 2027年～2037年の世界の新興ロボット市場The Global Emerging Robotics Market 2027-2037 新興ロボティクスとは、従来の産業用ロボティクスの基本前提――ケージの外、構造化されていない環境、人間と並行して、あるいは信頼性の高い通信リンクの届かない場所で動作すること――を打ち破る機... もっと見る
サマリー 新興ロボティクスとは、従来の産業用ロボティクスの基本前提――ケージの外、構造化されていない環境、人間と並行して、あるいは信頼性の高い通信リンクの届かない場所で動作すること――を打ち破る機械のカテゴリーを指し、その結果、制御されたセル内での事前プログラムされた経路ではなく、知覚、学習、およびオンボードでの意思決定に依存するものです。 新興ロボティクスは、世界の自動化経済において最も急速に成長している分野であると同時に、最も広く誤解されている分野でもある。 この市場は、倉庫・物流、防衛、ヒューマノイド、製造・自動化、建設・インフラ、宇宙、そしてロボティクス基盤モデルの7つの垂直市場にまたがっている。今後10年間を定義する3つの構造的な事実があり、それらはいずれも、現在主流となっている通説に反するものである。 第一に、汎用ロボットは存在しないということだ。今日、世界で商用展開されているシステムはすべて、タスクごとにスクリプト化されたもの、遠隔操作されるもの、あるいは監視下にあるものである。地球上で最もよく引用されるヒューマノイドの導入事例――BYD、GXO、Amazon、BMW、メルセデス――を合わせても、その数は数百台に過ぎない。 成長は確かにあるが、汎用的な自律性は存在しない。そして、真のミッションレベルの自律性に最も近い状態で稼働しているシステムは、ヒューマノイドではなく防衛分野に見られる。そこでは、GPSや通信が遮断された状況下において、問題を先送りするのではなく、解決せざるを得ない状況に追い込まれているからだ。 第二に、価値は資本が流入している場所には存在しないということだ。 駆動機構――アクチュエータと、それ自体がアクチュエータアセンブリである器用な手――は、ヒューマノイドロボットの部品表の圧倒的多数を占めている。半導体はそれの中でごくわずかな割合に過ぎず、その割合も縮小傾向にある。さらに、ロボットに搭載されたシリコンチップの大部分は、AI演算用ではなく、モーター制御用である。 中国のサプライヤーは、国内のエンドツーエンドのサプライチェーンと希土類磁石のほぼ完全な支配に起因して、まさにロボットを支配する機械的カテゴリーにおいて決定的な構造的コスト優位性を有している。知能層を掌握することを前提とした西側の戦略は、ロボットの最も小さな部分を掌握することを前提とした戦略に他ならない。 第三に、制約となるのはアルゴリズムではなく物理的な側面である。モデル品質ではなく、電力、メモリ、帯域幅こそが、電源コンセントやネットワーク接続から離れた場所でロボットが何ができるかを決定づける。 完全な操作スタックには、オンボードアクセラレータが供給できる以上のメモリが必要であり、推論に費やされる1ワットは、動作に費やされない1ワットとなる。これに伴う運用用演算・メモリ層は、コンポーネント市場で最も急成長しているカテゴリーであるが、既存の有力企業は存在せず、公表されている市場マップにも記載されていない。 コンポーネント層こそが、機械のコストが実際に発生する場所であり、業界の中で最も資金が投入されていない部分である。この不均衡こそが、本レポートにおける投資に関する中心的な知見である。 『Global Emerging Robotics Market 2027–2037』は、物理的自動化を再構築する7つの垂直市場、その基盤となる3層構造、そしてこれら両方に投入されている資本について包括的に分析したものである。 Future Markets, Inc.が発行した本レポートは、2037年までの完全な定量予測と、これらの機械が現在何ができるか、何ができないかについての極めて率直な評価を組み合わせています。本レポートでは、「自律性依存度尺度（A0～A4）」を導入しており、これはプロファイルされたすべての企業に一貫して適用される分類であり、設計上の能力と実運用で観察されたクラスを区別するものです。 本レポートは、この種の市場調査としては初めて、商用展開されているシステムでA4レベルで稼働しているものは存在しないこと、市場で最も自律性の高いシステムはヒューマノイドではなく防衛分野にあること、そしてベンダーの主張と実運用パフォーマンスとの乖離が、まさに資本が最も集中している分野で最も大きいことを明らかにしている。 詳細な部品表（BOM）分析により、この分野の論評を支配してきた「価値の帰属」をめぐる論争が解明された。 本レポートは、ヒューマノイドのコストの73％を駆動系が占め、半導体の割合が8％から5％に低下していること、そしてコストシェア、利益率、競争力維持可能性はそれぞれ異なる概念であることを示しており、最も重要なカテゴリーにおいて中国が40～60％のコスト優位性を有していることを明らかにしている。 この予測は、2027年から2037年にかけて、7つの垂直市場、7つの部品カテゴリー、5つのビジネスモデル、5つの地域を対象とし、ベースシナリオ、保守的シナリオ、楽観的シナリオで分析を行っています。また、包括的な感度分析により、民生用ヒューマノイドの価格閾値が市場における最大の変動要因であることが特定されています。 目次：
目次
1 概要 19
1.1 市場の概要 19
1.2 主な調査結果 21
1.2.1 汎用ロボットは存在せず、その実現もまだ遠い 21
1.2.2 市場マップ上で最も自律性の高いシステムは、ヒューマノイドではなく防衛分野にある 22
1.2.3 価値は駆動機構に集中しているのか、またその集中は構造的なものなのか 22
1.2.4 拘束条件はアルゴリズム的ではなく物理的である 23
1.3 市場予測の概要 24
1.4 ポジショニングへの示唆 25
2 はじめに：市場の定義、分類、および新興のロボティクス・スタック 26
2.1 新興ロボティクスの定義 26
2.2 この定義がもたらす商業的影響 26
2.2 5つの競合するビジネスモデル 27
2.3 7つの垂直分野による分類 27
2.3.1 垂直分野ではなくレイヤーとしての基盤モデル 28
2.3.2 ヒューマノイドを「市場」ではなく「フォームファクター」として捉える 28
2.3.3 防衛分野の重要性の高まり 29
2.4 台頭するロボティクス・スタック 29
2.4 運用用演算およびメモリ層 30
2.4.2 物理コンポーネント層 30
2.5 適用範囲の除外 30
2.6 調査方法および推計の根拠 30
2.6 パイロットの取り扱い 30
2.6.2 遠隔操作システムの取り扱い 31
2.6.3 代替需要の取り扱い 31
3 自律性のギャップ：汎用ロボットが存在しない理由 32
3.1 汎用能力の現状 32
3.2 「自律的」の4つの意味 32
3.2.1 定義の曖昧さがもたらす結果 32
3.3 データ供給としての遠隔操作 33
3.3 売上原価に含まれる遠隔操作 33
3.3.2 パイロットの経済性 33
3.3.3 ステップ関数 33
3.4 自律性の依存関係分類 33
3.4 市場マップ全体における適用 34
3.4.1 実証された自律性における防衛の優先性 35
3.4.3 制約はモデルの品質ではない 35
3.5 インフラストラクチャへの依存の問題 35
3.5.1 可用性 35
3.5.2 オンボードメモリの壁 36
3.5.3 説明責任と運用メモリ 36
3.6 反論 37
3.6.1 接続性の向上 37
3.6.2 搭載シリコンの軌跡 37
3.6.3 説明責任に対する組織的な対応 37
3.6.4 評価 37
3.7 予測への影響 38
3.7.1 ヒューマノイド 38
3.7.2 防衛 38
3.7.3 基盤モデル 38
4 価値の獲得：部品表（BOM）の経済学 39
4.1 論争 39
4.2 部品表が実際に示すもの 39
4.2.1 コストの機械的優位性 39
4.2.2 集中は過渡的なものではなく、構造的なものである 40
4.2.2 シリコンでさえも、その大部分は駆動機能である 41
4.3 両陣営に共通する誤り 42
4.3.1 コストシェアはマージンキャプチャーではない 42
4.3.2 マージン・キャプチャーは正当性ではない 43
4.4 正当な立場が実際にどこにあるのか 44
4.4.1 アクチュエーションそのものではなく、高性能なアクチュエーション 44
4.4.2 運用上の演算能力とメモリ 44
4.4.3 誰も支持していない統合 45
5 サプライチェーンおよびコンポーネント層 46
5.1 市場マップで省略されているレイヤー 46
5.2 アクチュエータ、ハーモニックドライブ、およびトランスミッション 47
5.3 エンドエフェクタと巧みなハンド 47
5.3.1 器用なハンドの市場 48
5.3.2 手のコストがなぜその金額になるのか 49
5.3.3 産業用途別の需要 49
5.3.4 デクステリティ・価格フロンティア 51
5.3.5 競争上の含意 52
5.4 センサーと知覚 52
5.5 電力システムと運用エネルギー 53
5.5.1 電力としての製品 53
5.6 半導体とエッジコンピューティング 53
5.6.1 メモリの壁 54
5.6.2 電力バジェットの罠 54
5.7 運用メモリと検証可能な自律性 56
5.7.1 要件 56
5.7.2 市場での位置づけ 56
5.7.3 弱気シナリオ 57
5.8 地理的集中とボトルネック 57
6 基礎モデルとロボットの学習 59
6.1 レイヤーとその目標 59
6.2 データの問題 59
6.2.1 ビジネスモデルへの影響 60
6.2.2 部分的な逃避としてのシミュレーション 60
6.3 垂直統合の圧迫 61
6.4 推論の制約 62
6.5 競合状況 62
7 ヒューマノイド 64
7.1 市場の概要 64
7.2 導入の実情 64
7.3 3つの波からなる構造 65
7.3.1 第 1 の波：産業 66
7.3.2 第 2 フェーズ：コンシューマーおよび開発者向け 66
7.3.3 第3の波：医療および支援技術 67
7.4 機能のギャップ 67
7.4.1 操作のボトルネック 67
7.4.2 ステップ関数 67
7.5 競争構造 68
7.5.1 現在のコスト構造において中国が優位である理由 68
8 倉庫および物流 71
8.1 市場概要 71
8.2 タスクスクリプトによる上限、およびそれがここでは問題にならない理由 72
8.3 経済性：ピッキング1回あたりのコスト 72
8.4 買い手が実際に購入しているもの 73
8.5 ビジネスモデル：RaaSへの移行 74
8.6 競争環境 75
9 製造および自動化 76
9.1 市場の概要 76
9.2 ロボットの真のコストはロボットそのものではない 77
9.3 バッチサイズの窓 78
9.4 労働制約は一般的なものではなく、特定のものです 79
9.5 競争環境 79
10 宇宙ロボット工学 81
10.1 市場概要 81
10.2 宇宙空間では「ごまかし」が通用しない理由 81
10.3 耐放射線性における演算能力の格差 82
10.4 自律性の現実 84
10.5 競合環境 84
11 建設・インフラ 86
11.1 市場の概要 86
11.2 建設業界が抵抗した理由 87
11.2 サイトは「反倉庫」である 87
11.2.2 買い手にはその資金を賄う余裕がない 87
11.2.3 労働問題は政治的な問題である 87
11.3 自動化の最前線 87
11.4 競争環境 90
12 防衛・セキュリティ 91
12.1 市場概要 91
12.2 調達の逆転 92
12.3 設計上の自律性と観測された自律性のギャップ 93
12.4 ドメイン 94
12.4.1 地上 94
12.4.2 陸上 95
12.4.3 海上 95
12.4.4 対UAS 96
12.5 企業の動向 96
13 企業プロフィール 98 （168社の企業プロフィール）
14 参考文献 323 図表リスト
表一覧
表1. 業種別世界の新興ロボティクス市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 24
表2. 従来型ロボットと新興ロボット：4つの誤った前提。 26
表3. 新興ロボティクスの7つの垂直市場。 28
表4. 新興ロボティクスのスタック 29
表5. 単一の用語の下で提唱される4つの異なる主張。 32
表6. 3つの問いと、部品表が提供する答え。 45
表7. 2027年～2037年の世界のデクステラスハンド市場予測。 48
表8. 産業用途別の器用なハンドの要件。 50
表9. 主要な基盤モデルおよびロボット学習企業。 62
表10. 2027年の主要ヒューマノイドメーカー。 69
表11. 倉庫・物流用ロボット：主要企業。 75
表12. 製造・自動化ロボット：主要企業。 79
表13. 宇宙ロボット：主要企業。 84
表14. 建設・インフラ用ロボット：主要企業。 90
表15. 防衛・セキュリティ用ロボティクス：選定企業。 96
図一覧
図1. 新興ロボット市場のマップ。 19
図2. 業種別世界新興ロボティクス市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 20
図3. 業種別位置付け：2027年の市場規模と2027～2037年の売上高CAGRの比較（バブルの面積は2037年の売上高に比例）。 21
図4. ヒューマノイドの部品構成（2027年および2037年）、総構成比別。 23
図5. 自律性依存度分類（A0～A4） 34
図6. 業種別自律性クラス（2027年）：導入済みシステムの主流クラスと、実証済みの最高水準クラスの比較。 35
図7. オンボードメモリの限界：ロボットのワークロードにおけるメモリ需要とオンボードアクセラレータの容量の比較。 36
図8. ヒューマノイドの部品構成（2027年および2037年）、総構成比別。 40
図9. ロボット1台あたりの部品コスト（2027年を100とした指数化値）。コスト低下のペースの違いを示す。 41
図10. ヒューマノイドロボット1台あたりの半導体含有量：ロボット内の「シリコン」が実際に何を指すのか。 42
図11. 2027年の部品カテゴリー別、推定粗利益に対するコストシェア。 44
図12. コンポーネント層：カテゴリー別総潜在市場規模（2027年～2037年）（10億米ドル）。 46
図13. 世界のデクステラス・ハンド市場：出荷台数および売上高、2027年～2037年。 48
図14. 産業用途別のデクステラスハンド需要（2027年および2037年）。 50
図15. 器用さと価格のフロンティア：用途別の価格上限に対する必要自由度。バブルの面積は2037年の需要シェアに比例。 51
図16. 電力バジェットの罠：稼働時間対車載演算電力消費量（2027年および2037年のバッテリーパック）。 55
図17. 部品カテゴリー別、世界供給量に占める中国の推定シェア。 57
図18. モダリティ別のトレーニングデータの入手可能性：ロボット操作データの不足。 59
図19. ビジネスモデル別の基盤モデル層の収益（2027年～2037年）。 61
図20. 主要な商用ヒューマノイドの導入状況：実稼働台数。 64
図21. 導入の波別ヒューマノイド市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 65
図22. ヒューマノイドの出荷台数と平均販売価格の推移（2027年～2037年）。 66
図23. ヒューマノイド市場の集中度および中国が占める出荷台数シェア（2025～2037年）。 68
図24. サブセグメント別の倉庫・物流用ロボット市場、2027～2037年（10億米ドル）。 71
図25. ピッキング率のフロンティア：持続可能なピッキング率と、フル稼働時のピッキング1回あたりのコストの関係。 72
図26. ビジネスモデル別の倉庫用ロボティクス売上高、2027年～2037年。 74
図27. 製造・自動化ロボットのサブセグメント別市場規模（2027年～2037年）（10億米ドル）。 76
図28. ロボットワークセル1基の完全導入コスト内訳（2027年および2037年）。 77
図29. ロットサイズ別の部品単価：柔軟なロボット自動化が適用可能な範囲。 78
図30. セグメント別の宇宙ロボット市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 81
図31. 目的地別の往復コマンド遅延と、遠隔操作の限界。 82
図32. 搭載AI演算能力：商用エッジ用シリコン、耐放射線性宇宙用認定シリコン、および自律ランデブーおよび宇宙内組立の要件。 83
図33. 1970年を100とした労働生産性：製造業と建設業の比較。 86
図34. 建設業の自動化フロンティア：作業の反復可能性と現場ごとの変動性の関係。 88
図35. セグメント別建設・インフラロボット市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 89
図36. 分野別防衛用ロボティクス市場、2027年～2037年（10億米ドル）。 91
図37. プラットフォーム別の推定単価と消耗許容閾値の比較。 92
図38. 設計上の自律性クラスと、運用実態で観察されたクラスの比較。 93
図39. NEO。 98
図40. RAISE-A1。 100
図41. Agibotの製品ラインナップ。 101
図42. Digitヒューマノイドロボット。 104
図43. ANYboticsのロボット。 111
図44. Apptronick Apollo。 112
図45. Aubo Robotics - iシリーズ。 115
図46. Alex。 120
図47. BR002. 121
図48. アトラス。 122
図49. XR-4. 143
図50. Deep Roboticsの全天候型ロボット。 145
図51. Mercury X1。 158
図52. Ex-Robotsのヒューマノイドロボット試作機。 163
図53. Figure.aiのヒューマノイドロボット。 172
図54. Figure 02ヒューマノイドロボット。 172
図55. GR-1。 180
図56. ホンダ ASIMO。 194
図57. HMND 01 Alpha。 195
図58. IntuiCell四足ロボット。 201
図59. Kaleido。 206
図60. Forerunner。 207
図61. Keyper。 210
図62. KUKA - LBR iiwaシリーズ。 215
図63. Kuafu。 216
図64. CL-1。 220
図65. MagicHand S01 230
図66. 記念碑的な建設ロボット。 235
図67. Neura Robotics - 認知型コボット。 240
図68. オムロン - TM5-700およびTM5X-700。 248
図69. Tora-One. 254
図70. HUBO2. 259
図71. XBot-L. 269
図72. Sanctuary AI Phoenix。 277
図73. Astribot S1。 285
図74. ストーブリ - TX2touchシリーズ。 286
図75. テスラ Optimus Gen 2。 298
図76. トヨタ T-HR3 303
図77. UBTECH Walker。 304
図78. G1折りたたみ式ロボット。 305
図79. Unitree H1。 306
図80. WANDA。 309
図81. CyberOne。 316
図82. PX5. 317
Summary
Emerging robotics comprises the classes of machine that break the founding assumptions of classical industrial robotics — operating outside cages, in unstructured environments, alongside people, or beyond the reach of a reliable communications link — and that consequently depend on perception, learning and onboard decision-making rather than on a pre-programmed path in a controlled cell. Emerging robotics is the fastest-growing segment of the global automation economy and the most widely misunderstood. The market spans seven verticals: warehouse and logistics, defence, humanoids, manufacturing and automation, construction and infrastructure, space, and robotics foundation models. Three structural facts define the decade ahead, and each cuts against the prevailing narrative.
The first is that no general-purpose robot exists. Every commercially deployed system in the world today is task-scripted, teleoperated, or supervised. The most-cited humanoid deployments on earth — at BYD, GXO, Amazon, BMW and Mercedes — amount, in total, to a few hundred machines. The growth is real; general autonomy is not. And the systems operating closest to genuine mission-level autonomy are found not in humanoids but in defence, where GPS-denied and communications-denied conditions have forced the problem to be solved rather than deferred.
The second is that value does not sit where capital is flowing. Actuation — actuators together with dexterous hands, which are themselves actuator assemblies — constitutes the overwhelming majority of a humanoid robot's bill of materials. Semiconductors are a small and shrinking fraction of it, and even the silicon aboard the machine is majority motor-control rather than AI compute. Chinese suppliers hold a decisive structural cost advantage in precisely the mechanical categories that dominate the machine, arising from end-to-end domestic supply chains and near-total control of rare-earth magnets. A Western strategy predicated on owning the intelligence layer is a strategy predicated on owning the smallest part of the robot.
The third is that the binding constraint is physical, not algorithmic. Power, memory and bandwidth — not model quality — determine what a robot can do away from a wall socket and a network connection. A full manipulation stack demands more memory than onboard accelerators can supply, and every watt spent on inference is a watt not spent on motion. The operational compute and memory layer that follows from this is the fastest-growing category in the components market, it has no incumbent, and it appears on no published market map.
The components layer is where the machine's cost actually lives, and it is the least funded part of the industry. That asymmetry is the central investment finding of this report.
The Global Emerging Robotics Market 2027–2037 is a comprehensive analysis of the seven verticals reshaping physical automation, the three-layer stack beneath them, and the capital being deployed against both. Published by Future Markets, Inc., the report combines a full quantitative forecast to 2037 with an unusually direct assessment of what these machines can and cannot presently do. The report introduces the Autonomy Dependency Scale (A0–A4), a classification applied consistently to every company profiled, distinguishing designed capability from observed operating class. It records, for the first time in a market study of this kind, that nothing in commercial deployment operates at A4, that the most autonomous systems on the market are in defence rather than humanoids, and that the gap between vendor claims and field performance is widest precisely where capital is most concentrated.
A detailed bill-of-materials analysis resolves the value-capture dispute that has dominated the sector's commentary. The report demonstrates that actuation accounts for 73% of a humanoid's cost, that semiconductors fall from 8% to 5%, and that cost share, margin and defensibility are three different things — with a 40–60% Chinese cost advantage in the categories that matter most. The forecast covers 2027–2037 across seven verticals, seven component categories, five business models and five regions, in base, conservative and optimistic scenarios, with a full sensitivity analysis identifying the consumer humanoid price threshold as the single largest variable in the market.
Contents:
Table of Contents
1 EXECUTIVE SUMMARY 19
1.1 The Market in Summary 19
1.2 Principal Findings 21
1.2.1 No General-Purpose Robot Exists, and None Is Close 21
1.2.2 The Most Autonomous Systems on the Market Map Are in Defence, Not in Humanoids 22
1.2.3 Is Value Concentrated in Actuation, and is the Concentration Structural 22
1.2.4 The Binding Constraint Is Physical, Not Algorithmic 23
1.3 Market Forecast Summary 24
1.4 Implications for Positioning 25
2 INTRODUCTION: MARKET DEFINITION, TAXONOMY AND THE EMERGING ROBOTICS STACK 26
2.1 Defining Emerging Robotics 26
2.2 The Commercial Consequence of the Definition 26
2.2.1 The Five Competing Business Models 27
2.3 The Seven-Vertical Taxonomy 27
2.3.1 Foundation Models as a Layer Rather Than a Vertical 28
2.3.2 Humanoids as a Form Factor Rather Than a Market 28
2.3.3 The Growing Primacy of Defence 29
2.4 The Emerging Robotics Stack 29
2.4.1 The Operational Compute and Memory Layer 30
2.4.2 The Physical Components Layer 30
2.5 Scope Exclusions 30
2.6 Methodology and Basis of Estimates 30
2.6.1 The Treatment of Pilots 30
2.6.2 The Treatment of Teleoperated Systems 31
2.6.3 The Treatment of Replacement Demand 31
3 THE AUTONOMY GAP: WHY NO GENERAL-PURPOSE ROBOT EXISTS 32
3.1 The Present State of General-Purpose Capability 32
3.2 The Four Senses of "Autonomous" 32
3.2.1 The Consequence of Definitional Slippage 32
3.3 Teleoperation as Data Supply 33
3.3.1 Teleoperation Within the Cost of Goods Sold 33
3.3.2 The Economics of the Pilot 33
3.3.3 The Step Function 33
3.4 The Autonomy Dependency Classification 33
3.4.1 Application Across the Market Map 34
3.4.2 The Primacy of Defence in Demonstrated Autonomy 35
3.4.3 The Constraint Is Not Model Quality 35
3.5 The Infrastructure Dependency Problem 35
3.5.1 Availability 35
3.5.2 The Onboard Memory Wall 36
3.5.3 Accountability and Operational Memory 36
3.6 The Counter-Argument 37
3.6.1 Improving Connectivity 37
3.6.2 The Trajectory of Onboard Silicon 37
3.6.3 An Institutional Answer to Accountability 37
3.6.4 Assessment 37
3.7 Consequences for the Forecast 38
3.7.1 Humanoids 38
3.7.2 Defence 38
3.7.3 Foundation Models 38
4 VALUE CAPTURE: BILL-OF-MATERIALS ECONOMICS 39
4.1 The Dispute 39
4.2 What the Bill of Materials Actually Shows 39
4.2.1 The Mechanical Dominance of Cost 39
4.2.2 The Concentration Is Structural, Not Transitional 40
4.2.3 Even the Silicon Is Mostly Actuation 41
4.3 The Error Common to Both Camps 42
4.3.1 Cost Share Is Not Margin Capture 42
4.3.2 Margin Capture Is Not Defensibility 43
4.4 Where the Defensible Positions Actually Lie 44
4.4.1 High-Performance Actuation, Not Actuation 44
4.4.2 Operational Compute and Memory 44
4.4.3 Integration, Which Nobody Is Arguing For 45
5 THE SUPPLY CHAIN AND COMPONENTS LAYER 46
5.1 The Layer the Market Map Omits 46
5.2 Actuators, Harmonic Drives and Transmissions 47
5.3 End Effectors and Dexterous Hands 47
5.3.1 The Dexterous Hand Market 48
5.3.2 Why Hands Cost What They Cost 49
5.3.3 Demand by Industry Application 49
5.3.4 The Dexterity-Price Frontier 51
5.3.5 Competitive Implications 52
5.4 Sensors and Perception 52
5.5 Power Systems and Operational Energy 53
5.5.1 Power as Product 53
5.6 Semiconductors and Edge Compute 53
5.6.1 The Memory Wall 54
5.6.2 The Power Budget Trap 54
5.7 Operational Memory and Verifiable Autonomy 56
5.7.1 The Requirement 56
5.7.2 The Market Position 56
5.7.3 The Bear Case 57
5.8 Geographic Concentration and Chokepoints 57
6 FOUNDATION MODELS AND ROBOT LEARNING 59
6.1 The Layer and Its Ambition 59
6.2 The Data Problem 59
6.2.1 The Consequence for the Business Model 60
6.2.2 Simulation as Partial Escape 60
6.3 The Vertical Integration Squeeze 61
6.4 The Inference Constraint 62
6.5 Competitive Landscape 62
7 HUMANOIDS 64
7.1 Market Overview 64
7.2 The Deployment Reality 64
7.3 The Three-Wave Structure 65
7.3.1 Wave 1: Industrial 66
7.3.2 Wave 2: Consumer and Developer 66
7.3.3 Wave 3: Medical and Assistive 67
7.4 The Capability Gap 67
7.4.1 The Manipulation Bottleneck 67
7.4.2 The Step Function 67
7.5 Competitive Structure 68
7.5.1 Why China Wins on the Current Cost Structure 68
8 WAREHOUSE AND LOGISTICS 71
8.1 Market Overview 71
8.2 The Task-Scripted Ceiling, and Why It Does Not Matter Here 72
8.3 The Economics: Cost Per Pick 72
8.4 What the Buyer Is Actually Buying 73
8.5 Business Model: The RaaS Transition 74
8.6 Competitive Landscape 75
9 MANUFACTURING AND AUTOMATION 76
9.1 Market Overview 76
9.2 The Real Cost of a Robot Is Not the Robot 77
9.3 The Batch-Size Window 78
9.4 The Labour Constraint Is Specific, Not General 79
9.5 Competitive Landscape 79
10 SPACE ROBOTICS 81
10.1 Market Overview 81
10.2 Why Space Cannot Cheat 81
10.3 The Radiation-Hardened Compute Gap 82
10.4 The Autonomy Reality 84
10.5 Competitive Landscape 84
11 CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE 86
11.1 Market Overview 86
11.2 Why Construction Resisted 87
11.2.1 The Site Is the Anti-Warehouse 87
11.2.2 The Buyer Cannot Fund It 87
11.2.3 The Labour Question Is Political 87
11.3 The Automation Frontier 87
11.4 Competitive Landscape 90
12 DEFENCE AND SECURITY 91
12.1 Market Overview 91
12.2 The Procurement Inversion 92
12.3 The Gap Between Designed and Observed Autonomy 93
12.4 The Domains 94
12.4.1 Ground 94
12.4.2 Air 95
12.4.3 Maritime 95
12.4.4 Counter-UAS 96
12.5 Company Landscape 96
13 COMPANY PROFILES 98 (168 company profiles)
14 REFERENCES 323 List of Tables/Graphs
List of Tables
Table 1. Global emerging robotics market by vertical, 2027–2037 (US$ billion). 24
Table 2. Classical versus emerging robotics: the four broken assumptions. 26
Table 3. The seven verticals of emerging robotics. 28
Table 4. The emerging robotics stack 29
Table 5. Four distinct claims advanced under a single word. 32
Table 6. The three questions, and the answers the bill of materials supplies. 45
Table 7. Global dexterous hand market forecast, 2027–2037. 48
Table 8. Dexterous hand requirements by industry application. 50
Table 9. Selected foundation-model and robot-learning companies. 62
Table 10. Leading humanoid manufacturers, 2027. 69
Table 11. Warehouse and logistics robotics: selected companies. 75
Table 12. Manufacturing and automation robotics: selected companies. 79
Table 13. Space robotics: selected companies. 84
Table 14. Construction and infrastructure robotics: selected companies. 90
Table 15. Defence and security robotics: selected companies. 96
List of Figures
Figure 1. The Emerging Robotics Market Map. 19
Figure 2. The global emerging robotics market by vertical, 2027–2037 (US$ billion). 20
Figure 3. Vertical positioning: 2027 market size against 2027–2037 revenue CAGR, with bubble area proportional to 2037 revenue. 21
Figure 4. Humanoid bill-of-materials composition, 2027 and 2037, by share of total. 23
Figure 5. The Autonomy Dependency classification (A0 to A4) 34
Figure 6. Autonomy class attained by vertical, 2027: prevailing class of deployed systems versus best-in-class demonstrated. 35
Figure 7. The onboard memory wall: robotic workload memory demand against the capacity of onboard accelerators. 36
Figure 8. Humanoid bill-of-materials composition, 2027 and 2037, by share of total. 40
Figure 9. Component cost per robot, indexed to 2027, showing differential rates of decline. 41
Figure 10. Semiconductor content per humanoid robot: what the silicon in a robot actually is. 42
Figure 11. Cost share against estimated gross margin, by component category, 2027. 44
Figure 12. The components layer: total addressable market by category, 2027–2037 (US$ billion). 46
Figure 13. Global dexterous hand market: unit shipments and revenue, 2027–2037. 48
Figure 14. Dexterous hand demand by industry application, 2027 and 2037. 50
Figure 15. The dexterity-price frontier: degrees of freedom required against price ceiling, by application, with bubble area proportional to 2037 demand share. 51
Figure 16. The power budget trap: operational runtime against onboard compute power draw, 2027 and 2037 battery packs. 55
Figure 17. Estimated Chinese share of global supply, by component category. 57
Figure 18. Training data availability by modality: the robot manipulation data deficit. 59
Figure 19. Foundation-model layer revenue by business model, 2027–2037. 61
Figure 20. Flagship commercial humanoid deployments: units in the field. 64
Figure 21. The humanoid market by adoption wave, 2027–2037 (US$ billion). 65
Figure 22. Humanoid unit shipments against average selling price, 2027–2037. 66
Figure 23. Humanoid market concentration and Chinese share of unit volume, 2025–2037. 68
Figure 24. Warehouse and logistics robotics by sub-segment, 2027–2037 (US$ billion). 71
Figure 25. The pick-rate frontier: sustained pick rate against fully-loaded cost per pick. 72
Figure 26. Warehouse robotics revenue by business model, 2027–2037. 74
Figure 27. Manufacturing and automation robotics by sub-segment, 2027–2037 (US$ billion). 76
Figure 28. The fully-installed cost stack of one robotic work cell, 2027 and 2037. 77
Figure 29. Cost per part against batch size: the addressable window for flexible robotic automation. 78
Figure 30. Space robotics by segment, 2027–2037 (US$ billion). 81
Figure 31. Round-trip command latency by destination, and the collapse of teleoperation. 82
Figure 32. Onboard AI compute: commercial edge silicon, radiation-hardened space-qualified silicon, and the requirement for autonomous rendezvous and in-space assembly. 83
Figure 33. Labour productivity, manufacturing against construction, indexed to 1970. 86
Figure 34. The construction automation frontier: task repeatability against site-to-site variability. 88
Figure 35. Construction and infrastructure robotics by segment, 2027–2037 (US$ billion). 89
Figure 36. Defence robotics market by domain, 2027–2037 (US$ billion). 91
Figure 37. Estimated unit cost by platform, against the attritability threshold. 92
Figure 38. Designed autonomy class against the class observed in operational use. 93
Figure 39. NEO. 98
Figure 40. RAISE-A1. 100
Figure 41. Agibot product line-up. 101
Figure 42. Digit humanoid robot. 104
Figure 43. ANYbotics robot. 111
Figure 44. Apptronick Apollo. 112
Figure 45. Aubo Robotics - i series. 115
Figure 46. Alex. 120
Figure 47. BR002. 121
Figure 48. Atlas. 122
Figure 49. XR-4. 143
Figure 50. Deep Robotics all weather robot. 145
Figure 51. Mercury X1. 158
Figure 52. Prototype Ex-Robots humanoid robots. 163
Figure 53. Figure.ai humanoid robot. 172
Figure 54. Figure 02 humanoid robot. 172
Figure 55. GR-1. 180
Figure 56. Honda ASIMO. 194
Figure 57. HMND 01 Alpha. 195
Figure 58. IntuiCell quadruped robot. 201
Figure 59. Kaleido. 206
Figure 60. Forerunner. 207
Figure 61. Keyper. 210
Figure 62. KUKA - LBR iiwa series. 215
Figure 63. Kuafu. 216
Figure 64. CL-1. 220
Figure 65. MagicHand S01 230
Figure 66. Monumental construction robot. 235
Figure 67. Neura Robotics - Cognitive Cobots. 240
Figure 68. Omron - TM5-700 and TM5X-700. 248
Figure 69. Tora-One. 254
Figure 70. HUBO2. 259
Figure 71. XBot-L. 269
Figure 72. Sanctuary AI Phoenix. 277
Figure 73. Astribot S1. 285
Figure 74. Stäubli - TX2touch series. 286
Figure 75. Tesla Optimus Gen 2. 298
Figure 76. Toyota T-HR3 303
Figure 77. UBTECH Walker. 304
Figure 78. G1 foldable robot. 305
Figure 79. Unitree H1. 306
Figure 80. WANDA. 309
Figure 81. CyberOne. 316
Figure 82. PX5. 317
ご注文は、お電話またはWEBから承ります。お見積もりの作成もお気軽にご相談ください。本レポートと同分野（ロボット）の最新刊レポート
Future Markets, inc.社の ロボティクス分野 での最新刊レポート
よくあるご質問Future Markets, inc.社はどのような調査会社ですか?Future Markets, inc.は先端技術に焦点をあてたスウェーデンの調査会社です。 2009年設立のFMi社は先端素材、バイオ由来の素材、ナノマテリアルの市場をトラッキングし、企業や学... もっと見る 調査レポートの納品までの日数はどの程度ですか?在庫のあるものは速納となりますが、平均的には 3-４日と見て下さい。
注文の手続きはどのようになっていますか?1)お客様からの御問い合わせをいただきます。
お支払方法の方法はどのようになっていますか?納品と同時にデータリソース社よりお客様へ請求書（必要に応じて納品書も）を発送いたします。
データリソース社はどのような会社ですか?当社は、世界各国の主要調査会社・レポート出版社と提携し、世界各国の市場調査レポートや技術動向レポートなどを日本国内の企業・公官庁及び教育研究機関に提供しております。
|
|
.png)
