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インドフィンテックトランザクション市場、決済モード別(決済インターフェース、決済ゲートウェイ、PoS端末、プリペイド型決済手段、送金など)、サービス別(決済、資金移動、個人金融、ローン、保険など)、用途別(銀行、保険、証券など)、地域別、上位10州別、競争予測・機会、FY2017~FY2027


India FinTech Transactions Market, By Payment Modes (Payment Interfaces, Payment Gateways, PoS Terminals, Prepaid Payment Instruments, Remittance & Others), By Services (Payments, Fund transfer, Personal Finance, Loans, Insurance & Others), By Application (Banking, Insurance, Securities & Others), By Region, By Top 10 States, Competition Forecast & Opportunities, FY2017-FY2027

インドのフィンテック取引市場は、2021年度に7,669億ドルとなり、2027年度まで年率49.13%で成長すると予測されています。これは、金融技術の進歩やデジタル機能の向上により、インドの金融規制業界に大きな変化が... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 電子版価格 ページ数 言語
TechSci Research
テックサイリサーチ
2021年11月11日 US$3,500
シングルユーザライセンス(印刷不可)
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79 英語

 

サマリー

インドのフィンテック取引市場は、2021年度に7,669億ドルとなり、2027年度まで年率49.13%で成長すると予測されています。これは、金融技術の進歩やデジタル機能の向上により、インドの金融規制業界に大きな変化がもたらされたためです。このような進歩により、コストが削減され、新しいプレーヤーが市場に参入しています。これらのサービスは、お客様にとって非常に低コストまたは無料で利用でき、これが市場の大きな成長につながっています。テクノロジーの進化は、電子商取引を可能にする重要な要素となっており、デジタルショッピングプラットフォームではオンライン決済が主に利用されていることから、予測期間中にインドのフィンテック取引市場を押し上げることが予想されます。消費者は、生活必需品、食料品、電子機器、衣料品、医薬品、教育関連費などを購入するために、ネットバンキングやその他のデジタル決済機能を利用しています。さらに、デジタル・インディア・キャンペーンにより、路上販売や小規模店舗を含む実店舗でのデジタル決済の利用が増加しています。これらの要因が、インドのフィンテック取引市場の成長を促進すると期待されています。COVID-19の流行により、デジタルトランスフォーメーションが加速しています。これは、ユーザー間の物理的なやり取りがデジタル接続に置き換わり、最終顧客にデジタルで金融サービスを提供することに拍車がかかっているためです。政府による強力な後押しが、インドのフィンテック取引市場の成長を促す重要な要因になると予想されます。

インドのフィンテックトランザクション市場は、決済モード、サービス、アプリケーション、地域に分けられます。決済モードに基づいて、市場はペイメントインターフェース、ペイメントゲートウェイ、PoS端末、プリペイド決済商品、送金、その他に分けられます。このうち、ペイメントインターフェースは、スマートフォンを仮想のデビットカードとして利用できるため、お金の送受信が瞬時にできるようになり、2021年度の市場シェアは69.99%と最大でした。さらに、QRコードの概念は、デジタルウォレットの使用を完全に排除しました。

サービスの観点から、市場は決済、資金移動、個人金融、ローン、保険、その他に分類されます。決済サービスは、個人金融、ローン、保険などの他の金融サービスと比較して、デジタル決済がすべてのエンドユーザーに広く受け入れられているため、2021年の市場を支配しています。さらに、多額の現金を持ち歩くことに伴うリスクや課題により、消費者の嗜好はデジタル決済方法にシフトしています。商社も、デモネタイゼーションやGSTなどの政府の施策により、オンラインでの支払いを採用しています。

インドのフィンテック取引市場は、アプリケーションに基づいて、銀行、保険、証券、その他に分類されます。銀行アプリケーションは、フィンテック技術が初期段階から銀行アプリケーションをサポートしてきたため、2021年度の市場シェアは75.67%でした。しかし、人工知能や分散型台帳技術などの先端技術の採用により保険やローンなどの他の金融領域も急速にデジタル化されることが予想され、これらの領域でも高い成長率を示す。

インドのフィンテック取引市場をリードする主なプレイヤーは、PhonePe Private Limited、Google India Digital Services Private Limited(GooglePay)、One97 Communications Limited(Paytm)、National Payments Corporation of India(NPIC)(BHIMアプリ)、Amazon Pay (India) Private Limited、ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED、Pine Labs Pvt. Ltd..,Mswipe Technologies Private Limited、Razorpay Software Private Limited 、IndiaIdeas.com Limited(Billdesk)、Lendingkart Finance Limited、Policybazaar Insurance Brokers Private Limited、Zerodha Broking Ltd.、State Bank of India(YONO)、Dhani Services Limitedなどがあります。この市場で活動する上位企業は、市場でのシェアを拡大するために、より高いセキュリティのデータストレージ、自社サービス、ソースの拡大に注力しています。これらの企業は、市場での競争力を維持するために、先進的な技術を開発しています。その他の競争戦略としては、M&Aや新サービスの開発などがあります。
本レポートで考慮した年数
ヒストリカルイヤー。FY2017-FY2021
ベースイヤー:FY2017-FY20212021年度
Estimated Year:FY2022年
予測期間FY2023-FY2027
本調査の目的
- インドのフィンテック取引市場の2017年度から2021年度までの市場規模の過去の成長を分析すること。
- 2022年度から2027年度までのインドFinTech取引市場の市場規模と2027年度までの成長率を推定・予測すること。
- インドのフィンテック取引市場を、支払い方法、サービス、アプリケーションに基づいて分類し、予測すること。
- インドのフィンテック取引市場における支配的な地域またはセグメントを特定すること。
- インドのフィンテック取引市場のドライバーと課題を特定するために
- インドのフィンテックトランザクション市場で活動する主要企業のプロファイルを特定・分析すること
- インドのフィンテックトランザクション市場で市場参加者が採用している主要な持続可能戦略を特定すること
TechSci Researchはこの調査のために、一次調査と徹底的な二次調査の両方を行いました。最初に、TechSci Researchは国内のサービスプロバイダーのリストを入手しました。その後、TechSci Researchは特定された企業に対して一次調査を行いました。インタビューの際には、回答者に競合他社についても質問しました。この手法により、TechSci Researchは、二次調査の限界により特定できなかったサービス・プロバイダーを含めることができました。TechSci Researchは、国内のすべての主要プレーヤーのベンダーと存在を分析しました。
TechSci Researchは、トップダウン・アプローチを用いてインドのフィンテック取引市場の市場規模を算出し、様々なエンドユーザー・セグメントのデータを記録し、今後数年間の予測を行った。TechSci Research社は、これらの値を業界の専門家や企業の代表者から入手し、これらのサービスやアプリケーションの過去のデータを分析することで外部から検証し、適切な全体の市場規模を算出しました。また、企業のウェブサイト、ニュース記事、プレスリリース、企業の年次報告書、投資家向けプレゼンテーション、財務報告書などの様々な二次資料も調査しました。
主要なターゲットオーディエンス
- フィンテックサービスプロバイダー、ベンダー、その他のステークホルダー
- フィンテックに関連する組織、フォーラム、アライアンス
- 規制当局や政策立案者などの政府機関
- 市場調査会社やコンサルティング会社
本調査は、サービスプロバイダーやエンドユーザーなどの業界関係者にとって重要ないくつかの重要な質問に対する回答を提供するだけでなく、投資を戦略的に行い、市場の機会を生かすためにも役立ちます。
レポートの範囲
本レポートでは、インドのフィンテック取引市場を、以下の業界動向に加えて、以下のカテゴリーに分類しています。
- インドのフィンテック・トランザクション市場、支払モード別。
o ペイメントインターフェース
o ペイメントゲートウェイ
o PoSターミナル
o プリペイド式支払手段
o 送金
o その他
- インドのフィンテック取引市場、サービス別
o ペイメント
o 資金移動
o パーソナルファイナンス
o ローン
o 保険
o その他
- インドのフィンテック取引市場、アプリケーション別
o バンキング
o 保険
o セキュリティ
o その他
- インドのフィンテック・トランザクション市場:地域別
o 南
o 北
o 西
o 東
- インドのフィンテック・トランザクション市場:上位10州別
o マハラシュトラ州
o タミルナドゥ
o カルナタカ州
o ケララ
o アンドラ・プラデシュ州
o デリー
o ウッタル・プラデーシュ
o グジャラート
o テランガナ
o 西ベンガル
o その他
競合他社の状況
企業プロファイルインドのフィンテック取引市場に参入している主要企業の詳細分析
利用可能なカスタマイズ。
TechSci Researchは、与えられた市場データをもとに、企業の特定のニーズに応じたカスタマイズを提供します。レポートには以下のカスタマイズオプションが用意されています。
企業情報
- 追加の市場プレーヤーの詳細な分析とプロファイリング(最大5社まで)。

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目次

1. Product Overview
2. Research Methodology
3. Impact of COVID-19 on India FinTech Transactions Market
4. Executive Summary
5. Voice of Customer
5.1. Most Preferred Services in FinTech Market
5.2. Regulatory Barriers
5.3. Challenges Faced by FinTech Market Players
5.4. Technologies of Future Investment
6. India FinTech Transactions Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value and Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Payment Modes (Payment Interfaces, Payment Gateways, PoS Terminals, Prepaid Payment Instruments, Remittance & Others)
6.2.2. By Service (Payments, Fund transfer, Personal Finance, Loans, Insurance & Others)
6.2.3. By Application Type (Banking, Insurance, Securities & Others)
6.2.4. By Region
6.2.5. By Top 10 States
6.2.6. By Company (FY2021)
6.3. Product Market Map
7. South India FinTech Transactions Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Payment Modes
7.2.2. By Service
7.2.3. By Application
8. North India FinTech Transactions Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Payment Modes
8.2.2. By Service
8.2.3. By Application
9. West India FinTech Transactions Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Payment Modes
9.2.2. By Service
9.2.3. By Application
10. East India FinTech Transactions Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Payment Modes
10.2.2. By Service
10.2.3. By Application
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends and Developments
13. Policy & Regulatory Landscape
14. India Economic Profile
15. Competitive Landscape
15.1. PhonePe Private Limited
15.2. Google India Digital Services Private Limited (GooglePay)
15.3. One97 Communications Limited (Paytm)
15.4. National Payments Corporation of India (NPCI) (BHIM App)
15.5. Amazon Pay (India) Private Limited
15.6. ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED
15.7. Pine Labs Pvt. Ltd.
15.8. Mswipe Technologies Private Limited
15.9. Razorpay Software Private Limited
15.10. IndiaIdeas.com Limited (Billdesk)
15.11. Lendingkart Finance Limited
15.12. Policybazaar Insurance Brokers Private Limited
15.13. Zerodha Broking Ltd.
15.14. State Bank of India (YONO)
15.15. Dhani Services Limited
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

 

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Summary

India FinTech transactions market stood at USD766.90 billion in FY2021 and is forecast to grow at a CAGR of 49.13% through FY2027 as advancements in financial technologies, digital enhancements have brought significant changes in the money regulation industry of the country. This advancement has reduced the cost which has led new players to enter the market. These services are available at a very low cost or for free to the customers, which has led to a huge growth in the market. The advancement of technology has become the key enabler of e-commerce which is expected to boost the India FinTech transactions market in the forecast period as online payment modes are mostly used in the digital shopping platform. Consumers have transferred to net banking and other digital payment facilities to avail products including essential goods, groceries, electronics, clothing, medications, education related expenditures, and others. Moreover, the digital India campaign is increasing the use of digital payments in brick & mortar stores including roadside vendors and small shops. All these factors are expected to drive the growth of the India FinTech transaction market. The COVID-19 pandemic has accelerated the digital transformation, as the physical interactions are getting replaced through digital connectivity among the users which has given a boost to provide the financial services digitally to the end customers. A strong push from the government is anticipated to act as a key enabler for the growth of the India FinTech transactions market.

India FinTech transactions market can be segregated into payment modes, services, applications and regions. Based on payment modes, the market can be divided into Payment Interfaces, Payment Gateways, PoS Terminals, Prepaid Payment Instruments, Remittance & Others. Out of these, payment interfaces segment held the largest market share of 69.99% in FY2021 as these payment models allow users to use their smartphones as a virtual debit card that has made the sending and receiving of money instant. Moreover, the concept of QR codes has removed the use of digital wallets altogether.

In terms of services, the market can be segmented into Payments, Fund transfer, Personal Finance, Loans, Insurance & Others. Payment services has dominated the market in 2021 as digital payments are widely accepted among all end users as compared to other financial services such as personal finance, loans, insurance, etc. Moreover, the risk and challenges associated with carrying a large amount of cash are shifting the preference of consumers towards digital payment methods. Merchants are also adopting online acceptance of payments owing to governmental steps such as demonetization, GST, etc.

India FinTech transactions market based on application can be segmented into Banking, Insurance, Securities & Others. The banking applications had a market share of 75.67% in FY2021 as FinTech technologies have been supporting banking applications from the very beginning. However, with the adoption of advanced technologies such as artificial intelligence, distributed ledger technology, etc. Other financial domains such as insurance and loans are expected to be digitalized rapidly, indicating a high growth rate in these domains as well.

Major players leading in the India FinTech Transactions market are PhonePe Private Limited, Google India Digital Services Private Limited (GooglePay), One97 Communications Limited (Paytm), National Payments Corporation of India (NPIC)(BHIM App), Amazon Pay (India) Private Limited, ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED, Pine Labs Pvt. Ltd., Mswipe Technologies Private Limited, Razorpay Software Private Limited , IndiaIdeas.com Limited (Billdesk), Lendingkart Finance Limited, Policybazaar Insurance Brokers Private Limited, Zerodha Broking Ltd., State Bank of India (YONO), and Dhani Services Limited, etc. The top companies operating in the market are focusing on higher security data storage, in-house services, and expansion of sources to increase their shares in the market. These companies are developing advanced technologies to stay competitive in the market. Other competitive strategies include mergers and acquisitions and new service developments.
Years considered for this report:
Historical Years: FY2017-FY2021
Base Year: FY2021
Estimated Year: FY2022
Forecast Period: FY2023-FY2027
The Objective of the Study:
• To analyze the historical growth in the market size of India FinTech Transactions Market from FY2017 to FY2021.
• To estimate and forecast the market size of the India FinTech Transactions Market from FY2022 to FY2027 and growth rate until FY2027.
• To classify and forecast India FinTech Transactions Market based on payment mode, services, and application.
• To identify the dominant region or segment in the India FinTech Transactions Market
• To identify drivers and challenges for India FinTech Transactions Market
• To identify and analyze the profile of leading players operating in the India FinTech Transactions Market
• To identify key sustainable strategies adopted by market players in the India FinTech Transactions Market
TechSci Research performed both primary as well as exhaustive secondary research for this study. Initially, TechSci Research sourced a list of service providers across the country. Subsequently, TechSci Research conducted primary research surveys with the identified companies. While interviewing, the respondents were also enquired about their competitors. Through this technique, TechSci Research was able to include the service providers which could not be identified due to the limitations of secondary research. TechSci Research analyzed the vendors and presence of all major players across the country.
TechSci Research calculated the market size of the India FinTech Transactions Market using a top-down approach, wherein data for various end-user segments were recorded and forecast for the future years. TechSci Research sourced these values from the industry experts and company representatives and externally validated them through analyzing historical data of these services and applications for getting an appropriate, overall market size. Various secondary sources such as company websites, news articles, press releases, company annual reports, investor presentations, and financial reports were also studied by TechSci Research.
Key Target Audience:
• FinTech service providers, vendors and other stakeholders
• Organizations, forums and alliances related to FinTech
• Government bodies such as regulating authorities and policymakers
• Market research and consulting firms
The study is useful in providing answers to several critical questions that are important for the industry stakeholders such as service providers, end-users, etc., besides allowing them in strategizing investments and capitalizing on market opportunities.
Report Scope:
In this report, India FinTech Transactions Market has been segmented into the following categories in addition to the industry trends which have also been listed below:
• India FinTech Transactions Market, By Payment Modes:
o Payment Interfaces
o Payment Gateways
o PoS Terminals
o Prepaid Payment Instruments
o Remittance
o Others
• India FinTech Transactions Market, By Services:
o Payments
o Fund Transfer
o Personal Finance
o Loans
o Insurance
o Others
• India FinTech Transactions Market, By Application:
o Banking
o Insurance
o Security
o Others
• India FinTech Transactions Market, By Region:
o South
o North
o West
o East
• India FinTech Transactions Market, By Top 10 States:
o Maharashtra
o Tamil Nadu
o Karnataka
o Kerala
o Andhra Pradesh
o Delhi
o Uttar Pradesh
o Gujarat
o Telangana
o West Bengal
o Others
Competitive Landscape
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the India FinTech Transactions Market.
Available Customizations:
With the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company’s specific needs. The following customization options are available for the report:
Company Information
• Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).



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Table of Contents

1. Product Overview
2. Research Methodology
3. Impact of COVID-19 on India FinTech Transactions Market
4. Executive Summary
5. Voice of Customer
5.1. Most Preferred Services in FinTech Market
5.2. Regulatory Barriers
5.3. Challenges Faced by FinTech Market Players
5.4. Technologies of Future Investment
6. India FinTech Transactions Market Outlook
6.1. Market Size & Forecast
6.1.1. By Value and Volume
6.2. Market Share & Forecast
6.2.1. By Payment Modes (Payment Interfaces, Payment Gateways, PoS Terminals, Prepaid Payment Instruments, Remittance & Others)
6.2.2. By Service (Payments, Fund transfer, Personal Finance, Loans, Insurance & Others)
6.2.3. By Application Type (Banking, Insurance, Securities & Others)
6.2.4. By Region
6.2.5. By Top 10 States
6.2.6. By Company (FY2021)
6.3. Product Market Map
7. South India FinTech Transactions Market Outlook
7.1. Market Size & Forecast
7.1.1. By Value
7.2. Market Share & Forecast
7.2.1. By Payment Modes
7.2.2. By Service
7.2.3. By Application
8. North India FinTech Transactions Market Outlook
8.1. Market Size & Forecast
8.1.1. By Value
8.2. Market Share & Forecast
8.2.1. By Payment Modes
8.2.2. By Service
8.2.3. By Application
9. West India FinTech Transactions Market Outlook
9.1. Market Size & Forecast
9.1.1. By Value
9.2. Market Share & Forecast
9.2.1. By Payment Modes
9.2.2. By Service
9.2.3. By Application
10. East India FinTech Transactions Market Outlook
10.1. Market Size & Forecast
10.1.1. By Value
10.2. Market Share & Forecast
10.2.1. By Payment Modes
10.2.2. By Service
10.2.3. By Application
11. Market Dynamics
11.1. Drivers
11.2. Challenges
12. Market Trends and Developments
13. Policy & Regulatory Landscape
14. India Economic Profile
15. Competitive Landscape
15.1. PhonePe Private Limited
15.2. Google India Digital Services Private Limited (GooglePay)
15.3. One97 Communications Limited (Paytm)
15.4. National Payments Corporation of India (NPCI) (BHIM App)
15.5. Amazon Pay (India) Private Limited
15.6. ONE MOBIKWIK SYSTEMS LIMITED
15.7. Pine Labs Pvt. Ltd.
15.8. Mswipe Technologies Private Limited
15.9. Razorpay Software Private Limited
15.10. IndiaIdeas.com Limited (Billdesk)
15.11. Lendingkart Finance Limited
15.12. Policybazaar Insurance Brokers Private Limited
15.13. Zerodha Broking Ltd.
15.14. State Bank of India (YONO)
15.15. Dhani Services Limited
16. Strategic Recommendations
17. About Us & Disclaimer

 

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