データセンター液冷:先行研究レポートAdvanced Research Report on Data Center Liquid Cooling データセンターの液冷技術は急速に転換点を迎えている。半導体の熱設計電力(TDP)の増大、大規模言語モデルや生成AIアプリケーションの出現により、ラックの電力密度が大幅に増加している。そのため、従来ラ... もっと見る
サマリーデータセンターの液冷技術は急速に転換点を迎えている。半導体の熱設計電力(TDP)の増大、大規模言語モデルや生成AIアプリケーションの出現により、ラックの電力密度が大幅に増加している。そのため、従来ラック1台あたり最大20kWまでのラック電力密度をサポートしてきた空冷式熱管理システムから、ラック1台あたり最大100kW以上のラック電力密度をサポートできる液冷への移行が求められている。液冷インフラは、クラス最高の熱管理性能を実現するだけでなく、データセンター業界の持続可能な運用に向けた取り組みも支えている。運用効率の向上、水使用量の削減、熱の再利用など、これら全てが液冷によって実現できるメリットである。 しかし、液冷システムの導入には、空気冷却システムとは大きく異なるアーキテクチャの変更と新たな運用手順が必要となる。これら特有の特性は、物理およびITインフラベンダーのエコシステムとデータセンター事業者の双方にとって重要な意味を持つ。データセンター液冷に関する先端研究レポート(ARR)は、以下のような重要な市場課題への回答を目的としている:
データセンター液冷先進調査レポートには、データセンター液冷の製品別、顧客タイプ別、データセンター熱管理の熱伝導タイプ別の5年間の市場予測が含まれている。 プレスリリース
カリフォルニア州レッドウッドシティ発 Dell’Oro Groupのリサーチディレクター、アレックス・コルドビル氏は以下のように述べている。 「液冷は重大な閾値を超えた。かつては効率向上のためのオプションと見なされていたものが、今や大規模AI導入における機能要件となっている。コールドプレート、冷却剤の分配、システムアーキテクチャの革新に牽引され、液体冷却の領域は急速に進化している。一方で、単相直接液冷は、ハイパースケーラーの実績とベンダー投資の加速に支えられ、AIクラスター向け主流アーキテクチャとしての地位を確固たるものにしている。」 本レポートは、ハイパースケーラーが液体冷却の需要を支え続け、市場収益の大部分を占めていることを強調している。残りの大部分はコロケーション施設(多くの場合AIワークロード支援を目的に建設)での導入に関連している。 同時にエコシステムは急速な変化の真っ只中にあり、新規参入、ベンダー能力の拡大、M&A活動の活発化が競争環境を再構築している。こうしたダイナミズムにもかかわらず、単相直接液冷は2020年代末まで大半の導入において主流アーキテクチャであり続けると予想される。技術的閾値が達成されるにつれ、代替アプローチがより選択的に普及していくだろう。 その他のハイライト:
レポート概要 Dell’Oro Groupの「データセンター液冷:先行研究レポート」 は、世界の液冷市場における5年間の詳細な予測と競合分析を提供する。このレポートでは、製品タイプ、顧客セグメント、熱伝達アーキテクチャ別の市場規模と展望に加え、直接液体冷却、浸漬冷却、リアドア熱交換器における技術トレンド、ベンダー戦略、進化するシステム設計の詳細な分析を取り上げている。
SummaryData center liquid cooling technologies are rapidly approaching an inflection point. Increasing semiconductor thermal design power (TDP) and the emergence of large language model and generative AI applications are leading to significantly increasing rack power densities. This is necessitating a transition from air-based thermal management systems, which have historically supported rack densities up to 20 kW/rack, to liquid cooling, which can support rack power densities up to 100 kW+/rack. In addition to enabling best in class thermal management performance, liquid cooling infrastructure is also supporting the data center industries efforts to operate more sustainably. Increasing operational efficiencies, limiting water use and enabling heat reuse are all opportunities that can be supported by liquid cooling. However, liquid cooling adoption requires architectural changes and new operational procedures that vastly differ from air-based thermal management facilities. These distinctive attributes have important implications for both the physical and IT infrastructure vendor ecosystem and data center operators. The Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report (ARR) aims to answer critical market questions such as:
The Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report Report includes a 5-year market forecast for data center liquid cooling by product and customer type, as well as data center thermal management by heat transfer type.
Press ReleaseSingle-Phase Direct Liquid Cooling Remains Dominant Amid Rapid Innovation and Market Realignment
REDWOOD CITY, Calif. “Liquid cooling has crossed a critical threshold,” said Alex Cordovil, Research Director at Dell’Oro Group. “What was once treated as an optional efficiency upgrade is now a functional requirement for large-scale AI deployments. While the liquid cooling landscape is evolving rapidly—driven by innovation in cold plates, coolant distribution, and system architectures—single-phase direct liquid cooling has consolidated its position as the dominant architecture for AI clusters, supported by hyperscaler experience and accelerating vendor investment.” The report highlights how hyperscalers continue to anchor demand for liquid cooling, accounting for a substantial share of market revenue, with a significant portion of the remainder tied to deployments in colocation facilities—often purpose-built to support AI workloads. At the same time, the ecosystem is undergoing rapid change, with new entrants, expanding vendor capabilities, and increased merger-and-acquisition activity reshaping the competitive landscape. Despite this dynamism, single-phase direct liquid cooling is expected to remain the prevailing architecture for most deployments through the end of the decade, with alternative approaches gaining traction more selectively as technical thresholds are reached. Additional highlights from the Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report include:
About the Report Dell’Oro Group’s Data Center Liquid Cooling Advanced Research Report provides a detailed five-year forecast and competitive analysis of the global liquid cooling market. The report covers market sizing and outlook by product type, customer segment, and heat-transfer architecture, along with in-depth analysis of technology trends, vendor strategies, and evolving system designs across direct liquid cooling, immersion cooling, and rear-door heat exchangers.
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