 インドネシアの繊維産業 ― 市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）Indonesia Textiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) インドネシアの繊維市場分析 Mordor Intelligenceによると、インドネシアの繊維市場規模は、2025年の406億5,000万米ドル、2026年の412億7,000万米ドルから、2031年までに473億6,000万米ドルへと拡大すると予測... もっと見る
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サマリーインドネシアの繊維市場分析Mordor Intelligenceによると、インドネシアの繊維市場規模は、2025年の406億5,000万米ドル、2026年の412億7,000万米ドルから、2031年までに473億6,000万米ドルへと拡大すると予測されており、 2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.79％を記録すると見込まれています。本レポートは、用途別（ファッション・アパレル、工業・技術、家庭・住居、医療・ヘルスケア、自動車・輸送、その他）、原材料別 （天然繊維、合成繊維、再生繊維、その他）、製造プロセス（織物、編物、不織布）、および地域（ジャワ、スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、インドネシアその他）ごとに分類されている。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されている。 インドネシアの繊維市場の動向と分析中流層向けファッションECの急成長が、国内の糸・生地受注を押し上げている2024年、インドネシアのオンライン小売市場においてファッションカテゴリーがトップを占め、ライブ動画コマースは総商品価値の約4分の1を占めた。 インドネシアの繊維業界では、500～2,000メートルのロットを10日以内に納品できる国内加工業者が、主要プラットフォーム上のD2C（消費者直販）ブランドから継続的な注文を受けている。支払サイクルが短縮されキャッシュフローは改善しているが、注文の細分化により計画立案の複雑さが増している。 2024年10月に未登録の海外販売業者が排除されたことで、価格競争は緩和されたものの、小口輸入は他のルートを通じて依然として続いている。全体として、都市部の可処分所得が着実に増加していることから、オンラインファッション市場は、ポリエステル・コットン混紡のプリント生地や染色ニット製品にとって引き続き明るい分野となっている。 「メイキング・インドネシア4.0」に基づく機械近代化補助金の加速ジャカルタが実施する200億ルピアのプログラムでは、要件を満たす繊維機器の購入費用の最大25％が還付され、導入から15年以上経過した織機および紡錘（57％）を直接対象としている。 西ジャワおよび中部ジャワの中堅紡績業者を中心とした早期導入企業は、この還付金と銀行融資を組み合わせて、エアジェット織機やコンパクト紡績ラインへの更新を進めています。 国内の機械メーカーは、現地調達条項を通じて独占的な市場を確保しているが、高精度の歯車類については、還付率が10％という低い段階に属するため、依然としてドイツや日本から輸入されている。工場は営業利益と有効な環境許可証を提示しなければならないが、この条件により、設備更新が最も必要な経営難の企業は対象外となっている。 中期的には、この制度により稼働速度の向上と不良率の低下が見込まれ、輸出競争力が緩やかに改善すると予想される。 ルピア安が、綿および合成繊維原料の輸入コストを押し上げている2025年3月までにルピアは1米ドル＝16,500ルピアを割り込み、紡績需要の95％以上を占める輸入綿およびポリエステル短繊維の着荷価格がさらに高騰した。 稼働率がわずか40～50％にとどまる紡績メーカーは、ヘッジや一括購入を行うための運転資金を欠いており、すでに薄い利益率がさらに圧迫されている。通貨安は理論的には輸出を後押しするが、同時に実施された6.5％の賃金引き上げがその恩恵の多くを相殺している。全体として、資金繰りに苦しむ紡績メーカーに直接的な打撃を与えている。 詳細レポートで分析されたその他の推進要因および制約要因には、以下のものが含まれます：
推進要因および抑制要因の完全な一覧については、目次をご確認ください。 セグメント分析2025年、インドネシアの繊維市場規模において、ファッション・アパレル分野が56.16％という圧倒的なシェアを占め、同国が持つ強固な衣料品生産基盤を反映している。しかし、利益率の圧迫や輸入品との競争により、その成長率は一桁台前半まで鈍化している。 産業用・技術用テキスタイルは規模こそ小さいものの、ろ過材、医療用使い捨て製品、自動車用内装材への需要に後押しされ、年平均成長率（CAGR）4.12％で最も急速に成長しているニッチ市場となっている。 現在、多くのOEMメーカーが国内調達率に関する規制を満たすため、現地調達を強く求めており、これにより、難燃性、引張強度、トレーサビリティを認証できる紡績メーカーに新たなビジネスチャンスが生まれている。同様に、病院建設に対する政府の支援策により、手術用ガウンやドレープの受注が拡大しており、スパンボンドおよびメルトブロー不織布生産ラインへの設備投資を後押ししている。 予測期間を通じて、バイヤーが仕様を重視するサプライヤーを求める傾向が強まり、ファッション分野の生産量が頭打ちとなる中、テクニカルファブリックの市場シェアはさらに拡大すると見込まれる。 また、用途の構成をよりバランスよくすることで、インドネシアの繊維市場はファッションサイクルの変動による影響を和らげることができます。自動車やジオテキスタイルのサプライチェーンに参入する紡績メーカーは、厳格な品質管理体制を導入する必要があり、多くの場合、独自の糸やコーティング技術を得るためにグローバルなライセンサーと提携することになります。 現在、エアバッグやシートベルトの仕様を満たしている国内工場はごくわずかですが、いち早く参入した企業からは、一般的なファッション向けプログラムよりも高い利益率と長期の契約が報告されています。この転換には、継続的な研究開発費の投入とエンドユーザーとのより緊密な連携が必要ですが、賃金の上昇や環境基準の厳格化を相殺するための現実的な道筋を提供しています。 報告書の対象範囲（全文）：
本レポートで取り上げている企業のリスト：
その他の特典：
目次1 はじめに1.1 本調査の前提および市場の定義 1.2 本調査の範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場概況 4.1 市場概要 4.2 市場推進要因 4.2.1 「Making Indonesia 4.0」（2025～2027年）に基づく機械近代化補助金の加速 4.2.2 中産階級向けファッションECのブームが国内の糸・生地受注を押し上げ 4.2.3 IA-CEPAによる特恵関税およびCPTPP加盟の見通しが輸出マージンを拡大 4.2.4 再生繊維含有率に関するブランド要件が、PETから糸への転換およびビスコースのリサイクル投資を促進 4.2.5 AIを活用したインライン品質検査システムが、中小ニットウェア輸出業者の不良率を低減 4.2.6 再生可能エネルギーによる電力購入契約（PPA）が、染色工場のエネルギーコストとスコープ3排出量を削減 4.3 市場の制約要因 4.3.1 ルピア安により、綿および合成繊維原料の輸入コストが上昇 4.3.2 2025年の州別最低賃金の急激な引き上げにより、ベトナムやバングラデシュに対する競争優位性が縮小 4.3.3 Temu／Sheinによる超低価格輸入品が、米国関税法第321条の抜け穴を突いて国内市場に氾濫 4.3.4 エルニーニョによる干ばつを受け、中部ジャワの染色クラスターで水使用許可の規制が強化 4.4 価値／サプライチェーン分析 4.5 規制環境 4.6 技術的展望 4.7 業界の魅力度 ― ポーターの5つの力 4.7.1 新規参入の脅威 4.7.2 買い手の交渉力 4.7.3 供給者の交渉力 4.7.4 代替品の脅威 4.7.5 競合他社間の競争 5 市場規模および成長予測（金額、単位：10億米ドル） 5.1 用途別 5.1.1 ファッション・アパレル 5.1.2 産業用・技術用テキスタイル 5.1.3 家庭用・ホームテキスタイル 5.1.4 医療・ヘルスケア用テキスタイル 5.1.5 自動車・輸送用テキスタイル 5.1.6 その他（防護用、スポーツ用テキスタイルなど） 5.2 原材料別 5.2.1 天然繊維 5.2.1.1 綿 5.2.1.2 羊毛 5.2.1.3 絹 5.2.2 合成繊維 5.2.2.1 ポリエステル 5.2.2.2 ナイロン 5.2.2.3 レーヨン／ビスコース 5.2.2.4 アクリル 5.2.2.5 ポリプロピレン 5.2.3 リサイクル繊維 5.2.4 その他（特殊高機能繊維（アラミド、カーボン、UHMWPE）） 5.3 製造プロセス／技術別 5.3.1 織物 5.3.2 編物 5.3.3 不織布 5.3.3.1 スパンレイド（スパンボンド／メルトブローン） 5.3.3.2 ドライレイ・ハイドロエンタングル 5.3.3.3 ウェットレイ 5.3.3.4 ニードルパンチ 5.3.4 3D織物およびスペーサーファブリック 5.4 地域別 5.4.1 ジャワ島 5.4.2 スマトラ島 5.4.3 カリマンタン 5.4.4 スラウェシ島 5.4.5 インドネシアのその他の地域 6 競争環境 6.1 市場集中度 6.2 戦略的動き 6.3 市場シェア分析 6.4 企業概要（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む） 6.4.1 PT Sri Rejeki Isman Tbk 6.4.2 PT Pan Brothers Tbk 6.4.3 PT Asia Pacific Fibers Tbk 6.4.4 PT Trisula Textile Industries Tbk 6.4.5 PT Indo-Rama Synthetics Tbk 6.4.6 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk 6.4.7 PT Ever Shine Tex Tbk 6.4.8 PT センチュリー・テキスタイル・インダストリー Tbk 6.4.9 PT ポリケム・インドネシア Tbk 6.4.10 PT パナシア・グループ 6.4.11 PT タイファウンテックス・インドネシア 6.4.12 PT エラテックス・ジャジャ Tbk 6.4.13 PT Argo Pantes Tbk 6.4.14 PT Indo Kordsa Tbk 6.4.15 PT Sritex Green（新設のリサイクル繊維部門） 6.4.16 PT Rayon Utama Makmur 6.4.17 PT Kahatex 6.4.18 PT デュニアテックス 6.4.19 PT ドラゴン・スウェッター・インドネシア 6.4.20 PT ベハエステックス 7 市場機会と将来展望 7.1 未開拓分野および未充足ニーズの評価
SummaryIndonesia Textiles Market AnalysisAccording to Mordor Intelligence, the indonesia textiles market size is projected to expand from USD 40.65 billion in 2025 and USD 41.27 billion in 2026 to USD 47.36 billion by 2031, registering a CAGR of 2.79% between 2026 to 2031. This report is Segmented by Application (Fashion & Apparel, Industrial/Technical, Household & Home, Medical & Healthcare, Automotive & Transport, Others), by Raw Material (Natural Fibers, Synthetic Fibers, Recycled Fibers, Others), by Process (Woven, Knitted, Non-Woven), and by Geography (Java, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Rest of Indonesia). Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD). Indonesia Textiles Market Trends and InsightsMiddle-Class Fashion E-Commerce Boom Lifting Domestic Yarn & Fabric OrdersIndonesia’s fashion category led all online retail in 2024, and live-video commerce captured roughly one-quarter of gross merchandise value. Within the Indonesia textile industry, domestic converters that can deliver 500 to 2,000 meter lots within 10 days now receive rolling orders from direct-to-consumer labels on major platforms. Payment cycles shorten, improving cash flow, but order fragmentation raises planning complexity. The October 2024 removal of unregistered foreign sellers reduced price undercutting, yet parcel-level imports continue through other channels. On balance, steady urban disposable-income growth keeps online fashion a bright spot for polyester-cotton prints and dyed knits. Acceleration of Machine-Modernization Subsidies Under Making Indonesia 4.0Jakarta’s IDR 20 billion program reimburses up to 25% of qualified textile equipment purchases, directly targeting the 57% of looms and spindles that are more than 15 years old. Early adopters, mainly mid-sized spinners in West and Central Java, pair the rebate with bank loans to upgrade to air-jet looms and compact-spinning lines. Domestic machine builders secure a captive market through the local-content clause, although high-precision gear still arrives from Germany and Japan on the lower 10% rebate tier. Mills must show operating profitability and valid environmental permits, conditions that exclude distressed firms most in need of upgrades. Over the medium term, the scheme is expected to lift run speeds and lower defect rates, modestly improving export competitiveness. Weakening Rupiah Amplifying Cotton & Synthetic-Feedstock Import CostsThe rupiah fell beyond IDR 16,500 per USD by March 2025, intensifying the landed prices of imported cotton and polyester staple fiber that cover over 95% of spinning needs. Spinners operating at just 40–50% utilization lack the working capital to hedge or bulk-buy, eroding already thin margins. Although a cheaper currency theoretically aids exports, simultaneous 6.5% wage hikes nullify much of the benefit. The overall effect is a direct squeeze on cash-constrained mills. Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents. Segment AnalysisFashion and apparel controlled a dominant 56.16% share of Indonesia textiles market size in 2025, reflecting the archipelago’s deep garment-making base. Yet margin compression and import competition have slowed its growth to low single digits. Industrial and technical textiles, though smaller, are the fastest-growing niche at a 4.12% CAGR, propelled by demand for filtration media, medical disposables, and automotive upholstery. Several OEMs now insist on local sourcing to meet domestic-content rules, opening avenues for mills able to certify flame retardancy, tensile strength, and traceability. Government incentives for hospital construction similarly expand orders for gowns and drapes, supporting capacity investments in non-woven spunbond and meltblown lines. Over the forecast horizon, technical fabrics are expected to capture incremental share as buyers seek specification-driven suppliers and as fashion volumes plateau. A more balanced application mix also cushions the Indonesian textiles market against fashion-cycle volatility. Mills entering automotive and geotextile supply chains must adopt rigorous quality systems and often partner with global licensors for proprietary yarns or coatings. While only a handful of domestic plants presently meet airbag or seat-belt specifications, early movers report higher margins and longer contracts than basic fashion programs. The shift requires sustained R&D spending and closer collaboration with end users, but it offers a viable path to offset rising wages and tougher environmental standards. Complete Report Scope:
List of Companies Covered in this Report:
Additional Benefits:
Table of Contents1 Introduction
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