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韓国のビーガン化粧品市場:2025-2033年:製品タイプ・流通チャネル・地域別市場規模・シェア・動向・予測

韓国のビーガン化粧品市場:2025-2033年:製品タイプ・流通チャネル・地域別市場規模・シェア・動向・予測


South Korea Vegan Cosmetics Market Size, Share, Trends and Forecast by Product Type, Distribution Channel, and Region, 2025-2033

韓国のビーガン化粧品市場規模は2024年に3億4,884万ドルに達した。今後、同市場は2033年までに6億9,785万ドルに達すると予測され、2025~2033年の成長率(CAGR)は7.18%である。市場を牽引するのは、倫理的価値... もっと見る

 

 

出版社
IMARC Services Private Limited.
アイマークサービス
出版年月
2025年10月1日
電子版価格
US$2,999
シングルユーザーライセンス(印刷不可)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
3-5営業日以内
ページ数
120
言語
英語

英語原文をAIを使って翻訳しています。


 

サマリー

韓国のビーガン化粧品市場規模は2024年に3億4,884万ドルに達した。今後、同市場は2033年までに6億9,785万ドルに達すると予測され、2025~2033年の成長率(CAGR)は7.18%である。市場を牽引するのは、倫理的価値観、美容の革新、持続可能なライフスタイルに対する需要の高まりである。消費者は、購入品が環境や動物福祉に与える影響をより意識するようになり、個人の価値観に沿った植物由来の無残な代替品を求めるようになっている。クルーエルティフリー規制に対する政府の支援とビーガン認証の知名度向上も消費者の信頼を築き、ソーシャルメディア、インフルエンサーマーケティング、ハイテクに精通した小売プラットフォームがアクセシビリティと認知度を高め、韓国のビーガン化粧品市場シェアの拡大にさらに貢献している。

韓国のビーガン化粧品市場動向:
Kビューティ・イノベーションとビーガン倫理および植物科学との出会い
韓国では、ビーガン化粧品市場はKビューティーのイノベーションと植物ベースの倫理観のシームレスな融合によって進化している。地元メーカーは、シートマスク、エッセンス、アンプル、クッションファンデーションなど、韓国の代表的なスキンケア製品に、倫理的に認証されたビーガン成分を取り入れる傾向を強めており、同時にKビューティーの特徴であるマルチステップ、保湿、軽いテクスチャーを重視している。韓国のヴィーガンブランドは、よもぎ、済州島緑茶、蓮の葉エキス、米発酵水など、その土地特有の植物を利用する傾向がある。このような製品は、敏感肌、保湿バランス、耐汚染性など、韓国の肌問題に特に適応している。さらに、製剤化の過程では、生物学的に利用可能な栄養素を作ることで地元で尊敬されている発酵技術と、ビーガンや無農薬の調達が組み合わされる傾向にある。このような思慮深いアプローチは、高い効能と優しく自然な活性剤の組み合わせというK-Beautyの広範な哲学を反映しているが、倫理的なヴィーガンレンズを通して再構成されている。その結果、消費者は、現代的で倫理的、かつ国内の植物遺産に根ざした高性能スキンケアを使用しているという安心感を得ることができ、これらはすべて、韓国のビーガン化粧品市場における現在の勢いを決定づける重要なテーマとなっている。
認証エコシステム、規制支援、消費者の信頼シグナル
韓国のヴィーガン化粧品市場は、消費者の信頼を強化する認証フレームワークと政府支援の連鎖が増加していることが特徴である。韓国の買い物客は、韓国ヴィーガン認証サービス機関(Korea Agency of Vegan Certification and Services)のような国内の認証機関が発行するロゴに非常に精通しており、動物実験、原料の原産地、製品がヴィーガン基準を満たしているかどうかに関するブランド独自の主張をチェックしている。ブランドは、製品が倫理基準を満たしていることを顧客に安心させるため、パッケージやウェブサイトにこうした認証マークを掲載し始めている。さらに、新しいポリシーや小売業者の基準は、クルーエルティ・フリーの方法を優先しており、一部のビューティー・チェーンは、新しいラインを掲載する前に、ヴィーガンやクルーエルティ・フリーの立証を求めるようになっている。このような規制が後押しする環境は、既存ブランドと新規ブランドの双方が、透明性のある調達、クリーンな組成、環境スチュワードシップを遵守することを促進する。消費者の規制に対する意識が高まるにつれ、ヴィーガンブランドは、倫理原則と法的信頼性を結びつける総合的なコミュニケーションの一環として、認証を宣伝している。このような規制の透明性、認証の顕著さ、消費者の意識の収束は、ブランドの信頼性を強化し、韓国美容市場におけるブランド・ロイヤルティと韓国ビーガン化粧品市場の成長を促進する重要な要因となっている。
デジタル文化、都市部の環境意識の高い消費者、インフルエンサー主導の成長
韓国の高度に接続された都市人口層、特にソウル、釜山、大邱のような大都市圏のミレニアル世代とZ世代は、デジタルプラットフォームとインフルエンサーの関与を通じてビーガン化粧品の急速な拡大に拍車をかけている。韓国のビーガン美容ブランドは、インスタグラム、ユーチューブ、TikTokで人気のインフルエンサーや環境意識の高い美容ブロガーを巻き込み、製品の使い方、成分の詳細、ブランドストーリーの舞台裏を共有している。多くのコンテンツ制作者は、マルチステップのK Beautyルーティンを通してビーガン製品の性能を実証し、毎日の儀式の中でビーガンクッションファンデーション、植物ベースの美容液、無農薬シートマスクを強調している。このような透明性のある成分のストーリーテリングや仲間内で共有するレビューのビジュアル文化は、発見と信頼を加速させ、持続可能性と肌の健康に焦点を当てたコミュニティの間でビーガン化粧品がトレンドになっている。都会の買い物客はまた、限定版のエコパッケージ、再利用可能なミニマリストのガラス瓶、ソーシャルメディアキャンペーンを通じて販売される詰め替え可能なシステムにも惹かれる。このようなオンライン初の戦術により、ヴィーガン化粧品はエコの専門家である買い物客だけでなく、より幅広い層の共感を呼び、主流の美容ルーチンに組み込まれている。インフルエンサーの信頼性、Kビューティーのルーティン文化、都市部の消費者の価値観が融合することで、市場の革新が促進され、韓国のビーガン化粧品業界はトレンドに敏感で、文化的に共鳴していると位置づけられる。

韓国のビーガン化粧品市場細分化:
IMARC Groupは、市場の各セグメントにおける主要動向の分析と、2025年から2033年までの国・地域レベルの予測を提供しています。当レポートでは、製品タイプと流通チャネルに基づいて市場を分類しています。
製品タイプの洞察
?スキンケア
?ヘアケア
?メイクアップ
?その他
本レポートでは、製品タイプ別に市場を詳細に分類・分析している。これには、スキンケア、ヘアケア、メイクアップ、その他が含まれる。
流通チャネルの洞察
?スーパーマーケットとハイパーマーケット
?コンビニエンスストア
?専門店
?オンラインストア
?その他
本レポートでは、流通チャネルに基づく市場の詳細な分類と分析も行っている。これにはスーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストア、専門店、オンラインストア、その他が含まれる。
地域別の洞察
?ソウル首都圏
?嶺南(南東地域)
?湖南(南西地域)
?湖西(中部地方)
?その他
また、ソウル首都圏、嶺南(南東部地域)、湖南(南西部地域)、湖西(中部地域)、その他を含む主要地域市場についても包括的な分析を行っている。

競合情勢:
本市場調査報告書は、競争環境についても包括的な分析を提供しています。市場構造、主要プレイヤーのポジショニング、トップ勝ち抜き戦略、競合ダッシュボード、企業評価象限などの競合分析がレポート内で取り上げられています。また、主要企業の詳細なプロフィールも掲載しています。

本レポートで回答した主な質問
?韓国のビーガン化粧品市場はこれまでどのように推移し、今後どのように推移するのか?
?韓国のビーガン化粧品市場の製品タイプ別内訳は?
?韓国のヴィーガン化粧品市場の流通チャネル別の内訳は?
?韓国のビーガン化粧品市場の地域別内訳は?
?韓国ヴィーガン化粧品市場のバリューチェーンにおける様々な段階とは?
?韓国ヴィーガン化粧品市場の主な推進要因と課題は?
?韓国のビーガン化粧品市場の構造と主要プレーヤーは?
?韓国ヴィーガン化粧品市場の競争はどの程度か?



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目次

1 序文
2 調査範囲と方法論
2.1 調査の目的
2.2 利害関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次情報源
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法
3 エグゼクティブサマリー
4 韓国のビーガン化粧品市場-紹介
4.1 概要
4.2 市場ダイナミクス
4.3 業界動向
4.4 競合他社の動向
5 韓国のビーガン化粧品市場展望
5.1 歴史的および現在の市場動向(2019-2024)
5.2 市場予測(2025年~2033年)
6 韓国のビーガン化粧品市場-製品タイプ別構成
6.1 スキンケア
6.1.1 概要
6.1.2 歴史的・現在の市場動向(2019-2024)
6.1.3 市場予測(2025-2033)
6.2 ヘアケア
6.2.1 概要
6.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019-2024年)
6.2.3 市場予測(2025-2033年)
6.3 メイクアップ
6.3.1 概要
6.3.2 歴史的・現在の市場動向(2019年〜2024年)
6.3.3 市場予測(2025年〜2033年)
6.4 その他
6.4.1 過去と現在の市場動向(2019〜2024年)
6.4.2 市場予測(2025年~2033年)
7 韓国のビーガン化粧品市場-流通経路別内訳
7.1 スーパーマーケットとハイパーマーケット
7.1.1 概要
7.1.2 過去と現在の市場動向(2019-2024)
7.1.3 市場予測(2025年~2033年)
7.2 コンビニエンスストア
7.2.1 概要
7.2.2 歴史的・現在の市場動向(2019~2024年)
7.2.3 市場予測(2025-2033年)
7.3 専門店
7.3.1 概要
7.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
7.3.3 市場予測(2025-2033年)
7.4 オンラインストア
7.4.1 概要
7.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
7.4.3 市場予測(2025-2033年)
7.5 その他
7.5.1 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
7.5.2 市場予測(2025年~2033年)
8 韓国のビーガン化粧品市場?地域別内訳
8.1 ソウル首都圏
8.1.1 概要
8.1.2 過去と現在の市場動向(2019-2024)
8.1.3 製品タイプ別市場構成
8.1.4 流通チャネル別市場構成比
8.1.5 主要プレイヤー
8.1.6 市場予測(2025年~2033年)
8.2 嶺南(東南部地域)
8.2.1 概要
8.2.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.2.3 製品タイプ別市場構成
8.2.4 流通チャネル別市場構成比
8.2.5 主要プレイヤー
8.2.6 市場予測(2025年~2033年)
8.3 湖南(南西地域)
8.3.1 概要
8.3.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.3.3 製品タイプ別市場構成
8.3.4 流通チャネル別市場構成比
8.3.5 主要プレイヤー
8.3.6 市場予測(2025年~2033年)
8.4 ホセオ(中部地域)
8.4.1 概要
8.4.2 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.4.3 製品タイプ別市場構成
8.4.4 流通チャネル別市場構成比
8.4.5 主要プレイヤー
8.4.6 市場予測(2025年~2033年)
8.5 その他
8.5.1 過去と現在の市場動向(2019年~2024年)
8.5.2 市場予測(2025年~2033年)
9 韓国のビーガン化粧品市場 ?競争環境
9.1 概要
9.2 市場構造
9.3 市場プレイヤーのポジショニング
9.4 勝つための戦略
9.5 競争ダッシュボード
9.6 企業評価象限
10 主要プレーヤーのプロフィール
10.1 A社
10.1.1 事業概要
10.1.2 提供製品
10.1.3 事業戦略
10.1.4 SWOT分析
10.1.5 主要ニュースとイベント
10.2 B社
10.2.1 事業概要
10.2.2 提供製品
10.2.3 事業戦略
10.2.4 SWOT分析
10.2.5 主要ニュースとイベント
10.3 C社
10.3.1 事業概要
10.3.2 提供製品
10.3.3 事業戦略
10.3.4 SWOT分析
10.3.5 主要ニュースとイベント
10.4 D社
10.4.1 事業概要
10.4.2 提供製品
10.4.3 事業戦略
10.4.4 SWOT分析
10.4.5 主要ニュースとイベント
10.5 E社
10.5.1 事業概要
10.5.2 提供製品
10.5.3 事業戦略
10.5.4 SWOT分析
10.5.5 主要ニュースとイベント
11 韓国のビーガン化粧品市場-産業分析
11.1 推進要因、抑制要因、機会
11.1.1 概要
11.1.2 推進要因
11.1.3 制止要因
11.1.4 機会
11.2 ポーターズファイブフォース分析
11.2.1 概要
11.2.2 買い手の交渉力
11.2.3 供給者の交渉力
11.2.4 競争の程度
11.2.5 新規参入の脅威
11.2.6 代替品の脅威
11.3 バリューチェーン分析
12 付録

 

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Summary

The South Korea vegan cosmetics market size reached USD 348.84 Million in 2024. Looking forward, the market is expected to reach USD 697.85 Million by 2033, exhibiting a growth rate (CAGR) of 7.18% during 2025-2033. The market is driven by ethical values, beauty innovation, and rising demand for sustainable lifestyles. Consumers are becoming more conscious of the environmental and animal welfare impact of their purchases, seeking plant-based, cruelty-free alternatives that align with their personal values. Government support for cruelty-free regulations and increased visibility of vegan certifications have also built consumer trust, while social media, influencer marketing, and tech-savvy retail platforms boost accessibility and awareness, further contributing to the growing South Korea vegan cosmetics market share.

South Korea Vegan Cosmetics Market Trends:
K Beauty Innovation Meets Vegan Ethics and Plant Based Science
In South Korea, the vegan cosmetics market is evolving through the seamless fusion of K Beauty innovation and plant based ethics. Local manufacturers are increasingly incorporating ethically certified vegan ingredients into hallmark Korean skincare formats, such as sheet masks, essences, ampoules, and cushion foundations, while maintaining K Beauty’s famed emphasis on multi step routines, hydration, and lightweight textures. Korean vegan brands tend to utilize region-specific botanicals such as mugwort, Jeju Island green tea, lotus leaf extract, and fermented rice water, which are prized for their calming and brightening abilities. Such products are particularly attuned to Korean skin issues such as sensitivity, hydration balance, and pollution resistance. Moreover, the process of formulation tends to combine fermentation technology locally revered for making bioavailable nutrients with vegan and cruelty-free sourcing. This thoughtful approach reflects the broader K-Beauty philosophy of marrying high efficacy with gentle, natural actives but reframed through an ethical vegan lens. As a result, consumers feel confident that they are receiving high-performance skincare that's modern, ethical, and rooted in domestic botanical heritage, all integral themes defining current market momentum in South Korea's vegan cosmetics space.
Certification Ecosystems, Regulatory Support, and Consumer Trust Signals
The South Korea vegan cosmetics market is marked by an increasing chain of certification frameworks and governmental support that strengthen consumer confidence. Korean shoppers are remarkably well versed with logos issued by domestic certification authorities such as Korea Agency of Vegan Certification and Services, which checks brand's own claims regarding the testing on animals, origin of ingredients, and whether the product meets the vegan standards. Brands have started to include these certification marks on packaging and websites to reassure customers that products meet their ethical criteria. Furthermore, new policies and retailer standards prioritize cruelty free methods, with some beauty chains asking for vegan or cruelty free substantiation prior to listing new lines. This regulation supported environment promotes both existing brands and new brands to comply with transparent sourcing, clean composition, and environmental stewardship. As consumers become more regulatory conscious, vegan brands advertise their certifications as a part of integrated communications, linking ethical principles with legal reliability. Such convergence of regulatory transparency, certification prominence, and consumer awareness reinforces brand reliability and is a crucial factor in fueling brand loyalty and South Korea vegan cosmetics market growth in the Korean beauty market.
Digital Culture, Urban Eco-Conscious Consumers, and Influencer-Led Growth
South Korea’s highly connected, urban demographic, especially millennials and Gen Z in metro areas like Seoul, Busan, and Daegu, is fueling rapid expansion of vegan cosmetics through digital platforms and influencer engagement. Vegan beauty brands in Korea engage popular influencers and eco-conscious beauty bloggers on Instagram, YouTube, and TikTok to share product routines, ingredient deep dives, and behind the scenes brand stories. Many content creators demonstrate the performance of vegan products through multi step K Beauty routines, highlighting vegan cushion foundations, plant based serums, and cruelty free sheet masks within their daily rituals. This visual culture of transparent ingredient storytelling and peer shared reviews accelerates discovery and trust, making vegan cosmetics trend among communities focused on sustainability and skin health. Urban shoppers also gravitate toward limited edition eco packaging, minimalist reusable glass jars, and refillable systems marketed through social media campaigns. Such online first tactics enable vegan cosmetics to resonate with wider audiences beyond specialist eco shoppers, baking them into mainstream beauty routines. The convergence of influencer trustworthiness, K Beauty routine culture, and urban consumer values drives market innovation and positions South Korea's vegan cosmetics industry as trend sensitive and culturally resonant.

South Korea Vegan Cosmetics Market Segmentation:
IMARC Group provides an analysis of the key trends in each segment of the market, along with forecasts at the country and regional levels for 2025-2033. Our report has categorized the market based on product type and distribution channel.
Product Type Insights:
? Skin Care
? Hair Care
? Makeup
? Others
The report has provided a detailed breakup and analysis of the market based on the product type. This includes skin care, hair care, makeup, and others.
Distribution Channel Insights:
? Supermarkets and Hypermarkets
? Convenience Stores
? Specialty Stores
? Online Stores
? Others
A detailed breakup and analysis of the market based on the distribution channel has also been provided in the report. This includes supermarkets and hypermarkets, convenience stores, specialty stores, online stores, and others.
Regional Insights:
? Seoul Capital Area
? Yeongnam (Southeastern Region)
? Honam (Southwestern Region)
? Hoseo (Central Region)
? Others
The report has also provided a comprehensive analysis of all the major regional markets, which include Seoul Capital Area, Yeongnam (Southeastern Region), Honam (Southwestern Region), Hoseo (Central Region), and others.

Competitive Landscape:
The market research report has also provided a comprehensive analysis of the competitive landscape. Competitive analysis such as market structure, key player positioning, top winning strategies, competitive dashboard, and company evaluation quadrant has been covered in the report. Also, detailed profiles of all major companies have been provided.

Key Questions Answered in This Report:
? How has the South Korea vegan cosmetics market performed so far and how will it perform in the coming years?
? What is the breakup of the South Korea vegan cosmetics market on the basis of product type?
? What is the breakup of the South Korea vegan cosmetics market on the basis of distribution channel?
? What is the breakup of the South Korea vegan cosmetics market on the basis of region?
? What are the various stages in the value chain of the South Korea vegan cosmetics market?
? What are the key driving factors and challenges in the South Korea vegan cosmetics market?
? What is the structure of the South Korea vegan cosmetics market and who are the key players?
? What is the degree of competition in the South Korea vegan cosmetics market?



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Table of Contents

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 South Korea Vegan Cosmetics Market - Introduction
4.1 Overview
4.2 Market Dynamics
4.3 Industry Trends
4.4 Competitive Intelligence
5 South Korea Vegan Cosmetics Market Landscape
5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
5.2 Market Forecast (2025-2033)
6 South Korea Vegan Cosmetics Market - Breakup by Product Type
6.1 Skin Care
6.1.1 Overview
6.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.1.3 Market Forecast (2025-2033)
6.2 Hair Care
6.2.1 Overview
6.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.2.3 Market Forecast (2025-2033)
6.3 Makeup
6.3.1 Overview
6.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.3.3 Market Forecast (2025-2033)
6.4 Others
6.4.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
6.4.2 Market Forecast (2025-2033)
7 South Korea Vegan Cosmetics Market - Breakup by Distribution Channel
7.1 Supermarkets and Hypermarkets
7.1.1 Overview
7.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.1.3 Market Forecast (2025-2033)
7.2 Convenience Stores
7.2.1 Overview
7.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.2.3 Market Forecast (2025-2033)
7.3 Specialty Stores
7.3.1 Overview
7.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.3.3 Market Forecast (2025-2033)
7.4 Online Stores
7.4.1 Overview
7.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.4.3 Market Forecast (2025-2033)
7.5 Others
7.5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
7.5.2 Market Forecast (2025-2033)
8 South Korea Vegan Cosmetics Market ? Breakup by Region
8.1 Seoul Capital Area
8.1.1 Overview
8.1.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.1.3 Market Breakup by Product Type
8.1.4 Market Breakup by Distribution Channel
8.1.5 Key Players
8.1.6 Market Forecast (2025-2033)
8.2 Yeongnam (Southeastern Region)
8.2.1 Overview
8.2.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.2.3 Market Breakup by Product Type
8.2.4 Market Breakup by Distribution Channel
8.2.5 Key Players
8.2.6 Market Forecast (2025-2033)
8.3 Honam (Southwestern Region)
8.3.1 Overview
8.3.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.3.3 Market Breakup by Product Type
8.3.4 Market Breakup by Distribution Channel
8.3.5 Key Players
8.3.6 Market Forecast (2025-2033)
8.4 Hoseo (Central Region)
8.4.1 Overview
8.4.2 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.4.3 Market Breakup by Product Type
8.4.4 Market Breakup by Distribution Channel
8.4.5 Key Players
8.4.6 Market Forecast (2025-2033)
8.5 Others
8.5.1 Historical and Current Market Trends (2019-2024)
8.5.2 Market Forecast (2025-2033)
9 South Korea Vegan Cosmetics Market ? Competitive Landscape
9.1 Overview
9.2 Market Structure
9.3 Market Player Positioning
9.4 Top Winning Strategies
9.5 Competitive Dashboard
9.6 Company Evaluation Quadrant
10 Profiles of Key Players
10.1 Company A
10.1.1 Business Overview
10.1.2 Products Offered
10.1.3 Business Strategies
10.1.4 SWOT Analysis
10.1.5 Major News and Events
10.2 Company B
10.2.1 Business Overview
10.2.2 Products Offered
10.2.3 Business Strategies
10.2.4 SWOT Analysis
10.2.5 Major News and Events
10.3 Company C
10.3.1 Business Overview
10.3.2 Products Offered
10.3.3 Business Strategies
10.3.4 SWOT Analysis
10.3.5 Major News and Events
10.4 Company D
10.4.1 Business Overview
10.4.2 Products Offered
10.4.3 Business Strategies
10.4.4 SWOT Analysis
10.4.5 Major News and Events
10.5 Company E
10.5.1 Business Overview
10.5.2 Products Offered
10.5.3 Business Strategies
10.5.4 SWOT Analysis
10.5.5 Major News and Events
11 South Korea Vegan Cosmetics Market - Industry Analysis
11.1 Drivers, Restraints, and Opportunities
11.1.1 Overview
11.1.2 Drivers
11.1.3 Restraints
11.1.4 Opportunities
11.2 Porters Five Forces Analysis
11.2.1 Overview
11.2.2 Bargaining Power of Buyers
11.2.3 Bargaining Power of Suppliers
11.2.4 Degree of Competition
11.2.5 Threat of New Entrants
11.2.6 Threat of Substitutes
11.3 Value Chain Analysis
12 Appendix

 

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