クラウドワークロードセキュリティ:先行研究レポート

Advanced Research Reports on Cloud Workload Security

COVIDの大流行により、企業はビジネスのペースを速め、よりデジタル化する必要性に迫られる中、適切なデータを適切なステークホルダーに、スピード、俊敏性、効率性、スケールで提供することが不可欠となって... もっと見る

出版社	出版年月	価格	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2024年7月17日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報・注文方法はこちら	英語

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プレスリリース

サマリー

COVIDの大流行により、企業はビジネスのペースを速め、よりデジタル化する必要性に迫られる中、適切なデータを適切なステークホルダーに、スピード、俊敏性、効率性、スケールで提供することが不可欠となっている。その結果、企業はクラウドを採用し、エンタープライズ・アプリケーションをリファクタリングすることで、従来のオンプレミス・アプローチよりも優れたスピード、俊敏性、効率性を獲得するようになった。

しかし、より現代的なクラウド中心のアーキテクチャの約束とは対照的に、クラウドの誤った構成、ソフトウェアのサプライチェーン、コンプライアンスの表明不能、クラウド資産のID管理の不備、可視化、分析、自動化の欠如など、セキュリティ上の新たな課題が立ちはだかっている。

過去10年間、セキュリティ・ベンダーのコミュニティは、クラウドベースの新しい環境に対応した、クラウド・ワークロード・セキュリティ・ソリューションと呼ぶ、新しいクラスのセキュリティ・ソリューションを進化させ、繰り返し提供してきた。これらのソリューションは、データとアプリケーションのセキュリティの成果を重視し、古典的な境界やITインフラストラクチャの保護を軽視している。セキュリティは、アプリケーション・アーキテクチャのすべてのレベルとポイントで統合される。

クラウド・ワークロード・セキュリティは、クラウドベースのアプリケーション・アーキテクチャにおけるすべての重要なポイント、およびそのライフサイクル全体（開発、デプロイメント、ランタイム）にわたってセキュリティを確保するための包括的な機能を構成するテクノロジーとソリューションの集合体である。さらに、これらのソリューションは、開発、セキュリティ、インフラストラクチャの各チーム間の協調的な考え方を促進する。

クラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）、クラウドセキュリティ姿勢管理（CSPM）、クラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）など、クラウドワークロードセキュリティ分野のソリューションを示す業界用語は、現在いくつか使用されている。

この市場の機会を活用するために、ベンダーや金融機関は、以下のような重要なビジネス上の疑問に答える必要がある：

クラウド・ワークロード・セキュリティにはどのような技術があるのか？どの技術に取って代わり、どの技術を補完しているのか？
クラウド・ワークロード・セキュリティ市場の規模は？5年後の市場規模は？
企業のクラウドワークロードセキュリティ導入のスピードは？パブリッククラウドサービスに対する企業の総支出のうち、クラウドワークロードセキュリティが占める割合は？
クラウドワークロード市場のベンダーは？
今日のクラウド・ワークロード・セキュリティ市場は、パブリック・サービス・プロバイダーが独占しているのか？ピュアプレイ（新興企業）とブランドポートフォリオのベンダーはどこにいるのか？
クラウド・ワークロード・セキュリティの地域別売上高は？
成長の阻害要因は何か？加速要因は何か？
現在、クラウド・ワークロード・セキュリティ市場に参入しているベンダーは？
市場シェアトップのベンダーとその理由は？

この報告書には、以下の分野に関する5年間の予測が含まれている：

テクノロジー別のクラウドワークロードセキュリティ（CWPP、CSPM、CNAPP テクノロジー）
地域別クラウドワークロードセキュリティ（北米、EMEA ?ヨーロッパ、中東、アフリカ、カリブ海地域、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域)
企業のパブリック・クラウド・サービスへの支出総額

また、当報告書では、以下に関する年次回顧を含む重要な文脈も提供されている：

仮想ファイアウォール、セグメンテーション、WAF、DDoS などのクラウド・ネットワーク・セキュリティ・テクノロジーとサービスへの支出

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プレスリリース

2024年7月17日｜プレスリリース
企業がクラウドセキュリティで追い上げを図っているため、CNAPP市場は2028年までに60億ドルに急増の見込み
Dell'Oro Group調べ

2024年第1四半期のCNAPPベンダー上位3社：パロアルトネットワークス、クラウドストライク、ウィズ
カリフォルニア州レッドウッドシティ
Dell'Oro Groupの最新レポート「クラウドワークロードセキュリティ」のプレスリリースによると、クラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）市場は大幅な成長が見込まれており、2023年の20億ドルから2028年には60億ドルに増加し、複合年間成長率（CAGR）は25％になると予測されている。この急成長の主な要因は、企業がクラウド展開のセキュリティ確保で追い上げを図っていることと、クラウドワークロードのセキュリティ確保の頼りになるソリューションとしてCNAPPが台頭してきたことである。CNAPPソリューションは、開発、展開、実行といったアプリケーション・ライフサイクル全体にわたる包括的な機能を提供する。

Dell’Oro Group のエンタープライズセキュリティおよびネットワーキング担当シニアディレクターである Mauricio Sanchez 氏は以下の様に述べている。

「CNAPP市場の急拡大は、企業がクラウド導入を加速する中で、堅牢なセキュリティソリューションが極めて重要であることを裏付けている。企業がCNAPPソリューションの価値を認識していることは明らかであり、ベンダーがイノベーションを起こして市場シェアを獲得する大きなチャンスがあると考えている。」

最新版レポートのその他のハイライト：

CNAPPの収益は2023年に20億ドルに達し、48％という驚異的な伸びを示した。
四半期ベースでは、CNAPPの売上高は2024年第1四半期に40%増加し、6億ドルを突破した。これで17四半期連続で40％を超える増収となった。
パロアルトネットワークスは、2024年第1四半期の売上高シェア17%でトップの座を維持した。
Wizは2024年第1四半期に全ベンダーの中で最も大幅な増収を達成し、105%という驚異的な伸びを記録した。2019年1Qに追跡を開始して以来、四半期ごとに一貫して3桁の増収を達成している唯一のベンダーである。

レポートについて
Dell'Oro Groupのクラウドワークロードセキュリティ先行研究レポートは、2019年以降のCNAPP市場の完全な業界概要を提供している。

レポートには以下の四半期データテーブルが含まれている。

メーカーのCNAPP収益（地域別）
- 北米、EMEA（欧州、中東、アフリカ）、中国を除くアジア太平洋地域、中国、CALA（カリブ海地域、ラテンアメリカ）
開発、展開、ランタイム技術別のCNAPP収益

レポートには、次の年次データテーブルが含まれる。

地域別CNAPPの5年間収益予測（地域別）
CNAPPの5年間の収益予測（開発、展開、およびランタイム技術別）

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Press Release

Summary

As enterprises experienced a faster pace of business and a need to be more digital during the COVID pandemic, getting the correct data to the right stakeholder with speed, agility, efficiency, and scale has become a vital need. Consequently, this has led enterprises to embrace the cloud and refactor enterprise applications to gain greater speed, agility, and efficiencies than what the traditional on-premises approach offers. However, against the promises of the more modern, cloud-centric architecture is a new looming set of security challenges, such as cloud misconfiguration, software supply chain, inability to assert compliance, poor identity control of cloud assets, and lack of visibility, analytics, and automation.

For the past decade, the security vendor community has been evolving and iterating a new class of security solutions we refer to as cloud workload security solutions that are tuned to the new cloud-based environment. These solutions emphasize data and application security outcomes, deemphasizing classical perimeters and protecting IT infrastructure. Security is integrated at all levels and points in the application architecture.

Cloud Workload Security is the basket of technologies and solutions that comprise a comprehensive set of capabilities to secure all vital points in the cloud-based application architecture and across its entire lifecycle (development, deployment, and runtime). Moreover, these solutions foster a more collaborative mindset between the development, security, and infrastructure teams.

There are several industry terms in use today to denote solutions that are part of the cloud workload security space, including cloud workload protection platform (CWPP), cloud security posture management (CSPM), and cloud-native application protection platform (CNAPP).

To take advantage of the opportunities in this market, vendors and financial institutions need to answer critical business questions, including:

What technologies are in cloud workload security? Which ones is it replacing and complimenting?
How large is the cloud workload security market? How significant will it be in five years?
How fast are enterprises adopting cloud workload security? What percentage of total enterprise spend on public cloud services will cloud workload security represent?
Who are the vendors in the cloud workload market?
Do public service providers own the market today for cloud workload security? Where are the pure-play (startup) and branded portfolio vendors?
What is and what is expected to be the regional revenue for cloud workload security?
What are the inhibitors to growth? What are the accelerators?
Which vendors are currently participating in the cloud workload security market?
Which vendors are the market share leaders and why?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

Cloud workload security by technology (CWPP, CSPM, and CNAPP technologies)
Cloud workload security by region (North America, EMEA – Europe, Middle East, and Africa, Caribbean and Latin America, and Asia Pacific)
Total enterprise spend on public cloud services

Vital context also provided in the report includes an annual retrospective on:

Spend on cloud network security technologies and services such as virtual firewalls, segmentation, WAFs, and DDoS

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Press Release

July 17, 2024 | Press Release
CNAPP Market to Surge to $6 Billion by 2028 As Enterprises Play Catch-up on Cloud Security, According to Dell’Oro Group

Top 3 CNAPP Vendors in 1Q 2024: Palo Alto Networks, Crowdstrike, and Wiz
REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, the cloud-native application protection platform (CNAPP) market is poised for substantial growth, projected to rise from $2 B in 2023 to $6 B in 2028, representing a 25 percent compounded annual growth rate (CAGR). This surge is primarily driven by enterprises playing catch-up in securing their cloud deployments and the emergence of CNAPPs as the go-to solution for securing cloud workloads. CNAPP solutions provide comprehensive features that span the application lifecycle of development, deployment, and runtime.

“The rapid expansion of the CNAPP market underscores the critical need for robust security solutions as enterprises accelerate their cloud adoption,” said Mauricio Sanchez, Sr. Director, Enterprise Security and Networking at Dell’Oro Group. “It’s clear enterprises are recognizing the value of CNAPP solutions, and we see significant opportunities for vendors to innovate and capture market share,” added Sanchez.

Additional highlights from the July 2024 Cloud Workload Security Advanced Research Report:

CNAPP revenue hit $2 B in 2023, representing an impressive 48 percent rise.
On a quarterly basis, CNAPP revenue rose 40 percent in 1Q 2024, surpassing $600 M. This marked the 17th consecutive quarter of revenue growth exceeding 40 percent.
Palo Alto Networks maintained its leading revenue position with a 17 percent revenue share in 1Q 2024.
Wiz experienced the most substantial revenue growth among all vendors in 1Q 2024, achieving a remarkable 105 percent increase. It is the only vendor to consistently achieve triple-digit revenue growth every quarter since we began tracking in 1Q 2019.

About the Report
The Dell’Oro Group Cloud Workload Security Advanced Research Report offers a complete industry overview of the CNAPP market from 2019 onwards. The report includes the following quarterly data tables:

Manufacturers’ CNAPP revenue by region – North America, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), Asia Pacific excluding China, China, and CALA (Caribbean and Latin America).
CNAPP revenue by development, deployment, and runtime technologies.

The report includes the following annual data tables:

CNAPP five-year revenue forecast by region.
CNAPP five-year revenue forecast by development, deployment, and runtime technologies.

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