クラウドワークロードセキュリティ:先行研究レポート

Advanced Research Reports on Cloud Workload Security

COVID-19パンデミックの影響で、企業はよりダイナミックでデジタルファーストな世界の要求に応えるため、クラウドを導入するようになりました。この急速な変化により、クラウドアプリケーションのライフサイク... もっと見る

出版社	出版年月	価格	納期	言語
Dell'Oro Group デローログループ	2025年5月6日	お問い合わせくださいライセンス・価格情報注文方法はこちら	2営業日程度	英語

上記『出版年月』にはウェブ更新年月が記載されています。最新の状況についてはデータリソースまでお問合せください。

プレスリリース

サマリー

COVID-19パンデミックの影響で、企業はよりダイナミックでデジタルファーストな世界の要求に応えるため、クラウドを導入するようになりました。この急速な変化により、クラウドアプリケーションのライフサイクル全体にわたる新たなセキュリティ課題が顕在化し、包括的で統合されたソリューションの必要性が高まっています。クラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）は、これらの課題への重要な解決策として登場し、開発から実行まで、クラウドベースのアプリケーションを保護するための統合的なアプローチを提供します。

クラウドワークロード保護プラットフォーム（CWPP）、クラウドセキュリティポスチャ管理（CSPM）、クラウドインフラストラクチャエンタイトルメント管理（CIEM）、データセキュリティポスチャ管理（DSPM）といった基盤技術を基盤とするCNAPPは、これらの機能を単一のプラットフォームに統合します。この統合により、クラウドアプリケーションアーキテクチャのあらゆるポイントでセキュリティが強化され、開発チーム、セキュリティチーム、IT運用チーム間の連携が強化されます。

2021年にこの用語が注目を集めて以来、CNAPPはクラウドセキュリティに関する議論の焦点となっています。その人気の高まりは、現代のクラウド中心の企業の複雑さに対応するセキュリティソリューションの緊急のニーズを反映しています。ベンダーは、パンデミック後の急速に変化する環境においてクラウド環境を保護する上でCNAPPが重要な役割を担っていることを認識し、CNAPP製品を急速に拡充しています。

この市場の機会を活用するために、ベンダーと金融機関は、次のような重要なビジネス上の質問に答える必要があります。

クラウドワークロードセキュリティはどのようなテクノロジーで構成されており、それらはどのように従来のセキュリティソリューションを補完または置き換えるのか？
クラウドワークロードセキュリティ市場の現在の規模はどの程度で、今後5年間の成長予測はどの程度か？
クラウドワークロードセキュリティの現在の導入率はどの程度で、パブリッククラウドサービスへの企業支出全体に占める割合として、どのように成長すると見込まれるか？
現在クラウドワークロードセキュリティ市場に参入している主要ベンダーは誰か？また、どのようなポジションにいるか？市場シェアをリードしているベンダーは誰か？その理由は？パブリッククラウドプロバイダーはクラウドワークロードセキュリティ市場においてどのような役割を果たし、ピュアプレイのスタートアップ企業は既存のポートフォリオベンダーとどのように比較されるのか？
クラウドワークロードセキュリティの地域別収益動向の現状と予測は？
成長を阻害する要因と成長を促進する要因は？

本レポートには、以下の分野における5年間の予測が含まれています。

テクノロジータイプ別（導入、開発、ランタイム）のクラウドワークロードセキュリティ
地域別クラウドワークロードセキュリティ - 北米、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）、中国を除くアジア太平洋地域、中国、CALA（カリブ海およびラテンアメリカ）
パブリッククラウドサービスへの企業総支出

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プレスリリース

2025年5月6日｜プレスリリース

CNAPP市場は2029年までに約80億ドルに拡大、年平均成長率は22%でパブリッククラウドの支出を上回る。
Dell'Oro Group調べ

「導入のゴールドラッシュ」がクラウドネイティブセキュリティの新たな成長フェーズを加速

カリフォルニア州レッドウッドシティ発
Dell’Oro Groupが最近発表したレポートによると、クラウドネイティブ・アプリケーション保護プラットフォーム（CNAPP）市場は、2024年の28億ドルから2029年には77億ドルに急成長する見込みだ。5年間の年平均成長率（CAGR）は22%で、パブリッククラウド・インフラストラクチャ全体の約2倍の速さで成長、企業がマルチクラウド環境におけるセキュリティギャップの拡大を食い止めようと競争する中、CNAPPソリューションへの支出は急速に増加している。

Dell’Oro グループのエンタープライズセキュリティおよびネットワーキング担当シニアディレクター、マウリシオサンチェス氏は以下の様に述べている。

「企業は財布の紐を緩めている。クラウドセキュリティはもはや追加機能ではなく、コントロールプレーンだ。GoogleとWizによる320億ドルの買収は、その現実を如実に示し、CNAPPのデータグラフをめぐる軍拡競争の始まりを示唆している。

この市場を爆発的に成長させているのは、導入段階における「ゴールドラッシュ」です。可視性とコンプライアンスツールは昨年50%近く成長し、当社の調査によると、2029年まで他のどのCNAPPセグメントよりも絶対的な収益増加をもたらすことが示されている。」

最新版レポートのその他のハイライト：

導入セキュリティが市場を牽引し、2024年には48%の成長を遂げた。資産インベントリと監査対応構成の需要が高まる中、2029年まで年平均成長率28%を達成すると予測される。
市場のリーダーシップは流動的。2024年第4四半期には、CrowdStrikeがPalo Alto Networksから四半期売上高の首位を奪ったものの、Palo Altoは通期で売上高シェア1位を維持。一方、WizとCrowdStrikeは堅調な業績で、それぞれ年間95%と70%の成長率を達成した。
統合が加速しており、シスコとチェック・ポイントは、Googleによる記録的な買収提案の前に、自社開発から撤退し、Wizと提携した。これは、ニッチな機能競争ではなく、プラットフォーム連携への移行を浮き彫りにしている。
ランタイムは依然として基盤である。14 億ドルのランタイムプロテクションは、2024 年には最大のサブセグメントを構成する。コンテナとサーバーレスの拡張は、デプロイメントツールが成長のスポットライトを浴びるとしても、年平均成長率 18%を維持するだろう。

レポートについて
Dell’Oro Groupの「クラウドワークロードセキュリティ:先行研究レポート」は、2019年以降のCNAPP市場の包括的な業界概要を提供しています。レポートには、以下の四半期データ表が含まれています。

地域別メーカーのCNAPP売上高（北米、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）、中国を除くアジア太平洋地域、中国、およびCALA（カリブ海およびラテンアメリカ））。
開発、デプロイメント、ランタイム技術別のCNAPP売上高。

レポートには、以下の年間データ表が含まれています。

CNAPPの地域別5年間収益予測。
CNAPPの開発、導入、ランタイム技術別5年間収益予測。
パブリッククラウド・インフラストラクチャ支出。

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Press Release

Summary

As a result of the Covid-19 pandemic, enterprises have embraced the cloud to meet the demands of a more dynamic, digital-first world. This rapid shift has exposed new security challenges across the cloud application lifecycle, driving the need for comprehensive, integrated solutions. The Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) has emerged as a critical response to these challenges, offering a unified approach to securing cloud-based applications from development to runtime.

Building on foundational technologies like Cloud Workload Protection Platforms (CWPP), Cloud Security Posture Management (CSPM), Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM), and Data Security Posture Management (DSPM), CNAPP consolidates these capabilities into a single platform. This integration strengthens security at every point of the cloud application architecture and fosters better collaboration among development, security, and IT operations teams.

Since the term gained prominence in 2021, CNAPP has become a focal point in the cloud security discussion. Its growing popularity reflects the urgent need for a security solution that addresses the complexities of modern, cloud-centric enterprises. Vendors are rapidly expanding their CNAPP offerings, recognizing its critical role in protecting cloud environments in today’s fast-paced, post-pandemic landscape.

To take advantage of the opportunities in this market, vendors and financial institutions need to answer critical business questions, including:

What technologies comprise cloud workload security, and how do they complement or replace traditional security solutions?
What is the current size of the cloud workload security market, and what are the growth projections over the next five years?
What is the current adoption rate of cloud workload security, and how is it expected to grow as a percentage of total enterprise spending on public cloud services?
Who are the key vendors currently participating in the cloud workload security market, and how are they positioned? Which vendors are the market share leaders and why?
What role do public cloud providers play in the cloud workload security market, and how do pure-play startups compare to established portfolio vendors?
What are the current and projected regional revenue trends for cloud workload security?
What are the inhibitors to growth? What are the accelerators?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

Cloud workload security by technology type (deployment, development, and runtime)
Cloud workload security by region – North America, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), Asia Pacific excluding China, China, and CALA (Caribbean and Latin America)
Total enterprise spend on public cloud services

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Press Release

May 6, 2025 | Press Release

CNAPP Market to Expand to Nearly $8 B by 2029, Outpacing Public-Cloud Spend at a 22 Percent CAGR.
According to Dell’Oro Group

“Deployment Gold Rush” Ignites Next Phase of Cloud-Native Security Growth
REDWOOD CITY, Calif.
According to a recently published report from Dell’Oro Group, the trusted source for market information about the telecommunications, security, networks, and data center industries, the Cloud-Native Application Protection Platform (CNAPP) market is on track to surge from $2.8 B in 2024 to $7.7 B in 2029, expanding at a five-year compound annual growth rate (CAGR) of 22 percent and growing nearly twice as fast as overall public-cloud infrastructure. CNAPP solution spend has grown rapidly as enterprises race to close widening security gaps across multi-cloud estates.

“Enterprises are voting with their wallets: cloud security is no longer a bolt-on—it is the control plane,” said Mauricio Sanchez, Sr. Director, Enterprise Security and Networking at Dell’Oro Group. “The $32 B Google-Wiz acquisition crystallizes that reality and signals an arms race to own CNAPP’s data graph.

“What makes this market explosive is the deployment-phase ‘gold rush.’ Visibility and compliance tools grew nearly 50 percent last year, and our research shows they will add more absolute dollars than any other CNAPP segment through 2029,” Sanchez added.

Additional highlights from the May 2025 Cloud Workload Security Advanced Research Report:

Deployment security led the charge, rising 48 percent in 2024 and is forecast to deliver a 28 percent CAGR through 2029 as asset-inventory and audit-ready configuration demands intensify.
Market leadership is in flux. In 4Q 2024, CrowdStrike wrested quarterly revenue leadership from Palo Alto Networks—even as Palo Alto retained the number one revenue share for the full year—while Wiz and CrowdStrike posted robust 95 percent and 70 percent annual growth, respectively.
Consolidation accelerates. Cisco and Check Point exited in-house development to partner with Wiz before Google’s record-setting bid, highlighting a shift toward platform alliances rather than niche feature wars.
Runtime remains the bedrock. At $1.4 B, runtime protection constituted the largest subsegment in 2024; container and serverless expansion will sustain an 18 percent CAGR, even as deployment tools seize the growth spotlight.

About the Report
The Dell’Oro Group Cloud Workload Security Advanced Research Report offers a complete industry overview of the CNAPP market from 2019 onwards. The report includes the following quarterly data tables:

Manufacturers’ CNAPP revenue by region – North America, EMEA (Europe, Middle East, and Africa), Asia Pacific excluding China, China, and CALA (Caribbean and Latin America).
CNAPP revenue by development, deployment, and runtime technologies.

The report includes the following annual data tables:

CNAPP five-year revenue forecast by region.
CNAPP five-year revenue forecast by development, deployment, and runtime technologies.
Public-cloud infrastructure spend.

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