キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN：先行研究レポート

Advanced Research Reports on Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN

パブリッククラウド管理型WLAN とスイッチングによるメーカーの収益は、過去 10 年間、構内管理型ソリューションによる収益よりも速いペースで成長している。さらに、パブリッククラウド管理型ソリューション... もっと見る

出版社	出版年月	価格	納期	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2025年4月29日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	2営業日程度	英語

当レポートは1-3月と7-9月に更新予定です。

プレスリリース

サマリー

パブリッククラウド管理型WLAN とスイッチングによるメーカーの収益は、過去 10 年間、構内管理型ソリューションによる収益よりも速いペースで成長している。さらに、パブリッククラウド管理型ソリューションに関連するライセンス収入は市場を上回っており、価格を押し上げている。クラウドベースのソリューションの普及が進むにつれ、パブリッククラウド管理型機器の採用が増加し、ベンダーのARR（年間経常収益）は記録的な高水準に達している。今後5年間でパブリッククラウド管理型の採用が拡大すると予測されており、機能豊富なクラウドベースのLANサービス市場が拡大するだろう。

ハイブリッドワークフォースへの移行、LANの複雑化、そして待ったなしのAI革命により、NaaS（Network-as-a-Service）ラベルを組み込んだエンタープライズキャンパスサービスの数が大幅に増加している。しかし、NaaSには複数のバージョンが存在する。各バージョンにはそれぞれ異なる商業的、財政的、技術的影響があり、複雑な状況をナビゲートする必要がある。

2025年には、企業向けLANネットワーク機器の販売による収益は、2024年の消化期間を経て再び成長すると予想される。新規参入企業はキャンパスNaaS（CNaaS）を導入し、既存のLANメーカーから収益を奪おうとしている。既存ベンダーは、自社版のCNaaSでシェアを強化し、市場全体を拡大し、クラウド管理の売上を伸ばす事を目指している。3種類のCNaaSの5年間の売上予測を見ると、収益成長は加速している。

このARR（アドバンスド・リサーチ・レポート）では、パブリッククラウド管理型LAN機器（スイッチングとWLANを含む）の市場とエンタープライズCNaaS市場を評価する。また、以下の主要な質問についても調査する：

市場で提供されている様々なCNaaSはどう違うのか？
パブリッククラウド管理型企業内LANの市場規模は？
CNaaS市場の現在の価値と、今後5年間の収益の推移は？
エンタープライズ・キャンパスNaaSの成長を阻害する要因と促進する要因は何か？
主な市場プレーヤーは？

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プレスリリース

2025年4月29日｜プレスリリース
Cisco、Juniper、ExtremeがクラウドマネージドLAN市場でトップに
Dell’Oro Group調べ

厳しいIT市場において、キャンパスNaaSの収益が急拡大
カリフォルニア州レッドウッドシティ発
通信、セキュリティ、ネットワーク、データセンター業界に関する信頼できる市場情報源であるDell’Oro Groupは、パブリッククラウドマネージド・キャンパススイッチおよびWLAN市場の市場シェア表を公開しました。この表によると、今後3年間で収益は2桁成長が見込まれている。

Dell’Oro Groupのエンタープライズ無線LANリサーチディレクター、シアン・モーガン氏は以下の様に述べている。

「パブリッククラウド管理型LANソリューションを提供するベンダーは、より高いレベルの経常収益を生み出すことができるだろう。厳しい市場環境にもかかわらず、2024年は、企業がより高度なパブリッククラウド管理機能を得るために支出を増やすことをいとわないという兆候を初めて見た年だ。

このような継続的なIT費用負担への意欲は、キャンパスNaaS（CNaaS）サービスの展開を強化しているNile、Meter、Join Digital、Ramen、Shasta Cloudなどのスタートアップ企業にとって朗報だ。CNaaSは2024年に65％成長する市場分野である。」

最新調査レポートのその他のハイライト：

パブリッククラウドマネージドLAN市場は、2029年に120億ドルを超えると予想。
HPEのクラウドマネージドサービスは市場の成長率を上回っており、同社の開発ペースは、HPEによるJuniper買収阻止を目的とした係争中の訴訟からの影響も受けていないようだ。
MSPとシステムインテグレーターの牽引力増加により、CNaaSの収益は加速している。
CNaaSには3つのタイプがある：イネイブラー、ターンキー、LAN-as-a-Utilityの3種類のCNaaSは、それぞれ異なる市場促進要因に左右され、異なる業種に適しており、成長率も異なると予想される。

レポートについて
Dell’Oro Groupの「キャンパスNaaSと公衆クラウド管理LAN：先行研究レポート」では、CNaaSの主な特徴を定義し、市場で利用可能な様々なサービスタイプを調査しています。CNaaS市場とパブリッククラウドマネージドLAN市場の収益と出荷台数を定量化し、今後5年間の予測を提供。CNaaSとパブリッククラウドマネージドLANの収益を、ワイヤレスLANおよびキャンパスイーサネットスイッチメーカーの収益を含むキャンパスLAN機器全体の売上と比較しています。また、利用可能なベンダー製品の概要と、市場機会の地域別内訳も掲載しています。

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Press Release

Summary

Manufacturer revenue from Public Cloud-Managed WLAN and Switching has been growing faster than revenue from premises-managed solutions for the past 10 years. In addition, license revenue associated with Public Cloud-Managed solutions has been outpacing the market, driving up prices. A growing acceptance of cloud-based solutions has increased the adoption of Public Cloud-Managed equipment, which has pushed vendors’ ARR (Annual Recurring Revenue) to record high-levels. The predicted growth in Public Cloud-Managed adoption over the next five years will broaden the market for feature-rich, cloud-based LAN services.

The transition to a hybrid workforce, the increased complexity of the LAN, and the pending AI revolution, have led to a significant increase in the number of Enterprise Campus services incorporating the NaaS (Network-as-a-Service) label. However, there are multiple versions of NaaS out there. With each variation having different commercial, financial, and technological implications, it’s a complex landscape to navigate.

In 2025, revenue from the sale of enterprise LAN networking equipment is expected to return to growth after the digestion period of 2024. New entrants have introduced Campus NaaS (CNaaS) offers, aiming to steal revenues from incumbent LAN manufacturers. Incumbent vendors are looking to shore up their share, expand the overall market, and boost cloud-managed sales with their own versions of CNaaS. The five-year forecast of the three types of CNaaS offers shows accelerating revenue growth.

In this ARR, we assess the market for Public Cloud-Managed LAN equipment (including Switching and WLAN) as well as the market for Enterprise CNaaS. We also investigate the following key questions:

How do the different CNaaS offers on the market differ?
What is the total addressable public cloud-managed Enterprise LAN market?
What is the CNaaS market worth today and how will revenues change over the next five years?
What are the inhibitors and catalysts for Enterprise Campus NaaS growth?
Who are the key market players?

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Press Release

April 29, 2025 | Press Release

Cisco, Juniper, and Extreme Top the Cloud-Managed LAN Market

According to Dell’Oro Group

Campus NaaS Revenues Expand Rapidly in Challenging IT Market

REDWOOD CITY, Calif.
Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, published market share tables for the Public Cloud-Managed Campus Switch and WLAN markets showing that revenues are expected to experience double-digit growth over the next three years.

“Vendors who sell Public Cloud-Managed LAN solutions are able to generate higher levels of recurring revenue,” said Siân Morgan, Enterprise Wireless LAN Research Director at Dell’Oro Group. Despite the challenging market, 2024 is the first year we’ve seen signs that enterprises are willing to increase their spending to get more advanced Public Cloud-Managed features.

“This willingness to incur recurring IT charges is positive news for startups such as Nile, Meter, Join Digital, Ramen, and Shasta Cloud, who are ramping up deployment of their Campus NaaS (CNaaS) offers. CNaaS is a market segment that grew 65 percent in 2024,” added Morgan.

Additional highlights from the Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN Advanced Research Report:

The Public Cloud-Managed LAN market is expected to exceed $12 billion in 2029.
HPE’s Cloud-Managed offer has grown faster than the market, and the company’s pace of development seems unaffected by the pending lawsuit aiming to prevent HPE’s acquisition of Juniper.
CNaaS revenue is accelerating thanks to increased traction with MSPs and Systems Integrators.
The three types of CNaaS offer: Enabler, Turnkey, and LAN-as-a-Utility will be subject to different market drivers and suitable to different verticals, and are expected to grow at different rates.

About the Report

Dell’Oro Group’s Campus NaaS and Public Cloud-Managed LAN report defines the key characteristics of CNaaS and investigates the various types of services available on the market. It quantifies both the CNaaS and the Public Cloud-Managed LAN markets in terms of revenues and shipments, and provides forecasts for the next five years. The report compares CNaaS and Public Cloud-Managed LAN revenues to overall campus LAN equipment sales, including Wireless LAN and Campus Ethernet switching manufacturer revenues. Also included is a summary of some of the available vendor offers and a regional breakdown of the market opportunity.

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