insights
Product Type Insights
Frozen snacks have emerged as a substantial and growing segment within the India frozen food market. This trend can be attributed to changing consumer preferences, urbanization, busy lifestyles, and a growing awareness of convenience and food safety. Frozen snacks offer a quick, hassle-free, and often healthier alternative to traditional fried or freshly prepared snacks, making them increasingly popular among Indian consumers.
One of the primary drivers of frozen snacks' popularity is the convenience they offer. In today's fast-paced world, consumers are constantly seeking easy and time-saving meal solutions. Frozen snacks cater to this need, as they require minimal preparation. Consumers can simply pop them into the oven or microwave and have a hot and crispy snack ready within minutes.
The Indian frozen snacks market is diverse, offering a wide range of options to suit different tastes and preferences. From classic favorites like samosas, pakoras, and spring rolls to more innovative and international choices like mozzarella sticks, quesadillas, and dim sum, consumers have a plethora of options to choose from.
Frozen snacks are manufactured and packaged under controlled conditions, ensuring consistent quality and safety. This is a critical factor, particularly in a country like India, where food safety is a growing concern. Consumers have confidence in the quality and hygiene of frozen snacks, which further drives their demand.
Frozen snacks have a longer shelf life compared to their fresh counterparts. This is advantageous for consumers as they can stock up on their favorite snacks without worrying about spoilage. It also reduces food wastage, which is an important consideration for many environmentally conscious individuals.
As health-consciousness grows, frozen snack manufacturers are responding by offering healthier options. Many frozen snacks are now available in baked or air-fried variants, reducing their overall fat content. Additionally, some brands offer snacks made with whole grains and fewer preservatives, appealing to consumers looking for more nutritious choices.
Frozen snacks are readily available in a wide range of retail outlets, including supermarkets, hypermarkets, convenience stores, and online platforms. The easy accessibility of these products contributes to their significant market share.
Sales Channel Insights
The online sales channel has witnessed remarkable growth and has garnered a significant share in the India frozen food market in recent years. This transformation can be attributed to various factors that have reshaped consumer shopping habits and the retail landscape.
The convenience of online shopping has played a pivotal role in the success of the online sales channel in the frozen food market. Consumers can browse through a wide range of frozen food products, place orders, and have them delivered to their doorsteps without leaving the comfort of their homes. This level of accessibility and convenience has resonated particularly well with busy urban dwellers and those seeking a hassle-free shopping experience.
Online platforms offer an extensive selection of frozen food products, encompassing various cuisines, flavors, and dietary preferences. This diverse range of options allows consumers to explore and experiment with different frozen food items, including international and specialty products that may not be readily available in traditional brick-and-mortar stores.
The COVID-19 pandemic accelerated the adoption of online grocery shopping in India. Concerns about safety and social distancing prompted many consumers to shift towards online platforms for their grocery and frozen food needs. Even as pandemic restrictions eased, a significant proportion of consumers continued to use online channels, indicating a lasting shift in shopping behavior.
Several dedicated online retailers have emerged, specializing in frozen food products. These specialized stores often curate a selection of premium and gourmet frozen foods, catering to a more discerning customer base. This specialization has contributed to the growth of the online sales channel in the frozen food market.
Online platforms frequently offer promotions, discounts, and exclusive deals on frozen food products. These incentives attract budget-conscious consumers and encourage them to make online purchases, further driving sales in this channel.
Online retailers have invested in efficient home delivery services, ensuring that frozen food products are delivered in a frozen state and maintained at the desired temperature throughout transit. This reliability has boosted consumer trust in online shopping for frozen foods.
Regional Insights
The North region of India plays a pivotal role in the country's frozen food market, holding a significant share in this rapidly expanding sector. Several factors contribute to the region's prominence in the frozen food market, making it a key player in shaping the industry's growth and dynamics.
The North region is home to a substantial portion of India's population. States like Uttar Pradesh, Delhi, Haryana, Punjab, and Rajasthan have densely populated urban and semi-urban areas. This large consumer base drives the demand for frozen food products in the region.
Rapid urbanization and modernization have transformed lifestyles and dietary habits in the North. As more people migrate to urban centers and adopt busier schedules, there is a growing preference for convenient and ready-to-cook frozen food items. This shift in consumer behavior fuels the consumption of frozen foods.
The North region's diverse culinary traditions and evolving food preferences have led to a wide variety of frozen food offerings. Manufacturers and retailers cater to this diversity by offering regional specialties, including frozen parathas, kebabs, samosas, and more. This customization resonates with consumers and drives market growth.
The North region has a well-developed cold storage and logistics infrastructure, which is essential for the frozen food industry. This infrastructure ensures the availability of frozen food products year-round and enables efficient distribution to various retail outlets.
Several parts of the North region, including Delhi and its surrounding areas, are among the most affluent in India. Higher affluence and disposable incomes in these areas encourage consumers to experiment with frozen food products, including premium and imported options.
The North region boasts a robust retail network, with numerous supermarkets, hypermarkets, convenience stores, and online delivery platforms. These retail outlets offer a wide variety of frozen food products, making them easily accessible to consumers.
Consumers in the North are increasingly health-conscious and concerned about food safety and hygiene. Frozen food products, when produced and handled following strict quality standards, are seen as a safe and convenient option. This perception has driven the popularity of frozen food in the region.
Key Market Players
McCain India Pvt Limited
Venky’s (India) Limited
Mother Dairy Fruit and Vegetable
Godrej Tyson Foods Limited
Al Kabeer Group
Innovative Foods Limited (Sumeru)
ITC Limited
Arya Foods Amba
Conagra Brands
Apex frozen foods Ltd.
Report Scope:
In this report, the India frozen food market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
• India Frozen Food Market, By Product Type:
o Frozen Snacks
o Frozen Fruits and Vegetables
o Frozen Meat
o Poultry and Seafood
o Others
• India Frozen Food Market, By Category:
o Organic
o Conventional
• India Frozen Food Market, By Sales Channel:
o Supermarkets/Hypermarkets
o Convenience Stores
o Online
o Others
• India Frozen Food Market, By Region:
o North
o South
o East
o West
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India frozen food market.
Available Customizations:
India Frozen Food Market report with the given market data, Tech Sci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Introduction
1.1. Product Overview
1.2. Key Highlights of the Report
1.3. Market Coverage
1.4. Market Segments Covered
1.5. Research Tenure Considered
2. Research Methodology
2.1. Objective of the Study
2.2. Baseline Methodology
2.3. Key Industry Partners
2.4. Major Association and Secondary Sources
2.5. Forecasting Methodology
2.6. Data Triangulation & Validation
2.7. Assumptions and Limitations
3. Executive Summary
3.1. Market Overview
3.2. Market Forecast
3.3. Key Regions
3.4. Key Segments
4. Voice of Customer Analysis (B2C Model Analysis)
4.1. Brand Awareness
4.2. Factors Influencing Purchase Decision
4.3. Challenges Faced Post Purchase
5. India Frozen Food Market Outlook
5.1. Market Size & Forecast
5.1.1. By Value & Volume
5.2. Market Share & Forecast
5.2.1. By Product Type Market Share Analysis (Frozen Snacks, Frozen Fruits and Vegetables, Frozen Meat, Poultry and Seafood, and Others)
5.2.2. By Category Market Share Analysis (Organic, Conventional)
5.2.3. By Sales Channel Market Share Analysis (Supermarkets/Hypermarkets, Convenience Stores, Online, and Others)
5.2.4. By Regional Market Share Analysis
5.2.4.1. North Market Share Analysis
5.2.4.2. South Market Share Analysis
5.2.4.3. East Market Share Analysis
5.2.4.4. West Market Share Analysis
5.2.5. By Company Market Share Analysis
5.3. India Frozen Food Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.1. By Product Type Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.2. By Category Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.3. By Sales Channel Market Mapping & Opportunity Assessment
5.3.4. By Regional Market Mapping & Opportunity Assessment
6. India Frozen Snacks Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Category Market Share Analysis
6.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
7. India Frozen Fruits and Vegetables Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Category Market Share Analysis
7.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
8. India Frozen Meat Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Category Market Share Analysis
8.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
9. India Poultry and Seafood Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Product Type Market Share Analysis
9.2.2. By Sales Channel Market Share Analysis
10. Market Dynamics
10.1. Drivers
10.2. Challenges
11. Impact of COVID-19 on India Frozen Food Market
11.1. Impact Assessment Model
11.1.1. Key Segments Impacted
11.1.2. Key Regions Impacted
12. Market Trends & Developments
13. Porter’s Five Forces Model
13.1. Competitive Rivalry
13.2. Bargaining Power of Buyers
13.3. Bargaining Power of Suppliers
13.4. Threat of New Entrants
13.5. Threat of Substitutes
14. SWOT Analysis
14.1. Strengths
14.2. Weaknesses
14.3. Opportunities
14.4. Threats
15. Policy and Regulatory Landscape
16. India Economic Profile
17. Competitive Landscape
17.1. Company Profiles
17.1.1. McCain India Pvt Limited
17.1.1.1. Company Details
17.1.1.2. Product & Services
17.1.1.3. Financials (As Per Availability)
17.1.1.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.1.5. Recent Developments
17.1.1.6. Key Management Personnel
17.1.2. Venky’s (India) Limited
17.1.2.1. Company Details
17.1.2.2. Product & Services
17.1.2.3. Financials (As Per Availability)
17.1.2.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.2.5. Recent Developments
17.1.2.6. Key Management Personnel
17.1.3. Mother Dairy Fruit and Vegetable
17.1.3.1. Company Details
17.1.3.2. Product & Services
17.1.3.3. Financials (As Per Availability)
17.1.3.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.3.5. Recent Developments
17.1.3.6. Key Management Personnel
17.1.4. Godrej Tyson Foods Limited
17.1.4.1. Company Details
17.1.4.2. Product & Services
17.1.4.3. Financials (As Per Availability)
17.1.4.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.4.5. Recent Developments
17.1.4.6. Key Management Personnel
17.1.5. Al Kabeer Group
17.1.5.1. Company Details
17.1.5.2. Product & Services
17.1.5.3. Financials (As Per Availability)
17.1.5.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.5.5. Recent Developments
17.1.5.6. Key Management Personnel
17.1.6. Innovative Foods Limited (Sumeru)
17.1.6.1. Company Details
17.1.6.2. Product & Services
17.1.6.3. Financials (As Per Availability)
17.1.6.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.6.5. Recent Developments
17.1.6.6. Key Management Personnel
17.1.7. ITC Limited
17.1.7.1. Company Details
17.1.7.2. Product & Services
17.1.7.3. Financials (As Per Availability)
17.1.7.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.7.5. Recent Developments
17.1.7.6. Key Management Personnel
17.1.8. Arya Foods Amba
17.1.8.1. Company Details
17.1.8.2. Product & Services
17.1.8.3. Financials (As Per Availability)
17.1.8.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.8.5. Recent Developments
17.1.8.6. Key Management Personnel
17.1.9. Conagra Brands
17.1.9.1. Company Details
17.1.9.2. Product & Services
17.1.9.3. Financials (As Per Availability)
17.1.9.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.9.5. Recent Developments
17.1.9.6. Key Management Personnel
17.1.10. Apex frozen foods Ltd.
17.1.10.1. Company Details
17.1.10.2. Product & Services
17.1.10.3. Financials (As Per Availability)
17.1.10.4. Key market Focus & Geographical Presence
17.1.10.5. Recent Developments
17.1.10.6. Key Management Personnel
18. Strategic Recommendations
18.1. Key Focus Areas
18.2. Target Product Type
18.3. Target Sales Channel
19. About Us & Disclaimer

 

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