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プライベートワイヤレス:先行研究レポート

プライベートワイヤレス:先行研究レポート


Advanced Research Reports on Private Wireless

プライベート・セルラーネットワークや非公開ネットワーク(NPN)を、企業のような私企業が単独で利用するというコンセプトは、決して新しいものではない。実際、すでに世界中で何千ものプライベート・ネット... もっと見る

 

 

出版社 出版年月 価格 納期 言語
Dell'Oro Group
デローログループ
2025年4月8日 お問い合わせください
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2営業日程度 英語

当レポートは1-3月と7-9月に更新予定です。


 

サマリー

プライベート・セルラーネットワークや非公開ネットワーク(NPN)を、企業のような私企業が単独で利用するというコンセプトは、決して新しいものではない。実際、すでに世界中で何千ものプライベート・ネットワークがサービスを開始している。

むしろ新しいのは、LTEと5Gの両方で現在利用可能な技術的能力であり、エンドユーザーに、要件が大きく異なるアプリケーションに対して性能と信頼性を保証する能力を提供することである。また、ローカルな産業用ネットワークを含むプライベート・アプリケーションのために周波数帯域を解放する取り組みも再開されている。5Gを企業やインダストリー4.0の重要なコネクティビティイネーブラーとして位置づけるための強力なマーケティング活動や、産業用デバイスのエコシステムの普及が、プライベートワイヤレスへの関心を高める基盤となっている。

企業向けはセルラー接続の観点からは比較的未開拓の機会であるため、サプライヤーや通信事業者が興奮しているのは驚くことではない。

エリクソンの5Gビジネス・ポテンシャル・レポートによると、通信事業者は2026年までに0.2兆ドルから0.6兆ドルの追加収益機会に対処する能力があり、これは無線通信事業者の現在のベースライン〜1兆ドルに対して約20%から60%の上昇を意味する。ノキアは、潜在的な産業用地は世界に約1,500万箇所あると推定している。また、Dell'Oro の WLAN 調査によると、企業は過去 5 年間で約 100 M の WiFi AP を展開した。

そしておそらくもっと重要なことは、勢いが改善され、ワイドエリア・ネットワークや専用ローカル・ネットワークを含むプライベート・ワイヤレスの総収益は、もはや取るに足らないものではなくなっていることである。プライベート・ワイヤレスRANの収益は、MBBの投資全体から見ればまだ小さいが、新たな周波数帯、デバイス・エコシステムの改善、技術の向上、セルラーQoSを必要とする新たなユースケースの出現に支えられ、その活動は増加傾向にある。

Dell’Oroの提供する標準的な RAN レポートには、プライベート ワイヤレス RAN システムが含まれていますが、分割の詳細が提供されていない。

この「プライベートワイヤレス:先行研究レポート」レポートでは、プライベート ワイヤレス RAN の機会についてさらに詳しく調べ、今回は何か違うかを評価することを目的としている。つまり、プライベート ワイヤレスには、この機会が将来の 4G および 5G の展開で重要な役割を果たすのに十分な勢いと進歩があるかどうか、である。

この報告書では、以下のような問題を取り上げている:

  • プライベート・ワイヤレスとは?
  • プライベート・ワイヤレスが話題になって久しいが、今回は何が違うのか?
  • プライベート・ワイヤレスに最適なRANソリューションとは?
  • プライベート・ワイヤレスを次のレベルに引き上げるには、どのような技術が必要なのだろうか?
  • プライベート・ワイヤレスによって、通信事業者、企業、クラウドプレーヤーの役割はどう変わるのか?
  • 2025年までのプライベートRANの機会は?
  • 既存のマクロネットワークと新しいローカル専用ネットワークを使って、どれだけのプライベートワイヤレスに対応するのか。
  • アーリーアダプターになりそうな地域は?
  • 今後5年間、プライベート・ワイヤレスの恩恵を受けやすい業界は?
  • ネットワークと市場への影響は?

この報告書には、以下の分野に関する5年間の予測が含まれている:

  • プライベートワイヤレスRAN :RF出力パワー
  • プライベートワイヤレスRAN :テクノロジー
  • プライベート・ワイヤレスRAN :スペクトラム


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プレスリリース

プライベートワイヤレスRANサプライヤーのトップはファーウェイ、ノキア、エリクソン

カリフォルニア州レッドウッドシティ発
Dell'Oro Groupが新たに発表した予測レポートによると、プライベート・ワイヤレス無線アクセス・ネットワーク(RAN)の2024年の売上高は予想を上回り、40%以上の成長を遂げた。

Dell'Oro GroupのバイスプレジデントであるStefan Pongratz氏は、以下の様に述べている。

「プライベートワイヤレスは現在、よりエキサイティングなRANセグメントの1つであり、その理由の1つは、より広範なRAN市場と比較して、より良好な成長軌道を描いているためである。プライベート5Gの旅はまだ始まったばかりで、企業の支出がより大きなRANの針を動かすまでにはまだ時間がかかるが、最初の読みでは、2024年にノイズ上に移動し、RAN全体の約3〜5%を占めるようになるだろう。」

2025年4月のプライベート・ワイヤレス・レポートのその他のハイライト:

  • 2024年には、キャンパス・ネットワークを上回るペースで広域展開が増加。
  • プライベート・ワイヤレスの範囲が拡大していることと、20Bドル以上の企業向けRANの機会がまだほとんど未開拓であることが相まって、エコシステム全体の幅広い参加者の関心が高まっている。しかし、従来のRANサプライヤーは、この初期段階では有利な立場にある。
  • 中国を除く2024年のプライベート無線RANサプライヤー上位3社は、ノキア、エリクソン、サムスン。
  • 2024年のキャンパス・ネットワーク・プライベート無線RANサプライヤーのトップはノキアであり、同時期の広域プライベート無線RANサプライヤーのトップはファーウェイ。
  • 今回の予測は、スタート時点の上昇と企業マインドの改善を反映して若干上方修正された。
  • プライベート・ワイヤレスは大きなビジネスチャンスだが、企業がプライベート・セルラー技術を採用するにはまだ時間がかかる。プライベート・ワイヤレスRANの売上は、2029年までに年平均成長率15~20%で成長し、RAN全体の5~10%を占めるようになると予想される(パブリックRANは同期間に年平均成長率1%で減少すると予想されている)。

 

レポートについて

Dell'Oro Groupのプライベートワイヤレス:先行研究レポートは、四半期ごとのベンダーシェアデータと、プライベートワイヤレスRANのカバレッジ別、技術別、地域別の5年予測が含まれている。

 

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Summary

The concept of utilizing private cellular networks or non-public networks (NPN) for the sole use of a private entity such as an enterprise is far from new. In fact, there are thousands of private networks already in service across the globe. Instead, what is new are the technical capabilities now available with both LTE and 5G, providing end users with an ability to deliver performance and reliability guarantees for applications with vastly different requirements. Also, there is a renewed effort to free up spectrum for private applications including local industrial networks. This in combination with the intense marketing push to position 5G as an important connectivity enabler in the enterprise and for Industry 4.0 along with the proliferation of the industrial device ecosystem forms the basis for the elevated interest around private wireless.

Not surprisingly, suppliers and operators are excited because the enterprise is a relatively untapped opportunity from a cellular connectivity perspective.

Ericsson’s 5G Business Potential report suggests that operators have the ability to address an additional revenue opportunity of $0.2 to $0.6 trillion by 2026, which would mark an uplift of about 20% to 60% relative to the current ~$1 trillion baseline for wireless operators. Nokia estimates that there are around 15 M potential industrial sites globally. And per Dell’Oro’s WLAN research, enterprises deployed around 100 M WiFi APs over the past five years.

And perhaps more importantly, the momentum is improving and total private wireless revenues—including wide area network and dedicated local networks—are no longer insignificant. Private wireless RAN revenues are still small relative to overall MBB investments but activity is on the rise, underpinned by new spectrum, an improving device ecosystem, technology improvements, and the emergency of new use cases that require cellular QoS.

While the standard Dell’Oro RAN report includes private wireless RAN systems, the splits are not provided in depth yet with the standard report.

In this report, it is our objective to dig deeper about the private wireless RAN opportunity and assess if this time is any different—is there enough momentum and progress with private wireless to ensure this opportunity will play a significant role in future 4G and 5G rollouts?

The report addresses such questions as:

  • What is Private Wireless?
  • Private Wireless has been a hot topic for some time – what is different this time?
  • What RAN solutions are best tailored for private wireless?
  • Which technologies are required to take private wireless to the next level?
  • How will the role of the operators, enterprises, and cloud players change with private wireless?
  • What is the private RAN opportunity by 2025?
  • How much of private wireless will be addressed using the existing macro network vs. new local dedicated networks?
  • What regions will likely be the early adopters?
  • What industries are more likely to benefit from private wireless over the next five years?
  • What will be the impact on the network and the market?

The report includes a 5-year forecast for the following areas:

  • Private Wireless RAN – RF Output Power
  • Private Wireless RAN – Technology
  • Private Wireless RAN – Spectrum


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Press Release

Huawei, Nokia, and Ericsson Top Private Wireless RAN Suppliers

REDWOOD CITY, Calif.
According to a newly published forecast report by Dell’Oro Group, a trusted source for market information about the telecommunications, security networks, and data center industries, Private Wireless Radio Access Network (RAN) revenues ended 2024 stronger than expected, growing more than 40 percent.

“Private wireless is currently one of the more exciting RAN segments, partly because of the more favorable growth trajectory compared to the broader RAN market,” said Stefan Pongratz, Vice President at Dell’Oro Group. “While it is still early in the private 5G journey, and it will take some time before enterprise spending will move the larger RAN needle, initial readings suggest private wireless moved above the noise in 2024, representing around 3 to 5 percent of total RAN,” continued Pongratz.

Additional highlights from the April 2025 Private Wireless Report:

  • Wide-area deployments increased at a faster rate than Campus Network in 2024.
  • The evolving scope of private wireless taken together with the fact that the $20 B+ enterprise RAN opportunity remains largely untapped is spurring interest from a broad array of participants across the ecosystem. Still, the traditional RAN suppliers are currently well-positioned in this initial phase.
  • Top 3 Private Wireless RAN suppliers in 2024 excluding China include Nokia, Ericsson, and Samsung.
  • Nokia is the leading Campus Network Private Wireless RAN supplier in 2024, while Huawei is the leading Wide-Area Private Wireless RAN supplier over the same time period.
  • The forecast has been revised slightly upward to reflect the higher starting point and the improved enterprise sentiment.
  • At the same time, the high-level message that we have communicated for some time has not changed—private wireless is a massive opportunity, but it will take some time for enterprises to embrace private cellular technologies. Private Wireless RAN revenue is expected to grow at a 15 to 20 percent CAGR and account for 5 to 10 percent of total RAN by 2029 (public RAN is expected to decline at a 1 percent CAGR over the same period).

 

About the Report

Dell’Oro Group’s Private Wireless Advanced Research Report includes both quarterly vendor share data and a 5-year forecast for Private Wireless RAN by coverage, technology, and region.

 

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