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プライベートワイヤレス:先行研究レポート

プライベートワイヤレス:先行研究レポート


Advanced Research Reports on Private Wireless

プライベート無線RANは、不況が続くRAN市場において際立った存在である。予備調査によると、RAN(パブリックとプライベートを合わせた)の総収益は2023年に減少し、RAN市場の状況は依然として厳しい状況にあり... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 価格 納期 言語
Dell'Oro Group
デローログループ
2025年10月13日 お問い合わせください
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2営業日程度 英語

※当レポートは1-3月と7-9月に更新予定です。


 

サマリー

プライベート無線RANは、不況が続くRAN市場において際立った存在である。予備調査によると、RAN(パブリックとプライベートを合わせた)の総収益は2023年に減少し、RAN市場の状況は依然として厳しい状況にあり、RAN市場全体の低迷により、固定無線アクセス(FWA)やプライベート無線といった潜在的な成長機会への期待が高まっている。規模は小さいものの成熟度が高いFWAとは対照的に、プライベート無線は巨大な市場機会を秘めている。

プライベート無線市場を測定する上での課題の一つは、それが特定の技術ではなく、幅広い技術、セグメント、ビジネスモデル、アーキテクチャを包含する広義の用語であるということだ。更に重要なのは、企業が様々なプライベート無線オプションをどのように活用できるかについての理解が変化するにつれて、その分析対象と範囲も変化していることである。

Dell'oro Groupの目標は変わらず、エンタープライズセルラーの進歩を捉え、最終的にはそれがより広範なRAN市場に与える影響を理解することを目指している。「エンタープライズ」という用語はそもそも曖昧なものだ。Dell'oro Groupの「プライベートワイヤレス:先行研究レポート」は、プライベートワイヤレスを3GPPの非公衆ネットワーク(NPN)ビジョンとほぼ同義と捉えている。3GPPによれば、NPNは企業などのプライベートエンティティ専用で、拠点から近い場所または遠い場所にある仮想要素と物理要素の両方を活用し、様々な構成で導入できる。またNPNは、公衆陸上移動網(PLMN)のネットワークスライスとして提供される場合もあれば、PLMNによってホストされる場合もあり、完全に独立したネットワークとして導入される場合もある。

プライベートワイヤレスの業界における範囲は進化しており、オンプレミスおよび仮想の3GPPおよび非3GPPソリューションを含む、より広範な定義へと移行しているが、本レポートではプライベートワイヤレスは3GPPベースのテクノロジー(Wi-Fi、LoRa、TETRA、P25は除く)に限定している。

またプライベート無線RANのビジネスチャンスについて深く掘り下げ、今回の状況がこれまでと異なるのか、プライベート無線には、将来の4Gおよび5Gの展開において重要な役割を果たすのに十分な勢いと進歩があるのか​​を評価することを目的としている。

この報告書では、以下のような問題を取り上げている:

  • プライベート無線とは?
  • プライベート無線は長らく話題となってきましたが、今回は何が違うのでしょうか?
  • プライベート無線に最適なRANソリューションとは?
  • プライベート無線を次のレベルに引き上げるには、どのような技術が必要でしょうか?
  • プライベート無線によって、通信事業者、企業、クラウド事業者の役割はどのように変化するのでしょうか?
  • 既存のマクロネットワークと新しいローカル専用ネットワークのどちらが、プライベート無線のどの程度の課題に対処していくのでしょうか?
  • 今後5年間で、プライベート無線RAN市場はどのように進化していくのでしょうか?
  • 世界および中国以外における、主要なプライベート無線RANサプライヤーは?

レポートに含まれる5年間予測:

  • プライベート無線RAN – カバレッジ(キャンパスネットワーク、広域ネットワーク)
  • プライベート無線RAN – テクノロジー(LTE、5G NR)
  • プライベート無線RAN – 地域(北米、EMEA、中国、中国を除くアジア太平洋地域、CALA)

レポートに含まれる四半期情報:

  • プライベート無線RAN – 地域(全世界、中国を除く)
  • プライベート無線RAN – カバレッジ(キャンパスネットワーク、広域ネットワーク)


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プレスリリース

プライベートワイヤレスは、広範なRANの中で際立っている。下半期には前年比での比較がより困難になるとはいえ、プライベートワイヤレスは2025年通年で20%前後の成長軌道を維持する見込みだ。これとは対照的に、パブリックセグメントとプライベートセグメントの両方を含むRAN全体の収益は、今年は横ばいになると予想されている。

プライベート5Gの導入はまだ初期段階にあり、RAN市場全体に大きな影響を与えるには時間がかかるものの、プライベートRANは2025年上半期にRAN総収益に占める割合が1桁台半ばとなり、2022年の1桁台前半から上昇したと推定される。

今後を展望すると、プライベートワイヤレスの導入は健全なペースで進み続ける。注目すべきは、対応可能なRAN市場全体に占めるプライベートワイヤレスのシェアが、最初の5年間における企業向けWi-Fi普及の軌跡とほぼ一致していることである。

 

TAM(市場占有率)に対するプライベート無線RANとWLANの収益

プライベート無線の適用範囲の拡大と、プライベート無線RANの機会が未開拓のままであるという事実が相まって、幅広いエコシステム参加者の関心を集めている。RANベンダーの数は5年前と比べて減少しているが、50社を超えるプライベートRANおよび5Gコアサプライヤーとシステムインテグレーターは、継続的な投資が最終的に成果を上げると確信している。

それでも、プライベートワイヤレスRAN市場は依然として高度に集中している。同じ5つの主要なパブリックRANサプライヤーが25年上半期もプライベートRANの状況を支配していた。この重複は、市場が従来のエンタープライズ環境から、規模、パフォーマンス、統合要件において既存ベンダーに有利な産業用アプリケーションへと軸足を移していることを反映している。

プライベートワイヤレスRANの収益シェア(2025年上半期)

 

その他のハイライト(2025年9月版):

  • 2025年上半期の成長は、キャンパス展開と広域展開の両方によって牽引されたが、広域展開が成長を牽引した。
  • 2025年上半期の収益規模では中国が最大。しかし中国以外の国は、より速いペースで成長が加速している。
  • 2025年上半期のプライベートワイヤレスRANサプライヤーの上半期売上トップ3は、Huawei、Nokia、Ericsson。
  • 中国を除く収益規模上位3社のプライベートワイヤレスRANサプライヤーは、Nokia、Ericsson、Samsung。
  • キャンパスネットワーク・プライベート無線RANサプライヤーのトップはNokiaで、同時期の広域プライベート無線RANサプライヤーのトップはHuawei。
  • プライベートワイヤレスは大きなチャンスである。しかし、企業がプライベートセルラー技術を採用するにはまだ時間がかかるだろう。プライベートワイヤレスRANの収益は年平均成長率(CAGR)15-20%で成長し、2029年までにRAN全体の5-10%を占めると予想されている(パブリックRANは2%で減少する予想)。

レポートについて
Dell'Oro Groupの「プライベートワイヤレス:先行研究レポート」は、四半期ごとのベンダーシェアデータと、プライベートワイヤレスRANのカバレッジ別、技術別、地域別の5年予測が含まれている。

 

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Summary

Private Wireless RAN is standing out in the otherwise gloomy RAN market. Preliminary findings show total RAN (public plus private) revenues declined in 2023 and RAN market conditions remain challenging.  The downturn in the broader RAN market is raising the expectations of potential growth opportunities such as Fixed Wireless Access (FWA) and private wireless. In contrast to FWA, which is a smaller but more mature segment, private wireless is a massive market opportunity.

One of the challenges with measuring the private wireless market is that it is not a specific technology but rather a broader term encompassing a wide range of technologies, segments, business models, and architectures. More importantly, the narrative and scope are evolving as the understanding of how enterprises can tap into the various private wireless options changes.

Our ambitions remain unchanged – we aim to capture the progress of enterprise cellular, intending to understand its impact on the broader RAN market ultimately.  The “enterprise” term is, by default, ambiguous. In this report, we consider private wireless to be nearly synonymous with 3GPP’s vision for Non-Public Networks (NPNs). According to 3GPP, NPNs are intended for the sole use of a private entity, such as an enterprise. NPNs can be deployed in various configurations, utilizing both virtual and physical elements located close or far away from the site. NPNs might be offered as a network slice of a Public Land Mobile Network (PLMN), hosted by a PLMN, or deployed as a completely standalone network.

Although the industry scope of private wireless is evolving and moving towards a broader definition that includes a variety of on-premise and virtual 3GPP and non-3GPP solutions, private wireless is in this report confined to 3GPP-based technologies (Wi-Fi, LoRa, TETRA, and P25 are excluded).

In this report, it is our objective to dig deeper about the private wireless RAN opportunity and assess if this time is any different—is there enough momentum and progress with private wireless to ensure this opportunity will play a significant role in future 4G and 5G rollouts?

The report addresses such questions as:

  •     What is Private Wireless?
  •     Private Wireless has been a hot topic for some time – what is different this time?
  •     What RAN solutions are best tailored for private wireless?
  •     Which technologies are required to take private wireless to the next level?
  •     How will the role of the operators, enterprises, and cloud players change with private wireless?
  •     How much of private wireless will be addressed using the existing macro network vs. new local dedicated networks?
  •     How will the private wireless RAN market evolve over the next five years?
  •     Who are the leading private wireless RAN suppliers worldwide and outside of China?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

  •     Private Wireless RAN – Coverage (Campus Network, Wide-Area)
  •     Private Wireless RAN – Technology (LTE, 5G NR)
  •     Private Wireless RAN – Region (North America, EMEA, China, Asia Pacific exclude China, CALA)

The report includes quarterly updates for the following areas:

  •     Private Wireless RAN – Region (Worldwide, Excluding China)
  •     Private Wireless RAN – Coverage (Campus Network, Wide-Area)


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Press Release

The trajectory of private wireless stands out within the broader RAN landscape. Even though year-over-year comparisons will become more challenging in the second half, private wireless remains on track to grow around 20% for the full year 2025. In contrast, total RAN revenues—including both public and private segments—are expected to remain flat this year.

Although private 5G adoption is still in its early stages and will take time to materially impact the overall RAN market, we estimate that private RAN accounted for a mid-single-digit share of total RAN revenues in 1H25, up from a low single-digit share in 2022.

Looking ahead, private wireless adoption continues to progress at a healthy pace. Notably, private wireless as a share of the total addressable RAN market is tracking closely with the trajectory of enterprise Wi-Fi adoption during its first five years.

 

Private Wireless RAN and WLAN Revenue Relative to TAM

The expanding scope of private wireless, combined with the fact that the private wireless RAN opportunity remains largely untapped, is fueling interest from a wide range of ecosystem participants. Although the number of RAN vendors is smaller today than it was five years ago, more than 50 private RAN and 5G core suppliers and system integrators are betting that ongoing investments will eventually pay off.

Still, the Private Wireless RAN market remains highly concentrated. The same five leading public RAN suppliers continued to dominate the private RAN landscape in 1H25. This overlap reflects the market’s pivot away from traditional enterprise environments toward industrial applications, where scale, performance, and integration requirements favor established vendors.

Private Wireless RAN Revenue Share(1H25)

Additional highlights from the September 2025 Private Wireless Report:

  • Growth in 1H25 was driven both by campus and wide-area deployments, though wide-area led the growth.
  • China was the largest country in 1H25 by revenue. Growth outside of China, however, was accelerating at a faster pace.
  • Top 3 Private Wireless RAN suppliers by revenue in 1H25 include Huawei, Nokia, and Ericsson.
  • Top 3 Private Wireless RAN suppliers by revenue in 1H25, excluding China, include Nokia, Ericsson, and Samsung.
  • Nokia is the leading Campus Network Private Wireless RAN supplier in 1H25, while Huawei is the leading Wide-Area Private Wireless RAN supplier over the same time period.
  • The high-level message that we have communicated for some time has not changed—private wireless is a massive opportunity. Still, it will take some time for enterprises to embrace private cellular technologies. Private Wireless RAN revenue is expected to grow at a 15 to 20 percent CAGR and account for 5 to 10 percent of total RAN by 2029 (public RAN is expected to decline at a 2 percent CAGR over the same period).

 

About the Report
Dell’Oro Group’s Private Wireless Advanced Research Report includes both quarterly vendor share data and a 5-year forecast for Private Wireless RAN by coverage, technology, and region.

 

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