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世界の物理的人工知能(AI)市場 2026-2040年

世界の物理的人工知能(AI)市場 2026-2040年


The Global Physical Artificial Intellligence (AI) Market 2026-2040

自律型ロボット、自動運転車、ヒューマノイドシステム、産業用オートメーション、ウェアラブル機器、スマートインフラ、AIを活用した医療・農業システムなどを網羅する世界のフィジカルAI市場は、2026年... もっと見る

 

 

出版社
Future Markets, inc.
フューチャーマーケッツインク
出版年月
2026年3月30日
電子版価格
GBP1,200
ベーシックライセンス (PDF)
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
PDF:3-5営業日程度
ページ数
900
図表数
92
言語
英語

 

サマリー

自律型ロボット、自動運転車、ヒューマノイドシステム、産業用オートメーション、ウェアラブル機器、スマートインフラ、AIを活用した医療・農業システムなどを網羅する世界のフィジカルAI市場は、2026年の約3,830億ドルから2040年までに3兆2,600億ドルへと成長すると予測されており、これは歴史上最大級の技術市場拡大の一つとなる。また、この市場は他に類を見ないほど、勝者が定まっていない状況にある。 デジタルAI分野では、競争の行方は次第に決まりつつある。 NVIDIAのハードウェア上で稼働し、英語中心のインターネットデータで学習された少数の米国基盤モデル企業が、世界の最前線を定義している。一方、フィジカルAIは決着がついていない。その勝敗を左右する要素――製造能力、導入データ、規制のスピード、サプライチェーンの管理、そして基盤モデルの知能――は、最終的な結果を真に予測不能なものにする形で、さまざまなプレイヤーに分散している。これこそが、この市場に関する最も戦略的に重要な観察点である。
 
『Global Physical AI Market 2026–2040』は、物理世界に展開される人工知能――センサーを通じて知覚し、学習済みモデルを通じて推論し、ロボット、車両、ドローン、インフラ、ウェアラブルデバイスに組み込まれたモーター、アクチュエータ、マニピュレータを通じて行動するシステム――に関する、単一巻として最も包括的な分析である。本レポートは、9つの主要な垂直セクターに加え、ウェアラブルエレクトロニクスのインターフェース層、そしてそれらすべてを支える基盤となる半導体スタックを網羅している。
 
中心となる論旨――「オープン・レース」――は、本レポートの根幹をなす編集方針である。つまり、フィジカルAI時代の勝者を決定づけるような形で、知能、製造コスト、認証された信頼性、導入密度を兼ね備えた地域、企業、技術アーキテクチャは、現時点ではまだ存在しないということだ。 米国はAI知能層でリードし、中国は製造規模とコストでリードし、欧州は認証された信頼性と産業導入密度でリードし、日本は世界最高レベルのロボット密度を通じて蓄積された運用導入データでリードしている。それぞれの優位性は本物だが、単独では十分ではない。これらの制約が最も激しく争われる2026年から2032年までの期間こそが、今後数十年にわたって積み重なっていく結果を決定づけることになる。
 
フィジカルAIの導入は、「3つの波」のフレームワークに基づいて構成されている。第1の波である「産業実証段階」では、明確な投資対効果が見込める制約された構造化された環境に導入が集中する。第2の波である「セクター横断的拡大」では、ユニットエコノミクスの改善と中国製造業による価格圧縮を背景に、フィジカルAIが半構造化された環境へと拡大する。そして第3の波である「消費者および国家レベルでの導入」では、フィジカルAIが家庭、個人の身体、国家インフラへと大規模に普及する。 エッジ推論、リアルタイムセンサー処理、安全性が極めて重要な組み込み制御向けのGPU、FPGA、ASIC、ニューロモーフィックプロセッサを網羅する基盤となる半導体エコシステムは、本レポートで取り上げられるあらゆるフィジカルAIアプリケーションの土台となっている。
 
本レポートでは、10のセクターにまたがる700社以上の企業を、原産国、事業概要と資金調達履歴、製品・技術、ウェブサイトといった項目を網羅した統一フォーマットで分析している。対象セクターは以下の通りである:産業オートメーションおよびスマート製造;自動運転車およびモビリティシステム(自動運転車、自律型貨物輸送、ラストマイル配送ロボット、配送ドローン、自律型海洋システム、eVTOLエアタクシー、バーティポートインフラ、UTMプラットフォームを含む); ヒューマノイドおよびサービスロボット;スマートインフラおよび建築環境(ビルAIプラットフォーム、物理的セキュリティおよびアクセス制御、パトロール・清掃ロボット、スマートエレベーター、スマートエネルギーおよびグリッドAI、AI制御スマートガラス、スマートHVACおよび気候AIを含む);ヘルスケアおよび医療用フィジカルAI;アグリテックおよび環境用フィジカルAI;防衛、セキュリティおよびデュアルユース用フィジカルAI; 宇宙ロボティクスおよび極限環境ー宇宙・軌道システム、水中・深海、核・放射線リスク、鉱業・地下、ならびに石油・ガスおよび産業インフラの危険環境検査を含む; コンシューマー向け物理AIおよびスマートホーム;ならびにウェアラブルエレクトロニクスと物理AIの統合(スマートウォッチ、スマートリング、AR/VR/XRおよびスマートグラス、AIヒアラブル、医療・臨床用ウェアラブル、外骨格、ニューラルインターフェースおよびBCI、産業用・労働者安全用ウェアラブル、スマート衣類およびe-テキスタイル、ウェアラブルAIチップおよびコンピューティングプラットフォーム、スポーツ・パフォーマンス用ウェアラブル、遠隔患者モニタリングプラットフォームを含む12のサブセグメントにまたがる)。
 
レポートの内容は以下の通りです
  • エグゼクティブ・サマリーーフィジカルAIの到来と、それがデジタルAIと根本的に異なる理由; 10の垂直市場における主要な調査結果;構造的な労働力不足というマクロ的な牽引力が必然的な導入を促す理由;あらゆるフィジカルAIアプリケーションを可能にする半導体の基盤;3段階の導入フレームワーク;投資の急増とそれが示す機関投資家の確信;戦略的課題と限られたポジショニングの機会;そして「オープンレース」の提言―米国、中国、欧州、日本がそれぞれ真の優位性を持ちながらも不完全な理由、そして勝利に実際に必要なもの
  • 序論:フィジカルAI革命ーフィジカルAIの定義と「感知・判断・実行」の三要素;フィジカルAIがデジタルAIと構造的に異なる点;現在、商用展開を可能にした技術的ブレークスルー;「オープンレース」という定義的テーゼ;本レポートが網羅する7つの戦略的市場領域
  • 中核技術アーキテクチャ――マルチモーダル・センサーフュージョン;ウェアラブルおよびオンボディ・センサーの統合;知覚の新たなフロンティアとしてのイベントベースカメラ; 視覚・言語・行動モデルと新たなアーキテクチャ標準;フィジカル・インテリジェンス(π0)と基盤モデル競争;NVIDIA Cosmosワールドモデルと物理シミュレーション;強化学習と模倣学習;ロボティクスAIのオープンソースによる民主化;アクチュエータ技術;巧みな操作の課題;ハプティクス、外骨格、治療システムを含むウェアラブルアクチュエータ;フレキシブルかつ生体統合型エレクトロニクス;オンボードおよびエッジコンピューティング;シミュレーションとデジタルツインインフラ;エネルギー貯蔵とハーベスティング
  • エンボディメント・ギャップと技術成熟度ーフィジカルAIがすでに人間のパフォーマンスを上回っている領域、エンボディメント・ギャップが依然として重大な課題となっている領域とその理由、および全垂直市場におけるアプリケーション別の技術成熟度レベル(TRL)評価
  • 半導体およびハードウェア・エコシステムー世界のAIチップ市場構造と成長軌道;GPU、FPGA、ASICのアーキテクチャ別内訳とフィジカルAIとの関連性;自動車やIoTを含むアプリケーション別エンドマーケット需要;地域別のAIチップ売上高と二極化の動向;アクチュエータ、センサー、演算、電源システムを網羅するフィジカルAIコンポーネントのバリューチェーン;サプライチェーンのリスクと地政学的リスク;およびフィジカルAIアプリケーション向けAIチップ導入における構造的課題
  • 世界のフィジカルAI市場:総規模と成長ー市場の枠組みと定義範囲;「3つの波」導入フレームワークの詳細;チップからアプリケーションに至る技術スタック全体における価値プールの分布;保守的、ベース、楽観的な3つのシナリオに基づく売上高予測;および広義のフィジカルAIの文脈におけるロボティクス市場の規模推計
  • 産業オートメーションおよびスマート製造ーロボットアームとピック・アンド・プレース自動化;産業用ロボットにおけるAIへの移行;コンピュータビジョンによる品質検査;協働ロボットとISO/TS 15066安全フレームワーク;人間とロボットの協働に関するケーススタディ;予知保全とセンサーフュージョンによる監視;AI駆動の倉庫自動化と自律移動ロボット;製造分野におけるスマートビルディングAI;デジタルツインとスマートファクトリーのオーケストレーション;市場の推進要因と課題;および企業プロファイル
  • 自動運転車とモビリティシステムー自動運転車とSAE自律運転フレームワーク;Waymoの商業的リーダーシップとデータ優位性;テスラのビジョン(視覚)のみによる代替アプローチ; 中国の自動運転車リーダー企業;無人トラック輸送の経済性;配送、検査、防衛分野における自律型ドローン市場;ラストマイル歩道配送ロボット;自律型海洋システム;航空機メーカー、認証状況、バーティポートインフラを含むeVTOL市場;主要市場における管轄区域ごとの規制環境;および企業プロファイル
  • ヒューマノイドおよびサービスロボットーパイロット段階から量産への移行;ヒューマノイドに適用される「3つの波」導入フレームワーク;米国、中国、欧州、日本の各プレイヤーによる競争環境;平均販売価格の推移と消費者向け普及を牽引するコスト削減;地域ごとの動向;および企業プロファイル
  • スマートインフラおよび建築環境ーAI駆動型HVACおよびエネルギー管理;スマートグリッドおよびエネルギーインフラ向けAI;都市インフラ向けデジタルツイン;物理的セキュリティおよびパトロールロボット;スマートビル向けAIプラットフォームとフィジカルAIの視点;および企業プロファイル
  • ヘルスケアおよび医療用フィジカルAIーヘルスケア分野におけるフィジカルAIの機会と構造的な需要要因;外科用ロボット市場の構造と主要プラットフォーム;リハビリテーションおよび作業支援のための医療用外骨格;病院物流および臨床支援ロボット;AI診断および臨床意思決定支援;および企業プロファイル
  • アグリテックおよび環境分野のフィジカルAIー農業におけるフィジカルAIの転換点と導入を推進する労働力不足;自律走行トラクターおよび農機具;センサー、分析、AIを活用した精密農業;農業用ドローンおよび航空プラットフォーム;農場から食卓までのサプライチェーンと環境応用;および企業プロファイル
  • 防衛・セキュリティおよびデュアルユース物理AIー物理AIの軍事化;主要プラットフォームとしての無人航空機(UAV);無人地上車両;自律型海洋システム;最も急成長しているセグメントとしての対UAS(無人航空機対策);防衛AIソフトウェアおよび指揮支援プラットフォーム;致死性自律兵器システムに関する倫理的・法的枠組み;および企業プロファイル
  • 宇宙ロボティクスおよび極限環境ー地球外におけるフィジカルAI;惑星探査ローバーおよび着陸機;宇宙空間での整備、組立、製造;水中、原子力、鉱業、危険な産業検査用途に及ぶ極限環境用ロボット;および企業プロファイル
  • 民生用フィジカルAIとスマートホームーフィジカルAIにおける大衆市場での成功事例としてのロボット掃除機;スマートホームオートメーションとフィジカルAI制御層;民生用屋外ロボット;パーソナルロボットおよびコンパニオンロボット;および民生用AIソフトウェアプラットフォーム;企業プロファイル
  • ウェアラブルエレクトロニクスとフィジカルAIの統合ー短期的に最大のフィジカルAIセグメントとなるウェアラブルエレクトロニクス市場;製品カテゴリーおよび売上高別の市場セグメンテーション;コンシューマー向けウェアラブルの出荷台数予測;出荷台数別市場リーダー;主要な成長ドライバーとしての拡張現実(XR);スマートウォッチおよびフィットネストラッカー;医療・ヘルスケア向けウェアラブル;ヒアラブル;スマートリング;スマート衣料およびe-テキスタイル;予測期間における主要な技術トレンド;身体装着型フィジカルAI統合レイヤーとしてのウェアラブル;および企業プロファイル
  • 地域別市場ー北米、欧州、中国、およびアジア太平洋、中東、ラテンアメリカ、アフリカを含むその他の地域に関する詳細分析ー投資動向、規制環境、導入密度、競争上の位置づけを網羅
  • 競争環境と投資ー投資の急増とその意味;資本配分を牽引する主要な投資テーマ;技術スタック層ごとの競争力;主要な戦略的争点;フィジカルAIの主要投資家;および欧州のフィジカルAI構想におけるAMI Labsの戦略的ポジション(ケーススタディ)
  • フィジカルAI導入の主な障壁ーエンボディメント・ギャップやセンサーの限界といった技術的障壁;資本コストやROIの回収期間といった経済的障壁;そして責任問題、認証、規格の分断といった規制上の障壁
  • 規制の枠組みー米国の規制アプローチと連邦機関の役割;欧州連合(EU)のAI法がフィジカルAIに与える影響;および中国の規制環境と国家主導の展開戦略
  • フィジカルAIの主権と地政学――技術的権力の新たな地理的分布、インテリジェンス・製造・半導体各層における米中フィジカルAI競争、産業能力と資本制約の狭間で直面する欧州の戦略的ジレンマ、そして日本、韓国、インド、湾岸諸国にとっての中堅国としての機会
  • 新興のフィジカルAIフロンティアーブレイン・コンピュータ・インターフェースと次世代の人間・機械統合レイヤー;量子センシングとフィジカルAIの知覚;生物学的・物理的AIの統合;および気候変動分野におけるフィジカルAIの応用
  • 調査方法論と参考文献ーレポートの範囲と定義;一次および二次データソース;市場規模算出方法;および限界と主要な仮定

取り上げられた企業には、アボット、アキュレイ、アクティブ・サージカル、アドバンスト・ファーム・テクノロジーズ、AeiRobot、エオルス・ロボティクス、エアロファームズ、エアロバイロメント、エーソン(TUG)、AGCOコーポレーション、AgEagle、Agersens、Agibot / Zhiyuan Robot、アジリティ・ロボティクス、AGROINTELLI、 アグリタスク、アグトノミー、アイキュア、AiQスマートクロージング、AIスペースファクトリー、エアマップ、エアシード・テクノロジーズ、AIR(AIR ONE)、エアバス(ゼファーHAPS)、エイドック、アライブコア、ALS(オートメーテッド・ラボラトリー・システムズ)、 アルティウス・スペース・マシーンズ、アルティテュード・エンジェル、アルトヴォロ、アマズフィット/ゼップ・ヘルス、アンビ・ロボティクス、アマゾン・プライム・エア、アマゾン・ロボティクス、アナログ・デバイセズ、アンデュリル・インダストリーズ、ANRAテクノロジーズ、ANYbotics、アオハン・インテリジェント・テクノロジー、APOTECAchemo、アップル、アップル(Vision Pro)、 アプライド・インチュイション、アプトロニック、アクアボティックス、アラブル、アーチャー・アビエーション、ARXロボティクス、ARxIUM、アセンサス・サージカル(カール・ストルツ)、ASIマイニング、ASSA ABLOY、 アセンダンス・フライト・テクノロジーズ、アストロボティック・テクノロジー、アストロスケール、アトラス・エレクトロニク、オートフライト、オートグリッド、オートストア、オートメーテッド・パッケージング・システムズ、オートリオン、アヴァ・ロボティクス、アビッドボッツ、アクシボ、アクソン・エンタープライズ(TASER / AIディフェンス)、アクシス・コミュニケーションズ、バイドゥ・アポロ・ゴー、バリオ、バング& オルフセン、バーンストーム・アグテック、バスティアン・ソリューションズ、BD(ベクトン・ディキンソン)/BDローワ/BDパイシス、ベッドロック・ロボティクス、ビーヒーロー、ベル・フライト(ベル・テキストロン)ネクサス/APT、バークシャー・グレイ、BETAテクノロジーズ、ビヨンド・イマジネーション、バイオフォーミス、バイオインテリセンス、バイオニック・ラボ、ブルー・イン、ブルー・オリジン、ブルー・リバー・テクノロジー(ジョン・ディア)、 ブルー・ホワイト・ロボティクス、ボードウォーク・ロボティクス、ボアート・ロングイヤー、ボーイング/ウィスク・エアロ、ボーイング(宇宙システム)、ボンサイ・ロボティクス、ブースター・ロボティクス、ボーグ・ロボティクス、ボッシュ、ボッシュ・センサーテック、ボーズ、ボストン・ダイナミクス、ボストン・ダイナミクス(スポット)、ザ・ボット・カンパニー、ブレイン・コーポレーション、ブレインボックスAI、ブレインラボ、ブレーカー・インダストリーズ、ブライトファームズ、ブライト・マシーンズ、BROKK、 ビルディングIQ、ビルト・ロボティクス、ビューローベリタス、ブロー、C3.ai、CACIインターナショナル、カミュ・エナジー、カーディエックス、キャリア・グローバル、カーボン・ロボティクス、キャタピラー、キャトル・アイ、サーキュラー、クリアパス・ロボティクス、クリアスペース、CNHインダストリアル(ケースIH/ニューホランド)、コバルト・ロボティクス、 Coco、Cognex、Comau、Connecterra、Contoro Robotics、CopperTree Analytics、Corindus(Siemens Healthineers)、Covariant、CREAL SA、CropX、Cubic Farm Systems、Current Health、Cyberdyne、Cyberdyne(HAL)、CycloTech、ダイキン、DARPA(RSGSプログラム)、 ダスセナ、データ・ロボティクス、デドローン(アクソン)、DEKAリサーチ、デラバル、デンソー・ロボティクス、ディープ・ロボティクス、ディープ・トレッカー、デヴァントロ、デックスコム、ディール・アビエーション、ディガーDTR、ディリジェント・ロボティクス、ディスタルモーション、DJI、ドボット・ロボティクス、ドクラ、DOK-ING、D-Orbit、 ドッグトゥース・テクノロジーズ、ドロニ・エアロスペース、ドリーム・テクノロジー、ドローンデプロイ、ドローナミクス、デュフォー・エアロスペース、デュール、ダスティ・ロボティクス、Dwbrobot、ダイナ・ロボティクス、ダイニウム・ロボット、アースセンス、ECAグループ、エコビー、エコロボティクス、エコバックス、エデン・グリーン・テクノロジー、イーハン、エカ・ロボティクス、エクソ・バイオニクス、エレクトロン・ロボッツ、 エレファント・ロボティクス、エレベート・ファームズ、エレクソン・マイニング、エルビット・システムズ、エルロイ・エア、エンボディッド・インク、エマーソン・エレクトリック/アスペンテック、エメセント、エモティブ、エンチャンテッド・ツールズ、エンジンAI、エンジニアード・アーツ、エンケル・エネルギ、エンライト(シーメンス)、エンライン・エナジー、エピウォッチ、エピロック、エピラス、エプソン(ムーベリオ)、 エプソン・ロボッツ、エポック・ロボティクス/ROBOTERA、ERCシステム、エクイヴィタル、ユーレカ・ロボティクス、イヴ・エア・モビリティ、エヴィエーション、エクシン・テクノロジーズ、ファナック、ファーム・エヌジー、ファームワイズ、FDROBOT、フェロヴィアル・バーティポート、フェッチ・ロボティクス/ゼブラ・テクノロジーズ、FFロボティクス、フィールドAI、フィギュアAI、フィットビット(Google)、 フライアビリティ、フライトレックス、FLIRシステムズ/テレダインFLIR、FLSmidth、フォーミック、フォワードXロボティクス、ファウンデーション・ロボティクス、フーリエ・インテリジェンス、フォー・グローワーズ、フォックスグローブ、フレイト・ファームズ、ファーハット・ロボティクス、ギャラクシアAI、ガルボット、ガーミン、ガティック、ギャザーAI、ガウジー、GEエアロスペース(eVTOL/AAM部門)、 GEヘルスケア、GEA、Geek+、ジェネラリスト、ジェネレーティブ・バイオニクス、ジェネレーション・ロボティクス、ジェネテック、ゴースト・ロボティクス、GITAI、グローバス・メディカル、グラディエント・コンフォート、グリーンアイ・テクノロジー、グレイオレンジ、ハンソン・ロボティクス、ハーベスト・オートメーション、ハーベスト・CROO・ロボティクス、ハート・エアロスペース、ヘキサゴン・マニュファクチャリング・インテリジェンス、HIDグローバル、ハイロボティクス、日立、ホコマ、ホリデー・ロボティクス、ホンダ、ハネウェル・ビルディング・マネジメント、 ハネウェル・インテリグレーテッド、ホライゾン・エアクラフト、HTC(Vive XR)、ハルボット、ヒューマノイド(SKLロボティクス)、ハンティントン・インガルズ・インダストリーズ(REMUS)、ファーウェイ、ハイリオ、IBM、IBM Maximo、ICON(宇宙建設)、インセプティオ、iniVation AG、インスタントアイ・ロボティクス、IntBot、インタラクティブ・ウェア、インターアクソン(Muse)、 インタッチ・ヘルス(Teladoc)、インビア・ロボティクス、イヌクトゥン、アイアン・オックス、iRhythm、イサンシス・ライフケア、イトロン、i.v.STATION、ジャブラ(GNオーディオ)、JAKAロボティクス、ジャント・エア・モビリティ、JBTコーポレーション、ジョビー・アビエーション、ジョン・ディア、ジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテック(OTTAVA)、ジョンソン・コントロールズ、JOZ-Tech、 ジューンブレイン、KAKTI、カマン(KMAX)、カワダロボティクス、川崎重工業、川崎重工業ロボティクス、キーノン・ロボティクス、ケプラー・エクスプロレーション・ロボティクス、カーネル、キーボティック、キウィボット、KIONグループ、キネストラル・テクノロジーズ、KNAPP、KODE Labs、コディアック・ロボティクス、コイドラ、KONE、KUKA、 クボタ、クアフ、K.U.L.T、L3ハリス・テクノロジーズ、ランディス+ジャイア、ラロニックス、レジュ・ロボティクス、レリー、レオナルドDRS、リーバイス・ストラウス(プロジェクト・ジャカード)、ライフシグナルズ・グループ、リープヘル、リムXダイナミクス、ロッキード・マーティン、ロカス・ロボティクス、ロキ・ロボティクス、ルーシッド・オーディオ、ルナ・アウトポスト、ルモス・ロボティクス、マクリーン・エンジニアリング、 マッコ・ロボティクス、マジック・リープ、マジックラボ、マロイ・エアロノティクス、マンナ・ドローン・デリバリー、MANUSテクノロジー・グループ、MARTAC、マシモ、マティック(ロボティクス)、マクサー・テクノロジーズ、メイ・モビリティ、メイフラワー・オートノマス・シップ(ProMare / IBM)、MDT、メカデミック、メドラ、メドロボティクス、メドトロニック、メンデラ、メンティー・ロボティクス、メタなど。



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目次

1    概要   
1.1      物理的AIの到来     
1.1.1    マクロ的な牽引力:なぜフィジカルAIは構造的に不可避なのか   
1.2      市場の主な調査結果   
1.2.1    半導体基盤:4,550億ドル規模の推進力   
1.3      3つの波による導入フレームワーク   
1.3.1    コスト圧縮曲線:企業から消費者へ   
1.4      投資の急増:資本は確信に従う   
1.5      戦略的課題:好機は限られている     
1.6      混戦状態:物理AI時代の主導権を握るのは誰か?
1.6.1    勝利の姿:勝利をもたらす3つの組み合わせ     
1.7      本レポートの概要   
 
 
2    はじめに:物理的AI革命
2.1      フィジカルAIとは?
2.2      AIテクノロジースタック:フィジカルAIの位置づけ   
2.3      変化した点:なぜ今、フィジカルAIが導入可能なのか
2.4      決定的な論点:開かれた競争
2.5      市場アーキテクチャ:7つの戦略的領域
 
 
3    コア・テクノロジー・アーキテクチャ     
3.1      物理的AIの三要素:感知、判断、実行   
3.2      センシングおよび知覚層 
3.2.1    マルチモーダル・センサー・フュージョン   
3.2.2    ウェアラブルおよびオンボディセンサーの統合     
3.2.3    イベント駆動型カメラ:知覚の新たなフロンティア     
3.3      意思決定および推論層     
3.3.1    視覚・言語・行動モデル:新たなアーキテクチャの標準   
3.3.2    物理的知能(π)とファウンデーション・モデルの競争     
3.3.3    ワールドモデルと物理シミュレーション:NVIDIA Cosmosプラットフォーム 
3.3.4    強化学習と模倣学習   
3.3.5    ロボティクスAIのオープンソース化と民主化     
3.4      アクチュエーションおよび制御層     
3.4.1    アクチュエータ技術 
3.4.2    巧みな操作の問題:31%のBOM課題
3.4.3    ウェアラブルアクチュエータ:ハプティクス、外骨格、および治療用     
3.5      フレキシブル、伸縮性、および生体統合型エレクトロニクス:新たな材料プラットフォーム     
3.5.1    先端材料:実現の基盤 
3.5.1.1 グラフェンおよび2次元材料
3.5.1.2 銀ナノワイヤおよび導電性インク     
3.5.1.3 圧電性ポリマー(PVDF)   
3.5.1.4 電気活性ナノ材料   
3.5.1.5 セルロースおよび持続可能なバイオポリマー 
3.5.1.6 磁気応答性材料
3.5.1.7 イオン伝導体およびハイドロゲルエレクトロニクス   
3.5.1.8 熱管理用相変化材料   
3.5.1.9 メタマテリアルおよびアーキテクトドマテリアル 
3.5.2    物理的 AI 向けフレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス (FHE)   
3.5.3    伸縮性人工皮膚および電子皮膚システム   
3.5.4    電子テキスタイルおよびスマートアパレル   
3.6      物理AIのためのオンボードおよびエッジコンピューティング     
3.6.1    リアルタイム処理の必要性   
3.6.2    NVIDIA Jetson Thor:物理AIコンピューティングの標準 
3.6.3    フリートインテリジェンスと分散学習ネットワーク     
3.7      シミュレーションおよびデジタルツインインフラストラクチャ
3.7.1    シミュレーションの必要性   
3.7.2    シミュレーションと現実のギャップ:残された課題 
3.8      エネルギーの貯蔵と回収     
3.8.1    バッテリー技術ロードマップ   
3.8.2    摩擦発電ナノジェネレーター(TENG):身体発電型物理AI   
3.8.3    スマートビルディングのエネルギー統合   
 
 
4    具体化のギャップと技術の成熟度
4.1      物理的AIが人間のパフォーマンスを上回る領域 
4.2      エンボディメント・ギャップが依然として重大な課題となる領域   
4.3      用途別技術成熟度(TRL)評価   
 
 
5    半導体およびハードウェアのエコシステム   
5.1      物理AIチップの現状   
5.1.1    2024年~2034年のAIチップ市場規模と成長 
5.1.2    アーキテクチャ別内訳:GPU、FPGA、ASIC   
5.1.3    カテゴリー別主要企業     
5.2      コンポーネント市場のバリューチェーン   
5.2.1    アクチュエータおよびトランスミッション 
5.2.2    センサーおよび知覚ハードウェア
5.2.3    コンピューティングおよび制御システム   
5.2.4    電力システムおよびバッテリー   
5.3      サプライチェーンのリスクと地政学的リスク     
5.3.1    政府資金?戦略的投資競争   
5.4      AIチップ導入における市場の課題
 
 
6    世界の物理AI市場:総規模と成長(2026年~2040年)
6.1      市場の枠組み   
6.2      3段階の導入フレームワーク:詳細な構造   
6.2.1    第 1 段階:産業実証段階 (2026?2030)   
6.2.2    フェーズ 2:セクター横断的な拡大(2030年~2040年)   
6.2.3    第3段階:消費者および政府による導入(2035年~2040年)   
6.3      スタック全体におけるバリュープールの分布   
6.4      2026年~2040年の3つのシナリオに基づく収益予測   
6.5      ロボット市場について:中核市場の規模推計
 
 
7    産業オートメーションおよびスマートマニュファクチャリング   
7.1      市場の概要と戦略的背景   
7.2      ロボットアームおよびピック・アンド・プレース自動化   
7.2.1    産業用ロボット市場の構造   
7.2.2    産業用ロボットにおけるAIへの移行     
7.2.3    ピック・アンド・プレイス:固定プログラムからファウンデーションモデルへ   
7.3      コンピュータビジョンによる品質検査   
7.3.1    性能・機能   
7.3.2    適用分野   
7.3.3    品質管理におけるAI革命:固定テンプレートから適応学習へ 
7.4      人間と協働する協働ロボット(コボット)     
7.4.1    コボット市場:構造と成長 
7.4.2    安全基準と ISO/TS 15066 フレームワーク   
7.4.3    人間とロボットの協働によるROI:事例研究   
7.5      物理的設備の予知保全   
7.5.1    市場規模と価値提案
7.5.2    センサーフュージョンによるモニタリング:振動、温度、音響
7.5.3    労働者の安全と人間工学のための産業用ウェアラブル
7.6      AIを活用した倉庫およびサプライチェーンの自動化     
7.6.1    倉庫:物理AIの実用化の試金石   
7.6.2    自律移動ロボット(AMR):基盤層   
7.6.3    フリートインテリジェンス:データ・フライホイールの実用化   
7.7      スマートビルディングAI:建築環境におけるフィジカルAI   
7.7.1    物理AIの観点から見た「スマート」な建物の特徴   
7.7.2    HVACの最適化:最大の省エネ機会
7.7.3    スマートグレージング:AI統合型エレクトロクロミック窓   
7.7.4    スマートビルにおける警備パトロールロボット
7.8      デジタルツインとスマートファクトリーのオーケストレーション   
7.8.1    製造業におけるデジタルツイン革命     
7.9      市場の推進要因と課題     
7.10  企業プロファイル    103 (88社の企業プロファイル)
 
 
8    自動運転車およびモビリティシステム     
8.1      市場の概要と戦略的背景   
8.2      自動運転車:概念実証から商業化への道   
8.2.1    SAE自律走行フレームワーク:現状
8.2.2    Waymo:紛れもないリーダー
8.2.3    テスラのフルセルフドライビング:ビジョン技術のみの代替案   
8.2.4    中国の自動運転車リーダー:Baidu ApolloとPony.ai 
8.3      自動運転貨物輸送:その商業的合理性は説得力がある   
8.3.1    無人トラックの経済性   
8.3.2    オーロラのイノベーション:初の商用無人貨物輸送サービス 
8.3.3    自律型貨物輸送市場のビジネスチャンス     
8.4      自律型ドローン:3つの商業市場
8.4.1    配送ドローン:ラストマイルの経済性と規制の進展
8.4.2    測量、点検、および産業用ドローン   
8.4.3    軍事用および監視用ドローン 
8.5      ラストマイル配送ロボット:歩道での自律走行   
8.5.1    歩道用ロボット市場
8.6      自律型海洋システム   
8.6.1    商船:港から港へのビジネスチャンス   
8.6.2    商用アプリケーションにおける自律型水中車両(AUV)
8.7      エアタクシーと都市航空モビリティ:eVTOL市場   
8.7.1    市場の背景とこれまでの淘汰状況
8.7.2    eVTOL市場予測 2026–2040
8.7.3    認証の動向:競争を制しているのは誰か   
8.7.4    ジョビー・アビエーション:コンセンサスによる最有力候補
8.7.5    アーチャー・アビエーションとステランティスの製造提携 
8.7.6    バーティポートインフラ:欠けていたリンク 
8.8      規制環境:管轄区域ごとの課題   
8.8.1    管轄区域ごとのSAEレベル4/5規制 
8.9      企業概要   
8.9.1    自動運転車およびロボットタクシー      208 (12社の企業プロファイル)
8.9.2    自動運転トラックおよび貨物輸送 221 (8社の企業プロファイル) 
8.9.3    ラストマイル配送ロボット(歩道)      229 (5 社の企業プロフィール)
8.9.4    配送ドローン    235 (7社の企業概要)
8.9.5    自律型海洋システム    244 (3 社の企業プロフィール)
8.9.6    eVTOL 航空機メーカー    247 (37 社の企業プロフィール)
8.9.7    バーティポートおよび UAM インフラ  286 (4 社の企業プロフィール)
8.9.8    空域管理および UTM プラットフォーム 290 (4 社の企業プロフィール)
 
 
9    ヒューマノイドおよびサービスロボット   
9.1      市場概要:パイロット段階から量産へ 
9.2      3段階の導入フレームワーク   
9.2.1    第1波:産業用途(2025年~2030年)   
9.2.2    第2の波:消費者/開発者(2027年~2033年) 
9.2.3    第3の波:医療・高齢者ケア(2030年~2040年以降)
9.3      競合環境     
9.4      平均販売価格の推移     
9.5      地域別動向   
9.6      企業プロファイル    299 (110社の企業プロファイル)
 
 
10    スマートインフラと建築環境   
10.1  市場の概要     
10.2  AIを活用したHVACおよびエネルギー管理
10.2.1 AIによるHVAC最適化スタック   
10.3  スマートグリッドおよびエネルギーインフラ向けAI   
10.4  インフラ向けデジタルツイン   
10.5  インフラにおける物理的セキュリティとパトロールロボット     
10.6  スマートビルディングAI:物理的AIの視点
10.7  企業概要   
10.7.1 ビルディングAIプラットフォームおよび管理システム      416 (22社の企業プロファイル)
10.7.2 セキュリティ、アクセス制御、監視用 AI    439 (5 社の企業プロフィール)
10.7.3 パトロールおよびセキュリティロボット  444 (2 社の企業プロフィール)
10.7.4 清掃・消毒ロボット    447 (9 社の企業プロフィール)
10.7.5 スマートエレベーター、エスカレーター、垂直輸送  457 (4 社の企業プロフィール)
10.7.6 スマートエネルギーおよびグリッドAI    461 (12社の企業プロフィール)
10.7.7 AI制御スマートガラス 473 (4社の企業プロファイル)
10.7.8 スマート HVAC および気候 AI    477 (6 社の企業プロフィール)
11    ヘルスケアおよび医療用物理AI     
11.1  市場の概要:ヘルスケア・フィジカルAIの機会   
11.2  ロボティクス:最も急成長している医療機器セグメント
11.3  医療用外骨格   
11.4  病院物流および臨床支援ロボット   
11.4.1 導入済みプラットフォーム 
11.5  AI診断および臨床意思決定支援 
11.6  企業プロファイル    488 (63社の企業プロファイル)
 
 
12    アグリテックおよび環境物理AI   
12.1  市場概要:農業における物理的AIの転換点 
12.2  自律型トラクターおよび農機具   
12.2.1 自律型トラクター:オートステアから完全自律へ     
12.2.2 除草ロボット:特産作物におけるキラーアプリ   
12.2.3 ロボット収穫   
12.3  精密農業:センサー、分析、AI 
12.3.1 作物のモニタリングと分析   
12.3.2 精密畜産
12.4  農業用ドローンおよび航空プラットフォーム   
12.5  農場から食卓まで:サプライチェーンと環境におけるアグリテック 
12.5.1 スマートロジスティクスとコールドチェーン   
12.5.2 環境モニタリング・物理AI   
12.6  企業プロファイル    558 (73 社の企業プロファイル)
 
 
13    防衛、セキュリティ、およびデュアルユースの物理AI 
13.1  市場概要:物理AIの軍事化
13.2  無人航空機(UAV):主要プラットフォーム   
13.3  無人地上車両(UGV)   
13.4  無人海上システム   
13.5  対UAS:最も急成長しているセグメント   
13.6  防衛用AIソフトウェアおよび指揮統制機能
13.7  致死性自律兵器に関する倫理的・法的枠組み
13.8  企業プロファイル    637 (36 社の企業プロファイル)
 
 
14    宇宙ロボット工学と極限環境 
14.1  市場の概要:地球外における物理的AI   
14.2  惑星探査:ローバーと着陸機   
14.2.1 月探査:物理的AIの実証の場   
14.2.2 火星:長期自律探査のフロンティア   
14.2.3 小惑星採掘と深宇宙 
14.3  宇宙空間での整備、組立、製造(ISAM)     
14.4  宇宙以外の極限環境用ロボット   
14.5  企業概要   
14.5.1 宇宙および軌道    678 (23 社の企業プロフィール)
14.5.2 水中および深海  701 (9 社の企業プロフィール)
14.5.3 原子力および放射線ハザード  710 (2 社の企業プロフィール)
14.5.4 鉱業および地下      712 (27 社の企業プロフィール)
14.5.5 危険環境検査(石油・ガス、産業、インフラ)    739 (7 社の企業プロフィール)
 
 
15    民生用物理AIおよびスマートホーム     
15.1  市場の概要     
15.2  ロボット掃除機:Physical AIの大衆市場における成功事例   
15.3  スマートホームオートメーション:フィジカルAIの制御層 
15.4  民生用屋外ロボット
15.5  パーソナルロボットおよびコンパニオンロボット   
15.6  物理世界における民生用AI:ソフトウェア層   
 
 
16    ウェアラブルエレクトロニクスと物理的AIの統合   
16.1  ウェアラブル・エレクトロニクス市場:短期的に最大のフィジカルAIセグメント     
16.2  市場セグメンテーション:製品および収益     
16.3  コンシューマー向けウェアラブル:カテゴリー別出荷台数 2020年~2040年   
16.4  市場リーダー:2025年の世界のウェアラブル電子機器出荷台数
16.5  拡張現実(AR/VR/MR):主要な成長要因     
16.5.1 現在のXRの動向   
16.5.2 XR技術ロードマップ   
16.6  スマートウォッチとフィットネストラッカー:実績あるプラットフォーム   
16.7  医療・ヘルスケア向けウェアラブル   
16.8  ヒアラブル:大規模なAIオーディオ   
16.9  スマートリング:フィジカルAIの最も親密なフォームファクター   
16.10  スマートウェアと電子テキスタイル 
16.11  2026年~2040年のウェアラブル技術の主要トレンド     
16.12  物理的なAI統合レイヤーとしてのウェアラブル     
16.13  企業概要   
16.13.1    スマートウォッチおよび一般的なウェアラブル AI プラットフォーム    757 (10 社の企業プロファイル)
16.13.2    スマートリング      767 (7 社の企業プロフィール)
16.13.3    AR / VR / XR およびスマートグラス  774 (16社の企業プロフィール)
16.13.4    AI ウェアラブル    790 (7 社の企業プロフィール)
16.13.5    医療・臨床用 AI ウェアラブル    797 (20 社の企業プロフィール)
16.13.6    外骨格および身体支援ウェアラブル    817 (8 社の企業プロフィール)
16.13.7    ニューラルインターフェースおよびBCIウェアラブル    825 (8 社の企業プロフィール)
16.13.8    産業用および労働者用安全ウェアラブル 833 (5 社の企業プロフィール)
16.13.9    スマート衣類および AI 電子テキスタイル      838 (8 社の企業プロフィール)
16.13.10    ウェアラブルAIチップおよびコンピューティングプラットフォーム    846 (5社の企業プロフィール)
16.13.11    スポーツおよびパフォーマンス向け AI ウェアラブル      851 (3 社の企業プロフィール)
16.13.12    遠隔患者モニタリングプラットフォーム    854 (5社の企業プロファイル)
 
 
17    地域別市場
17.1  北米   
17.1.1 市場での位置づけ   
17.1.2 戦略的優位性     
17.1.3 制約要因   
17.2  ヨーロッパ   
17.2.1 市場での位置付け   
17.2.2 戦略的優位性     
17.2.3 制約要因   
17.2.4 国レベルの動向   
17.3  中国
17.3.1 市場での位置付け   
17.3.2 構造的優位性 
17.3.3 制約要因   
17.4  アジア太平洋地域(中国を除く)   
17.4.1 日本
17.4.2 韓国   
17.4.3 インド   
17.4.4 シンガポールおよび東南アジア   
17.5  その他の地域     
17.5.1 中東   
17.5.2 ラテンアメリカ
17.5.3 アフリカ 
 
 
18    競争環境と投資   
18.1  投資の急増   
18.2  投資テーマ 
18.3  レイヤー別の競争動向   
18.4  主要な戦略的争点
18.5  主要な物理AI投資家   
18.6  M&Aの動向     
18.7  AMI Labsの戦略的ポジション   
 
 
19    物理的AI導入の主な障壁   
19.1  技術的障壁   
19.2  経済的障壁 
19.3  規制上の障壁   
 
 
20    規制の枠組み 
20.1  米国
20.2  欧州連合   
20.3  中国
20.4  規制の相違によるリスク   
 
 
21    物理的AI主権と地政学 
21.1  技術的権力の新たな地理学 
21.2  米中間の物理的AI競争     
21.3  欧州の戦略的ジレンマ
21.4  中堅国の機会   
21.5  物理的AIと産業主権の未来 
 
 
22    物理AIの新たなフロンティア(2028年~2040年)   
22.1  収束の地平線   
22.2  脳-コンピュータ・インターフェースと物理的AI   
22.3  量子センシングと物理的AI知覚     
22.4  生物・物理AIの統合   
22.5  気候・物理AI   
 
 
23    結論と展望   
23.1  これからの10年   
23.2  今後10年   
23.3  根本的な洞察   
 
 
24    付録   
24.1  調査方法   
24.1.1 レポートの範囲と定義 
24.1.2 データソース
24.1.3 市場規模の算出方法 
24.1.4 制限事項および主な仮定 
24.2  物理的 AI 用語集   
 
 
25    参考文献

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図表リスト

表一覧
表1 ヒューマノイドロボットの部品原価の圧縮 2025-2040年(1台あたりの米ドル) 
表2 資金調達区分別世界ロボット産業投資額 2015-2025年(10億米ドル)
表3 用途別主要モダリティ:       
表4 ロボティクス向け基盤モデル:2026年第1四半期時点の状況
表5 競争優位性のあるAIの動向   
表6 エンド市場別グローバルAIチップ市場規模(2020-2040年、10億米ドル)       
表7 アーキテクチャ別世界AIチップ市場規模(2020-2040年)(10億米ドル)   
表8 アプリケーションカテゴリ別AIチップ主要企業
表9 地域別世界AIチップ市場規模(2020-2040年)(10億米ドル)
表10 各国におけるAIチップへの政府資金援助およびイニシアチブ 
表11 世界の物理AI市場:総潜在市場(TAM)の概要 2026-2040年           
表12 スタック層別フィジカルAIバリュープール分析(ベースケース、2030年)     
表13 世界の物理AI市場:シナリオ別予測(10億米ドル)           
表14 地域別世界産業用ロボット市場 2020-2040年(百万米ドル)
表15 積載容量別世界コボット市場 2025-2045年(百万米ドル)             
表16 自動運転車およびモビリティ市場の規模 2026-2040年(10億米ドル)     
表17 SAE自動運転レベル別商用化状況(2026年第1四半期)     
表18 Waymoの運用指標 2022-2026
表19 世界のeVTOLエアタクシー販売予測 2026-2040年(台数)           
表20 用途別eVTOL販売台数 2026-2040年 (台)
表21 2026-2040年のeVTOL販売台数(用途別)(台数) 
表22 eVTOLの収益バリューチェーン:主要セグメント(2026年対2036年)   
表23 eVTOLの認証状況(2026年第1四半期)     
表24 2026-2040年のバーティポート展開予測       
表25 自動運転車(SAEレベル4/5)の規制比較 
表26 世界のヒューマノイドロボット市場:統合予測 2024-2040         
表27 ヒューマノイドロボットの3段階導入モデル     
表28 2025年の市場集中度           
表29 地域別生産能力(2036年予測):           
表30 ヒューマノイドロボットの現在の価格(2025-2026年)
表31 スマートインフラおよび建築環境市場の規模 2025-2040年(10億米ドル)   
表32 医療用フィジカルAI市場規模 2025-2040年(10億米ドル)           
表33 外科用ロボットの競合状況(2026年第1四半期)
表34 医療用外骨格の用途と市場 
表35 スマート農業向け物理AI市場:技術別売上高 2023-2040年(10億米ドル)     
表36 スマート農業向けフィジカルAI市場:地域別売上高 2023-2040年(10億米ドル)
表37 防衛・セキュリティ分野におけるフィジカルAI市場規模 2025-2040年         
表38 宇宙ロボット工学および極限環境向けフィジカルAI市場 2025-2040         
表39 コンシューマー向けフィジカルAIおよびスマートホーム市場 2025-2040年(10億米ドル)       
表40 世界のウェアラブル電子機器市場予測 2024-2040年       
表41 製品カテゴリー別ウェアラブル電子機器市場(2026年対2036年)       
表42 世界の民生用ウェアラブル電子機器:タイプ別(百万台)           
表43 出荷台数別 世界のウェアラブル電子機器市場リーダー(2025年)     
表44 XRウェアラブル技術ロードマップ 2026-2040
表45 北米フィジカルAI市場(10億ドル) 
表46 欧州のフィジカルAI市場(10億ドル)             
表47 中国のフィジカルAI市場(10億ドル)     
表48 フィジカルAIにおける最大規模の資金調達ラウンド(抜粋、2024-2026年)   
表49 フィジカルAIバリューチェーンの競争激化度 
表50 最も活発なフィジカルAI投資家(2023-2026年)
 
 
図一覧
図1 用途別技術成熟度(TRL)評価               
図2 エンドマーケット別世界AIチップ市場規模(2020年~2040年、10億米ドル)     
図3 アーキテクチャ別世界AIチップ市場規模(2020-2040年)(10億米ドル)   
図4 世界の物理AI市場:シナリオ別予測(10億米ドル)           
図5 地域別世界産業用ロボット市場 2020-2040年(百万米ドル)
図6 積載量別世界コボット市場 2025-2045年(百万米ドル)
図7 Agility Robotics Digit
図8 Doosan A0509S 協働ロボット       
図9 JAKA Pro 5 協働ロボット     
図10 自動運転車およびモビリティ市場規模 2026-2040年(10億米ドル)   
図11 用途別eVTOL販売台数 2026-2040年 (台)             
図12 アーキテクチャ別eVTOL販売台数 2026-2040年(台)
図13 Waymoの自動運転車
図14 Nuroの配送ロボット
図15 Dronamics Black Swan   
図16 Mannの配送ドローン
図17 EHang EH216-S   
図18 Vertical Aerospace eVOTL航空機
図19 1X社製NEO
図20 Agibot A2 ヒューマノイドロボット         
図21 Reflex Roboticsの車輪付きヒューマノイドロボット       
図22 Richtech Robotics             
図23 Unitree G1 ヒューマノイドロボット       
図24 スマートインフラ&建築環境市場の規模予測 2025-2040年(10億米ドル) 
図25 whereable.aiの自律型屋内シャトル「linq」       
図26 Cobalt Roboticsの自律型警備ロボット             
図27 Loki清掃ロボット
図28 UVD消毒ロボット
図29 医療用物理AI市場の規模予測(2025-2040年)         
図30 ActivSight 拡張可視化モジュール       
図31 スマート農業向け物理AI市場:技術別売上高 2023-2040年(10億米ドル)   
図32 スマート農業向けフィジカルAI市場:地域別売上高 2023-2040年(10億米ドル)             
図33 FarmWise Titan FT-35     
図34 防衛・セキュリティ分野における物理AI市場の規模予測(2025年~2040年)       
図35 Vision 60 
図36 InstantEye Gen-5
図37 Knightscope K5   
図38 宇宙ロボット工学および極限環境向け物理AI市場 2025-2040       
図39 民生用フィジカルAIおよびスマートホーム市場 2025-2040年(10億米ドル)     
図40 RayNeo X2             
図41 Zuper Glass           
図42 Crown EEGヘッドセット         
 

 

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Summary

The global Physical AI marketーencompassing autonomous robots, self-driving vehicles, humanoid systems, industrial automation, wearables, smart infrastructure, and AI-enabled medical and agricultural systemsーis forecast to grow from approximately $383 billion in 2026 to $3.26 trillion by 2040, representing one of the largest technology market expansions in history. It is also, uniquely, an open race. In digital AI, the competitive outcome is increasingly settled. A small number of American foundation model companies, running on NVIDIA hardware, trained on English-dominant internet data, define the global frontier. Physical AI has not settled. The dimensions on which it will be decidedーmanufacturing capability, deployment data, regulatory speed, supply chain control, and foundation model intelligenceーare distributed across different players in ways that make the final outcome genuinely unpredictable. That is the most strategically important observation about this market.
 
The Global Physical AI Market 2026–2040 is the most comprehensive single-volume analysis of artificial intelligence deployed in the physical worldーsystems that perceive through sensors, reason through learned models, and act through motors, actuators, and manipulators embedded in robots, vehicles, drones, infrastructure, and wearable devices. The report spans nine primary vertical sectors plus the wearable electronics interface layer and the foundational semiconductor stack that underpins all of them.
 
The central thesisーThe Open Raceーis the report's load-bearing editorial position: no single geography, company, or technology architecture has yet combined intelligence, manufacturing cost, certified trustworthiness, and deployment density in a way that determines the Physical AI era's winner. The United States leads at the AI intelligence layer; China leads at manufacturing scale and cost; Europe leads in certified trustworthiness and industrial deployment density; Japan leads in operational deployment data accumulated through the world's highest robot density. Each advantage is genuine and none is sufficient alone. The 2026–2032 windowーwhen these constraints are most actively being contestedーwill determine outcomes that compound for decades.
 
Physical AI adoption is structured around a Three-Wave Framework: Wave 1, the Industrial Proving Ground, concentrates deployment in constrained, structured environments with clear return on investment; Wave 2, Cross-Sector Expansion, extends Physical AI into semi-structured environments as unit economics improve and Chinese manufacturing drives price compression; and Wave 3, Consumer and Sovereign Deployment, brings Physical AI into homes, individual bodies, and national infrastructure at scale. The foundational semiconductor ecosystemーencompassing GPUs, FPGAs, ASICs, and neuromorphic processors for edge inference, real-time sensor processing, and safety-critical embedded controlーunderpins every Physical AI application covered in the report.
 
The report profiles more than 700 companies across ten sectors in a consistent format covering country of origin, business overview and funding history, products and technology, and website. Sectors covered are: Industrial Automation and Smart Manufacturing; Autonomous Vehicles and Mobility Systemsーincluding self-driving cars, autonomous freight, last-mile delivery robots, delivery drones, autonomous maritime systems, eVTOL air taxis, vertiport infrastructure, and UTM platforms; Humanoid and Service Robots; Smart Infrastructure and the Built Environmentーincluding building AI platforms, physical security and access control, patrol and cleaning robots, smart elevators, smart energy and grid AI, AI-controlled smart glazing, and smart HVAC and climate AI; Healthcare and Medical Physical AI; AgriTech and Environmental Physical AI; Defence, Security and Dual-Use Physical AI; Space Robotics and Extreme Environmentsーincluding space and orbital systems, underwater and deep sea, nuclear and radiation hazard, mining and subsurface, and hazardous environment inspection for oil and gas and industrial infrastructure; Consumer Physical AI and Smart Home; and Wearable Electronics and Physical AI Integration across twelve sub-segments spanning smartwatches, smart rings, AR/VR/XR and smart glasses, AI hearables, medical and clinical wearables, exoskeletons, neural interfaces and BCI, industrial and worker safety wearables, smart clothing and e-textiles, wearable AI chips and compute platforms, sports and performance wearables, and remote patient monitoring platforms.
 
Report contents include
  • Executive SummaryーThe Physical AI moment and why it differs fundamentally from digital AI; top-line findings across ten verticals; the macro pull of structural labour shortages driving inevitable adoption; the semiconductor foundation enabling all Physical AI applications; the Three-Wave adoption framework; the investment surge and what it signals about institutional conviction; strategic imperatives and the narrow positioning window; and the Open Race thesisーwhy the United States, China, Europe, and Japan each hold genuine but incomplete advantages, and what winning actually requires
  • Introduction: The Physical AI RevolutionーDefinition of Physical AI and the Sense-Decide-Act triad; how Physical AI differs structurally from digital AI; the technology breakthroughs that have made deployment commercially viable now; the Open Race defining thesis; and the seven strategic market arenas covered by the report
  • Core Technology ArchitectureーMultimodal sensor fusion; wearable and on-body sensor integration; event-based cameras as the next perception frontier; Vision-Language-Action models and the new architectural standard; Physical Intelligence π0 and the foundation model race; NVIDIA Cosmos world models and physical simulation; reinforcement and imitation learning; open-source democratisation of robotics AI; actuator technologies; the dexterous manipulation challenge; wearable actuators including haptics, exoskeletal, and therapeutic systems; flexible and biointegrated electronics; onboard and edge computing; simulation and digital twin infrastructure; and energy storage and harvesting
  • The Embodiment Gap and Technology MaturityーA detailed assessment of where Physical AI already surpasses human performance; where the embodiment gap remains critical and why; and Technology Readiness Level assessments by application across all verticals
  • Semiconductor and Hardware EcosystemーThe global AI chip market structure and growth trajectory; GPU, FPGA, and ASIC architecture breakdown and Physical AI relevance; end-market demand by application including automotive and IoT; regional AI chip revenues and the bifurcation dynamic; the Physical AI component value chain covering actuators, sensors, compute, and power systems; supply chain risk and geopolitical exposure; and structural challenges to AI chip deployment for Physical AI applications
  • Global Physical AI Market: Aggregate Size and GrowthーMarket framing and definitional scope; the Three-Wave adoption framework in detail; value pool distribution across the technology stack from chips to applications; three-scenario revenue forecasts covering conservative, base, and optimistic trajectories; and robotics market sizing within the broader Physical AI context
  • Industrial Automation and Smart ManufacturingーRobotic arms and pick-and-place automation; the AI transition in industrial robotics; computer vision quality inspection; collaborative robots and the ISO/TS 15066 safety framework; human-robot collaboration case studies; predictive maintenance and sensor-fusion monitoring; AI-driven warehouse automation and autonomous mobile robots; smart building AI in manufacturing; digital twins and smart factory orchestration; market drivers and challenges; and company profiles
  • Autonomous Vehicles and Mobility SystemsーSelf-driving cars and the SAE autonomy framework; Waymo's commercial leadership and data advantages; Tesla's vision-only alternative; Chinese autonomous vehicle leaders; the economics of driverless trucking; autonomous drone markets across delivery, inspection, and defence; last-mile sidewalk delivery robots; autonomous maritime systems; the eVTOL market including aircraft manufacturers, certification landscape, and vertiport infrastructure; and the regulatory landscape by jurisdiction across major markets; and company profiles
  • Humanoid and Service RobotsーThe transition from pilots to production; the Three-Wave adoption framework applied to humanoids; competitive landscape across US, Chinese, European, and Japanese players; average selling price trajectory and the cost compression driving the consumer wave; regional dynamics; and company profiles
  • Smart Infrastructure and the Built EnvironmentーAI-driven HVAC and energy management; smart grid and energy infrastructure AI; digital twins for urban infrastructure; physical security and patrol robots; smart building AI platforms and the Physical AI perspective; and company profiles
  • Healthcare and Medical Physical AIーThe healthcare Physical AI opportunity and structural demand drivers; surgical robotics market structure and key platforms; medical exoskeletons for rehabilitation and worker assistance; hospital logistics and clinical support robots; AI diagnostic and clinical decision support; and company profiles
  • AgriTech and Environmental Physical AIーAgriculture's Physical AI inflection point and the labour crisis driving adoption; autonomous tractors and field equipment; precision agriculture through sensors, analytics, and AI; agricultural drones and aerial platforms; farmgate-to-fork supply chain and environmental applications; and company profiles
  • Defence, Security and Dual-Use Physical AIーThe militarisation of Physical AI; unmanned aerial vehicles as the dominant platform; unmanned ground vehicles; autonomous maritime systems; counter-UAS as the fastest-growing segment; defence AI software and command enablement platforms; the ethical and legal framework for lethal autonomous weapons systems; and company profiles
  • Space Robotics and Extreme EnvironmentsーPhysical AI beyond Earth; planetary exploration rovers and landers; in-space servicing, assembly and manufacturing; and extreme environment robots spanning underwater, nuclear, mining, and hazardous industrial inspection applications; and company profiles
  • Consumer Physical AI and Smart HomeーRobot vacuums as Physical AI's mass-market success story; smart home automation and the Physical AI control layer; consumer outdoor robots; personal and companion robots; and consumer AI software platforms; and company profiles
  • Wearable Electronics and Physical AI IntegrationーThe wearable electronics market as the largest near-term Physical AI segment; market segmentation by product category and revenue; consumer wearable unit shipment forecasts; market leaders by shipments; extended reality as the dominant growth driver; smartwatches and fitness trackers; medical and healthcare wearables; hearables; smart rings; smart clothing and e-textiles; key technology trends through the forecast period; wearables as the on-body Physical AI integration layer; and company profiles
  • Regional MarketsーDetailed analysis of North America, Europe, China, and Rest of World including Asia-Pacific, Middle East, Latin America, and Africaーcovering investment dynamics, regulatory environments, deployment density, and competitive positioning
  • Competitive Landscape and InvestmentーThe investment surge and what it signals; key investment themes driving capital allocation; competitive dynamics by technology stack layer; key strategic battlegrounds; leading Physical AI investors; and the AMI Labs strategic position as a case study in European Physical AI ambition
  • Key Barriers to Physical AI AdoptionーTechnical barriers including the embodiment gap and sensor limitations; economic barriers including capital costs and ROI timelines; and regulatory barriers including liability, certification, and standards fragmentation
  • Regulatory FrameworksーUnited States regulatory approach and federal agency roles; European Union AI Act implications for Physical AI; and China's regulatory environment and state-directed deployment strategy
  • Physical AI Sovereignty and GeopoliticsーThe new geography of technological power; the US-China Physical AI competition across intelligence, manufacturing, and semiconductor layers; Europe's strategic dilemma between industrial capability and capital constraints; and the middle power opportunity for Japan, South Korea, India, and the Gulf states
  • Emerging Physical AI FrontiersーBrain-computer interfaces and the next human-machine integration layer; quantum sensing and Physical AI perception; biological-physical AI integration; and climate Physical AI applications
  • Research Methodology and ReferencesーReport scope and definitions; primary and secondary data sources; market sizing methodology; and limitations and key assumptions

Companies profiled include Abbott, Accuray, Activ Surgical, Advanced Farm Technologies, AeiRobot, Aeolus Robotics, AeroFarms, AeroVironment, Aethon (TUG), AGCO Corporation, AgEagle, Agersens, Agibot / Zhiyuan Robot, Agility Robotics, AGROINTELLI, AgriTask, Agtonomy, AiCure, AiQ Smart Clothing, AI SpaceFactory, AirMap, AirSeed Technologies, AIR (AIR ONE), Airbus (Zephyr HAPS), Aidoc, AliveCor, ALS (Automated Laboratory Systems), Altius Space Machines, Altitude Angel, AltoVolo, Amazfit / Zepp Health, Ambi Robotics, Amazon Prime Air, Amazon Robotics, Analog Devices, Anduril Industries, ANRA Technologies, ANYbotics, Aohang Intelligent Technology, APOTECAchemo, Apple, Apple (Vision Pro), Applied Intuition, Apptronik, Aquabotix, Arable, Archer Aviation, ARX Robotics, ARxIUM, Asensus Surgical (KARL STORZ), ASI Mining, ASSA ABLOY, Ascendance Flight Technologies, Astrobotic Technology, Astroscale, Atlas Elektronik, AutoFlight, AutoGrid, AutoStore, Automated Packaging Systems, Auterion, Ava Robotics, Avidbots, Axibo, Axon Enterprise (TASER / AI Defence), Axis Communications, Baidu Apollo Go, Balyo, Bang & Olufsen, Barnstorm AgTech, Bastian Solutions, BD (Becton Dickinson) / BD Rowa / BD Pyxis, Bedrock Robotics, BeeHero, Bell Flight (Bell Textron) Nexus / APT, Berkshire Grey, BETA Technologies, Beyond Imagination, Biofourmis, BioIntellisense, Bionik Labs, Blue In, Blue Origin, Blue River Technology (John Deere), Blue White Robotics, Boardwalk Robotics, Boart Longyear, Boeing / Wisk Aero, Boeing (space systems), Bonsai Robotics, Booster Robotics, Borg Robotics, Bosch, Bosch Sensortec, Bose, Boston Dynamics, Boston Dynamics (Spot), The Bot Company, Brain Corp, Brainbox AI, Brainlab, Breaker Industries, BrightFarms, Bright Machines, BROKK, BuildingIQ, Built Robotics, Bureau Veritas, Burro, C3.ai, CACI International, Camus Energy, CardieX, Carrier Global, Carbon Robotics, Caterpillar, Cattle Eye, Circular, Clearpath Robotics, ClearSpace, CNH Industrial (Case IH / New Holland), Cobalt Robotics, Coco, Cognex, Comau, Connecterra, Contoro Robotics, CopperTree Analytics, Corindus (Siemens Healthineers), Covariant, CREAL SA, CropX, Cubic Farm Systems, Current Health, Cyberdyne, Cyberdyne (HAL), CycloTech, Daikin, DARPA (RSGS program), Dascena, Dataa Robotics, Dedrone (Axon), DEKA Research, DeLaval, Denso Robotics, Deep Robotics, Deep Trekker, Devanthro, Dexcom, Diehl Aviation, Digger DTR, Diligent Robotics, DistalMotion, DJI, Dobot Robotics, Doccla, DOK-ING, D-Orbit, Dogtooth Technologies, Doroni Aerospace, Dreame Technology, DroneDeploy, Dronamics, Dufour Aerospace, Dürr, Dusty Robotics, Dwbrobot, Dyna Robotics, Dynium Robot, EarthSense, ECA Group, Ecobee, Ecorobotix, Ecovacs, Eden Green Technology, Ehang, Eka Robotics, Ekso Bionics, Electron Robots, Elephant Robotics, Elevate Farms, Elexon Mining, Elbit Systems, Elroy Air, Embodied Inc., Emerson Electric / AspenTech, Emesent, Emotiv, Enchanted Tools, EngineAI, Engineered Arts, Enkel Energi, Enlighted (Siemens), Enline Energy, Epi-Watch, Epiroc, Epirus, Epson (Moverio), Epson Robots, Epoch Robotics / ROBOTERA, ERC System, Equivital, Eureka Robotics, Eve Air Mobility, Eviation, Exyn Technologies, FANUC, Farm-ng, FarmWise, FDROBOT, Ferrovial Vertiports, Fetch Robotics / Zebra Technologies, FFRobotics, Field AI, Figure AI, Fitbit (Google), Flyability, Flytrex, FLIR Systems / Teledyne FLIR, FLSmidth, Formic, ForwardX Robotics, Foundation Robotics, Fourier Intelligence, Four Growers, Foxglove, Freight Farms, Furhat Robotics, Galaxea AI, Galbot, Garmin, Gatik, Gather AI, Gauzy, GE Aerospace (eVTOL / AAM Division), GE HealthCare, GEA, Geek+, Generalist, Generative Bionics, Generation Robots, Genetec, Ghost Robotics, GITAI, Globus Medical, Gradient Comfort, Greeneye Technology, GreyOrange, Hanson Robotics, Harvest Automation, Harvest CROO Robotics, Heart Aerospace, Hexagon Manufacturing Intelligence, HID Global, Hirebotics, Hitachi, Hocoma, Holiday Robotics, Honda, Honeywell Building Management, Honeywell Intelligrated, Horizon Aircraft, HTC (Vive XR), Hullbot, Humanoid (SKL Robotics), Huntington Ingalls Industries (REMUS), Huawei, Hylio, IBM, IBM Maximo, ICON (extraterrestrial construction), Inceptio, iniVation AG, InstantEye Robotics, IntBot, Interactive Wear, InteraXon (Muse), InTouch Health (Teladoc), InVia Robotics, Inuktun, Iron Ox, iRhythm, Isansys Lifecare, Itron, i.v.STATION, Jabra (GN Audio), JAKA Robotics, Jaunt Air Mobility, JBT Corporation, Joby Aviation, John Deere, Johnson & Johnson MedTech (OTTAVA), Johnson Controls, JOZ-Tech, JuneBrain, KAKTI, Kaman (KMAX), Kawada Robotics, Kawasaki Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries Robotics, Keenon Robotics, Kepler Exploration Robotics, Kernel, Keybotic, Kiwibot, KION Group, Kinestral Technologies, KNAPP, KODE Labs, Kodiak Robotics, Koidra, KONE, KUKA, Kubota, Kuafu, K.U.L.T, L3Harris Technologies, Landis+Gyr, Laronix, Leju Robotics, Lely, Leonardo DRS, Levi Strauss (Project Jacquard), LifeSignals Group, Liebherr, LimX Dynamics, Lockheed Martin, Locus Robotics, Loki Robotics, Lucid Audio, Lunar Outpost, Lumos Robotics, MacLean Engineering, Macco Robotics, Magic Leap, MagicLab, Malloy Aeronautics, Manna Drone Delivery, MANUS Technology Group, MARTAC, Masimo, Matic (Robotics), Maxar Technologies, May Mobility, Mayflower Autonomous Ship (ProMare / IBM), MDT, Mecademic, Medra, Medrobotics, Medtronic, Mendaera, Mentee Robotics, Meta and more.



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Table of Contents

1   EXECUTIVE SUMMARY      
1.1     The Physical AI Moment       
1.1.1    The Macro Pull: Why Physical AI Is Structurally IneviTable      
1.2     Top-Line Market Findings     
1.2.1    The Semiconductor Foundation: The $455 Billion Enabler     
1.3     The Three-Wave Adoption Framework     
1.3.1    The Cost Compression Curve: From Enterprise to Consumer     
1.4     The Investment Surge: Capital Follows Conviction      
1.5     Strategic Imperatives: The Window Is Narrow        
1.6     THE OPEN RACE: Who Leads the Physical AI Era?  
1.6.1    What Victory Looks Like: The Three Combinations That Win        
1.7     What This Report Covers      
 
 
2   INTRODUCTION: THE PHYSICAL AI REVOLUTION  
2.1     What Is Physical AI?   
2.2     The AI Technology Stack: Where Physical AI Sits     
2.3     What Has Changed: Why Physical AI Is Deployable Now  
2.4     The Defining Thesis: An Open Race  
2.5     Market Architecture: The Seven Strategic Arenas   
 
 
3   CORE TECHNOLOGY ARCHITECTURE       
3.1     The Physical AI Triad: Sense, Decide, Act     
3.2     Sensing and Perception Layer    
3.2.1    Multimodal Sensor Fusion     
3.2.2    Wearable and On-Body Sensor Integration       
3.2.3    Event-Based Cameras: The Next Perception Frontier        
3.3     Decision-Making and Reasoning Layer       
3.3.1    Vision-Language-Action Models: The New Architectural Standard      
3.3.2    Physical Intelligence (π) and the Foundation Model Race       
3.3.3    World Models and Physical Simulation: The NVIDIA Cosmos Platform    
3.3.4    Reinforcement Learning and Imitation Learning     
3.3.5    Open-Source and Democratization of Robotics AI       
3.4     Actuation and Control Layer       
3.4.1    Actuator Technologies    
3.4.2    The Dexterous Manipulation Problem: The 31% BOM Challenge  
3.4.3    Wearable Actuators: Haptics, Exoskeletal, and Therapeutic        
3.5     Flexible, Stretchable, and Biointegrated Electronics: The New Materials Platform        
3.5.1    Advanced Materials: The Enabling Layer    
3.5.1.1 Graphene and 2D Materials  
3.5.1.2 Silver Nanowires and Conductive Inks       
3.5.1.3 Piezoelectric Polymers (PVDF)     
3.5.1.4 Electroactive Nanomaterials     
3.5.1.5 Cellulose and Sustainable Biopolymers    
3.5.1.6 Magnetically Responsive Materials  
3.5.1.7 Ionic Conductors and Hydrogel Electronics     
3.5.1.8 Phase Change Materials for Thermal Management     
3.5.1.9 Metamaterials and Architected Materials    
3.5.2    Flexible Hybrid Electronics (FHE) for Physical AI     
3.5.3    Stretchable Artificial Skin and Electronic Skin Systems     
3.5.4    E-Textiles and Smart Apparel      
3.6     Onboard and Edge Computing for Physical AI        
3.6.1    The Real-Time Processing Imperative      
3.6.2    NVIDIA Jetson Thor: The Physical AI Compute Standard    
3.6.3    Fleet Intelligence and Distributed Learning Networks       
3.7     Simulation and Digital Twin Infrastructure   
3.7.1    The Simulation Imperative      
3.7.2    The Sim-to-Real Gap: The Remaining Challenge    
3.8     Energy Storage and Harvesting        
3.8.1    Battery Technology Roadmap      
3.8.2    Triboelectric Nanogenerators (TENGs): Body-Powered Physical AI      
3.8.3    Smart Building Energy Integration     
 
 
4   THE EMBODIMENT GAP AND TECHNOLOGY MATURITY   
4.1     Where Physical AI Surpasses Human Performance    
4.2     Where the Embodiment Gap Remains Critical      
4.3     Technology Readiness Level (TRL) Assessment by Application     
 
 
5   SEMICONDUCTOR AND HARDWARE ECOSYSTEM     
5.1     The Physical AI Chip Landscape     
5.1.1    AI Chip Market Size and Growth 2024–2034    
5.1.2    Architecture Breakdown: GPU, FPGA, ASIC      
5.1.3    Key Players by Category        
5.2     Component Market Value Chain     
5.2.1    Actuators and Transmissions    
5.2.2    Sensors and Perception Hardware   
5.2.3    Computing and Control Systems      
5.2.4    Power Systems and Batteries     
5.3     Supply Chain Risk and Geopolitical Exposure       
5.3.1    Government Funding — The Strategic Investment Race     
5.4     Market Challenges to AI Chip Deployment  
 
 
6   GLOBAL PHYSICAL AI MARKET: AGGREGATE SIZE AND GROWTH 2026–2040   
6.1     Framing the Market     
6.2     The Three-Wave Adoption Framework: Detailed Structure      
6.2.1    Wave 1: Industrial Proving Ground (2026–2030)     
6.2.2    Wave 2: Cross-Sector Expansion (2030–2040)     
6.2.3    Wave 3: Consumer and Sovereign Deployment (2035–2040)      
6.3     Value Pool Distribution Across the Stack     
6.4     Three-Scenario Revenue Forecasts 2026–2040      
6.5     The Robotics Market Specifically: Sizing the Core  
 
 
7   INDUSTRIAL AUTOMATION AND SMART MANUFACTURING     
7.1     Market Overview and Strategic Context     
7.2     Robotic Arms and Pick-and-Place Automation     
7.2.1    Industrial Robot Market Structure     
7.2.2    The AI Transition in Industrial Robotics       
7.2.3    Pick-and-Place: From Fixed Programs to Foundation Models     
7.3     Computer Vision Quality Inspection     
7.3.1    Performance Capabilities      
7.3.2    Application Domains      
7.3.3    The AI Revolution in Quality: From Fixed Templates to Adaptive Learning    
7.4     Collaborative Robots (Cobots) Working Alongside Humans        
7.4.1    The Cobot Market: Structure and Growth    
7.4.2    Safety Standards and the ISO/TS 15066 Framework     
7.4.3    Human-Robot Collaboration ROI: Case Studies     
7.5     Predictive Maintenance on Physical Equipment     
7.5.1    Market Size and Value Proposition   
7.5.2    Sensor-Fusion Monitoring: Vibration, Thermal, Acoustic   
7.5.3    Industrial Wearables for Worker Safety and Ergonomics   
7.6     AI-Driven Warehouse and Supply Chain Automation        
7.6.1    The Warehouse: Physical AI's Commercial Proving Ground      
7.6.2    Autonomous Mobile Robots (AMRs): The Foundation Layer      
7.6.3    Fleet Intelligence: The Data Flywheel in Action     
7.7     Smart Building AI: Physical AI in the Built Environment      
7.7.1    What Makes a Building "Smart" from a Physical AI Perspective     
7.7.2    HVAC Optimization: The Largest Energy Reduction Opportunity  
7.7.3    Smart Glazing: AI-Integrated Electrochromic Windows      
7.7.4    Security Patrol Robots in Smart Buildings   
7.8     Digital Twins and Smart Factory Orchestration     
7.8.1    The Digital Twin Revolution in Manufacturing        
7.9     Market Drivers and Challenges        
7.10  Company Profiles    103 (88 company profiles)
 
 
8   AUTONOMOUS VEHICLES AND MOBILITY SYSTEMS        
8.1     Market Overview and Strategic Context     
8.2     Self-Driving Cars: From Proof of Concept to Commercial Reality      
8.2.1    The SAE Autonomy Framework: Where We Stand  
8.2.2    Waymo: The Unambiguous Leader  
8.2.3    Tesla Full Self-Driving: The Vision-Only Alternative      
8.2.4    Chinese Autonomous Vehicle Leaders: Baidu Apollo and Pony.ai    
8.3     Autonomous Freight: The Commercial Logic is Compelling     
8.3.1    The Economics of Driverless Trucking     
8.3.2    Aurora Innovation: First Commercial Driverless Freight Service    
8.3.3    The Autonomous Freight Market Opportunity        
8.4     Autonomous Drones: Three Commercial Markets  
8.4.1    Delivery Drones: Last-Mile Economics and Regulatory Progress  
8.4.2    Surveying, Inspection, and Industrial Drones     
8.4.3    Military and Surveillance Drones    
8.5     Last-Mile Delivery Robots: Sidewalk Autonomy      
8.5.1    The Sidewalk Robot Market   
8.6     Autonomous Maritime Systems      
8.6.1    Commercial Shipping: The Port-to-Port Opportunity     
8.6.2    Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) in Commercial Applications  
8.7     Air Taxis and Urban Air Mobility: The eVTOL Market     
8.7.1    Market Context and the Shakeout to Date   
8.7.2    eVTOL Market Forecast 2026–2040  
8.7.3    The Certification Landscape: Who Is Winning the Race     
8.7.4    Joby Aviation: The Consensus Frontrunner  
8.7.5    Archer Aviation and the Stellantis Manufacturing Partnership    
8.7.6    Vertiport Infrastructure: The Missing Link    
8.8     Regulatory Landscape: The Jurisdiction-by-Jurisdiction Challenge     
8.8.1    SAE Level 4/5 Regulation by Jurisdiction    
8.9     Company Profiles     
8.9.1    SELF-DRIVING CARS AND ROBOTAXIS     208 (12 company profiles)
8.9.2    AUTONOMOUS TRUCKING AND FREIGHT 221 (8 company profiles) 
8.9.3    LAST-MILE DELIVERY ROBOTS (SIDEWALK)     229 (5 company profiles)
8.9.4    DELIVERY DRONES    235 (7 company profiles)
8.9.5    AUTONOMOUS MARITIME SYSTEMS    244 (3 company profiles)
8.9.6    eVTOL AIRCRAFT MANUFACTURERS   247 (37 company profiles)
8.9.7    VERTIPORT AND UAM INFRASTRUCTURE  286 (4 company profiles)
8.9.8    AIRSPACE MANAGEMENT AND UTM PLATFORMS 290 (4 company profiles)
 
 
9   HUMANOID AND SERVICE ROBOTS      
9.1     Market Overview: From Pilots to Production    
9.2     The Three-Wave Adoption Framework     
9.2.1    Wave 1: Industrial Applications (2025–2030)     
9.2.2    Wave 2: Consumer/Developer (2027–2033)    
9.2.3    Wave 3: Medical/Elder Care (2030–2040+)  
9.3     Competitive Landscape       
9.4     Average Selling Price Trajectory       
9.5     Regional Dynamics     
9.6     Company Profiles    299 (110 company profiles)
 
 
10   SMART INFRASTRUCTURE AND THE BUILT ENVIRONMENT     
10.1  Market Overview        
10.2  AI-Driven HVAC and Energy Management   
10.2.1 The AI HVAC optimization stack      
10.3  Smart Grid and Energy Infrastructure AI     
10.4  Digital Twins for Infrastructure     
10.5  Physical Security and Patrol Robots in Infrastructure       
10.6  Smart Building AI: Physical AI Perspective   
10.7  Company Profiles     
10.7.1 BUILDING AI PLATFORMS AND MANAGEMENT SYSTEMS      416 (22 company profiles)
10.7.2 SECURITY, ACCESS CONTROL AND SURVEILLANCE AI    439 (5 company profiles)
10.7.3 PATROL AND SECURITY ROBOTS  444 (2 company profiles)
10.7.4 CLEANING AND DISINFECTION ROBOTS   447 (9 company profiles)
10.7.5 SMART ELEVATORS, ESCALATORS AND VERTICAL TRANSPORT  457 (4 company profiles)
10.7.6 SMART ENERGY AND GRID AI   461 (12 company profiles)
10.7.7 AI-CONTROLLED SMART GLAZING 473 (4 company profiles)
10.7.8 SMART HVAC AND CLIMATE AI    477 (6 company profiles)
11   HEALTHCARE AND MEDICAL PHYSICAL AI       
11.1  Market Overview: The Healthcare Physical AI Opportunity     
11.2  Robotics: The Fastest-Growing Medical Device Segment  
11.3  Medical Exoskeletons     
11.4  Hospital Logistics and Clinical Support Robots      
11.4.1 Deployed platforms    
11.5  AI Diagnostic and Clinical Decision Support    
11.6  Company Profiles    488 (63 company profiles)
 
 
12   AGRITECH AND ENVIRONMENTAL PHYSICAL AI     
12.1  Market Overview: Agriculture's Physical AI Inflection Point    
12.2  Autonomous Tractors and Field Equipment     
12.2.1 The Autonomous Tractor: From Autosteer to Full Autonomy        
12.2.2 Weeding Robots: The Killer App for Specialty Crops      
12.2.3 Robotic Harvesting     
12.3  Precision Agriculture: Sensors, Analytics, and AI    
12.3.1 Crop Monitoring and Analytics     
12.3.2 Precision Livestock Farming  
12.4  Agricultural Drones and Aerial Platforms     
12.5  Farmgate to Fork: AgriTech in Supply Chain and Environment    
12.5.1 Smart Logistics and Cold Chain      
12.5.2 Environmental Monitoring Physical AI     
12.6  Company Profiles    558 (73 company profiles)
 
 
13   DEFENSE, SECURITY AND DUAL-USE PHYSICAL AI    
13.1  Market Overview: The Militarization of Physical AI  
13.2  Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): The Dominant Platform      
13.3  Unmanned Ground Vehicles (UGVs)     
13.4  Unmanned Maritime Systems      
13.5  Counter-UAS: The Fastest-Growing Segment     
13.6  Defense AI Software and Command Enablement  
13.7  Ethical and Legal Framework for Lethal Autonomous Weapons   
13.8  Company Profiles    637 (36 company profiles)
 
 
14   SPACE ROBOTICS AND EXTREME ENVIRONMENTS    
14.1  Market Overview: Physical AI Beyond Earth      
14.2  Planetary Exploration: Rovers and Landers      
14.2.1 Lunar Exploration: The Physical AI Proving Ground      
14.2.2 Mars: The Long-Duration Autonomy Frontier      
14.2.3 Asteroid Mining and Deep Space    
14.3  In-Space Servicing, Assembly, and Manufacturing (ISAM)        
14.4  Extreme Environment Robots Beyond Space      
14.5  Company Profiles     
14.5.1 SPACE & ORBITAL    678 (23 company profiles)
14.5.2 UNDERWATER & DEEP SEA  701 (9 company profiles)
14.5.3 NUCLEAR & RADIATION HAZARD  710 (2 company profiles)
14.5.4 MINING & SUBSURFACE     712 (27 company profiles)
14.5.5 HAZARDOUS ENVIRONMENT INSPECTION (OIL & GAS, INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE)   739 (7 company profiles)
 
 
15   CONSUMER PHYSICAL AI AND SMART HOME       
15.1  Market Overview        
15.2  Robot Vacuums: Physical AI's Mass-Market Success Story      
15.3  Smart Home Automation: The Physical AI Control Layer    
15.4  Consumer Outdoor Robots   
15.5  Personal and Companion Robots     
15.6  Consumer AI in the Physical World: The Software Layer     
 
 
16   WEARABLE ELECTRONICS AND PHYSICAL AI INTEGRATION      
16.1  The Wearable Electronics Market: The Largest Near-Term Physical AI Segment       
16.2  Market Segmentation: Products and Revenue       
16.3  Consumer Wearables: Units by Category 2020–2040      
16.4  Market Leaders: Global Wearable Electronics Shipments 2025   
16.5  Extended Reality (AR/VR/MR): The Dominant Growth Driver        
16.5.1 Current XR Landscape      
16.5.2 XR Technology Roadmap     
16.6  Smartwatches and Fitness Trackers: The Proven Platform     
16.7  Medical and Healthcare Wearables      
16.8  Hearables: AI Audio at Scale      
16.9  Smart Rings: Physical AI's Most Intimate Form Factor      
16.10  Smart Clothing and E-Textiles    
16.11  Key Wearable Technology Trends 2026–2040        
16.12  Wearables as Physical AI Integration Layer       
16.13  Company Profiles     
16.13.1    SMARTWATCH AND GENERAL WEARABLE AI PLATFORMS   757 (10 company profiles)
16.13.2    SMART RINGS      767 (7 company profiles)
16.13.3    AR / VR / XR AND SMART GLASSES  774 (16 company profiles)
16.13.4    AI HEARABLES    790 (7 company profiles)
16.13.5    MEDICAL AND CLINICAL AI WEARABLES    797 (20 company profiles)
16.13.6    EXOSKELETONS AND PHYSICAL ASSISTANCE WEARABLES   817 (8 company profiles)
16.13.7    NEURAL INTERFACES AND BCI WEARABLES    825 (8 company profiles)
16.13.8    INDUSTRIAL AND WORKER SAFETY WEARABLES 833 (5 company profiles)
16.13.9    SMART CLOTHING AND AI E-TEXTILES      838 (8 company profiles)
16.13.10    WEARABLE AI CHIPS AND COMPUTE PLATFORMS    846 (5 company profiles)
16.13.11    SPORTS AND PERFORMANCE AI WEARABLES     851 (3 company profiles)
16.13.12    REMOTE PATIENT MONITORING PLATFORMS   854 (5 company profiles)
 
 
17   REGIONAL MARKETS  
17.1  NORTH AMERICA      
17.1.1 Market Position      
17.1.2 Strategic Advantages       
17.1.3 Constraints      
17.2  EUROPE      
17.2.1 Market Position      
17.2.2 Strategic Advantages       
17.2.3 Constraints      
17.2.4 Country-Level Dynamics     
17.3  CHINA  
17.3.1 Market Position      
17.3.2 Structural Advantages    
17.3.3 Constraints      
17.4  ASIA-PACIFIC (EX-CHINA)      
17.4.1 Japan   
17.4.2 South Korea     
17.4.3 India     
17.4.4 Singapore and Southeast Asia     
17.5  REST OF WORLD       
17.5.1 Middle East      
17.5.2 Latin America  
17.5.3 Africa    
 
 
18   COMPETITIVE LANDSCAPE AND INVESTMENT     
18.1  The Investment Surge      
18.2  Investment Themes    
18.3  Competitive Dynamics by Layer      
18.4  Key Strategic Battlegrounds  
18.5  Leading Physical AI Investors     
18.6  M&A Landscape        
18.7  The AMI Labs Strategic Position      
 
 
19   KEY BARRIERS TO PHYSICAL AI ADOPTION      
19.1  Technical Barriers     
19.2  Economic Barriers    
19.3  Regulatory Barriers     
 
 
20   REGULATORY FRAMEWORKS    
20.1  United States  
20.2  European Union     
20.3  China   
20.4  The Regulatory Divergence Risk      
 
 
21   PHYSICAL AI SOVEREIGNTY AND GEOPOLITICS    
21.1  The New Geography of Technological Power    
21.2  The US-China Physical AI Competition       
21.3  Europe's Strategic Dilemma  
21.4  The Middle Power Opportunity     
21.5  Physical AI and the Future of Industrial Sovereignty    
 
 
22   EMERGING PHYSICAL AI FRONTIERS (2028–2040)     
22.1  The Convergence Horizon      
22.2  Brain-Computer Interfaces and Physical AI      
22.3  Quantum Sensing and Physical AI Perception       
22.4  Biological-Physical AI Integration      
22.5  Climate Physical AI     
 
 
23   CONCLUSIONS AND OUTLOOK     
23.1  The Decade Ahead      
23.2  The Three Decisive Variables     
23.3  The Fundamental Insight     
 
 
24   APPENDIX      
24.1  RESEARCH METHODOLOGY     
24.1.1 Report Scope and Definitions    
24.1.2 Data Sources  
24.1.3 Market Sizing Methodology    
24.1.4 Limitations and Key Assumptions    
24.2  GLOSSARY OF PHYSICAL AI TERMS      
 
 
25   REFERENCES  

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List of Tables/Graphs

List of Tables
Table1 Humanoid Robot Bill of Materials Compression 2025-2040 (USD per robot)    
Table2 Global Robotics Investment by Funding Category 2015-2025 (USD Billions)   
Table3 Key modalities by application:         
Table4 Foundation Models for Robotics — Status as of Q1 2026  
Table5 Competitive Edge AI Landscape     
Table6 Global AI Chip Market Revenue by End Market, 2020-2040 (USD Billions)         
Table7 Global AI Chip Market Revenue by Architecture, 2020-2040 (USD Billions)      
Table8 Key Players in AI Chips by Application Category   
Table9 Global AI Chip Market Revenue by Region, 2020-2040 (USD Billions)   
Table10 National AI Chip Government Funding and Initiatives    
Table11 Global Physical AI Market — Total Addressable Market Summary 2026-2040              
Table12 Physical AI Value Pool Analysis by Stack Layer (Base Case, 2030)        
Table13 Global Physical AI Market — Scenario Forecasts (USD Billions)             
Table14 Global Industrial Robot Market by Region 2020-2040 (USD Millions)  
Table15 Global Cobot Market by Payload Capacity 2025-2045 (USD Millions)                
Table16 Autonomous Vehicle and Mobility Market Size 2026-2040 (USD Billions)        
Table17 SAE Autonomy Level Commercial Status (Q1 2026)       
Table18 Waymo Operational Metrics 2022-2026  
Table19 Global eVTOL Air Taxi Sales Forecast 2026-2040 (Units)             
Table20 eVTOL Sales by Application 2026-2040 (Units)  
Table21 eVTOL Sales by Architecture Type 2026-2040 (Units)    
Table22 eVTOL Revenue Value Chain — Selected Segments 2026 vs. 2036      
Table23 eVTOL Certification Status (Q1 2026)       
Table24 Vertiport Deployment Forecast 2026-2040          
Table25 Autonomous Vehicle SAE Level 4/5 Regulatory Comparison    
Table26 Global Humanoid Robot Market — Unified Forecast 2024-2040           
Table27 Three-Wave Adoption Model for Humanoid Robots        
Table28 2025 Market Concentration             
Table29 Regional Production Capacity (2036 Projection):             
Table30 Current Humanoid Robot Pricing (2025-2026)  
Table31 Smart Infrastructure & Built Environment Market Sizing 2025-2040 (Billion USD)      
Table32 Healthcare Physical AI Market Sizing 2025-2040 (Billions USD)             
Table33 Surgical Robotics Competitive Landscape (Q1 2026)   
Table34 Medical Exoskeleton Applications and Market    
Table35 Smart Farming Physical AI Market — Revenue by Technology 2023-2040 (USD Billions)       
Table36 Smart Farming Physical AI Market — Revenue by Region 2023-2040 (USD Billions)  
Table37 Defense & Security Physical AI Market Sizing 2025-2040           
Table38 Space Robotics & Extreme Environment Physical AI Market 2025-2040           
Table39 Consumer Physical AI & Smart Home Market 2025-2040 (USD Billions)          
Table40 Global Wearable Electronics Market Forecast 2024-2040         
Table41 Wearable Electronics Market by Product Category 2026 vs. 2036         
Table42 Global Consumer Wearable Electronics by Type (Million Units)              
Table43 Global Wearable Electronics Market Leaders by Shipment Volume, 2025       
Table44 XR Wearable Technology Roadmap 2026-2040  
Table45 North America Physical AI Market ($B)    
Table46 European Physical AI Market ($B)                
Table47 China Physical AI Market ($B)        
Table48 Largest Physical AI Funding Rounds (Selected, 2024-2026)     
Table49 Physical AI Value Chain Competitive Intensity    
Table50 Most Active Physical AI Investors (2023-2026)   
 
 
List of Figures
Figure1 Technology Readiness Level (TRL) Assessment by Application                 
Figure2 Global AI Chip Market Revenue by End Market, 2020-2040 (USD Billions)       
Figure3 Global AI Chip Market Revenue by Architecture, 2020-2040 (USD Billions)     
Figure4 Global Physical AI Market — Scenario Forecasts (USD Billions)              
Figure5 Global Industrial Robot Market by Region 2020-2040 (USD Millions)  
Figure6 Global Cobot Market by Payload Capacity 2025-2045 (USD Millions)  
Figure7 Agility Robotics Digit  
Figure8 Doosan A0509S Collaborative Robot         
Figure9 JAKA Pro 5 collaborative robot        
Figure10 Autonomous Vehicle and Mobility Market Size 2026-2040 (USD Billions)      
Figure11 eVTOL Sales by Application 2026-2040 (Units)                
Figure12 eVTOL Sales by Architecture Type 2026-2040 (Units)  
Figure13 Waymo self-driving car  
Figure14 Nuro delivery robot  
Figure15 Dronamics Black Swan     
Figure16 Mann delivery drone  
Figure17 EHang EH216-S     
Figure18 Vertical Aerospace eVOTL aircraft  
Figure19 NEO by 1X  
Figure20 Agibot A2 Humanoid Robot           
Figure21 Reflex Robotics' wheeled humanoid robot          
Figure22 Richtech Robotics               
Figure23 Unitree G1 Humanoid Robot         
Figure24 Smart Infrastructure & Built Environment Market Sizing 2025-2040 (Billion USD)    
Figure25 whereable.ai's Autonomous Indoor Shuttle "linq"          
Figure26 Cobalt Robotics Autonomous Security Robots                
Figure27 Loki Cleaning Robot  
Figure28 UVD Disinfection Robot   
Figure29 Healthcare Physical AI Market Sizing 2025-2040           
Figure30 ActivSight Enhanced Visualization Module          
Figure31 Smart Farming Physical AI Market — Revenue by Technology 2023-2040 (USD Billions)     
Figure32 Smart Farming Physical AI Market — Revenue by Region 2023-2040 (USD Billions)               
Figure33 FarmWise Titan FT-35        
Figure34 Defense & Security Physical AI Market Sizing 2025-2040         
Figure35 Vision 60    
Figure36 InstantEye Gen-5  
Figure37 Knightscope K5      
Figure38 Space Robotics & Extreme Environment Physical AI Market 2025-2040         
Figure39 Consumer Physical AI & Smart Home Market 2025-2040 (USD Billions)        
Figure40 RayNeo X2                
Figure41 Zuper Glass              
Figure42 Crown EEG headset            
 

 

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